VDAI, DAGV, BA und FORUM
IMA-Trend-Befragung
Düsseldorf 2014
Befragung vom 14. – 17. Januar 2014
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 2
Struktur der Untersuchung
Geschäftsentwicklung 2013
Geschäftsentwicklung 2014
1
2
7
Agenda
3
Reaktion auf den Glücksspieländerungsstaatsvertrag
5
Fragebogen
6
4 Notwendige Maßnahmen
Automatenspezifische Ausbildungsberufe
3
4
8
28
33
40
41
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 3
Struktur der Untersuchung
Das IFH Institut für Handelsforschung GmbH, Köln, hat im Auftrag der Spitzenverbände der
Unterhaltungsautomatenwirtschaft, VDAI, DAGV, BA und FORUM, während der Internatio-
nalen Fachmesse Waren- und Dienstleistungsautomaten (IMA) 2014 auf dem Verbände-
Gemeinschaftsstand eine Besucher-Befragung durchgeführt.
Befragungszeitraum: Von Dienstag, 14. Januar, bis Freitag, 17. Januar
Befragungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, jeweils 10.00 bis 19.00 Uhr,
Freitag, 10.00 bis 16.00 Uhr
Zielgruppe: Unternehmer im Bereich Unterhaltungsautomatenaufstellung
Anzahl Fälle: 101 gültige Erhebungsbogen
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 4
12,9%
60,4%
26,7%
sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
Geschäftsentwicklung 2013 Zufriedenheit mit der
Frage: Waren Sie mit der Geschäftsentwicklung 2013 zufrieden?
Ø = 2,1
Basis: Alle Befragten, n=101
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 5
11,9%
54,8%
33,3%
sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
Geschäftsentwicklung 2013
Frage: Waren Sie mit der Geschäftsentwicklung 2013 zufrieden?
Überwiegend Spielstätten-Aufstellung
Ø = 2,2
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Spielstätten-Aufstellung, n=42
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 6
11,8%
64,7%
23,5%
sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
Geschäftsentwicklung 2013
Frage: Waren Sie mit der Geschäftsentwicklung 2013 zufrieden?
Überwiegend Gaststätten-Aufstellung
Ø = 2,1
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Gaststätten-Aufstellung, n=17
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 7
11,8%
64,7%
23,5%
sehrzufrieden
zufrieden
wenigerzufrieden
11,9%
54,8%
33,3%
sehrzufrieden
zufrieden
wenigerzufrieden
12,9%
60,4%
26,7%
sehrzufrieden
zufrieden
wenigerzufrieden
Geschäftsentwicklung 2013
Frage: Waren Sie mit der Geschäftsentwicklung 2013 zufrieden?
Ø = 2,1
Gesamt
Ø = 2,2
Ø = 2,1
Überwiegend
Spielstättenaufstellung
Überwiegend
Gaststättenaufstellung
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 8
3,0%
21,0%
40,0%
24,0%
7,0%
5,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,3
Basis: Alle Befragten, n=100
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche allgemein ein?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 9
2,4%
4,8%
42,8%
31,0%
11,9%
7,1%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,7
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche allgemein ein?
Überwiegend Spielstätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Spielstätten-Aufstellung, n=42
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 10
12,5%
37,5%
43,8%
6,3%
0,0%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 2,4
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche allgemein ein?
Überwiegend Gaststätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Gaststätten-Aufstellung, n=16
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 11
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,3
Gesamt
Ø = 3,7
Ø = 2,4
Überwiegend
Spielstättenaufstellung
Überwiegend
Gaststättenaufstellung
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche allgemein ein?
3,0%
21,0%
40,0%
24,0%
7,0%
5,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
2,4%
4,8%
42,8%
31,0%
11,9%
7,1%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
12,5%
37,5%
43,8%
6,3%
0,0%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 12
3,0%
29,0%
29,0%
24,0%
10,0%
5,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,2
Basis: Alle Befragten, n=100
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in Spielhallen ein?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 13
2,4%
16,7%
30,9%
26,2%
14,3%
9,5%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,6
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in Spielhallen ein?
Überwiegend Spielstätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Spielstätten-Aufstellung, n=42
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 14
6,3%
68,8%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 2,3
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in Spielhallen ein?
Überwiegend Gaststätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Gaststätten-Aufstellung, n=16
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 15
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,2
Gesamt
Ø = 3,6
Ø = 2,3
Überwiegend
Spielstättenaufstellung
Überwiegend
Gaststättenaufstellung
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in Spielhallen ein?
3,0%
29,0%
29,0%
24,0%
10,0%
5,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
2,4%
16,7%
30,9%
26,2%
14,3%
9,5%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
6,3%
68,8%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 16
3,2%
10,6%
29,8%
33,0%
14,9%
8,5%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,7
Basis: Alle Befragten, n=94
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in der Gastronomie ein?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 17
0,0%
0,0%
15,8%
36,8%
31,6%
15,8%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 4,5
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in der Gastronomie ein?
Überwiegend Spielstätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Spielstätten-Aufstellung, n=38
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 18
12,4%
31,3%
31,3%
18,8%
0,0%
6,2%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 2,8
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in der Gastronomie ein?
Überwiegend Gaststätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Gaststätten-Aufstellung, n=16
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 19
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,7
Gesamt
Ø = 4,5
Ø = 2,8
Überwiegend
Spielstättenaufstellung
Überwiegend
Gaststättenaufstellung
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 für die
Unterhaltungsautomatenbranche in der Gastronomie ein?
3,2%
10,6%
29,8%
33,0%
14,9%
8,5%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
0,0%
0,0%
15,8%
36,8%
31,6%
15,8%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
12,4%
31,3%
31,3%
18,8%
0,0%
6,2%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 20
5,9%
33,7%
32,7%
16,8%
8,9%
2,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,0
Basis: Alle Befragten, n=101
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Geldspielgeräten ein?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 21
4,8%
28,6%
33,3%
16,6%
11,9%
4,8%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,2
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Geldspielgeräten ein?
Überwiegend Spielstätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Spielstätten-Aufstellung, n=42
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 22
17,6%
41,2%
23,5%
11,8%
5,9%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 2,5
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Geldspielgeräten ein?
Überwiegend Gaststätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Gaststätten-Aufstellung, n=17
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 23
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,0
Gesamt
Ø = 3,2
Ø = 2,5
Überwiegend
Spielstättenaufstellung
Überwiegend
Gaststättenaufstellung
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Geldspielgeräten ein?
5,9%
33,7%
32,7%
16,8%
8,9%
2,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
4,8%
28,6%
33,3%
16,6%
11,9%
4,8%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
17,6%
41,2%
23,5%
11,8%
5,9%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 24
0,0%
12,2%
22,2%
25,6%
20,0%
20,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 4,1
Basis: Alle Befragten, n=90
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Unterhaltungsautomaten ein?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 25
0,0%
5,6%
19,4%
25,0%
19,4%
30,6%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 4,5
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Unterhaltungsautomaten ein?
Überwiegend Spielstätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Spielstätten-Aufstellung, n=36
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 26
0,0%
20,0%
26,7%
46,6%
6,7%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 3,4
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Unterhaltungsautomaten ein?
Überwiegend Gaststätten-Aufstellung
Basis: Unternehmen mit mehr als 90% Gaststätten-Aufstellung, n=15
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 27
Geschäftsentwicklung 2014
Ø = 4,1
Gesamt
Ø = 4,5
Ø = 3,4
Überwiegend
Spielstättenaufstellung
Überwiegend
Gaststättenaufstellung
Frage: Wie schätzen Sie die Geschäftsentwicklung 2014 bezogen auf die
Entwicklung bei Unterhaltungsautomaten ein?
0,0%
12,2%
22,2%
25,6%
20,0%
20,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
0,0%
5,6%
19,4%
25,0%
19,4%
30,6%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
0,0%
20,0%
26,7%
46,6%
6,7%
0,0%
sehr gut 1
2
3
4
5
sehr schlecht 6
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 28
84,2%
94,0%
65,2%
74,0%
Beibehaltung derSpielverordnung
Begrenzung derVergnügungssteuersätze
Liberalisierung desSportwettenmarktes
Änderung derLandespielhallengesetze
Ø = 1,8
Ø = 1,6
Ø = 2,1
Ø = 1,9
Notwendige Maßnahmen
Basis: Alle Befragten, n=101
Frage: Was ist Ihrer Meinung nach zur Sicherung Ihres Unternehmens, für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Steigerung Ihrer Investitionsbereitschaft erforderlich?
Wichtigkeits-Note
1 = sehr wichtig
6 = unwichtig
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 29
14
10
2
Gewerberecht
Wirtschaftliche Lage
Steuern
Notwendige Maßnahmen: Sonstige Nennungen
(Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Was ist Ihrer Meinung nach zur Sicherung Ihres Unternehmens, für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Steigerung Ihrer Investitionsbereitschaft erforderlich?
Anzahl Nennungen
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 30
5
4
3
1
1
bessere Rahmenbedingungen
AbschaffungNichtrauchergesetz
AbschaffungLandesspielhallengesetz
Regulierung derAuszahlquoten
Regulierung des Internets
Notwendige Maßnahmen: Sonstige Nennungen
(Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Was ist Ihrer Meinung nach zur Sicherung Ihres Unternehmens, für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Steigerung Ihrer Investitionsbereitschaft erforderlich?
Sonstige Nennungen: Gewerberecht Anzahl Nennungen
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 31
7
3
Planungssicherheit
Investitionssicherheit beiGSG
Notwendige Maßnahmen: Sonstige Nennungen
(Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Was ist Ihrer Meinung nach zur Sicherung Ihres Unternehmens, für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Steigerung Ihrer Investitionsbereitschaft erforderlich?
Sonstige Nennungen: Wirtschaftliche Lage Anzahl Nennungen
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 32
1
1
einheitlicheVergnügungssteuer
niedrigere Steuernallgemein
Notwendige Maßnahmen: Sonstige Nennungen
(Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Was ist Ihrer Meinung nach zur Sicherung Ihres Unternehmens, für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Steigerung Ihrer Investitionsbereitschaft erforderlich?
Sonstige Nennungen: Steuern Anzahl Nennungen
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 33
9,9%
90,1%
ja
nein
Automatenspezifische Ausbildungsberufe
Basis: Alle Befragten, n=101
Frage: Bilden Sie / Ihr Unternehmen aus?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 34
20,0%
60,0%
10,0%
10,0%
1
2
3
6
Automatenspezifische Ausbildungsberufe
Basis: Alle Befragten, n=10
Frage: Wie viele Ausbildungsplätze bieten Sie an?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 35
40,0%
40,0%
20,0%
20,0%
10,0%
Fachkraft fürAutomatenservice
Bürokaufmann,Bürokauffrau
Automatenfachmann mitSchwerpunkt -mechaniker
Automatenfachmann mitSchwerpunkt -kaufmann
Techniker, EDV-Techniker
Ausbildungsberufe in der Automatenwirtschaft
Basis: Alle Befragten, n=10 (Mehrfachnennungen möglich)
Frage: In welchen Ausbildungsberufen bilden Sie aus?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 36
55
9
8
6
5
4
3
1
zu klein
keine Zukunftsperspektive
kein Ausbilder imUnternehmen
noch nicht damit befasst
Pers. Gründe, zu alt, zuviel Arbeit
wird angestrebt
kein Bedarf
keinen geeignetenBewerber gefunden
Automatenspezifische Ausbildungsberufe
Basis: Alle Befragten, n=87 (Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Warum bilden Sie nicht aus?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 37
5,0%
95,0%
ja
nein
Automatenspezifische Ausbildungsberufe
Basis: Alle Befragten, n=101
Frage: Werden Sie 2014 in den automatenspezifischen Ausbildungsberufen neue
Ausbildungsverträge abschließen?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 38
80,0%
20,0%
20,0%
Fachkraft fürAutomatenservice
Automatenfachmann mitSchwerpunkt -mechaniker
Automatenfachmann mitSchwerpunkt -kaufmann
Ausbildungsberufe in der Automatenwirtschaft
Basis: Alle Befragten, n=5 (Mehrfachnennungen möglich)
Frage: In welchen Ausbildungsberufen?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 39
55
10
7
7
7
4
4
2
zu klein
keine Zukunftsperspektive
kein Ausbilder imUnternehmen
Pers. Gründe, zu alt, zuviel Arbeit
kein Bedarf
noch nicht damit befasst
wird angestrebt
keinen geeignetenBewerber gefunden
Automatenspezifische Ausbildungsberufe
Basis: Alle Befragten, n=87 (Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Warum bilden Sie nicht in den automatenspezifischen Berufen aus?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 40
49
10
7
6
5
5
4
4
4
3
1
1
1
Abwarten
Schliessen
Dagegen klagen
Nicht relevant, da 1er Konzession
Standort wechseln
Abbau, Personalabbau
Expandieren, Modernisieren
Anpassen
Politisch engagieren, Dagegenhalten
Weniger investieren, nur kurzfr. Entscheidungen treffen
Änderungen Unternehmensstruktur
auf 1er Konzession reduzieren
keine Schliessungen
Reaktion auf den Glückspieländerungsstaatsvertrag
Basis: Alle Befragten, n=90 (Mehrfachnennungen möglich)
Frage: Durch den Glücksspieländerungsstaatsvertrag und die entsprechenden Landes-
regelungen wird sich die Spielhallenstruktur in den nächsten Jahren ändern.
Wie werden Sie darauf reagieren?
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 41
Erhebungsbogen
Trendbefragung unter den Automatenunternehmern auf dem Verbändegemeinschaftsstand, Januar 2014 42
IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401b / 50858 Köln
T +49 (0) 221 / 94 36 07-0
F +49 (0) 221 / 94 36 07-64
www.ifhkoeln.de
Kontaktinformation
Dipl.-Kfm. Klaus Beuermann Consultant
IFH Köln
Tel +49 0221 943607-68