İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK Hizmetleri … · 2016-11-04 · Execution Partners Hizmet Ticareti Strateji Çalışması 1 İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s

1Hizmet Ticareti Strateji Çalışması

İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK veTEKNİK MÜŞAVİRLİK Hizmetleri

Sektörü Strateji Çalıştayı - 26 Ekim 2016

Hizmet İhracatı ve Döviz Kazandıran Ticari Faaliyetler Stratejik Plan ProjesiVizyon ve Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Çalıştayın Akışı

İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri

09

:00

-09

:30

K

ayıt

Açış KonuşmalarıProje hakkında

Çalıştay hakkında

Kritik Başarı Faktörleri

Dünya ve Türkiye için Sektörel

Değerlendirme ve Öngörüler

Genel Değerlendirmeler ve

Kapanış

Grupçalışması

Vizyoner Büyüme İddiası

09:30 – 09:45 09:45 – 11:45 12:00 – 12:30

12:30 – 13:3013:30 – 14:30

Grupçalışması

14:30 – 16:00

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Stratejinin hayata geçirilmesine – execution – odaklanmış bir ekip olarak,kurumların vizyona ulaşma sürecini etkinleştiriyoruz.

Yönetim ekiplerinin, strateji yönetimine ilişkin yetkinliklerini güçlendiriyorve uluslararası en-iyi-uygulanma düzeyine çıkartıyoruz.

Misyonumuz, strateji uygulamada mükemmelliktir.

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


StratejiUygulamaÇerçevesi PERFORMANS PROGRAMI – ölçümleme !

Gelecek Düşüncelerinin Operasyonlar ile İlişkilendirilmesi

OYUN PLANI – tanımlama !

GİRİŞİM PROJELERİ (“initiatives”) – uygulama !

MİSYONVarlık Sebebimiz

DEĞERLERİMİZBizim için önemli olan nedir

VİZYON - gelecek iddiamız

OPERASYONLAR

3_1_align_Norton.mp4

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Execution Partners

Strateji yönetiminde uluslararası en-iyi uygulama örnekleri

geliştirmek

1

Sektör ortalamasının üzerindeiş sonuçları elde etmek

2

Strategy Execution Hall of Fame ödülü kriterleri

Kendimize koyduğumuz başarı kriteri: uluslararası en-iyi-uygulama örnekleri

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Deneyim birikimi ve sektör çeşitliliği

Execution Partners

Şirketler Grubu Sigorta – Finans Telekom Otomotiv

Sağlık / Gıda Sanayi / İmalat Hizmet / Ticaret Kamu – Meslek Kuruluşu

Topluluğu

http://www.yasar.com.tr/

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.markethaber.net/img/resimgaleriresimleri/Ulker logo.JPG&imgrefurl=http://markethaber.net/h633-ulker-cikolata-pazarinin-lideri-urunleri-haberleri-ali-biskuvi-halley.html&usg=__hPE3BLZL03e3FyBA7icog-EYUcM=&h=416&w=1182&sz=131&hl=tr&start=1&um=1&tbnid=J9m5XQzpLju9VM:&tbnh=53&tbnw=150&prev=/images?q=%C3%BClker&imgsz=m&imgtbs=z&hl=tr&lr=&sa=N&num=10&um=1

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9Wc2GoDgpzPlrM&tbnid=WY18ZkmCdWgYAM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.serdarates.net/2013/01/02/yeni-yil-yeni-tasarim-yeni-teknoloji-dumankaya-com/&ei=TpwsU_vmDYir0gXmk4HADA&bvm=bv.63316862,d.bGE&psig=AFQjCNHX3JHG2faD2UUNfYW1GgnTLC9joQ&ust=1395518903319636

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=HpAfFfYD_F8K2M&tbnid=o24mof-ExJW_3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/109937922654003760890&ei=le7zUoHjHafP0QXZ14DYCw&bvm=bv.60799247,d.d2k&psig=AFQjCNGLvtne3s0TOLp5XF3FK6Rm1-8Qcg&ust=1391804175444102

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O2C_Z5V70YTB-M&tbnid=8jIopUSDIJe_gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prysmian_Group_Logo.png&ei=iOAGVJriMIWR0AXV5YCoAg&bvm=bv.74115972,d.bGQ&psig=AFQjCNGJxPjkJsqbISHLptw9hqDVt-70vg&ust=1409823227407278

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LNc-byWhE4glkM&tbnid=nsSo4q9aJt--oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hsfreklam.com.tr/&ei=B6LzU53sFaOJ7Aa4n4DwDA&bvm=bv.73231344,d.ZG4&psig=AFQjCNHI3dBEmZA_UItB0ycnvJS78eDDTw&ust=1408550873396555

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.orduihtiyaclari.com/level9_cms/index.php?mid=0010&company=563&ei=HeBbVI-0C4Pd7QaEyYDACA&psig=AFQjCNEq-V5omWaThPc80PEYGQ1M3EXYMQ&ust=1415393693318801

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi

Mevcut pazar paylarını artırİHRA

CAT

SON

UÇL

ARI

Yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlara ulaş ve pazar payını artır

İhracatçı sayısını ve ihracat kapasitesini geliştir

İHRA

CATÇ

ILA

R

Sürdürülebilir ihracat artışı sağla

İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini artır

İhracatın ülke ekonomisine katkısını artır

İhracatta orta-yüksek ve yüksek teknoloji içeren ürünlere odaklan

İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm sağla ve bürokrasiyi azalt

SÜRE

ÇLER

YATIRIM ve ÜRETİM ORTAMI

TÜRKİYE’NİN KONUMLANMASI

TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ArGE

ALTYAPI, LOJİSTİK ve ÇEVRE

İhracatın katma-değerini artırmak için, GİTES’le uyumlu şekilde, yerli

hammadde ve ara-mamul tedariğini geliştir

İhracata yönelik üretim kapasitesini artırmak için uygun yatırım ortamını

temin et

Dış ticarete konu olan alanlara yabancı yatırımcıyı çek ve

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artır

Türk markalarının bilinirliğini artır

İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini güçlendir

İnovasyon - ARGE yatırımlarını

ve uygulamalarını özendir

İhracat için ulaşım altyapı açığını kapa ve

Türkiye’yi bölgenin lojistik merkezi haline

getir

Çevre ve sürdürülebilir gelişime ilişkin

yükümlülüklere uyumlan

FİNANSMAN, TEŞVİK ve MEVZUAT

Finansal enstrümanların etkin ve verimli

kullanımını temin et

Teşvik sistemlerini ve ihracat desteklerini

ülkenin rekabetçiliğini ve sektörel öncelikleri

gözeterek uyumlandır

TEM

ELYE

TKİN

LİKL

ER

Yüksek verimli ve nitelikli insan sermayesine geç Doğru bilgiye hızlı ulaşımı temin et

2023 İhracat Strateji ve Performans Programı’nın etkin yönetişimi

İS-0

İS-1

İS-2 İS-3 İS-4

İ-1 İ-2 İ-3

TY-1TY-2

TY-3

ÜLKE EKONOMİSİNE

KATKI

Mevzuat, yasal düzenleme ve

yönetmelikleri etkinleştir

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6 S-7

S-8

S-9

S-10

S-11

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s



Belirlenen öncelikli Hizmet Sektörlerinin ihracat stratejilerinin oluşturulması

Türkiye’nin 2023 Ulusal Hizmet Ticaretistratejinin oluşturulması

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s



© E

xecu

tio

n P

art

ner

s



© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Projenin amacı, Türkiye’nin Hizmet Ticareti ve Döviz Kazandırıcı Sektörlerinde Stratejik Planların oluşturulmasıdır

HizmetYolcu

Taşımacılığı ve Genel

Hizmetleri

Kargo Taşımacılığı Hizmetleri

Seyahat Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon

Hizmetleri Kültür Hizmetleri

İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Türkiye’nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti Stratejisi

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Hizmet Ticareti büyüme oranı her 10 yıllık dönemde mal ticaretinden fazladır

Dünyada Hizmet Sektörü ve Hizmet Ticareti

4.900

367

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

788

1.491+6,6%

3.827

+7,9%

+9,6%

18.827

2.050

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

+8,6%

+5,5% 6.452

3.495

+6,3%

15.302

Dünya Hizmet İhracatı (Milyar $)

Yıllık ortalama büyüme (10 yıl)

Dünya Mal İhracatı (Milyar $)

Birleşmiş Milletler - Exports of total services, value, 1980-2013

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye Hizmet İhracatı (Milyar $)

4652

20

10

20

30

40

50

60

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

8

19

36

Türkiye hizmet ticareti (Milyar $)

Türkiye’nin hizmet ihracatı, açıklanan resmi rakamlarla 52 Milyar $ düzeyindedir (2014) / 2015 yılı itibariyle 46 Milyar $ düzeyindedir

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://thecountdowntr.files.wordpress.com/2008/09/turkey-flag.jpg&imgrefurl=http://thecountdowntr.wordpress.com/2008/09/19/eski-yarismalardaki-derecelerimiz/&usg=__2Q1qLCICNy2wPGO3aCdSQnwji5I=&h=300&w=266&sz=7&hl=tr&start=9&um=1&tbnid=aPP6KA7loS48EM:&tbnh=116&tbnw=103&prev=/images?q=flag+turkey&hl=tr&lr=&um=1

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünya Hizmet Ticaretinde İhracatçı Ülkeler (2014) – Dünya Ticaret Örgütü

1,12%

1,08%

1,73%

1,35%

1,08%

1,16%1,33%

1,47%1,57%

3,18%

3,82%4,73%

5,43%

2,86%2,73%

5,45%6,88%

2,16%

2,37%2,49%

2,16%

2,00%

2,31%

2,71%

3,22%

14,04%

PORTEKİZ

0,80%

MEKSİKA

BREZİLYA

1,05%

0,98%

0,80%0,71%

FİNLANDİYA

ABD

İSRAİL

1,00%

FİLİPİNLER

MALEZYA

ÇEK CUMHURİYETİ

NORVEÇ

ENDONEZYA

0,84%

0,51%0,49%

0,61%0,53%0,53%

YUNANİSTAN

0,47%0,43%

POLONYA

MACARİSTAN

RUSYA

İNGİLTEREFRANSA

MAKAO ÇİN

İSVİÇRE

AVUSTURYA

TAYVAN

İRLANDA

DANİMARKA

BELÇİKA

ÇİNALMANYA

İTALYA

HİNDİSTANSİNGAPUR

LÜKSEMBURGGÜNEY KORE

TAYLANDAVUSTRALYA

HONG KONG

KANADAİSVEÇ

İSPANYA

JAPONYAHOLLANDA

TÜRKİYE27.


© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünya Hizmet Ticaretinde Türkiye’nin Payı (2013)

% 1.0

1,03

1,86

1,10

0,59

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

2013 yılı itibariyle toplam 4.9 trilyon $ olan dünya hizmet ticaretinde, Türkiye’nin payı %1.0 düzeyindedir




© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye Hizmet Ticaretinin Sektörel Dağılımı (2014)OECD Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Sınıflandırması (EBOPS - Extended Balance of Payments Services)

295

344

824

826

1.084

1.167

1.796

15.605

29.552TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ

KAMU HİZMETLERİ

MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

DİĞER İŞ HİZMETLERİ

FİNANSAL HİZMETLER

KÜLTÜR HİZMETLERİ

İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Türkiye’nin 2014 Hizmet İhracatı = 50 Milyar $

Milyon $

% 1.6

Türkiye’nin Dünya pazar payı



© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ELEKTRİK ELEKTRONİK veHİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Hizmet Ticaretinin Tanımlanması İle İlgili Yapılan Çalışmalar – Türkiye

2011 Hizmet sektörüne ilk destek çerçevesiMart – PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) ile döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketlere pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasları belirlemektir

2011 Hizmetler’den sorumlu Genel Müdürlük2011 Temmuz – Ekonomi Bakanlığı kuruluşu ile, ‘Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ oluşturuldu

2012 4 Hizmet sektörüne destek çerçevesiHaziran – DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİHAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini kapsar

2013 İhracatçı Birliği bünyesinde kuluçka oluşumuAralık – TİM-İMMİB bünyesinde ELEKTRİK ELEKTRONİK ve HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ - Komiteler

2013 Hizmet sektörlerinde rekabet gücü analizleri

2014 İMMİB-TET Hizmet Komitesi toplantılarıKasım – Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ÇalıştayıAralık – Kültürel Hizmet Ürünleri İhracat Çalıştayı

2015 Bölgesel çalışmalarNisan – Adana Ticaret Odası tarafından, Dünyada ve Türkiyede Hizmet Sektörünün Yeri ve Çukurova’nın Potansiyeli Çalıştayı

2015 Yeni Destek ProgramlarıHaziran – DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARHaziran – DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR - TURQUALITY


© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye’nin 2023 Hizmet Ticareti Çerçevesinin Tanımlanması Geniş Katılımlı Çalıştayı (23-24 Mayıs 2015)

Katılımcıların en başta

gelen ihtiyaçları

Vizyon çalışmasının kesintisiz şekilde devam ettirilerek, sektör bazlı stratejiler hazırlanması ve bu çalışma planlarının ulusal bir strateji belgesi haline getirilmesi

Hizmet ihracatının ölçülebilir olması, kayıt altına alınması, sağlıklı istatistiklerinin tutulması, farklı kamu birimlerindeki bilgilerin toplanması ve işlenmeye uygun veriler haline getirilmesi

Güçlü bir Hizmet Sektörü ağı oluşturulması, Hizmet Ticaretinde Dünya Markası olmaya yönelik aksiyonların uygulamaya alınması

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Proje Ekibi

Projenin Amacı

Çalıştayın Amacı

Hizmet Ticareti Stratejik Plan Projesi hakkında

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye’nin 2023 Hizmet Ticareti Hedefi doğrultusunda, sektör-bazlı vizyon ve stratejiler hazırlanması ve bu çalışma planlarının ulusal bir

strateji belgesi haline getirilmesi

1. adım Belirlenen 8 SektörünHizmet Ticareti Stratejileri

2. adım Ulusal Hizmet TicaretiStrateji Belgesi

Projenin Amacı

1) Kültür Hizmetleri 2) Eğitim Hizmetleri 3) Bilişim, Yazlım ve Telekomünikasyon Hizmetleri 4) Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri 5) Eşya Taşımacılığı Hizmetleri6) Seyahat Hizmetleri 7) Sağlık Hizmetleri 8) İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Kritik Çıktılar

YOLCU TAŞIMACILIĞI

VE GENEL HİZMETLERİ

Yük/Eşya Taşımacılığı ve

Lojistik Hizmetleri

Seyahat Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri


Hizmetleri

Kültür Hizmetleri

İnşaat Müteahhitlik ve

Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Türkiye’nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti Stratejisi

Türkiye’nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti VİZYONU

Türkiye’nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti TEMEL SONUÇLARI

Türkiye’nin 2023 Ulusal Hizmet Ticareti AKSİYON PLANI

Sektörlerin stratejik önceliklerinden hareketle, Türkiye 2023 Ulusal Hizmet Ticareti Srateji Belgesini oluşturacağız









© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Proje Ekibi

Projenin Amacı


Hizmet Ticareti Stratejik Plan Projesi hakkında

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s



Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri

Yük/Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

Seyahat Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri


Kültür Hizmetleri

İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Ulusal Hizmet TicaretiStratejisi

Erd

al Y

AV

UZ

&

Hü

sam

etti

n K

AV

İEr

da

l YA

VU

Z &

H

üsa

met

tin

KA

Vİ

Gü

ven

UÇ

KA

N &

Se

lah

att

in E

SİM

&

Du

rsu

n G

ÜLE

RY

ÜZ

Bes

im T

un

cay

OK

TAY

ER &

H

üsa

met

tin

KA

Vİ

&

Eyü

p V

ura

l AY

DIN

TİM-TET Sorumlu Koordinatörleri

İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ihracatının

Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Önceliklerinin Belirlenmesi

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ SINIFLANDIRMASI

1 MESLEKİ HİZMETLER

2 HABERLEŞME HİZMETLERİ

3 MÜTEAHHİTLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

4 DAĞITIM HİZMETLERİ

5 EĞİTİM HİZMETLERİ

6 ÇEVRE HİZMETLERİ

7 FİNANSAL HİZMETLER

8 SAĞLIKLA İLGİLİ VE SOSYAL HİZMETLER

9 TURİZM VE SEYAHAT İLE İLGİLİ HİZMETLER

10 EĞLENCE KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ

11 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

DÜNYA Hizmet Ticareti Tanım ve Sınıflamaları, Dünya Ticaret Örgütü

BİNALAR İÇİN GENEL MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İÇİN MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ

TESİSAT VE MONTAJ İŞLERİ

BİNA TAMAMLAMA İŞLERİ

DİĞER

KAYNAK: Dünya Ticaret Örgütü

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


DÜNYA Hizmet Ticareti Tanım ve Sınıflamaları

OECD IMF GENİŞLETİLMİŞ ÖDEMELER DENGESİ SINIFLANDIRMASI

1 İMALAT SANAYİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

2 BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ


4 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

5 MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

6 SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ


8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KULLANIMI

9 İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

10 DİĞER İŞ HİZMETLERİ

11BİREYSEL, KÜLTÜREL VE EĞLENCE-DİNLENCE HİZMETLERİ

12 KAMU HİZMETLERİ

Milyar $

89

71

955

1.240

110

130

415

300

352

1.120

45

68

KAYNAK: Dünya Ticaret Örgütü

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye Hizmetler ticareti

OECD IMF GENİŞLETİLMİŞ ÖDEMELER DENGESİ SINIFLANDIRMASI

1 İMALAT SANAYİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

2 BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ


4 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

5 MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

6 SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK HİZMETLERİ


8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KULLANIMI

9 İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

10 DİĞER İŞ HİZMETLERİ

11BİREYSEL, KÜLTÜREL VE EĞLENCE-DİNLENCE HİZMETLERİ

12 KAMU HİZMETLERİ

Milyon $

132

38

15.605

29.552

1.084

1.167

824

-

295

344

1.796

826

Milyon $

124

28

14.253

26.616

374

1.119

658

-

292

248

1.790

826

2014 2015

KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

2015 itibariyle Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri geliri374 milyon $ düzeyindedir

2014 rakamlarıyla Türkiye Dünya müteahhitlik hizmetleri ticaretinden yaklaşık %1 pay elde etmiştir(ENR verisiyle Türkiye gerçek payı %4,6)

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


İŞ GELİŞTİRMEPAZARLAMA

veTANITIM

PROJE FİNANSMANI

İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İhracat Strateji Uygulama Çerçevesi

SEKTÖREL İHRACAT SONUÇLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEİhracat Sonuçlarıperspektifi

Süreçlerperspektifi

Paydaşlarperspektifi

SEKTÖRDE TERCİH EDİLEN DÜNYA MARKASI OLMAK‘’Türk Müteahhitliği’’ ve ‘’Türk Teknik Müşavirliği’’ markasını oluşturmak

Temel Yetkinliklerperspektifi

MEVZUAT, DESTEK ve TEŞVİK MEKANİZMALARI

GELİŞİM ve DEĞİŞİM için TEMEL YETKİNLİKLER

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİStrateji Uygulama Çerçevesi

İhracat Sonuçlarıperspektifi SEKTÖREL İHRACAT SONUÇLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Her yıl yeni alınan iş sayısı

Yılda 1 milyar $’ı aşan Müteahhitlik , 10 milyon $’ı aşan Teknik Müşavirlik firması sayısı

EPC yetkinliği olan firma ve proje sayısının arttırılması

Firmalarca yurtdışında ihtiyaca dayalı proje üretilerek ihalesiz iş üstlenilmesi

Konu bazında - odaklı firmalarla ülkelere penetrasyon

Türk Teknik müşavirlik şirketlerinin büyük projelerde yer alabilmeleri

Firmaların Ortak Girişim yaratarak ihalelere katılımı

Türk müteahhitlerinin ve teknik müşavirlerin güvenilirlik algılarının artırılması

Türkiye imajının iyileştirilmesi Türk müteahhitlerine uluslararası

büyük projelerde verilen siyasi desteğin sürdürülmesi

Üretilen projelerle ilgili kamuoyu oluşturmak

Bakanlık Destekli Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyetleri

Teknik Müşavirlik firmalarına yönelik Devlet Desteklerinin Etkin Kullanımı

Finansman modellerini geliştirmek suretiyle sektörün finansman gücünün artırılması

Firmaların ortak girişim yaratarak ihalelere katılımı

Altyapı için alternatif finansman yöntemleri geliştirilmesi

Eximbank’ın daha aktif şekilde kullanılması

Kalkınma Bankacılığı modelinin geliştirilmesi

PPP – BOT gibi yatırıma dayalı modellerin daha etkin kullanımı

İŞ GELİŞTİRME PAZARLAMA TANITIM PROJE FİNANSMANI

Paydaşlarperspektifi

Süreçlerperspektifi

Temel Yetkinliklerperspektifi

SEKTÖRDE TERCİH EDİLEN DÜNYA MARKASI OLMAK‘’Türk Müteahhitliği’’ ve ‘’Türk Teknik Müşavirliği’’ markasını oluşturmak

MEVZUAT, DESTEK ve TEŞVİK MEKANİZMALARI

GELİŞİM ve DEĞİŞİM için TEMEL YETKİNLİKLER

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s



Biz Sektör olarak neleri iyileştirmeliyiz ?


VizyonerBüyüme

İddiasıve

PaydaşlarNezdinde

Değer

KritikBaşarı

Faktörleri Hangi kamu kuruluşlarından ne gibi destek/teşvik ve mevzuat iyileştirmelerine ihtiyacımız var ?

2

1

Sektörel büyüme iddiamız ve dünya pazarından pay hedeflerimiz nelerdir ?

Küresel ölçekte paydaşlarımıza sunarak, tercih edilen olmamızı sağlayacak unsurlar nedir ?

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s




09

:00

-09

:30

K

ayıt







Kapanış

Grupçalışması


09:30 – 09:45 09:45 – 11:45 12:00 – 12:30

12:30 – 13:3013:30 – 14:30

Grupçalışması

14:30 – 16:00

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s





VizyonerBüyüme

İddiasıve

PaydaşlarNezdinde

Değer

KritikBaşarı


2



1

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünya Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri ticareti

2015 itibariyle dünya Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri ticareti110 Milyar $ düzeyindedir

Dünya genelinde toplam İnşaat harcamaları ise 9,72 Trilyon $’a ulaşmıştır2010 – 2015 seneleri arasında yılda ortalama %3 büyüme göstermiştir

KAYNAK: GLOBAL CONSTRUCTION HANDBOOK 2015, AECOM OXFORD

9,729,358,908,608,408,35

2015201420122010 2011

+3%

2013

Trilyon $

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


5%

4%

39%

19%

27%

6%

Dünya İnşaat harcamalarının bölgesel dağılımı, 2015

2015 itibariyle dünya inşaat harcamalarının%70’e yakını Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da gerçekleşmektedir

Ortadoğu ve Afrika

BDT ve Rusya

Asya Pasifik

Avrupa

Kuzey Amerika

Latin Amerika


© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


4 Büyük pazarda yıllık büyümeler, %

KAYNAK: Eurostat, US Census Bureau, National Bureau of Statistics of China, The Central Statistics Office of India

6%

5% 5%

Çin

-3%

Hindistan

3%3%

4%3%

1%

7%6%

7%

EURO bölgesiABD

2013 2014 2015

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Seçilmiş ülkelerin inşaat sektörlerinde yıllık büyümeler, %

KAYNAK: Ülkelerin İstatistik Ofisleri

% 2011 2012 2013 2014 2015

ALMANYA 5,8 -1,1 0,2 2,4 1,8

İNGİLTERE 2,2 -7,6 1,5 5,2 5,1

FRANSA -1,8 -1,7 -1,5 -2,8 -0,4

ABD -2,9 1,4 3,1 3,4 3,8

KANADA 2,9 3,9 1,8 1,6 -0,5

HİNDİSTAN 10,2 5,6 5,9 4,8 5,0

ÇİN 9,2 7,4 7,3 6,8 6,1

IRAK 10,0 8,6 7,8 -23,3 -8,5

RUSYA 7,6 2,6 -2,4 -4,5 -6,8

AZERBAYCAN 20,4 33,0 24,0 9,1 -6,0

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünyada ve Türkiye’de Teknik Müşavirlik sektörü

Mühendislik, Mimarlık ve ilgili

Teknik Müşavirlik Firmaları

TÜRKİYE ABD AB

TürkMMMB Diğer ACEC üyeleri

Firma sayısı (adet) 200 21.761 5 000 926 300

Toplam Personel sayısı 5 000 83 622 500 000 2 744 300

1-25 kişi 134

26-75 kişi 46

> 75 kişi 20

Firma Başına Personel Sayısı 25 3,8 100 3

Toplam Yıllık Ciro (milyon $) 390 4 795 377 023 355 105

Yurtiçi 280 363,309 294,131

Yurtdışı 110 13,714 60,368

Personel Başına Yıllık Ciro ($) 78 000 57 342 129 397

KAYNAK: http://www.uaesocietyofengineers.com/statistics.aspx

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, 250 büyük müteahhitlik firmasının yıllar itibariyle üstlendiği

uluslararası proje tutarı, 500 milyar $, 2015

KAYNAK: ENR, THE TOP 250 CONTRACTOR, 2015

$453,0$521,5

$383,8$390,0$500,1

200720062005 2010 2013

$507,5 $544,0

2012 2014

$224,4

2009

$310,3$189,4

$383,7

20152008 2011

+10%

milyar $

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, 250 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin sektörel dağılımı, milyar $, 2015


$40,6$29,8 $13,9

$5,0 $5,3

Ulaştırma

$106,9

$54,1

$139,6

$114,8

Kanalizasyon / Atık

İletişim Bina ve

Altyapıları

Enerji Santralleri

BinalarPetrol Tesisleri

Diğer Yapılar

Endüstriyel Binalar

Su Sistemleri

50

0 m

ilyar

$

2015 Toplam

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, 250 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin bölgesel dağılımı, milyar $, 2015


$2,0

$13,8$22,9$25,1

$39,4

$120,8

KutuplarKanada KarayiplerAsya ve Avustralya

Kuzey Afrika

Latin Amerika

$53,4

Avrupa

$52,7

Orta ve Kuzey

Amerika

Orta Doğu ABD

$76,5

$93,4

50

0 m

ilyar

$

2015 Toplam

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde Türk firmalarının sayısı,2003 - 2015


4042

38

3331

3331

232220

1411

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ENR 250 listesinde Türk şirketleri 40 şirket ile Çin’in (65) ardındanen çok şirketi olan 2. ülkedir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, sayılarla 250 büyük firma işlerinde Türk firmalarının yeri, 2015

Ortadoğu Asya Afrika Avrupa ABD Kanada

GüneyAmerika

2015 yılı sonu itibariyle uluslararası inşaat, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren en büyük 250 şirket içinde 40 Türk şirketi bulunmaktadır Hizmet geliri ise 374 milyon $ düzeyindedir

ENR Top 250 firmanın yaptığı toplam ticaretin (486 milyar $) %4,6’sı (22,5 milyar $)Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir

Bölge bazında pazar paylarımız şu şekildedir;

• Ortadoğu: %7,9

• Asya: %5,5

• Afrika: %4,7

• Avrupa %7,2

• ABD %0,2

• Kanada ve Güney Amerika ülkelerinde ticari faaliyetimiz bulunmamaktadır

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, sayılarla 225 büyük teknik müşavirlik firması, 2015

ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firmasının uluslararası gelirleri

65 milyar $ düzeyindedir

225 firma içerisinde 86 Amerikan, 49 Avrupalı firma bulunmaktadırToplam gelirin %65’ten fazlasını 20’şer milyar $ ile Amerikalı ve Avrupalı firmalar elde

etmektedir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ENR, 225 büyük firmanın yıllar itibariyle üstlendiği projelerin sektörel dağılımı, milyar $, 2015

ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firması gelirleri içindeen büyük pay %27,1 ile (17,7 milyar $) petrol işleridir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s



ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firmasının gelirleri içerisindeAsya, Avrupa, Ortadoğu ve ABD’den elde edilen gelirlerin payı birbirine çok yakındır

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türk teknik müşavirlik firmalarının toplam yurtdışı proje bedeli 110 milyon $ düzeyindedir.

ENR Top 225 Uluslararası Müşavirlik firması içinde 2015 itibari ile 2 Türk firması bulunmaktadır

2016/2015

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s

48Hizmet Ticareti Strateji ÇalışmasıKAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI

2016 ilk 3 ay dahil

Sayılarla uluslararası alanda Türk inşaat sektörü

Türk şirketleri günümüze kadar 103 ülkede 7500 proje ile 285 milyar $ tutarında müteahhitlik işi üstlenmiştir

(2016 ilk 3 ay dahil, 108 ülkede 8755 proje ile 326 milyar $ üstlenilmiş müteahhitlik işi)

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


TürkMMMB üye anket raporu

40 ÜLKE

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türk yurtdışı müteahhitlik işlerinin gelişimi, ortalama proje bedeli, $

100.980.406

80.763.80672.013.286

55.850.42841.714.78337.573.371

29.368.88919.841.463

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2005 201120102002 201520132012 2014

$

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye uluslararası müteahhitlik hizmet geliri ortalama%4,2 düzeyindedir


Türkiye, uluslararası müteahhitlik hizmet gelirlerinin gelişimi

YıllarMüteahhitlik İşleri

(milyon $)Müteahhitlik Geliri

(milyon $)İşler/Gelir

(%)

2002 2.571 832 32,4

2003 4.490 682 15,2

2004 8.460 724 8,6

2005 13.245 874 6,6

2006 22.205 879 4,0

2007 25.122 759 3,0

2008 23.874 974 4,1

2009 20.188 1.090 5,4

2010 23.446 859 3,7

2011 23.027 838 3,6

2012 29.824 1.029 3,5

2013 30.029 673 2,2

2014 26.491 1.084 4,0

2015 22.417 374 1,8

TOPLAM 275.941 11.671 4,2

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


22.417

26.491

30.02929.824

23.02723.446

13.245

2.5713741.0846731.029838859874832

20142013 20152002 2012201120102005

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlikiş hacmi

Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlikhizmet geliri

%32,4 %6,6 %3,7 %3,6 %3,5 %2,2 %4,0 %1,8


Türkiye yurtdışı müteahhitlik iş ve gelirleri, milyon $, 2015

Hizmet geliri/ToplamCir

o ı, %

(2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türk şirketlerinin üstlendiği müteahhitlik işlerinin ülkelere göre dağılımı, 1972 - 2015

$29,1$23,5

$9,0$11,1$11,5$12,2$17,0$20,0

Cezayir AzerbaycanSuudi Arabistan

$77,3

LibyaTürkmenistan

$48,0

Rusya

$64,4

BAEKazakistanIrak Katar Diğer

32

4 m

ilyar

$

2015 Toplam

KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI

1972 – 2015 yılları arasında yurtdışında üstlenilen tüm projelerin proje bedeli bazında %20’si Rusya’da gerçekleştirilmiştir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türk şirketlerinin üstlendiği müteahhitlik işlerinin ülkelere göre dağılımı, 2015

$0,5$0,6$0,8$1,0

$3,0

$3,2

$0,4 $1,9

$4,5

$5,4

1

Rusya Kuveyt AzerbaycanKazakistanSuudi Arabistan

Türkmenistan Cezayir Gana Kongo Irak Diğer

22

,4 m

ilyar

$


2015 Toplam

2015 yılında yurtdışında üstlenilen tüm projelerin proje bedeli bazında %24’ü

Rusya’da gerçekleştirilmiştir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


SEKTÖREL DAĞILIM (1972-2015)

SektörlerToplam Proje

Bedeli ($)

Konut 41.941.421.174

Karayolu/Tünel/Köp

rü38.730.749.785

Ticaret Merkezi 28.100.443.492

Havalimanı 22.939.141.076

Enerji Santrali 19.712.956.663

13%

Ticaret Merkezi

Enerji Santrali

Havalimanı15%

19%

Karayolu/Tünel/Köprü

Konut

25%

28%


Türkiye, uluslararası müteahhitlik işlerinin gelişimi, sektörel dağılım, 2015

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Yurt dışı işlerde firmanızın hizmet dağılımı nasıldır?

%76,19 proje hazırlama hizmetleri %71,43 proje destek hizmetleri %57,14 inşaat uygulama hizmetleri ve proje öncesi hizmetleri %14,29 inşaat sonrası hizmetler %9,52 yasal destek hizmetleri

%4,76 doğal kaynaklar ve tarım işleri


Firmanızın uzmanlık alanı dağılımı nasıldır?

%66,67 altyapı sektörü %52,38 binalar %33,33 ticaret ve sanayi yapıları %28,57 çevre %19,05 bayındırlık işleri

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


ÜSTLENDİKLERİ İŞ TOPLAMIMİLYAR DOLAR

250 FİRMA İÇİNDE FİRMA SAYISI

ÇİN 93,7 65

İSPANYA 59,8 11

ABD 47,3 39

KORE 40,6 12

FRANSA 34,5 5

ALMANYA 29,1 4

İTALYA 25,6 15

JAPONYA 25,2 14

TÜRKİYE 22,6 40

BREZİLYA 15,7 2

AVUSTRALYA 9,9 3

HOLLANDA 9,7 3

İNGİLTERE 7,8 2



© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünya İnşaat Sektöründe Toparlanma Gelişmiş Ülkeler ile Sürüyor;

Dünya inşaat harcamaları 9.72 trilyon dolara ulaşmıştır

Dünya inşaat harcamaları büyümesi 2015 yılında bir önceki yıla göre yavaşlamış ve %4,0 olmuştur

Gelişmiş ülkelerde inşaat harcamaları büyümesi toparlanırken gelişen ülkelerde büyüme yavaşlamıştır

2015 yılında gelişmiş ülkeler içinde ABD, İngiltere ve Almanya’da inşaat harcamalarında büyümeninsürmesi ve özellikle ABD’de görülen iyileşme dünya inşaat harcamalarındaki büyümeyi desteklemiştir.

Dünya inşaat sektöründe sürükleyici gelişmiş ülkeler olurken gelişen ülkelerde büyümeler yavaşlamıştır

Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde inşaat harcamaları 2014 yılının ardından 2015 yılında da büyümüştür,bu da dünya inşaat harcamalarındaki genişlemeye katkı sağlamıştır

Dünya İnşaat Sektöründe gelişmeler

İnşaat sektörü Dünya ekonomisinden daha hızlı büyüyor

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Ülkelerin Yurtdışı Müteahhitlik İşlerinde başlıca rekabet unsurları

Devletin finansman olanakları Devletin ülkeler ile ikili anlaşmaları Çin’in üçüncü ülkelerde stratejik çıkarları ve doğrudan yatırımları Çin’de inşaat sektöründe hızlı büyüme oluşan knowhow

Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri Yüksek teknolojili projeler Yüksek teknolojili inşaat malzemeleri (akıllı ürünler)

İnşaat sektöründeki hızlı büyümenin getirdiği iş tecrübesi (Müşavirlik ve Müteahhitlik) Büyük ölçekli firmalar AB finansman olanakları

Hizmet kalitesi Yakınlık

ÇİN

GÜNEY KORE

İSPANYA

TÜRKİYE

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Müteahhitlik firmalarının gündemleri, sırasız

2008 2014

1 Nakit akışı Geçmişten gelen ve karlılığı olmayan aktif işler

2 Finansal ve operasyonel risk yönetimi Müşavirlik hizmetleri süreçleri

3 Yetki/yetkilendirme sorunları Finansal ve operasyonel risk yönetimi

4 İş ortaklarını doğru seçmek Etkin denetleme mekanizması

5 Etkin denetleme mekanizması Yetenekleri kapma savaşı

6 Finansal raporlamada mükemmellik Tedarik zinciri yönetimi

7 Şirket geleneği ve çalışanlarının muhafazakar yapısı Enflasyon

8 İş çeşitliliği Teknoloji ve inovasyon maliyetleri

9 Kontrat güvencesi Teklif rekabet gücü

10 Mali riskler Tekel tehdidi

Uluslararası Müteahhitlik Firmalarının gündemleri, 2008 & 2014

KAYNAK: ERNST AND YOUNG, EU CONTRACTOR ROUND TABLE, 2014

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


$1.084

$1.331

$1.332

$1.581

$1.681

$2.410

$2.520

$3.442

$4.740

$4.751

$4.976

$10.520

$11.552

$12.246

$21.905

ENR, ülkelerin yurtdışı müteahhitlik gelirleri, milyar $, 2014


Güney Kore uluslararası müteahhitlik hizmetlerindenkendisinden sonra gelen Çin’e göre yaklaşık 10 milyar $ fazla, 22 milyar $ gelir elde etmiştir

Türkiye uluslararası müteahhitlik gelirlerinden elde ettiği1 milyar $’ın üzerinde gelirle, en çok gelir elde eden 15. ülkedir

İlk 3’te bulunan Asya ülkelerinin gelir toplamı dünya toplam ticaretinin %35’ini oluşturmaktadır

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Uluslararası en iyi uygulama örnekleri neleri iyi yapıyor?

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Küresel inşaat harcamalarının %57’si Çin, ABD ve Hindistan’da olmak üzere toplam %85 büyüyerek 2030 yılında 15,5 trilyon $’a ulaşması beklenmektedir

Küresel inşaat sektörü 2030 öngörüleri, yapım aşamasındaki mega projeler

KAYNAK: PWC GLOBAL CONSTRUCTION 2030, 2016

Hong Kong, hızlı tren terminali

Vietnam, 480 metre, ülkenin en uzun binası

Çin, Pekin yeni havalimanı

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


46.711

60.24066.74064.881

59.136

71.579

10.859

3.411

13.486

21.90522.64021.90515.478

11.977

4.7072.160

20142013 20152002 2012201120102005

Müteahhitlik işi Müteahhitlik geliri

%63,3 %43,3 %16,7 %26,2 %33,8 %33,9 %34,2 %28,9

ENR, Güney Kore yurtdışı müteahhitlik iş ve gelirleri, milyar $, 2015

Hizmet geliri/Toplam

Ciro

(2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)

%32,4 %6,6 %3,7 %3,6 %3,5 %2,2 %4,0 %1,8Toplam içindeki

payı, %

(2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Yüksek teknolojili sanayi ve ihracata dayalı büyüme modeli

Yüksek teknolojili ve mühendislik odaklı inşaat malzemeleri

Tüm altyapı, konutlar ve binalar “akıllı” olarak ileri teknoloji ile inşa edilmekte ve donatılmakta

Güney Kore yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi

KAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Güney Kore yurtdışı müteahhitlik işlerinde üstlenilen projelerin sektörel dağılımı(1989 – 2014)

KAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği

Ulaşım

23%

Sanayi Tesisleri

19%

54%

Bina

Telekomünikasyon

1%

Müşavirlik HizmetleriEnerji

2%2%

Nükleer enerji santralleri,

Petrol rafineleri,

Petro-kimya tesisleri,

Demir-çelik ve metalurji tesisleri ve benzeri gibi endüstri projeleri üstlenilmektedir.

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s

67Hizmet Ticareti Strateji ÇalışmasıKAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği

Güney Kore yurtdışı müteahhitlik işleri üstlenilen projelerin bölgesel dağılımı(1989 – 2014)

BÖLGE / ÜLKE ADITOPLAM PROJE BEDELİ

(milyar $)PAY (%)

ORTA DOĞU 301,9 %61Suudi Arabistan 104,7 %22

Birleşik Arap Emirlikleri 60,1 %12

Libya 36,6 %7

Kuveyt 27,5 %5,5

İran 20,3 %4

Diğer 52,7

ASYA 147,9 %30Singapur 25,9 %5,3

Vietnam 17,5 %3,6

Hindistan 15 %3

Çin Halk Cumhuriyeti 12 %2,4

Endonezya 11,1 %2,2

Diğer 66,4

LATİN AMERİKA 16,5 %3,3Brezilya 5 %1

Meksika 4,2 %0,8

Şili 3,1 %0,6

Diğer 4,2

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s

68Hizmet Ticareti Strateji ÇalışmasıKAYNAK: Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği

Güney Kore yurtdışı müteahhitlik işleri üstlenilen projelerin bölgesel dağılımı(1989 – 2014)

BÖLGE / ÜLKE ADITOPLAM PROJE BEDELİ

(Milyar $)PAY (%)

AFRİKA 16,4 %3,3Nijerya 8,9 %1,8

Gana 2,4 %0,5

Angola 1,8 %0,04

AVRUPA 9,8 %2Rusya 4,5 %0,9

Polonya 1,5 %0,3

İngiltere 0,9 %0,02

Diğer 2,9

KUZEY AMERİKA VE PASİFİK 8,9 %1,8

ABD 5,9 %1,2

Guam (ABD) 1,6 %0,3

Kanada 0,7 %0,01

Diğer 0,7

TOPLAM 492,5 %100

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s

69Hizmet Ticareti Strateji ÇalışmasıKAYNAK: http://www.uaesocietyofengineers.com/statistics.aspx

DÜNYADA TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

Türkiye’de 21 bin Teknik Müşavirlik ve Mühendislik firması olmasına karşın yalnızca 200 firma TürkMMMB üyesidir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Avrupa’da Sektörün Ekonomik Durumu Kalifiye 1 milyon personel Avrupa’da yıllık 100 milyar Euro tutarında mühendislik hizmetleri İnşaat ve malzeme sektöründe 1,8 milyar Euro tutarında yatırım

Sektörü Etkileyen Küresel Değişiklikler Küreselleşme Demografik değişimler Kentleşme Çevresel faktörler Küresel iklim değişiklikleri

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Firmanızın 2015 yılı cirosunun kamu, özel sektör ve ihracat oranlarını yüzdeolarak ayrı ayrı belirtiniz

%50 özel sektör %36 kamu sektörü

%14 ihracat

Firmanızın uluslararası iş deneyimi nasıldır?

%45,86 geçmiş yıllarda yurt dışı projelerde yer alma oranı%57,14 şu anda yurt dışında projesi devam etmekte olanların oranı


© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Yurt dışında iş yaparken en fazla hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

%65 yerel mevzuat zorlukları %60 yerel idarelerin iş yapış usullerinden kaynaklanan sıkıntılar %55 yurt dışında Türk teknik personelin istihdamı %35 ihale ilanlarından geç haberdar olunması %30 vize alımında yaşanan sıkıntılar %25 iletişim zorluğu ve Türk bankalarının verdiği teminat mektuplarının geçersizliği %5 diğer sorunlar


© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye’de Müteahhitlik Hizmetleri ile ilgili strateji ve politika belgeleri

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye’de Müteahhitlik Hizmetleri ile ilgili strateji ve politika belgeleri

b) Amaç ve Hedefler

883. İnşaat sektörünün üretim ve hizmet kalitesini uluslararası standartlara ulaştırarak, yenilikçi bir anlayışla arz ve talebin yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve sektörde teknik müşavirlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi temel amaçtır.

884. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye’nin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ile toplam taahhüt tutarı, karlılık ve hizmet kalitesi bazında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alması hedeflenmektedir.

887. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kaliteyi artıran ve yapı malzemelerinin ihracat potansiyelini yükselten faaliyetler desteklenecektir.

883. Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.

884. İnşaat sektöründe işgücü niteliği yükseltilecek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları geliştirilecektir.

885. Kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiği sahip yapılarınüretimi için tasarım ve yapım standartları geliştirilecektir.

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türk Müteahhitlik Sektörü 2023 Vizyonu,Türkiye Müteahhitler Birliği, 2011

Vizyon

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Proje önceliklendirme kriterleri ve stratejik hedefler

Stratejik HedeflerÖnceliklendirme Kriterleri

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türkiye yurtdışında daha yüksek katma değerli müteahhitlik işleri üstlenmelidir

Yurtdışında projelerin alt üstlenicisi değil doğrudan üstlenicisi olunmalıdır

Müteahhitlik firmalarımızın mühendislik kapasiteleri geliştirilmelidir

Proje ve müşavirlik firmalarımız geliştirilmeli ve yurtdışı işleri için desteklenmelidir

Firmalarımızın yurtdışı ihalelere katılma sürecinde teminat, işlerin sürdürülmesi aşamasında kredi ihtiyaçları karşılanmalıdır

Firmalarımızın yurtdışı işlerde elde ettiği gelirlerin Türkiye’ye getirilmesi için özendirici vergi uygulamaları yapılmalıdır

Türk yurtdışı müteahhitlik sektörü öneriler

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Ana hedefler

Ciro yurtdışı: 100 milyar $

Cirosu 1 milyar $ üzerindeki Türk şirketlerini minimum 10’a yükseltmek

5 tane EPC Müteahhidi yaratmak

Dünyanın ilk 225 firması arasında 40 firma ile yer almak

Karın en az %1’ini ARGE harcamalarına ayırmak

Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve inovasyonu ön plana çıkaran,doğal kaynakları verimli kullanabilen projeleri gerçekleştirerek, bu projelerin üstlenilen işler içerisindeki payını en az %30’a çıkarmak

Gelişmiş ülke pazarlarına girmek

Kurumsallaşma

• Uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenebilir, şeffaf mali yapıya ulaşmak. (bugün %10 olan denetlenme oranını %100’e çıkarmak ve tüm kuruluşların denetlenmesini sağlamak)

• Profesyonelleşmeyi artırmak

• Şirketlerin yönetim sistemlerinde uluslararası standartları yakalamalarını sağlamak. (çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite)

Yurtdışındaki hasılatın Türkiye’ye dönüş miktarını 3 katına çıkarmak

İşlerin %20 müşavirlik hizmetinin Türk firmalarınca yapılmasını sağlamak

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Teknik müşavirlik şirketlerine sağlanan destekler;

Proje Desteği

Yurtdışı Ofis Desteği

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Pazar Araştırma Desteği

Yurtdışı Fuat Katılım Desteği

Seminer ve Konferans Katılım Desteği

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği

Yurtdışı Eğitim Desteği

Yazılım Desteği

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği:

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği

Türk Müteahhitlik ve Müşavirlik sektörüne yönelik destekler

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s




09

:00

-09

:30

K

ayıt







Kapanış

Grupçalışması


09:30 – 09:45 09:45 – 11:45 12:00 – 12:30

12:30 – 13:3013:30 – 14:30

Grupçalışması

14:30 – 16:00

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s




İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ Sektörünün Vizyoner Gelecek İddiası ve Stratejik Öncelikleri

VizyonerBüyüme

İddiasıve

PaydaşlarNezdinde

Değer

KritikBaşarı


2



1

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünya İnşaat harcamaları 5 senelik büyüme öngörüsü, trilyon $, 2020


11,9011,3810,9410,5210,119,72

0

2

4

6

8

10

12

2020

+4%

20172015 2016 2018 2019

Trilyon $

2015 sonu itibariyle 9,72 trilyon $ olarak hesaplanan dünya toplam inşaat harcamalarının senelik ortalama %4 büyüme ile

2020 sonunda 11,9 trilyon $’a ulaşacağı öngörülmektedir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Dünya toplam inşaat harcamalarının senelik ortalama %4 veya daha fazla büyüyeceği öngörülen ülkeler bölgelerine göre aşağıdaki gibidir

Seçilmiş ülkelerin İnşaat harcamaları 5 senelik büyüme öngörüsü, %, 2020


Avrupa

ÜLKELER BÜYÜME %

NORDİK 2,1

POLONYA 2,6

ALMANYA 2,4

İNGİLTERE 3,6

HOLLANDA 1,8

İSPANYA 1,0

FRANSA 1,3

İTALYA 0,6

Kuzey ve Güney Amerika

ÜLKELER BÜYÜME %

KANADA 1,4

ABD 4,9

MEKSİKA 2,4

ŞİLİ 4,0

BREZİLYA 2,5

Asya

ÜLKELER BÜYÜME %

HİNDİSTAN 7,0

ÇİN 6,5

TAYLAND 4,6

MALEZYA 4,5

ENDONEZYA 5,8

GÜNEY KORE 2,0

JAPONYA 2,5

Ortadoğu ve Rusya

ÜLKELER BÜYÜME %

TÜRKİYE 4,5

MISIR 5,0

S.ARABİSTAN 3,3

KATAR 8,0

B.A.E 4,0

RUSYA 2,5

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


2016 ilk 3 ay dahil

Sayılarla uluslararası alanda Türk inşaat sektörü

Türk şirketleri günümüze kadar 103 ülkede 7500 proje ile 285 milyar $ tutarında müteahhitlik işi üstlenmiştir

(2016 ilk 3 ay dahil, 108 ülkede 8755 proje ile 326 milyar $ üstlenilmiş müteahhitlik işi)

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


22.417

26.491

30.02929.824

23.02723.446

13.245

2.5713741.0846731.029838859874832

20142013 20152002 2012201120102005

Müteahhitlik işi Müteahhitlik geliri

%32,4 %6,6 %3,7 %3,6 %3,5 %2,2 %4,0 %1,8


Türkiye yurtdışı müteahhitlik iş ve gelirleri, milyon $, 2015

Toplam içindeki payı, %

(2002) (2005) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Yıllar Proje SayısıToplam Proje

Bedeli ($)

Ortalama Proje

Bedeli ($)

Ülke

Sayısı

2015 222 22.417.650.211 100.980.406 31

2014 316 26.490.528.479 80.763.806 41

2013 419 30.029.540.094 72.013.286 45

2012 538 29.824.128.666 55.850.428 44

2011 554 23.026.560.102 41.714.783 49

2010 626 23.445.783.549 37.573.371 50

2005 451 13.245.368.721 29.368.889 34

2002 208 4.127.024.280 19.841.463 26

Türk yurtdışı müteahhitlik işlerinin gelişimi

Türkiye uluslararası müteahhitlik işlerinin ortalama proje bedeli her sene artmaktadır

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Türk şirketlerinin üstlendiği müteahhitlik işlerinin ülkeler göre dağılımı, 1972 - 2015

$29,1$23,5

$9,0$11,1$11,5$12,2$17,0$20,0

Cezayir AzerbaycanSuudi Arabistan

$77,3

LibyaTürkmenistan

$48,0

Rusya

$64,4

BAEKazakistanIrak Katar Diğer

32

4 m

ilyar

$

2015 Toplam


1972 – 2015 yılları arasında yurtdışında üstlenilen tüm projelerin proje bedeli bazında %20’si Rusya’da gerçekleştirilmiştir

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


SEKTÖREL DAĞILIM (1972-2015)

SektörlerToplam Proje

Bedeli ($)

Konut 41.941.421.174

Karayolu/Tünel/Köprü 38.730.749.785

Ticaret Merkezi 28.100.443.492

Havalimanı 22.939.141.076

Enerji Santrali 19.712.956.663

Karayolu/Tünel/Köprü

Konut

25%

15%

28%

19%

13%

Enerji Santrali

Havalimanı

Ticaret Merkezi


Türkiye, uluslararası müteahhitlik işlerinin gelişimi, sektörel dağılım, 2015

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


2015 itibariyle;• Toplam 22,4 milyar $ Türkiye uluslararası inşaat hacmi• Toplam 374 milyon $ Türkiye uluslararası inşaat işlerinden elde edilen gelir• Toplam uluslararası inşaat işlerinin gelire oranı Türkiye: %1,8 (Kore: %28,9)

Müteahhitlik toplam ve uluslararası iş hacimleri, gelirler (Dünya ve Türkiye

500(5,14%)

Toplam 9,72 trilyon $dünya inşaat hacminin

500 milyar $ kısmıuluslararası inşaat işleri

110(22%)

Dünya 500 milyar $uluslararası inşaat işlerinin

110 milyar $ kısmıuluslararası müteahhitlik

hizmetleri geliri

0,374(0,34%)

Dünya 110 milyar $uluslararası müteahhitlik

hizmetlerindenTürkiye’nin aldığı pay 374 milyon $

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


DÜNYA (GSMH) TÜRKİYE (GSMH)

Mevcut büyüklük (2015) 74 trilyon $ 720 milyar $

Büyüme Oranları

Dolar sabit tutularak 2023’e giderken beklenti (IMF):

I. Senaryo: %2.5 II. Senaryo: %3

2016 %4.52017 %5

I. Senaryo: %4II. Senaryo: %5

Beklenen büyüklük(2023)

I. Senaryo: 105 trilyon $II. Senaryo: 109 trilyon $

I. Senaryo: 1.1 trilyon $II. Senaryo: 1.2 trilyon $


Trilyon $

İnşaat sektörü büyüme projeksiyonu; senelik ortalama %4

© E

xecu

tio

n P

art

ner

s


Execution Partners

Documents

İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK Hizmetleri … · 2016-11-04 · Execution Partners Hizmet Ticareti Strateji Çalışması 1 İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK