3º Trimestre 2004

3º Trimestre 20043º Trimestre 2004

Bancos no País

Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Banco Central do Brasil

192

182

167164 163

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Ativos Totais R$ bilhões



SFN BB Participação do BB - %

15,3%

12,9%

CAGR

9391.062

1.2311.331

1.437

138 165 205 230 227

14,7 15,5 16,5 17,3 15,8

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Depósitos à VistaR$ bilhões




18,8 %

14,3%

CAGR

50,857,4

76,5 80,4 81,1

16,1 18,824,3 27,1 29,4

31,7 32,8 31,8 33,8 36,3

2000 2001 2002 2003 Jun/04

Operações de CréditoR$ bilhõesInclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil




20,4 %

11,3 %

CAGR

298,9 314,8362,7

409,0435,4

38,7 42,5 54,7 69,6 74,1

13,0 13,5 15,1 17,0 17,0

2000 2001 2002 2003 Jun/04

DestaquesDestaques

Total de Ativos - Maior Banco do País

Maior Administrador de Recursos de Terceiros

Carteira de Crédito - Líder em Crédito

Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado

Base de Clientes

Clientes cadastrados para uso do Portal BB

Maior rede de TAA’s da América Latina

Maior rede de atendimento do País

2º ranking ANBID renda fixa

Base Acionária % ações BBAS3

% Antes*

71,8

13,8

5,7

1,5

2,7

0,6

3,9

% Depois*

72,1

13,9

5,8

1,4

2,5

0,5

3,8

* Composição antes e depois das operações (Aquisição de Bônus e Emissão Privada de Ações).

Acionistas

Tesouro Nacional

Previ

BNDESPar

Ações em Tesouraria

Capital Estrangeiro

Outros Fundos de Pensão

Demais Acionistas

Performance BB ON x Ibovespabase 100 = 30/09/2003

Volume Diário - R$ milhões BBAS3 IBOVESPA

Sep/03 Dec/03 Mar/04 Jun/04 Sep/04

45.2%

57.5%

100.0

Lucro Líquido e Retorno sobre PLR$ milhões % - anualizado

21,3 24,8 25,7 23,1 21,327,7 27,5

479

600665 637 616

805 833

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

Destaques da Demonstração de Resultadocom realocações

3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04

Margem Financeira Bruta 3.888 3.925 3.919 0,8 (0,2)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (747) (903) (856) 14,6 (5,3)

Margem Financeira Líquida 3.141 3.022 3.063 (2,5) 1,4Receitas de Prestação de Serviços 1.412 1.643 1.717 21,5 4,5Despesas Tributárias s/ Faturamento (242) (323) (345) 42,6 6,7

Margem de Contribuição 4.312 4.341 4.435 2,9 2,2Despesas Administrativas (2.931) (3.093) (3.129) 6,7 1,1

Resultado Comercial 1.381 1.248 1.307 (5,4) 4,7Resultado Operacional 1.213 1.003 1.256 3,5 25,1Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro 1.231 1.043 1.336 8,5 28,1

Imposto de Renda e Contribuição Social (516) (200) (545) 5,7 173,1Participações no Lucro (50) (140) (67) 34,4 (52,1)

Resultado Recorrente 665 703 724 8,8 2,9Itens Extraordinários - 102 109 6,7Lucro Líquido 665 805 833 25,2 3,4

LPA - R$ 0,91 1,10 1,14 25,2 3,4Retorno sobre PL - % (Anualizado) 25,7 27,7 27,5Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) 1,3 1,4 1,4

Fluxo Trimestral Var. %

-

R$ milhões

Índices de Performance

Índice de Cobertura % - acumulado anoRPS / Despesa de Pessoal

Índice de Eficiência % - acumulado anoDespesas Administrativas / Receitas Operacionais

85,1 82,8

98,6 98,3 98,4

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

56,5 56,2 55,6 56,8 56,4

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

Base de Clientes em milhões

Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

14,4

1,0

2002

15,4

12,9

0,9

2001

13,8

11,8

0,9

2000

12,7

2003

17,5

1,2

18,8

Set/04

19,3

1,4

20,7

Segmentação Varejo

Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000)

Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000)

Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)

Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000)

BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000)

BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ou

Investimentos > R$ 50.000)

Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou

R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000)

Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou

R$1.000 < Investimentos < R$5.000)

Preferencial B(Renda < R$ 750 ou

Investimentos < R$ 1.000)

Segmentação Antiga Segmentação Nova

Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões

Total de Recursos Administrados Participação do BB - %

122.5

18.9 19.0 20.2 19.9 20.0

91.8102.7

116.0 116.9

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04

Rede de Distribuição

Pontos de Atendimento por Região

Pontos de Atendimentoem mil

OutrosAgências

38 pontos de atendimento no

exterior, distribuídos em 21

países.

7.1%

11.5%

24.8%

37.0%

19.6%

2000 2001 2002 2003 Set/04

4,67,9

9,2 10,02,9

3,03,1

3,2

7,5

10,912,3

13,2

10,6

3,6

14,2

Canais Automatizados

Transações automatizadassobre o total de transações - %

Transações por canal - %

Terminais de Auto-Atendimento

Clientes Habilitados na Internet

30,1

2000

32,3

2001

33,6

2002

37,0

2003

38,2

Set/04

2,6

2000

4,0

2001

4,8

2002

6,0

2003

6,7

Set/04

85,286,4 86,3 86,9

89,6

Set/03 Mar/04 Set/04

51,2 51,2 50,6

16,0 16,6 16,814,8 13,1 10,4

15,011,911,6

4,1 5,2 5,3

Set/03 Jun/04 Set/04

TAA

Internet

Geren. Finan.

Caixa

POS

2,3 2,0 1,9Outros

Recursos Humanos

90,5 90,8 92,3 92,6 93,1

79,7 80,6 81,8 81,9 82,6

10,8 10,2 10,6 10,7 10,5

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

Total Funcionários Colaboradores

Destaques do Balanço Patrimonial

Composição de Ativos - %

3T03

19,2

4,6

28,1

34,4

13,6

4T03

18,0

4,1

28,5

30,2

19,2

1T04

19,1

3,9

28,8

29,4

18,9

2T04

21,6

3,6

29,7

30,2

15,0

3T04

Demais Ativos Crédito TributárioOperações de Crédito e Leasing Títulos e Valores MobiliáriosAtivos de Liquidez exceto TVM

Captações no Mercado – R$ bilhões

Depósitos Interfinan.

Depósitos à Vista

Captações no Mercado Aberto

TotalDepósitos de poupança

Depósitos a Prazo

3T03 2T04 3T04

20,5

26,6

6,4

29,4

28,9

7,7

30,2

29,9

5,5 49

,6

46,5

149,

5

49,7

37,1

152,

9

49,4

42,0

157,

1

R$ milhões 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04Ativos Totais 215.134 227.374 235.599 9,5 3,6

Ativos de Liquidez exceto TVM 29.340 30.316 35.228 20,1 16,2Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8Operações de Crédito e Leasing 60.442 69.247 69.961 15,7 1,0Crédito Tributário 9.897 8.971 8.505 (14,1) (5,2)Demais Ativos 41.400 48.986 50.785 22,7 3,7

Passivos Totais 215.134 227.374 235.599 9,5 3,6Depósitos 103.071 115.795 115.079 11,6 (0,6)Demais Passivos 100.376 98.715 106.749 6,3 8,1

Patrimônio Líquido 11.687 12.864 13.771 17,8 7,1

Var. %

21,5

3,9

30,5

30,7

13,3

Títulos e Valores Mobiliários

Títulos e Valores Mobiliários

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

R$ milhões

Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

60,4%

39,6%

73,0%

27,0%

1 - 3 anos 3 - 5 anos

3T03 3T04

18,9

70,5

8,71,8

3T03

16,7

72,0

9,32,1

4T03

19,5

69,3

10,6

0,7

1T04

21,4

67,3

10,7

0,6

2T04

22,8

65,9

10,7

0,6

3T04

3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8

Títulos Disponíveis para Negociação 5.393 11.998 12.690 135,3 5,8Títulos Disponíveis para Venda 43.158 31.008 31.997 (25,9) 3,2Títulos Mantidos até o Vencimento 25.109 25.146 25.945 3,3 3,2Instrumentos Financeiros Derivativos 396 1.702 488 23,5 (71,3)

Var. %

Carteira de CréditoComposição

3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões



Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais

20,6%

20,4%

34,1%

10,4%

12,3%2,1%

23,0%

20,4%

30,8%

10,6%

13,3%1,9%

24,0%

21,4%

30,5%

10,1%

11,9%2,0%

Carteira de Crédito VarejoSaldo - R$ bilhões

11,3

8,7

12,5

15,9

2000 2001 2002 2003

15,0

20,2

Set/03 Set/04

Pessoas FísicasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões

R$ 14,2 bilhões

contratados,

crescimento de 24,2%

(set/03 - set/04).

7,3

9,39,6

1,5 1,71,8


CDC Cartão de Crédito

R$ 16,1 bilhões

disponibilizados,

crescimento de

32,9%

(set/03 - set/04).

Micro e Pequenas EmpresasPrincipais Operações Saldo - R$ bilhões


Proger Urbano Empresarial

BB Giro Rápido

2,4

3,2 3,4

0,71,2 1,4

Carteira de Crédito AgronegóciosSaldo - R$ bilhões

As operações

de CPR

somaram

39,1 mil

contratos e

volume de

R$ 2,8 bilhões

de janeiro

a setembro.Set/03 Jun/04 Set/04

24,825,6 25,7

Carteira de Crédito ComercialSaldo - R$ bilhões

Operações

de Recebíveis -

saldo de

R$ 9,0 bilhões

Operações

de Investimento -

saldo de

R$ 3,0 bilhões

6,3

11,6

14,1

16,1

2000 2001 2002 2003

14,8

18,0

Set/03 Set/04

Comércio ExteriorOperações de ACC/ACEVolume contratado - US$ bilhões

26,9% de

participação

no mercado de

câmbio exportação

5,4 5,3

7,6

5,5

2000 2001 2002 2003

5,6

6,7

9M03 9M04

Carteiras de Crédito por Risco %

Participação % - 3T04

AA-C D-H

BB SFN ¹

¹ Fonte: Banco Central do Brasil

Varejo

6,5

93,5

Comercial

15,1

84,9

Agronegócios

4,1

95,9

Comércio Exterior

2,1

97,9

8,2

91,8

10,6

89,4

Captações no Exterior

Posição em 30.09.2004

Data de Emissão

Volume em US$ milhões

Prazo em anos

Cupom (%)

Freqüência do Cupom

Preço de Emissão

Retorno p/ Investidor(%)

Spread s/ Treasury

Rating Atual Programa

09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN

10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Nikkei

27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100

03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 *266 AAA/Aaa MT 100



25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN

10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet

10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet


* 492 pontos básicos sobre a Libor

09.20.04 300 10 8.500 Half-yearly 99.1740 8.625 447 Baa1 Dív. Subor.

Var. %

Índice de Basiléia

15,7

3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04APR - Ativos Ponderados por Risco 109.121 119.966 121.391 11,2 1,2 PLE 12.705 13.929 14.201 11,8 2,0

Exigência sobre APR 12.003 13.196 13.353 11,2 1,2 Exigência sobre Swap 173 152 223 29,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 529 581 625 18,1 7,6

Patromônio de Referência 16.520 18.299 20.272 22,7 10,8 Nível I 11.663 12.702 13.609 16,7 7,1 Nível II 4.858 5.597 6.663 37,2 19,0

Excesso de PR 3.815 4.371 6.070 59,1 38,9 Margem de Alavancagem 34.680 39.733 55.185 59,1 38,9

Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I 10,1 10,1 10,5 Nível II 4,2 4,4 5,2

Var. %

Composição do Índice de Basiléia - %

14,3 13,7 14,3 14,5

Nível I

Nível II

11,0

R$ milhões

4,2 4,0 4,4 4,4 5,2

3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

10,1 9,7 9,9 10,1 10,5

Índices (DRE com Realocações)

Set/03 Set/04

Rentabilidade

Lucro Líquido por Ação - R$

Rentabilidade sobre Ativos Médios*

MFB/Ativos Totais - Permanente* - %

MFB/Ativos Rentáveis* - %

Produtividade

RPS/Despesas de Pessoal - %

Despesa de Pessoal por Colaborador - R$

Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB)

Mercado de Capitais

Preço/Lucro 12 meses

Preço/Valor Patriminial

Valor de Mercado - R$ Milhões

VPA por ação - R$

*Anualizado

0,91 1,14

1,3 1,4

7,6 7,1

9,5 8,8

84,0 98,4

18.571 18.734

17 17

5,00 6,38

1,00 1,34

11.712 18.447

15,97 18,81

Jun/03 Jun/04Brasilseg - Auto

Brasilsaúde

Aliança do BrasilContratos Ramo Vida - milVolume da Carteira Administrada

BrasilcapQuantidade de Títulos - milVolume da Carteira Administrada - R$ bilhões

BrasilprevParticipantes Ativos - mil

Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões

Var. %s/Jun/03

Frota - mil 14,7475 545

1.286 1.379490,5 598,1

2.698 2.8051,9 2,2

993 1.3094,5 6,8

Volume da Carteira Administrada 138,5 192,3 38,8

Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0

Volume da Carteira Administrada 34 41,6 22,2

7,221,9

4,0

13,3

31,8

49,1

Participantes Ativos - mil 32 35 10,9

Volume da Carteira Administrada 352,1 515,7 46,5

Previdência

Seguros, Previdência e Capitalização

- R$ milhões

- R$ milhões

- R$ milhões

- R$ milhões

Responsabilidade Social

families benefited under the Desenvolvimento Regional Sustentáve Program

made available for Micro and Small Businesses

of foodstuffs collected for the Fome Zero Program

Brazilians attended under the BB Educar literacy Program

R$16.1 billionR$16.1 billion

9.4 thousand9.4 thousand

135 thousand135 thousand

1,460 tons1,460 tons

Prêmios Recebidos 2004

Selo Animec 2003

Prêmio Mauá - 2003

Prêmio ABRASCA

Melhor Relatório Anual 2003

(única instituição financeira premiada)

I3 – Índice de Investidor Individual

Melhor Balanço Social 2003

(Centro-Oeste)

Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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3º Trimestre 2004