2018-2019

中国汽车市场

情况分析及趋势预测

行 圆 产 业 云 出 品

2018.11

全球贸易环境复杂、中国宏观经济下行压力加大，2018年中

国乘用车销量将出现近十年来的首次负增长，并成为全球汽车市场

下滑的主要影响因素。

目前，中国汽车产业已从快速成长期步入平稳成熟期，正处

于从量到质的转型升级阶段，销量低速增长的结构性市场状况已成

为产业发展制约。

在新能源、通讯、AI、自动化驾驶等全球性技术浪潮驱动下，

汽车产品价值面临巨大变革，汽车厂商纷纷重金投入、布局未来。

同时，传统汽车产权销售商业模式导致的销量下滑、以价换量、经

营亏损、品牌淘汰等不良局面亟待改善。出行市场成为重要竞争领

域，汽车厂商已开始践行网约车、使用权交易等创新出行服务商业

模式。

2019年及未来，汽车产业商业逻辑的本质将发生根本性改变，

汽车流通必将从“车辆”为核心的产权交易传统模式、向“用户”

为核心的用户运营和资产运营的新流通模式转型。通过汽车全生命

周期资产运营，构建汽车新消费生态，助力产业升级发展。

引 言

数据来源：行圆产业云

研究对象：中国狭义乘用车市场（不含二手车）

数据口径：终端渠道实际交易量（CKD+FBU）

行圆产业云 是北京行圆汽车信息技术有限公司（行圆汽车）在

深刻洞察汽车产业运营及研究需求的基础上，整合外部市场丰富

数据资源和内部业务体系数据资源形成的全产业链大数据平台。

行圆产业云研究团队下设汽车产业、汽车互联网、汽车流通以及

数据挖掘等多个研究方向，对整体行业趋势和重点细分领域进行

深入研究，为业界同仁提供洞察参考。

研究说明

本报告涉及的相关概念含义如下：

• 价格段：基于车型标配款的厂商指导价（MSRP）

• 新能源车：包括插电式混合动力（含增程式）汽车

（PHEV）和纯电动汽车（BEV）；含Car、SUV和

MPV（CKD国产+FBU进口）

• 豪华品牌：包括主流豪华品牌（奔驰、宝马、奥迪）、

超豪华品牌（林肯、宾利、法拉利等）、二线豪华品

牌（凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃和路虎等）、小众

豪华品牌（MINI、Smart和特斯拉等）

• 运营用车：指非私人购车，主要指以出行服务为主导

的非私人购车机构在购车上牌后开展出行服务经营

• 汽车产权交易：指以获得产权为目的的传统汽车销售

• 汽车使用权交易：指非产权下的汽车出行服务消费

数据说明

目 录

C O N E N T S

市场盘点及预测

宏观环境趋势

市场创新趋势

消费及竞争趋势04

01

03

02

盘点2018，洞悉2019

• 无消费政策刺激下的“负增长”成为汽车

传统销售（特指汽车产权交易）市场的主

基调，消费结构分化、整体增长乏力；

• 汽车厂商短期关注细分市场潜在机会挖掘

与用户需求洞察，长期布局商业模式创新、

构建汽车新消费生态。

01

30%

6%

19% 18%15%

11%15%

0%

-5% -1%

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年F 2019年F

基调：无消费政策刺激下的“负增长”市场

• 中国狭义乘用车新车销量继2017年零增长后，2018年出现近十年来

首次负增长；若无有效消费刺激政策，2019年将延续下行趋势。

中国狭义乘用车终端销量

（万辆）

2016年 2017年 2018年F 2019年F

2403 2403

22802250

楼市股市阴跌P2P暴雷高发

经济下行压力

部分购车需求因赶搭政策提前释放

消费提前释放

2017年销量基数高

同期基数较高

共享出行服务对购车需求有挤出

产权购车抑制

中国狭义乘用车终端销量（同比增长率）

数据源：行圆产业云

北部份额下滑，中、南部增速相对较好

• 华北、东北、西北地区份额均略有下滑，且增速低于全国水平；

• 华东主体市场份额稳定，华南、西南、华中相对更有增长潜力。

6.0%

6.0%

5.6%

5.5%

15.2%

15.2%

14.4%

14.2%

32.0%

31.6%

31.5%

31.5%

6.1%

6.0%

5.9%

5.7%

16.3%

16.0%

16.1%

16.4%

12.4%

13.1%

14.1%

14.3%

12.1%

12.1%

12.3%

12.4%

2016年

2017年

2018年F

2019年F

东北地区 华北地区 华东地区 西北地区 华中地区 华南地区 西南地区

狭义乘用车-分区域

销量%

2018年分区域人均收入&乘用车千人保有量

3.27万元173辆/千人

2.39万元111辆/千人

2.20万元103辆/千人2.86万元

140辆/千人

1.92万元119辆/千人

1.98万元110辆/千人

2.78万元180辆/千人

备注：七大区域颜色代表2018年销量同比增速，红色系优于全国平均水平，蓝色系相反。

数据源：行圆产业云

置换带动高线城市增长，低线城市份额下滑

• (新)一线城市存量基数大、收入水平高，推动置换购车市场发展；

• 低线城市空间大，但受经济下滑影响和二手车市场分流，新车消费

需求受制约，增速不及预期。

狭义乘用车-分城市级别

销量%

10.7%

11.4%

11.9%

12.2%

21.3%

21.1%

21.7%

21.9%

24.5%

24.1%

23.6%

23.4%

19.9%

19.7%

19.3%

19.0%

15.1%

15.0%

14.7%

14.6%

8.5%

8.7%

8.8%

8.8%

2016年

2017年

2018年F

2019年F

一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市

27.9%

21.7%

19.5%

19.1%

17.8%

17.9%

一线城市

新一线城市

二线城市

三线城市

四线城市

五线城市

分级别城市乘用车存量：6年及以上车龄占比%

北京二手车

转籍率60%+

北京二手车流向

内蒙古,

18.1%

辽宁,

10.1%

山东,

6.2%

吉林,

5.6%山西,

5.1%

数据源：行圆产业云

*全国第6次全国人口普查数据

人口老龄化，30岁+及45岁+消费份额增长

7.4%

10.4%

9.2%

8.8%

22.3%

22.9%

21.2%

20.8%

20.3%

19.9%

21.3%

21.5%

16.0%

15.4%

15.7%

16.1%

12.9%

12.0%

11.8%

11.4%

10.9%

10.0%

10.1%

10.3%

10.2%

9.4%

10.7%

11.1%

2016年

2017年

2018年F

2019年F

25岁以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁+

全国分年龄段人口规模结构

5.3% 15.6% 43.0% 18.1% 6.5% 11.5%2018年

25岁以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45岁+

潜在购车用户年龄结构

2018年45岁以上

狭义乘用车-分年龄用户（销量%）

数据源：行圆产业云

• 30岁以下群体消费下滑，30-39岁人群是消费主体和最大增量来源；

• 随着人口结构老龄化趋势，45岁+人群规模将继续增大，成为未来市

场的潜在购车群体。

SUV市场骤然降温，轿车重现扩张

狭义乘用车-分车型

销量%

10.0%

8.0%

7.0%

6.6%

52.9%

49.7%

50.9%

51.8%

37.2%

42.3%

42.1%

41.6%

2016年

2017年

2018年F

2019年F

MPV CAR SUV

-19.7%

-5.9%

13.7%

-15.4%

-0.8%-3.3%

-7.0%

0.0%

-3.0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

MPV CAR SUV

2017年 2018年F 2019年F

狭义乘用车-分车型

销量同比增长率%

• 受消费人群结构变化影响，2018年SUV市场显著降温，从连续多年

高速增长进入负增长；轿车市场销量回升，市场份额重现增长。

数据源：行圆产业云

B级及以上市场受经济冲击较小、保持增长

15.4%

15.0%

12.9%

12.0%

63.8%

59.2%

57.4%

56.8%

16.6%

20.5%

23.4%

24.6%

4.2%

5.2%

6.2%

6.6%

2016年

2017年

2018年F

2019年F

A00&A0级 A级 B级 C&D级

-2.9%

-7.1%

24.0% 23.9%

-16.4%

-6.0%

10.5%

15.4%

-8.7%

-2.8%

3.3% 4.3%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

A00&A0级 A级 B级 C&D级

2017年 2018年F 2019年F

狭义乘用车-分级别

销量%

狭义乘用车-分级别

销量同比增长率%

• 消费信心不足的背景下，低级别车型的消费受到明显影响，份额下跌；

• 中高级别汽车消费受经济环境影响相对较小，消费升级大趋势、继续

带动B级及以上汽车市场增长。

数据源：行圆产业云

自主品牌进入置换周期，带动豪华品牌逆势增长

• 2014年自主品牌销量增速超越合资品牌，并保持3年高速增长；目前

这批车陆续进入置换期，换购升级趋势将带动豪华品牌市场增长。

9.4%10.9%

13.0%14.2%

2016年 2017年 2018年F 2019年F

豪华品牌狭义乘用车销量

（万辆）

2016年 2017年 2018年F 2019年F

225262

296319+16.7%

+12.9%+7.7%

豪华品牌所占销量份额

vs狭义乘用车总体

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

自主品牌

合资品牌

狭义乘用车销量同比增速

自主品牌爆发期

数据源：行圆产业云

政策背景下，“大出行”服务模式推动新能源乘用车市场快速增长

新能源乘用车销量

（万辆）

2016年 2017年 2018年F 2019年F

32

55

82

113

+71.7%

+50.2%

+36.7%

新能源车销量贡献率

vs狭义乘用车

1.3%

2.3%

3.6%

5.0%

2016年 2017年 2018年F 2019年F

• 2018年新能源乘用车销量将突破80万辆；综合商用车市场表现，

整体新能源汽车市场100万目标有望实现。

运营用车销量贡献率

6.3% 8.2% 10.3% 12.8%

49.6%

38.1% 36.3% 34.6%

2016年 2017年 2018年F 2019年F

整体乘用车 新能源乘用车

数据源：行圆产业云

151198

235290

2016年 2017年 2018年F 2019年F

“大出行”模式下，运营用车市场增长，

按需消费的使用权交易模式呼之欲出

狭义乘用车运营用车销量（万辆）

+31%

+19%+23%

“大出行”细分市场规模（ 2020年）及增速（ 2015-2020年）

• 出行服务市场快速增长催生新的汽车消费需求。

数据源：行圆产业云、罗兰贝格

0 100 200 300 400 500 600 4700 4800 -10

0

10

20

120

130

出租车黑车

拼车

短租长租

产权

网约车

使用权

分时租赁

增长率%

规模：亿元

02宏观环境趋势

• 受中、欧、美等核心市场下滑影响，全球

汽车销量增长呈疲弱之势，同时颠覆性技

术变革正在驱动全球汽车产业升级进化；

国内外汽车厂商纷纷重资投入新技术研发

和商业模式创新；

• 国家通过系列政策发布，激发产业创新，

引导中国汽车产业向制造强国升级。

2018年全球重点市场新车销量变化

受中、欧、美等核心市场下滑影响，

全球汽车销量增长呈疲弱之势

数据来源：VDA

• 中国、欧洲、美国、日本等全球重要汽车市场的新车销量增长停滞，

形成全球汽车销量增长的疲软态势；

• 持续的贸易和关税纷争，对未来全球汽车销量增长形成负面压力；

• 中、欧等市场都在推进更严格的尾气排放标准，许多车企重资投入

新技术研发，对2018年、2019年利润前景均不乐观。

区域 Sep. 2018 ％变化 Q1-Q3／2018 ％变化

中国 2,025,700 -11.9 16,922,600 1

欧洲（欧盟＋EFTA） 1,123,200 -23.4 12,304,700 2

美国＊ 1,427,100 -5.9 12,841,700 0

日本 404,100 -3.3 3,367,300 -1

印度 292,700 -5.6 2,605,800 7

巴西＊ 205,100 -5.6 1,783,000 13

俄国＊ 157,400 6.2 1,297,400 15

＊（轻量车型）

颠覆性技术创新

驱动全球汽车产业升级进化

• 新一代消费者的出行需求变化，正在深刻影响行业发展趋向；

• 同时全球新技术潮流风起云涌，带动汽车产业技术变革升级；

• 以“电动化、智能化、网联化、共享化”为趋势的“新四化”，

将对汽车产业产生重大变革，重塑产业格局。

新型出行商业模式 快速发

展，汽车所有权、个人出行与货运物流

或被颠覆

政策、技术、资本持续进行加大支持 ,

自动驾驶 及配套设施将获得加速

突破

在数字化领域,互联技术成为主流应用,

人工智能也将为汽车行业的发展

提供无限可能

整车厂电气化，在技术创新及政策

监管下，将持续强劲发展

中国汽车产业战略

汽车产业发展政策

落实建设制造强国战略目标

产业调整和振兴规划

节能与NEV规划

2020/2025产业目标 汽车中长期规划

技术路线图

政策研究来源：CATARC

“到2020年，培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网

联汽车与国际同步发展；到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响

力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列。”

《中国制造2025》

《汽车产业中长期发展规划》

NEV企业及产品准入管理规则

新建纯电动乘用车企业管理规定

NEV企业及产品准入管理规定

完善汽车投资项目管理的意见

政策研究来源：CATARC

准入提高、股比放开、积分管理、补贴调整，

激发新能源车市场竞争活力

产业准入及投资

2017 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》

2017 《关于完善汽车投资项目管理的意见》

2017 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

2018 《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策

• 2017年国家累计出台32项新能源汽车相关政策，涉及到宏观、补贴、

基础设施、安全管理、技术研发、智能网联等诸多方面，全力保障

新能源发展战略目标实施落地。

政策研究来源：CATARC

新能源汽车相关配套政策全面发布，

保障战略发展目标落地推进

配套政策

《关于开展2016年度新能源汽车补贴资金清算工作的通知》

《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》

《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》

《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》

《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》

更多政策……

新能源

停止备案

2014

汽车品牌销售管理办法发布实施

20172005 2005-2007

配套政策 汽车销售管理办法

• 实现汽车产品责任追溯

• 确立品牌授权模式

• 统一品牌网络规划一般由一家境内企业实施

• 产销不分离

• 自动进口许可证签发细则

• 总经销商／品牌经销商备案通知

• 工商总局停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商的备案工作

• 新注册的经销商营业执照经营范围，统一登记为“汽车销售”

• 正式发布

• 汽车流通体制改革不断深化，新车消费促进、汽车平行进口试点推进

等有序推进。

政策研究来源：CATARC

调整汽车销售管理办法、开放进口试点等，

鼓励汽车流通领域创新变革

汽车流通

里程碑事件：《汽车销售管理办法》2017年7月1日起正式施行

• 全球汽车产业技术及商业模式变革浪潮

风起云涌，各类产业主体积极布局中国

汽车市场；

• 围绕技术创新、流通创新两大主线，国

内汽车产业主体以不同模式、路线进行

布局，探索未来市场趋势。

03

市场创新趋势

主流汽车厂商技术、商业创新双驱动，

布局中国汽车市场

• 当前形势下，汽车厂商既需要大力投入技术创新、打造未来产品竞争

力；同时也亟待升级商业模式，提升流通效率，增强商业运营竞争力。

全球化竞争

创新驱动

机遇与挑战

市场复杂

全球车企投身产业变革洪流，中国是重要布局市场

中国汽车产业自身正面临量变到质变的关键突破

当前变革对于全球车企都是新课题，机遇与挑战并存

中国汽车产业发展历程高度浓缩，多市场形态叠加

出行服务化

车辆资产化

新能源化

智能化

……

创新趋势：技术、商业双驱动

产业剧变背景下的中国汽车市场特征

技术+商业

渠道场景化

……

各类车企布局新能源，

呈现多路线、多阵营市场格局

趋势一：新能源化

• 领先自主品牌起步较早，主要从中低端BEV切入市场；新兴造车企

业多从BEV自主研发切入；合资厂商进入较晚，更多关注本土化车

型的PHEV产品；

• 伴随国家对清洁能源汽车路线的重视，各路资本、车企开始加大氢

能源汽车发展布局；2018年氢能源燃料电池车被列入财政补贴之列；

目前长城、一汽集团在BEV、PHEV、FCEV三条路线中均已布局。

不同汽车厂商根据各自优势切入细分市场，参与构建新能源车竞争格局

PHEV BEV 车型

价格

高

低

车和家

PHEV切入的国际品牌

PHEV切入的国产品牌

全新进入者

国产BEV先驱主机厂EV品牌

FCEV

布局氢燃料FCEV的国际品牌

布局氢燃料FCEV的国产品牌

插电式混合动力（含增程式）汽车

纯电动汽车 燃料电池电动汽车

注：以上为部分车企示例，非完全统计

• 从2010年开始的财政补贴政策正在逐步退坡，2018-2019年是新能源

市场“后补贴”阶段。随着双积分制度推进落地，2020年补贴政策全

部退出，市场进入完全竞争时代。

• 新能源车企正面临着产品升级、竞争升级、流通升级等全方位挑战，

落后企业将被市场淘汰。

• 补贴退坡，双积分政策实施，倒逼企业加快市场化进度

• 提高技术门槛，加强监管和惩罚力度，淘汰落后产能

• 加强充电设施建设和利用管理，优化新能源生态环境

• 车企技术水平提升，产品体系渐为成熟，从低质低价1.0产品阶段、向高质量产品2.0阶段转型

• 产品从关注三电等基础部件的1.0阶段，向关注智能化、网联化的2.0阶段升级

• 补贴退出，车企将进入充分市场竞争阶段，两极分化、优胜劣汰

• 双积分政策驱动下，更多外资品牌进入中国，与自主品牌成立合资新能源车公司，竞争加剧

• 用户消费关注点从安全可靠等基本维度，向智能、便捷、服务等使用体验升级

• 车企通过出行服务运营提升市场渗透、探索新流通模式

趋势一：新能源化

新能源车产业整体发展升级，

从政策导向迈向市场竞争阶段

• 智能网联汽车（ICV）将推动汽车产业生态深刻变革、竞争格局

全面重塑，推动未来自动化共享出行趋势。

趋势二：智能化

智能化、网联化融合发展，

智能网联汽车将重塑整个汽车产业生态

• 智能汽车技术：电气化、自动驾驶、整车控制器、整车OTA等

• 现代通信与网络技术：车联网、云计算、5G、传感器、智能语音等

智能网联汽车

以汽车技术为主的智能化路线

以移动科技为主的网联化路线

融合发展• 具备感知、计算、通讯、控制、

执行、交互等功能

• 安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作

构成下一代新型智慧交通系统生态

智能网联汽车

智慧交通系统

相辅相成

车-人-路-云 一体融合

路

人

车

云

车

• 汽车以及互联网科技产业等多方主体纷纷加入新赛道布局；目前已

进入道路测试阶段，国内智能网联汽车测试示范区已超过16家。

趋势二：智能化

多方主体参与智能网联汽车产业布局，

未来将形成复杂的跨界合作生态体系

国际品牌车企：

通用、福特、丰田等

互联网科技公司：

谷歌waymo、苹果、华为、阿里、腾讯、百度Apollo、英特尔、滴滴等

新造车企业：

特斯拉、蔚来、小鹏汽车、华人运通“三智战略”等

本土品牌车企：

北汽集团（海豚+战略）、上汽集团（斑马系统）、比亚迪（DiLink系统）、长安汽车、东风汽车等

供应链企业：

宁德时代、博世集团、科大讯飞等

……

未来发展趋势：

• 汽车、通讯、交通等产业跨界融合加强

• 智能化基础设施、路-网-车互联加强

• 系统封闭性和开放性的对立统一

智能网联汽车

生态运营

• 汽车销量增速下滑，以主机厂、经销商为代表的传统汽车产业主体面临

严峻盈利考验，同时用户端出行消费多样化、出行服务消费市场已形成；

汽车产业供给端亟需流通模式创新，向出行服务供应商转型。

2010-2019年中国狭义乘用车市场销量

产业端-流通需要升级转型：

• 新车销量增速下滑，盈利下滑

• 传统汽车销售模式难以适应消

费市场变化、承受经营亏损

市场端-出行服务消费形成：

• 随着uber、滴滴等共享出行服

务渗透，出行服务成为主流消

费趋势

• 用户汽车消费观已从产品购买

转化为按需使用；服务升级、

价格降维成为趋势2015年 2018年

2018年中国汽车共享市场需求预测

1670亿元

6100亿元

数据来源：罗兰贝格

趋势三：出行服务化

产权销售增长乏力，用户出行服务消费形成，

产业供给端流通模式创新成为趋势

数据来源：行圆产业云

30%

6%

19%18%15%11%

15%

0%

-5%-1%

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

F

2019年

F

• 出行消费热潮下，市场上涌现出多种服务业态，多方主体参与竞争；

• 目前已有超过18家传统汽车制造商提出向移动出行服务商转型、推出/

规划汽车出行业务；但均处于探索期，尚未形成可持续的商业模式。

分时租赁

网约车

长短租

拼车 等

国际品牌车企：

戴姆勒 Car2Go

宝马 DriveNow

福特 Ford2Go

大众 Moia、ezia、WE

丰田 e-Palette平台

……

国内品牌车企：

北汽新能源-轻享出行等

上汽环球车享

上汽集团 EV-Card

吉利曹操专车

……

共享出行平台：

滴滴、Uber……

传统租车公司：

神州专车、首汽约车……

互联网公司：

美团、携程、高德……

• 滴滴布局频频：联合12家车企共建新能源共

享汽车服务体系；联合31家汽车企业共建汽

车运营商平台；与广汽、车和家等合作定制

化共享汽车产品……

• 滴滴等出行平台拥有运营经验和用户资源，

在合作中主导优势将进一步增强，车企则可

能沦为弱势地位。

趋势三：出行服务化

汽车制造商向出行服务商转型，

已成行业主流趋势

多种战略布局策略

• 各车企通过自主发展、投资、合作等不

同方式或组合方式来布局出行服务。

国外分时租赁巨头走向合并，应对竞争

• 市场需求不足、运营成本过重，且出行巨头

竞争挤压，国外车企的分时租赁业务经营艰

难、走向合并；

• 2018年3月，宝马DriveNow和戴姆勒

Car2go宣布合并，各持股50%，全面整合

旗下业务。

出行巨头深度布局、扩张出行市场份额

• 用户汽车消费观从购买车辆转为按需使用，汽车产权消费、使用权

消费的界限正在逐渐消融；

• 由主机厂为主导的传统汽车产业主体，正在探索租售打通的汽车使

用权交易服务模式，突破单一产权交易业务、向出行服务商转型。

维保

全周期多点业务回流

全周期用户运营和车辆运营

汽车使用权产品：将车辆售价、售后服务、保险等综合打包，为用户提供出行产品。

（根据用户细分需求可能演变出多种形态：里程包、分期付、分时包、即时换等）

金融

二手车置换

出行服务

2B利益（主机厂&4S店）

• 绑定用户和车辆，避免售后用户流失

• 提供全程运营服务，获得综合收益

• 提供车辆保值回购，有效残值管理

• 为向出行服务商转型提供重要基础

2C利益（消费者）

• 月租方式低成本获得车辆使用权

• 车辆使用的安全性、私人性体验

• 打包式综合服务，便捷省心

• 租购打通、租退灵活，全新出行方式

主机厂 4S店 用户

趋势三：出行服务化

使用权交易服务是出行服务商的基础产品形态

汽车使用权交易模式

美国：汽车使用权交易占汽车总交易量60%，经销商是终端交易服务主体

日本：个人租赁车辆连续4年快速增长，共享汽车用户量增至5年前的4.5倍

新车使用权产品 产品到期置换

二手车产权出售

二手车使用权产品 产品到期置换

二手车产权出售

用户A 用户A 用户B 用户B

A车 A车

A车

B车 C车

经销商

中国：汽车使用权市场发展条件已经成熟，汽车厂商创新产品落地

丰田汽车将于2019年在日本推出“定额制”汽车服务，用户

每月付费可轻松更换车型。并将开展以全国5000家销售店为

服务网点的出行业务，利用4万辆试驾车提供汽车租赁服务。

北汽新能源在2018年7月推出新产品“租售通”，是国内首个

集新车销售、消费金融、租赁服务、售后回购、残值保障五位

于一体的出行解决服务方案。首批产品在全国百个城市开放，

用户承担最低55元的日租金，即可获得新车使用权服务。

趋势三：出行服务化

汽车使用权交易服务产品已获得市场验证，

将快速成为主流先进消费方式

A车

• 用户汽车消费需求升级，汽车渠道从传统以车辆为中心的4S服务模式，

向以用户为中心的出行服务模式转型。

触点碎片化

移动社交化

场景消费驱动

服务需求升级

买方市场弹性需求

提升获客能力

地域下沉、消费场景覆盖

降低渠道建设成本

拓展销售能力

提升用户服务体验

传统模式 新兴模式

便利快捷型

综合跨界型

专业极致型

垂直社交型

个性特色型

CBD

较繁华地区

郊区

一二线城市 三四线城市 /县城生活方式店

本图资料参考：罗兰贝格

场景进化趋势： 汽车流通渠道模式概况

趋势四：渠道场景化

构建以“用户为中心”的出行服务消费场景，

成为汽车渠道升级新方向

消费者变化与汽车渠道变化需求

• 随着汽车出行服务消费普及，传统经销商渠道的获客、交易、交付、

售后等各项职能，将逐步分离，被市场重新分工；未来将形成各类

流通资源整合、有机协作的场景化渠道体系。

线上：• 泛生活场景• 社交场景• 汽车经纪人• 汽车垂直场景……

线下：• 生活场景（家电零售、商圈、社区……）• 垂直场景（展厅、体验店、汽车超市、加盟店…）

线下：• 传统4S店• 直营门店……

线下：• 售/租后服务场景• 3S/2S店……

获客环节

交易环节

交付环节

服务环节

趋势四：渠道场景化

获客、交易、交付、服务等职能将逐步分离，

各类渠道分工协作

75%

40%25%

10%

20%

40%

50%

30%

5%20% 25%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

汽车生产和售卖 出行服务解决方案 周期服务解决方案 资产运营和价值管理解决方案

商品

服务

资产

• 中国汽车市场正从卖方时代“产品+技术为中心”、向买方时代“以

用户运营为中心”的产业模式升级，商业本质已发生了变化；

• 出行服务迈出了产业主体持续连接用户的第一步，未来将实现对汽车

全生命周期的资产运营和价值管理。

汽车生产和售卖

出行服务解决方案

周期服务解决方案

资产运营和价值管理解决方案

汽车行业的商业本质逐步进化

汽车厂商由单纯制造商角色，逐步转型为资产运营商

汽车行业的运营要素比例将发生变化

以运营商品为主，逐步过渡到以运营资产为主

2015 2018 2020 2025

趋势五：车辆资产化

汽车行业的商业本质发生变化，

资产价值管理将是新商业趋势

• 用户、车辆是车企在汽车全周期运营中围绕的两大核心，需要以资

产经营的思维贯穿全程，进行体系化布局。

新车 并联 二手车

产权交易

使用权交易金融机构

国内市场

国外市场

国内二手车交易

二手车出口

金融机构

资产运营：增量经营 → 存量经营 → 退出管理

建立车辆资产价值评估体系，统筹运营新车、二手车、使用权、金融要素

用户运营：获客 → 固客（固化关系）→ 存量闭环经营

金融

维保

置换/增购 保险

产权/使用权

汽车经纪人

拉新

通过汽车经纪人基础设施，C2C连接用户，盘活用户资源，进行全周期运营

趋势五：车辆资产化

资产运营+用户运营：体系化升级解决方案

• 汽车厂商纷纷布局出行服务，汽车使用

权交易服务产品逐步丰富，成为汽车市

场增长动力；

• 以首购新增和置换升级为主要消费类型

的汽车产权交易，是汽车市场平稳发展

的基础；

• 消费升级叠加政策导向，自主、合资竞

争加剧，加速品牌淘汰进程；Car和SUV

仍是核心竞争领域。

04消费及竞争趋势

用户出行服务消费形成，

汽车厂商落地使用权交易服务产品

1,035

13,869

45,264

2017年 2025年F 2030年F

中国汽车使用权交易市场规模单位：亿元人民币

数据来源：普华永道使用权交易指以网约车、汽车租赁（含长短租和融资租赁）为主的共享用车市场的使用权交易模式。

消费者放弃拥车的意愿

18%

61%

13%

8%

12%

26%

29%

34%

12%

33%

21%

32%

愿意

很有可能

可能

不愿意

中国

美国

欧洲

厂商端模式创新

北汽租售通

随心所欲

理想用车新选择！

五项全包

• 无首付款• 包上牌• 包保险费• 包保养费• 包附加服务费

一键买车

• 流程极简• 一张身份证• 3分钟提新车

三年试用

• 按月付费，三年试用• 先享后买，选择灵活• 保值无忧，可买可退可换

智能化交易一体机

• 一张身份证，无需其他资料• 从选择到提车轻松搞定

• 随着技术进步和共享经济发展，更多使用权交易服务产品将落地，

满足用户“以用代买”的汽车消费需求。

L4自动驾驶阶段

换购比重逐年上升直追首购，

轿车和SUV仍是核心市场

• 中国乘用车市场远未饱和，2018年新增购车用户中近47%为首次

购车；保有量基数上升促使2019年换购比重将接近40%；

• 首购偏好轿车和新能源车，换购青睐SUV。

乘用车购车需求结构销量%

116 124

88 93 80

115

58

96

124 137

120

83

126

80 89

70

100 102

两厢轿车 三厢轿车 SUV MPV 跑车/其他 新能源车

首购 换购 增购

不同购车需求的车型偏好TGI

50.6% 49.3% 46.5% 43.9%

34.4% 35.6% 37.7% 39.3%

15.0% 15.1% 15.8%16.8%

2016年 2017年 2018年F 2019年F

首购 换购 增购

数据源：行圆产业云

华东、华北、华南地区的置换购车比重高，

置换用户集中31~40岁，首购集中25~35岁

5.6%

7.5%

12.9%

13.4%

15.1%

17.6%

27.9%

6.0%

10.6%

14.2%

11.7%

15.9%

16.2%

25.4%

东北地区

西北地区

西南地区

华南地区

华中地区

华北地区

华东地区

首次购车

置换购车

2018年潜在购车用户区域分布

2018年潜在购车用户年龄分布

6.4%

33.1%36.4%

15.0%

3.5% 5.6%2.3%

16.7%

48.9%

20.4%

5.3% 6.4%

24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46岁以上

数据源：行圆产业云

年轻首购用户更愿意尝新，

换购用户为家庭和事业需求升级

B级（含）以上车型受青睐

家庭成员增多，偏好更大空间

升级置换助推豪华品牌增长

事业身份提升，豪华品牌更有面子

家庭商务兼顾，MPV更显实用

注重安全系数，中高端车型更有保障

升级置换助推豪华品牌增长

18万元以上车型市场份额扩张

网约车\长短租等均愿意尝试

新出行代替购车

消费信贷、融资租赁降低购车门槛

偏好汽车金融

科技范儿，喜欢尝试新鲜事物

认可新能源车

二手车分流部分首购需求

接受二手车

置换购车

首次购车

数据源：行圆产业云

2015年1月 2018年6月 2018年9月

2018年TOP30汽车品牌规模及同比增长

欧宝退出中国

菲亚特部分4S店已停售

铃木1元退出中国

市场格局重塑过程中，部分品牌逐步退出中国市场

消费需求变化叠加品牌竞争激烈，

市场格局在重塑

数据源：行圆产业云

35.0% 31.9% 28.8%

29.4%27.7%

26.7%

17.7%19.0%

20.2%

8.7% 10.4% 10.7%

5.6% 6.9% 8.6%

3.6% 4.2% 5.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016年 2017年 2018年*

40万元以上

25-40万元

18-25万元

12-18万元

8-12万元

8万元以下

狭义乘用车分价格段市场份额

25%

75%

华晨汽车

宝马汽车

消费升级叠加股比放开，

加剧自主与合资品牌竞争• 12万元以下车型销量占比过半，12万元以上市场份额不断扩张；

• 随着股份放开政策落地，自主合资品牌在8~18万的竞争将加剧

✓ 产业升级

✓ 自主合资竞争加剧

✓ 资源优化配置

✓ ……

2018年10月11日华晨宝马宣布：宝马集团在华晨宝马所占股份将从50％提升至75％。

数据源：行圆产业云

-7% -3%

70%

150%

75%

-7%

2% 1%

-6%

19%13%

-7%

11% 8%

8万元以下

8-1

2万元

12-1

8万元

18-2

5万元

25-4

0万元

8万元以下

8-1

2万元

12-1

8万元

18-2

5万元

25-4

0万元

40万元以上

18-2

5万元

25-4

0万元

40万元以上

自主品牌 合资品牌 进口车

同比增长

77.2%

36.6%

11.6% 5.3% 1.2%

77.0%

34.7%

15.3% 9.4%0.8% 0.4%

22.8%

63.4%

88.4%89.6%

81.3%

47.2%

23.0%

65.3%

84.8%85.5%

82.5%

47.8%

5.1%17.5%

52.8%

5.1%16.7%

51.7%

8万元以下

8-1

2万元

12-1

8万元

18-2

5万元

25-4

0万元

40万元以上

8万元以下

8-1

2万元

12-1

8万元

18-2

5万元

25-4

0万元

40万元以上

2017年 2018年*

进口

合资

自主

狭义乘用车分国别及价格段市场份额

狭义乘用车分国别及价格段同比增速

应对竞争环境变化，

自主品牌向上升级，合资品牌向下亲民

• 消费升级趋势下，应对整体市场销量增长停滞，自主品牌向上开拓

12-18万元市场，合资品牌则进一步争夺8-12万元市场。

数据源：行圆产业云

95%92%

1%4%

4% 4%

2017年 2018年*

进口合资自主

政策补贴引导转向技术市场驱动，

自主新能源车企压力大

新能源乘用车销量

（万辆）

新能源乘用车市场结构

销量%

合资品牌新能源车产品规划（部分）品牌 车型 级别 品牌 车型 级别

东风日产 轩逸EV 紧凑型车 广汽三菱 祺智 EV 小型SUV

一汽丰田 奕泽IZOA EV 紧凑型SUV 北京现代 新伊兰特 EV 中型车

广汽丰田 ix4EV 紧凑型SUV 长安福特 纯电动SUV 小型SUV

江淮大众 思皓E20X EV 小型SUV 北京奔驰 EQC EV 紧凑型SUV

66%90%

75% 82%98%

42%

100%

MPV

SUV

中型车

紧凑型车

小型车

微型车

2018年*新能源乘用车Top10品牌分车型销量%

• 随着合资品牌产品的不断丰富，自主品牌微型车为主的产品布

局面临巨大的经营和转型压力。

2016年 2017年 2018年F 2019年F

3255

82113

+71.7%

+50.2%

+36.7%

数据源：行圆产业云

销量排名 品牌市场份额 2018年

排名变化2016年 2017年 2018年*1 上汽大众 7.0% 7.2% 7.2% →2 一汽-大众 5.7% 5.8% 6.0% →3 吉利汽车 3.2% 4.9% 5.7% →4 东风日产 4.3% 4.5% 4.9% ↑15 上汽通用别克 5.1% 4.9% 4.5% ↓16 宝骏 3.0% 4.2% 3.8% →7 一汽丰田 2.7% 3.0% 3.5% ↑58 北京现代 4.9% 3.3% 3.3% ↑19 广汽本田 2.8% 2.9% 3.0% ↑410 东风本田 2.4% 3.0% 2.9% ↑111 哈弗 3.6% 3.4% 2.8% ↓312 长安乘用车 3.3% 3.1% 2.8% ↓213 一汽奥迪 2.3% 2.3% 2.7% ↑214 广汽丰田 1.8% 1.9% 2.5% ↑415 北京奔驰 1.3% 1.7% 2.3% ↑416 上汽通用雪佛兰 2.2% 2.3% 2.2% ↓217 长安福特 4.0% 3.4% 2.1% ↓1018 五菱 2.7% 2.2% 2.0% ↓219 广汽传祺 1.6% 2.0% 2.0% ↓220 华晨宝马 1.3% 1.6% 2.0% ↑221 上汽荣威 1.0% 1.6% 1.8% →22 比亚迪 1.6% 1.4% 1.7% ↑123 东风悦达起亚 2.7% 1.7% 1.5% ↓324 上汽大众斯柯达 1.4% 1.3% 1.5% →25 奇瑞 1.5% 1.2% 1.2% →26 东风风光 1.1% 1.1% 1.0% ↑227 上汽通用凯迪拉克 0.4% 0.7% 0.9% ↑828 奔驰(进口) 0.6% 0.7% 0.8% ↑829 长安欧尚 1.4% 1.2% 0.8% ↓330 长安马自达 0.8% 0.8% 0.8% ↑3

总计 77.6% 79.0% 80.1%

2018年TOP30汽车品牌销量份额及排名

• TOP30品牌市场份额占比接近80%，品牌集中度呈现走高趋势。

豪华品牌、日系品牌以及

产品线较丰富的自主品牌表现突出

* 2018年*为2018年1-9月累计数据数据源：行圆产业云

中国汽车市场正从卖方时代“产品+技术为中心”

向买方时代“以用户运营为中心”的产业模式升级，

汽车资产运营和价值管理将是未来汽车新商业核心。

2019年是中国汽车市场迈向新商业的元年。

感 谢 阅 读

行圆产业云-研究出品

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报告主创团队

顾问：邵京宁 胡丝羽

撰写：姜叶 李鸣娟 王晓婉 王娜