Ey international hotel brands review 2015-rus

Гостиницы под управлениеммеждународных операторов вРоссии - 2015

Международные гостиничные операторы в России

По данным ежегодного исследования рынка гостиницРоссии под управлением международных гостиничныхоператоров, проводимого компанией EY, на октябрь2014 года в России насчитывалось 137 гостиниц подмеждународными брендами с общим номернымфондом 31 485 номеров.

Так, за последний год в стране открылись 37новых гостиниц (6 662 номера) подмеждународным управлением – по данным наоктябрь 2013 года в России функционировали100 отелей с совокупным номерным фондом24 823 номера.

Более половины существующего номерного фондаприходится на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (57%), за ними следует Сочи (13%),гостиницы Московской области (5%), Екатеринбурга(4%) и прочих городов.

Планируется, что к 2020 году количество гостиницпод международным управлением увеличится на147 объектов (30 126 номеров). Таким образом, вслучае если все заявленные операторамигостиницы будут открыты, к 2020 году ихколичество в России составит 284 объекта (61 611номеров), расположенных в 55 городах.

В случае реализации всех проектов, к 2020 годудоля номерного фонда Москвы и Санкт-Петербургауменьшится до 48%, Сочи – до 8%, за счетувеличения числа гостиниц в Московской области(7%) и Нижнем Новгороде (3%).

Кроме того, планируется открытие гостиниц вгородах, где ранее не было гостиниц подмеждународным брендом: Анапа, Архангельск,Барнаул, Белгород, Владивосток, Зеленоградск,Кемерово, Киров, Набережные Челны, НижнийТагил, Новокузнецк, Новороссийск, Переславль-Залесский, Ростов-на-Дону, Саранск, Ставрополь,Тольятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Хабаровск,Чебоксары.

0

5

10

15

20

25

30

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Динамика открытия новых гостиниц России подмеждународным брендом в год(данные на октябрь 2014 года)

Источник: данные операторов, анализ EY

© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

Коли

чест

вого

стин

иц

Гостиницы под управлением международных операторов в России | 1

Такое расширение географии присутствиямеждународных гостиничных операторов вомногом связано с крупными событиямимеждународного масштаба, проводимыми вРоссии:

► Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году► Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013

году► Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году► Гонка «Формулы-1» в Сочи в 2014 году► Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году

Так, например, в Сочи за период с 2012 - 2014годы всего на рынок вышли 18 гостиниц (3 829номеров) под управлением международныхоператоров, из них8 гостиниц (1 462 номера)открылись в 2014 году.

На сегодняшний день международные гостиничныеоператоры представлены в 33 городах России, а к2020 году их присутствие планируется уже в 55городах.

В настоящее время Россия является, прежде всего,страной бизнес-туризма, и основной целью поездоккак иностранных, так и российских туристовявляются бизнес-мероприятия. Москва и Санкт-Петербург являются крупнейшими деловымицентрами страны, чем обусловлен высокий интересмеждународных гостиничных операторов кинвестированию в эти города.

Нижеследующая диаграмма отражает присутствиегостиничных операторов в городах России наоктябрь 2014 года:

32%

16%8%

7%3%

34%

Распределение будущего номерного фондапо городам России

(с учетом существующего номерного фонда)

Москва Санкт-Петербург

Сочи Московская область

Нижний Новгород Прочие

32%

25%

13%

5%

4%

21%

Распределение существующего номерного фондапо городам России

Москва Санкт-Петербург

Сочи Московская область

Екатеринбург Прочие




Коли

чест

воно

меро

в




0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

The Carlson Rezidor Hotel Group Accor

InterContinental Hotels Group Marriott International

Hilton Worldwide Best Western

Starwood Hotels & Resorts Sokos Hotels

Kempinski Hotels Louvre Hotels Group

FRHI Hotels & Resorts Hyatt Hotels Corporation

Wyndham Hotel Group Corinthia Hotels

Rocco Forte Hotels Vienna International

Lotte Hotels & Resorts Belmond

Capella Hotel Group Four Seasons Hotels and Resorts

Rixos Domina HotelsMamaison Hotels & Residences

Domina Hotels

Распределение номерного фонда существующих гостиниц под управлением международных операторов по городам России(данные на октябрь 2014 года)

На сегодняшний день в России представлено23 международных гостиничных оператора,которые управляют 137 гостиницами (30 126номеров) в 33 городах. Самая большая доля рынка(66%) распределена между четырьмя компаниями:

The Carlson Rezidor Hotel Group, Accor,InterContinental Hotels Group и MarriottInternational. Нижеследующие графики отражаютраспределение доли гостиничных операторов вРоссии по данным на октябрь 2014 года, а также сучетом будущих проектов к 2020 году.

24%

20%

11%9%

9%

5%

22%

Доля гостиничных операторов – распределениепо будущему номерному фонду

(с учетом существующего номерного фонда)

Accor

The Carlson RezidorHotel GroupInterContinentalHotels GroupHilton Worldwide

MarriottInternationalStarwood Hotels &ResortsOther


28%

14%

13%11%

6%

4%

4%

20%

Доля гостиничных операторов – распределениепо существующему номерному фонду

(данные на октябрь 2014 года)

The Carlson RezidorHotel GroupAccor

InterContinental HotelsGroupMarriott International

Hilton Worldwide

Best Western

Starwood Hotels &ResortsOther



География присутствия международных гостиничныхоператоров по городам России к 2020 году


Прочие

Прочие

Российские гостиничные бренды

Следует отметить развитие российских гостиничныхоператоров, присутствующих на международномрынке. На рынках большинства стран мира (кромеСША) национальные гостиничные брендысоставляют значительно меньшую долю, чемгостиницы, находящиеся под международнымуправлением. Аналогичная тенденция наблюдаетсяи на российском рынке: в настоящий моментгостиниц под международными брендами (137гостиниц) почти в два раза больше, чем поднациональными (72 гостиницы).

Тем не менее, российские операторы, заимствуямеждународный опыт, продолжают свое развитие иоткрывают новые гостиницы как на региональномрынке, так и за рубежом. Наиболее крупныероссийские гостиничные сети представлены втаблице ниже:

Название сети Количествогостиниц Города присутствия в России Страны присутствия

Azimut Hotels 22

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер,Астрахань, Владивосток, Воронеж,Кострома, Мурманск, Нижний Новгород,Новосибирск, Самара, Уфа

Германия, Австрия

Amaks Hotels & Resorts 15

Московская область, Казань, Тольятти,Ростов-на-Дону, Воронеж, Владимир,Белгород, Тамбов, Уфа, Азов, Пермь,Валдай

Белоруссия, Китай

Heliopark Hotels & Resorts 11 Москва, Московская область,Калининград, Небуг, Пенза, Сочи, Суздаль Германия

Intourist Hotel Group 11 Москва, Липецкая область, РостовВеликий, Горно-Алтайск, АР Крым, Углич

Чехия, Италия,Турция, Намибия

Cronwell Hotels & Resorts 10 Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Урай,Балабаново Греция

Korston Hotels 3 Москва, Казань, Серпухов -

Итого: 72



Присутствие российских гостиничных операторов на российском имеждународном рынках (данные на октябрь 2014 года)


Новые гостиницы: 2014 – 2015

В течение первых десяти месяцев 2014 года вРоссии открылось 20 гостиниц подмеждународными брендами.

По данным гостиничных операторов, а такжеинформации из открытых источников, до конца2014 года заявлено к открытию еще 13 гостиниц,однако, на наш взгляд, открытие ряда объектовможет быть перенесено на начало 2015 года.

Оператор Название гостиницы Количествономеров Город

Accor Mercure Lipetsk Center 178 Липецк

Mercure Moscow Baumanskaya 47 Москва

Mercure Sochi Centre 200 Сочи

Pullman Sochi Centre 150 Сочи

Capella Hotel Group Dolina 960 48 Сочи

FRHI Hotels & Resorts Swissotel Kamelia Sochi 203 Сочи

Swissotel Sochi Krasnaya Polyana 166 Сочи

Hilton Worldwide Hilton Garden Inn Kaluga 134 Калуга

Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 259 Красноярск

DoubleTree by Hilton Moscow Marina 270 Москва

Hilton Garden Inn Moscow New Riga 162 Москва

Hampton by Hilton Samara 126 Самара

InterContinental Hotels Group Hotel Indigo St. PetersburgTchaikovskogo 119 Санкт-Петербург

Marriott International Marriott Novosibirsk 175 Новосибирск

Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel 428 Сочи

Rixos Rixos Krasnaya Polyana Sochi 114 Сочи

The Carlson Rezidor Hotel Group Radisson Blu Hotel Chelyabinsk 211 Челябинск

Park Inn Sochi City Centre 153 Сочи

Park Inn Pulkovo Airport 200 Санкт-Петербург

Radisson Resort, Zavidovo 239 Завидово

Итого: 3 582

Гостиницы под управлением международных операторов,открывшиеся в России с января по октябрь 2014 года




Оператор Название гостиницы Количествономеров Город

Accor Mercure Rostov-on-Don 89 Ростов-на-Дону

Mercure Voronezh 180 Воронеж

Four Seasons Hotels and Resorts Four Seasons Hotel Moscow 180 Москва

Hilton Worldwide Hilton Garden Inn Kirov 103 Киров

Hyatt Hotels Corporation Hyatt Regency Sochi 198 Сочи

InterContinental Hotels Group Holiday Inn Express Voronezh - Kirova 145 Воронеж

Marriott International Moscow Marriott Novy Arbat Hotel 230 Москва

Courtyard by Marriott Sochi Plaza 345 Сочи

Starwood Hotels & Resorts Four Points by Sheraton Kaluga 172 Калуга

The Carlson Rezidor Hotel Group Radisson Blu Hotel, MoscowSheremetyevo Airport 379 Московская область

Park Inn Volgograd 150 Волгоград

Vienna International Astrum Hotel Schelkovo 184 Сочи

Wyndham Hotel Group Days Hotel Pereslavl-Zalessky 150 Переславль-Залесский

Итого: 2 505


Гостиницы под управлением международных операторов,планируемые к открытию в России до конца 2014 года



ОператорСуществующее количество Будущее количество Совокупное количество к

2020 году

Гостиниц Номеров Гостиниц Номеров Гостиниц Номеров

The Carlson Rezidor Hotel Group 30 8 735 13 3 324 43 12 059

Accor 23 4 319 59 10 804 82 15 123

InterContinental Hotels Group 15 4 019 10 2 746 25 6 765

Marriott International 15 3 610 8 1 794 23 5 404

Hilton Worldwide 11 1 975 20 3 824 31 5 799

Best Western 7 1 422 1 125 8 1 547

Starwood Hotels & Resorts 5 1 108 8 1 715 13 2 823

Sokos Hotels 3 927 - - 3 927

Kempinski Hotels 3 806 1 250 4 1 056

Louvre Hotels Group 3 634 4 653 7 1 287

FRHI Hotels & Resorts 3 602 3 576 6 1 178

Wyndham Hotel Group 3 446 4 682 7 1 128

Capella Hotel Group 3 220 1 730 4 950

Hyatt Hotels Corporation 2 502 6 1 324 8 1 826

Rocco Forte Hotels 2 361 - - 2 361

Vienna International 2 348 1 184 3 532

Corinthia Hotels 1 388 - - 1 388

Lotte Hotels & Resorts 1 304 - - 1 304

Belmond 1 275 - - 1 275

Four Seasons Hotels and Resorts 1 177 1 180 2 357

Rixos 1 114 - - 1 114

Domina Hotels 1 109 5 879 6 988

Mamaison Hotels & Residences 1 84 - - 1 84

Jumeirah Group - - 1 74 1 74

Mandarin Oriental Hotel Group - - 1 262 1 262

Итого: 137 31 485 147 30 126 284 61 611

Сводные данные по международным гостиничным операторам в России







Коли

чест

воно

меро

в


0102030405060708090

Распределение международных гостиничных операторов по количеству гостиниц

Существующие отели (Октябрь 2014) Будущие отели

Коли

чест

вого

стин

иц

02000400060008000

10000120001400016000

Распределение международных гостиничных операторов по объемуномерного фонда

Существующие отели (Октябрь 2014) Будущие отели


Преимущества привлечения международного гостиничного оператора

Гостиницы под управлением международных гостиничных операторов имеют ряд преимуществ относительнонесетевых самостоятельных гостиниц:

Преимущество Комментарий

Узнаваемость Узнаваемый гостиничный бренд воспринимается как гарантия качества

Статус объекта Использование международного бренда позволяет повысить статус объекта

Безопасность Иностранные туристы предпочитают останавливаться в гостиницах подизвестными международными брендами в «небезопасных» странах

Глобальная системабронирования

Возможность бронирования через различные электронные каналыбронирования, простота поиска, возможность бронирования безпосредников

Единый маркетингЕдиный маркетинг позволяет уменьшить затраты на продвижение бренда засчет то того что гостиница представлена на сайте оператора, во всехсистемах бронирования оператора, каталогах и брошюрах

Программы лояльностиРазличные преимущества и скидки для постоянных гостей мотивируют гостявыбирать ту гостиничную сеть, членом программы лояльности которой онявляется

Уровень сервисаЕдиные стандарты обслуживания и унификация систем управления иподготовки кадров в сетевых гостиницах приводят к более высокому уровнюобслуживания, чем в независимых гостиницах

Устойчивость в кризисноевремя

Сетевые гостиницы являются более устойчивыми к кризису по ряду причин:более стабильный спрос со стороны постоянных лояльных гостей,возможность управлять загрузкой за счет присутствия в несколькихглобальных системах бронирования, наличие высококлассных специалистовс опытом работы в условиях нестабильной экономики

Более низкий уровеньиздержек

В сетевых гостиницах уровень издержек на расходные материалы,инженерное обслуживание, рекламу и маркетинг может быть уменьшен засчет большого объема закупок товаров для всех гостиниц сети ираспределения затрат на все гостиницы сети

Снижение рисков инвестораНаличие международного бренда снижает риски инвестора и являетсябольшим преимуществом при продаже объекта и получении банковскогокредита

Источник: анализ EY

Основные преимущества управления международным гостиничным оператором



EY

Аудит | Налогообложение | Сопровождение сделок |Консультирование

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита,налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.Коллектив компании насчитывает 167 000 сотрудников в разныхстранах мира, которых объединяют общие корпоративныеценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг.Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал нашихсотрудников, клиентов и общества в целом.

Более подробная информация представлена на нашем сайте:www.ey.com.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетомпотребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 21 офисахнашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятти,Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау,Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване иМинске) работают 4,800 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации, объединяющейкомпании, входящие в состав Ernst & Young Global Limited, каждаяиз которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & YoungGlobal Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии сзаконодательством Великобритании, является компанией,ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услугклиентам.

© 2014 EYВсе права защищены

Дмитрий ТетюшевРуководитель практикигостиничного бизнеса в СНГТел: +7 495 755 [email protected]

Ольга АрхангельскаяРуководитель группы пооказанию услуг компаниямсектора недвижимости в СНГТел: +7 495 755 [email protected]

Анжелика НорманнРуководительконсультационных услуг вобласти гостиничнойнедвижимостиТел: +7 495 648 [email protected]

Контактная информация

Travel

Ey international hotel brands review 2015-rus