Täna plaanis

1. Kus me hetkel oleme

2. Müüdimurdmine

3. Lennujaama panus riigi arengusse

4. Ühendused täna ja homme

Lennuliiklusala arendusprojekt 2015 – 2020

TLL numbrites

Pindala - ca. 230 ha

Maandumisrada - 3480 m., 45 m lai

Lennuliiklusala• Perroon: ca 155’000 m² +ruleerimisteed

Reisiterminal läbilaskevõime 3 mln reisijat, ca 1250 pax/h

27 check-in lauda (teenus liigub digisse)

5 julgestuskontrolli liini (piiripeal)

9 silda

14 väravat

Kaubaterminalid, kontorid, laod jne.

• Egiptus

• Türgi

• Pariis Nov. 2015

• Brüssel 22.03.2016

• Nice 14.07.2016

2016 – terrorism vs turism

Vaatamata kõigele olid 2015 ja 2016 lennunduses väga head aastad!

205 776239 760

336 282366 919

431 212

502 442

563 946

550 747

559 658

573 493

605 697

715 859

997 941

1 401 059

1 541 832

1 728 4301 811 536

1 346 2361 384 831

1 913 325

2 206 692

1 958 801

2 017 3712 166 820

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Reis

ijaid

aa

sta

s

• 2015 kasvas reisijate arv 7,4%

• SKP kasv 1,1%

Liikluse trendid 2016(11 kuud)

• Charter on kukkunud -15%

• Regulaarreisijate arv on samas kasvanud 4%

• Keskmine täituvus tõusnud 68%-ni

• Oleme 2016 tegemas kõigi aegade parimat tulemust!

• Ja seda tänu Nordicaloomisele!

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

week

Total passengers 2013 - 2016

2013

2014

2015

2016

Esimene müüt

Suurem täppide arv kaardil tähendab paremaid ja tihedamaid ühendusi?

Mida me ühenduste puhul täpselt otsime?

1. Millised sihtkohad?

2. Mis sagedusega?

3. Mis toode, mis sihtgrupile?A. Mis kellaajal?

B. Kui suur lennuk?

C. Millisesse lennujaama?

4. Kas genereerib incoming pax´i?

5. Mitu uut suveliini aastas turg üldse välja veab?

Rahuldava sagedusega otselennud – 18 sihtkohta (31st)(TLL hinnang reisijate arvu, suvise graafiku ja täituvuse järgi)

Helsinki 44 lendu nädalas

Stockholm39 lendu nädalas

Riia 32 lendu nädalas

Vilnius 24 lendu nädalas

Oslo 22 lendu nädalas

Frankfurt 21 lendu nädalas

Kopenhaagen 15 lendu nädalas

Moskva, München,

Amsterdam 14 lendu nädalas

Brüssel 10 lendu nädalas

Kiiev, Istanbul,

Varssavi 7 lendu nädalas

Berliin, Viin 6 lendu nädalas

Pariis, Milaano 5 lendu nädalas

Teine müüt

Vaid otselennud on head, sest ümberistumised on ebamugavad ja

ühenduvust ei paranda?

Suurimad sõlmjaamad Tallinnast (9)

Ümberistujate osakaal otselendudel 2015*

• Frankfurt 84%

• Helsinki 82%

• Riia 73%

• Istanbul 71%

• München 67% (2016)

• Kopenhaagen 53%

• Stockholm 41%

• Oslo 38%

• Moskva35%

• Lisandumas Brüssel, Varssavi

Allikas: OAG Traffic analyser

Ühendused hommikul Frankfurdi kaudu –35 sihtkohta Euroopas

(väljumine hommikuses laines, ümberistumine MCT+1 tund, StarAlliance võrgustik)

Ühendused hommikul Kopenhaageni ja Stockholmi kaudu –40 sihtkohta Euroopas

(väljumine hommikuses laines, ümberistumine MCT+1 tund, StarAlliance võrgustik)

Reisijad naaberlennujaamades, jaanuar-juuli

2 931 455

1 861 162

1 238 468

3 082 543

2 139 383

1 247 652

Riia Vilnius Tallinn

2015 2016

5%

15%

1%

Ühendused ja lennujaama panus

riigi arengusse

Lähtekoht:

Mis on lennujaam?

A) Riigi värav (passiivne olek)

B) Eesti majanduse vedur ning turismi ja ettevõtluse kasvumootor (aktiivne tegevus)

Eesmärk:

• Kasvatada reisijate arvu 5% aastas!

• +100 000 reisijat aastas• +10 miljonit EUR otsest tulu turismisektorile• +30 miljonit EUR kaasnevat tulu kogu riigile

Lennunduse olulisus konverentsi- ja äriturismile

• 78% konverentsidelegaatidest kasutab Eestisse jõudmiseks lennutransporti,

14% reisib laevaga

• Äriturist, tahab lennata otse ja eelistab “kvaliteetlennuliini”

• Tähtis lendude tihedus - ei piisa paarist ühendusest nädalas

• Kõige enam kulutav turistide segment:

• Eestis 1100 EUR külastuse kohta

• Soomes 1635 EUR külastuse kohta

• Eestis tulu konverentsiturismist aastas ca 40 milj EUR

• Näiteid mujalt: Soome 130 milj EUR; Poola 280 milj EUR (27 473 töökohta),

Viini linn 898 milj EUR (17 259 töökohta), Taani riik 2,5 miljr. EUR (38 000

töökohta)

Mis sektoris kasv saavutada?

A) Nordica tuleviku kindlustamine• Koduvedaja loob kvaliteetliine

B) Odavelennufirmade mahtude suurendamine sissetuleva reisijavoo osas

• Ainus kiiresti kasvav segment Euroopas

Sihtkohtade potentsiaal?

• Kuhu lendab Eesti ärimees?

• Kust tulevad investorid?

• Kust tulevad välisturistid?

• Kus eestlane puhkab?

London

Stockholm

Oslo

VilniusKopenhaagen

Helsingi

Moskva

Frankfurt

RiiaBrüssel

Dublin

Berliin

Milaano

Kiiev

Istanbul

München

Amsterdam

Pariis

Düsseldorf

Varssavi

OU

TGO

ING

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

INC

OM

ING

PUHKUS.........................................................................................ÄRI

Alli

kas:

TLL

Pax

Su

rvey

20

16

Lõppsihtkohtade potentsiaal

Nr. Row Labels2 014 2 015 changes 14 vs 15

AL Fl/wdirect indirect total 2014 direct indirect total 2015 direct indirect total 2015

1 London (GB) 117 254 30 309 147 563 116 928 38 678 155 606 0% 28% 5% 2 62 Oslo 101 320 8 539 109 859 100 236 17 690 117 926 -1% 107% 7% 4 223 Stockholm 64 783 16 424 81 207 76 652 24 171 100 823 18% 47% 24% 3 454 Moscow 71 290 6 027 77 317 80 873 11 993 92 866 13% 99% 20% 1 145 Vilnius 88 241 15 919 104 160 58 312 26 913 85 225 -34% 69% -18% 2 266 Milan 43 920 22 456 66 376 53 893 21 599 75 492 23% -4% 14% 2 57 Riga 43 486 204 43 690 62 488 2 602 65 090 44% 1175% 49% 1 358 Copenhagen 35 532 6 414 41 946 36 563 16 593 53 156 3% 159% 27% 1 179 Duesseldorf 13 160 12 326 25 486 35 032 15 322 50 354 166% 24% 98% 1 2

10 Frankfurt 41 264 6 618 47 882 41 776 6 573 48 349 1% -1% 1% 1 2111 Amsterdam 23 875 9 558 33 433 27 803 18 520 46 323 16% 94% 39% 2 1412 Brussels 29 206 14 620 43 826 26 367 19 632 45 999 -10% 34% 5% 1 913 Paris 5 061 36 362 41 423 21 204 22 529 43 733 319% -38% 6% 2 614 Helsinki 35 182 213 35 395 37 553 723 38 276 7% 239% 8% 1 4415 Berlin 6 112 25 138 31 250 16 263 18 554 34 817 166% -26% 11% 2 916 Kiev 18 848 5 351 24 199 17 668 16 816 34 484 -6% 214% 43% 1 717 Munich 1 741 25 341 27 082 10 185 23 170 33 355 485% -9% 23% 1 1418 St Petersburg 12 553 2 477 15 030 10 169 16 534 26 703 -19% 568% 78%19 Warsaw 16 342 6 958 23 300 19 064 7 273 26 337 17% 5% 13% 1 1020 Vienna 21 114 21 114 9 130 16 872 26 002 -20% 23% 2 721 Girona 23 616 114 23 730 24 848 692 25 540 5% 507% 8% 1 322 Manchester (GB) 18 878 4 839 23 717 20 192 4 992 25 184 7% 3% 6% 0 023 Bremen 19 910 2 741 22 651 20 740 3 250 23 990 4% 19% 6% 1 224 Barcelona (ES) 5 296 17 844 23 140 5 566 16 392 21 958 5% -8% -5% 1 225 Goteborg 148 20 228 20 376 0 21 723 21 723 -100% 7% 7%

Liiniarenduse analüüs

Ryanairi keskmine piletihind Stanstedi võrgust (EUR/km)

Liiniarendus sihtkohtadena 2016-2018

1. München (korras alates 04.2016) – 2d

2. Berliin (korras alates 04.2016) – 9w

3. Viin (korras alates 2016) - 7w

2016 töövõidud

2017 teenindamata

1. Göteborg (toote probleem)

2. Madriid

3. Rooma

4. St. Peterburg (leppe taga)

5. Zürich

6. Praha

7. Malaga (kui siis poolcharter)

8. Dubai (poolcharter)

2017 töövõidud

1. Hamburg - Nordica

2. London – BA

3. …

1. London (vaja daily ja heal ajal!)

2. Düsseldorf (vale toode)

3. Barcelona (madal sagedus, lühike

hooaeg)

4. Rooma (madal sagedus, lühike

hooaeg)

2016-17 alateenindatud

2017 liiniarendusturgudena

Fookuses:• UK, DE sisstulev

turist!• Odavlennufirmad

1. Põhirõhk - äriturg ja majandusareng

• Põhieesmärk 2016/17 - Nordica liinivõrk tööle saada

• Ärisihtkohad ja odavlennufirmad sissetulevate turistidega

2. Geograafiline fookus Euroopal

• HUB-de arv hakkab täis saama – 9-11 HUBi juba!

• Odavlennufirmad üle 2 h. liinidel

3. Odavlennundusele läheneme sihtturu ja projektipõhiselt

• MAN, HAM, NUE, FCO, AGP, MAD jt.

4. Uute liinide toomine nõuab ressurssi – koostöö EASga

• Kõik lennufirmad, eriti odavlennufirm. küsivad üha rohkem turundustoetust oma turgudele!

5. EL eesistumine 2017 – teeme ilusti ära!

Turg ja liiniarendus 2017

Reisiterminali lõunaosa laiendus 2017

Parkimis-

maja

2018

Kokkuvõte

• Lennunduse tähtsustamine ja toetamine riiklikul tasandil

• Riigisisene koostöö lennuühenduste arendamisel ja Eesti turundamisel

sihtriikides (EAS, ETFL, EHRL, VM, MKM jt.)

• Nordica on juba väga hea aga ei suuda kunagi lennata lõiki liine

• Ilusate silmade eest uusi ühendusi ei teki – töö ja rahaline panustamine!