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Julio 28, 2010
Proyecto Integral de Agricultura Protegida 2011“Una nueva forma de hacer negocios en el campo mexicano”
¿Qué es la Agricultura Protegida?
2
Invernaderos
Malla sombra
Macro túnel
Agricultura Protegida:
Sistema de producción que se realiza bajo estructuras construidas con la finalidad de evitar las restricciones que el medio ambiente impone para el desarrollo óptimo de las plantas cultivadas.
Fuente: 1. Bastida 2006. Manejo y Operación de Invernaderos Agrícolas.
Ambiental Eficiencia en el uso y manejo de recursos naturales (agua) y de insumos (agroquímicos). Practicable en condiciones de suelo y/o agua limitantes para la agricultura convencional.
Social
Genera 8 empleos permanentes por ha. Impulsa polos de desarrollo regional. Apropiada para predios pequeños. Contribuye en el incremento del nivel de vida.
Económica Producción todo el año y oferta de productos fuera de “temporada” Incremento y seguridad en el ingreso de los productores. Incremento en la producción. Campo abierto vs ambiente controlado (gráfica1) Productos de mayor calidad, inocuos y acceso a mejores mercados.
1. Fuente: FIRA-Agronegocios (03/10/08)
¿Importancia de la Agricultura Protegida?
3
2
3
4
6 7
8
5
10
11
9
1
En el mundo se estima que hay una superficie establecida de 800 mil ha con agricultura protegida.China es el principal país con 87% de la superficie.México ocupa el quinto lugar con una superficie de 11,700 ha.
Panorama Mundial
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO
5
El comercio mundial de Frutas y Verduras
6
Principales Mercados de México en el Exterior
EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS CON POTENCIAL EN AGRICULTURA PROTEGIDA 2009*(Miles de Dólares)
ProductoEnero-diciembre 2009
Total Part. Prod. EUA Part. Mx 1/ Canadá Part. Mx 1/ al Resto Jitomate 1,121,662 42% 1,112,541 85% 9,081 46% 40Pimiento 616,118 23% 613,692 66% 2,411 40% 15Calabacita 448,498 17% 438,558 85% 6,039 25% 3,901
Pepino 297,231 11% 297,053 70% 178 67% -
Fresa 99,179 4% 99,160 97% 4 4% 15Berenjena 54,096 2% 54,041 85% 55 86% 37Apio 18,020 1% 17,896 70% 96 2% 28Rábano 15,733 1% 15,366 62% 362 20% 5Espinacas 5,200 0% 4,981 68% 219 2% - Frambuesa 3,295 0% 3,040 87% 71 36% 184
Arándano 972 0% 961 1%
- 0% 11Total: 2,680,004 2,657,289 18,516 4,2361/ Participación de las exportaciones mexicanas en las correspondientes importaciones de EUA y Canadá
* Incluye productos cosechados a cielo abierto e invernadero
Fuente: International Trade Centre
Mercado del tomate en EE.UU.
7
Producción y consumo (EEUU)(miles de toneladas)
Origen de las importaciones de EE.UU.
CA= Cielo Abierto; Inv.=Invernadero.
* Holanda, Rep. Dominicana, Costa Rica y y otros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
Producción Consumo
Consumo EEUU Exportaciones México
13.8
3617.2
24
12.7
27
25.5
630.8
7
Series6
Otros
Cherry y uva
Bola Inv
Bola CA
2005 2006 2007 2008 2009 -
200
400
600
800
1,000
1,200
69% 67% 65% 62% 58%
16% 18% 23% 27%
30%
México CA México Inv Canadá Inv Resto *
Mile
s d
e T
onel
adas
8
Situación en México
Superficie establecida a 2009: 11,759 ha: 50% concentradas en 4 Estados:
Rasgo notable:
Heterogeneidad: Económica, social y
tecnológica.
v
22%
14%
12%
10%
Entidad % Sup. (ha) % acumulado
Sin 22% 21.9%
BC 14% 35.8%
BCS 12% 47.6%
Jal 10% 57.4%
Méx 9% 66.2%
SLP 5% 71.4%
Mor 5% 76.0%
Pue 5% 80.1%
Fuente: Inventario Nacional de Agricultura Protegida , Delegaciones de la SAGARPA 2008, y Apoyos Activos Productivos 2008 y 2009.
Regiones con Agricultura protegida
Evolución de la agricultura protegida
9Superficie establecida con apoyos SAGARPA (2001-2010).
Apoyos en coejercicio (Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura), Ejecución Directa (El FIRCO) Coejercicio y Ejecución Directa
(Subsecretaria de Agricultura)
Fuente: Delegaciones SAGARPA 2008, SNIDRUS, OEIDRUS 2009, FIRCO 2009, Datos del seguimiento al PAAP componente agrícola 2010
Este sistema de producción en México inicio en los años 70, pero se intensificó en los últimos 10 años.
11,020
3,362
4,711
7,808
9,502
100
1,7982,662
1,299
11,759
ha
300 721
6,639
1970 1980 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
- - 75 523 723 844 1,020 1,22 2,203 2,623
3,157 3,896
Factores de crecimiento
Acceso a financiamiento (proveedores principalmente)
Apoyos de ejecución nacional (a partir de 2007)
Mayor recursos en coejercicio
Impulso de programas estatales (Jal., Mex., Pue., Oax.)
Apoyo de otras dependencias de Gobierno Federal (SE, SRA)
Demanda de mercado de productos inocuos y calidad
Superficie programa con apoyos SAGARPA en 2010: 1,200 ha
9
70%
16%
10%
Otros: 4%
Oferta de productos en México
10
11
Destino de la producción
60% de la producción al mercado de exportación A medida que aumenta el tamaño de la unidad de producción y el nivel
tecnológico, la producción se destina al mercado nacional y de exportación.
El mercado nacional (tianguis, mercados locales, supermercados) está demandando cada vez mas productos de invernadero.
Fuente: Informe de Evaluación. Programa para la promoción de agricultura en condiciones controladas para productores menores de tres hectáreas. Nov 2009
Estrato I
Estrato II
Estrato III
0% 20% 40% 60% 80% 100%
23
30
39
36
34
28
41
351
33
Destino de la producción
Exp Nac Reg Loc y Final
3%>5,000 m2
34% 1,500 - 4,999 m2
66%< = 1,499 m2
Tomate
Pepino
Pimiento
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
42%
86%
58%
58%
14%
43%
Externo Interno
Comercialización mercado nacional
PRODUCTOR
PRIMARIO
Comisionista Local
Comisionista regional
Empacador
Comerciante Mayorista
Tianguis o Merc. Sobre Ruedas
CONSUMIDOR
Mercados Públicos
Verdulerias Fruterias, otros
Supermecados
Centrales de Abastos
Existe una gran cantidad de intermediarios en la cadena de suministro de la agricultura protegida, por lo que se debe mejorar la integración de la industria.
12
PRODUCTOR PRIMARIO
Empacador
PUNTO DE EMBARQUE:Broker o Empresa Comercializadora
Mayoristas Establecimientos
Alimenticios
MERCADOS TERMINALES
Establecimientos Alimenticios
Supermercados
Mayoristas Supermercados
CONSUMIDOR
Lo mismo sucede a nivel internacional, debido a que los brokers controlan el comercio de exportación a EE.UU. Y Canadá
13
Comercialización mercado internacional
14
Principales rutas de exportación
0.14
0.20
0.060.
06
0.05 0.07
0.04
0.07
0.02
0.0245%
15%
27%$1.31
$1.97
Canadá
La logística tiene una gran incidencia en la competencia entre regiones y los precios de mercado.
Comercialización mercado internacional
14
15
Origen Destino Millas DíasCosto: USD/kg
Baja California Los Ángeles 388 0.92 0.020Hermosillo Los Ángeles 724 1.40 0.054Culiacán Los Ángeles 1,158 2.40 0.090Jalisco Chicago 2,063 4.05 0.200Puebla Chicago 2,148 4.31 0.200Hermosillo Chicago 1,938 3.68 0.204Culiacán Chicago 2,177 4.53 0.210Jalapa Chicago 2,129 4.53 0.210Baja California Chicago 2,153 4.14 0.270Jalisco Nueva York 2,685 5.07 0.280Puebla Nueva York 2,751 5.27 0.280Culiacán Nueva York 2,798 5.55 0.290Jalapa Nueva York 2,641 5.42 0.290Hermosillo Nueva York 2,593 4.90 0.314Baja California Nueva York 2,808 5.31 0.360
Florida NY = 0.13 USD/kg.
Logística de Exportación
Los Ange-les
Dallas Atlanta Chicago New York -10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00% Margen de los intermediarios en EE.UU.
FloridaMéxico
Intermediarios e ineficiencias
Los márgenes de comercialización entre los productos provenientes de México y los de Florida mantienen diferencias significativas.
Una de las razones puede ser la falta de coordinación de los productores nacionales y sus estrategias de comercialización.
Comercialización mercado internacional
16
17
Ventajas comparativas de México
Las ventajas comparativas de México se basan en su ubicación geográfica1:
Condiciones de temperatura adecuadas para producir
todo el año.
Costo de producción menor con respecto a Canadá y
Estados Unidos: entre 20 y 30 %.
Ventajas en disponibilidad y costo de la mano de obra.
Acceso al mercado más importante del mundo:
transporte y TLC.
Fuente: 1. Análisis para producción de pepino y jitomate en México (2009). 2. FIRA. Oportunidades de Negocio en agricultura Protegida 2010.
Estas ventajas permiten reducir las inversiones fijas y el costo de producción (climatización de los invernaderos), sobre todo, para producir en invierno, que es cuando se presenta la ventana de precios más atractiva2.
18
Ventajas comparativas y competitivas de México México cuenta con las condiciones climáticas que le permite producir durante el invierno y el potencial de ser proveedores todo el año a costos competitivos.
Fuente: 1.Adpatación de mapa elaborado por la Subsecretaría de Agrogencios, con información CONAGUA
Producción en Verano
Producción en Invierno
Producción todo el año > 1,000 metros
Producción todo el año < 1,000 metros
Limitados productos
19
Ventajas comparativas de México
Para el mercado estadounidense, México cuenta con ventajas logísticas (excepto vs Canadá).
Fuente: Subsecretaría de Agronegocios.
Fuente: SFA con datos FIRA
Precio implícito
importación de tomate en
EUA$1.31
Estados Unidos México (promedio)0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Costos totales (dólares/Kg)
Dó
lare
s/K
g
Costos Logísticos de Exportación para Hortalizas a EE.UU. en 2009 (Capítulo 07)País Volumen (Ton) Precio LAB Costo Logístico % Costo Total Precio Total
Mexico 3,460,094 0.949 0.045 5% 0.994 Canadá 1,203,267 0.871 0.029 3% 0.900 Holanda 31,633 2.218 1.110 33% 3.327 España 8,259 2.450 0.878 26% 3.328 Costa Rica 102,462 1.000 0.193 16% 1.203
Ventajas de México en el mercado de Norte América
20
Ideal 12° - 22°Caliente > 22° Extremoso
0.14
0.19
0.30
0.06
0.06
0.22
0.07
0.04
0.07
0.02
0.05
0.02
Ventajas de México en el mercado de Norte América
21
Factores de riesgo en México
Capacidad técnica para la producción Subutilización de invernaderos Rendimientos por debajo del promedio: escasa de capacitación
Características inadecuadas del tipo de tecnología Escasez de proveeduría especializada Diseño de los invernaderos Mala ubicación (temperatura, vientos, precipitación).
Dinámica de innovación Brechas tecnológicas entre las unidades de producción en sanidad, nutrición,
producción, administración y equipamiento.
Producción sin visión de mercado
Capacitación técnica y gerencial: reconversión de cultivos y sistemas de producción adecuados.
Abandono de instalaciones
Posible saturación de mercado: jitomate y pimiento
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Proyectos vinculados con el mercado. Mejorar la productividad y reducir costos de producción.
• Capacitación especializada e innovación
Diversificar la producción y concentrarse en los cultivos con ventajas competitivas y nichos de mercado (i. e. orgánicos).
Impulsar la integración de la cadena: producción, postcosecha y comercialización.
Cuidar las “ventanas” estacionales de mercado.
Impulsar la integración de redes de valor:
• Fortalecer y promover la organización, intercambio de información,
convenios y alianzas estratégicas en el sector: productores,
comercializadoras, proveedores, gobierno, instituciones financieras,
instituciones de investigación y organizaciones de productores (comités
sistemas producto).
Retos
23
Promover la certificación de los proveedores (“confiables”) de
invernaderos.
Mejoramiento del estatus sanitario e inocuidad.
Mejorar el posicionamiento como proveedores de productos frescos en el mercado internacional.
Mejorar los servicios relacionados y de soporte.
Considerar la concentración territorial para optimizar recursos, pues todos los procesos se llevarían a cabo de una manera más oportuna y eficiente: construcción, asesoría técnica, proveeduría, comercialización, entre otros.
Contar con un sistema de sistema de inteligencia de mercados
especifico.
Mejorar sobre los mercados y cadenas de valor
Estratificar el país, acorde con condiciones climáticas, tipo de productores y mercados.
Retos
Mejorar la rentabilidad de los proyectos apoyados Parametrizar 24
Planteamiento 2011: Visión integral y de mercado
El centro de las decisiones de qué producir, cómo producirlo, cuándo producirlo, etc., es el consumidor
Sistema de
Información
Desarrollo y transferenci
a de tecnología
Estudios de
mercado
Producción AgroindustriaMercado Demanda
Servicios Técnicos
financiamiento
Certificación: Calidad, inocuidad
Apoyos Gobiern
o
Capacitación
25
Vinculación SAGARPA y Tipología de Productores
26
Demanda productos, características y circunstancias
Oferta de productos acorde al mercado
Sub. Agricultura
Infraestructura
Equipo Innovación
Sub. Des. Rural Capacitación Asistencia Técnica Proyectos de
Inversión
Sub. F. Agronegocios
FinanciamientoEstudios de
prospección e int. mercados
ASERCA Apoyos a la
Comercialización
Promociones
SENASICA Inocuidad Campo
limpio NOM, NMX
SIAP Estadísticas
de producción y mercado
27
Anexos
La instrumentación del Planteamiento 2011
28
Estrategia para Operar el Proap
Consumidor
MercadoProducto
(inocuidad)
Calidad presentació
n
Comportamiento de
precio P.P. Forma de
pago
Volumen (min)
Temporada
Aplica Buenas
Practicas
Se tiene que
considerar distancia y
Flete
Requiere Certificación
Propia del terreno
Tipo de productor
recomendado
Mini tienda o Estanquillo
Mini súper
Súper
Tienda de Autoservicio
Cadena de supermercado
Nacional
Mercado de abastos
Tianguis local
Bróker Exportador
Cadena de Súper Mercado
Cadena de Restaurante
Especial
29
• Las exportaciones alcanzan su máximo en invierno y se van reduciendo paulatinamente hasta el verano donde caen significativamente.
1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Exportaciones de Frutas y Hortalizas destino EUA en 2009 (Principales Aduanas de salida)
NOGALES CIUDAD REYNOSA TIJUANA NUEVO LAREDO
To
ne
lad
as
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
NOGALESCIUDAD RE-
YNOSA
TIJUANA
NUEVO LA-REDO COLOMBIAMEXICALI
Exportaciones de Frutas y Hortalizas destino EUA en 2009 (Principales aduanas)
Logística de Exportación
30
Problemática
El tamaño de las unidades de producción, limita su competitividad y acceso a mercados: variabilidad desde 500 m2 hasta 300 ha.
Fuente: 1. Inventario de Agricultura Protegida 2008. SAGARPA. 2. Subsecretaría de Agrogencios, con informaciónde FIRA, (2010), Oportunidadesde Negocioen AgriculturaProtegida
A mayor superficie, mayor el nivel tecnológico de los invernaderos.
A mayor nivel tecnológico, mayor productividad.
31
Problemática
En el caso particular de Oaxaca la escala más frecuente es de menos de 500 m2
Fuente: 1. Pieter de Rijk. Evolución del sector de agricultura protegida en México.2008. 2. Subsecretaría de Agrogencios, con informaciónde FIRA, (2010), Oportunidadesde Negocioen AgriculturaProtegida
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Productores con poca o nula experiencia en el tema
Falta de capacitación técnica y gerencia en el manejo de agricultor protegida, derivado de reconversión entre cultivos y entre sistemas de producción.
13.9%*Grupos que viven de la agricultura protegida
*Grupos que tenían como su principal fuente de ingresos la agricultura protegida antes de recibir el apoyo.
Proyectos apoyados 2007 : menor a 3 has1:
Fuente: Informe de Evaluación. Programa para la promoción de agricultura en condiciones controladas para productores menores de tres hectáreas. Nov 2009
2009 20100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
57 69
4331
Ampliaciones Nuevos
Proyectos apoyados y solicitados PROAP:
Con experiencia Sin experiencia
33
Capacitación impulsa la competitividad
Con la asistencia técnica especializada, la productividad de los invernaderos se incrementa desde el primer ciclo productivo.
Fuente: Informe de Evaluación. Programa para la promoción de agricultura en condiciones controladas para productores menores de tres hectáreas. Nov 2009
Rendimiento
(kg/m²
34
Productividad y competitividad
El rendimiento promedio de la producción en agricultura protegida es menor que la de nuestros principales socios comerciales.
35
Producción inconsistente
Los proveedores pequeños y medianos pueden ser inconsistentes, en la oferta particularmente por su falta de empresarialidad
36
Productividad y competitividad
El rendimiento promedio de la producción en agricultura protegida es menor que la de nuestros principales socios comerciales.
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Inocuidad
Existe una percepción negativa de la sanidad e inocuidad de los productos de México, con tasas de rechazo mayores que Canadá.
38
Integración de la cadena
La infraestructura de frío y manejo postcosechaes deficiente, por lo que se requieren de inversiones en este sector.
Programa 2010
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Cultivos diferentes al tomate
Invernaderos que cuenten preferentemente con certificación NMX-E-255 CNCP “diseño y construcción”*
Inversión en infraestructura, equipo y capacitación para:
oAmpliación de capacidad productiva y nuevos
Simplificación de trámites:
o Plan de negocios simplificado y solicitud en línea
Montos de apoyo:o Hasta 4 MDP por proyecto, dependiendo del tipo de tecnología
Superficie a apoyar: o ½ ha para malla sombra y macrotunel; 1 ha para invernadero
Preferencia
Periodo de apertura de ventanillas: 15 de abril al 31 de mayo de 2010
Demanda: Autorizados a la fecha:o 896 solicitudes o131 proyectoso $2,300 MDP o$295 MDPo 5,000 hectáreas o500 hectáreas
BC., Coah., Col., C.L. Hgo., Mor., N.L. Oax., QR., Son., Tam., Ver., Yuc., Zac.
Apoyos del proyecto Estratégico de
Tecnificación del Riego para la
incorporación de sistemas de riego en invernaderos
