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Cetelem Observador 2011 Auto Europeo: Análisis de los principales países europeos Editorial 2011
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2011 El Observador
CetelemAnálisis de los principalespaíses europeos:
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
medioambiental del coche? ¿Todavíaquieren un coche o pueden prescindirde él para siempre?Tantas preguntas planteadas, tantasrespuestas dadas en esta 27ª edicióndel Observador Cetelem del Automóvil.
Disfruten de la lectura.
Observador Cetelem
Puede encontrar este estudio y losanteriores en la página:www.cetelem.es
MetodologíaLos análisis económicos y de marketing,así como las previsiones, se han llevado acabo en colaboración con la empresa deestudios y de asesoramiento BIPE(www.bipe.com).Los estudios de campo de consumidoreslos ha llevado a cabo TNS Sofres en juliode 2010. En total, se ha entrevistado a4.800 europeos, divididos en sub-poblaciones representativas de grupos deedad de cada país, en un nuevo ámbito deestudio que consta de 8 países. Porprimera vez en esta edición, Bélgica yPolonia han ampliado el área de estudio alunirse a Alemania, Francia, Reino Unido,España, Italia y Portugal.
La crisis automovilística europea aúnno ha terminado. Ahora que ya nocuentan con apoyos como las ayudaspúblicas para la renovación devehículos antiguos, la mayoría de losmercados ha sufrido en 2010 ycontinuará sufriendo durante el 2011las consecuencias de casi dos años deresistencia artificial.
Más allá de la coyuntura, la lista dehechos y tendencias sociales quecontribuyen al estancamiento de lospotenciales de crecimiento delmercado automovilístico es larga. Uncrecimiento de la población estancadoy la saturación de las tasas demotorización de la población condenana los parques automovilísticos a noaumentar más, mientras que uncrecimiento económico limitado frenarála velocidad de su renovación y por lotanto, los flujos de venta. A estecontexto más bien desfavorable para laindustria del automóvil, podemos añadirigualmente que la utilización del cocheno deja de disminuir en los paíseseuropeos. El número de kilómetrosrecorridos cada año baja de formacontinua desde hace 10 años.
Sin embargo, este sector aseguradirecta e indirectamente más del 10%del empleo, tal y como afirman losprofesionales del sector y losgobiernos,debe seguir desarrollándose parasostener la actividad económica.No obstante, los adeptos, los
conductores de siempre, continúanafirmando que el automóvil siguesiendo el único medio de transporteque ofrece completa flexibilidad ylibertad para elegir las distancias,destinos, horarios, itinerarios…
Entonces, ¿cuáles son las herramientasde crecimiento disponibles para estesector tan importante? En su ediciónde 2009, El Observador Cetelem delAutomóvil, constató las fuertesexpectativas de los conductoreseuropeos respecto al automóvilecológico. La anunciada rupturatecnológica será un factor decrecimiento importante con lacondición de que no deje el cochefuera del alcance de los automovilistas,desde un punto de vista financiero. Elaño pasado, El Observador Cetelem delAutomóvil reveló que el 29% de loseuropeos se declaraban dispuestos acomprar un vehículo low-cost,poniendo así de relieve el potencial deeste segmento del mercado.
Este año, hemos decidido fijar lamirada en los jóvenes que siguensiendo una fuente de crecimiento sinexplotar por parte de los constructores.Porque la constatación es sencilla: losjóvenes no compran vehículos nuevos(de media, el comprador de un cochenuevo tiene 50 años). ¿Se trata de undesenamoramiento del automóvil? ¿Esuna elección o bien una restricciónpresupuestaria? ¿Son los jóvenes mássensibles que sus mayores al impacto
Editorial
¿Con qué edad se es joven?Desde luego, no hay una edad paraser joven pero para fijar lasreferencias, en el Observador Cetelemdel Automóvil, consideraremos como“jóvenes” a los individuos menores de
30 años. Con el objetivo de delimitar yanalizar mejor las diferencias ydivisiones con respecto al resto de lapoblación, se compararán lasexpectativas, actitudes y
comportamientos de estaspoblaciones jóvenes con las de susmayores, un poco menos jóvenes, losmayores de 50 años, a los quellamaremos sénior.
Síntesis
1. ZoomsobreelmercadodelautomóvilenEuropa.
Los compradores de vehículos nuevos soncada vezmásmayores.
60
50
40
30
20
10
0
50,6 51,5
Fuente: Bipe según encuestas a los fabricantes
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
46,7 46,249,5
54,5
43,8 43,2
48,6
En 2009 en Europa, el comprador deun coche nuevo tenía una edadmedia de 49,5 años. Para ser másexactos, el 29% de los compradores de
vehículos nuevos tenía más de 60 añosfrente al 11% que tenía menos de 30años. La compra de un vehículo nuevosigue siendo algo excepcional en el
caso de los más jóvenes, que accedena la vida automovilística a través delmercado de segunda mano.
Estructura por edad de los compradores de un vehículo nuevo en 2009En %
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11Fuente: BIPE según encuestas a los fabricantes
Menores de 30 años
Entre 30-59 años
Mayores de 60 años
La edad media del comprador de vehículo nuevo en 2009
El coche que ha comprado esEn %
Los jóvenes compran en elmercado de segundamano
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años:De segunda manoNuevo
Mayores de 50 años:De segunda manoNuevo
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Fuente: Observador Cetelem.
Los jóvenes se dirigen más almercado de segunda mano: el 63%de los menores de 30 años que hacomprado un vehículo lo ha elegidode este tipo, lo que representa 18puntos más que en el caso de losmayores de 50 años. Es en Polonia,Francia y Reino Unido dondeencontramos más adeptos entre losjóvenes a los vehículos de segunda
mano: más de tres cuartas partes delos menores de 30 años de dichospaíses adquieren su coche en estemercado. Asimismo, también es enPolonia y Francia donde encontramosla diferencia más significativa entre losjóvenes y sus mayores (28 y 22puntos respectivamente). En cambio,en el Reino Unido la diferencia esmenor (13 puntos); allí, las ventas a
las empresas dominan el mercado devehículos nuevos.Por otro lado, son los jóvenesespañoles lo que sienten una mayoratracción por lo nuevo: más de dosterceras partes de los menores de30 años afirman haber compradoun coche nuevo. Les siguen lositalianos y los belgas.
ElmercadodesegundamanopredominaenEuropaDesglose en VN1 y VO de los mercados automovilísticos en EuropaEn miles
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
FR DE UK ES IT BE PT
2 268
3 807
1 995
5 240
6 010
6 799
953
1 400
2 158
4 470
476 673161
562
1VN: vehículo nuevo ----- VO: vehículo de segunda mano.
4,0
3,5
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2,5
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1,5
1,0
0,5
0
2,3
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3,4
1,5
2,1
1,4
3,5
En los ocho países donde se harealizado el estudio, el mercado desegunda mano es más importante envolumen que el mercado de vehículosnuevos. Esta situación se produce enparticular en Portugal y Reino Unidodonde, por cada vehículo nuevovendido, se venden 3,5 de segundamano. Francia está en una situaciónintermedia con 2,3 vehículos desegunda mano por cada vehículonuevo. Es en España, Bélgica yAlemania donde el ratio VO/VN esmenor.
VN 2009
VO 2009
Ratio VO/VN
Síntesis
2. Los jóvenesy el automóvil:¿amor o desamor?
Siguehabiendoganasdeconducir...
…ydeconducircochesbonitos…
Fuente: Observador Cetelem.
Fuente: Observador Cetelem.
100
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79 80 8287
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7879 7983
90 90
7278
83
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
83
El porcentaje de jóvenes que afirmansu pasión por conducir, es superior alde los senior (83%vs 78%). Los jóvenespolacos y portugueses destacan porencima de la media, ya que un 90%
confiesa su pasión por la conducción.Los jóvenes alemanes y sushomólogos italianos, aficionados a loscoches bonitos, siguen la mismatendencia. En Bélgica y España se
nota un choque generacional entre lossénior, que se interesan más por elaspecto práctico del coche, y losjóvenes, a los que cada vez les gustamás conducir el suyo.
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0DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
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7772
« Me preocupa la estética y la línea de mi coche »En % de respuestas afirmativas
Los jóvenes tienenmás en cuentalas consideraciones de estilo yestética de los coches. Mientras queel 77%de los jóvenes europeosadmite que la apariencia de sucoche es un aspectomuyimportante, sólo el 62% de losmayores afirma estar preocupadopor el diseño del suyo.Los auténticos “forofos” de laestética del automóvil seencuentran en Polonia, seguidosde los españoles y portugueses,donde el 90% (en el primer caso) yel 84% (en los dos últimos) de losjóvenesmenores de 30 años,tienemuy en cuenta la líneaestética de si vehículo.
« Me encanta conducir »En % de respuestas positivas.
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
…pero las limitacioneseconómicasdanal trasteconestesueño« Adapto la frecuencia de utilización de mi automóvil debido a las limitaciones/necesidades/obligaciones »En %
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71
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
Población total
Desafortunadamente, la juventudeuropea debe enfrentarse arestricciones que limitan su uso delautomóvil. Así, el 75% de los jóvenesafirma estar sometido a
obligaciones que suponen unalimitación en la frecuencia de uso,13 puntos por encima de sus mayores,sobre los que dichas obligacionestienen menor peso. Así pues, en el
conjunto de los países estudiados,los jóvenes españoles y francesesse sitúan por encima de la media,con un 80% de jóvenes que declaratener muchas limitaciones.
Sinembargo,elautomóvil seguirápresenteenel futuro
Cuando hablamos de la situación delautomóvil en el futuro, los jóvenes sonmás optimistas que sus mayores.
En efecto, hay un mayor número demenores de 30 años que cree que enel futuro, el coche ocupará un lugar
más importante que hoy en día (29%de los menores de 30 años frente a un23% de los mayores de 50).
« En su opinión, dentro de 30 años, ¿el lugar que ocupa el automóvil en la sociedad será más o menosimportante que hoy en día? »En %
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Menores de 30 años:Más importante que hoy díaIgual de importante que hoy díaMenos importante que hoy día
Mayoresde50años:Más importante que hoy díaIgual de importante que hoy díaMenos importante que hoy día
Fuente: Observador Cetelem.
Fuente: Observador Cetelem.
Los jóvenesdicensíal low-cost…
La tendencia low-cost emergente en elsector del automóvil se refleja en mu-chos jóvenes, dispuestos a hacer
concesiones respecto al equipamientopara poder acceder a un coche por uncoste menor.
Tres de cada cinco jóvenes europeosafirman que les interesa un cochelow-cost pero eso sí, con estilo.
« Le interesaría un coche low-cost, es decir, que por un precio moderado ofrezca lo estrictamentenecesario en materia de equipamiento como los coches tipo Logan? »En %
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años :Bastante interesado/aMuy interesado/a
Mayores de 50 años:Bastante interesado/aMuy interesado/a
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Fuente: Observador Cetelem.
De media, sólo un 22% de los me-nores de 30 años concibe una vidasin coche. No obstante, esta constanteglobal oculta algunas diferencias nacio-nales.
La península ibérica se desmarcauna vez más ya que casi uno de cada3 jóvenes está convencido de que lacompra de un coche no es una nece-sidad en su vida.
Por otra parte, más del 85% de los bel-gas y polacos menores de 30 noconcibe la posibilidad de una vida sincoche.
« “¿Podría imaginarse toda una vida sin coche? »En % de respuestas positivas.40
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0DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
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Los jóvenesnoseplanteanunfuturosincoche
Fuente: Observador Cetelem.
Síntesis
3. Los jóvenesy el automóvil:hay posibilidades
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
Población total
...los jóvenesdicensíauncochehíbridooeléctrico...
…ydicen“sí”acompartirelcoche.
Los coches de libre servicio son unaopción con perspectivas de desarrollo.Esta opción permite utilizar el cocheúnicamente cuando hace falta,compartiendo así los costes demantenimiento; seduce por su sencillezde uso y por la enorme libertad quebrinda. Según la encuesta, este
concepto interesa ya al 45% de losjóvenes europeos, especialmente alos portugueses, polacos y españoles,cuyas expectativas respecto a lamovilidad son muy fuertes. Más allá deun producto de libre servicio en símismo, los jóvenes europeos estánabiertos a todos los modos de uso
alternativo del coche. Los jóvenes,poco interesados en el alquiler, yaacostumbrados a compartir coche ycon curiosidad por los coches de libreservicio, desean sobre todo accederfácilmente a un coche, sea cual sea ellugar en el que se encuentren. Tantomejor si, además, ahorran.
« Utilizaría más el coche en el futuro si estuviera disponible en forma de libre servicio »En %
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA.
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0
Los jóvenes buscan sobre todoinnovación... en el modo de propulsión.Nacidos en una era de concienciaciónecológica que ha emergido en los
últimos 20 años, los jóvenes quierencoches que contaminen menos.Cuando preguntamos si utilizaríanmás el coche si fuera eléctrico o
híbrido, dos terceras partes de losjóvenes europeos entrevistadosresponden afirmativamente.
« En el futuro, utilizaría más el coche si fuera eléctrico o híbrido »En %
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años:Totalmente de acuerdoMás bien de acuerdo
Mayores de 50 años:Totalmente de acuerdoMás bien de acuerdo
Menores de 30 años:Totalmente de acuerdoMás bien de acuerdo
Mayores de 50 años:Totalmente de acuerdoMás bien de acuerdo
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Fuente: Observador Cetelem.
Fuente: Observador Cetelem.
Síntesis
la ecología. El ganador será por lotanto aquel que proponga un cochehíbrido o eléctrico low-cost que sigalos códigos estéticos del momento.Más que nunca, la respuesta seencuentra en el “y” y no en el “o”.¿Por qué un vehículo de bajo costedebería forzosamente no tenercarácter en términos de líneas y sóloproponer motorizaciones clásicas?Con el Dacia Duster, Renault haempezado a conciliar precio yestética. Falta encontrar una manerade integrar las nuevas tecnologíasque tantas expectativas han creadoen la tendencia ecologistadesarrollada en estos últimos años.De ello depende, que el coche sigasiendo, y durante mucho tiempo, elsímbolo principal de la funcionalidady la libertad.
En Europa, ha ido aumentando cadaaño la edad media del comprador deun vehículo nuevo hasta alcanzar hoyen día, prácticamente los 50 años demedia Los jóvenes conductores, delos cuales sólo el 11% ha compradoun vehículo nuevo, están abonados almercado de segunda mano o,cuando no hay otra solución, alalquiler en un momento puntual. Sinembargo, a los jóvenes les encantaconducir, tienen en cuenta la estéticade los coches más que nunca y noconciben un futuro sin cuatro ruedas.Contrariamente a lo que afirmannumerosas ideas ampliamenteextendidas a día de hoy, no existe un“divorcio” entre los jóvenes y elcoche. Pero es hora de actuar. Poreso, el mercado debe respondersimultáneamente a tres principalesexpectativas: el precio, la estética y
9
Su número y su peso en los distintos países europeos ha disminuido y lo seguirá haciendo. Aparente-mente, su recorrido profesional y su independencia económica no siguen el mismo camino que el de lasgeneraciones de sus padres y abuelos. ¿Un consuelo? ¡La juventud cada vez dura más tiempo!
Como sabemos, la población deEuropa envejece. La esperanza devida sigue subiendo mientras que lastasas de fertilidad, de no disminuir,se estabilizan en niveles inferiores a2,1 niños por mujer, umbral del relevo
generacional. Así pues, el porcentaje dejóvenes en la población disminuyemecánicamente, algo que ocurre entodos los países en los que se harealizado el estudio. Los menores de30 años representaban un 37% de la
población de los ocho países en losque se realizó el estudio en el año 2000y hoy en día sólo representan el 34% ysu tasa seguirá disminuyendo de aquíal año 2020 hasta llegar a suponersolamente el 32%.
Losjóveneseuropeos:uncolectivoenpeligro
Peso demográfico en descenso
Cuota de menores de 30 años en la población totalEn %
Fuente: BIPE según Eurostat.
50
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30
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10
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Alemania Francia Reino Unido Italia Polonia España Portugal Belgica
32
3837 37
31
3536 36
41
31
373736
3028
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3133 32
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34 3432
2005 2010 2015 2020
En todos los países, el recorridogeneracional estará marcado por lasretenciones obligatorias más
importantes y, sin duda, por unrecorte de las ayudas económicas alos jóvenes, consecuencia de los
programas de austeridad anunciadosen 2010 en Europa.
Evolución de los ingresos entre 2004 y 2008Índice : base 100 en 2004
180
160
140
120
100DE BE ES FR IT PL PT UK
112 112
106
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178
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123
115 116
171
118123
Menores de 25 años Población total
Fuente: BIPE según Eurostat.
Las condiciones de vida se complican
Excepto en Reino Unido y Polonia, enlos últimos 5 años (con la salvedad de2009), los ingresos de los jóvenes sehan incrementado de media un 30%más despacio que los ingresos de lapoblación nacional. Las diferencias sonrelativamente importantes en Bélgica,Portugal e Italia, donde los ingresos de
los jóvenes han aumentado poco estosúltimos años (+2% de media por año).En Polonia, que entró en la UniónEuropea en 2004, la subida deingresos esconde un poder adquisitivoque sigue siendo muy reducido. Perolos jóvenes polacos, a los que les haafectado poco la crisis, pueden soñar
con días mejores.Por otra parte, al salir de la crisis de2008, los jóvenes estarán en primeralínea para absorber las deudaspúblicas (España, Francia, ReinoUnido, Alemania, Italia…) y asegurarel sistema de jubilación de lasgeneraciones precedentes (Francia).
Tasa de paro en 2009En % de población activa
30
25
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15
10
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0DE BE ES FR IT PL PT UK
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15
76 6
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5
Menores de 30 años Mayores de 50 años
Fuente: BIPE según Eurostat.
En el mercado de trabajo, los jóvenesson cada vez más una variable deajuste (contratos temporales norenovados, “últimos en llegar, primerosen salir”) y pagan cara la crisis.La problemática del paro juvenil vuelvea estar en primera línea después delperiodo de calma de principios de losaños 2000.
España, muy afectada por la crisis,es el país donde hay peoresexpectativas, con una tasa de paroque alcanzó en 2009 casi el 30% delos menores de 30 años. Al cierre de2010, la tasa de paro global enEspaña se sitúo em el 20,06%. Italiatambién padece este problema conuna tasa de paro entre los menores de30 años (18%) tres veces superior a la
de sus mayores… Francia, Bélgica yReino Unido siguen con estatendencia, con una tasa cerca del 15%y con una ratio de 2,5 entre losmenores de 30 años y el resto de lapoblación.Sólo Alemania sale adelante bastantebien, gracias a su sistema de prácticasque permite a los jóvenes accederrápidamente a un empleo estable.
Prolongación de la juventud en el ciclo de la vida
Teniendo en cuenta las condicioneseconómicas, los jóvenes corren elriesgo de vivir durante más tiempoen casa de sus padres, unatendencia en crecimiento desdeprincipios del siglo XXI. Estatendencia seguirá incrementándoseen particular en los paísesmediterráneos, con España e Italia ala cabeza, donde los jóvenes salentarde del hogar familiar y donde correel riesgo de que perdure el“fenómeno Tanguy”2.En Francia, Reino Unido y Alemania,
donde los jóvenes dejan antes elhogar familiar, el arbitraje económicode los jóvenes se deberá vigilar decerca y dependerá de su capacidadpara hacer frente a los gastos másimportantes y a un futuro incierto. Y sia todo ello unimos una prolongaciónde la duración de los estudios, elambiente económico sombríoprovocará un retroceso en la edad deentrada a la vida activa y, por efectobola de nieve, de la edad delmatrimonio y del nacimiento delprimer hijo.
Reino Unido ya ha superado la mediade 30 años en estos dos últimosindicadores y se corre el riesgo deque Italia y Alemania sigan sus pasos.Solo Polonia disfruta todavía de uncontexto sociológico favorable, dondelos jóvenes construyen un hogarrápidamente (matrimonio y primer hijoa los 26 años).Los últimos datos para Españapublicados por el INE referentes ajulio 2010 situan la edad media dematernidad de las mujeres españolasen los 31 años.
Media de edad de salida del hogar parental
30
25
20
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5
0
DE BE ES FR IT PL PT UK
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23
29
25
Fuente: BIPE según Eurostat. (Ronda de censo)
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22
Media de edad de la madre al tener el primer hijo
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DE BE ES FR IT PL PT UK
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2829 29
30
26
Fuente: UNECE,
28
30
Las condiciones de vida de los jóvenes influyen inevitablemente en sus actitudes y sus decisionesde ahorro y gasto. Resulta fácil imaginar que la precariedad y la incertidumbre en lo que respectaal futuro no favorecen la inversión en bienes duraderos y caros como el automóvil. Desde unaperspectiva más general, es difícil anticipar qué sorpresas depararán tales dificultades a la horade construir una vida familiar y de desarrollar una vida profesional respecto de las decisiones ymodos de consumo.
2 Película francesa que trata sobre un joven de 28 años que todavía vive con sus padres.
