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28 mai 2011 1 1
PARTENAIRE D’AG2R LA MONDIALE
39e Rencontre des Correspondants AMPHITÉAsamedi 28 mai 2011 - BORDEAUX
28 mai 2011 2
39ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA
André Renaudin,Directeur généralBordeauxSamedi 28 mai 2011
28 mai 2011 3
01/LE GROUPEAG2R LA MONDIALE
EN QUELQUES MOTS…
L’HISTOIRE D’UN GROUPE D’ASSURANCE DE PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE
28 mai 2011 4
En 2000, La Mondiale :
LA MONDIALE
LA MONDIALE ACCIDENTS
LA HENIN VIE
PELAYO MONDIALE VIDA
AMPHITEA
L A M O N D IA L E
28 mai 2011 5
En 2000, AG2R :
UGRR
UGRC
AG2R Prévoyance
Primamut
GIE AG2R
ADPR
28 mai 2011 6
Épargne patrimonialepour les banques,
sociétés de gestion &réseaux de gestionnaires
de patrimoine.
La Mondiale PartenaireLa Mondiale Experts
Retraite, épargne, Prévoyance & santé des professionnels
et des dirigeants de PME.
La Mondiale Participations (holding)
AEGON(Pays-Bas)
35%
100%50%
Pelayo Mondiale Vida (Espagne)
AG2R Prévoyance
La Mondiale Europartner(Luxembourg)
Épargne patrimoniale destinée aux banques de gestion privée en Europe.
Plate-forme dédiée à la retraite des expatriés.
50%
50%
50%
100%
Arial assurance
Retraite, prévoyance/santé
des grandes entreprises.
LA MONDIALE (holding)
65%
PrimaEpargne
Pelayo
100%
La Mondiale depuis 2000
AMPHITEA Fondation La Mondiale
28 mai 2011 7
AG2R depuis 2000
AG2R
UGRR
UGRC
AG2R Prévoyance
AG.Mut
Isica
Isica Retraite
Isica Prévoyance
Mutisica
INPC
IRPC
INPCA
MNM
PREMALLIANCE
Irsea
Capicaf
Prémalliance Mutualité
Prémalliance Prévoyance
ADPR
Fondation AG2R
Fondation Isica
Association Prémalliance Indépendant
28 mai 2011 8
Périmètre d’un Groupe en mouvement
2 institutions de retraite
complémentaire
Arrco : UGRR-Isica - Irsea
Agirc : UGRC - Capicaf
1 société d’assurance
mutuelle
La Mondiale
3 institutions de prévoyance
- AG2R Prévoyance
- Isica Prévoyance
- INPCA1 société holding
d’assurance
La Mondiale Participations (65%)
1 union de mutuelles
AG Mut
AG2R LA MONDIALE
SGAM AG2R LA MONDIALE
Filiales et structures de moyens
19 mutuelles
AMPHITEAFondations
28 mai 2011 9
Total
AG2RPrémallianceLa Mondiale
Marseille PACA (697)
Bordeaux - Poitiers (349)
Rennes - Rouen (419)Strasbourg (178)
Reims - Dijon (219)
Toulouse - MontpellierMidi Occitanie (415)
Lille / Nord (1290)
Lyon / Rhône Alpes (714)
Paris / Ile de France (2747)
Répartition des effectifs par métier Répartition des effectifs par bassin d’emploi
Commercial 1937729 79 1129
Fonctionnel 22341170 274 790
Gestion 26511728 390 533
Social/CICAS 363216 147 -
71853843 890 2452
Les effectifs du Groupe au 31/12/2010
LA MONDIALE
PREMALLIANCEAG2R
Effectif total CDI+CDD
Total
28 mai 2011 10
ZOOM SUR LE POLE MUTUALISTE SANTE
28 mai 2011 11
Mutuelles Personnes protégées Chiffre d’affaires 2010
379 865 246 102 142
131 313 65 780 000
80 579 44 188 958
93 787 34 000 000
50 205 30 662 000
58 995 28 724 201
23 871 19 124 000
12 116 14 731 888
30 403 14 500 000
22 000 12 773 000
28 941 11 580 000
15 504 6 718 283
5 250 5 094 845
9 067 4 315 897
6 817 3 856 111
3 000 3 378 000
3 546 2 826 758
3 115 384 624
200 384 624
958 574 551 034 722
Mutuelle de Bergerac
Mutuelle La Bresle
Mutuelle de la Somme
Mutuelle Just en Famille
Mutuelle la Frontalière
Mutuelle Force Sud / Mat
Mutualis
Miag
Mutuelle Servir
Prado Mutuelle
Mutuelle du Midi
Mutuelle Leroy Somer
Mutuelle Stora Enso Corbehem
Mutuelle des Professions Judiciaires
Mutuelle Nationale des Métiers
Primamut
Mutisica
Mrposs
Miposs
Combinée
Combinée
Combinée
Combinée
Combinée
Combinée
Combinée
Combinée
Combinée
28 mai 2011 12
CARTOGRAPHIE DES MUTUELLES ADHÉRENTES(par lieu d’implantation du siège social)
Alsace
Lorraine
Aquitaine
Basse- Normandie
Bretagne
Auvergne
Bourgogne Centre
Champagne-Ardenne
Franche- Comté
Haute-Normandie
Ile-de- France
Languedoc- Roussillon Midi-
Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Provence-Alpes- Côte-
d'Azur
Poitou- Charente
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12 13
14
15
16 17
18
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37 39
40
41
42
43
44
45
46 47
48
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
71
72
73
74
76
77 78
79
80
89 91
87
88
82
85 86
84
83
Paris
Toulon
Pontoise
Angoulême Périgueux
Bordeaux
Mont-de-Marsan
Agen
Auch
Tarbes Pau
Foix
Toulouse Montauban
Cahors
Aurillac
Niort La Rochelle
Rodez
Albi
Carcassone
Montpellier
Mende Privas
Le Puy
Lyon
Bourg-en- Bresse
Annecy Chambery
Grenoble Valence
Gap
Avignon
Marseille
Perpignan
Digne
Lons-le- Saunier
Macon Moulins
Dijon Besançon
Vesoul
Épinal Colmar
Strasbourg Nancy
Metz
Bar-le-Duc
Chaumont Troyes
Auxerre
Bourges Nevers
Chateauroux Poitiers
Angers
Le Mans
Alencon Chartres
Orléans Blois
La Roche-sur-Yon
Nantes
Vannes
Quimper
St-Brieuc
Rennes Laval
Saint-Lo Caen Évreux
Rouen
Amiens
Arras
Lille
Laon Charleville- Mézières
Châlons- sur-Marne
Versailles
Beauvais
Melun
Gueret Limoges
Tulle
Nice
St.Etienne Clermont-Ferrand
Tours
Evry
Mulhouse
Nîmes
Bayonne
Brest
Le Havre
Calais
Aveyron
Lot
Ariège
Gers
Garonne (Haute)
Pyrénées (Hautes)
Tarn Tarn-et- Garonne
Pas-de-Calais Nord
Vendée
Sarthe
Maine-et- Loire
Loire-Atlantique
Mayenne
Aisne
Oise
Somme
Charente Charente- Maritime
Vienne Sevres (Deux)
Alpes (Hautes)
Alpes de Haute- Provence
Alpes- Maritimes
Bouches-du- Rhône Var
Vaucluse
Ain Savoie
(Haute)
Savoie Isère
Loire Rhône
Ardèche Drôme
Rhin (Haut)
Rhin (Bas)
Gironde
Dordogne
Lot-et- Garonne
Landes
Pyrénées- Atlantiques
Puy-de-Dôme
Loire (Haute) Cantal
Allier
Manche
Orne Calvados
Côte-d'Or
Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne Eure-et-Loire
Cher
Loir-et-Cher
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Marne
Marne (Haute)
Aube
Ardennes
Saône (Haute)
Doubs
Jura
Eure
Seine-Maritime
Yvelines Seine-et- Marne
Essonne
Lozère
Gard
Aude
Pyrénées- Orientales
Hérault
Creuse
Corrèze
Vienne (Haute)
Meuse
Meurthe-et- Moselle
Moselle
Vosges Finistère Côtes d'Armor Ille-et-Vilaine
Morbihan
Mutuelle de Bergerac
Mutuelle La Bresle
Mutuelle de la Somme
Mutuelle Just en Famille
759293
9478
95
91
Guadeloupe
Mutuelle la Frontalière
Mutuelle Force Sud /
Mat
MIPOSS
Miag
Mutuelle Servir
Prado Mutuelle
Mutuelle du Midi
Mutuelle Leroy Somer
Mutuelle Stora Enso Corbehem
Mutuelle des Professions Judiciaires
Mutuelle Nationale des
Métiers
Primamut
Mutisica
MRPOSS
MutualisCombinée Combinée
CombinéeCombinéeCombinéeCombinée
Combinée
Combinée
Combinée
28 mai 2011 13
4ème vague en cours de concentration du marché
- 15 000 mutuelles en 1990, 6 000 en 1995, 3 500 en 2000, 1 846 aujourd’hui dont (chiffres ACP 2009)
1 070 au titre du Livre II (646 agréées et 424 substituées)
709 au titre du Livre III
67 fédérations et unions techniques
- Parmi les 646 mutuelles agréées au titre du Livre II :
400 mutuelles protègent moins de 4 000 personnes
246 mutuelles protègent plus de 4 000 personnes
67 fédérations et unions techniques
Emergence (ou renforcement) de groupes paritaires dans les regroupements ou partenariats avec le monde mutualiste
- Mederic/Malakoff, Vauban Humanis, Apicil, Aprionis, Agrica, Réunica et AG2R LA MONDIALE
Emergence d’assureurs ou de mutuelles d’assurance - Axa, Swiss Life, Macif, GMF…
ÉTAT DU MARCHÉ MUTUALISTE
28 mai 2011 14
02/
AG2R LA MONDIALE : RÉSULTATS 2010
28 mai 2011 15
Retraite
Complémentaire
Agirc-Arrco
7,4 Md€
Assurance
Vie
(épargne
et retraite)
5,7 Md€
Prévoyance
Santé
collective
1,8 Md€
Prévoyance
Santé
individuelle
0,6 Md€
Épargne
salariale
0,2 Md€
Assurance8,1 Md€
Collecte totale : 15,7 Md€
Activités du Groupe
28 mai 2011 16
Chiffres clés du Groupe
15,7 Md€ de collecte
7,4 Md€ de cotisations en retraite complémentaire
8,1 Md€ de cotisations en assurance
0,2 Md€ de collecte en épargne salariale
6,1 Md€ Agirc-Arrco
1,3 Md€ AGFF
4,2 Md€ vie épargne
1,5 Md€ vie retraite
1,3 Md€ santé
1,1 Md€ prévoyance
63,2 Md€ d’actifs gérés
7 185 salariés
+3,6%
+8,8%
-0,1%
28 mai 2011 17
Chiffres clés de la SGAM : une année réussie
8,1 Md€ de cotisations
279 M€ de résultat net
161% de couverture demarge de solvabilité I
+5,9%
+29,3%
ROE : 11,8%
28 mai 2011 18
2007 proforma 2008 2009 2010
Epargne Retraite Santé Prévoyance
Croissance des cotisations (en Md€)
TCAM* : +3,7%
7,3 7,27,6
8,1
8,1 Md€+5,9%
* Taux de croissance annuel moyen
Prévoyance1,1
Assurance vie épargne
4,2
Santé1,3
Assurance vie retraite
1,5 Sous total
Assurance vie5,7
28 mai 2011 19
3,4 3,64,2
1,51,7
1,5
3,6
1,6
2007 proforma 2008 2009 2010
Assurance vie épargne Assurance vie retraite
Assurance vie : bond de l’épargne (en Md€)
• Assurance vie : +6,4% en 2010
Vie épargne : +15,6%, avec dynamisme de la clientèle patrimoniale
Vie retraite : -13,0%, avec la fin des transferts d’IRS
• Croissance plus de deux fois supérieure au marché sur 3 ans
5,24,9
5,35,7
* Estimation à partir de données FFSA
103,8
96,0
110,4
88,1
100,0100,3
105,1
2007 proforma 2008 2009 2010
AG2R LA MONDIALE Marché français *
28 mai 2011 20
1,2 1,3 1,3
1,0 1,0 1,1
1,2
0,9
2007 proforma 2008 2009 2010
Santé Prévoyance
Progression régulière des activités santé et prévoyance(en Md€)
• Santé et prévoyance : +4,4%
Santé : +4,6%, soutenue par les nouveaux accords de branche
Prévoyance : +4,1%, avec attentisme sur les contrats dépendance
• Evolution en ligne avec l’ensemble du marché
2,1 2,2 2,3 2,4
* Assurance santé, incapacité-invalidité et dépendance des marchés CTIP, FFSA et FNMF jusqu’à 2009, et évolution FFSA pour 2010
114,0
109,2107,4
113,6
109,0
100,0105,2
2007 proforma 2008 2009 2010
AG2R LA MONDIALE Marché français *
28 mai 2011 21
Forte hausse du résultat net (M€)
68
199
247
170
2007proforma
2008 2009 2010
Minoritaires Part du groupe
183
72
215
279TCAM : +15%
28 mai 2011 22
1 690 1 544
573
1 856 1 748
643
913
1 993 1 867
694
650
Maintien de la marge de solvabilité (en M€)
En 2008 En 2009
2 117
3 3043 210
1,25 fois
1,78 fois1,61 fois
En 2010
Plus-values latentes
Dettes subordonnées
Fonds propres ajustés
Besoin de marge
28 mai 2011 23
03/LE PARTENARIAT MACIF
28 mai 2011 24
(M Eur) 2007 2008
CA Dommages 2710 2771
CA Epargne/Vie 1904 1741
CA Santé/Prév. 404 451
TOTAL 5019 4964
Résultat net 102 100
MACIF : 4,7 M. de sociétaires
Chiffres 2008 CA 2008
Santé individuelle 215
Prévoyance individuelle 66
Santé/prév. collective 99
Autres 70
TOTAL 451
Branche assurances de personnes
Mutavie 12,7 Mds Eur d’encours987 000 souscripteurs
MACIF Mutualité
CA : 380 MEur/100MEur coll.
350.000 adhérents santé800.000 adhérents prév.
Résultat : 11 MEurMarge solva. : 243%
MACIF
. 9000 salariés
. 11 Directions Régionales
. 550 points d’accueil
Principales filiales et participations Mutavie (assurance-vie) SOCRAM Banque (activités bancaires) : en
partenariat avec les Caisses d’Epargne InterMutuelle Assistance
SGAM SFEREN
7 chantiers prioritaires : gestion d’actifs, garantie emprunteur, réassurance, assurance-vie, achats (hors métiers), achats d’assurance, services à la personne
MACIF Mutualité
. Activité individuelle via le réseau MACIF
. Activité collective développée en partenariat avec l’ICIRS (IP) et avec la SMIP (mutuelle)
28 mai 2011 25
Macif
• Historique :
Janvier 2010 : Lancement de la consultation Macif pour rechercher un partenaire dans le développement de la santé et de la prévoyance collective
Avril 2010 : Choix d’AG2R LA MONDIALE pour entrer en phase d’instruction
Octobre 2010 : Finalisation de l’instruction et début de l’information et de la consultation des instances des deux groupes
Avril 2011 : Signature de la lettre d’engagement
• Partenariat en assurances collectives prévoyance santé visant 170 M€ de collecte en 5 ans par la signature d’accords de branches en particulier dans le domaine de l’économie sociale
• Projet de création d’un tiers payant commun pour 3 millions d’assurés
28 mai 2011 26
Un développement commun
Hors économie socialeHors économie socialeEconomie socialeEconomie sociale
(Hors GE et PME) Nbre de salariés
Nbre d’ent.Dont > 0
sal.
FEHAP 187 000 6 000 6 000
Ets et services pour personnes inadaptées et handicapées
180 000 10 000 10 000
Aide à domicile 220 000 8 000 7 000
Centres sociaux et sociaux culturels
40 000 2 000 2 000
Habitat, personnels PACT et ARIM
3 000 200
4 000
Missions locales et PAIO 8 000 600
Familles rurales 20 000 3 000
Maisons d’étudiants 4 000 100
Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation
8 000 400
Nbre salariés
Nbre ent.Dont > 0 sal.
Boucherie, Charcuterie 70 000 20 000 8 000
Fleuristes, Vente services animaux familiers
29 000 16 000 8 000
Formation (organisme de) 64 000 5 000 5 000
Horlogerie, Bijouterie (commerce de détail)
18 000 3 000 3 000
Jardinerie, Graineterie 26 000 4 000 4 000
Papeterie, fournitures bureau (détail)
85 000 26 000 15 000
Parfumerie, esthétique 50 000 20 000 10 000
Poissonnerie 6 000 2 000 1 000
Services à la personne : entreprises
30 000 8 000 3 000
Chaussures (détaillants) 26 000 5 000 3 000
Habillement (commerce de détail)
70 000 10 000 5 000
Librairie 12 000 2 000 2 000
L’économie sociale correspond aux secteurs/acteurs de l’économie dont les fonds propres constitués ne sont pas capitalistiques
22 Conventions Collectives Nationales : Près de 700 000 salariés De l’ordre de 85 000 entreprises
Les secteurs hors économie sociale retenus représentent : Près de 500 000 salariés Plus de 121 000 entreprises
28 mai 2011 27
04/LES ENJEUX SOCIETAUX
28 mai 2011 28
2010 : un contexte réglementaire toujours en mouvement
• Réforme des retraites
• Loi de Finance / Loi de financement de la Sécurité sociale 2011
• Annonce d’une réforme de la couverture de la perte d’autonomie
• Annonce d’une réforme de la fiscalité du patrimoine
28 mai 2011 29
2011 : un premier trimestre attentiste pour le marché de l’assurance vie
• Un premier trimestre à l’environnement dégradé Incertitude fiscale Nouvelle baisse annoncée des taux de rendement en euros
• Des cotisations en baisse de -13% -14% sur l’assurance vie individuelle (épargne)
• Des prestations en hausse de +13%
• Une collecte nette en baisse de -45%
• Des encours en hausse de +5,7% sur un an
Source FFSA
28 mai 2011 30
Une des raisons : un rendement en baissepour les contrats d’assurance vie
28 mai 2011 31
Des prestations de protection sociale croissantes …
28 mai 2011 32
… surtout en santéAssurance maladie : +63%
entre 1998 et 2009Organismes complémentaires : +79%
entre 1998 et 2009
28 mai 2011 33
Evolution de l’assurance dépendanceU
n m
arc
hé e
n f
ort
e c
rois
sance
Une p
osi
tion d
e leader
a m
ain
tenir
par
l’in
novati
on
Un m
arc
hé e
n f
ort
e c
rois
sance
Une p
osi
tion d
e leader
a m
ain
tenir
par
l’in
novati
on
Création de SAFIR, le 1er contrat Dépendance en
France par l’AG2R
Mise en place de la Prestation Spécifique
Dépendance (PSD).
SAFIR se modernise SAFIR 2• Une priorité à la grande dépendance avec un capital pour la dépendance partielle• Une définition plus claire de la dépendance• Plus de services via l’assistance
Mise en place de l’APA
1985 1998 2000 20041999
Lancement de Safir +
Lancement Assurance Autonomie•Couverture de la perte d’autonomie partielle en rente
•Simplification de la sélection médicale
2010
Lancement Aide aux Aidants
2011
EVOLUTION DU MARCHE
28 mai 2011 34
05/CONCLUSION
28 mai 2011 35
AG2R LA MONDIALE au cœur d’un monde qui bouge
Environnement
institutionnel Environnement professionnel
Environnement
concurrentiel
Environnement
partenarial
Environnement
économique et social
Environnement
relationnel
28 mai 2011 36
Classement 2009 de l'assurance de personnes
Rang Groupes CA en France (en M€)
1 CNP 26 619
2 Crédit Agricole 18 310
3 Axa 16 340
4 Generali 12 875
5 BNP Paribas 11 866
6 Crédit Mutuel 10 334
7 Société Générale 7 465
8 Groupama 7 367
9 Allianz 7 322
10 SGAM AG2R LA MONDIALE 6 931
11 Aviva 5 596
12 Covéa 5 193
Source : L’argus de l’assurance
28 mai 2011 37
39ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA
André Renaudin,Directeur généralBordeauxSamedi 28 mai 2011