GiỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT (U.A.E)

Người trình bày: Phạm Trung Nghĩa

Tham tán Thương mại

THƯƠNG VỤ ViỆT NAM TẠI U.A.E

Tháng 11/2014

Nội dung

Tổng quan về UAE

Chính sách ngoại

thương

Hoạt động ngoại

thương

Quan hệ thương mại

Việt Nam – UAE

1. Tổng quan về UAE

Tên nước: Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), gồm 7 Tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Umm Al-Qaiwain, Ajman, Fujairah.

Vị trí địa lý: Đông bán đảo Ả-rập, Bắc giáp Ca-ta, Đông giáp vịnh Ả-rập, Tây giáp Ả-rập Xê-út, Nam giáp Ô-man

GDP: 390 tỷ USD; GDP/người: 65.000 USD

Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 0,6%, công nghiệp 61,1%, dịch vụ 38,2%

Dân số: 5,6 triệu

Tôn giáo: Đạo Hồi là quốc đạo (96%); Thiên chúa giáo, Ấn Độ giáo và các giáo phái khác : 4%

Ngôn ngữ: tiếng A-rập, ngoài ra còn có tiếng Ba Tư, tiếng Anh, tiếng Hindi và Urdu.

1. Tổng quan…

Nền kinh tế mở: phát triển ngoại thương, thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, dịch vụ

Trung tâm thương mại, tài chính, vận tải, du lịch, triển lãm, hội nghị… của khu vực Trung Đông

Cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật hàng đầu thế giới: sân bay, cảng biển, đường bộ, viễn thông, điện, khu thương mại tự do, ngân hàng…

Môi trường kinh doanh tại UAE

• Năm 2013, UAE đứng thứ 8 trong số các quốc gia cạnh tranh nhất thế giới, đứng thứ 3 trên thế giới xét về “hiệu quả Chính phủ” (government efficiency), sự gắn kết xã hội (social cohesion), đứng thứ 4 về phát triển kinh tế (economic performance), thứ 5 về tạo việc làm (employment) và thứ 6 về quản lý (management practices),

• UAE đứng thứ 24 trên thế giới về Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index (GCI)), đứng thứ 8 về chất lượng cơ sở hạ tầng, đứng thứ 5 về chỉ số thị trường hàng hóa hoạt động hiệu quả (highly efficient goods markets), đứng thứ 7 về môi trường kinh tế vĩ mô ổn định (strong macroeconomic

stability),

Môi trường kinh doanh tại UAE

• Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) năm 2013 đánh giá UAE đứng thứ 16 trên thế giới xét về chỉ số tạo thuận lợi cho thương mại (Enbabling Trade Index).

• UAE nằm trong số 10 nước có thủ tục xuất nhập khẩu hiệu quả nhất trong số 132 nước được xếp hạng. Một số lĩnh vực của UAE được WEF đánh giá cao gồm: quản lý biên mậu (UAE đứng thứ 11 trên thế giới), cơ sở hạ tầng vận tải và viễn thông (đứng thứ 18 trên thế giới), môi trường kinh doanh (xếp thứ 12 trên thế giới).

• Báo cáo “Doing Business Report 2013” của World Bank, xếp UAE đứng thứ 26 trong số 183 nước được xếp hạng về chỉ số “Doing Business Index”. Chỉ số này được hình thành trên cơ sở tổng hợp đánh giá trong 11 lĩnh vực như thương mại qua biên giới, thủ tục nộp thuế, thủ tục xin cấp phép xây dựng, cấp điện cho các dự án, đăng ký bất động sản)

2. Chính sách ngoại thương

• Thành viên khối GCC:

– liên minh thuế quan 6 nước Vùng Vịnh, tự do thương mại nội khối,

áp dụng biểu thuế nhập khẩu chung đối với hàng hóa nhập khẩu từ

bên ngoài khối, nguyên tắc “single point entry”;

• Quản lý nhập khẩu:

– Các nhà nhập khẩu, xuất khẩu phải có giấy phép “trading licence”,

giấy phép này chỉ được cấp cho công dân UAE hoặc các công ty

có phần sở hữu của công dân UAE chiếm hơn 51%.

– Hàng hóa nhập khẩu vào UAE phải được phân phối bởi các

“Trade/commercial Agents”, chỉ có công dân UAE hoặc doanh

nghiệp thuộc sở hứu toàn bộ của công dân UAE mới được đăng ký

làm “trade agents”.

2. Chính sách ngoại thương

• Thủ tục hải quan được đơn giản hóa, có thể thực hiện

thông quan hàng hóa bằng phương thức điện tử;

• Quy tắc xuất xứ không ưu đãi: sản phẩm phải được sản

xuất toàn bộ tại nước xuất xứ hoặc trải qua công đoạn

chuyển đổi cơ bản với ít nhất 40% giá trị gia tăng của

địa phương. CO do đơn vị xuất khẩu chuẩn bị, phải

được hợp pháp hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của

nước xuất khẩu.

2. Chính sách ngoại thương • Thuế nhập khẩu:

– Miễn thuế đối với gạo, cà phê, chè, thủy sản, dược phẩm, nguyên liệu đầu vào của sản xuất công nghiệp (thiết bị, phụ tùng, vật liệu đống góp sản xuất công nghiệp; hàng tái xuất (phải đặt cọc); máy tính xách tay, điện thoại di động;

– < 5%: hầu hết mặt hàng (sản phẩm may mặc, giày dép, cao su, nhựa PVC, sản phẩm gỗ, sản phẩm sứ…);

– thuốc lá 100%, rượu 50%,

• Tra biểu thuế: http://www.dubaicustoms.gov.ae

• Cấm nhập khẩu

– sản phẩm cấm buôn bán theo các công ước quốc tế,

– vì lý do sức khỏe động thực vật, môi trường, tôn giáo (thuốc phiện, a-mi-ăng, rác thải công nghiệp, tiền giả, chim ưng, lạc đà sống, ấn phẩm trái với Hồi giáo, đồ chơi trẻ em có hình con vật, máy chơi đánh bạc, hàng hóa từ Israel…)

• Không áp dụng biện pháp tự vệ, thuế chống bán phá giá

2. Chính sách ngoại thương

– Tiêu chuẩn do cơ quan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) quản lý, hầu hết dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.

– Nhãn thực phẩm nhập khẩu: tên và thương hiệu sản phẩm, ngày sản xuất, hết hạn sử dụng, nước xuất xứ, tên nhà sản xuất, trọng lượng tịnh, thành phần và chất phụ gia, thành phần dầu mỡ trong sản phẩm, ngôn ngữ tiếng Anh và A-rập

– Bộ chứng từ nhập khẩu: • Vận đơn bản gốc;

• Hóa đơn thương mại bản gốc (có chứng thực pháp lý);

• Bản miêu tả hàng hóa;

• Phiếu đóng gói;

• Chứng nhận xuất xứ (có chứng thực lãnh sự);

• Chứng nhận vệ sinh dịch tễ;

• Chứng nhận Halal (thủy sản, sản phẩm thịt động vật).

3. Hoạt động ngoại thương

Xuất khẩu:

Kim ngạch: 369 tỷ USD (2013)

Thị trường chính: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Ô-man, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Đài Loan, Australia, Bỉ, Hoa Kỳ, Ca-ta, Indonesia, Italy

Nhập khẩu:

Kim ngạch: 250 tỷ USD (2013)

Thị trường chính: Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật, Italy, Ca-ta, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Malaysia

Mặt hàng XK của UAE

• Dầu thô

• Xăng dầu

• Đồ trang sức, kim cương, đá quý

• Nhôm, nhựa, chất dẻo

• Máy móc thiết bị, thiết bị điện

• Tàu thuyền

• Đồng, sắt thép

• Lưu huỳnh

• Hóa chất hữu cơ

• Phân bón

• Sản phẩm sữa, trứng gia cầm

• Kính, thủy tinh

• Xi măng

• …

Mặt hàng NK của UAE

Đồ trang sức, vàng, kim cương, đồng hồ đeo tay

Ô tô và phụ tùng…

Điện thoại các loại, máy xử lý dữ liệu, máy tính, máy tính xách tay, các thiết bị nghe nhìn, đầu đọc từ, màn hình, máy chiếu, máy in, máy fax, máy photocoty, máy quay, máy ảnh…

Máy điều hòa không khí, máy bơm, máy phát điện, các loại máy móc khác…

Máy bay, ô tô, tàu thuyền, phụ tùng, xe chuyên dụng…

Vải, quần áo, túi xách, va li, giày dép, nước hoa, xì gà, thuốc lá điếu

Thịt, thực phẩm, sữa, sản phẩm sữa, gạo, rau củ quả, đậu, đường mía, chè, cà phê, nông sản, thủy sản…

Dây điện, cáp điện, đèn chiếu sáng, van vòi, ống dẫn, sản phẩm sắt thép, vật liệu xây dựng…

Sản phẩm nhựa, dược phẩm…

Sản phẩm nội thất: bàn ghế, tủ, giường…

3. Hoạt động ngoại thương

Dubai - Cửa ngõ vào UAE, Trung Đông và Châu Phi

Cơ sở hạ tầng hiện đại, môi trường kinh doanh đạt đẳng cấp quốc tế

Cơ cấu kinh tế đa dạng: thương mại quốc tế, tài chính, ngân hàng, du lịch, hàng không, vận tải biển, bất động sản, công nghiệp chế tạo.

Có các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do xung quanh thành phố.

75% nhập khẩu của UAE

82% xuất khẩu phi dầu lửa của UAE

78% tái xuất của UAE. Dubai là thị trường tái xuất lớn thứ ba trên thế giới, đứng sau Hong Kong và Singapore. Mặt hàng tái xuất: Hàng điện tử, ôtô, đồ trang sức, dệt may, giày dép, nông sản. Thị trường tái xuất: Các nước A-rập (Trung Đông và Bắc Phi), Châu Phi, Trung Á

• Dubai – UAE: không bị hạn chế bởi quy mô dân số

4. Trao đổi thương mại VN-UAE

• UAE: thị trường xuất khẩu lớn nhất của

Việt Nam tại khu vực Tây Á.

• Năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang

UAE vượt ngưỡng 4 tỷ USD đưa UAE là

thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt

Nam (sau Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc,

Hàn Quốc, Malaisia, Đức).

• Năm 2014, tổng kim ngạch 2 nước dự

kiến 5,2 tỷ USD.

XNK Việt Nam – UAE (triệu USD)

Năm Tổng kim ngạch Xuất khẩu Nhập khẩu

2003 118,8 66,3 52,5

2004 148,6 89,8 58,8

2005 191,2 121,3 68,9

2006 183,6 139,6 44,0

2007 344,9 234,7 110,2

2008 490,0 357,6 132,4

2009 495,4 356,0 139,4

2010 729,8 507,7 222,1

2011 1.307,1 921,8 385,3

2012 2.380,8 2.077,4 303,4

2013 4.465,1 4.138,9 326,2

9T/2014 3.898 3.566,5 331,5

Triển vọng thị trường UAE

• UAE là thị trường mở, tiêu dùng nội địa chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, thuế nhập khẩu thấp (từ 0%-5%) đối với hầu hết các loại hàng hóa;

• Là thị trường có sức mua lớn với GDP bình quân đầu người trên 65.000 USD/năm;

• Có số lượng người nhập cư và số lượng khách du lịch lớn nên nhu cầu sản phẩm đa dạng về chủng loại, chất lượng;

• Là thị trường trung chuyển (thị trường tái xuất lớn thứ 3 thế giới, sau Hồng Kông, Singapore) nên có nhu cầu nhập khẩu để tái xuất sang Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á;

• Nền kinh tế UAE có nội lực mạnh, đang tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là các ngành du lịch, xây dựng, tài chính, bất động sản, dầu khí, điện, hàng không (EXPO 2020);

• Hàng Việt Nam đã tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường UAE như các mặt hàng điện thoại, thủy sản, dệt may, giày dép, nông sản, thực phẩm, sản phẩm gia dụng…, với sức cạnh tranh ngày càng được nâng cao so với hàng Trung Quốc, Malaysia;

• Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tại UAE

Xuất khẩu của Việt Nam sang UAE

• Trong năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 4 tỷ USD đưa UAE nhanh chóng vượt lên đứng thứ 7 trong các thị trường nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam, sau các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia và Đức.

• 6 tháng đầu năm, UAE đã vươn lên đứng thứ 5 trong các nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam

• UAE là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 4.138,9 triệu USD, tiếp tục tăng gần gấp đôi so với 2.078,4 triệu USD năm trước đó.

• Năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam dự kiến đạt 4,8 tỷ (tăng 18%).

Xuất khẩu của Việt Nam sang UAE

• Hiện nay Việt Nam xuất khẩu sang UAE trên 80 nhóm mặt hàng. Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đều có thể vào thị trường UAE.

• 15 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD trong năm 2013 gồm: Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; hạt tiêu; giày dép; thuỷ sản; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; sắt thép các loại; nguyên phụ liệu thuốc lá; hạt điều; gỗ và sản phẩm gỗ; gạo; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; túi xách, ví, vali, mũ và ô dù.

XK của Việt Nam sang UAE

23.4 121.6

508.3

2078.4

4138.9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000 2005 2010 2012 2013

Mặt hàng XK khác: Hạt điều; bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc; sản phẩm từ gỗ; rau quả tươi; giấy; gạo; chè; rau quả…

Tên sản phẩm 2012 2013 9T/2014

Điện thoại các loại và linh kiện 1.499.175.663 3.424.426.108 2.848.041.322 Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 141.740.417 207.361.474 180.082.050 Hạt tiêu 65.444.303 55.316.097 82.663.441

Hàng thủy sản 50.307.914 46.568.592 47.584.791

Giày dép các loại 45.373.230 59.503.958 59.929.331

Sản phẩm dệt, may 30.561.368 83.653.245 84.796.911

Vải các loại 27.523.081

Túi xách, vali, mũ, ô, dù - - 20.952.869

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 16.851.935 20.696.276 29.168.801

Đá quý, kim loại quý và Sản phẩm 20.859.006 32.304.089 26.682.413

Tổng kim ngạch 2.077.442.539 4.138.979.776 3.566.458.672

Mặt hàng XK sang UAE

Mặt hàng NK từ UAE

• Chất dẻo nguyên liệu, thức ăn gia súc và nguyên liệu, kim loại thường, khí đốt hóa lỏng, sản phẩm từ dầu mỏ khác, dầu hóa dẻo cao su, sản phẩm hóa chất, máy móc thiết bị phụ tùng, kim loại thường, hoá chất, sản phẩm hoá chất, sản phẩm chất dẻo, phân Kali, phân NPK, sắt thép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, cao su và sản phẩm từ cao su, rau quả, thuốc trừ sâu và nguyên liệu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện…

Một số lưu ý • Cách tiếp cận thị trường:

– Sử dụng một “Agent” hoặc “Distributor” (ký hợp đồng “Agency contract”);

– Mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh; – Thành lập Công ty “Limited Liability Company” với một đối tác là

công dân UAE; – Nhượng quyền thương mại “franchising” đối với sản phẩm thực

phẩm (food), đồ uống, hàng thời trang… – Tiếp thị trực tiếp: sử dụng các dịch vụ internet/viễn thông di

động (SMS alert promotion) để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng; gửi hàng mẫu/brochures; quảng cáo trên báo…

– Mua sắm chính phủ: phải là doanh nghiệp thành lập tại UAE, hàng sản xuất tại địa phương được ưu tiên so với nhập khẩu;

– Người tiêu dùng UAE ngày càng chú trọng: chất lượng, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ bảo dưỡng, giá cả cạnh tranh. Thương nhân coi trọng quan hệ cá nhân, làm việc, trao đổi trực tiếp.

– Sử dụng ngôn ngữ Ả-rập khi đóng gói bao bì sản phẩm và quảng cáo;

Một số lưu ý

• Một số hội chợ, triển lãm tại UAE – Xây dựng, vật liệu xây dựng: The Big 5 (11/2014, Dubai

World Trade Center); SteelFab (01/2015, Expo Centre Sharjah, Sharjah, UAE);

– Da giày: Leather World (04 - 06 May 2015) Khu đầu mối: Deira Souk, Dragon Mart – Đồ nội thất: Index (5/2014, UAE); Chichome (9/2014, Abu

Dhabi); Dubai Wood Show (4/2014, Dubai); – Thực phẩm, thủy sản, nông sản: SIAL (11/2014, Abu Dhabi),

Gulf Food (02/2015, Dubai); Middle East Natural & Organic Products Expo (11/2014, Dubai); International Coffee & Tea Festival (11/2014, Dubai); Seafood Expo (9/2014, Dubai); Halal Expo (4/2014, Dubai); Seafexme (11/2014, Dubai); Seatrade Middle East Maritime (10/2014, Dubai).

Về thị trường giày dép UAE

• Dung lượng thị trường: 295 triệu USD năm 2013. Tính cả tái xuất: 440 triệu USD

• Size TT tăng 4% trong khoảng 2009-2013.

• Dự kiến tố độ tăng trưởng của TT đạt 4,8% trong giai đoạn 2013 – 2018

• Dung lượng TT đạt 372 triệu USD vào năm 2018.

• Mặt hàng: giày da, thể thao chiếm tỷ trọng lớn; giày vải,…

• NK chính từ: Trung Quốc (65%),Ý, Thái Lan (10), Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Việt Nam

• Lower segment : Trung Quốc (60%), Thái lan, Đài Loan, Việt Nam

• Upper segment: Ý (30%), Trung Quốc (15%), Tây Ban Nha, Anh, Pháp

• Footwear in United Arab Emirates industry profile

• XK giày dép Việt Nam sang UAE tăng trưởng 55% y.o.y, đã xuất hiện tại 1 số siêu thị, Mall lớn của UAE

Về thị trường giày dép UAE

• Giày thể thao có kênh phân phối của các hãng lớn của Mỹ

• Giày da chủ yếu dựa vào nguồn nhập khẩu của các thương nhân

• Tái xuất: sang các nước GCC. Lưu ý Iran và Uzebekistan (CIS countries).

• Sản xuất trong nước phục vụ nội địa kém, có 7 nhà máy, sản lượng 250.000 đôi. Saudi có 8 nhà máy, 3 triệu đôi.

• Mặt hàng sản xuất chủ yếu: xăng đan

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại UAE

ĐT: +97143597350

Mobile: +971505528365 Email: vntrade@emirates.net.ae