DA RIOCRED À DA RIOCRED À MICROINVESTMICROINVESTDA RIOCRED À DA RIOCRED À MICROINVESTMICROINVEST

II SEMINÁRIO BANCO CENTRAL SOBRE MICROCRÉDITO

Danilo Marques

Fininvest / Unibanco

Belém, 14 de Março de 2003

Fomentar o crescimento do setor de microcrédito,

visando a geração de emprego e distribuição de renda, contribuindo

para o desenvolvimento sócio-econômico

Adquirir experiência e conhecimento do setor de

microcrédito, principalmente o informal, para a customização e o

desenvolvimento de novos produtos de crédito

A Parceria

Organização Não Governamental

Estruturação da Operação a partir de Janeiro de 1998 (Treinamento, Implantação do Sistema IPC, Fluxo da Operação com o Banco Fininvest, etc.)

Constituição em Agosto de 1998

Abertura da Loja de Pilares em Outubro de 1998

Abertura da Loja de Campo Grande em Julho de 1999

Abertura da Loja da Taquara em Janeiro de 2001

Abertura do Posto Avançado da Rocinha em Janeiro de 2002

Histórico

PilaresCampo Grande

Rocinha

Taquara

Rede de Distribuição

CaixaAnalista de Crédito

Analista de Cobrança

RIOCRED

AdministrativoPlanejamento Loja

Gerente de Loja

Operador Comercial

Tesouraria

Estrutura Organizacional

Crédito parcelado direcionado a micro e pequenos empreendedores formais e informais

Taxa de JurosTaxa de Juros

1o. Crédito 4,2% Renovação 3,9%

TACTAC% Volume 5,0%A tarifa de abertura de crédito é sobre o valor do empréstimo e financiada

Limites de Limites de CréditoCrédito

Mínimo R$ 400

Máximo

1o. Crédito R$ 5.000

Renovação R$ 10.000

Destino do CréditoDestino do Crédito

Capital de Giro 1 a 12 Meses

Ativo Fixo 1 a 18 Meses

Reformas 1 a 18 Meses

Misto 1 a 15 Meses

O Produto

Informações

Estrutura

Lojas

Postos Avançados

Funcionários

3

1

19

Posição Acumulada - Fev/03

Créditos Concedidos

Volume Financiado

Valor Médio

4.436

R$ 6,3 MM

R$ 1.400

Plano Médio 10

Perfil do Crédito

11%

89%

Informal Formal

2% 7%

78%

13%

Capital de Giro Ativo Fixo

Misto Reforma

19%

70%

11%

Comércio Indústria Serviços

Perfil do Cliente

9%9%

27%

55%

Solteiro Casado Divorciado Outros

51%

49%

Feminino Masculino

Idade

33%

25% 12%

30%

<= 30 anos 31 - 40 anos

41 - 50 anos >= 51 anos

Tempo de Empresa

34%

26%

19%

21%

<= 2 anos 3 - 5 anos

6 - 10 anos > 10 anos

Vendas x Qualidade do Crédito

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Jan/0

0

Mar/0

0

Mai/0

0

Jul/0

0

Set/0

0

Nov/0

0

Jan/0

1

Mar/0

1

Mai/0

1

Jul/0

1

Set/0

1

Nov/0

1

Jan/0

2

Mar/0

2

Mai/0

2

Jul/0

2

Set/0

2

Nov/0

2

Jan/0

3

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Volume Financiado (R$) Falta do 1o. Pagamento (%)

Carteira x Inadimplência

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Jan/0

0

Mar/0

0

Mai/0

0

Jul/0

0

Set/0

0

Nov/0

0

Jan/0

1

Mar/0

1

Mai/0

1

Jul/0

1

Set/0

1

Nov/0

1

Jan/0

2

Mar/0

2

Mai/0

2

Jul/0

2

Set/0

2

Nov/0

2

Jan/0

3

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Carteira até 180 dias (R$) Inadimplência 60 dias (%)

Gestão de Risco

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Jan/0

0

Mar/0

0

Mai/0

0

Jul/0

0

Set/0

0

Nov/0

0

Jan/0

1

Mar/0

1

Mai/0

1

Jul/0

1

Set/0

1

Nov/0

1

Jan/0

2

Mar/0

2

Mai/0

2

Jul/0

2

Set/0

2

Nov/0

2

Jan/0

3

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Carteira até 60 dias (R) Acima de 60 dias (%)

Projeto ExperimentalRisco Político

Limitação de CrescimentoInformalidade

Projeto ExperimentalRisco Político

Limitação de CrescimentoInformalidade

ProfissionalizaçãoInst. Financeira

Crescimento ProgramadoFormalidade

ProfissionalizaçãoInst. Financeira

Crescimento ProgramadoFormalidade

SCMSCMONGONG TRANSFORMAÇÃOTRANSFORMAÇÃO

Mudança de Foco

Sociedade de Crédito ao Microempreendedor

Marco Legal

Resolução 2.627 (Ago/1999)

Resolução Atual 2.874 (Jul/2001)

Principais Características :

Instituição Financeira;

Funding Restrito;

Endividamento : 5 vezes o PL;

Empréstimo máximo R$ 10 mil por cliente;

Vedada a participação do setor público no capital;

Isenta de Auditoria Independente;

A Nova Sociedade

O Controle Acionário é 100% do Banco Fininvest

Capital de Inicial de R$ 1.000.000 (Um Milhão)

Funding Capital Próprio BNDES

Gestão e Estrutura da Operação

Conselho de Administração composto de 5 membros;

Diretoria Executiva composta de 3 membros;

Tecnologia e Sistemas de Informação da Fininvest / Unibanco

Rede de Distribuição da Fininvest

Mix de Produtos e Política de Crédito Segmentada

A Nova Empresa

BIRD - IFC - Investimentos no setor privado.

Assinatura do acordo de investimento na MicroInvest SCM pelo IFC- Banco Mundial em Novembro/02.

Principais Características da Operação

Participação acionária de até 25%;

O prazo máximo da parceria será de 5 anos;

Participação de até US$ 1,250,000;

Direito de indicação a um membro do Conselho de Administração.

Parceria com o Banco Mundial

Dificuldade de Obtenção de Informação

do Mercado Falta de Cultura de Microcrédito (Crédito

Produtivo) Escassez de Mão-de-Obra Qualificada Alta Taxa de Mortalidade de

Microempresas Instabilidade Econômica Dificuldade de Penetração nas

Comunidades

As Ameaças

Os Fatores Críticos de Sucesso

RECURSOS HUMANOS Formação, Visão de Negócios, Social e Política de Retenção

TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Geren

ciarR

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Diversificar P

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ade

Co

ntro

les Eficien

tes

o setor de microcrédito é um mercado pouco explorado e com grande potencial, que trabalhado com escala, proporcionará rentabilidade;

apresenta uma grande oportunidade de se constituir um novo canal de distribuição para ofertar outros produtos financeiros (poupança, conta corrente, seguros, etc) para a camada de baixa renda da população;

proporciona a consolidação e o crescimento das micro e pequenas empresas, contribuindo para o desenvolvimento localizado, a geração de emprego e a distribuição de renda, provocando assim o aumento do consumo;

e ainda ... Estimula, na prática, a responsabilidade social

RENTABILIDADE + RESPONSABILIDADE SOCIAL

Porque Investir no Microcrédito ?

é um mercado em crescimento e com grande potencial;

ainda é pouco conhecido e sua utilização geralmente está associada a uma situação de dificuldade por parte do microempreendedor;

falta cultura de crédito ao microempreendedor, que deverá entender a importância do crédito para o crescimento e consolidação do seu negócio;

e existe pouca diversidade de produtos, dificultando a sua disseminação;

O Microcrédito ...

Mas ... muitos empreendedores que acessam crédito ao consumo o fazem também para adquirir bens de produção e comprar mercadorias;

essas fronteiras não são claras para os microempreendedores, pois o fluxo de caixa do negócio está relacionado ao fluxo de caixa da família (o mesmo bolso).

Conclusão