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インドネシア投資調整庁日本事務所 INDONESIA INVESTMENT PROMOTION CENTRE (IIPC) TOKYO
© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
invest in
インドネシアの投資の現状
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia2
*) 2015年~2019年投資調整庁戦略計画投資目標(改訂)**) 2017年1月~12月の目標達成度
Investment Realization in Quarter IV 2017
2017年の第4四半期の投資額は、インドネシアの国内直接投資(DDI)および外国直接投資(FDI)からの投資実績報告に基づく3カ月間(2017年10月~12月)の投資実行からなる。
石油ガス、銀行、ノンバンク金融機関、保険、リース、インフォーマル産業は除く。
投資額は兆(T)ルピアで表記、為替レートは2017年第1四半期と第2四半期については2017年国家予算に基づき1USDを13,300ルピアで換算、第3四半期と第4四半期については2017年国家予算に基づき1USDを13,400ルピアで換算。
2017年第4四半期の投資実績は179兆6000億ルピアとなり、2017年第3四半期(176兆6000億ルピア)から約1.7%の増加、2016年第4四半期(159兆4000億ルピア)からは約12.7%の増加を見せている。
2017年1月~12月の投資実績は692兆8000億ルピアとなっており、2016年1月~12月(612兆8000億ルピア)よりも約13.1%の増加を見せている。
DDI: 国内直接投資FDI: 外国直接投資
2017年第4四半期と1月~12月(2016年との比較)
2017年第4四半期 y-o-y q-o-q
国内直接投資 DDI 16.4% 4.2%
外国直接投資 FDI 10.6% 0.3%
合計 12.7% 1.7%
2017年1月~12月 y-o-y
国内直接投資 DDI 21.3%
外国直接投資 FDI 8.5%
合計 13.1%
QI2016
Q II2016
Q III 2016
Q IV2016
JAN-DEC2016
Q I2017
Q II 2017
Q III2017
Q IV2017
JAN-DEC 2017
TARGET 2017*)
Achievement**)
TOTAL 146.5 151.6 155.3 159.4 612.8 165.8 170.9 176.6 179.6 692.8 678.8 102.1%FDI 96.1 99.4 99.7 101.3 396.6 97.0 109.9 111.7 112.0 430.5 429.0 100.3%DDI 50.4 52.2 55.6 58.1 216.2 68.8 61.0 64.9 67.6 262.3 249.8 105.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
Rp T
rillio
n
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia3
外国直接投資
Rp 396.6兆(64.7%)
国内直接投資
Rp 216.2兆(35.3%)
合計 : Rp 612.8兆
ジャワ島
Rp 328.7兆(53.6%)
ジャワ島外
Rp 284.1兆(46.4%)
合計 : Rp 612.8兆
2017年インドネシア投資実現 2016年との比較
2016年1月-12月 2017年1月-12月
投資実現 y-o-y
国内直接投資DDI 21.3%
外国直接投資FDI 8.5%
合計 13.1%
合計 : Rp 692.8兆
投資のタイプ別(国内直接投資と外国直接投資)
2016年 1月-12月 2017年1月-12月
地域別(ジャワ島とジャワ島外)
ジャワ島
Rp 389.9兆(56.3%)
ジャワ島外
Rp 302.9兆(43.7%)
合計 : Rp 692.8兆
投資実現 y-o-y
ジャワ島 18.6%
ジャワ島外 6.6%
合計 13.1%
外国直接投資
Rp 430.5兆(62.1%)
国内直接投資
Rp 262.3兆(37.9%)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia4
2017年1月~12月の投資実現額: 投資国別
シンガポール
US$ 84億(26.2%)
日本
US$ 50億(15.5%)
中国
US$ 34億(10.4%)
香港
US$ 21億(6.6%)
韓国
US$ 20億(6.3%)
その他
US$ 113億(35.0%)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia5
NO COUNTRY OF ORIGIN INVESTMENT(US$ Million) PROJECT
45 Panama 3.9 2646 West Samoa 3.7 8647 Ireland 3.6 1748 Mauritania 3.5 649 Saudi Arabia 3.5 4850 Sri Lanka 3.4 751 Austria 3.2 4452 Marshall Island 3.1 2453 Yemen 2.6 3354 Jordan 2.5 2555 Iraq 1.7 1056 Cook Islands 1.7 857 Czech 1.6 858 Turkey 1.6 7059 Guinea 1.5 760 Bulgaria 1.2 861 Kazakhstan 1.1 562 Venezuela 1.0 263 Egypt 0.8 1564 Kuwait 0.7 1165 Ukraine 0.7 966 Bahrain 0.7 367 Greece 0.6 568 Mexico 0.6 669 Chile 0.6 170 Senegal 0.6 371 Myanmar 0.6 372 Nigeria 0.5 1473 Slovenia 0.5 474 Bangladesh 0.4 1175 Burkina Faso 0.4 576 Libya 0.4 177 Portugal 0.4 378 Macau 0.4 279 Mali 0.4 780 Siera Leone 0.4 481 Lithuania 0.3 282 Rumania 0.3 783 Lebanon 0.3 884 Tanzania 0.2 285 Suriname 0.2 386 Afghanistan 0.2 2487 Cambodia 0.2 188 Finland 0.2 17
NO COUNTRY OF ORIGIN INVESTMENT(US$ Million) PROJECT
1 Singapore 8,441.6 5,9512 Japan 4,996.2 3,6463 China 3,361.2 1,9774 Hong Kong 2,116.5 1,1575 South Korea 2,024.6 3,2746 United States of America 1,992.8 6257 Netherland 1,489.4 8718 Malaysia 1,213.6 1,5379 Mauritius 1,056.6 236
10 British Virgin Islands 844.8 1,10911 United Kingdom 774.8 58512 Switzerland 615.5 22713 Australia 513.9 73014 Taiwan 397.0 58515 Germany 289.0 36716 India 286.6 50917 France 249.6 46018 Brazil 231.6 2719 Thailand 220.2 24820 Cayman Islands 219.7 11821 Seychelles 218.3 12122 Belgium 130.5 13623 Canada 85.7 9624 Luxembourg 79.4 9125 Philippines 73.6 4926 Italy 64.9 18127 United Arab Emirates 26.6 7728 Poland 19.7 2229 Denmark 18.0 5630 Sweden 17.9 6131 New Zealand 15.1 7332 Channel Islands 14.8 1333 Iran 11.5 1734 Brunei Darussalam 8.5 2035 Spain 7.8 10636 Pakistan 7.8 4237 Malta 7.5 238 Russia 7.4 4939 Cyprus 6.6 1240 Anguilla 6.1 741 Norway 5.6 3342 Syria 4.8 943 South Africa 4.3 1444 Guernsey 4.1 5
NO COUNTRY OF ORIGIN INVESTMENT(US$ Million) PROJECT
89 Azerbaijan 0.2 190 Liberia 0.2 491 Cameroon 0.2 1092 Congo 0.2 293 Colombia 0.1 494 Timor Leste 0.1 195 Morocco 0.1 596 Slovakia 0.1 397 Argentina 0.1 898 Vietnam 0.1 999 Fiji 0.1 1
100 Ivory Coast 0.1 1101 Kenya 0.1 3102 Scotland 0.1 7103 Niger 0.1 1104 Latvia 0.1 2105 Hungary 0.1 5106 Israel 0.0 1107 Bermuda 0.0 3108 Maldives 0.0 3109 Liechtenstein 0.0 4110 Nicaragua 0.0 1111 Namibia 0.0 2112 Serbia 0.0 2113 Estonia 0.0 1114 Puerto Rico 0.0 1115 Belize 0.0 6116 Iceland 0.0 2117 Bahama 0.0 9118 British Columbia 0.0 1119 Barbados 0.0 1120 Jibouti 0.0 2121 Papua New Guinea 0.0 1122 Peru 0.0 1123 Croatia 0.0 1124 Algeria 0.0 6125 Jamaica 0.0 2126 Sudan 0.0 1127 Somalia 0.0 3
TOTAL 32,239.8 26,257
2017年1月~12月の投資実現額: 投資元の国別
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia6
2017年日本からの投資実現
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017InvestmentRealization 1,516 2,457 4,713 2,705 2,877 5,401 4,996
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2011年~2017年日本からの投資実現
(100万USD)
• 2017年、日本からインドネシアへの投資実現額は、3646のプロジェクトをもとに50億ドルに達成した。
• この日本からの投資実績は依然として基準値である40億ドルを超える、強気なマインドであることがわかる。
• しかしながら、2016年の投資と比較して、2017年の日本からの投資の実現額は7%減少したことに留意しなければならない。
• 2016年の日本からのインドネシアへの投資については、2015年に比べ28億ドルから54億ドルへと93%増加した記録がある。
• この投資実現額は、日本と他国とのマルチナショナルな合弁企業(JV)の形態やシンガポール、
セーシェル、英領ヴァージン諸島のような他の国にある特別目的会社(SPV)を経由した日本からの投資は除外している。SPVやマルチナショナル
な合弁による日本からの投資のシェアは高く、注意すべき点である。
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia7
2017年産業別日本からの投資実績2017
プロジェクト数 投資額 (1000ドル) インドネシア人労働者数
電気、ガス、水道 19 1,175,243.5 6,613輸送機器、その他輸送関連の製造業 582 1,007,362.8 30,947基礎金属産業、金属製品、機械・エレクトロニクス関連製造業 563 813,579.1 20,834住宅、工業団地、オフィス 101 470,528.5 6,174製紙、紙製品、印刷業 49 288,056.3 2,473鉱業 25 244,085.8 541非金属鉱業 32 210,122.7 3,053貿易、修理業 640 174,052.2 6,935基礎化学工業、化学薬品、医薬品 173 129,508.9 5,707輸送、倉庫、通信事業 86 122,733.7 1,995ゴム、ゴム製品、プラスチック製品産業 154 117,609.6 5,824食品産業 99 67,327.9 1,719ホテル・レストラン 102 55,161.6 1,603その他サービス 370 49,323.3 4,057その他製造業 52 26,201.4 1,994繊維産業 85 23,049.2 6,753木材産業 28 10,917.3 928水産業 13 5,223.1 348革製品、靴産業 10 3,124.2 803建設業 63 2,396.6 1,410食料品農業。プランテーション 6 468 422医療機器産業、精密機器、光学・時計産業 6 66.3 347林業 4 16.2 0
合計 3,262 4,996,158.2 111,480
産業別に見ると、2017年の日本からのインドネシアへの投資は、上位5位は1.電気・ガス・水道 2.輸送機器、その他輸送関連の製造業 3.基礎金属産業、金属製品、機械・エレクトロニクス関連製造業 4.住宅、工業団地、オフィス 5.製紙、紙製品、印刷業となった
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia8
2017年地域別日本からの投資実績2017
プロジェクト数 投資額(1000ドル) インドネシア人
労働者
西ジャワ州 1,695 1,920,985.9 56,270中部ジャワ州 68 1,123,898.8 9,217ジャカルタ特別州 864 563,979.7 20,906バンテン州 210 451,484 4,608東ジャワ州 235 318,391.1 15,152南スマトラ州 7 241,099.5 50西スマトラ州 6 166,933.7 10北スマトラ州 18 136,519.5 310西カリマンタン州 1 35,994.8 506バリ州 84 8,596.9 728ジョグジャカルタ特別州 13 7,918.8 109ブンクル州 3 6,828.8 430リアウ諸島部 18 5,675 2,141ランプン州 7 5,362.8 101東カリマンタン州 4 1,795.2 73西ヌサトゥンガラ州 10 529.3 9南スラウェシ州 5 156.7 656中部スラウェシ州 1 7 16ゴロンタロ州 1 0.7 0リアウ州 2 0 0東ヌサトゥンガラ州 4 0 87西パプア州 2 0 71南カリマンタン州 1 0 0アチェ州 0 0 0ジャンビ州 2 0 0北スラウェシ州 1 0 30
合計 3,262 4,996,158.2 111,480
地域別にみると、日本からの投資は依然としてジャワ島内に集中しており、ジャワ島外はわずかに12%に過ぎない。2017年の日本か
らの投資は西ジャワ州、中部ジャワ州、ジャカルタ特別州、バンテン州、東ジャワ州が占めている。
ジャワ島以外の地域では、主に南スマトラ州、西スマトラ州、北スマトラ州、西カリマンタン州、西カリマンタン州、バリ州に立地している。
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia9
2017年会社別日本からの投資実績順位 会社名 投資額(1000ドル)
1 BHUMI JATI POWER 644,928.22 BHIMASENA POWER INDONESIA 430,341.83 AEON MALL INDONESIA 281,829.24 ASTRA HONDA MOTOR 279,933.45 TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER 241,099.56 KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN 199,066.57 ASAHIMAS FLAT GLASS TBK. 169,911.18 SUPREME ENERGY MUARA LABOH 166,925.49 SMELTING 149,223.0
10 HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING 133,378.411 MEDCO GEOPOWER SARULLA 123,496.612 TOYOTA-ASTRA MOTOR 106,863.113 TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA 78,154.214 BSD DIAMOND DEVELOPMENT 71,974.615 ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA 65,318.816 INDONESIA EPSON INDUSTRY 64,801.217 MITSUBISHI LOGISTICS INDONESIA 58,215.018 KRAKATAU OSAKA STEEL 57,935.319 MITRA PANCA PERSADA 50,104.020 SUGITY CREATIVES 43,397.621 INDONESIA NIPPON SEIKI 43,339.822 ELLEAIR INTERNATIONAL MANUFACTURING INDONESIA 42,367.123 INDONESIA CHEMICAL ALUMINA 35,994.824 CENTRAL MOTOR WHEEL JAKARTA INDONESIA 33,133.525 NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA 30,450.426 FUJI SEAT INDONESIA 28,454.627 AMERTA INDAH OTSUKA 27,820.728 SURYA PERTIWI NUSANTARA 26,246.929 YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING INDONESIA 25,304.930 YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING 23,996.5
日本からの投資の上位5位は、依然として大企業が占めている PT. BHUMI JATI POWER (住友商事) PT. BHIMASENA POWER INDONESIA(伊
藤忠商事、電源開発(J-Power)) PT. AEON MALL INDONESIA (イオン) PT. ASTRA HONDA MOTOR (本田技研工
業) PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND
PAPER (丸紅、Sumatera Pulp Corporation)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia10
外国直接投資への基本原則
法律2007年第25号 – 外国直接投資の定義 (第1条 (3))
“外国投資とは、インドネシア共和国領域内で事業を行うためにその
全てに外国資本を用いて又は国内投資家と合弁で外国投資家が実施する投資活動のことである“
大統領令2016年第44号 – 投資分野において閉鎖されている事業分野及び条件付きで開放されている事業分野リスト:
投資にあたって閉鎖されている、或いは条件付きで開放されている:中小零細企業に留保されている、或いはパートナシップが条件
づけられている、外国出資に制限がある、立地が特定される、特別なライセンス・許可がいる
法律2008年第20号 – 外国直接投資における大規模企業の条件
事業地の土地と建物を除いて、100億ルピア以上の純資産を保有する、または50億ルピア以上の最大年間売上高を有する
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia11
事業許可の評価
Pemerintahan Daerah
UU No. 23 Tahun 2014“Pasal 250”
Penanaman Modal
UU No. 25 Tahun 2007
Pelayanan Publik
UU No. 25 Tahun 2009
PTSP PUSATPERPRES. No. 97 Tahun 2014
TAMBAHIN GAMBAR BAHWA ADA PERKA-PERKA BKPM SETELAH PERPRES 97
persiapanpersiapan konstruksi 生産
PERIZINAN DAERAH
PERIZINAN TEKNIS
Sewa Menyewa Kantor
1. 法人への法的側面
• 法人設立証書+法務人権省令
• 税務登録、会社登録など
2. 所在地への法的側面
3. 事業活動への法的側面
• 省庁・政府機関からの推薦
• 技術/運用許認可
4. 環境への法的側面
• 環境及び社会への影響に対する評価+環境許認可
5. オンライン投資報告 (LKPM)
• 耕作権、建設権、建築許可、賃貸証明
• 報告時期ごと
• 外国企業は許認可に記載されている通り、政府の承認を得て事業を行うことができる
• 許認可の変更については、全て登録しなければならない
事業許認可
One-Stop Service
(PTSP) at BKPM
1箇所集約
22省庁が統合
3時間サービス
直接建設許可
91%地方PTSP が完成。61%の地方PTSPがe-ライセンス
に対応
製造、発電所、石油がス、観光が同じ場所で対応可能
全セクター167許認可がBKPMで取得可能
One-Stop Services
Investment Service Reforms
ワンストップサービス部門における22省庁代表
13
中央PTSP
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia14
BKPM
• 空港から直接投資調整庁へ訪問
• 投資サービス部長と面談
• 必要書類と情報を申請
投資調整庁、公証人、税務担当、土地局、その他関係省庁での書類の手続きが完了するまでラウンジで待機
事業を始めるにあたって必要な8の手続き認証と土地の使用予約書を3時間以内に取得
3-hour Service最低総投資額IDR1000億(USD800万)
そして/あるいは現地労働者1,000名の雇用
8取得できる手続き
就労に関する認可•RPTKA / 雇用計画•IMTA / 就労許可
事業開始に関する認可• 投資許可• 法人設立証書• NPWP / 納税番号• TDP / 会社登録
資本財輸入に関する認可• APIP / 輸入ライセンス• NIK / 関税登録
土地情報の確約• 土地の予約書
Investment Service Reforms
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia15
Direct Construction無条件
• 投資額や雇用人数等の条件は要さない
•いくつかの選定された工業団地で実施
• 建設工事・作業と同時並行で建設ライセンスの取得が可能
投資家は建設許可を取得する前に、直接プロジェクトのための建設を始められる。このサービスは中央・地方両
政府からのサポートによる。
国家あるいは地方自治体レベルでのワンストップサービスにより投資許可を取得する
• 選定された工業団地内の土地を調査
• 自身の事業にあった土地を取得
• 自身のプロジェクトへの建設を開始その他、余計な許認可などは要請されない
• 建設工事・作業を進めながら、同時並行で建築物建設許可、環境許可を申請する
Investment Service Reforms
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia16
Business Environment
ダイレクトコンストラクション利用可能な32工業団地
中部ジャワ州KI KendalKI Bukit Semarang BaruKI WijayakusumaKI Jatengland Industrial Park
東ジャワ州Java Integrated Industrial & Port EstateKI MaspionKI Tuban
南スラウェシ州KI Bantaeng
バンテン州Modern Cikande Industrial Estate
KI Terpadu WilmarKrakatau Industrial Estate Cilegon
西ジャワ州Bekasi Fajar Industrial Estate
KI Delta Silicon 8Karawang Internasional Industrial City
Suryacipta City of IndustryGT Tech Park
KI Artha Industrial HillKI Greenland International Industrial Center
KI Jababeka Tahap IIIKI Bukit Indah Industrial City
KI Indotaisei Kota Bukit Indah
北スマトラ州KI Medan
Java, Sumatra, Sulawesi are Indonesia’s most
populous islands
WHEREON EARTH
リアウ諸島州Batamindo Industrial ParkBintang Industriall Park IIKabil Integrated Industrial ParkWest Point Maritime Industrial ParkKI Lobam
第1回実施地域
第2回実施地域
リアウ州KI Dumai バリックパパン
KI KariangauジャカルタKawasan Berikat NusantaraKI Jakarta Industrial EstateKI Marunda Center
青字:黒字:
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia17
Pro Investment Policy
予測可能な賃金制度
州最低賃金制度の設定。安定し予測可能な
賃金調整を明確にした計算式。
Policy Reforms
より安価な燃料・電気料金工場・特定の産業に対するより安価な小売燃料費、
ガス料金、電気料金
事業活動の簡便化に対する改善
より明確に、簡便に、迅速に、そして安価に
税制優遇スペアパーツ産業を含む輸送機器産業に対する付
加価値税免除。労働集約型産業に対する所得税 (PPh21)優遇。
土地に関する許認可取得の
迅速化空間に対する許認可と土地に関する便宜の簡略化。土地の登録のスピードアップ。電子システム。
インドネシアのビジネスの簡便さ(EODB)は過去5年間でランクを上げている
18
109
10672
91
120
2014 2015 2016 2017 2018
インドネシアのEOBDのランクアップ
19
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia19
インドネシアのビジネス界における投資活動をサポートするために、安全・安心の調整を目的とした業務提携(MoU)がBKPMと警察の間で組まれた – 2016年9月19日
• インドネシアのビジネス界における投資活動をサポートするために、安全安心に関連した業務提携をもとにデータや情報をお互いの交換し合う契約。
• 投資活動に対する人的支援という形で安全な投資をサポートする。BKPMから発せられた安全対策要請は権限をもつ地方警察へと依頼される。
• 警察とBKPM双方における、良質な人的資源のキャパシティの増強と有効活用。
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating BoardJln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesiat . +62 21 525 2008f . +62 21 525 4945e . [email protected]
www.bkpm.go.id
ご清聴
ありがとうございました
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)