Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUBLIC EXPOSE
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkKinerja Keuangan dan Bisnis per 30 Juni 2020
Jakarta, 25 Agustus 2020
2
Ikhtisar 1H 2020 08
Penyesuaian Target 2020 22
Kinerja Keuangan per 30 Juni 2020 23
Kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) 40
Lampiran 43
Pendahuluan 03
DAFTAR ISI
3
PENDAHULUAN
Kondisi MakroekonomiDampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Global, termasuk Indonesia
4
Indonesia
Proyeksi Pertumbuhan Global oleh IMF
Juni 2020
5
Industri Perumahan berdasarkan House Price Index Bank BTN
Sumber: House Price Index BTN
Sejak awal tahun 2019, pertumbuhan House Price Index (HPI) nasional melambat namun mulaimenunjukkan peningkatan yang cukup baik pada 2Q2020 yang mencatatkan pertumbuhan
3,93% (yoy) dan 1,37% (qtq).
Pertumbuhan mulai meningkat pada April 2020
Pertumbuhan mulai meningkat pada Juni 2020
Pertumbuhan mulai meningkat pada Juni 2020
6
Lesson Learned 2019: Tantangan Perbaikan FundamentalTerdapat beberapa tantangan bersifat fundamental yang menjadi fokus perbaikan pada Rencana Bisnisdi tahun 2020...
#2Meningkatkan Rasio
CASA
#1Memperbaiki Kualitas Aset
#3Meningkatkan Fee
Based Income
#4Mengembangkan
Infrastruktur TI
#5Mitigasi Risiko
Operasional
7
Tantangan di Tahun 2020: Disrupsi Pandemi Covid-19Upaya perbaikan fundamental di tahun 2019 dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 yang berdampak masifterhadap kondisi sosial-ekonomi global yang tidak dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2020 awal...
Kenaikan Restrukturisasi
Kredit
PenurunanDaya Beli
Tantangan Likuiditas
Social & Physical Distancing
Perlambatan Kredit NasionalPandemic
Challenges
NPL nett lebih rendah diban-dingkan 1H 2019 sebesar 2,40%
Coverage Ratiomeningkat menjadi 107,90%
Penurunan porsi Tabungan Prima berbiaya tinggi (Batara Prima) semakin menurunkan CoF total sekitar 40bps sejak Tahun 2019
Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan, repricing terhadap Wholesale Fundingdiharapkan dapat terus menurunkan CoF di tahun 2020
LCR jauh lebih kuat sebesar 132,22% pada 1H 2020 dibandingkan dengan 105,50% pada 1H 2019
PertumbuhanDPK juga menurunkanLDR menjadi111,27% dari114,24% padaperiode yang sama tahun lalu
CAR yang kokoh sebesar 19,10%, memberikan ruang untuk pertumbuhan bisnis
Penyalurankredit difokuskan padaKPR denganATMR rendah
KPR Subsidi masih tumbuh baik di tengah pandemi, tumbuh 5,84% yoy
Total DPKberhasiltumbuh 2,99% yoy, mendukunglikuiditas yang aman
8
Ikhtisar 1H 2020
Kualitas Aset& Coverage
Lebih Baik
LikuiditasMencukupi
ModalMemadai
PertumbuhanMasih Terlihat
PerbaikanCost ofFunds
9
Kebijakan Restrukturisasi Kredit atas Dampak Covid-19Sebagai strategi mitigasi risiko kredit, Manajemen telah memutuskan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit, antara lain:
Relaksasi Restruk bagi Debitur yang Terdampak Sosial-EkonomiPandemi Covid-19
Relaksasi yang disesuaikan
dengan kondisidebitur
Grace period pembayaranbunga kredit
selama 1 tahun
Grace periodpembayaranpokok kredit
selama 1 tahun
Kebijakan Restrukturisasi KreditCovid-19
Per 30 Juni 2020
230.991Debitur
Rp36,46Triliun
Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)sebagai alternatif sumberdana murah untukpembiayaan perumahanbagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah
10
Dukungan Berbagai Kebijakan PemerintahBeberapa regulasi yang dikeluarkan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 secara tidak langsungmenguntungkan bisnis Bank BTN dalam menjaga kualitas kredit dan likuiditas…
PP Nomor 25
Tahun 2020
PMK 64, PMK 70,
PMK 71 & PMK 85PP Nomor 23
Tahun 2020
Program PemulihanEkonomi Nasional (PEN)Bank BTN memenuhi kriteriauntuk menjadi Bank Pesertayang akan mendapatkanpenempatan Dana Pemerintah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020
PMK No. 64 & No. 70 Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam Rangka PEN. Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka PEN.PMK No. 71 Tata Cara PenjaminanPemerintah kepada UMKM.PMK No. 85 Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga untuk UMKM dalam Rangka Mendukung PEN.
11
Peluang di Saat Pandemi: Megashift dan Stimulus PemerintahTerlepas dari berbagai tantangan, masih terdapat peluang yang dapat dioptimalkan dalam mengembangkan bisnis di tengah pandemi...
Stay@Home Lifestyle
Gaya hidup baru tinggal dirumah dengan aktivitas
working-living-playing@home, karena adanya
social distancing
Program PemulihanEkonomi Nasional (PEN)
Bantuan likuiditas Pemerintahuntuk penyaluran kredit dalam
rangka meningkatkan sektor riil
Stimulus Sektor PerumahanPeningkatan alokasi KPR Subsidisebesar Rp1,5 triliun
Go Virtual
Menghindari kontak fisikdan beralih menggunakanmedia virtual/digital
01 02
0304
Menjadi rumah dankebanggaan tempat
berkarya bagi seluruh pegawai
Menjadi mitra terbaik yangmemberikan end to end
solution dalam penyediaanpembiayaan dan transaksi
keuangan bagi para pelakudi sektor perumahan
Menjadi mitra utamasebagai fasilitator
dan market makerpenyediaan
perumahan di Indonesia
• Memberikan kemudahanmelalui produk Bundlingdan akses bertransaksi serta kecepatan proses
• Dominasi pada keluargaberpendapatansampai denganRp15jt/bulan
12
Aspirasi Bank BTN
“The Best Mortgage Bank in Southeast Asia
in 2025”Nasabah Pegawai
PemegangSaham
Developer &Ekosistem
Perumahan
Pemerintah
• MeningkatkanShareholder Value
• Salah satu saham Blue Chip di Indonesia
13
8 Inisiatif Strategis Utama Bank BTNUntuk mendukung tercapainya aspirasi Bank BTN, disusun 8 (delapan) Inisiatif Strategis Utama yang diimplementasikan di tahun 2020...
Penguatan collection management dan percepatan penjualanagunan
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
Penerapan SIIPS sertabudaya Governance, Risk & Compliance di seluruh unit kerja
Perbaikan proses perkreditan danpenerapan Risk Management
Pengembanganpembiayaan perumahangenerasi milenial di wilayah perkotaan
Pengembangan produkbundling serta aktivasirekening untukpeningkatan tabungan
Pengembangan skemapembiayaan perumahan,termasuk bermitra denganBUMN, BPJS TK dan TAPERA
Pengembangan channelelektronik, otomatisasi proses bisnis dan mengembangkanekosistem digital
Partnership untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan
14
Business Process ImprovementTerdapat tiga strategi utama antara lain memperbaiki proses inisiasi kredit, memperkuat collection management system dan mempercepat penyelesaian kredit macet
• Optimalisasi Regional Processing Center (RPC)
• Sentralisasi proses kreditkomersial plafon di atasRp10 Miliar ke kantorwilayah
• Mengembangkan decision engine untuk credit approval
• Automatisasi proses verifikasi dan simplifikasidokumen
• Inisiatif data cleansinguntuk meningkatkancontacted rate
• Membuat collection scoring(prioritas penagihan)
• Mengembangkan collection system (iColl dan mobile collection)
• Memperbaiki proses bisnisrestrukturisasi kredit
• Memperluas channel penjualanmelalui portal rumah murah danpartnership dengan e-commerce(olx, rumah123)
• Membentuk unit kerja baruuntuk mempercepatpenyelesaian NPL dansentralisasi penanganan akunNPL besar
• Meningkatkan penjualan melaluikerjasama investor, penjualanPPA, SMF dan jalur hukum
Perbaikan ProsesInisiasi Kredit
Memperkuat Collection Management System
Mempercepat penjualan asetkredit macet dan/atau penjualan
portofolio secara bulk
Kawasan Industri:Cikarang, Jababeka, Karawang, Tangerang-Cilegon, Gresik, dll
Swasta Nasional/Asing
Government(Kementerian/Lembaga)
BUMN beserta Anak Perusahaannya
15
Per 30 Juni 2020
15.964Payroll Baru
120.474Posisi NOA
One Stop Payroll Solution dari Bank BTN
yang memberikan kemudahan payroll bagi perusahaan dan benefit bagi karyawan.
Harmonisasi penjualan unit funding dan lending untuk menyasar B2B dan B2C.
16
Audiensi BTN Kantor Wilayah 6 kepadaGubernur Jawa tengah
PKS BTN Kantor Wilayah 6 Dengan Kanwil Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah
Presentasi BTN Solusi ke Polda Jatim
Kerjasama payroll dengan Rektor UniversitasNegeri Semarang
Presentasi BTN Kantor Wilayah 2 kepadaWakil Walikota Tangerang Selatan
BTN Solusi sebagai Upaya Meningkatkan Dana Murah
17
Kinerja Mobile & Internet Banking BTN
Jumlah TransaksiJumlah Pengguna Nilai Transaksi
Jumlah TransaksiJumlah Pengguna Nilai Transaksi
(Ribu Pengguna)
YOY31,56%M
ob
ile B
anki
ng
Inte
rnet
Ban
kin
g
(Ribu Pengguna)
(Juta Transaksi)
(Juta Transaksi)
(Rp Triliun)
(Rp Miliar)
YOY31,52%
YOY29,88%
YOY139,25%
YOY21,05%
YOY13,90%
18
Kinerja BTN Properti Portal
Per 30 Juni 2020
2.172Developer
95.137Member
2.785Proyek
Perumahan
686.090Unit Stok Properti
1H 2020
2,91 mioPengunjung
11.814Pengajuan
2.235Unit Rumah
Rp697,58 MRealisasi Kredit
19
Rumah Murah BTNPortal Upgrade
Mengembangkan portal Rumah MurahBTN untuk memperluas channelpenjualan kredit macet
Portal Rumah Murah BTN juga dapatdigunakan oleh debitur untukmengajukan restruk kredit secara online
Sampai dengan 30 Juni 2020, portal telah dikunjungi oleh lebih dari 5 jutapengunjung dengan nilai jual sejumlahRp778 M (total aset yang tersediamendekati Rp14,5 T)
20
Investor Gathering “Property Murah di Era New Normal”
Kegiatan Investor Gathering “Property Murah di Era New Normal” sebagai salah satuinisiatif untuk percepatan
penjualan agunan
21
RestrukturisasiKredit Covid-19Per SegmenRestrukturisasi kreditCovid-19 terusmenurun sejakpuncaknya pada April dan secara total lebihrendah dari proyeksi
22
Penyesuaian Target 2020Fokus pada perbaikan kualitas aset dan peningkatan dana murah
Total Aset : 4% - 5%
Total Kredit & Pembiayaan : 5% - 6%
Total DPK : 8% - 9%
Pertumbuhan
CAR : 16% - 18%
NPL (Gross) : around 4,5%
N I M : 3,3% - 3,5%
R O E : 7% - 8%
R O A : 0,4% - 0,5%
Coverage Ratio : 105% - 106%
Rasio
23
KINERJA KEUANGANPER 30 JUNI 2020
FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 1H 2019 1H 2020 yoy
Total Aset 171.808 214.168 261.365 306.436 311.777 312.475 314.603 0,68%
Total Kredit & Pembiayaan 138.956 164.446 198.991 238.298 255.825 251.041 251.837 0,32%
Total Dana Pihak Ketiga 127.746 160.192 192.949 230.264 225.401 219.758 226.322 2,99%
Ekuitas 13.860 19.131 21.663 23.840 23.836 24.661 17.116 -30,59%
Laba Bersih 1.851 2.619 3.027 2.808 209 1.306 768 -41,24%
Laba Bersih per Lembar Saham (Rp) 175 247 286 265 20 123 72 -41,24%
CAR (Tier 1) 14,87% 16,54% 15,99% 15,97% 15,60% 15,07% 12,47%
CAR (BI) 16,97% 20,34% 18,87% 18,21% 17,32% 16,99% 19,10%
NPL (Gross) 3,42% 2,84% 2,66% 2,81% 4,78% 3,32% 4,71%
NPL (Nett) 2,11% 1,85% 1,66% 1,83% 2,96% 2,42% 2,40%
N I M 4,87% 4,98% 4,76% 4,32% 3,32% 3,53% 3,16%
C I R 50,08% 48,41% 50,19% 52,28% 58,08% 57,81% 56,43%
COVERAGE RATIO 43,14% 45,25% 44,55% 49,24% 50,01% 37,87% 107,90%
ROE 16,84% 18,35% 18,11% 14,89% 1,00% 12,59% 10,06%
ROA 1,61% 1,76% 1,71% 1,34% 0,13% 1,12% 0,63%
LDR 108,78% 102,66% 103,13% 103,49% 113,50% 114,24% 111,27%
LCR 165,98% 162,25% 144,95% 108,99% 136,31% 105,50% 132,22%
24
Ikhtisar Keuangan – Perbaikan Rasio Coverage(Rp Miliar)
FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 1H 2019 1H 2020 yoy
Total Aset 171.808 214.168 261.365 306.436 311.777 312.475 314.603 0,68%
Aset Produktif 157.049 195.780 234.152 266.356 283.851 281.211 290.679 3,37%
- Term Deposit pada BI 7.529 17.581 18.693 11.204 6.134 9.997 4.943 -50,56%
- Kredit & Pembiayaan 138.956 164.446 198.991 238.298 255.825 251.041 251.837 0,32%
- Surat Berharga 10.001 12.785 15.252 15.021 18.628 16.749 30.012 79,19%
- Aset Produktif lainnya 562 968 1.217 1.833 3.264 3.423 3.887 13,56%
CKPN Aset Keuangan (2.064) (2.132) (2.373) (3.320) (6.145) (3.179) (12.802) 302,67%
Aset Lainnya 16.823 20.520 29.586 43.401 34.072 34.444 36.726 6,63%
Dana Pihak Ketiga 127.746 160.192 192.949 230.264 225.401 219.758 226.322 2,99%
Surat Berharga yang diterbitkan 10.937 12.935 17.932 17.036 19.784 21.147 18.187 -13,99%
Pinjaman dari Bank Lain 3.255 5.459 8.035 6.249 4.522 12.077 4.303 -64,37%
Utang Surat Berharga Repo 2.135 1.385 1.401 948 947 947 942 -0,60%
Pinjaman yang diterima 7.725 7.999 10.990 18.499 28.465 21.491 37.008 72,20%
Liabilitas Lainnya 6.151 7.068 8.395 9.599 8.823 12.394 10.725 -13,47%
Ekuitas 13.860 19.131 21.663 23.840 23.836 24.661 17.116 -30,59%
25
Ikhtisar Neraca(Rp Miliar)
Aset & Komposisi Aset
26
Total Aset(Rp Triliun)
Komposisi Aset(%)
Total Aset Produktif(Rp Triliun)
Komposisi Aset Produktif(%)
Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M %
Kredit Perumahan 124.927 89,90% 147.948 89,97% 179.228 90,07% 213.619 89,64% 229.266 89,62% 226.749 90,32% 228.923 90,90% 0,96%
KPR Subsidi 43.527 31,32% 56.835 34,56% 75.278 37,83% 98.173 41,20% 111.133 43,44% 107.342 42,76% 113.612 45,11% 5,84%
KPR Non-Subsidi 53.567 38,55% 60.469 36,77% 69.309 34,83% 77.760 32,63% 80.644 31,52% 81.478 32,46% 79.877 31,72% -1,96%
Kredit Perumahan Lainnya 8.934 6,43% 8.723 5,30% 8.561 4,30% 8.426 3,54% 8.032 3,14% 8.416 3,35% 7.561 3,00% -10,15%
Kredit Konstruksi 18.900 13,60% 21.921 13,33% 26.081 13,11% 29.261 12,28% 29.458 11,51% 29.513 11,76% 27.873 11,07% -5,56%
Kredit Non-Perumahan 14.029 10,10% 16.498 10,03% 19.763 9,93% 24.679 10,36% 26.559 10,38% 24.293 9,68% 22.914 9,10% -5,68%
Kredit Konsumer 3.839 2,76% 4.738 2,88% 4.813 2,42% 5.695 2,39% 4.891 1,91% 4.774 1,90% 4.624 1,84% -3,14%
Kredit Komersial 10.190 7,33% 11.761 7,15% 14.950 7,51% 16.817 7,06% 14.952 5,84% 13.962 5,56% 11.985 4,76% -14,16%
Kredit Korporasi 2.167 0,91% 6.715 2,62% 5.556 2,21% 6.305 2,50% 13,47%
Total Kredit 138.956 100,00% 164.446 100,00% 198.991 100,00% 238.298 100,00% 255.825 100,00% 251.041 100,00% 251.837 100,00% 0,32%
30-Jun-19 30-Jun-20
yoy
31-Dec-18 31-Dec-1931-Dec-16 31-Dec-17
Jenis Kredit
31-Dec-15
27Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah
Komposisi Kredit & PembiayaanPertumbuhan Didorong oleh KPR Bersubsidi di Tengah Pandemi
Total Kredit(Rp Triliun)
Kredit Perumahan & Non-Perumahan(%)
28Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah
Total KPR(Rp Triliun)
KPR Subsidi(Rp Triliun)
Komposisi KPR(%)
KPR Non-Subsidi(Rp Triliun)
Pertumbuhan KPR – KPR Subsidi Masih Tumbuh dengan Baik
2019 2020
Kredit Perumahan 41.812 47.216 57.888 65.095 44.117 27.811 11.723 -57,85%
KPR Subsidi 12.771 17.527 23.499 28.578 19.272 12.960 6.202 -52,14%
KPR Non-Subsidi 13.404 14.315 16.803 18.350 12.498 7.429 2.874 -61,31%
Kredit Perumahan Lainnya 2.418 1.823 1.825 1.875 1.365 881 292 -66,86%
Kredit Konstruksi 13.219 13.551 15.761 16.292 10.982 6.540 2.354 -64,00%
Kredit Non-Perumahan 9.434 12.043 17.087 21.738 20.587 9.965 5.601 -43,79%
Kredit Konsumer 4.268 4.779 6.578 6.239 4.184 2.072 1.623 -21,68%
Kredit Komersial 5.166 7.264 10.508 13.280 10.762 4.048 3.785 -6,49%
Kredit Korporasi 2.218 5.641 3.845 193 -94,97%
Total Kredit 51.246 59.259 74.975 86.833 64.704 37.775 17.324 -54,14%
FY 2016 FY 2017 FY 2018 yoyRealisasi 6 Bulan
FY 2019FY 2015Jenis Kredit
29
(Rp Miliar)
Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah
Total Penyaluran Kredit & Pembiayaan Baru(Rp Triliun)
30Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah
Gross NPL Net NPL
Kualitas Kredit – NPL terkendali di tingkat 4,71%
(Gross) 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020
2,79% 2,36% 2,31% 2,49% 4,45% 3,03% 4,51%
2,48% 1,52% 1,16% 0,81% 0,98% 1,05% 1,23%
2,57% 2,65% 3,00% 2,77% 3,92% 3,49% 4,24%
Kredit Perumahan Lainnya 3,44% 3,59% 4,09% 3,58% 4,71% 4,44% 5,56%
3,81% 3,21% 3,14% 7,13% 18,99% 8,67% 18,44%
9,02% 7,14% 5,82% 5,52% 7,60% 5,92% 6,64%
Kredit Konsumer 2,17% 1,35% 1,34% 1,33% 2,67% 2,53% 1,94%
Kredit Komersial 11,57% 9,44% 7,99% 8,64% 13,01% 9,65% 12,47%
Kredit Korporasi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3,42% 2,84% 2,66% 2,81% 4,78% 3,32% 4,71%
Jenis Kredit 30-Jun31-Des
Total Loans
Kredit Perumahan
KPR Subsidi
KPR Non-Subsidi
Kredit Konstruksi
Kredit Non-Perumahan
Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M %
Lancar 116.887 84,12% 142.963 86,94% 176.247 88,57% 211.289 88,67% 217.344 84,96% 214.736 85,54% 207.422 82,36%
Dalam Perhatian Khusus 17.316 12,46% 16.807 10,22% 17.455 8,77% 20.309 8,52% 26.251 10,26% 27.981 11,15% 32.553 12,93%
PL 134.203 96,58% 159.770 97,16% 193.703 97,34% 231.598 97,19% 243.595 95,22% 242.717 96,68% 239.974 95,29%
Kurang Lancar 250 0,18% 260 0,16% 236 0,12% 570 0,24% 3.088 1,21% 1.081 0,43% 843 0,33%
Diragukan 359 0,26% 333 0,20% 349 0,18% 473 0,20% 1.396 0,55% 1.306 0,52% 1.118 0,44%
Macet 4.144 2,98% 4.083 2,48% 4.703 2,36% 5.656 2,37% 7.747 3,03% 5.937 2,36% 9.900 3,93%
NPL 4.753 3,42% 4.676 2,84% 5.288 2,66% 6.700 2,81% 12.230 4,78% 8.324 3,32% 11.861 4,71%
PL + NPL 138.956 100,00% 164.446 100,00% 198.991 100,00% 238.298 100,00% 255.825 100,00% 251.041 100,00% 251.835 100,00%
NPL Gross 3,42% 2,84% 2,66% 2,81% 4,78% 3,32% 4,71%
NPL Netto 2,11% 1,85% 1,66% 1,83% 2,96% 2,42% 2,40%
31-Dec-17 31-Dec-19 30-Jun-19 30-Jun-20Kolektibilitas
31-Dec-15 31-Dec-16 31-Dec-18
31
Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah
Breakdown Kualitas Kredit
Kredit Dalam Perhatian Khusus Berdasarkan Jenis Kredit
32
Total Liabilitas(Rp Triliun)
Komposisi Pendanaan(Rp Triliun)
Komposisi Pendanaan(%)
Liabilitas
Dana Pihak Ketiga FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 1H 2019 1H 2020 yoy
Giro 31,37 45,85 54,66 58,05 52,12 52,88 59,75 13,00%
Tabungan 30,76 34,83 40,95 41,88 45,64 39,95 36,57 -8,46%
Deposito 65,62 79,52 97,35 130,34 127,65 126,93 130,00 2,42%
Total 127,75 160,19 192,95 230,26 225,40 219,76 226,32 2,99%
Komposisi Tabungan
33
Total Dana Pihak Ketiga(Rp Triliun)
Dana Pihak Ketiga – Secara Bertahap Beralih ke Dana Murah
BTN secara bertahap beralih ke dana murah denganmengurangi porsi rekening Tabungan Prima (Batara Prima) yang kerap mengakibatkan tingginya Beban Bunga
Bank BTN meningkatkan Tier II Capital dalam 2 tahap:
Penerbitan Sub Debt senilai Rp3 triliun
Junior Global Bond senilai USD300 juta atau
Rp4,2 triliun
34
Ekuitas (#1/2) – CAR yang Kuat untuk Mendukung BisnisTotal Ekuitas(Rp Triliun)
CAR – BI
Akibat penerapan PSAK 71 yang berlaku efektif sejak1 Januari 2020, Ekuitas mengalami penurunan dariRp24,66 triliun pada Juni 2019 menjadi Rp17,12triliun pada Juni 2020
2015 2016 2017 2018 2019 30-Jun-19 30-Jun-20
Modal Tier - 1 12.172 16.443 18.727 20.460 21.037 20.908 15.822
Modal Tier - 2 1.721 3.776 3.368 2.868 2.313 2.662 8.414
Ekuitas pada Neraca 13.860 19.131 21.663 23.840 23.836 24.661 17.116
ATMR - Risiko Kredit 70.474 86.189 101.494 109.507 113.079 116.984 103.079
ATMR - Risiko Pasar 223 344 664 1.007 802 748 1.635
ATMR - Risiko Operasional 11.185 12.899 14.934 17.623 20.963 20.963 22.203
ATMR - Total 81.882 99.432 117.092 128.138 134.844 138.695 126.916
CAR Tier – 1/(Total ATMR) 14,87% 16,54% 15,99% 15,97% 15,60% 15,07% 12,47%
CAR B/S/(Total ATMR) 16,93% 19,24% 18,50% 18,61% 17,68% 17,78% 13,49%
CAR BI ((Tier 1+2)/(Total ATMR)) 16,97% 20,34% 18,87% 18,21% 17,32% 16,99% 19,10%
CAR Tier – 2 2,10% 3,80% 2,88% 2,24% 1,72% 1,92% 6,63%
Capital Conservation Buffer 0,63% 1,25% 1,88% 2,50% 2,50% 0,00%
Countercyclical Buffer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Capital Surcharge (D-SIB) 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00%
35
Ekuitas (#2/2) – CAR di Atas 19%(Rp Miliar)
FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 1H 2019 1H 2020 yoy
Pendapatan Bunga 15.567 17.852 20.081 22.839 25.678 12.781 12.361 -3,28%
Beban Bunga (8.700) (9.600) (10.637) (12.634) (16.600) (8.065) (7.922) -1,78%
Pendapatan Bunga Bersih 6.867 8.252 9.444 10.205 9.078 4.715 4.439 -5,86%
Pendapatan Operasional Lainnya 1.132 1.285 1.612 2.085 2.114 1.103 1.053 -4,54%
Beban Operasional Lainnya (tidak termasuk CKPN) (4.563) (5.477) (6.279) (6.983) (7.184) (3.622) (3.499) -3,39%
Laba Operasional (tidak termasuk CKPN) 3.435 4.060 4.776 5.308 4.009 2.196 1.993 -9,26%
CKPN (901) (708) (884) (1.714) (3.487) (482) (1.037) 115,03%
Laba Operasional 2.534 3.352 3.892 3.594 522 1.714 956 -44,25%
Pendapatan (Beban) Non Operasional 8 (22) (30) 16 (111) (19) 7 -136,91%
Laba Sebelum Pajak 2.542 3.330 3.862 3.610 411 1.695 963 -43,21%
Laba Bersih 1.851 2.619 3.027 2.808 209 1.306 768 -41,24%
36
Ikhtisar Laba Rugi(Rp Miliar)
Berhasil membukukan pencadangan sebesar Rp1,04 triliun, meningkat 115,03% yoy
Membukukan Laba Bersih Rp768 miliar di paruh pertama tahun 2020, lebih baik dari pencapaian FY 2019
37
Net Profit(Rp Miliar)
Rasio Keuangan (#1/3)
Net Interest Margin Cost to Income Ratio
38
1Dihitung berdasarkan Laba Sebelum Pajak (termasuk Manfaat Pajak dan Pos Luar Biasa)/Rata-rata Total Aset sesuai ketentuan Bank Indonesia
Rasio Keuangan (#2/3)ROA1 – Sebelum Pajak ROA2 – Setelah Pajak
2Dihitung berdasarkan Laba Bersih/Rata-rata Total Aset
ROE3 – Modal Tier 1 ROE4 – Modal Neraca
3Dihitung berdasarkan Laba Bersih/Rata-rata Modal Tier 1 sesuai ketentuan Bank Indonesia 4Dihitung berdasarkan Laba Bersih/Total Ekuitas Pemegang Saham
39
Rasio Keuangan (#3/3)Loan to Deposit Ratio Liquidity Coverage Ratio
40
KINERJA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)
41
Laba Bersih Syariah(Rp Miliar)
Aset Syariah(Rp Triliun)
Dana Pihak Ketiga Syariah(Rp Triliun)
Unit Usaha Syariah
42
Posisi Pembiayaan Syariah(Rp Triliun)
Realisasi Pembiayaan Syariah(Rp Triliun)
NPF (Gross) NPF (Net)
Pembiayaan Syariah & NPF
43
LAMPIRAN
Kilas Balik Bank BTN
44
1897
BTN berdiri dengan nama“Postspaarbank” padamasa pemerintahan
Belanda
1950
Perubahan nama menjadi“Bank Tabungan Pos” oleh Pemerintah RI
1963
1974
Berganti nama menjadiBank Tabungan Negara
Ditunjuk pemerintah sebagaisatu-satunya institusi yang
menyalurkan KPRbagi golongan masyarakat
menengah kebawah
1989
Memulai operasisebagai bank komersial dan
menerbitkan obligasipertama
1994
Memperoleh izinuntuk beroperasi
sebagaiBank Devisa
2002
Ditunjuk sebagaibank komersial yang
fokus padapembiayaan rumah
komersial
2009
Bank BTN melakukanPenawaran Umum
Saham Perdana (IPO)dan listing
di Bursa EfekIndonesia
2012
Bank BTN MelakukanRights Issue
Posisi 5Bank terbesar
dariTotal Aset
Posisi 5Bank terbesar
dariTotal Kredit
Posisi 5Bank terbesar
dariTotal DPK
Direksi
45
Sebelumnya menjabat sebagai Subsidized Mortgage Lending Division Head, Subsidized Mortgage Division Head dan Business
Development Subsidized Mortgage Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hirwandi GafarDirektur Consumer & Commercial Lending*
Sebelumnya menjabat sebagai General Manager Operational Teknologi Informasi, General Manager Divisi Solusi & Security TI dan General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk
Andi NirwotoDirektur Operation, IT & Digital Banking
Sebelumnya menjabat sebagai Asset Management Division Head, Small & Medium Lending Division Head, dan Commercial Housing Loan Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Elisabeth Novie RiswantiDirektur Remedial & Wholesale Risk
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank MandiriTaspen Pos, Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nixon L. P. NapitupuluDirektur Finance, Planning & Treasury
Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Consumer & Transaction, Regional CEO IV/JKT 2, dan Regional Manager IV-JKT PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk
JasminDirektur Distribution & Retail Funding
Sebelumnya menjabat sebagai Legal Division Head, Legal & Loan Document Desk Head, dan Legal Litigation and Non Litigation
Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Yossi IstantoDirektur Human Capital, Legal & Compliance
Sebelumnya menjabat sebagai Group Head Consumer Credit Risk & Analytics, Group Head Credit Portofolio Risk dan Group Head
Consumer Deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina(Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan
Direktur Finance & Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pahala Nugraha MansuryDirektur Utama
Setiyo WibowoDirektur Enterprise Risk Management, Big Data &
Analytics
*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
Dewan Komisaris
46
Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR. Sebelumnya
menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahaan danAsdep Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian PUPR.
Eko D. Heripoerwanto – Komisaris
Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan dan Komisaris PT Sarana Multi
Infrastruktur. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli MenteriKeuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Andin Hadiyanto – Komisaris
Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Biro KDH dan KLN DKI
Jakarta.
Heru Budi Hartono – Komisaris
Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk, Komisaris Independen PT Bank DKI, Direktur Hukum &
Kepatuhan, dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Ahdi Jumhari Luddin – Komisaris Indepeden
Saat ini menjabat sebagai Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Komisioner KomisiPemberantasan Korupsi (KPK).
Chandra HamzahKomisaris Utama Independen
Sebelumnya menjabat sebagai Komisioner dan Senior Consultant of Dunamis Organization Services, Komisaris Independen PT Bank
Royal Indonesia, Direktur Utama PT Bank UOB Buana.
Armand B. Arief – Komisaris Indepeden
Periode Opening Lowest Highest Closing
Rata-rata
Volume
Perdagangan
Harian
(Lot)
PBV
(x)BVPS
Kapitalisasi
Pasar
(Rp Juta)
2Q 2020 840 720 1.295 1.245 1.296.728 0,77 1.616 13.184.550
2Q 2019 2.440 2.160 2.750 2.460 268.676 1,06 2.329 26.051.400
% (yoy) -65,57% -66,67% -52,91% -49,39% 382,64% -27,08% -30,59% -49,39%
Kepemilikan Jumlah Saham %
Negara RI 6.354.000.000 60,00%
Publik 4.236.000.000 40,00%
Domestik 2.973.024.711 28,07%
Asing 1.262.975.289 11,93%
Total 10.590.000.000 100,00%
Informasi Saham
47
• IPO BTN terdaftar di BEI pada 17 Des 2009 dengan harga Rp800 per lembar saham.
• Rights Issue dilaksanakan pada bulan Nov 2012 dengan menerbitkan tambahan lembar saham sebanyak 1.512.857.500 lembar.
• Kapitalisasi Pasar per 30 Juni 2020 sebesar Rp13,18 Triliun.
Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2020
Kantor Wilayah 4
Kantor Cabang 47
KC Pembantu 220
Kantor Kas 262
Outlet Syariah 60
Outlet Prioritas 31
Kantor Pos 1.621
ATM 1.483
Jawa
Kantor Wilayah 1
Kantor Cabang 12
KC Pembantu 54
Kantor Kas 42
Outlet Syariah 19
Outlet Prioritas 8
Kantor Pos 700
ATM 287
Sumatera
Kantor Wilayah -
Kantor Cabang 3
KC Pembantu 13
Kantor Kas 8
Outlet Syariah 1
Outlet Prioritas 2
Kantor Pos 141
ATM 62
Bali & Nusa Tenggara
Kantor Wilayah -
Kantor Cabang 7
KC Pembantu 21
Kantor Kas 15
Outlet Syariah 5
Outlet Prioritas 5
Kantor Pos 299
ATM 116
Kalimantan
Kantor Wilayah 1
Kantor Cabang 6
KC Pembantu 19
Kantor Kas 18
Outlet Syariah 5
Outlet Prioritas 2
Kantor Pos 126
ATM 120
Sulawesi
Kantor Wilayah -
Kantor Cabang 3
KC Pembantu 3
Kantor Kas 5
Outlet Syariah -
Outlet Prioritas 3
Kantor Pos 61
ATM 30
Papua & Maluku
2015 2016 2017 2018 2019 2Q 2019 2Q 2020
Kantor Wilayah 4 4 5 6 6 6 6
Kantor Cabang 65 65 75 76 78 76 78
KC Pembantu 223 243 275 304 326 314 330
Kantor Kas 479 477 484 468 358 463 350
Outlet Syariah 50 65 72 80 85 82 90
Outlet Prioritas 39 40 41 43 51 43 51
Total Outlet 860 894 952 977 904 984 905
Kantor Pos 2.951 2.951 2.951 2.951 2.950 2.948 2.948
ATM 1.830 1.900 1.964 2.126 2.159 2.160 2.098
Jumlah SDM 9.042 9.380 10.372 11.810 11.647 11.718 11.449
Jaringan Kantor
48
TERIMA KASIH
Investor RelationsPT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkMenara BTN Lt. 16 - Jl Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130
Telp : +62 21 63870107Email : investor_ [email protected] : www.btn.co.id
49