Tổng quan thị trường game/apps mobile Indonesia

1PAY., JSC.Kết nối nhanh, thanh toán linh hoạt

INDONESIA – GETTING STARTED

Nhìn chung, thị trường game online Indonesia không khác biệt nhiều so với làng game Việt của 10 năm về trước, khi những chế tài, công cụ quản lý game online nói chung cũng như giải trí trực tuyến nói riêng vẫn chưa hề có. Game thủ Indonesia cũng có thói quen chơi game nhiều và chi tiền trong game nhiều hơn Việt Nam. Vì vậy, đây hoàn toàn là thị trường màu mỡ, miền đất hứa cho các hãng game Việt Nam.

Là cổng thanh toán tiên phong trong phong trào “Indo hóa”, với ba dịch vụ phổ biến nhất với người dùng Indonesia và hệ thống kỹ thuật hộ trợ cả hai thứ tiếng Anh và Bahasa, 1Pay hoàn toàn có thể hỗ trợ quý khách hàng kinh doanh thành công ở thị trường rộng lớn này.

1Pay JSC.

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG INDONESIA

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN PHỔ BIẾN

1

2

LIÊN HỆ3


Tổng dân số: 255,461,124 người

Người dùng Internet: 93,400,000 người

Người dùng Facebook: 80,200,000 người

Thuê bao di động: 281,961,665 thuê bao

SƠ LƯỢC

1

50% dân số dưới 30 tuổi

55,000,000 người có thu nhập trung bình

GDP bình quân/ người: $10,641

Tỷ lệ người dùng điện thoại di động: 99,3%

12-15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

9.9%

10.9%

11.6%

14.2%

11.8%

10.9%

10.0%

9.1%

6.0%

3.1%

Tỷ trọng độ tuổi sử dụng internet

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG INDONESIA 1

Telkomsel

Indosat

XL

Hutchison 3

Esia

Smartfren

- 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000

140,000,000

66,500,000

62,100,000

54,800,000

13,000,000

12,000,000

Số lượng thuê bao của từng nhà mạng


Độ bao phủ thị trường của 1Pay: 96%

(Telkomsel, Indosat, XL, Hutchison 3)

40.1836969001148, 40%

19.0872560275545, 19%

17.8243398392652, 18%

15.7290470723307, 16%

3.73134328358209, 4% 3.4443168771527, 3%

TelkomselIndosatXLHutchison 3EsiaSmartfren

Tỷ trọng giữa các nhà mạng (%)


So sánh tỷ trọng giữa credit cards & carrier billing

Fa cebook Twitter L inked' in Ya hoo Tumblr

80.2

26.4

10.5

5.9

4.9

Số lượng người dùng mạng xã hội

(triệu người)

62%

21%

8%

5%4%

Tỷ trọng người dùng mạng xã hội

Facebook Twitter Linked'in Yahoo Tumblr


Nguồn user traffic & vấn đề nội địa hóa

Tỷ trọng người dùng thanh toán qua các trình duyệt

Tỷ trọng ngôn ngữ trình duyệt của người dùng

* Số liệu thống kê từ: 01/2015 – 06/2015


SỐ LIỆU THỐNG KÊ NGÀNH GAME

1

• Số lượng gamers: 42,800,000 người

• Tỷ lệ gamers thanh toán: 56%

• Số tiền thanh toán trung bình: $13.3/ người/

năm

• Doanh thu ngành game (2015): $321,000,000

• Tốc độ tăng trưởng dự kiến 2014 - 2018: 45.7 %

• Xếp hạng thế giới về doanh thu: 24

• Chợ apps: Telkomsel Dunia, Mobile9,

PandaApp, GetJar, Aptoide.

• Số lượng người dùng Android: 34.5 triệu

• Mệnh giá giao dịch trung bình: $0.98

• Tỷ lệ thanh toán thành công: 37.52%

(được tính trên: Số người dùng hoàn

thành việc thanh toán/ Số người dùng

mở cửa sổ thanh toán)


CÁC THỂ LOẠI GAME PHỔ BIẾN Ở INDONESIA

Mobile Casual Game

Mobile Strategy Game

* TOP 50 games trên App Annie, số liệu tháng 05/2014

Supercell với Clash of Clans cũng đang có vị trí dẫn đầu tại đây. Tuy nhiên, tại các vị trí sau thì tập trung chủ yếu vào các dòng game Casual và Arcade.


MỘT SỐ GAME INDONESIA THAM KHẢO

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MangoSoft.Susun- https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.onsof.domino- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mabesgame.mabesgame

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MangoSoft.Susun

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.onsof.domino

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mabesgame.mabesgame

GAME VIỆT THÀNH CÔNG TẠI INDONESIA


VTC Online – Game Au Mobile

NỘI DUNG


CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN PHỔ BIẾN

1

2

LIÊN HỆ3

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN PHỔ BIẾN 2

PSMS ChargingThu phí người dùng thông qua đầu số nhắn tin

Phí Telcos: 52%CPs nhận: 48%

Direct Carrier Billing (Phổ biến nhất)Thu phí trực tiếp qua thuê bao điện thoại của khách hàng

Phí Telcos: 30%CPs nhận: 70%

Voucher Người dùng mua mã Voucher để thanh toán

Phương thức thanh toán PSMS DCB Voucher

Tỷ lệ chia sẻ sau telcos 48% 70%

Chu kỳ thanh toán & tỷ lệ chia sẻ với

1Pay4 tháng (88%) - 2 tháng (89%)

- 1 tháng (88%) 3 tháng (68% – 73%)

Mệnh giá 1,100 – 110,000 RP 500 – 1,300,000 RP 550 – 110,000 RP

Nhà cung cấp Telkomsel, Indosat, XL Telkomsel, Indosat, XL, Hutchison 3 Telkomsel, XL

Cách thức thu cước users

- Số lượng MO: 01- Số lượng MT: 02 (01 từ

MC và 01 từ Telco)- Cách thức charge: EU

reply tin nhắn theo cú pháp Yes (Charge), hoặc No (Uncharge).

- B1: EU nhập số điện thoại trong game/app

- B2: App/Game tự quét tin nhắn lấy OTP hoặc EU reply tin nhắn theo hướng dẫn trong MT từ telcos.

- B1: User tiến hành mua voucher tại cây ATM

- B2: User nhập mã Voucher vào game/app để thanh toán

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN PHỔ BIẾN2

DIRECT CARRIER BILLING (DCB)

• DCB là gì? Dịch vụ cho thuê phương tiện thanh toán đặc biệt của nhà mạng Indonesia thông qua mã OTP, với cách thức hoạt động tương tự như OTP charging ở Việt Nam.• 1Pay đã kết nối được với những nhà mạng nào? 04 nhà mạng lớn nhất của Indonesia, bao gồm: Telkomsel, Indosat, XL và Hutchison.

• Cách thu cước users gồm các bước nào?1. End User gửi yêu cầu giao dịch đến nhà mạng bằng cách nhập số điện

thoại muốn charge2. Nhà mạng gửi tin nhắn yêu cầu xác nhận có trả cước hay không kèm

cú pháp3. End User gửi tin nhắn xác thực bằng cách soạn tin theo cú pháp riêng

của từng nhà mạng4. Nếu đồng ý, Nhà mạng chuyển tiếp đến 1Pay5. 1Pay chuyển tin nhắn đến cho Merchant6. Merchant cung cấp dịch vụ cho khách hàng

DIRECT CARRIER BILLING (DCB)

End User Telcos 1Pay1

2

Merchant4 5

6

3

SO SÁNH GIỮA DCB Ở INDONESIA & DCB Ở VIỆT NAMPhương thức

thanh toán DCB ở Việt Nam DCB ở Indonesia

Tỷ lệ chia sẻ doanh thu từ telcos 60 - 65% 70%

Hạn mức thanh toán

- 100.000/ tin nhắn- 500.000/ ngày

Không giới hạn

Thời gian kiểm duyệt sản phẩm 2 tuần 3 ngày

Mệnh giá 1,000 – 100,000 VNĐ 500 – 1,300,000 RP

Ngôn ngữ Tiếng Việt Tiếng Anh hoặc tiếng Indonesia (tùy chọn của đối tác)

Cách thức thu cước users


- B2: EU nhập OTP được trả về tin nhắn điện thoại vào game/ app.


- B2: EU reply tin nhắn theo hướng dẫn trong MT từ telcos (1Pay gợi ý đối tác xây dựng app/game tự quét tin nhắn lấy OTP).

PSMS

• PSMS là gì? Dịch vụ cho thuê đầu số ngắn làm phương tiện thanh toán đặc biệt của các nhà mạng Indonesia. Đây là giải pháp kết nối linh hoạt qua API với cách thức hoạt động tương tự như SMS truyền thống tại Việt Nam.• 1Pay đã kết nối được với những nhà mạng nào? 03 nhà mạng lớn nhất của Indonesia, bao gồm: Telkomsel, Indosat và XL.

PSMS

• Các bước thực hiện1. End User gửi “tin nhắn đến” (MO) cho Nhà mạng2. Nhà mạng gửi tin nhắn yêu cầu xác nhận có trả cước hay không 3. End User gửi tin nhắn xác thực bằng cách soạn tin theo cú pháp Yes/

No4. Nếu đồng ý, Nhà mạng chuyển tiếp đến 1Pay5. 1Pay chuyển tin nhắn đến cho Merchant6. Merchant xử lý và trả "tin nhắn trả về" (MT) cho 1Pay7. 1Pay trả kết quả cho Nhà mạng8. Nhà mạng trả kết quả cho End User

End User Telcos 1Pay1

2

Merchant4

7

5

6

3 Yes

8

VOUCHER LÀ GÌ?

• Voucher là gì? Là hình thức thanh toán qua thẻ do các nhà phát hành (nhà mạng) cung cấp, tương tự như Card charging ở Việt Nam.

• Cách mua như thế nào? Người dùng sẽ mua voucher tại các cửa hàng tiện lợi (giống Việt Nam).

• Có các loại voucher nào? Hiện tại 1Pay cung cấp 02 loại voucher từ 2 nhà mạng lớn nhất của Indonesia: Telkomsel và XL.

• Cách thu cước users gồm các bước nào?1. End User gửi thông tin Voucher đến Merchant2. Merchant chuyển tiếp đến 1Pay3. 1Pay xử lý và trả kết quả cho Merchant4. Merchant trả kết quả cho End User

End User Merchant 1Pay

1 2

4 3

• Là cổng thanh toán đầu tiên của Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán tại thị trường Indonesia

• Độ bao phủ thị trường Indonesia của 1Pay: 96% (Telkomsel, Indosat, XL, Hutchison 3)

• Cung cấp các dịch vụ phổ biến nhất với tỷ lệ chia sẻ doanh thu tốt (DCB, Voucher, PSMS)

• Thanh toán nhanh chỉ sau 01 tháng (DCB)• Support 24/7 cả tiếng Anh và tiếng Việt• Hệ thống cập nhật dữ liệu real-time với các công cụ hỗ trợ và phân tích

thông minh• Có trụ sở kinh doanh trong nước minh bạch tăng sự tin tưởng trong

việc hợp tác

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN 1PAY?3

CONTACT US

Be Thi Huong Phi (Ms.) | Oversea Account Manager

Add.: 04 Lane, 151B Yen Lang, Dong Da, Hanoi, VietnamMobile: (+84) 9687-99964Skype: huong.phi.kawaiiQQ: 2939613001WeChat: Phoebe_HuongPhiLinkedIn: behuongphiWebsite: www.1pay.vn

“I’m Phoebe/ Xiang Fei.”

http://www.1pay.vn/