Google hsmai reiselivsdagen 2011

Google Confidential and Proprietary

Global and UK travel industry trends

Siste nytt fra Google HSMAI REISELIVSDAGEN 31 OKTOBER 2011 Mats Olavson Siri Børsum

Google - vertraulich. Vervielfältigung nicht gestattet. 080109_QN Otto Group

Google Inc

2

Google - vertraulich. Vervielfältigung nicht gestattet. 080109_QN Otto Group 3

Google‘s Mission „Organisere all verdens informasjon og gjøre den universielt tilgjenglig og brukervennlig “

Google - vertraulich. Vervielfältigung nicht gestattet. 080109_QN Otto Group 4

Brukerne bestemmer


Verden forandrer seg


Medielandskapet forandres


4.0 3.0

1994 2003 2006 77 Mio. 1.000 Mio. 500 Mio. Brukere

Informasjon & Kommunikasjon E-Handel Nettverk,

Interaksjon & Underholdning

1998 2000 400 Mio.

2009 1.700 Mio.

1.0 2.0

Utviklingen av internett

Mobil

2010 1.400 Mio.


Hvordan vi ender opp med å bestille en reise har forandret seg

Kjennskap

Interesse

Vurdering

Kjøp

Tradisjonell Analog

Ny Digital

Google Confidential and Proprietary 9

Søk er blitt en kjerneadferd


Google Confidential and Proprietary PRIVILEGED & CONFIDENTIAL

Søk er et handleverktøy

10+ mill reiserelaterte søk i juli1

Source: [1] Google Keyword Tool; [2] CA Political News: http://capoliticalnews.com/blog_post/tag?tag_name=enviornmental; [3] Google Insights for Search

“all inclusive” +58% Visste du at... Søk etter ‘all inclusive’ gikk opp 48% fra 2008

til 2009. 58% fra 2009 til 2010.

Det tilsvarer mer enn 2,5 søk for hver person i Norge over 15 år.


Trend #1 Vi søker mer og mer …..

11


Forbruker adferd 2012 – hva kan vi forvente?

Sterk krone Billig å reise

Lav arbeidsledighet Vi har aldri hatt det så bra !

økonomisk ustabilitet Vil EU finne en god løsning?!

Forbruker adferden innenfor reisesøk drives politiske, sosiale og økonomiske dynamikker

Været Sen påske, ustabile sommere, vi må ha garantert sol…


Interessen for reise øker fortsatt D

ec-0

4

Jan-

05

Feb-

05

Mar

-05

Apr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Aug

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dec

-05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug

-06

Sep

-06

Oct

-06

Nov

-06

Dec

-06

Jan-

07

Feb-

07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

Jun-

07

Jul-0

7

hotell charter fly Utvikling YoY Hotell Charter Fly

09/10 29.34% 32.05% 45.81%

Jan-aug 10/11 29.06% 30.27% 26.23%

volum

2008 - 2011


Dec

-04

Jan-

05

Feb-

05

Mar

-05

Apr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Aug

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dec

-05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug

-06

Sep

-06

Oct

-06

Nov

-06

Dec

-06

Jan-

07

Feb-

07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

Jun-

07

Jul-0

7

hotell charter fly

Hotellkjedene leder an i Norge

Utvikling YoY Hotell Charter Fly

09/10 38.48% 41.39% 49.14%

Jan-aug 10/11 44.68% 32.95% 21.17%

NOK

2008 - 2011


Dec

-04

Jan-

05

Feb-

05

Mar

-05

Apr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Aug

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dec

-05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug

-06

Sep

-06

Oct

-06

Nov

-06

Dec

-06

Jan-

07

Feb-

07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

Jun-

07

Jul-0

7

hotell charter fly

Flest klikk på sommeren og rundt nyttår

Utvikling YoY Hotell Charter Fly

09/10 29.52% 42.04% 33.49%

Jan-aug 10/11 39.95% 20.82% 30.07%

Ant klikk

2008 - 2011


1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Dec

-04

Jan-

05

Feb-

05

Mar

-05

Apr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Aug

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dec

-05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug

-06

Sep

-06

Oct

-06

Nov

-06

Dec

-06

Jan-

07

Feb-

07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

Jun-

07

Jul-0

7

hotell charter fly

Utvikling i kost per klikk Utvikling YoY Hotell Charter Fly

09/10 23.10% 1.03% 11.74%

Jan-aug 10/11 7.05% 11.56% -6.74%

NOK

2008 - 2011


Klikkraten øker for alle sektorer D

ec-0

4

Jan-

05

Feb-

05

Mar

-05

Apr

-05

May

-05

Jun-

05

Jul-0

5

Aug

-05

Sep

-05

Oct

-05

Nov

-05

Dec

-05

Jan-

06

Feb-

06

Mar

-06

Apr

-06

May

-06

Jun-

06

Jul-0

6

Aug

-06

Sep

-06

Oct

-06

Nov

-06

Dec

-06

Jan-

07

Feb-

07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

Jun-

07

Jul-0

7

hotell charter fly Utvikling YoY Hotell Charter Fly

09/10 2.19% 10.03% -4.28%

Jan-aug 10/11 22.80% 7.78% 19.46%

%

2008 - 2011


-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Indexed Travel Queries Brand Queries Generic Queries

Søketrender: Brand vs. Generisk

Summer 2009 Summer

2010 Ja

nuar

y 20

10

Janu

ary

2011

Inde

xed

quer

y vo

lum

es

% s

hare

of q

uery

type

Source: Google internal data; Travel query volumes split by query types: brand and generic queries

Brand og Generiske søk viser forskjellige sesonger : •  Generiske søk har en tendens til å tilta rett før markedet ser sin topp – research perioden •  Brand søk finner tilbake til sine høyder når kundene har funnet ut hvem de ønsker å reise med / hvor de ønsker å bo– booking periode


19


Trend #2 Mobilen har blitt vår bestevenn…. trends

20



Mobile er med på alle stadier på en reise

22

Sms venner – når skal vi reise?

Finner mobile reise guider

Finner hotellet via GPS på mobilen

Finner informasjon om steder / ting å se

Mobile check in via app

Google Confidential & Proprietary

Tweeting om turen

Sender bilder til venner og familie hjemme

Finner lokale restaurant tips

Home made videoer fra ferien

Reiser hjem med alle minnene godt dokumentert


50% starter med et søk av mobil internet brukere



36%

81%

32%

17%

20%

2%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Daily Weekly Monthly Less than monthly Smartphone

n= 878

Bruk av søk på smartphones i Norge

Base: Private smartphone users who use the internet in general / also the computer and who are searching via search engine Q31: How often do you do searches (via Google Yahoo! Bing etc.) on your ... ?


Mobilsøk på reise generellt har en vekst på 327% så langt i år volum

2008 - 2011


YoY Air Travel Charters Hotels Travel

08/09 91.34% 173.15% 121.70% 117.06%

09/10 261.23% 161.38% 230.02% 218.43%

J-A10/11 312.35% 219.52% 347.59% 327.20%

Air Travel Queries Cruises & Charters Queries Hotels & Accommodations Queries

Mobilsøk i alle reisesegmenter øker og øker og øker ….. volum

2008 - 2011


Hva gjør nordmenn med sin mobil?

28


29


30

Hvilken av disse siden vil du brukt hvis du fikk velge?


4

Best Practice – mobil vennelig side

2 White Space

3 1Prioritise Content

Big Buttons

31

Easy to Convert


Theme #3 Hvordan booker nordmenn sine reiser…..

32


Online

Offline

Online

Offline

Online

Offline

33 33

Booking av reiser skjer online

Q11: Which of the following methods did you use to book your latest short trip? Q12: Which of the following methods did you use to book your latest holiday trip? Base (weighted): travelers of the past 12 months who booked a travel package n=85 or accommodation n=310 or air travel n=265 for a short trip Base (weighted): travelers of the past 12 months who booked a travel package n=212 or accommodation n=266 or air travel n=286 for a holiday trip

Travel Package

Accommodation

88%

6%

57%

28%

68%

18%

86%

8%

71%

23%

66%

17%

Air Travel

Short trip Holiday trip

Uansett hvilket produkt – reise relaterte bookinger skjer online.


Offline - total

With the airline - personal visit

At a travel agency – personal visit

With the airline - by phone

Tour operator - by phone

At a travel agency - by phone

Tour operator - personal visit

34 34

Booking av flybilletter

Q11: Which of the following methods did you use to book your latest short trip? Q12: Which of the following methods did you use to book your latest holiday trip? Base (weighted): travelers of the past 12 months who booked air travel for a short trip n=265 or a holiday trip n=286


Online - total

Via the homepage of the airline

Via online travel agency or portal

Via tour operator website

Online booking

Offline booking

88%

73%

10%

4%

Nordmenn bestiller direkte på flyselskapet sin hjemmeside - for lengre ferier er også online reisebyråer viktige

86%

60%

17%

9%

6%

2%

1%

1%

1%

1%

8%

2%

2%

1%

2%

0%

2%

Google Confidential and Proprietary 35 35

Booking av pakketurer

Q11: Which of the following methods did you use to book your latest short trip? Q12: Which of the following methods did you use to book your latest holiday trip? Base (weighted): travelers of the past 12 months who booked a travel package for a short trip n=85 or a holiday trip n=212

Online - total


Via online travel agency

57%

31%

26%

71%

54%

18%

Online booking


Online dominerer denne type produkter også - for lengre ferier er chater selskapene sine siter foretrukket fremfor OTA’s.

Offline booking

Offline - total





28%

12%

7%

5%

4%

23%

8%

3%

9%

3%


Online - total

Via the internet through a hotel portal

Via the internet directly with the hotel

Via online travel agency or portal


68%

35%

21%

7%

5%

66%

21%

24%

14%

8%

36

Booking av hotell

Q11: Which of the following methods did you use to book your latest short trip? Q12: Which of the following methods did you use to book your latest holiday trip? Base (weighted): travelers of the past 12 months who booked an accommodation for a short trip n=310 or a holiday trip n=266

Offline - total

Directly with accommodation – by phone




With the airline - personal visit


18%

12%

2%

2%

1%

1%

0%

Online booking


Når det gjelder bestilling av hotell bruker nordmenn flere forskjellige type nettsider.

17%

14%

2%

0%

1%

1%

0%

Offline booking


Online homepage of the airline

Online via travel agency or portal

Online through a hotel portal

Online directly accommodation facilities

Online via tour operator

71%

52%

58%

56%

55%

23%

36%

29%

27%

26%

88%

87%

82%

81%

94%

37 37

Sannsynlighet er store for å bestille online neste gang også.

Q15: How likely is it that you’ll book your next trip via this source as well? Answer categories “neither likely nor unlikely”, “somewhat unlikely” and “very unlikely” not displayed Base (weighted): travelers of the past 12 months who booked online for a trip hotel portal n=146; facilities n=116; tour operator n=178; homepage airline n=299; travel agency n=153

Very likely Somewhat likely

Høy kundetilfredshet blandt nordmenn som bestiller online – over 50% sier at de vil bestille på samme måte neste gang også.


Theme #4 Det er ikke bare nordmenn som ferierer i Norge

38


39

Norge Source: Google internal data

Source: Gjesteundersøkelsen 2009 (revidert utgave), TØI.

64%

10%

8% 6%

4% 2% 2% 2%

1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NO Others DE SE DK NL UK US FR ES IT

Guest nights in Norway Travel Queries Source

Hvor søkes det fra og på hva?


Søk etter Norge som turistdestinasjon

40

UK

FR

DE

IT


Theme #6 Hotel Price Ads

41


HPA

42


Theme #7 Google hotel finder

43


44


Theme #8 Google flight search

45


Documents

Google hsmai reiselivsdagen 2011