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Milchmarkt in Deutschlandund im internationalen Vergleich
Lage am Milchmarkt 2
Neues Quotenjahr startet mit hoher Milchanlieferung
1.800
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2.000
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2.300
2.400
2.500
2.600
Jan. März Mai Juli Sept. Nov.
Deutschland: Milchanlieferung
1.000 t, Standardmonat.
2007
2009April und
Mai geschätzt Quotenausnutzung
im Quotenjahr 2008/09 99,1 %
2008
Quelle: BMVEL, BLE, eigene Berechnungen.
Lage am Milchmarkt 3
EU-Milchanlieferung unter Vorjahr, aber höher als 2007
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
2007 2008 2009
EU-MilchanlieferungMio. Tonnen
Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken
Lage am Milchmarkt 4
EU: 0,6 Mio. t weniger Milch in 3 Monaten
-603
-110
-60
25
27
37
65
103
Frankreich
Ver. Königreich
Spanien
Deutschland
Niederlande
Irland
Italien
Polen
Veränderungen beim Milchaufkommen
(1.000 Tonnen, Jan-März 2009, Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum)
In Frankreich schwanken die Milchmengen am
stärksten!
Lage am Milchmarkt 6
Konsequenzen der Quotenaufstockungen
Lage am Milchmarkt 7
Strukturwandel in der Milchviehhaltung
1.217
763
431
275
136 110 102 99 99
0
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400
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1.200
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1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 20072008 x
Deutschland:Zahl der Milchkuhhalterin 1.000
Lage am Milchmarkt 8
Lage am Milchmarkt 9
Weltmilcherzeugung wächst …., aber ohne EU
Lage am Milchmarkt 10
Expansive Tendenzen schwächen sich überwiegend ab
Milchanlieferung in Ländern außerhalb der EU 1.000 t, Zeitraum 2007 2008 08:07* Januar- 2008 2009 09:08*Schweiz 3.260 3.423 + 5,0% März 870 859 - 1,3%USA 1) 84.459 86.591 + 2,5% April 28.992 28.893 + 1,3%Kanada 7.821 7.831 + 0,1% März 1.995 1.945 - 2,5%Japan 8.003 7.982 - 0,3% März 2.022 1.984 - 1,9%Australien 1) 9.455 9.627 + 1,8% März 2.178 2.219 + 3,6%Russland 1) 31.500 32.200 + 2,2% März 6.300 6.200 - 1,6%Argentinien 2) 6.341 6.693 +5,5% März 1.542 1.586 +4,6%*) Vorläufig. **) Um den Schalttag korrigiert. 1) Kuhmilcherzeugung.
2) Milchanlieferung von 20 Molkereien, die 64 % der Milchmengen verarbeitet haben.
Quelle: nationale Statistiken.
Lage am Milchmarkt 11
Europäische Milchindustrie
Produktion von Milchprodukten
und Anteil an der
Welterzeugung
Produktion von Milchprodukten
und Anteil an der
Welterzeugung
Lage am Milchmarkt 12
EU: Anteil der Ex- und Importe abgenommen, Binnenmarkt immer wichtiger
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Milchanlieferung
Einfuhr (%)
Ausfuhr (%)
EU-15 EU-25 EU-27
1.000 Tonnen Prozent
Lage am Milchmarkt 13
Butter, Milchpulver,
Sonst.19%
Käse48 %
KonsummilchFrischprodukte
33%
Wie wird die Milch in der EU verwendet?
Tendenz
Tendenz
TendenzIn Deutschland ca. 40 %
Lage am Milchmarkt 14
EU-weit weniger Käse, mehr Magermilchpulver produziert
EU-27: Produktion von Milchprodukten Januar bis Dezember Januar-März März
1.000 t 2007 2008 08:07** 2008 2009* 09:08 ** 09:08*Konsummilch 33.349 33.097 - 0,8% 8.401 8.215 - 1,1% - 0,4%Butter 1.881 1.889 + 0,5% 502 506 + 1,9% + 2,1%Käse 8.115 8.178 + 0,8% 2.046 1.995 - 1,4% + 0,2%Vollmilchpulver 804 880 + 9,4% 223 216 - 2,4% - 9,2%Magermilchpulver 1.001 955 - 4,6% 252 272 + 9,0% + 10,8%Kondensmilch 327 339 +3,9% 86 77 -9,5% -13,6%
*) Vorläufig. **) Um den Schalttag korrigiert.
Quelle: Eurostat, nationale Statistiken.
Lage am Milchmarkt 15
41
177
148
6273
110
8
42
167152
5777
107
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Butter* Käse VMP MMP Kondens-milch
Molken-pulver
Kasein
2008
2009
EU-27: Exporte von Milchprodukten(in 1.000 t, Januar-April)
*einschließlich Butteröl Quelle: Eurostat
Weniger Käse und Milchpulver exportiert
Lage am Milchmarkt 16
USA werden drittgrößter Exporteur weltweit
6,0
3,8
11,8
12,7
4,7
4,2
13,6
13,0
3,9
5,1
13,6
13,0
USA
AUS
NZ
EU
2006
2007
2008
Exporte von Milch auf den WeltmarktEU und Neuseeland exportieren weniger, USA mehr
Millionen Tonnen Milchäquivalente
Quelle: eigene Berechnungen.
Lage am Milchmarkt 17
Weltmarktpreise wieder schwächer
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Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09
Weltmarktpreise$/t
MMP
Butter
VMP
Lage am Milchmarkt 18
Kleine Ungleichgewichte – große Preisschwankungen
Weltmilchbilanz2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008x
Milcherzeugung (Mio. t) 589,6 601,9 614,6 626,0 645,1 661,2 671,0 684,0Bestandsveränderung
(Mio. t MEQ1) +0,5 +3,6 +0,0 -1,7 -2,7 -2,0 +0,0 +4,0
Milchverbrauch (Mio. t) 589,1 598,2 614,6 627,8 647,8 663,1 671,0 680,0
Verbrauch je Kopf (kg) 95,8 96,1 97,5 98,4 100,4 101,6 101,6 101,7
Verwertung von Butter und Magermilchpulverzu Weltmarktpreisen(EUR/100 kg)
1) Berechnet nach Trockenmasse, teilweise geschätzt. 2) Teilweise Schätzung. Quelle: eigene Berechnungen nach FAO, USDA, IDF, nationalen Statistiken.
0
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20
30
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Lage am Milchmarkt 19
Welthandel mit Milch 2008 geschrumpft
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2003 2004 2005 2006 2007 2008
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50
Mio. t MEQ EU-Anteil
Welthandel mit Milch und EU-AnteilMio. Tonnen Prozent
Lage am Milchmarkt 20
Jüngste Entwicklungen am Weltmarkt
Angebot von der Südhalbkugel (Ozeanien, Südamerika) saisonal rückläufig
Dennoch Vollmilchpulverpreis bei letzter Fonterra-Auktion um 12 % gefallen, für spätere Lieferungen stärker als für frühere, Weltmarktpreise schwächer
Dollar wieder abgeschwächt
USA haben ihr Exportförderungsprogram für das laufende GATT-Jahr aktiviert, 68.000 t MMP können bezuschusst werden
Nachfrage von Händlerseite als schwach eingeschätzt
EU hat Erstattungen erhöht
Lage am Milchmarkt 21
Blockbutter zuletzt fester
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Jan 04
Juli Jan 05
Juli Jan 06
Juli Jan 07
Juli Jan 08
Juli Jan 09
Butternotierung HannoverEUR/kg
Abgepackte Ware
Blockware
Lage am Milchmarkt 22
2009 höchste Buttermengen nach 2002 interveniert
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EU-Buttermarkt: Preise und InterventionEUR/kg 1.000 t
Intervention (Mengen)
Marktpreise
Ankaufspreis zur Intervention
Mengenmäßige Beschränkung der Intervention
Lage am Milchmarkt 23
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Jan 03
Jul Jan 04
Jul Jan 05
Jul Jan 06
Jul Jan 07
Jul Jan 08
Jul Jan 09
ButterpreiseEUR/t
EU (Hannover, Block)
Weltmarkt
Lage am Milchmarkt 24
Käsepreise auf historischem Tiefstand
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
412007
45 49 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 6 10 14 18 22
Euro/kg Deutschland: KäsepreiseGouda, 48 %, Edamer 40 %, Block, Hannover (ex-ZMP)
Fakturapreis
Tagespreis
2008 2009
Lage am Milchmarkt 25
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09
Konsummilchpreis in Deutschland3,5 % Fett, pasteurisiert, 1-Liter-Kartonverpackung 1 -
Euro/l
Ab-Werk-Preis
Einzelhandelspreis
Lage am Milchmarkt 26
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Jan. März Mai Juli Sept. Nov.
EUR/t
Deutschland: Preise für Magermilchpulver lose Futtermittelware
2008
2009
2007
Lage am Milchmarkt 27
Höchste MMP-Mengen nach 1990 interveniert
0
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300
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400
1,20
1,60
2,00
2,40
2,80
3,20
3,60
4,00
Jan 90 Jan 92 Jan 94 Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10
Magermilchpulver: Preise und InterventionEUR/kg 1000t
Intervention in der EU
Marktpreis
Interventions-preis
109.000 t
mengenmäßige Begrenzung der Intervention
bis 18.06.2009
Lage am Milchmarkt 28
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750
1.000
1.250
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Jan. März Mai Juli Sept. Nov.
EUR/t
Kempten (exZMP)-Notierung, lose
20082009
2007
Deutschland: Preise für Molkenpulver
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1.200
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Jan 03
Jul Jan 04
Jul Jan 05
Jul Jan 06
Jul Jan 07
Jul Jan 08
Jul Jan 09
MagermilchpulverpreiseEUR/t
Europäische Union
Weltmarkt
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1.000
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2.000
2.500
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3.500
4.000
4.500
Jan 03
Jul Jan 04
Jul Jan 05
Jul Jan 06
Jul Jan 07
Jul Jan 08
Jul Jan 09
EUR/t
Weltmarkt
EU
Vollmilchpulverpreise
Lage am Milchmarkt 31
Neue Bestände bauen sich auf
0,4
77,9
0,00,0
108,7
0,0
81,296,8
202,9
Butter öffentlich Butter privat Magermilchpulver
Marktordnungsbestände in der EUAnmeldungen bis Mitte Juni (1.000 t)
2007 2008 2009
Quelle: EU-Kommission
Lage am Milchmarkt 32
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Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2007 2008 2009
Milcherzeugerpreise in Deutschland(EUR/100 kg, Bundesdurchschnitt, 3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiß,Durchschnitt aller Güteklassen, ab Hof , ohne Mehrwertsteuer)
Quelle: BMVEL, BLE
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1968 1980 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
EU-Milchpreisabsicherung und Milchpreise
Milchpreis ab Hof in Deutschland (3,7 % Fett)
Absicherung durch Intervention (nat. Fettgehalt)
Euro/100 kg
März2009
Lage am Milchmarkt 35
Entwicklungen bei den Milchpreisen
Frankreich im April Rückgang auf durchschnittlich 22 Cent/kg (bei 3,7 % Fett), letzte Woche Einigung zwischen ATLA und franz. Bauernverband auf Jahresdurchschnittspreis von 25,4 – 27,2 Cent (je nach Produktionsprogramm), kann im September revidiert werden
Niederlande im April Vorschusspreise zw. 20,58 – 24,06 Cent/kg
Polen April 19,27 Eurocent/kg
USA April ca. 18,9 Eurocent/kg, Prognose für 2009: ca. 19 Eurocent
Neuseeland: Auszahlungspreis von 4,55 NZ-$ für das Kilogramm Milchinhaltsstoffe für 2009/10 angekündigt (-12,5 % gegen Vorjahr). Umgerechnet entspricht dies bei heutigem Wechselkurs knapp 17 Eurocent/kg Milch
Lage am Milchmarkt 36
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise
Nachfragewachstum in westlichen Ländern gebremst, weniger Nachfrage aus dem Außer-Haus-Konsum, weitere Umschichtung von Marken auf Handelsmarken
Schwächere Nachfrage vom Weltmarkt
Wechselkursschwankungen verteuern Milchprodukte in wichtigen Importländern, z.B. Japan
Finanzielle Abwicklung von Handelsgeschäften wird schwieriger (Kürzung von Kreditlinien, Kreditversicherungen!)
Bringt auch Kostensenkungen, z.B. Energie
Weniger alternative Erwerbsmöglichkeiten für aufgabewillige Milcherzeuger!
Lage am Milchmarkt 37
Zusammenfassung
Milchanlieferung hat Saisonspitze überschritten, Inhaltsstoffe niedrig
Weiterhin Überschüsse und Bestandsaufbau, bei Magermilchpulver massiver als bei Butter
Exporte auf den Weltmarkt bleiben schwierig, Nachfrage zurückhaltend, starke Konkurrenz
EU-Kommission: Exporterstattungen erhöht, Ankauf im Ausschreibungsverfahren bei stabilen Preisen fortgesetzt, Ankauf nach August wird überlegt
Preise für Milchprodukte auf historisch niedrigem Niveau (gültiger Interventionsverwertung) stabil, Molkenpulver und Butter wieder leicht steigend, Preise am Spotmarkt zuletzt wieder gestiegen
Milchpreise nähern sich Interventionsverwertung
Lage am Milchmarkt 38
Aussichten
Schlüsselfrage: Wie reagiert die Erzeugung?In USA Rückgang der Erzeugung erwartet, in Frankreich und England im Gang, in Deutschland, Polen, Niederlande bislang hohes Milchaufkommen
Nachfragebelebung auf Grund der niedrigen Preise zu erwarten, aber wie lange dauert die Wirtschaftskrise noch an?
Nachhaltiger Preisanstieg erst wenn Bestände wieder abgebaut!
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