Litiumista virtaa Keski-Pohjanmaalle - katsaus litiumkaivoshankkeeseen

KMW – Suomen kriittiset metalli –seminaari Kaustinen

26.10.2015 Olle Siren Toim.joht. Keliber Oy

Maailman litiumvarannot

Litiumin tuotanto

Lähde : signumBOX Analysis 04 - Lithium, Batteries and Vehicles - Perspectives and Trends, August 2011

Litiumin käyttö

Li-ioniakut 1990 - 2015

Li-ioni akkujen myyntikehitys 2000 - 2014

Soure: Avicenne

Li-ioniakkujen kasvu 2014 - 2025

Soure: Avicenne

Kulutusennuste käyttökohteittain Li-tonnia

Lähde: TRU Group Inc

Sähköautojen tuotantoennuste

Lähde TRU Group Inc

Ennuste isot litiumakut

Lähde: U.S. Department of Energy

Litium ennuste 2012 -2015 LCE -tonnia

Litiumakun periaate

Lataus Purkaus

Matkapuhelin: 1.7 g Älypuhelin: 2.1 g Tabletti: 19 g Kannettava tietokone: 37 g Sähkötyökalu: 40 g Sähköpyörä: 75 g Sarja-/Rinnakkaishybridi: 2,500 g (2.5 kg/5.5 lb) Plug-In hybridi (pistokehybridi): 8,000 g (8 kg/17.6 lb) Sähköauto: 28,000 g (28 kg/61.7 lb) Yhden megawatin sähkövarasto: 600,000 - 800,000 g (600 - 800 kg/1322.7/1763.7 lb) Lähde: U.S. Department of Energy

Litiumin tarve eri akkusovelluksissa

Li-ioni akkujen arvon muodostus

Soure: Avicenne

Uudet materiaalit LIB -teollisuudessa

Soure: Avicenne

Keliberin tausta

• Keliber Oy:n juuret ovat Suomen Mineraali Oy:n ja Paraisten Kalkkivuori Oy:n vv. 1960 -1982 litiumtutkimuksissa.

• Yhtiö hankki projektin alkuvaiheessa haltuunsa kaikki vanhat kaira-sydämet, tutkimus-tiedot, tekniset-, taloudelliset- ja markkinaraportit sekä projektisuunnitelmat em. yhtiöiltä.

Historia

Kaivospiiri Länttään. Ympäristöluvat kaivostoiminnalle ja litiumkarbonaattituo-tannolle. Rakennusluvat.

Paraisten Kalkkivuori

Oy

Partek Oy

Yritys kauppa

Nimen muutos

1960s 1970s 1982 1999-2001 2002-2006

Keliber Resources Ltd

Oy Keliber Oy

Muutos kaivos- yhtiöksi

Kaivospiirit Emmesiin, Länttään ja Jänislammelle

Projekti jatkuu…

Keliber projekti

2008

Nordic Mining pääomistajaksi 68 % osuudella

Ensimmäiset viitteet litiumista Keski-Pohjanmaalla. Laajat lohkare-etsinnät aloitettiin

Litiummarkkinoi-den kehittymi-nen epäsuotui-saa, projektin keskeyttäminen

Keliber -projekti, esiselvitys- hanke, jonka tuloksena perustettiin yhtiö

Lisäkairaukset alueella. Kaivostoiminnan aloittamisen valmistelut. Tuotantoprosessin kehittäminen.

Suomen Mineraali Oy

1950s

Emmesin ja Läntän litiumesiintymät löydetään. Ensimmäiset kairaukset

Läntän ja Emmesin kairaukset.Rikas-tustutkimukset spodumeenin ja sivutuotteiden osalta.

2012

Omistuspohja laajenee Jatkorahoitus 4 M€

Omistuspohja laajenee Jatkorahoitus 2,4 M€ ja 0,6 ME

2014-2015

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Nordic Mining ASA sekä suomalaiset sijoitusyhtiöt.

Nimi Osakkeista (%)

Nordic Mining ASA 25,04 %

Suomen Teollisuussijoitus Oy 19,97 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8,55 %

Ab Mine Invest Oy 7,91 %

Thominvest Oy 6,93 %

Muut sijoitusyhtiöt

Yksityishenkilöt

Yhtiöllä on yhteensä 54 osakasta.

Omistus

Litiumprovinssi

Keliber Oy Toholammintie 496, 69600 Kaustinen +358 (0)10 567 0600 info(at)keliber.fi www.keliber.fi

• Useita esiintymiä ja malminetsintäkohteita yli 500 km2 laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa

• Resurssit ja reservit pääosin neljässä esiintymässä: Länttä, Syväjärvi, Rapasaari ja Outovesi

• Voimassa oleva kaivoskirja Läntässä 37,5 ha

• Valtauspäätöksiä ja malminetsintäl-upapäätöksiä 25 kpl 2530 ha.

• Valtausvarauksia 10,1 km2

Keliberin esiintymät ja kohteet

Kairaukset: Muut tutkimukset:

Kohde: Reikiä m

Länttä 51 3 493,60 Näytelouhinta, magn. mittaus, litonäytteet, moreenitestit,

Syväjärvi 58 4 035,40 Litonäytteet, pegmatiittilohkare-etsintä,

Rapasaari 45 4 835,50 Lohkaretutkimukset,

Outovesi 31 2 612,80 Litonäytteet, moreenitestit,

Leviäkangas 30 2 244,10 Litonäytteet, pegmatiittilohkareet,

Emmes 10 1 108,50 Vanhojen reikien uudelleen analysointi,

Jäneslampi 11 776,20 Pegmatiittilohkareet, magneettinen mittaus,

Heikinkangas 8 828,50 Pegmatiittilohkareet, magneettinen mittaus,

Päiväneva - Litonäytteet,

Rytilampi 2 171,40 Litonäytteet, magn. mittaus, moreenitestit,

Timmerpakka - Magn. mittaus, moreenitestit,

Buldans 10 976,00 Magn. mittaus, lohkaretutkimukset

Alueell. (+Peuraneva) 1 100,00 Lohkarekartoitus, vanhojen reikien analysointi

Yhteensä 257 21 182,00

Keliber Oy:n tutkimukset kohteittain 2012 - 2015

Keliberin resurssit ja reservit Keliber Mineral Resources and Reserves

Category Deposit kt Li2O% Cut off JORC Category Deposit kt Li2O% JORC

Measured Länttä 433 1,12 0,50 2004 Proven Länttä 472 0,98 2004

Indicated Länttä 868 1,06 0,50 2004 Probable Länttä 513 0,96 2004

Syväjärvi 1 668 1,34 0,50 2012 Syväjärvi 1 390 1,08 2004

Rapasaari 1 956 1,25 0,50 2012 Outovesi 277 1,17 2004

Outovesi 289 1,49 0,50 2004

Leviäkangas 190 1,13 0,50 2004

Emmes 818 1,40 0,70 2012

Total 5 789 1,28 Total 2 180 1,15

Measured and Indicated 6 222 1,26

Proven and Probable 2 652 1,12

Inferred Syväjärvi 73 1,58 0,50 2012

Leviäkangas 271 0,90 0,50 2004

Total 344 1,04

Mineral Resource and Reserve estimates (JORC 2004 and JORC 2012) by Markku Meriläinen (MAusIMM) and

Pekka Lovén (MAusIMM (CP)) Outotec (Finland) Ltd The Syväjärvi reserve Li-grade (1,08 %) some 10 % too low (for analytical problems by ALS), new updated grade cannot be estimated using 2012 JORC code.

The Leviäkangas resource Li-grade is also too low, because the resources have not been updated using the re-analyzed samples.

Länttä

Lyhyesti • Läntän pegmatiitti on tyyppiesimerkki homogeenisesta

albiitti-spodumeenipegmatiitista • Läntän spodumeenipegmatiitti koostuu kahdesta

pääjuonesta ja juoniparvesta, joiden yhteispituus on noin 450 m

• Pääjuonien paksuus on max. 15 m ja juonien kaade on 60 – 700 SE

• Läntän pegmatiitin ikä on 1789 + 2 milj. vuotta

Länttä Ore Reserve

@ 0,5 % Li2O cut-off

Reserve Class Tonnage Li2O %

Total Ore Reserve 985 000 0,97

Proven Reserve 472 000 0,98

Probable Reserve 513 000 0,97

Länttä Mineral Resource

@ 0,5 % Li2O cut-off

Resource Class Tonnage Li2O %

Measured + Indicated 1 301 000 1,08

Measured 433 000 1,12

Indicated 868 000 1,06

Lyhyesti • Keliber osti Syväjärven esiintymän TEM:ltä vuonna 2012. • Syväjärven spodumeenipegmatiitti koostuu pääjuonesta,

joka on paikoin jakautunut kahtia, sekä muutamasta kapeasta rinnakkaisjuonesta.

• Pääjuonen maksimipaksuus on noin 30 m.

Syväjärvi

Rapasaari Lyhyesti

• Keliber osti Rapasaaren esiintymän TEM:iltä 2014

• Esiintymä on kaksiosainen Rapasaari W ja Rapasaari E

• Kairausta tähän mennessä 4835,50 metriä

• Kairaukset ovat päättyneet 31.1.2015

• Mineraalivaranto 1,96 Mt 1,25 % Li2O

Outovesi Lyhyesti

• Keliber löysi aiemmin tuntemattoman esiintymän omissa tutkimuksissaan 2010

• Esiintymä on Läntän tavoin homogeeninen albiitti-spodu-meenipegmatiitti

• Esiintymän pituus on noin 300 metriä

Emmes

Leviäkangas

Outovesi

Syväjärvi

Rapasaari

Länttä

Litium-pegmatiittilohkareet ja esiintymät Kaustisen litium-provinssilla

Esa Sandberg 1.6.2015 Tulevaisuus – mahdollisuuksia on …

• Keliber on kehittänyt yhdessä kumppaneiden kanssa Keski-Pohjanmaan litiumpitoisille spodumeenipegmatiiteille soveltuvan tuotantoprosessin

• Prosessi edustaa BAT-tekniikkaa

• Prosessin tarvitsema energia tuotetaan kotimaisella uusiutuvalla energialla

• Pääyhteistyökumppani on Outotec Oyj

Tuotantoprosessi

Bioenergialaitos

Prosessitutkimukset - rikastus

Spodumeenin vaahdotus - GTK Mintec

Prosessitutkimukset - rikastus

DMS – dense media separation - raskasväliaine-erotus

Väliaineena ferropiisuspensio Spodumeenipegmatiitti (esim. Länttä) - Albiitti 2,6-2,7 40 % - Kvartsi 2,6-2,7 25 % - Kalimaasälpä 2,6-2,8 16 % - Spodumeeni 3,1-3,2 16 % - Muskoviitti 2,8-3,0 2 % - Muut mineraalit 1 % GTK Mintec ja Met-Solve Laboratories Inc. (Kanada)

Prosessitutkimukset - lämpökäsittely

- Faasitransformaatiotutkimukset

- monokliininen α-spodumeeni tetragoniseksi β-spodumeeniksi

- Lämpötekniset tutkimukset - Materiaalitekniset tutkimukset - Laitetekniset selvitykset - Aine- ja energiataseet - Hukkalämpöjen talteenotto - Energiaselvitys

- Oulun yliopiston Prosessimetallurgian labra, Outotec Oyj ja CTS Engtec

Prosessitutkimukset - liuotus

- Laitemitoitus - Puhdistustutkimukset - Asiakasnäytteet - Aine-, massa- ja energiataseet - Tekninen optimointi - Taloudellinen optimointi - Prosessisuunnittelu

- Outotec Oyj

Tuotantoalue - Kalavesi

• Syväjärven ja Leviäkankaan esiintymien osto TEM:ltä 2012

• Rapasaaren esiintymän osto TEM:ltä 2014

• Kairausohjelma 2012 - 2015

– Kairausta yli 21 kilometriä

– Mineraalivaranto 6,2 Mt 1,26 % Li2O

– Kairauksilla kasvatettiin mineraalivarantoa 478 %

• Koelouhinta 300 t Läntässä prosessitutkimuksia varten 2013

• Prosessitutkimukset aloitettiin 2013 liittyen prosessin optimointiin, laitemitoituksiin ja asiakasnäytteiden valmistukseen

• Prosessitutkimukset jatkuvat GTK Mintecissä ja Outotecillä

• Voimassaolevien ympäristölupien lupaehtojen tarkistusprosessi käynnistettiin

– Läntän ja Kalaveden tuotantoalueen ympäristölupa

– Tarkistusprosessi odottaa tarkempia tietoja toiminnasta

Keliberin tutkimus ja kehitys 2012 -2015

• YVA –prosessi uusien esiintymien (Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas, Rapasaari ja Länttä) osalta aloitettu syksyllä 2013

• CEF –toimenpiteiden (Continued Ecological Functionality) käynnistäminen viitasammakolle ja maakotkalle 2014

• Läntän kiertotien suunnittelu 2014 - 2015

• Läntän kylän ja kaivosalueen välisen paikallistien perusparannuksen suunnittelu 2014 - 2015

• Malmin kuljetusreittivaihtoehtojen tarkastelu ja kustannukset 2014

• Kaivosalueiden aluesuunnittelu 2015

• Kaivosalueiden kaavoituksen käynnistäminen 2015

• Energiaselvitys 2015

• Alustavan kannattavuusselvityksen (PFS) tekeminen 2015

Keliberin tutkimus ja kehitys 2012 - 2015

• YVA –prosessi valmistuu vuoden 2016 alussa

• CEF –toimenpiteet (Continued Ecological Functionality) jatkuu viitasammakolle ja maakotkalle

• Voimassa olevien ympäristölupien lupaehtojen tarkistusprosessi valmistuu 2016 aikana

– Länttä ja Kalavesi

• Uusien ympäristölupien hakuprosessin käynnistäminen alkuvuodesta 2016

– Syväjärvi ja Rapasaari

• Kaavoitusprosessi valmistuu 2016 loppuun mennessä

• Kaivostoimituksen käynnistäminen Syväjärven ja Rapasaaren esiintymiin 2016

• Läntän kaivospiirin laajennus alkaa 2016

• Läntän tietoimitukset 2016 -2017

• Lopullisen kannattavuusselvityksen (DFS) tekeminen 2016

Keliberin tutkimus ja kehitys 2016 - 2017

37 Öhman

• Malmivarannon kasvattaminen

• Tuotantoprosessin jatkokehitys

• YVA –prosessin aloittaminen

• Yksityinen pääomarahoitus

• Pääosin pro rata nykyisille omistajille

• Omistuspohjan laajentaminen toissijaisella annilla

• Projektirahoituspaketti

Rahoituskierros I Rahoituskierros II ja III ja IV Rahoitus V

Investoinnit

2012-2013 2014-2016 2017-2018

Rahoituksen käyttö

Projektin eteneminen

• GTK:n esiintymien osto

• Valmistelevat työt

• YVA –prosessin valmistuminen

• Ympäristöluvituksen aloittaminen

• Lopullinen kannattavuusselvitys (DFS)

• Tuotannon aloittaminen

• Rakentaminen ja tuotannon ylösajo

• Tutkimusten valmistuminen

• Pre-feasybility study

• Yksityinen pääomarahoitus

• Uudet osakkeet

• Omistuspohjan laajentaminen

Pääomasijoituskierros I EUR 4 M

Pääomasijoituskierros II, III ja IV EUR 2,5 M ja EUR 0,6 M ja EUR X M

Projektirahoitus PotentialIPO noin EUR 100 M

Rahoitus

• Yhtiön päätuote 99,99 % litiumkarbonaatti 6 000 t/a

– mahdollisuus useisiin lisäarvoa antaviin sivutuotteisiin

• Kokonaisinvestointi 80 – 100 M€

• Tuotannon liikevaihto täydessä kapasiteetissaan 50 – 60 M€/a

• Vakituisia työpaikkoja 80 – 90 kpl

• Malmin louhinta 250 – 300 000 t/a

• Tuotanto mahdollista aloittaa 2018 mikäli,

– tutkimukset saadaan ajoissa valmiiksi

– luvitus toteutuu suunnitellussa aikataulussa

– rahoitus saadaan kuntoon

Yhteenveto

Kiitos!

Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen Finland +358 (0)10 567 0600 info(at)keliber.fi www.keliber.fi