Embed Size (px)
Citation preview
The Annual Guide
Medical & Scientific Equipment Supply Sector
Official Tenders Analysis & Statistics
2011 تحليل مناقصات القطاع الطبى النسخة العربية
We Know HOT information
www.hot-information.net
I Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HOT information Co. Building 25 – Cairo University Staff Compound “AL Mabotheen” – Tharwat St. - Giza
Voice: 3330 4521/3330 4522 – Fax: 3330 4519 – GSM: 010 1641031 E-Mail: [email protected]
www.hot-information.net HOT information Co. – data division
ALL RIGHTS RESERVEDHOT information Co. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
قد تم إعداده من خلال قواعد بيانات المنظومة المصرية هذا الدليلآدليل لمديرى المبيعات و التسويق لمناقصات " هوت إنفورميشن"للمعلومات
قطاع الأجهزة الطبية و العلمية و الأدوية فى مصر
ى على تحليلات و إحصاءات آاملة لمناقصات قطاع يحتوهذا الدليل الأجهزة الطبية و العلمية و الأدوية فى مصر ، حيث أن المناقصات تعتبر
من أهم عناصر التسويق فضلا عن آونها عينة إحصائية ممتازة لدراسة السوق
:يتكون من خمسة أجزاء آما يلىهذا الدليل
قطاع فى مصر من الناحية العددية و المالية يبين الإطار العام لل الجزء الأول
يحلل البنود و الأصناف المختلفة المطلوبة فى القطاع الثانىالجزء
يوضح الجهات الأآثر طلبا و يبين تفصيل ما طلبته آل جهةالثالثالجزء يدرس توزيع الطلب فى محافظات مصر الرابعزء جال لطلب عن الفترة القادمةيحتوى على توقعات ا الخامسزء جال
قد تم إعداده بدقة آسند لصناع القرار من مديرى التسويق هذا الدليل و المبيعات و مديرى شرآات الأجهزة الطبية و العلمية و الأدوية فى مصر
II Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
آيف تم اعداد هذا الدليل 89قانون "9 تم تعديل قانون المناقصات المعروف باسم قانون 1998فى عام
هات المعلنة للمناقصات ملزمة بذآر قيمة التأمين بحيث أصبحت الج" 98لعام و بناء على " للتوريدات%2 للأعمال و %1"الابتدائى بدلا من ذآره آنسبة
قادرة على استنتاج قيمة التوريدات" هوت انفورميشن"ذلك اصبحت أو الأعمال التى تطرح فى المناقصات
تم إصدار هذا الدليل و بتحليل دقيق لسجلات قواعد بيانات هوت إنفورميشن :و قد تم هذا التحليل آما يلى
2010 و حتى آخر عام 2006 حصر شامل لكل عطاءات الأعوام من أول عام -1 استنتاج قيمة آل عطاء من خلال قيمة التأمين الإبتدائى-2 من العطاءات لم يذآر قيمة تأمينها الابتدائى و قد تم افتراض %10 وجد أن -3
القيمة تساوى متوسط اجمالى التأمينات أن هذه تحديد البنود و الأصناف المطلوبة فى آل عطاء وفرز آافة البيانات -4
لاستنتاج البنود الأآثر طلبا و قيمة طلب آل بند تحديد الجهات المعلنة و تصنيفها و فرز السجلات لتمييز أآثر الجهات طلبا -5
و تحديد قيمة و تكرار الطلب تحديد المحافظة التى طرح فيها العطاء و فرز السجلات للوصول إلى قيمة -6
و تكرار الطلب فى آل محافظة من محافظات مصر تمثيل النتائج بيانيا -7 إضافة بعض التحليلات إلى النتائج-8
لقد تمت مراعاة الأساسيات البسيطة لعلم الإحصاء خلال العمل فى هذا تمكن أقسام المبيعات و التسويق مناسبة ج فى صورة حتى يخرالدليل
من تحقيق أقصى استفادة ممكنة
المحتويات I هذا الدليل
II آيف تم اعداد هذا الدليل
)دراسة عددية و مالية(الجزء الأول
1 2010 حتى عام 2006متابعة عدد المناقصات التى طرحت فى الفترة من عام 2 2010على شهور عام عدديا توزيع المناقصات
3 2009 مع عام 2010رى لمناقصات عام مقارنة عددية بين التوزيع الشه 4 تحديد موسم الطلب الأعلى والأدنى عدديا
5 2010 حتى عام 2006متابعة مالية للمناقصات التى طرحت فى الفترة من عام 6 2010توزيع قيمة الطلب على شهور عام
7 2009عام مع 2010مقارنة مالية بين التوزيع الشهرى لمناقصات عام 8 تحديد موسم الطلب الأعلى والأدنى ماليا
9 مرجع سريع للجزء الأول
)دراسة البنود المطلوبة (الجزء الثانى
1 وتحديد البنود الأآثر طلبا2010عدد المناقصات التى طرحت لكل بند خلال عام 2 وتحديد البنود الأآبر طلبا 2010ام توزيع قيمة الطلب على البنود التى طلبت خلال ع
3 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا): بشرية وبيطرية(الأدوية 6 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: الأجهزة الطبية
8 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: المستهلكات الطبية 10 والجهات الأآثر طلبامعدلات الطلب : أجهزة و مستلزمات الكلى 12 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: أجهزة و مستلزمات الأشعة 14 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: أجهزة و مستلزمات القلب 16 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: أجهزة و مستلزمات العظام 18 الطلب والجهات الأآثر طلبامعدلات: أجهزة و مستلزمات الأسنان
20 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: المناظير 22 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: الأجهزة المعملية
24 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: المستهلكات المعملية 26 ات الأآثر طلبامعدلات الطلب والجه: الكيماويات المعملية والكيتس
28 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: أجهزة القياس 30 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: الأجهزة العلمية 32 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: الخيوط الجراحية
34 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: الغازات الطبية وشبكاتها 36 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: سيارات الإسعاف
38 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: الأجهزة والمستلزمات الرياضية 40 معدلات الطلب والجهات الأآثر طلبا: أجهزة ومستلزمات الأمن الصناعى
42 مرجع سريع للجزء الثانى
)راسة الجهات الطالبةد(الجزء الثالث
1 بالعدد على الجهات الأآثر طلبا2010توزيع المناقصات التى طرحت عام 2 على الجهات الأعلى طلبا2010توزيع قيمة الطلب خلال عام
3 وزارة الصحة 5 مستشفيات جامعة القاهرة
7 مستشفيات جامعة عين شمس 9 امعة الأسكندرية مستشفيات ج
11 مستشفيات جامعة المنصورة 13 مستشفيات جامعة الأزهر 15 مستشفيات جامعة أسيوط 17 مستشفيات جامعة الزقازيق
19 مستشفيات جامعة قناة السويس 21 مستشفيات جامعة المنوفية
23 المنيا مستشفيات جامعة 25 الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية
27 الهيئة العامة للتأمين الصحى
29 المؤسسة العلاجية 31 معهد الأورام القومى
33 ) قطاع الأعمال سابقا(وزراة الإستثمار 35 وزارة النـقــل
37 وزارة الكهرباء و الطـاقـــة 39 وزارة الإسكان 41 وزارة الـزراعــة 43 التعليم وزارة التربية و
45 مرجع سريع للجزء الثالث
)دراسة المحافظات (الجزء الرابع
1 2010توزيع المناقصات بالعدد على المحافظات التى طلبت فيها خلال عام 2 2010توزيع قيمة الطلب على المحافظات خلال عام
3 2010قيمة الطلب فى محافظة القاهرة عام 4 معدلات الطلب فى محافظة القاهرة
5 قيمة الطلب فى القاهرة الكبرى 6 معدلات الطلب فى القاهرة الكبرى
7 قيمة الطلب فى الوجه البحرى 8 معدلات الطلب فى الوجه البحرى
9 2010توزيع قيمة الطلب على محافظات الوجه البحرى خلال عام 10 توزيع الطلب داخل محافظة الدقهلية
11 توزيع الطلب داخل محافظة الأسكندرية 12 قيمة الطلب فى الوجه القبلى
13 معدلات الطلب فى الوجه القبلى 14 2010توزيع قيمة الطلب على محافظات الوجه القبلى خلال عام
15 محافظة المنياتوزيع الطلب داخل 16 توزيع الطلب داخل محافظة أسيوط 17 توزيع الطلب داخل محافظة سوهاج
18 مرجع سريع للجزء الرابع
)توقعات(الخامس الجزء
والتى ترتبط بالقطاع الطبى2010ملحق مناقصات المنشآت التى طرحت للإنشاء عام 1 مستشفيات 7 مراآز طبية
8 وحدات صحية 9 مراآز بحوث
11 معامل 14 مصانع أدوية
15 آليات 17 مدارس 23 معاهد
25 وحدات بيطرية
_ _ _ _
الجزء الأول
تحليل المناقصات عدديا وماليا
: بدراسة الجزء الأول ستكون قادرا على
تحديد متوسط عدد المناقصات آل عام )2009( بالعام السابق له 2010مقارنة عام
تحديد مواسم الطلب من الناحية العددية سنوية للقطاع الطبى تحديد متوسط قيمة الطلب الشهرية وال
ماليا)2009( بالعام السابق له 2010مقارنة عام تحديد مواسم الطلب من الناحية المالية
SECTION I PAGE 1 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
19522182
2048
23782412
0
500
1000
1500
2000
2500
Cou
nt o
f ten
ders
2006 2007 2008 2009 2010
Count of tenders versus years
تساؤلات ؟ وما هو معدل الطلب؟2010آم عدد المناقصات التى طرحت عام ?
حقائق مناقصة2412هو 2010 إجمالى عدد المناقصات التى طرحت خلال عام مناقصة2378 هو 2009 إجمالى عدد المناقصات التى طرحت خلال عام مناقصة2048 هو 2008 إجمالى عدد المناقصات التى طرحت خلال عام مناقصة2182 هو 2007 إجمالى عدد المناقصات التى طرحت خلال عام مناقصة1952 هو 2006 إجمالى عدد المناقصات التى طرحت خلال عام
تحليلات %1.4 مقدارها 2009 يظهر زيادة نسبية عن عام 2010 بالنظر إلى عدد المناقصات التى طرحت عام
شهر/ مناقصة 183 مناقصة فى العام بمتوسط حوالى 2200 عدد مناقصات القطاع يكون عادة فى حدود
SECTION I PAGE 2 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
244
175
257
192
167
124114
208190
273
204
264
0
50
100
150
200
250
300
Cou
nt o
f Ten
ders
Jan
Feb
Mar
April
May
June
July
Aug Sep Oct
Nov
Dec
Count of tenders - Monthly distribution of Yr. 2010
حقائق مناقصة 2412 هو 2010 إجمالى عدد المناقصات التى طرحت خلال عام
أآثر الشهور طلبا آان شهر أآتوبر با آان شهر يوليو أقل الشهور طل
تحليلات عدد المناقصات خلال عام يعتبر مؤشر جيد على حجم الأعمال خلال العام وإن آان وحده ليس آافيا
يمكن النظر إلى شهر أآتوبر على أنه موسم الطلب وإن آان هذا يحتاج إلى النظر لنفس البيان عن العام السابق
)ارباع( الإستعانة بالبيان الخاص بتوزيع المناقصات على العام لتحديد موسم الطلب يمكن أيضا يجب عدم إغفال أن هذا البيان هو بيان عددى و ليس بيان مالى
تساؤلات ؟2010آم عدد المناقصات التى طرحت عام ? ما هو توزيعها على شهور العام؟ ?
SECTION I PAGE 3 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
230244
184175
222
257
180192
156167 167
124136
114
160
208
120
190
242
273
298
204
283264
0
50
100
150
200
250
300
Cou
nt o
f Ten
ders
Jan Feb March April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Months
Demand Comparison - 2010 & 2009
2009 2010
تساؤلات ؟ 2009 مقارنة بتلك التى طرحت عام 2010هل حدث زيادة فى عدد المناقصات التى طرحت عام ? ما هو مقدار هذه الزيادة؟ ?
أ
حقائق مناقصة2412 هو 2010 إجمالى عدد المناقصات خلال عام مناقصة2387 هو 2009 إجمالى عدد المناقصات خلال عام
%1.4 مقدار التغير يساوى
تحليلات 2009 وعام 2010 تم إنشاء هذا البيان للمقارنة بين عدد مناقصات عام
2009 عن عام 2010ل عام خلا%1.4 واضح أنه حدثت زيادة مقدارها 2009 بينما آانت خلال شهر نوفمبر من عام 2010 ظهرت أعلى قيمة طلب خلال شهر أآتوبر من عام
لتحديد موسم الطلب يجب عدم إغفال البيان الربع سنوى
SECTION I PAGE 4 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
506
595614636676
397
499441
503483434
477
398416
512
615611595
823
741
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Cou
nt o
f Ten
ders
First Quarter Second Quarter Third Qarter Fourth Quarter
Count of tenders versus quarters of years
2006 2007 2008 2009 2010
تساؤلات ؟هل هناك موسم للطلب ?
حقائق مناقصة2412 هو 2010 إجمالى عدد المناقصات خلال عام
مناقصة2378 هو 2009ناقصات خلال عام إجمالى عدد الم مناقصة2048 هو 2008 إجمالى عدد المناقصات خلال عام مناقصة2182 هو 2007 إجمالى عدد المناقصات خلال عام مناقصة1952 هو 2006 إجمالى عدد المناقصات خلال عام
مناقصة والذى جاء آأعلى قيمة741 هو 2010 إجمالى عدد المناقصات خلال الربع الرابع من عام مناقصة والذى جاء آأعلى قيمة823 هو 2009 إجمالى عدد المناقصات خلال الربع الرابع من عام مناقصة والذى جاء آأعلى قيمة614 هو 2008 إجمالى عدد المناقصات خلال الربع الأول من عام
مناقصة والذى جاء آأعلى قيمة611 هو 2007 إجمالى عدد المناقصات خلال الربع الرابع من عام مناقصة والذى جاء آأعلى قيمة615 هو 2006 إجمالى عدد المناقصات خلال الربع الرابع من عام
تحليلات يتضح من البيان أن عدد مرات الطلب خلال الربع الرابع من العام عادة ما يكون مرتفع
ن الربع الرابع من العام هو موسم الطلب يمكن القول أنه من الناحية العددية فإ آما يظهر أيضا الربع الثالث من العام آأقل فترة طلب، وآان المعتاد فى الدراسات السابقة أن يكون الربع
الثانى من العام هو أدنى فترات الطلب وقد يعود ذلك إلى تزامن شهر رمضان مع الربع الثالث بدلا من الثانى ه الطلب بدرجة آبيرة حيث يقل في
إن تمييز أقل فترات الطلب يكون ذو فائدة من ناحية أنه الوقت الأنسب للتطوير والدراسة أو الأجازات
SECTION I PAGE 5 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
1555.6
2564.9
2140.22397.3 2452
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
Dem
and
valu
e in
mill
ions
EP
2006 2007 2008 2009 2010
Demand value versus years
تساؤلات ؟ وما هو معدل الطلب؟2010ما هى قيمة المناقصات التى طرحت عام ?
حقائق مليون جنيه2452 هى 2010 إجمالى قيمة الطلب خلال عام مليون جنيه2397 هى 2009 إجمالى قيمة الطلب خلال عام مليون جنيه2140 هى 2008 إجمالى قيمة الطلب خلال عام مليون جنيه2565 هى 2007 إجمالى قيمة الطلب خلال عام مليون جنيه1556 هى 2006 إجمالى قيمة الطلب خلال عام
تحليلات %2.3 بمقدار 2009 قد زادت عن عام 2010من البيان أن قيمة الطلب خلال عام يتضح
عام / مليون جنيه 2222: متوسط قيمة التوريدات السنوية للقطاع هى حوالى شهر/ مليون جنيه 185: متوسط قيمة التوريدات الشهرية للقطاع هى حوالى
شهر/ مليون جنيه 204: هى حوالى 2010 متوسط قيمة التوريدات الشهرية خلال عام
SECTION I PAGE 6 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
208.0
234.1
259.4
231.3
185.4
152.1
99.2
201.2 201.9
236.5
206.5
236.3
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
Dem
and
valu
e in
mill
ions
EP
Jan Feb March April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Month of Yr. 2010
Demand value versus months of Yr. 2010
تساؤلات ؟2010ما هى قيمة المناقصات التى طرحت خلال عام ? ما هو توزيعها على شهور العام؟ ?
حقائق مليون جنيه2452 هى 2010المناقصات التى طرحت خلال عام إجمالى قيمة
مليون جنيه 259 أعلى طلب شهرى ظهر خلال شهر مارس بإجمالى مليون جنيه99 أقل طلب شهرى ظهر خلال شهر يوليو بإجمالى
تحليلات يعتبر تقييم المناقصات ماليا من أقوى المؤشرات الدالة على حجم الأعمال
2010ر مارس النصيب الأآبر من قيمة الطلب خلال عام آان لشه
SECTION I PAGE 7 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
220.0208.0
195.6
234.1234.8259.4268.9
231.3
106.1
185.4
129.3152.1
178.1
99.2
200.6201.2
100.3
201.9190.0
236.5
310.9
206.5
262.8
236.3
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Dem
and
valu
e in
mill
ions
EP
Jan Feb March April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Month
Demand value comparison - 2010 & 2009
2009 2010
تساؤلات ؟2009 مقارنة بتلك التى طرحت عام 2010هل حدث إرتفاع فى قيمة المناقصات التى طرحت عام ? يمكن أن تدل على موسم الطلب؟هل هذه المقارنة ?
حقائق مليون جنيه2452 هى 2010 إجمالى قيم الطلب خلال عام
مليون جنيه259 أعلى قيمة وآانت 2010 آان لشهر مارس من عام مليون جنيه 2397 هى 2009 إجمالى قيمة الطلب خلال عام
جنيه مليون311 أعلى قيمة وآانت 2009 آان لشهر نوفمبر من عام
تحليلات 2009 وعام 2010 تم إنشاء هذا البيان للمقارنة بين قيمة الطلب عام
2009 مقارنة بعام 2010 خلال عام %2.3 واضح أنه حدث إرتفاع مقداره لتحديد موسم الطلب يجب عدم إغفال البيان الربع سنوى
SECTION I PAGE 8 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
384
695
481
650 702
360
459 432504
569
342
837
584
479 502470
574
643
764
679
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Dem
and
valu
e in
mill
ions
EP
First Quarter Second Quarter Third Qarter Fourth Quarter
Demand value versus quarters of years
2006 2007 2008 2009 2010
تساؤلات ؟هل هناك موسم للطلب ?
حقائق مليون جنيه2452 هى 2010 إجمالى قيمة الطلب خلال عام
مليون جنيه2397 هى 2009طلب خلال عام إجمالى قيمة ال مليون جنيه2140 هى 2008 إجمالى قيمة الطلب خلال عام مليون جنيه2565 هى 2007 إجمالى قيمة الطلب خلال عام مليون جنيه1556 هى 2006 إجمالى قيمة الطلب خلال عام
مليون جنيه والذى جاء آأعلى ربع 702 هى 2010 إجمالى قيمة الطلب خلال الربع الأول من عام مليون جنيه والذى جاء آأعلى ربع764 هى 2009 إجمالى قيمة الطلب خلال الربع الرابع من عام مليون جنيه والذى جاء آأعلى ربع643 هى 2008 إجمالى قيمة الطلب خلال الربع الرابع من عام
مليون جنيه والذى جاء آأعلى ربع837 هى 2007 إجمالى قيمة الطلب خلال الربع الثالث من عام مليون جنيه والذى جاء آأعلى ربع470 هى 2006 إجمالى قيمة الطلب خلال الربع الرابع من عام
تحليلات يتضح من البيان أن قيمة الطلب خلال الربع الرابع من العام عادة ما يكون مرتفع
الربع الرابع من العام هو موسم الطلب يمكن القول أنه من الناحية المالية فإن فى الفترات السابقة آان الربع الثالث هو موسم الطلب وذلك لتزامنه مع بداية السنة المالية للحكومة والتى تكون عادة فى شهر يوليو وقد يعود تزحزح موسم الطلب إلى الربع الرابع من العام إلى حلول
ث من العام والذى ينخفض الطلب فيه بدرجة آبيرة شهر رمضان فى الربع الثال أيضا يمكن القول أنه من الناحية المالية فإن الربع الثانى من العام هو أدنى فترات الطلب
SECTION I PAGE 9 Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co.
مرجع سريع للجزء الأول
نسبة التغير
علامة الموضوع 2009عام 2010عام التغير
إجمالى عدد المناقصات 2378 2412 1.4%
عدد مناقصات الربع الأول من العام 636 676 6.3%
عدد مناقصات الربع الثانى من العام 503 483 4%
العامعدد مناقصات الربع الثالث من 416 512 23.1%
عدد مناقصات الربع الرابع من العام 823 741 10%
إجمالى قيمة الطلب مليون جنيه 2397.3 مليون جنيه 2452 2.3%
قيمة الطلب للربع الأول من العام مليون جنيه650.4 مليون جنيه 701.5 7.9%
من العامقيمة الطلب للربع الثانى مليون جنيه504.3 مليون جنيه 568.8 12.8%
قيمة الطلب للربع الثالث من العام مليون جنيه479 مليون جنيه 502.3 4.9%
قيمة الطلب للربع الرابع من العام مليون جنيه763.7 مليون جنيه 679.3 11.1%
