TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN...CBRE | Q1.2019 10 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q1/2019 VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CƠ SƠ HẠ TẦNG Thúc Đẩy S TăngTrư

TP.HCM

Thứ Tư, ngày 9 tháng 4 năm 2019

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN

Q1/2019

Thị trường TP.HCM

Văn Phòng

3CBRE | Q1.2019

T Ổ N G Q U A N T H Ị

T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

C Á C T H Ô N G S Ố C H Í N H

(%)

23,40

3,0%2,4 đpt q-o-q

2 dự án

19.800 m2=

0

2,4% q-o-q0% q-o-q

0,5% q-o-q46,31

2,6%

HẠNG A

Nguồn cung mới

Giá chào thuê

Tỉ lệ trống

Diện tích cho

thuê (m2)

USD/m2/tháng

HẠNG B

V Ă N P H Ò N G T P. H C M

0,2% q-o-q

1,2 đpt q-o-q

Không có nguồn cung

mới vào Q1 2018Không có nguồn cung

mới vào Q1 2018

4,9% y-o-y16,6% y-o-y

3,5 đpt y-o-y 0,5 đpt y-o-y

4CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

THE FOUR STOR IES

Insurance Sector &

Headlease/Sublease To Boom

Accelerated Infrastructure Give Boost

to Decentralized Office Supply

Flexible Workspace With

Healthy Performance

1

3

2

4

Traditional Offices With

Moderate Rental Growth

Metro Line No. 1Mien Dong Bus Station

Vacancy RateRental RateInsurance

CompaniesPax Sky

Khách thuê vân đang khao khát măt băng…

5CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,0002013

2014

2015

2016

2017

2018

Q1

20

19

Tỷ lệ

tă

ng

trư

ởn

g (

%)

NL

A (

m2

)

Tổng Nguồn Cung - Hạng A Tổng Nguồn Cung - Hạng B

Tỷ lệ tăng trưởng - Hạng A Tỷ lệ tăng trưởng - Hạng B

D O N G U Ô N C U N G T R Ê N T H I T R Ư Ơ N G C Ò N K H A N H I Ê M

Thaco Building

2.4%q-o-q

OneHub Saigon (P.1)

Nguồn cung luỹ kếThu Thiêm, Quân 2

NLA: 9.600 m2.

Gia chao thuê:

US$33/m2/thang

Tỷ lê thuê: 33%

Khu Công nghê Cao

Sai Gòn, Quân 9

NLA: 10.200 m2

Gia chao thuê:

US$18/m2/thang

Tỷ lê thuê: 41%

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2019

V Ă N P H Ò N G T P . H C M

6CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2018 2018 2018 2019

GF

A (

m2

)

C Ơ H Ộ I C H O K H Ô N G G I A N L À M V I Ệ C L I N H H O Ạ TM ở R ộ n g T r o n g V à N g o à i N ư ớ c

Hong Kong

Malaysia

Laos

Cambodia

+6% so với quý trước

Nguồn cung tính trên tổng diện tích sànKhông gian làm việc linh hoạt mới mở, Q1/2019


Up – Le Meridien

Tôn Đức Thắng, Q.1

GFA: 1.600 m2

Toong – Ham Nghi,

Ham Nghi, Q.1

GFA: 1.500 m2


7CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

V À C Á C Đ Ơ N V Ị C H O T H U Ê V Ă N P H Ò N G S Ỉ / L Ẻ K H Á C

Pax Sky – Ung Văn Khiêm

Quận Bình Thạnh

Dragon Fly – Trần Cao

Vân, Quận 1

Galleria Metro 6 – Thảo Điền

Quận 2

GIC Tower 1 –

Quận Bình Thạnh


8CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Nhưng sự hạn chế nguồn

cung văn phòng sẽ sớm kết thúc…

9CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Bến Xe Miền Đông sau 2 năm xây dựng

Sau 2 lần bị tạm hoãn thi công, dự an bến xe 4.000 tỉ

cua TPHCM đã được xây dựng với tiến độ nhanh

chóng va dự kiến sẽ khai trương vao ngay 02/09 năm

nay.

TP.HCM thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến tàu

metro đầu tiênTuyến tau metro đầu tiên kết nối Bến Thanh – Suối Tiên, đi qua

Quân 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thu Đức va Dĩ An cua Tỉnh Bình

Dương đang được đẩy nhanh tiến độ

Thứ Hai, Ngày 03 Tháng 04 Năm 2019

C Ơ S Ở H Ạ T Ầ N G Đ Ư Ợ C Đ Ẩ Y N H A N H T I Ê N Đ Ộ

OneHub Saigon (P.1) – Quận 9


CII Building – Bình Thạnh

10CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

V I Ệ C Đ Ẩ Y N H A N H T I Ê N Đ Ộ C Ơ S Ơ H Ạ T Ầ N GT h ú c Đ ẩ y S ự T ă n g T r ư ở n g V ă n P h ò n g K h u V ự c V ù n g V e n

Lim 3

Nguyễn Đình Chiểu, Q.1

NLA: 35,500 m2

DHA Tower

Nguyễn Văn Linh, Q.7

NLA : 6.923 m2

Sonatus Building


NLA: 33.700 m2

Etown 5

Cộng Hòa, Tân Bình

NLA: 11.000 m2

Opal Office Tower

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình

Thạnh.

NLA: 2.732 m2

Crescent Hub

Tôn Dât Tiên, Q.7

NLA: 25.600 m2

Phuong Long Building 2

Nguyễn Trường Tộ, Q.4

NLA: 6.650 m2

257 Điện Biên Phủ

Điện Biên Phu, Q.3

NLA: >15.000 m2

Viettel Tower B

CMT8, Q.10

NLA: 17.600 m2

>170.000 m2

diện tích cho thuê sẽ

được tung ra thị trường

vào cuối năm 2019


11CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T H Ê M H Ơ N 2 3 0 . 0 0 0 M 2 N L A T R O N G N Ă M 2 0 2 0 & 2 0 2 1

Alpha Town

Trần Hưng Đạo Q.1

NLA: 52.998 m2

Vertex Tower


NLA: 18.401 m2

Friendship Tower

Lê Duẩn, Q.1

NLA: 13.700 m2

Nexus Tower


NLA: 57.648 m2

UOA Tower

P.Tân Phú, Q.7

NLA: 29.940 m2

OneHub Saigon (P.2)

Khu công nghệ cao, Q.9

NLA: 16.184 m2

Saigon Centre (P.3)

Pasteur, Q.1

NLA: 20.000 m2

CII Building

Điện Biên Phu, Bình Thạnh.

NLA: 35.652 m2


12CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Sẽ có thêm nhiều lựa

chọn….Etown 5

CII Building


13CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

C H O K H Á C H T H U Ê C Ó N H U C Ầ U M Ở R Ộ N G V Ă N P H Ò N G

Hồ sơ khách thuê theo mục đích thuê, Giao dịch ghi nhận bởi CBRE



65%

19%

14% 2% Dịch chuyển

Thuê mới

Mở rộng

Gia hạn

Q1 2018

45%

5%

45%

5%

Dịch chuyển

Thuê mới

Mở rộng

Gia hạn

Q1 2019

14CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

HỌ LÀ NHÓM NGÀNH NÀO?

15CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠTTẠI SAO?

16CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

K H Ô N G G I A N L À M V I Ệ C L I N H H O Ạ T Đ Ạ T T Ỷ L Ệ H Ấ P T H Ụ T Ố T

Giá thuê của văn phòng linh hoạt

$-

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Q4 2018 Q1 2019

Giá

th

uê

U

SD

/ng

ườ

i/th

an

g)

Gói tháng - ban linh hoạt (USD/người/thang)

Gói thang - ban cố định (USD/người/thang)

Gói tháng - Văn phòng riêng (USD/người/thang)

Giao dịch thuê lớn tại các không gian

làm việc linh hoạt , Q1/2019

Ngành Số chỗ ngồi Mục đích thuê

Sản xuất 93 Ngắn hạn

Di dời

Dược phẩm 29 Di dời

Công nghệ thông tin 60 Ngắn hạn

Di dời

Dịch vụ 76 Ngắn hạn

Di dời

Thương mại điện tử 30Ngắn hạn

Di dời

Tài chính/ Ngân hàng 25 Mở rộng

Văn phòng riêng

Tỷ lệ lấp đầy >80%

Gia thuê 3-8% so với quý trước


Ghi chú: Giá thuê bao gồm phí dịch vụ và không bao gồm thuế


17CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

VÀ NGÀNH NÀO? Bất động sản

Nhân thọNhà Sức khỏe

Ch

ấnth

ươ

ng

Thiết bị Du lịch Tai nạn

Xe

BẢO HIỂM

18CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T H Ị T R Ư Ơ N G B Ả O H I Ể M C Ó N H I Ề U T I Ề M N Ă N G P H Á T T R I Ể N

• Thị trường bảo hiểm Việt Nam ghi nhận tỉ lệ thâm nhập thịtrường còn thấp NHƯNG mức tăng trưởng khá cao

Tổng mức tăng trưởng lĩnh vực bảo hiểm, Châu Á TBD, 2019 Hồ sơ khách thuê theo ngành hàng,

Giao dịch ghi nhận bởi CBRE, Quý 1/2019


31%

17%

10%

10%

8%

4%

4%15%

Không gian làm việc linh hoạtDịch vụ

Bảo hiểm

Sản xuất

Công nghệ thông tinTài chính/NgânhàngThương mại/Ban lẻ

Khác

21CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

NHIỀU SỰ LỰA CHỌN CHO KHÁCH THUÊ DẪN ĐẾN VIỆC GIÁ THUÊ SẼ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH.

22CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

0%

3%

6%

9%

12%

15%

$0

$10

$20

$30

$40

$50

2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 2019F

Tỷ lệ trố

ng (

%)

Giá

chà

o th

uê

(US

D/m

2/t

há

ng

)

Grade A Vacancy Grade B Vacancy Grade A Asking Rent Grade B Asking Rent

0.5% so với

quý trước

0.2% so với

quý trước

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2019.

Dự báoTốc độ tăng gia ở cả Hạng A&B sẽ châm lại

G I Á T H U Ê T Ă N G T R Ư Ở N G Ổ N Đ Ị N H H Ơ N

Giá chào thuê và Tỷ lệ trống

Gia chao thuê hạng BDiện tích trống Hạng A

Ghi chú: Tiền thuê chưa bao gồm Giá dịch vụ và 10% VAT

Diện tích trống Hạng B Giá chào thuê hạng A


23CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

C H U K Ỳ G I Á T H U Ê V Ă N P H Ò N G – C H Â U Á T H Á I B Ì N H D Ư Ơ N G

Auckland

Shanghai

Rental Decline Accelerating Rental Decline Slowing Rental Growth Accelerating Rental Growth Slowing

Kuala Lumpur

Jakarta

Seoul

Perth

Adelaide

Brisbane

Hanoi

Mumbai

Guangzhou

Singapore

Bangalore

Bangkok

TP.HCM

Melbourne

Sydney

Wellington

Beijing

Canberra

Hong Kong

New Delhi

Taipei

TokyoShenzhen

Giá thuê giảm nhanh Tốc độ tăng gia châm

lại

Tốc độ tăng gia tăng

nhanh

Gia thuê tăng châm lại


25CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Thị trường sẽ được dự đoan thế

nào trong tương lai?

26CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

But limited office supply will be no

longer happening..

Việc đẩy nhanh tiến

độ cac dự an hạ tầngsẽ tạo điều kiện cho nguồn

cung mới hình thanh va do đó

sẽ giải tỏa bớt ap lực từ nhu

cầu thuê văn phòng cao như

hiện nay.

Giá thuê sẽ ổn định hơn do

nguồn cung mới dồi dàoNganh bảo hiểm sẽ

bùng nổ trong tương lai gần


Bán Lẻ

28CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9


(%)

35,7

7,3%1,9 đpt q-o-q

1 dự án

67.200 m2

=0

158% q-o-q0% q-o-q

0,2% q-o-q

128,6

1,5%

Khu Trung Tâm

Nguồn cung mới

Giá chào thuê

Tỉ lệ trống

Diện tích cho

thuê (m2)

USD/m2/

tháng

Khu Ngoài Trung Tâm

B Á N L Ẻ T P. H C M

0,4% q-o-q

2,9 đpt q-o-q

= 0% y-o-y 12% y-o-y

1% y-o-y0,4% y-o-y

1,5 đpt y-o-y4,6 đpt y-o-y

29CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

0

300,000

600,000

900,000

1,200,0002014

2015

2016

2017

2018

Q1

.20

19

Diệ

n tíc

h c

ho

th

uê

(m

2)

Nguồn cung hiện hữu Nguồn cung mới

N G U Ô N C U N G M Ở R Ộ N G V Ề P H Í A Đ Ô N G


TTTM Giga Mall – Q. Thủ Đức

67.200 m2 NLA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 Q1.2019

Trung tâm Đông Tây Nam Bắc

2012 - 2014: +10%/năm

2015 - 2018: +21%/năm

Q1.2019: +7% q-o-q


Tổng nguồn cung theo năm Tổng nguồn cung theo vị trí

30CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

N G U Ô N C U N G T Ư Ơ N G L A I T Ă N G 2 5 % T R O N G N Ă M 2 0 1 9

Alpha Mall, Q.1

23.300 m2 NLA

Elite Mall, Q.8

38.000 m2 NLA

TTTM Sala, Q.2

60.000 m2 NLA

Union Square, Q.1

22.800 m2 NLATNL Plaza, Q.4

11.179 m2 NLA

Aeon Celadon GĐ2

Tân Phú

36.000 m2 NLA

Crescent Mall P2, D.7

18.000 m2 NLA

Lotte Mart Central

Premium, Q.8

32.000 m2 NLA

Spirit of Saigon, Q.1

48.000 m2 NLA

Saigon Coop, Q.2

30.400 m2 NLA

Saigon Tax

Trade Center,

Q.1

25.521 m2 NLA

Vincom, Q.9

2020: 48.000 m2

2021: 150.000 m2

Năm 2019: 179.979m2 Diện tích cho thuê (NLA) Từ năm 2020 trở đi: ~363,221 m2 NLA



31CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2019

(*) Gia chao thuê cho cac cửa hang tại tầng trệt va tầng 1 (Chưa bao gồm VAT & Phí dịch vụ)

Tỷ lệ lấp đầy tăng ảnh hưởng tích cực đến giá thuê

C Á C D Ự Á N M Ớ I C Ó T Ỷ L Ệ L Ấ P Đ Ầ Y T Ố T


Giá chào thuê và Tỷ lệ trống

0%

10%

20%

30%

40%

0

40

80

120

160

2016 2017 2018 Q1.2019 2019F

Tỷ lệ

trố

ng

(%

)

Giá

ch

ào

th

uê

(US

D/m

2/t

há

ng

)

Giá chào thuê (TT) Giá chào thuê (Ngoài TT) Tỷ lệ trống (TT) Tỷ lệ trống (Ngoai TT)

32CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T H Ư Ơ N G H I Ệ U M Ớ I

Q1.2019 SẮP RA MẮT

Nguồn: CBRE Việt Nam.


Khác

F&B

Thời trang

33CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Nguồn: Euromonitor International.

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ cửa hàng truyền thống

và trực tuyến tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

T H Ư Ơ N G M Ạ I Đ I Ệ N T Ử T Ă N G T R Ư Ở N G C H Ậ M L Ạ I

80% Doanh thu bán lẻ tại khu vực Châu

Á-Thái Bình Dương đến từ các cửa hàng bán

lẻ truyền thống

24.5%26.4%

19.3%16.8%

1.8% 2.3% 1.2% 2.0%

2016 2017 2018 2019

Trực tuyến

Cửa hang

B Á N L Ẻ T P . H C M

80% DOANH THU BÁN LẺ TẠI KHU VỰC

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẾN TỪ CÁC CỬA HÀNG

BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG

T Ă N G T R Ả I N G H I Ệ M T Ạ I C Ử A H À N G Đ Ể “ W O W ” K H Á C H H À N G

35CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Cửa hàng Beauty Box tại Aeon

Long Biên

Nhà sách Phương Nam - Lotte DS

Source: Lotte.vn

Phố ẩm thực – Lotte DS

T Ă N G T R Ả I N G H I Ệ M T Ạ I C Ử A H À N G

Không gian mở Highland

Coffee – Vincom Center

Metropolis

Từ không gian xanh

Va phong cach sống

… nhằm đa dạng hóa


NARS pop-up - Saigon

Centre

36CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9


longer happening..

Nguồn cung 2019

tăng trưởng 25%so với 2018

Triển vọng giá thuê

tăng trưởng tốtnhờ nguồn cung tương

lai chất lượng cao Thêm nhiều thương

hiệu Châu Á-TBD gia nhâp thị trường


Căn hộ bánHẠNG SANG: >4.000 USD/m2

CAO CẤP: 2.000 – 4.000 USD/m2

TRUNG CẤP: 1.000 – 2.000 USD/m2

BÌNH DÂN: <1.000 USD/m2

38CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T Ổ N G Q U A N Q U Ý 1 / 2 0 1 9

Nguồn cung

chào bánGia ban Số căn

bán được

Nhu cầu từ người

mua nước ngoài

có xu

hướng tăng

Nguồn

cung giảm

4.423 căn

▼52% y-o-y

Giá tăng

mạnh

US$1.764

▲15% y-o-y

Số căn ban

được giảm do

nguồn cung giảm

6.054 căn

▼37% y-o-y

C Ă N H Ộ B Á N T P. H C M

39CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

N G U Ô N C U N G C H À O B Á N P h â n k h ú c t r u n g c ấ p d u y t r ì v ị t r í d â n đ ầ u

Nguồn cung chào bán


Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2019.

Nguồn cung chào bán, theo phân khúc

34%

40%

49% 64%

52%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2015 2016 2017 2018 Q12019

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018 2019

Ng

uồ

n c

utn

g c

ha

o b

an

(că

n)


40CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

N G U Ô N C U N G C H À O B Á NK h u Đ ô n g c h i ế m p h ầ n l ớ n n g u ồ n c u n g m ớ i


4012

10

1

2

7

5

4

Vị trí tương đối cua dự án

8

9

11


(*) Giá chào bán: USD/m2 (chưa bao gồm Thuế VAT, tính

trên diện tích thông thuy)

3

5%

46%

36%

13%0%

Trung tâm Khu Đông Khu Nam

Khu Tây Khu Bắc

STT Dự ánSố

căn

Giá bán

(USD/m2)

1 Centennial 205 9.750

2 Park Legend 176 2.838

3 152 Dien Bien Phu 74 2.391

4 Sunshine City 242 2.174

5 Eco Green Saigon 800 2.157

6 Metrostar 400 1.583

7 Res Green Tower 174 1.500

8 CitiAlto 675 1.348

9 Goldora Plaza 84 1.304

10 Hausbelo 888 1.239

11 Victoria Garden 225 1.044

12 NBB Garden 3 480 935

6

41CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Tỷ lệ tiêu thụ

tại dự án chào bán

trong Quý 1/2019

S Ố C Ă N B Á N Đ Ư Ợ CL ư ợ n g h à n g t ồ n k h o t i ê u t h ụ t ố t

Nguồn cung chào bán và số căn bán được


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hạng sang

Trung cấp


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018 2019

Số

că

n b

an

đư

ợc (

că

n)


42CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Hạng sangUSD5.859

▲ 12,3% y-o-y

Cao cấpUSD2.318

▲ 5,2% y-o-y

Trung cấpUS$1.174

▲ 2,8% y-o-y

Bình dânUS$792

▲ 1,5% y-o-y

(*) Giá bán không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thuy

G I Á T Ă N G Ở C Á C P H Â N K H Ú C

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2015 2016 2017 2018 2019

GIa

sơ

cấ

p (

US

D/m

2)




Giá bán sơ cấp (USD/m2)

43CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

Hạng sangUSD4.208

▲ 12% y-o-y

Cao cấpUSD2.058

▲ 7% y-o-y

Trung cấpUS$1.329

▲ 13% y-o-y

Bình dânUS$777

▲ 2,4% y-o-y

(*) Giá bán không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thuy

Giá bán thứ cấp (USD/m2)


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018 2019

Gia

sơ

cấ

p (

US

D/m

2)


G I Á B Á N T H Ứ C Ấ P T Ă N G


44CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

53%

29%

1%

9%

7%

23%

61%

1%

8%

7%

T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ơ N GK h u Đ ô n g d â n đ ầ u t r o n g n ă m 2 0 1 9


NGUỒN CUNG CHÀO BÁN 2018 DỰ BÁO NGUỒN CUNG CHÀO BÁN 2019

45CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ơ N GNguồn cung tương la i đáng chú ý


VinCity GRANDPARK, Q.9

44.000 căn

Sunshine City Saigon, Q.7

~3.500 căn

Akari City, Q. Bình Tân

~3.000 căn

The Riverin Thu Thiem, Q.2

~1.000 căn

Raemian City, Q.2

~10.000 căn

The MARQ, Q.1

515 căn

46CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T R I Ể N V Ọ N G T H Ị T R Ư Ơ N GT ì n h h ì n h k i n h d o a n h k h ả q u a n


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Số

că

n

Nguồn cung chao ban Số căn ban được

Dự báo

Dự báo giá sơ cấpDự báo nguồn cung và số căn bán được

Dự báo

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F

Gia

sơ

cấ

p (

US

D/m

2)



47CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9


longer happening..

Khu Đông tiếp tục dẫn

đầu thị trường về nguồn

cung chào bán.

Giá bán tăng mạnh do

nguồn cung hạn chế và nhu

cầu caoCơ hội sở hữu sản

phẩm tốt hơn nhờ thị

trường ngày càng

cạnh tranh hơn giữa

các chu đầu tư


Nhà phố và

biệt thự xây sẵn

49CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T Ổ N G Q U A N Q U Ý 1 / 2 0 1 9

Nguồn cung

chào bánGiá bán Tỷ lệ bán

lũy kế

Nguồn cung

mới giảm

296 căn

▼58% y-o-y

Giá tăng

mạnh

US$3.423

▲37% y-o-y

(Nhà phố)

Lượng hàng

tồn kho giảm

15.365 căn

96%

N H À P H Ố V À B I Ệ T T H Ự

X Â Y S Ẵ N T P. H C M

50CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

(*) Giá bán không bao gồm thuế GTGT và tính trên diện tích đất.


Nguồn cung

chào bán

Giá

thứ cấp (*)

Tỷ lệ bán lũy kế

101 căn

5.314 USD/m2

▲ 4% y-o-y

Nhà phố thương mại

167 căn

3.423 USD/m2

▲ 37% y-o-y

Nhà phố

28 căn

96% (15.365 căn đã bán lũy kế)

4.671 USD/m2

▲ 22% y-o-y

Biệt thự

2 9 6 c ă n c h à o b á n t ạ i 3 d ự á n



51CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

N G U Ô N C U N G M Ớ I

C á c d ự á n c h à o b á n m ớ i



Pier IX

• Chu đầu tư: Saigon 9

• Vị trí: Quân 12

• Quy mô: 50 căn (giai đoạn 1)

• Giá chào bán: 2.544 – 3.458 USD

(*) Giá bán không bao gồm thuế GTGT và tính trên diện tích đất.

CityLand Park Hills

• Chu đầu tư: CityLand

• Vị trí: Quân Gò Vấp


• Giá chào bán: 4.743 – 10.669 USD

Senturia Nam Sài Gòn

• Chu đầu tư: Tiến Phước

• Vị trí: Huyện Bình Chánh


• Giá chào bán: 3.693 – 3.755 USD

52CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

T Ì N H T R Ạ N G T H I Ê U H Ụ T N G U Ô N C U N G M Ớ I V Ẫ N T I Ê P D I Ễ N

Nguồn cung chào bán mới

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019

Că

n

Biệt thự Nha phố Nha phố thương mại

58% so với

Q1/2018



53CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2017 2018 2019

Că

n

Số căn ban được lũy kế Nguồn cung lũy kế Tăng trưởng nguồn cung lũy kế

Q U Y M Ô T H Ị T R Ư Ơ N G T Ă N G T R Ư Ở N G C H Ậ M

Nguồn cung và số căn bán được lũy kế



2% tăng trưởng

nguồn cung lũy kế

so với Q4/2018

54CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

(*) Giá bán không bao gồm VAT và tính trên diện tích đất

G I Á C H À O B Á N T Ă N G K H I H À N G T Ô N K H O S Ụ T G I Ả M

Giá bán thứ cấp (USD/m2)



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2017 2018 Q1 2019

US

D/ m

2 đ

ất

Biệt thự Nha phố Nha phố thương mại

55CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9


longer happening..

Khu Đông và Khu

Nam tiếp tục dẫn đầu thị

trường về nguồn cung chào

bán. Giá bán tăng mạnh do

nguồn cung hạn chế và nhu

cầu cao

Người mua phải di chuyển

ra các khu vực ngoại

ô và vùng ven để tìm

kiếm nguồn sản phẩm mới

với mức giá phù hợp hơn

56CBRE | Q1.2019


T R Ư Ờ N G Q 1 / 2 0 1 9

C Ả M Ơ N

For more information regarding this presentation please contact:

CBRE Vietnam Co., Ltd. – Research & Consulting

All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including

projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness

and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be

used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved

and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or

expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.

T +84 28 3824 6125

F +84 28 3823 8418

Email: [email protected]

Documents

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN...CBRE | Q1.2019 10 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG Q1/2019 VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CƠ SƠ HẠ TẦNG Thúc Đẩy S TăngTrư