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Panamá – Costa Rica
Más que simples socios comerciales
Cinthya Arias LeitónCoordinadora Investigación de Mercados
Dirección de Inteligencia ComercialFebrero, 2011
Algunos elementos generales sobre ambas
economíasImplicaciones para el
desarrollo de negocios
Territorio y población
Fuente: CIA WorldFactBook, FMI
Territorio
78.5
51.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Panamá Costa Rica
Mile
s de
km2
Población
3.50
4.60
0
1
2
3
4
5
Panamá Costa Rica
Mill
ones
Nivel de producción y poder adquisitivo
PIB total
14
,2
15
,5
17
,1 19
,5 22
,8 24
,5 26
,8
18
,6
20 2
2,5 2
6,3 2
9,7
29
,3
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mile
s d
e M
illo
ne
s d
e U
S$
Panamá Costa Rica
Fuente: FMI, Euromonitor
PIB por habitante (PPA)
77
25
83
52
91
93 10
27
9
11
36
2
11
63
4
12
26
9
80
33
86
14
95
27
10
41
5
10
75
2
10
66
0
11
02
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 U
S$
Panamá Costa Rica
Crecimiento económico
Tasa de crecimiento real del PIB
7,2
% 8,5
%
12
,1%
10
,1%
3,0
%
6,2
%
6,7
%
6,8
%
5,9
%
8,8
%
7,9
%
2,8
% 3,8
%
4,2
%
4,4
%
-1,1
%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012*
Panamá Costa Rica
Fuente: FMI, Euromonitor
Estabilidad
Tasa de inflación
3,2
2,1
4,2
8,8
2,4 3
,5
3
13
,8
11
,5
9,4
13
,4
7,8
5,4
4,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Po
rce
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je
Panamá Costa Rica
Fuente: FMI, Euromonitor
Desempleo abierto
10
,3
9,1
6,6
6
7,1
7,6
5,8
6,8
6,9
7,8
4,9
4,6
0
2
4
6
8
10
12
2005 2006 2007 2008 2009 2010P
orc
en
taje
Panamá Costa Rica
Estructuras económicas complementarias
3%
6% 6%
17%
22%
8%
15%
9%
21%
5%
15%
6%5%
23%24%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%A
gric
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s
Otr
os
Panamá Costa Rica
Cifras 2009 con base en datos Contraloría de la República de Panamá y Banco Central de Costa Rica.
Panamá como socio comercial de Costa Rica
Desempeño reciente
• Socio comercial número 4.
• Es el destino del 4.7% de las exportaciones costarricenses
• Mercado dinámico: 17% de incremento promedio anual en las exportaciones hacia ese mercado (2006-2010) a pesar del menor ritmo de crecimiento en el 2010.
• Lo anterior contrasta con 16.2% de crecimiento promedio para el total importado por Panamá en el mismo período.
• Exportamos más de 1600 productos (partidas).
• Exportan más de 560 empresas.
¿Qué exporta Costa Rica a Panamá?2010
Química36%
Alimentaria21%
Metal-mecánica
6%
Eléctrica y electrónica
9%
Plástico8%
Papel y cartón
7%
Otros13%
Fuente: PROCOMER
¿Qué importa Panamá del mundo?
Consumo semiduradero
6.9%
Combustibles y lubricantes
20.6%
Materias primas para la agricultura
2.2%
Eq. De transporte y telecomunicaicones
8.4%
Otros bienes de capital7.7%
Utensilios domésticos6.5%
Materias primas para la industria15.2%
Materiales de construcción
10.8%
Otros insumos1.3%
Bienes de capital para la agricultura
0.5%
Bienes de capital para la construcción
8.9%
Consumo no duradero11.1%
Fuente: Contraloría de la República de Panamá
¿De dónde importa Panamá?2009
Zona Libre de petróleo14,0%
Costa Rica5,2%
Mèxico4,6%
Zona Libre de Colón11,8%
China4,2%
Japón3,6%
Colombia3,3%
Korea del Sur2,6%
Otros21,6%
Estados Unidos29,1%
Fuente: Contraloría de la República de Panamá*Cifras 2009 preliminares según peso
Fuentes de oportunidad detectadas
Construcción – Turismo – Consumo masivo
Construcción
Desempeño reciente del sector
• Aproximadamente un 6% del PIB panameño corresponde al sector de la construcción.
4,40%4,80%
5,70% 5,80%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2006 2007 2008 2009
Fuente: Contraloría de la República de Panamá
Desempeño reciente del sector• Crecimiento del sector por encima del resto de la
economía:
18%
22%
31%
4%
10%
3%
12%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2006 2007 2008 2009
Crecimiento construcción Crecimiento totalFuente: Contraloría de la República de Panamá
Elementos dinamizadores del sector
• Dinamismo económico del país en los últimos años.
• Estabilidad social y política
• Incremento en la capacidad adquisitiva y reducción del desempleo.
• La capacidad de financiamiento bancario.
• Desarrollo de infraestructura pública + uso de áreas revertidas
• Exoneración del Impuesto a la los Bienes Muebles (ITBMS).
• Ley de intereses preferenciales.
• Imagen del país y el interés revelado por los extranjeros (turismo y segundo hogar).
• Consecuente desarrollo urbanístico y comercial para atender requerimientos de los mismos.
Oferta de Costa Rica en el sector construcción
Más que materiales
Estructuras Tuberías EléctricaServicios
relacionadosAcabados
• Metal
• Lozetas prefabricadas
• Metálicas
• Plásticas
• Accesorios
• Enchufes
• Apagadores
• Aparatos para la iluminación
• Cables
• Morteros
• Pegamentos
• Fraguas y pastas
• Pinturas y aditivos
• Adhesivos
• Llavines
• Puertas y molduras
• Arquitectura y diseño
• Ingeniería
• Movimientos de tierra y dragado
• Impacto
Constructoras – Contratistas – Distribuidores – Ferreterías
El sector turismo en Panamá
Desempeño reciente y oportunidades
2005 2006 2007 2008 2009
Promedio2006-2009
PIB total* 14,041.2 15,238.6 17,084.4 18,917.6 19,374.2 17,653.7
PIB servicios 2009* 9,093.6 9,981.9 11,339.2 12,627.5 12,991.1 11,734.9
Hoteles y restaurantes* 386.1 433.2 494.9 531.9 542.7 500.7
% Servicios 64.8% 65.5% 66.4% 66.8% 67.1% 66.4%
% Hoteles y restaurantes 2.7% 2.8% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8%
Crecimiento anual PIB --- 8.5% 12.1% 10.7% 2.4% 8.4%
Crecimiento anual Servicios --- 12.2% 14.2% 7.5% 2.0% 9.0%Crecimiento anual Hoteles y restaurantes --- 9.8% 13.6% 11.4% 2.9% 9.4%
Desempeño reciente del sector
Fuente: ATP y Contraloría de la República de Panamá
Panamá: Indicadores del sector turismo2000-2008
Número de visitantes en miles de personas e ingresos en millones de US$
600 626
1563
2328
0
500
1000
1500
2000
2500
Número de visitantes (en miles) Ingresos generados (millones de US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: ATP
+160%+272%
Fuente: ATP
Participación del Gasto turístico en el PIB
Gasto promedio diario por turista se ha incrementado (47%) pasando de US$107,52 en el 2000 a US$158,32 47% en el 2008 vs un 11% que en promedio crece el número de turista en ese mismo
período.
6.4%7.1%
8.4%9.1%
9.6% 9.7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación en el PIB
Crecimiento promedio anual del 3,5%El incremento registrado no guarda proporcionalidad al crecimiento en la
afluencia de turistas ni corresponde al potencial turístico real de Panamá.
1397414165
1430214488
14898
15700
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: ATP
Evolución del número de habitaciones
¿Dónde se ubica la oferta hotelera actual?
Fuente: ATP
Panamá63%
Herrera2%
Bocas del Toro2%
Chiriquí9%
Colón9% Darién
0%Los Santos1%
Coclé11%
Veraguas3%
Distribución actual no corresponde al potencial de las distintas regiones o zonas de turismo de Panamá.
Panamá, Chiriquí, Colón, Herrera y Los Santos: mayor número de productos turísticos con potencial medio y alto y alto nivel de competitividad y atractividad.
Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo alto.
Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo medio.
Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada
• Fuerte estrategia de promoción (imagen país).
• Visión de largo plazo (Plan Maestro de Desarrollo Sostenible 2007-2020)
Define estrategia país. Establece prioridades en regiones específicas: planes de acción para el desarrollo de
productos turísticos considerando potencialidad, competitividad y atractividad. Prioridad asignada a la interconexión de productos y zonas turísticas (aire, tierra y mar).
Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada
• Legislaciones especiales: • Declaratoria de turismo como actividad de utilidad pública y de interés nacional (1994).• Incentivos: exoneración de impuestos de importación, Impuesto bienes inmuebles,
deducciones de renta.• Opción especial para empresas del sector que inviertan fuera del área metropolitana:
certificado de empleo turístico • Supresión de requisitos de visas a turistas con visas de USA, Australia, Canadá, Reino
Unido y UE en general.
• Panamá como segundo hogar• Incentivos a residentes pensionados• Exoneración aranceles de importación de menaje, autos• Descuentos en ciertos servicios
Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada
• Promoción del turismo médico: • Implantes dentales, reproducción asistida, cirugía plástica, cardiología cosmetología dental,
ortopedia, etc.• Reglamentación del sector en proceso.• Desarrollo de acuerdos y convenios con entidades reconocidas alrededor del mundo.
• Generación de infraestructura:• Centro de Convenciones listo en 3 – 4 años: 3 veces Atlapa• Cinta Costera y mejoramiento de infraestructura vial.• Infraestructura comercial
Aprovisionamiento local y uso de distribuidores
• 82% utiliza distribuidores panameños• 64% recurre a productores locales en algún grado y para
ciertas categorías de productos.• Predominio local:
• Industria panameña no muy diversificada pero existen empresas grandes de productos clave.
• Producción agrícola.• Red de frío deficiente en el mercado: reducido número de
distribuidores con esas capacidades.• Desconocimiento de oferta costarricenses: calidad, competitividad,
etc.
• Solo 18% menciona realizar algún tipo de compras desde el extranjero (directamente).
• Interés elevado por desarrollar negocios directos: • Reducir costos.• Incrementar agilidad en el abastecimiento.• Acceder a productos de más calidad.• Posibilidades logísticas de manejar mayores inventarios.
• Elementos por vencer:• Desconocimiento de la oferta costarricense.• Desconocimiento de estándares costarricenses.• No asumirían rol de importador.
Mensaje y estrategia claveCosto + calidad + oportunidad y agilidad
Interés de adquirir productos en forma directa
Naturaleza de los productos demandados y frecuencia de compras
Consumiblesno
perecederosActivos
Consumiblesperecederos
Anual o mayor
• Muebles,secadoras de cabello, televisores, reloj despertador, planchas, aplanchadores, coffee maker, equipos especiales.
• Artículos con una frecuencia de reposición limitada
• Asociados al inicio de operaciones del hotel.
• Alimentos secos• Bebidas• Carnes• Vegetales• Frutas• Frescos semiprocesados:
cuttings
Semanal
• Ammenities• Químicos de limpieza
Mensual
Distribuidores identificados
Empresas*
Cerro Punta Global Brands
Cosemans H. Tzanetatos
Deli Fish Importadora y Exportadora Hermanos Gago
Dicasa JG Internacional
Distribuidora Capri NCH Panamá
Distribuidora Vikingo Proserv – Superior Food Service
Comercial e Industrial Dixie Tagarópulos
Durán Golf Ty. Robes
Feduro Uldipresa
Felipe Motta H. Tzanetatos
* Se refiere a empresas mencionadas por los hoteles consultados. Este listado no es una recomendación de PROCOMER en relación a las contrapartes con las cuales emprender un negocio dirigido al segmento hotelero en Panamá
Productos de consumo masivo
Industria alimentaria principalmente
Generalidades
• Distribución está concentrada en pocas empresas conformadas en grupos o holdings de tipo familiar.
• Se concentran en la provincia de Panamá.
• Hay preferencia por incursionar en la distribución de productos bajo acuerdos de exclusividad.
• Los elementos de decisión incluyen en especial el precio.
• Dada la gran exposición del consumidor a productos estadounidenses, suelen exigirse altos estándares de calidad y de presentación en los productos de consumo masivo.
Generalidades
• La cadena de comercialización es corta y relativamente simple.
• El importador es distribuidor a la vez y mayorista, en algunos caso hasta llega a la venta al por menor.
• La Zona Libre de Colón ocupa una posición muy importante en la cadena de abastecimiento, almacenamiento y manejo de inventarios para el mercado panameño.
• Los empresarios panameños están abiertos a la diversificación en negocios o segmentos de mercado que no son de su especialidad.
Principales puntos de venta• Supermercados
• Supermercados especializados• Tiendas de conveniencia
• Chinitos• Algunas cadenas de farmacias
Distribución regularProducto con marca
propia de los establecimientos
Distribuidores• Empresas de amplia trayectoria.
• Cumplen un papel fundamental.
• Aunque el exportador o fabricante extranjero puede acceder a ciertos puntos de venta de manera directa, la práctica más común es la utilización de un intermediario o distribuidor.
• Portafolios de productos variadas y alto manejo de productos extranjeros.
• En desarrollo segmento de foodservice.
• Algunos ligados directa o indirectamente a cadenas de supermercados.
• Marcas propias (industria)
Competencia interna
• La industria panameña es pequeña (al 7% del PIB).
• Ha venido creciendo pero a tasas inferiores a las de otras actividades.
• Agroindustria es el foco de acciones gubernamentales (mejoramiento competitivo).
• La industria alimentaria es el subsector más importante dentro de la industria manufacturera de Panamá.
Actividad industrial % Industria
Producción elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 18%
Elaboración de bebidas 14%
Elaboración de otros productos alimenticios 9%
Fabricación de productos minerales no metálicos 8%
Actividades de edición e impresión 7%
Fabricación de productos metálicos de uso estructural 7%
Fabricación de otros productos químicos 5%
Otros 32%
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá
Competencia interna
Competencia interna
Tendencias destacables
• Marca propia de los supermercados.• Presentaciones innovadoras y llamativas.• Búsqueda de alternativas que permitan la
diferenciación.– Extensión de la línea– Ingredientes especiales / gourmet / salud y
otras tendencias (orgánico iniciando).
Tratado de Libre Comercio Panamá – Costa Rica
Principales resultados de la negociación
Sector agrícola• Libre comercio para el 80% de las exportaciones actuales• Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años
para el comercio restante
Sector agroindustrial• Libre comercio para el 72% de las exportaciones actuales• Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años
para el 21% del total exportado• Exclusión del 7% del comercio actual
Acceso a Mercados
Canastas de desgravación
A Libre comercio inmediato C13 Trece añosB3 Tres años D Quince añosB Cinco años F Once años con 4 años de gracia
B8 Ocho años G Dieciséis años con 10 años de gracia
C Diez años H Diecisiete años con 5 años de gracia
C11 Once años I Diecisiete años con 10 años de gracia
C12 Doce años J Doce años con 2 años de gracia
* Exportaciones de Costa Rica a Panamá en el año 2008
Acceso a MercadosResultados por sector *
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrícola Agroindustria Industrial
Libre comercio 3 a 10 años Más 10 años Excluido
LIBRE COMERCIO INMEDIATO• Despojos de carne porcina• Productos pesqueros, incluyendo atún
enlatado• Natilla; mantequilla; quesos; yogurt• Flores y plantas ornamentales• Frutas y frutos comestibles, frescos• Especias, condimentos, sazonadores• Chicles y demás gomas de marcar• Turrones y dulces de pasta de guayaba
• Cereales de desayuno y abrebocas de maíz• Mezclas de semillas (maní, marañón, etc)• Palmitos• Jugos de frutas• Salsas de todo tipo, excepto de soya; mayonesa• Sopas y preparaciones similares• Prep. homogeneizadas para alimentación infantil• Alimentos para animales
3 AÑOS• Carne de bovino
Acceso a MercadosEjemplos de productos
5 AÑOS• Animales vivos • Miel natural• Hortalizas (exc papa, cebolla y tomate)• Pastas alimenticias
• Pan congelado• Jaleas y mermeladas• Salsa de soya
8 AÑOS• Pan, excepto pan congelado • Preformados de pollo
10 AÑOS• Carne y despojos de aves, excepto pollo• Tomates frescos y preparados• Maíz y harina de maíz• Preparaciones de carne, excepto pollo• Melaza de caña
• Confites• Bebidas gaseosas y no gaseosas• Cerveza• Alcohol etílico
Acceso a MercadosEjemplos de productos
11 AÑOS • Galletas dulces y saladas
12 AÑOS • Leche en polvo• Leche fluida
13 AÑOS • Embutidos de bovino, porcino y aves
15 AÑOS • Alas de pollo• CDM, trozos de pollo (exc.muslos y pechugas)
16 AÑOS • Pechugas de gallo o gallina
17 AÑOS • Harina de trigo• Premezclas para panadería• Pollo entero fresco, refrigerado o congelado
Acceso a MercadosEjemplos de productos
ACCESO MEDIANTE CUOTAS
• Carne de bovino• Carne de cerdo• Leche en polvo• Leche fluida
• Aceite de palma• Salchichas• Jamón envasado• Salsas de tomate
EXCLUSIONES
• Café y subproductos *• Arroz **• Azúcar **• Papa **
• Cebolla **• Aceite de palma y derivados ***• Muslos y piernas, de gallo o gallina **• Carne de porcino ***
*/ Excluido a solicitud de Panamá **/ Excluido por acuerdo de los sectores productivos ***/ Este producto tiene acceso libre de aranceles dentro de cuota
Acceso a MercadosEjemplos de productos
Contingentes y cuotas
Producto Volumen
Con récord histórico
Carne de bovino 500 TM + 5% anual
Carne de cerdo 170 TM + 6% anual130 TM 1/
Leche fluida refrigerada 547.500 litros + 5% anualLeche fluida UHT 547.500 litros + 5% anualLeche en polvo descremada 340 TM + 5% anual 2/
Leche en polvo entera a granel 125 TM + 5% anualAceite de palma en bruto 450 TMAceite de palma refinado 200 TMPreparaciones y conservas de pollo 85 TMOtras salsas de tomate 1000 TM + 2% anual 3/
1/ Este volumen ingresa con un arancel de 15%2/ Hasta un 25% de esta cuota podrá ser importada en envases menores a 25 Kg y acondicionada para la venta al por menor3/ Salsas a base de concentrado de tomate no originarioSe publicaron en La Nación y Gaceta del viernes 9 de enero 2009
Estados Unidos
90%
Almacenes de
depósito6%
Costa Rica1% Brasil
0,09%
Malasia1%Perú
2%
Abrebocas de maízPartida 19041024
Los demás abrebocas de maíz con o sin sabor a queso
• Importaciones panameñas 2008: US$ 2,6 millones
• Arancel previo: 15% NMF
• Negociación: Libre Comercio.
Abrebocas de maízPartida 19059050
Estados Unidos
51%
Guatemala38%
El Salvador9%
Costa Rica1%
Zona Libre Colón
1%Otros0,3%
Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso
• Importaciones panameñas 2008: US$ 0.4 millones
• Arancel previo: 15% NMF; Guatemala recibe preferencia con arancel del 0%.
• Negociación: 5 años de desgravación
• Oportunidad para reafirmar presencia comercial y ganar mercado.
Galletas dulces Partida 19053100
Galletas dulces (con adición de edulcorante) incluso rellenas • Importaciones panameñas 2008:
US$6.5 millones
• Arancel previo: 15% NMF
• Negociación: Desgravación a 11 años.
• Ejemplo de producto que ha ganado mercado a pesar de tener que enfrentar aranceles.
• Con la negociación el panorama para el sector mejora sustancialmente.
Estados Unidos
32%
Costa Rica23%
Dinamarca8%
Reino Unido
6%
Nicaragua5%
México5%
El Salvador4%
Otros17%
Estados Unidos
55%
Costa Rica38%
España2%
Colombia
5%
Compotas, jaleas y mermeladasPartidas 20079100 y 20079990
Obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante de agrios (cítricos)
Ecuador2%
Francia2%
Chile1%
Costa Rica8%
Estados Unidos86%
Exc de fresas
• Importaciones panameñas 2008: US$ 0,07 millones (20079100);
US$ 3,6 millones (20079990).
• Arancel previo:• 15% NMF (Partida 20079100)• 15% NMF; Guatemala y República
Dominicana poseen preferencia del 0% (Partida 20079990)
• Negociación: Desgravación a 5 años.
• Opciones interesantes en el mercado institucional (hoteles, restaurantes, panadería y pastelería).
Estados Unidos
30%
Chile24%
Australia4%
Otros15%
Costa Rica5%
Guatemala22%
Jugos y concentradosGrupos de partidas 2009
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva), o de hortalizas, (incluso "silvestre") sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante
• Importaciones panameñas 2008: US$ 18,3 millones
• Solamente había trato preferencial para el jugo líquido de naranja o limón.
• Arancel previo: 15% (NMF)
• Negociación: Libre comercio.
• Opciones interesantes en el segmento institucional.
[email protected] http://www.procomer.com