PROGRAMA SUPERIOR

01010100 01101001

00123102 3031103101021021 20120012

02314023 4002310301234025 4451023403214560 6510216402614230 705675566R010081 18625108PR0351M4 28935123PR04I43A 8U23R409

D3 9351M41C4C10 280981323

Barcelona, 9a ediciówww.iefweb.org/ppf9

EFPA European Financial PlannerTM (EFP)

DE PLANIFICACIÓ FINANCERA

Acreditado por:

PER QUÈ ESCOLLIR

L’INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS?902 943 20989021

9028943209 308890217 313312214?L’Institut d’Estudis Financers (IEF), creat l’any 1990, està format en el seu patronat per les principals entitats financeres del país amb el suport i impuls de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Coneixement.

• BBVA• Banc Sabadell• Santander• CatalunyaCaixa• La Caixa• Federació Catalana de Caixes d’Estalvis• Generalitat de Catalunya• Institut Català de Finances

L’Institut forma part, com a únic membre espanyol, de la World Conference of Banking Institutes (WCBI), i és membre de l’European Bank Training Network (EBTN), la principal federació europea de formació en finances.

A més, també disposa de les certificacions IQNET i ISO 9001 que acrediten la qualitat dels seus serveis.

OBJECTIUS030890248El curs té un nivell suficient i comprovat per a una adquisició completa de les competències professionals d’un planificador financer personal,

d’un professional de banca personal i privada amb capacitat de gestionar clients i patrimonis complexos i importants,

així com d’un assessor financer i patrimonial sènior en qualsevol entitat de serveis d’inversió i òbviament en les EAFI.

El curs requereix, en tot cas, una dedicació alta d’estudi individual i l’assistència a les classes presencials.

Superarels exigents exàmens de l’European Financial PlannerTM EFPA, màxim reconeixement de la professió a Europa.

Capacitarel professional per determinar de manera integrada els objectius financers d’un client. Se seleccionen, s’executen i es revisen periòdicament les millors estratègies coordinades per assolir aquests objectius.

PERFIL DELS PARTICIPANTS902894 3209 308890217313• Professionals financers que tenen el certificat EFA

i per tant són candidats a la certificació EFP. El curs inclou un repàs convenient d’aquelles matèries del programa EFA que poden requerir-se per a l’examen EFP.

• Professionals que tinguin les certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els deu últims anys.

• Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, tot i no disposar del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats a l’EFP.

METODOLOGIA90289432094• Teoria aplicada• Casos pràctics• Suport plataforma on-line

Període lectiuAquest curs té una durada de 108 hores lectives. El programa s’iniciaràel desembre de 2015 i es clourà el mes de juny del 2016. Cada setmanalectiva (usualment dues per mes) inclourà dues sessions de quatre hores,divendres de 17h a 21h i dissabtes de 9h a 13h o de 9h a 14h. Les horeslectives previstes poden ampliar-se amb sessions extres si la direcció delcurs, d’acord amb els alumnes, així ho considera oportú.

AVALUACIÓ490217313

Test de seguiment

75% d’assistència

Exercicis i casos pràctics en grup i/o individuals

El títol europeu d’EFPA European Financial PlannerTM (EFP) s’obtindrà un cop superat l’examen de certificació d’EFPA.

CONTINGUTS4890217313Mòdul 1. Mercats financers

1.1. Política monetària i fiscal i els mercats financers1. 2. Renda fixa1.3. Derivats

Mòdul 2. Inversions alternatives

2.1. Hedge funds2.2. Commodities2.3. Private equity2.4. Inversió immobiliària

Mòdul 3. Gestió de carteres

3.1. Repàs de conceptes bàsics3.2. Incertesa i risc3.3. Indicadors de rendibilitat ajustada al risc3.4. Estils de gestió3.5. Mètodes d’inversió

Mòdul 4. Marc legal i successori

4.1. Ètica4.2. Marc legal4.3. Dret de família i successions

Mòdul 5. Patrimonis familiars

5.1. La gestió del patrimoni familiar5.2. El protocol familiar5.3. Anàlisi d’estats financers5.4. Valoració d’empreses

Mòdul 6. Planificació fiscal

6.1. Marc tributari de la planificació fiscal6.2. Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers6.3. Inversions immobiliàries i planificació fiscal6.4. Planificació fiscal i impost de successions i donacions6.5. Inversions internacionals i planificació fiscal

(segueix a la pàgina següent)

Coordinador del programa

Germán GuevaraCol·laborador acadèmic, IEFEFPA European Financial Planner, EFP

Professorat

Ramón AlfonsoGAR Investment ManagersCol·laborador acadèmic, IEF

Ana CamposAdvocada

Rafael FausCol·laborador acadèmic, IEFEFPA European Financial PlannerTM (EFP)

Pablo LarragaDirector Màster en Finances, IEF European Financial PlannerTM (EFP)

Jordi Martí Professor de comptabilitat, UB

Sergio MíguezCAIA, FRM; CAIA Iberia Executive Member

Isaac PernasCredit Risk Manager, Sareb

Alfonso RoaPresident del Comitè de Certificació i Acreditació EFPA EspañaSoci director, tecnoCapital

Raül SolanasAdvocat soci, Solanas Abogados

Albert TomàsDirector corporatiu, Eurofragance

Mòdul 7. Planificació financera

7.1 El procés de la Planificació Financera Patrimonial (PFP)7.2. Determinació dels objectius i restriccions del client.

Obtenció d’informació7.3. Anàlisi i avaluació de la situació econòmic - financera del client7.4. Elaboració de recomanacions i alternatives en el pla7.5. Apreciació, control i revisió periòdica del pla7.6. Software de planificació financera7.7. Planificació de les assegurances

7.8. Planificació de la jubilació

Mòdul 8. Repàs i simulació

8.1. Test de simulació8.2. Exercicis pràctics

PROFESSORAT38890217313

L’import del curs és de 2.800 € i dóna dret a:• Material i tutoria per a l’estudi a distància• Participació en les sessions lectives• Documentació de suport• Assistència a les sessions complementàries• Proves de superació del curs• Diploma en Planificació Financera de l’Institut d’Estudis Financers

(No inclou els drets d’examen ni certificació d’EFPA)

Procediment de pagamentUn cop admès al Programa Superior de Planificació Financera s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant del pagament a jsellares@iefweb.org.

La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’han de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia del curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació a l’inici del curs.

Els pagaments es poden fer per transferència bancària a IBAN ES42 0182-6035- 49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

Es pot consultar més informació sobre beques i finançament contactant per e-mail a cursos@iefweb.org

MATRÍCULA489021733

INSCRIPCIÓ1567931457Requisits

• Experiència professional en l’àmbit de l’assessorament financer, gestió de patrimonis, banca personal i privada (per a la certificació).

• Per obtenir certificat EFP s’ha d’estar en disposició del certificat EFA o d’un altre reconegut per EFPA Espanya.

Entrega de documentació• Butlleta d’inscripció• Currículum• Dues fotografies

Admissió• Comunicació del resultat de l’admissió i inici

del procediment d’abonament de la matrícula.

1

2

3

Institut d’Estudis Financers (IEF)Av. Josep Tarradellas, 123, 2a planta08029 BarcelonaTel. 93 412 44 31Fax 93 412 10 15www.iefweb.orgcursos@iefweb.org