TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG H BẤT ĐỘNG SẢN TPf.tlcollect.com/fr2/720/40151/CBRE_Market... · H H TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM QUÝ 3/2020 Thứ Ba,

CB

RE

R

ES

EA

RC

H

CB

RE

R

ES

EA

RC

H

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G

B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N TP.HCM

Q U Ý 3 / 2 0 2 0

Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020

M Ụ C L Ụ C

1 . T H Ị T R Ư Ờ N G V Ă N P H Ò N G

2 . T H Ị T R Ư Ờ N G B Á N L Ẻ

3 . T H Ị T R Ư Ờ N G C Ă N H Ộ B Á N

4 . T H Ị T R Ư Ờ N G B Đ S C Ô N G N G H I Ệ P

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 3 © 20 20 CBRE , I N C.

THỊ TRƯỜNG

VĂN PHÒNG TP.HCM

VĂN PHÒNG TP .HCM : T IÊU Đ IỂM QUÝ 3 /2020

HẠNG A HẠNG B

445.313 m2 NLA

17 dự án

US$44,3 5,0% y-o-y

11,5% 3,3 đpt y-o-y

925.501 m2 NLA

67 dự án

US$25,3

6,1% 1,3 đpt y-o-y

3,0% y-o-y

DT cho thuê

NLA (m2)

USD/m2/tháng

TỶ LỆ

TRỐNG

(%)

NGUỒN CUNG

GIÁ CHÀO

THUÊ*

KHÔNG CÓ

NGUỒN

CUNG MỚIỔn định q-o-q

0,3 đpt q-o-q 0,3 đpt q-o-q

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Ghi chú: Giá chào thuê dựa trên diện tích thực thuê, chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ.

T ỔNG QUA N T HỊ T RƯ Ờ NG T P .HCM | Q3 /202 0 4 © 2020 CB RE , IN C .

Ổn định q-o-q


Viettel

Complex

Etown

Complex

Mapletree

Business

Centre

Phu My

Hung Tower

Sofic

Tower

Etown

Central

Pearl Plaza

Hạng B

Hạng A

Tuyến Metro 1

Tuyến Metro 2

0%

10%

20%

30%

$-

$20

$40

$60

District 1

- Grade

A

District 1

- Grade

B

Other

districts -

Grade A

Other

districts -

Grade B

Tỷ L

ệ T

rốn

g(%

)

US

D /m

2/th

án

g

Asking Rent Vacancy RateGiá chào Thuê Tỉ lệ trống

Văn phòng TP.HCM, Giá thuê khu vực, Q3/2020

Văn phòng TP.HCM, Giao dịch theo mục đích, Q3/2020

C Ô N G T Y C Ô N G N G H Ệ V À E - C O M M E R C E Ư A C H U Ộ N G K H U N G O À I T R U N G T Â M

Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện di chuyển

38%

31%

14%

14%

3%

Relocation

Contraction

Expansion

Renewal

New Letting

Di dời

Gia hạn

Thuê mới

Thu hẹp

Mở rộng


Ghi chú: Số giao dịch được thực hiện và ghi nhận bởi CBRE.

Giao dịch theo mục đích được tính theo số lượng giao dịch

.

7-8km

4-5km

Quận 1

Hạng A Hạng B

Các quận khác

Hạng A Hạng B


0%

5%

10%

15%

$20

$30

$40

$50

2018 2019 Q3 2020

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Giá

ch

ào

th

uê

(US

D/m

2/t

há

ng

)

Giá thuê - Hạng A Giá thuê - Hạng B

Tỷ lệ trống - Hạng A Tỷ lệ trống - Hạng B

G I Á T H U Ê T I Ế P T Ụ C Đ I Ề U C H Ỉ N H K H I D Ị C H C O V I D - 1 9 B Ù N G P H Á T T R Ở L ẠI


Văn phòng TP.HCM, Tình hình hoạt động, Q3/2020 Văn phòng TP.HCM, Diện tích thực thuê, 9T/2020

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2018 2019 Q3 2020

NL

A (

m2

)

Hạng A Hạng B

9T/2020

Giá chốt giảm

3-4 USD

Giá chốt Hạng A

Diện tích thực thuê âm liên tục trong ba quý

vừa qua do khách thuê trả và thu hẹp mặt bằng


Q4 2020: 80.000 m2 NLA

2021: >70.000 m2 NLA

Opal Tower

Bình Thạnh

NLA: 21.732 m2

T H Ê M N H I Ề U D Ự Á N M Ớ I T ẠI K H U V Ự C N G O À I T R U N G T Â M

Saigon First House,

Quận 3

NLA: 15.348 m2

The 67 Tower

Quận 7

NLA: 9.736 m2

UOA Tower

Quận 7

NLA: 29.940 m2

Pearl 5 Tower

Quận 3

NLA: 10.944 m2

CII

Bình Thạnh

NLA: 35.652 m2

Cobi Tower 2

Quận 7

NLA: 17.527 m2

The Graces

Quận 7

NLA: 8.295 m2


CẦU THỦ THIÊM 2 ĐANG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN

8B Á O CÁ O T H Ị T R Ư Ờ NG Q3.202 0 © 20 20 CBRE , I N C.


K H U ĐÔ NG S Ẽ T H U H Ú T T H Ê M N H I Ề U N H À Đ ẦU T Ư V À KHÁCH THUÊ

Worc@Q2

(Fraser)

58%19%

7%

EcoSmart City

Empire City

Toà văn phòng

mới

APC Tower


68%

13%

4%

Trung tâm Phía Nam Phía Đông

Phía Tây Phía Bắc

ĐỒNG NAI

>30.000 m2 NLA

>300.000 m2 NLA

Giá chào thuê TB khu Đông

18 – 35 USD/m2/tháng

BÌNH DƯƠNG

2015

2025


C H Ủ Đ ẦU T Ư Đ Ã L À M G Ì Đ Ể N Â N G C AO L Ợ I T H Ế C ẠN H T R AN H ?

Hỗ trợ từ chủ nhà về mặt tài chính Cải tạo tòa nhà để nâng cao chất lượng dịch vụ


Ghi chú: Hình ảnh trên không thể hiện nâng cấp phần Kỹ thuật

Khách thuê

yêu cầu giảm

giá thuê

Khách thuêCác chính sách

ưu đãi được chủ

nhà cân nhắc

Chủ nhà

Provide short-term

rental discount

Allow payment

deferral

Giảm giá thuê

ngắn hạn

Cho phép trì

hoãn thanh toán

Chủ nhà có thể áp dụng giải pháp tối

ưu không gian văn phòng để đánh giá

các ưu điểm và yếu điểm theo đó, điều

chỉnh và nâng cao dịch vụ


0%

5%

10%

15%

20%

25%

$-

$10

$20

$30

$40

$50

2018 2019 2020F 2021F

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Giá

ch

ào

th

uê

(US

D/m

2/t

hán

g)

Giá chào thuê - Hạng A Giá chào thuê - Hạng B

Tỷ lệ trống - Hạng A Tỷ lệ trống - Hạng B

Văn phòng Châu Á - TBD, Giá thuê hạng A, 2020F – 2021F Văn phòng TP.HCM, Tình hình hoạt động, 2020F – 2021F

G I Á T H U Ê Đ Ư Ợ C K Ỳ V Ọ N G S Ẽ H Ồ I P H Ụ C N H Ẹ T R O N G 2 0 2 1


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%Đ

ài L

oa

n

Se

ou

l

Ba

ng

ko

k

Hà

Nội

Tokyo

Qu

ản

g C

hâu

Jakart

a

Th

ượ

ng

Hả

i

Bắ

c K

inh

TP

. H

CM

Th

ẩm

Qu

yế

n

Melb

ourn

e

Sin

ga

po

re

Syd

ne

y

Hồ

ng

Kô

ng

Tă

ng

trư

ởn

g g

iá th

uê

2020F (tại tháng 8) 2021F

ĐÁNH GIÁ HỢP

ĐỒNG THUÊNhiều điều khoản thuê linh

hoạt và ưu đãi

XU HƯỚNG LAN

RA NGOẠI VINhiều phương án để khách thuê

tiết kiệm chi phí

GIẢI PHÁP

TỐI ƯU

KHÔNG

GIAN

03

02

01

CÁC XU HƯỚNG CHÍNH

TỪ 2020 TRỞ VỀ SAU

12 © 20 20 CBRE , I N C.T ỔNG QUA N T HỊ T RƯ Ờ NG T P .HCM | Q3 /202 0

DEPAR TM EN T NAM E | PRES ENT AT I ON T I TL E 13 © 20 20 CBRE , I N C.

THỊ TRƯỜNG

BÁN LẺ TP.HCM


“Lễ Trung Thu @ Vạn Hạnh Mall”

Nguồn: Van Hanh Mall Fb

Aeon Tân Phú

Nguồn: Youtube public clip, Tháng 9 2020

Saigon Center buổi tối

Nguồn: CBRE

NG Ư Ờ I D Â N Q UAY LẠI M UA S ẮM


B Á N L Ẻ P HỤC HỒ I KHÔ NG C H Ỉ Ở T H À N H P HỐ LỚ N

Tăng trưởng doanh thu hàng hóa, Việt Nam

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Tháng 9/2020

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Việt Nam Hải Phòng

Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng KhánhHòa

9T 2019 9T 2020

Nguồn: Baodautu, 17 T7 2020

Nguồn: Mediaz.vn, T6 2020

Cửa hàng McDonald’s đầu tiên ở Bình

Dương tại Aeon Canary Bình Dương

Elly Showroom tại Vincom Plaza

Ninh Thuận

Watson mở cửa hàng 400 m2 tại

Vincom Center Đồng Khởi

(Sắp mở) NARS tại đường

Tràng Tiền., Hà Nội

MLB mở tại Vincom

Center Bà Triệu

Parkson Lê thánh Tôn mở lại tầng

trệt với MUJI là khách thuê chủ chốt

(T7 2020)

Uniqlo mở cửa hàng thứ 2 tại Hà Nội

(Vincom Metropolis, 2.000 m2)

(T9 2020)

❑ Uniqlo @ Aeon Mall Long Bien

❑ Uniqlo @ Vạn Hạnh Mall

S Ắ P M Ở

❑ Kielh’s @ Vincom

Centre Bà Triệu

❑ Levi’s @ Tràng Tiền

Plaza

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM : T IÊU ĐIỂM QUÝ3 /2020

KHU TRUNG TÂM KHU NGOÀI TRUNG TÂM

103.453 m2 NLA

3 dự án & 8 khối đế

US$135,4

1,65% 0,6 đpt y-o-y

942.575 m2 NLA

47 dự án

US$35,8

13,1%4,3 đpt y-o-y

0.2% y-o-y

DT thực thuê

NLA (m2)

USD/m2/tháng

TỶ LỆ

TRỐNG

(%)

NGUỒN

CUNG

GIÁ CHÀO

THUÊ*

Không dự

án mới

1 tái khai

trương(1.700 m2 - Tầng

1 Parkson Đồng

Khởi)

Ổn định q-o-q

0,3 đpt q-o-q 0,2 đpt q-o-q


Ghi chú: Giá chào thuê dựa trên diện tích thực thuê trung bình tầng trệt và tầng 1, chưa bao gồm VAT & Phí Dịch Vụ.

.

16 © 2020 CB RE , IN C .

Ổn định q-o-q

Ổn định y-o-y

T ỔNG QUA N T HỊ T RƯ Ờ NG T P .HCM | Q3 /202 0


X U H Ư Ớ N G N G À N H H À N G :

M U A S ẮM T R ẢI N G H I Ệ M

Giải trí

➢ Đa dạng diện tích

thuê

➢ Linh hoạt mô hình

kinh doanh: Quản lý

vận hành

Thời trang

thể thao

Supersport

Fila

New Balance

Sketch

Crocs

MAP Active

Sức khỏe &

Sắc đẹp

Cle de Peau Beaute

Watson

Guardian

Matsumotokiyoshi

Nguồn: DanViet, 29 Tháng 9 2020.

Doanh thu hàng sang trọng

tăng 15% trong 8 tháng 2020

“

Phụ kiện sang trọngdoanh thu tốt

T ỔNG QUA N T H Ị T R Ư Ờ NG T P .HCM Q3 /202 0 17 © 20 20 CBRE , I N C.


TỶ LỆ LẤP ĐẦY ĐƯỢC CẢI THIỆN

TRONG BỐI CẢNH

NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ

T ỔNG QUA N T H Ị T R Ư Ờ NG T P .HCM Q3 /202 0 18 © 20 20 CBRE , I N C.


T Ỷ L Ệ L ẤP Đ ẦY Đ Ư Ợ C C ẢI T H I Ệ N

Bán lẻ TP.HCM, Hoạt động thị trường, Qúy 3/2020 Một vài chủ đầu tư tại TTTM tiếp tục hỗ trợ giảm giá thuê

trong đợt COVID-19 lần 2:

✓ Giảm 50% Phí dịch vụ

✓ Giảm 10%-30% Giá thuê, tùy theo ngành hàng

✓ Miễn phí giá thuê trường hợp buộc phải đóng cửa

Các dự án có vị trí/chất lượng tốt nhanh chóng lấp đầu các

diện tích bị trả

Haidilao >1.000 m2 @

Parkson Hùng Vương

Haidilao @ Nowzone

Sandro @ Saigon Centre &

Cotton On @ Vincom Centre

Đồng KhởiNguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

(60,000)

(40,000)

(20,000)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2018 2019 2020

Tỷ lệ

trố

ng

NLA

(m

2)

Net Absorption Vacancy Rate - CBD

Vacancy Rate - Non-CBD

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống – Khu Trung Tâm

Tỷ lệ trống – Khu ngoài Trung Tâm


N G U Ồ N C U N G T Ư Ơ N G L AI T I Ế P T Ụ C B Ị L Ù I N G À Y K H AI T R Ư Ơ N G

2020 2021(30.000 m2)

2022 -2025(>420.000 m2)

Socar Mall

30.000 m2

Quận 2

Vincom Grand Park

48.000 m2

Quận 9

Central Premium Mall

24.000 m2

Quận 8

Spirit of SaigonAlpha Mall

Tax Plaza

Centennial

Mall

Onehub Saigon

70.000 m2

Quận 9

Khu Ngoài TT

Parkson Saigontourist

NLA: 13.350 m2

Đang trùng tu

Union Square

NLA: 27.900 m2

Đang trùng tu

Tiền khai trương

Tiền khai trương

Khu đô thị mới Thủ

ThiêmLotte

Empire City

Sonkimland

Đại Quang Minh

Elite Mall

42.000 m2

Quận 8

Khu TTHơn 550.000 m2 trong tương lai

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE Việt Nam, hình ảnh Internet.


K H U Đ Ô T H Ị M Ớ I T H Ủ T H I ÊM

Mộ t đ i ể m đ ế n b á n l ẻ mớ i

18%

25%

25%

18% East

West

South

North

Central

45%

Vincom Thủ Đức

One Hub Saigon

Vincom Lê Văn Việt

Vincom

Megamall

Thảo Điền

Vincom Center

Landmark 81

Socar Mall

Empire 88

Metropole

Lotte

109.000 sqm

723.000 sqm

Đông

Tây

Nam

Bắc

Trung tâm


2015

2025


-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%H

an

oi

HC

MC

Ba

ng

kok

Sydn

ey -

CB

D

Be

ijing

Me

lbou

rne -

CB

D

Bri

sb

ane

- C

BD

Gu

ang

zho

u

Sh

an

gh

ai

Sh

en

zhe

n

To

kyo (

Gin

za

)

Ta

ipe

i

Sin

ga

pore

(O

rcha

rd)

Au

ckla

nd

- R

eg

ion

al C

tr

Pe

rth -

CB

D

Ho

ng K

on

g S

AR

(H

igh S

tre

et)

Th

ay

đổ

iy-o

-y

2020F YTD Change in Rents in H1 2020 2021FThay đổi Giá thuê trong 6T 2020

T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ờ N G : C H ẬM R Ã I P H Ụ C H Ồ I

Bán lẻ TP.HCM, Triển vọng hoạt động thị trườngBán lẻ châu Á TBD, Dự đoán giá thuê

-50,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2016

2017

2018

2019

Q2

20

20

2020F

2021F

Diệ

n t

ích

th

ực th

uê

(m

2)

Tỷ lệ

trố

ng

Net Absorption Vacancay rate - CBD

Vacancy Rate - Non-CBD

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống – Khu Trung Tâm

Tỷ lệ trống – Khu ngoài Trung Tâm


Ghi chú: tất cả các thị trường đều theo dõi giá thuê các tuyến phố lớn trừ Trung Quốc, Singapore và khu

vực Thái Bình Dương. Các thành phố loại 1 Trung Quốc, Hà Nội, TP.HCM theo dõi giá thuê tầng trệt của

TTTM, Singapore theo dõi giá thuê các tầng chính tại TTTM, và New Zealand theo dõi TTTM quy mô lớn

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Tháng 8 2020.

Giá thuê

ổn định


PHỤC HỒI CHẬM RÃI

Tỷ lệ trống tiếp tục phục

hồi. Các thương hiệu chuỗi

mở rộng và Các thương

hiệu nước ngoài tiếp tục

nghiên cứu thị trường

XU HƯỚNG TRẢI NGHIỆM, MUA SẮM ONLINE

Thay đổi trong hành vi tiêu dùng mang tính lâu dài

HÌNH THÀNH CÁC ĐIỂM

ĐẾN MUA SẮM MỚI

Phát triển về khu Đông và ảnh

hưởng của tuyến Metro Line

01

02



03


THỊ TRƯỜNG

CĂN HỘ BÁN TP.HCM


C ĂN H Ộ B Á N T P . H C M : T I Ê U Đ I Ể M Q U Ý 3 / 2 0 20

(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy)

Nguồn cung

chào bán

101 căn1 dự án

Giá bán*6.371 USD/m2

Số căn

bán được

79 căn

3% y-o-y

Ổn định q-o-q

0 căn0 dự án

935 USD/m2

37 căn

4% y-o-y

Ổn định q-o-q

74% y-o-y

26% q-o-q

52% y-o-y

57% q-o-q

0 căn0 dự án

1.499 USD/m2

237 căn

7% y-o-y

1% q-o-q

98% y-o-y

75% q-o-q

Bình dânCao cấpHạng sang Trung cấp

3.863 căn3 dự án

2.518 USD/m2

3.178 căn

1% y-o-y

Ôn định q-o-q

1,6x y-o-y

5,6x q-o-q

1,9x y-o-y

5,6x q-o-q

100% y-o-y

100% q-o-qKhông có dự án chào bán

trong bốn quý liên tiếp

74% y-o-y

38% y-o-y

Số căn chào bán: 3.964 căn từ 4 dự án

Số căn bán được: 3.552 căn

NGUỒN

CUNG

RẤT HẠN

CHẾ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 26 © 20 20 CBRE , I N C.26 © 20 20 CBRE , I N C.T ỔNG QUA N T H Ị T R Ư Ờ NG T P .HCM Q3/202 0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020

Ngu

ồn

cu

tng c

hà

o b

án

(căn

)

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

N G U Ồ N C U N G C H À O B Á N P H ẦN L Ớ N T Ừ

P H Â N K H Ú C C AO C ẤP

COVID-19Thị trường

điều chỉnh

3.964 căn

(▼70% y-o-y)

Nguồn cung cao cấp

thống trị thị trường

từ giai đoạn tiếp theo của

Vinhomes Grand Park

Căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán, Quý 3/2020


3%

97%

Hạng sang Cao cấp

Trung cấp Bình dân

Chậm cấp phép


Tất cả đều ở Phía Đông!!!

BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG CHÀO BÁN MỚI THEO QUẬN – QUÝ 3/2020

3

1

2

4

# Dự án

Nguồn

cung

(căn)

Giá bán

(USD/m2)Quận

1 The River 101 5.400 2

2 St Moritz 258 2.663 Thủ Đức

3Vinhomes Grand Park

– The Origami3.502 2.225 9

4 Precia 103 2.144 2

Total 3.964


N G U Ồ N C U N G M Ớ I L AN R A T Ỉ N H L Â N C ẬN

TP.HCM

Căn hộ bán TP.HCM & Bình Dương, 9T/2020



1.963 USD/m2 1.276 USD/m2

8.890 căn 8.009 căn

TP.HCM Bình Dương

100%

TP.HCM Bình Dương

Bình Dương

Dự án căn hộ bán


3%

65%

32%


6% y-o-y 21% y-o-y


N G U Ồ N C U N G Đ Ư Ợ C H ẤP T H Ụ C H ẬM H Ơ N T R O N G T Ì N H H Ì N H G I Á C AO

V À ẢN H H Ư Ở N G C O V I D - 1 9


Căn hộ bán TP.HCM, Số căn bán được, Quý 3/2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020

Tỷ lệ

bá

n tạ

i d

ự á

n m

ới m

ở b

án

(%

)

Số

că

n b

án

đư

ợc

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Tỷ lệ bán của nguồn cung chào bán trong quý

3.552 căn

(▼73% y-o-y)

COVID-19


G I Á B ÁN S Ơ C ẤP T I Ế P T Ụ C T ĂN G D O T H I Ế U N G U Ồ N C U N G

Căn hộ bán TP.HCM, Giá sơ cấp trung bình, Quý 3/2020


(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy

CAO CẤP

2.518 USD/m2

▲ 5% y-o-y

▲ 2% y-o-y

HẠNG SANG

6.371 USD/m2

▲ 17% y-o-y

▲ 10% y-o-y

TRUNG CẤP

1.499 USD/m2

BÌNH DÂN

$935 USD/m2

▲ 6% y-o-y

▲ 4% y-o-y

▲ 1% y-o-y

▲ 0% y-o-y

Quý 3/2020

so với

Q4/2019

Tốc độ

tăng giá

năm 2019

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020

Giá

bá

n s

ơ c

ấp

(US

D/m

2)



B Á O C Á O C H U Y Ê N Đ Ề C B R E

H Ư Ớ N G V Ề P H Í A Đ Ô N G : S Ự M Ở R Ộ N G C Ủ A T H À N H P H Ố H Ồ C H Í M I N H

* Giá chào bán thứ cấp, Q2/2020. Năm thể hiện thời điểm chào bán

0%20%40%60%80%100%

01,0002,0003,0004,0005,000

Tha

o D

ien P

earl

(201

0)

Maste

ri T

hao

Die

n (

20

14)

Ga

tew

ay T

hao

Die

n (

20

15)

The

Nassim

(201

5)

La

vita

Ga

rden

(201

5)

La

vita

Ch

arm

(201

7)

Q2

Tha

o D

ien

(201

8)

Maste

ri A

n P

hu

(201

8)

The

Este

lla(2

00

8)

Ca

nta

vil

Pre

mie

r(2

01

0)

Este

lla H

eig

hts

(201

5)

Him

La

m P

hu A

n(2

01

6)

Saig

on

Ga

tew

ay

(201

7)

Ce

ntu

m W

ealth

(201

8)

Cùng phía với trạm Metro Đối diện trạm Metro

Tố

c đ

ộ tăng g

iá (

%)

Giá

bán (

US

D/m

2)

Giá mở bán Giá hiện tại * Tốc độ tăng giá (%)


K H U Đ Ô N G : T I Ế P T Ụ C T H U H Ú T N H À Đ ẦU T Ư V À N G Ư Ờ I M U A Đ Ể Ở

2015

2025

Bến Xe Miền Đông Mới

Tuyến Metro Line số 1

Cầu Thủ Thiêm 2

Nguồn hình: CBRE, SonKim Land, Ricons, Q3/2020.

Nguồn cung lũy kế theo khu vực

Khu Đông

34%

~55.000 căn

Khu Đông

44%

~198.000 căn

The Metropole Galleria Residence

The River Thủ Thiêm



K H U Đ Ô N G : G I Á Đ ẤT T ĂN G M ẠN H M Ẽ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Giá

đấ

t (U

SD

/m2

đấ

t) Quận 2, Thủ Thiêm Quận 2, Thạnh Mỹ Lợi

Quận 2, An Phú Quận 2, Thảo Điền

Quận 9, Khu vực đường Liên Phường Quận 9, Khu vực Suối Tiên

Thủ Thiêm, Q.2

▲ 50%

Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

▲ 20%

An Phú, Q.2

▲ 20%

Thảo Điền, Q.2

▲ 14%

Liên Phường, Q.9

▲ 20%

Suối Tiên, Q.9

▲ 21%

Tốc độ tăng

giá đất bình quân

2018-2020

Giá đất trung bình, Quận 2, Quận 9, 2011-2020

Nguồn: Báo cáo chuyên đề CBRE – Tiến về Phía Đông: Sự mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh, T9/2020.

Cần lưu ý rằng giá đất sau đây được đề cập đến chỉ để cho mục đích tham khảo. Nguời đọc không nên đưa ra quyết định đầu tư mà không làm một nghiên cứu chi tiết về dự án và có chứng thư thẩm định giá. Giá

đất sẽ biến đổi rất nhiều từ các yếu tố tốt và xấu, bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi sau đây, chỉ số xây dựng dự kến, mục đích sử dụng đất, diện tích khu đất, vị trí, pháp lý hoàn thiện, thời hạn sử

dụng và các điều khác. CBRE Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm dưới bất kỳ trường hợp nào bao gồm sơ suất cho các thiệt hại từ việc sử dụng hoặc dựa trên các thông tin này.


C ĂN H Ộ B ÁN T P . H C M : D Ự B ÁO

Giá bán và lượng căn bán được duy trì ổn định với nguồn cung chào bán mới tăng trưởng chậm

Căn hộ bán TP.HCM, Dự báo 2020-2021


(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2018 2019 2020F 2021F

Giá

bá

n s

ơ c

ấp

(U

SD

/m2

)

Căn

Nguồn cung chào bán Số căn bán được

Giá bán sơ cấp trung bình

Q4 2020

The Opera

Residence, Q.2 The River Thủ

Thiêm, Q.2

190 căn giai đoạn

tiếp theo

Các dự án tương lai

Nguồn ảnh: Zingnews.vn, Thanhnien, Celadon City, Mizuki Park

Sunshine Horizon,

Q.4Mizuki Park,

Bình Chánh

Celadon City,

Q. Tân Phú

Vinhomes Grand

Park, Q.9

GĐ tiếp theo

CẢI TIẾN

SẢN PHẨMThay đổi cơ cấu, diện tích sản phẩm,

hành lang, thang máy rộng hơn

PHÍA ĐÔNG LÀ

HƯỚNG PHÁT

TRIỂN CHÍNH

PHÁT TRIỂN

QUỸ ĐẤT ĐA

DẠNG

03

02

01



35 © 20 20 CBRE , I N C.T ỔNG QUA N T HỊ T RƯ Ờ NG T P .HCM | Q3 /202 0


THỊ TRƯỜNG

BĐS CÔNG NGHIỆP

T ỔNG QUA N T H Ị T R Ư Ờ NG T P .HCM Q3/202 0 © 20 20 CBRE , I N C.

▪ Gia tăng chi phí lao động

▪ Các biến động khó lường

▪ Siết chặt pháp lý

T R U N G Q U Ố C

V I Ệ T N A M

Vị trí liền kề

Hạ tầng được

đầu tư đáng kể Ưu đãi từ FTA

& Chính phủ

C ĂN G T H ẲN G T H Ư Ơ N G M ẠI V À D Ị C H C O V I D - 19 Đ ẨY N H AN H

Q U Á T R Ì N H D Ị C H C H U Y Ể N S ẢN X U ẤT

KHO VẬN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

PHỤ TRỢ

CÔNG NGHIỆP

Ô TÔ

CÁC LĨNH VỰC NỔI TRỘI


CÁC QUỸ, CHỦ ĐẦU TƯ, KHÁCH THUÊ LỚN NƯỚC NGOÀI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

QUA CÁC GIAO DỊCH SÁP NHẬP, MUA VÀ CHO THUÊ LẠI


261 KCN đang hoạt động

Nguồn: Bộ kế hoạch và Đầu tư, Q2 2020.

336 KCN đã thành lập

76% Tỷ lệ lấp đầy

97.800 haTổng diện tích đất

66.000 ha Tổng diện tích đất CN cho thuê

Vùng KT trọng điểm Bắc Bộ

• Hà Nội

• Hải Phòng

• Hải Dương

• Quảng Ninh

• Hà Nam

• Hưng Yên

• Bắc Ninh

• Thái Nguyên

Vùng KT trọng điểm Trung Bộ

• Đà Nẵng

• Thừa Thiên - Huế

• Quảng Nam

• Quảng Ngãi

• Bình Định

Vùng KT trọng điểm Nam Bộ

• TP.HCM

• Đồng Nai

• Bình Dương

• Long An

• BR-VT

• Tây Ninh

• Tiền Giang

• Bình Phước

T Ổ N G Q U AN K H U C Ô N G N G H I Ệ P T ẠI V I Ệ T N AM


Giá chào

thuê đất

tăng cao

TP.HCM Đồng Nai Bình

Dương

Long An

Tổng diện tích KCN 4.375 ha 9.665 ha 11.884 ha 3.267 ha

Diện tích đất công nghiệp

cho thuê2.712 ha 6.425 ha 8.283 ha 2.207 ha

KCN đang hoạt động 21 31 29 17

Giá chào thuê* 150 - 300

USD/m2

70 - 170

USD/m2

80 - 150

USD/m2

110 - 195

USD/m2

Tỷ lệ lấp đầy bình quân ≈90.8% ≈81.0% ≈84.4% ≈87.3%


Chú thích: Giá chào thuê đất công nghiệp được tính trên thời hạn thuê còn lại của dự án (thường từ 30 - 40 năm). Giá chào thuê chưa bao gòm VAT và phí dịch vụ.

T H Ị T R Ư Ờ N G Đ ẤT C Ô N G N G H I Ệ P M I Ề N N AM : T I Ê U Đ I Ể M Q U Ý 3 / 2 0 20


ĐẤT CÔNG NGHIỆP VẪN LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC TÌM THUÊ NHIỀU NHẤT

Yêu cầu thuê theo loại hình BĐS, Q3/2020


Chú thích: Thống kê được dựa trên các yêu cầu thuê BĐS công nghiệp được CBRE ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 08/2020.

Yêu cầu thuê theo ngành nghề, Q3/2020

19.2%

6.8%

5.5%

2.7%

37.0%

Kho vận

Điện tử

Ô tô

Nhựa

Thương mại

Phát triển BĐS Công nghiệp

May mặc

Tiêu dùng nhanh

F&B

Hóa chất

Viễn thông

Điện

Khác

50%

29%

21%

Đất công nghiệp

Nhà kho

Nhà xưởng


DỊ CH CO V I D - 1 9 TĂNG NG UỒ N CẦU THUÊ KHO

Nhà xưởng

Giá thuê ổn định

Nhà kho

Giá thuê tăng 5% - 10% so với cùng kỳ

năm trước đối với các dự án kho mới

0

2

4

6

8

10

12

TP

. HC

M

Lon

g A

n

Bìn

h D

ươ

ng

Đồ

ng N

ai

BR

-VT

Đà N

ẵn

g

Qu

ản

g N

am

Qu

ản

g N

gã

i

Bắ

c N

inh

Hà N

ội

Bắ

c G

ian

g

Hải D

ươ

ng

Hả

i Ph

òn

g

US

D/m

2/t

há

ng

Nguồn cung nhà xưởng/nhà kho xây sẵn

Tăng trưởng nguồn cung

(2019-2020F)

25,3% y-o-y

Năm 2020

≈2,0 triệu m2

Tăng trưởng nguồn cung

(2019-2020F)

28,2% y-o-y

Năm 2020

≈2,7 triệu m2

Miề

nB

ắc

Miền Nam


Chú thích: Theo thông lệ thị trường, nguồn cung ở khu vực miền Bắc bao gồm cả diện

tích nhà xưởng và nhà kho xây sẵn. Giá chào thuê chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ.

Nam Trung Bắc


Đất công nghiệp cho thuê

Ổn định so với quý trước Tăng 20%-30% so với năm trước tại một số KCN ở TP.HCM, ĐN, LA

T ĂN G T R Ư Ở N G G I Á T H U Ê Đ ẤT C Ô N G N G H I Ệ P

T ẠI M Ộ T S Ố K H U V Ự C C Ó N H U C ẦU C AO


Chú thích: Giá chào thuê đất công nghiệp chưa bao gồm VAT + Phí dịch vụ và được tính cho kỳ hạn thuê còn lại của dự án (thường dao động từ 30 - 40 năm).

BẮCTRUNGNAM

0

50

100

150

200

250

300

350

TP

.HC

M

Lon

g A

n

Bìn

h D

ươ

ng

Đồ

ng

Na

i

BR

-VT

Đà

Nẵn

g

Qu

ản

g N

am

Qu

ản

g N

gã

i

Bắ

c N

inh

Hà

Nội

Bắ

c G

ian

g

Hả

i Dư

ơn

g

Hả

i Ph

òn

g

Hư

ng

Yên

US

D/m

2/k

ỳ h

ạn

th

uê

cò

n lạ

i


Nhà xưởng 4.0

Ứng dụng di động

Nhà xưởng cao tầng

Dịch vụ tổng hợp

CN thực tế ảo

Thân thiện môi trườngTối đa hóa hiệu

quả sử dụng đất

Thiếu hụt nguồn cung đất

CN tại các vị trí đắc địa

Nguồn ảnh: KTG Industrial, KCX Tân Thuận, TLD Hightech, KCN Long Hậu,

Ứ N G D Ụ N G C Ô N G N G H Ệ V À O Q U ẢN L Ý , V ẬN H À N H N H À X Ư Ở N G V À

TỐ I Đ A HÓ A HI Ệ U Q UẢ S Ử D Ụ N G ĐẤT


Nguồn ảnh: BW Industrial, ABA Cooltrans

Kho cao tầng Kho lưu trữ lạnh

Gia tăng nhu cầu về không gian lưu

trữ có kiểm soát nhiệt độ

Nhu cầu của các công ty thương mại

điện tử dẫn dắt thị trường

Hạn chế quỹ đất phát triển kho vận ở

các vị trí đắc địa

KHO CAO TẦNG P HÁT TRI Ể N NHẰM ĐÁP Ứ NG N H U CẦU M Ở RỘ NG CỦA C Á C

C Ô N G T Y T H Ư Ơ N G M ẠI Đ I Ệ N T Ử


CÁC DN THƯƠNG MẠI

ĐIỆN TỬ GIA TĂNG MẠNH

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

MỞ RỘNG SẢN XUẤT

KHÁCH THUÊ HIỆN HỮU

Tìm kiếm đất sản xuất mở rộng ra

các khu vực nằm ngoài vùng công

nghiệp chủ chốt

CÁC QUỸ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHO

VẬN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH KHU CÔNG

NGHIỆP TÍCH HỢP NHIỀU

CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ

01

03

02



03


THANK

YOU

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH CBRE Việt Nam – BP. Nghiên cứu & Tư vấn

T: +84 28 3824 6125 | E: [email protected]

Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông

tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành.

Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông

tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này

chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay

ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài

liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên

nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp

báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào

đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Tên và logo CBRE là nhãn hiệu dịch vụ của công ty TNHH CBRE. Tất cả các dấu hiệu khác được hiển thị trên tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương

ứng và việc sử dụng các logo đó không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với hoặc sự thừa nhận sở hữu của CBRE.

Documents

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG H BẤT ĐỘNG SẢN TPf.tlcollect.com/fr2/720/40151/CBRE_Market... · H H TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM QUÝ 3/2020 Thứ Ba,