1
Antonio Domínguez D.Presidente Nevada Chile S.A.Director Chilealimentos A.G.Presidente de IRO
Seminario Berries Talca 2015
2
Análisis de la Industria Chilena
Frambuesa
AGENDA
1
2
3 Arándano
4 Cranberry
5 Frutilla
3
Berries Congelados
86%
Jugos de Berries
6%
Berries Deshidr.
1%
Pulpas de Berries
4%Berries en conserva
3%
UBICACION PLANTAS DE JUGO Industria de berries Procesados
Embarques 2014 por 366 US$ millones
Industria de berries procesados
4
0
100.000
200.000
300.000
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Berries Congelados
Ton US$ Miles
Fuente: Chilealimentos A.G.
5
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pulpas Jugos
Exportaciones de jugos y pulpas de berries (USM)
Fuente: Chilealimentos A.G.
El 2014 del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23% son pulpas.
6
Pulpas54%
Jugos46%
Jugos77%
Pulpas23%
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2014: US$ 34 millones
Exportaciones de jugos y pulpas de berries
Año 2014: 7.115 ton.
7
COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Congelado USD 1,60 - 2,40 USD 2,00 - 2,50 USD 2,10 - 2,15
Jugo USD 0,60 - 0,75 USD 1,15 - 1,60 USD 1,50 - 1,80
Congelado USD 1,10 - 1,20 USD 0,90 - 1-05 USD 1,00 - 1,15
Jugo USD 0,50 - 0,65 USD 0,57 - 0,65 USD 0,55 - 0,58
Congelado USD 1,15 - 1,32 USD 1,20 - 1,45 USD 1,50 - 1,90Jugo USD 0,80 - 0,90 USD 0,50 - 0,60 USD 0,65 - 0,75
Congelado USD 1,80 - 1,90 USD 1,10 - 1,50 USD 0,90 - 1,00Jugo USD 1,00 - 1,10 USD 0,50 - 0,65 USD 0,45 - 0,55
Frambuesa
Frutilla
Arándano
Mora
TEMPORADAProducto 2012/2013 2013/2014 2014/2015
8
Producción Jugos de Berries año 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
EspecieDisponibilidad
MP (ton)Materia prima
equivalente (ton)% JC
Integración Vertical
Tendencia Volumen
Frambuesa 36.217 1.960 5% Muy baja/Nula Decreciente
Frutilla 56.524 2.702 5% Muy baja/Nula Estable
Arándano 125.481 4.632 4% Muy baja/Nula
Mora 28.000 1.414 5% Muy baja/Nula Creciente
Cranberry 24.775 8.955 36% Muy alta Estable
Creciente
9
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DEJUGOS DE BERRIES (ton)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)
Materia prima utilizada en Exportación de Jugos de Berries (ton)
Año 2010 2011 2012 2013 2014
Frambuesa 5.698 8.331 5.887 4.910 4.598
Frutilla 1.827 595 3.073 3.186 2.702
Arándano 2.536 576 4.696 4.540 4.632
Mora 2.079 651 756 1435 1.414
Cranberry 7.925 9.000 8.310 8.146 8.955
10
FRAMBUESASFRAMBUESAS
11
Polonia110.000 ton
EE.UU77.000
ton
Serbia90.000
ton
Chile36.217
ton
China12.000
ton
R.Unido16.000 ton
Francia13.500 ton
Canadá9.500 ton
Otros40.000
ton
Producción Mundial 2014
Source: IRO
Mundo410.853 ton
12
Periodo cosecha: diciembre – abril. Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%. 8.000 hectáreasMás de 60 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 100 congeladores. Cosecha : manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD 2.000/2.300mt calidad jugo.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria
13
Periodo de cosecha de la frambuesa
Fuente: Chilealimentos/Triplenlace
MesSemana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
R.Unido
Escocia
Francia
Serbia
Hungría
Bulgaria
USA (*)
Canadá
Polonia
China
Chile
Australia
(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)
Sep. Oct. Mar.
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
Período de Cosecha Integrantes de la IRONov. Dic. Ene. Feb. Abr.May. Jun. Jul. Ago.
14
Situación Chilena
Principales preocupaciones de los procesadores:
• Falta de materia prima• Demasiadas plantas de procesamiento• Rendimiento agrícola• Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim• Falta de capital de trabajo• Certificación campos/precios diferenciados• Falta de agua• Regulaciones estatales• Costos de Energía
15
DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton)
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1.
Destino de la producción de frambuesas (ton)
ProductoExp. como Congelado
36.507 80% 36.780 82% 31.233 86%
Exp. como Jugo 5.887 13% 4.910 11% 1.960 5%
Exp. Fresco 257 <1% 274 1% 353 1%
Exp. como Conserva
116 <1% 99 <1% 100 <1%
Exp. como Deshidratado
144 <1% 69 <1% 70 <1%
Consumo Local 2.500 5% 2.500 6% 2.501 7%
Total
2014
36.21745.468 44.632
2012 2013
16
62.02959.800
57.412
49.535
42.072
59.33163.404
45.468 44.362
36.217
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
Ton
Producción Total de Frambuesas
17
40.57338.659 37.998
40.885
35.165
46.912
50.875
38.47836.780
31.233
0
11.000
22.000
33.000
44.000
55.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción Chilena de frambuesas congeladas
Fuente: Chilealimentos A.G.
Ton.
18
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación de Jugo de Frambuesa v/s Precio de Frambuesa Congelada (Usd/Mt) FOB.
Fuente: Chilealimentos A.G.
Ton
1.794
3.936
1.766
280
USM/ton
19
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA
Fuente: Chilealimentos A.G.
EXPORTACION JUGO DE FRAMBUESA (ton)
Ton USM
20
EE.UU.25%
Japón20%
Alemania14%
Holanda13%
N.Zelanda11%
Italia6%
Austria5% Reino Unido
5%
Emiratos Arabes Unidos
1%
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2014: USM 4.598
Año 2014: 280 ton.
Precio promedio año 2014
16,4 US$ / kg
Destino exportaciones de jugo de frambuesa
EE.UU.26%
Japón18%
Holanda13%
Alemania12%
N.Zelanda11%
Reino Unido8%
Italia7%
Austria5%
21
Ranking principales empresas Chilenas año 2014.
Bayas Del Sur S.A. 51%Agrícola Cran Chile Ltda 27%Exportador sin Informacion 13%Invertec Natural Juice 8%Fruticola Olmue S A 1%Kugar Export Ltda. 1%
Bayas Del Sur S.A. 52%Agrícola Cran Chile Ltda 25%Exportador sin Informacion 16%Invertec Natural Juice 5%TAMAYA GOURMET S.A. 1%Kugar Export Ltda. 1%Fruticola Olmue S A 1%
Valor ExportadoJugo de Frambuesa
Volumen Exportado
Alimentos y Frutos S.A. 15%Comercial Frutícola S.A. 10%Fruticola Olmue S A 9%Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%Frutícola León Ltda 6%Otros 55%
Alimentos y Frutos S.A. 13%Comercial Frutícola S.A. 9%Fruticola Olmue S A 9%BMC INTERNATIONAL CHILE 7%Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%Otros 55%
Volumen exportado
Valor exportadoFrambuesa Congelada
22
Desafíos futuros parala industria de jugos Aumentar la base agrícola.
Recuperar la competitividad del sector.
Chile tiene espacio para crecer en volumen .
Continua programa de promoción en EE.UU., Chile aporta
USD 0,75/gall . de concentrado de frambuesa.
Indispensable mejora material genético.
Manejo responsable de agroquimicos.
23
24ARANDANOSARANDANOS
25
Cosecha de octubre - abril. Baja en volumen disponible en 2014/2015 para la industria. MP fresco 75-80%, congelado 15-20% , Jugos 5%. Cosecha manual.15.000 hectáreas.Alto precio para el fresco y buena calidad. Continúa baja competencia internacional.Mercado actual: USD 35-40 /Gall. Consumo creciente a nivel mundial.
Características de la Industria 2014/2015
26
EE.UU340.000
ton
Fuente: Rconsult
Mundo585.000 ton
Producción mundial de arándanos 2014
Perú2.700 ton
Chile125.000
ton
China50.000 ton
Uruguay4.000 ton
Argentina19.000 ton
Brasil1.500 ton
Polonia14.000 ton
27
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Destino de la producción de arándano (ton)
Producto
Exp. Fresco 67.546 67% 77.115 65% 80.452 64%
Exp. como Congelado
26.347 26% 33.100 28% 33.103 26%
Exp. como Jugo 4696 5% 4.540 4% 4.632 4%
Exp. como Deshidratado
312 <1% 389 <1% 488 <1%
Exp. como Conserva
1.980 <1% 2.245 <1% 3.342 <1%
Consumo Local 450 <1% 450 <1% 450 <1%
Consumo Local Congelado
1000 <1% 1000 <1% 1000 <1%
Total 102.331 118.839 125.481
2012 2013 2014
28Fuente: Chilealimentos A.G.
Exportaciones jugo dearándano
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ton USM
29
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2014: 579 ton.Año 2014: USM 4.640
Precio promedio año 2014
US$ 8/ kg
Destino exportaciones jugo dearándano
Japon19%
USA14%
Francia14%
Brasil13%
Holanda13%
Alemania10%
R.Unido9%
Korea8%
Japon18%
USA14%
Francia13%Brasil
17%
Holanda12%
Alemania10%
R.Unido8%
Korea8%
30
Ranking principales empresas Chilenas año 2014.
Bayas Del Sur S.A. 60%Agroindustrial San Clemente 29%Invertec Natural Juice 7%Otros 4%
Jugo de ArándanoValor Exportado (USM)
Bayas Del Sur S.A. 50%Agroindustrial San Clemente 28%Invertec Natural Juice 15%Otros 7%
Jugo de ArándanoVolumen Exportado (ton)
31
Desafíos de la industria
Promoción en base a múltiples beneficios para
la salud.
Cultivos dedicados a la industria/cosecha
mecanizada?
Aprovechar los nuevos mercados y Tratados de
libre comercio en vigencia.
Producción orgánica/Lobesía.
Consumo mundial en aumento.
Adaptarse a cambio de condiciones climáticas.
32
CRANBERRIESCRANBERRIES
33
Características de laindustria
Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
Hoy 700 ha plantadas aprox.
Principales variedades : Pilgrims – Stevens.
Entrada de Ocean Spray en Chile..
Baja competencia internacional.
Alto stock de jugo en USA.
Mercado actual USD 14-17 /gall.
34
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
Exportaciones jugo de cranberry
Ton USM
35
Año 2014: 1.791 ton.
Año 2014: USM 10.872
Precio Promedio Año 20134
US$ 6 /Kg.
Destino exportaciones jugo de cranberry
Fuente: Chilealimentos A.G.
Estados Unidos
79%
Brasil5%
Italia5%
Holanda4%
Corea Del Sur
2%Japón
1%
Ecuador1%
Reino Unido
1% Otros2%
Estados Unidos
81%
Holanda5%
Brasil4%
Italia3%
Corea Del Sur
2%
Reino Unido
1%
Japón1%
Ecuador1%
Otros2%
36
FRUTILLASFRUTILLAS
37
Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima. 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo concentrado. Menos de 10 plantas (congeladores) de MP. Chile sólo representa el 5 pct del volumen mundial de frutillas. Mercado actual US$ 38-40 /gall.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria
38
EE.UU1.300.000
ton
España360.000 ton
Otros2.696.000 ton
Fuente: IRO
Mundo4.800.000 ton.
Producción Mundial de Frutillas 2014Toneladas
China700.000
ton
México350.000
ton
Argentina38.000
ton
Korea170.000
ton
Perú21.000 ton
Chile56.524 ton
Marruecos280.000 ton
39Fuente: Chilealimentos A.G.
Producción Chilena de frutilla (ton)
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Producto
Exp. como Congelado
14.834 27% 15.071 27% 16.921 30%
Exp. como Jugo 3073 6% 3186 6% 2.702 5%
Exp. como Deshidratado
63 <1% 63 <1% 231 <1%
Exp. como Conserva
151 <1% 121 <1% 148 <1%
Exp. Fresco 253 <1% 1.388 2% 22 0%
Consumo Local 33000 60% 33000 59% 33.000 58%
Consumo Local Congelado
3.500 6% 3.500 6% 3.500 6%
Total 54.874 56.329
2012 2013 2014
56.524
40
0
800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
5.600
0
150
300
450
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Chilealimentos A.G.
Exportaciones jugo de frutilla
Ton. USM
41
USA51%
Alemania17%
Holanda17%
Corea Del Sur8%
N. Zelandia3%
Dinamarca2% Otros
2%
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2014: 386 ton.
Año 2014: 3.654 USM
Precio promedio año 2014
US$ 9/ kg
Destino exportaciones jugo de frutilla
USA46%
Alemania19%
Holanda19%
Corea Del Sur
10%
N. Zelandia3%
Dinamarca2% Otros
1%
42
Fomentar el cultivo y consumo interno.
Cuidar el uso de agroquímicos.
Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG
para frutilla.
Búsqueda de nuevas variedades con mayor
rendimiento agrícola y brix.
Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
Escasez de mano de obra.
Adecuarse al cambio climático.
DESAFIOS FUTUROS A futuro/Frutillas
43
Volumen de jugos de berries en función a los usos alternativos de la MP.
Muchas plantas, pocas materia prima.
Chile debería aumentar la oferta exportable de berries en todos sus tipos.
Nuevo valor del dólar ayuda a la industria, pero no soluciona el problema
de costos.
Agroquímicos: tema muy sensible en los jugos concentrados.
Trabajar en conjunto: Agricultores-procesadores-comercializadores-
gobierno-centros de investigación.
Desafíos de la industria Conclusiones finales
44
Frutilla V. 25%
Frambuesa V. -4%
Arándano V. -15%
Mora V.-13%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Enero Febrero Marzo
AVANCE PRECIOS DE BERRIES CONGELADOS
2015
45
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Precio FOB kg. Min. Precio Materia prima Max. Precio Materia prima
PRECIO MATERIAS PRIMAS V/S PRECIO FOBFRAMBUESA CONGELADA
46
47
Muchas gracias!!