E-kaubandus Eestiskus ja kuidas tarbijad tegelikult ostavadEesti e-kaubanduse aastakonverentsAprill 2014

Raulis ÜksväravCard Acquiring, Group CardsSwedbank Estonia AS

© Swedbank 2

Kaardikäive Eestis 2004-2013

985

1371

1925

25112809

25122666

3040

34673788

26362948

3471

38883723

3091 30203227

34643631

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaardimaksed

Sularaha välja

Kaardimaksed 39% 40% 30% 12% -11% 6% 14% 14% 9%

Sularaha välja 12% 18% 12% -4% -17% -2% 7% 7% 5%

POS CEV% 32% 36% 39% 43% 45% 47% 49% 50% 51%

mEUR

Kasv (y-o-y):

© Swedbank

2017 Est.

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

10%

17%

20%

23%

30%

46%

59%

65%

12%

19%

24%

28%

29%

26%

22%

20%

60%

52%

48%

45%

38%

26%

18%

14%

18%

12%

8%

4%

3%

2%

1%

1%

only in cash more in cash than card more by card than cash online

Maksekäitumise areng

• Trend on olnud väga selge; tarbija eelistab järjest rohkem kaardimakseid

• Kallis sularaha jääb turgu kaotama, pangad vähendavad sularahakäitlemist

• Veebikaubandus on selgelt tõusmas– Piletid, reisi ja transporditeenused, elekter, telekom,

© Swedbank 4

E-kaubandust kasutavate klientide osakaal

18-75 aastastest Swedbanki klientidest 59% on kasutanud online poodides makstes kas pangakaarti või pangalinki

Kogu kliendibaasi lõikes oleks number 53%Allikas: Swedbank

0% 4% 4% 3% 2% 1% 2%0%

25% 34%21%

9% 2% 15%33%

51% 45%46%

38%

21%9%

36%

67%

20% 18%30%

51%76%

91%

47%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

<18 18-25 26-35 36-50 51-59 60-75 76+ Kokku

% kl

ienti

dest

vanus

Kaardiga netis või pangalingis maksnud klientide osakaal (juuli-detsember 2013)

ei kasuta ainult pangalink mõlemad ainult kaardiga netis

© Swedbank 5

Pangakaardid;Eesti tarbijate E-kaubanduse tehingud Eestis

13,7

20,7

0

5

10

15

20

25

05.2

012

06.2

012

07.2

012

08.2

012

09.2

012

10.2

012

11.2

012

12.2

012

01.2

013

02.2

013

03.2

013

04.2

013

05.2

013

06.2

013

07.2

013

08.2

013

09.2

013

10.2

013

11.2

013

12.2

013

01.2

014

02.2

014

E-kaubandus - käive 2012-2014 (mEUR)

Kaardikäive online poodides (Eesti + välismaa) on Eestis

kasvanud väga jõudsalt (2m 2014 versus 2m 2013 +35%)

Allikas: Eesti Pank

© Swedbank 6

Pangakaardid;E-kaubanduse käive Eestis ........kuid suur osa sellest käibest

läheb meie kaupmeestest mööda…. Käive välismaiste kaupmeeste juures on kasvanud +37% (2m 2014 versus 2m 2013) samal ajal kui kodumaiste kaupmeeste juures vaid 9% (2m 2014 vs 2m 2013) ning võrreldes 2012 aasta keskpaigaga on osakaal langenud 13% -> 8%

Allikas: Eesti Pank

1,71,7

0

1

2

3

4

5

05.2

012

06.2

012

07.2

012

08.2

012

09.2

012

10.2

012

11.2

012

12.2

012

01.2

013

02.2

013

03.2

013

04.2

013

05.2

013

06.2

013

07.2

013

08.2

013

09.2

013

10.2

013

11.2

013

12.2

013

01.2

014

02.2

014

Eesti-sisesed E-kaubanduse tehingud (mEUR)

11,9

19

0

5

10

15

20

25

05.2

012

06.2

012

07.2

012

08.2

012

09.2

012

10.2

012

11.2

012

12.2

012

01.2

013

02.2

013

03.2

013

04.2

013

05.2

013

06.2

013

07.2

013

08.2

013

09.2

013

10.2

013

11.2

013

12.2

013

01.2

014

02.2

014

Eestist välja E-kaubanduse tehingud (mEUR)

13% 8%

87%

92%

0

5

10

15

20

25

05.2

012

06.2

012

07.2

012

08.2

012

09.2

012

10.2

012

11.2

012

12.2

012

01.2

013

02.2

013

03.2

013

04.2

013

05.2

013

06.2

013

07.2

013

08.2

013

09.2

013

10.2

013

11.2

013

12.2

013

01.2

014

02.2

014

VälismaaEesti

© Swedbank 7

38%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

05.2

012

06.2

012

07.2

012

08.2

012

09.2

012

10.2

012

11.2

012

12.2

012

01.2

013

02.2

013

03.2

013

04.2

013

05.2

013

06.2

013

07.2

013

08.2

013

09.2

013

10.2

013

11.2

013

12.2

013

01.2

014

02.2

014

E-kaubandus - deebetkaardi osakaal

69,2

55,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

E-kaubandus - keskmine ost

Pangakaardid;E-kaubandus Eestis

• Kaardiga tehtud keskmine ost E-kaupmeeste juures järk-järgult langeb; 55€ (keskmine kaardimakse tavapoes oli 16€ oli 2013 )

• Deebetkaardi osakaal internetiostudel kasvab (38% ->48%)

Allikas: Eesti Pank

© Swedbank 8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000E-comm välismaale

E-comm Eesti

BankLink (redig.)

Kaardimaksed Eestis

Kaardimaksed välismaal

E-kaubanduse osakaal Eestis

2013: 208 mEUR (4%)

2013: 20 mEUR (0,4%)

2013: 323 mEUR (7%)

2013: 3788 mEUR (80%)

2013: 409 mEUR (9%)

Käive 2013 (mEUR)

2013. aastal oli kaardikäive online poodides kokku vaid 20 mEURPangalinkide käive aga 323 mEUR Välismaistele online kaupmeestele tehti makseid 208 mEUR ulatuses

9%

14%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

01.2

012

02.2

012

03.2

012

04.2

012

05.2

012

06.2

012

07.2

012

08.2

012

09.2

012

10.2

012

11.2

012

12.2

012

01.2

013

02.2

013

03.2

013

04.2

013

05.2

013

06.2

013

07.2

013

08.2

013

09.2

013

10.2

013

11.2

013

12.2

013

01.2

014

02.2

014

E-comm+Kaardikäive+BanklinkE-comm ja Banklink

See osakaal on 11%-lt 2013 kasvanud 14%-le 2014

© Swedbank 9

16%

13%

9%9%8%

8%7%

7%

3%3%

17%

Weight% MCC Group16% Travelling and Transportation13% Airlines and Airports

9% Flowers and Gardening9% Business Services8% Education and Hobbies8% Home Building and Furnishings7% Electronics7% Government3% Hotels and Motels3% Books and periodicals

17% Other100% TOTAL

Swedbanki kaardipõhine E-kaubandus

Travelling & Transportation (cruises, ferries, busses, travel agencies)

Airlines

Flowers & Gardening

Business Services (incl advertising services)Hobbies &

Education (theatre tickets, charity organisations)

Home Building & Furnishing (building materials, furniture)

Electronics

GovernmentHotels

Books & Periodicals

Other (clothing stores, spas, casinos, car rental, catering, photography)

Swedbanki E-comm käibe osakaal kaupmeeste tegevusala grupi järgi on:

© Swedbank 10

Swedbanki pangalingi põhine E-kaubandus

1%

9%

10%

12%

2%

5%

14%

20%

14%

7%

6%

Newspapers & periodicals

Finance services (SMS-loans, insurance)

On-line gaming (casinos, lottery)

Internet stores, auction platforms

Governmental fees, tollsServices

Telecom services(phone bills, internet, tv channels)

Travel

Utility bills(electricity, water, gas)

Other small companies

Tickets

© Swedbank

E-kaubanduse penetratsioon – Eesti tubli keskmineEurobaromeeter Mai 2013

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_398_en.pdf

Baltimaade kohad tabeli keskelon seletatavad paljuski madala

aktiivsusega nendes valdkondades:

- Muusika- Filmid,

- Tarkvara- Mobiili äppid

© Swedbank

E-kaubanduse hoiakud – ei kasuta, sest et ei vaja!Eurobaromeeter Mai 2013

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_398_en.pdf

Pigem puuduv vajadus kui puuduvad oskused

© Swedbank

E-kaubandus – peamised digitaalsed sektoridEurobaromeeter Mai 2013

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_398_en.pdf

Eestlased ostavad üldiselt samu teenuseid nagu eurooplased.....

Aga võrreldes euroopaga ostetakse rohkem pileteid ja märgatavalt vähem muusikat, mänge, filmie ja tarkvara

24%18%

27%

© Swedbank

E-kaubandus – peamised füüsilised sektoridEurobarometer Mai 2013

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_398_en.pdf

Eestlased ostavad üldiselt samu tooteid nagu eurooplased.....aga vähem elektroonikat ja eriti meelelahutust

42%20%

5%

© Swedbank

E-kaubandus – usaldusEurobarometer Mai 2013

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_398_en.pdf

Teiste arvamus läheb korda! ja tuntus on tähtisÜldiselt usutakse teiste ostlejate kogemust rohkem kui reklaamikampaanijaid

© Swedbank 16

20 aastat kaubandust ja tarbija otsustab kus, millal ja kuidas ta ostab…

1994

2014

© Swedbank 17

Statistika – vajab täpsustamist ja kaasajastamist aga Eestis on veebikaubandus selges tõusutrendis

Konkurents – veebis võistlevad kaupmehed globaalses konkurentsis ja suured välismaised kaupmehed heade hindadega on kättesaadavad ka Eesti tarbijale

Turvalisus – tarbija ei usalda oma kaardiinfot jagama (Pangalink tundub turvalisem)

Legaalsus – Inglismaal on väga levinud E-comm kaudu tellida endale softi/muusikat/mänge; Balti tarbija tõmbab selle suures osas netist tasuta

Vähene informeeritus/harjumus – tarbija ei tea/taju E-kaubanduse eeliseid, motivatsioon ja makseharjumused?

Asukoht – Eesti on väike ja tarbijale lähim kaubanduskeskus on lähedal

Kaubanduskeskused – tulevikus show-rooming ja meelelahutus (kino, söök ja jook...)

Alternatiivid – Betoon vs veeb? Või õnnelik kooseksistents? Tarbija otsustab

Kokkuvõtteks tähelepanekud:

© Swedbank 18

Tänan!