J'Son & Partners Consulting - Консалтинг в области ИТ,Новых Медиа и телекома

Дополнительная информация

Контактное лицо: Павел Ермолич Коммерческий директор ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» [email protected] Контактные телефоны: +7 (926) 522-51-19 +7 (495) 625-72-45 +7 (495) 927-09-05 www.json.ru

О компетенциях J`son & Partners Consulting в

области исследования рынков телекоммуникаций, IT и медиа

Февраль 2011

mailto:[email protected]

http://www.json.ru/

Дополнительная информация о компетенциях J`son & Partners Consulting в области исследований рынков

телекоммуникаций, IT и медиа в России и СНГ

© J’son & Partners Consulting 2 Февраль 2011

Введение

J’son & Partners Consulting является ведущей консалтинговой компанией в области телекоммуникаций, высоких технологий, IT и медиа, обладающей обширным опытом в разработке и аудите бизнес-планов, маркетинговых и финансовых моделей, а также в глубоком исследовании рынков в России и странах СНГ.

Компания успешно реализовала более 250 рыночных, финансовых моделей и бизнес-планов для 100 и более институциональных и частных инвесторов, крупных игроков телекоммуникационного рынка, вендоров и start-up

Накопленный опыт исследований, имеющиеся контакты и постоянное информационное взаимодействие с основными игроками рынка гарантируют высокое качество проектных работ J’son & Partners Consulting в части исследования и анализа всех сегментов телекоммуникационного рынка России:

Рынок фиксированной голосовой связи Рынок сотовой связи Рынок фиксированного ШПД Рынок беспроводного ШД Рынок спутниковой связи Рынок IP телефонии Рынок платного ТВ Рынок телекоммуникационного оборудования Рынок дата-центров Рынок сотовых телефонов Рынок VPN и аренды каналов Рынок цифрового контента и др

Сферы компетенции J’son & Partners Consulting




Структура документа

1. Источники информации и методология исследований

2. Продукты и услуги

3. Примеры успешно реализованных проектов по направлению беспроводной связи

4. Дополнительная информация о компетенциях Компании

5. Отзывы клиентов

6. Клиенты и партнеры Компании

7. Образцы отчетных материалов

8. Контакты




1. Источники информации и методология исследований

Исследования в области рынков беспроводной связи, ШПД, мобильного ритейла, платного ТВ и контента являются сильнейшими направлениями в компании J’son & Partners Consulting.

Нашими информационными партнерами являются крупнейшие российские сотовые операторы, операторы фиксированной связи, ТВ-холдинги, розничные сети и оптовые компании, занимающиеся продажей средств связи, контент провайдеры.

Развернутая партнерская и экспертная сеть объединяет профессиональных игроков и представителей информационных агентств, что позволяет реализовывать регулярный мониторинг рынка сотовой связи, WiMAX, Wi-Fi, 3G, LTE, широкополосного доступа (ШПД), платного ТВ, ЦОД, цифрового контента и др. Компания сотрудничает с ведущими игроками рынка, получает от них, перепроверяет и верифицирует подготовленную в результате проведенных исследований информацию по:

объемам продаж и доле рынка количеству абонентов / пользователей структуре доходов региональному присутствию продуктовой линейке и т.п.

Также в работе используются результаты он-лайн и маркетинговых исследований рынка, проводимых компанией регулярно на протяжении 6 лет, разработанные собственные уникальные рыночные модели и банки данных по более чем 10 сегментам российского рынка связи.

Сбор информации об основных игроках и общем состоянии рынка проводной/беспроводной передачи данных в регионах

Ключевые источники информации :

Операторы сотовой связи, работающие или планирующие работать в стандартах LTE, WiMAX (802.16e/m), 3G, 2G (GSM/CDMA)

запросы в PR-службы глубинные экспертные интервью с представителями компаний тематические публикации в прессе официальная отчетность операторов

Операторы ШПД/БШПД

запросы в PR-службы глубинные экспертные интервью с представителями компаний официальная отчетность операторов

Экспертные интервью с представителями компаний-дистрибьюторов рассматриваемой продукции и производителями данных устройств

Данные полевых исследований Нормативная база (отраслевое законодательство) Официальные интернет-порталы и пресс-релизы участников рынка Цифровые источники и публикации

мониторинг планов и стратегий игроков рынка и отраслевых инвесторов сбор и анализ отчетности игроков целевого рынка мониторинг публикаций специализированных изданий




Использование множества источников информации позволяет J&P проверять получаемые оценки и,

в случае необходимости, вносить корректировки в сформированные модели, что обеспечивает

высокое качество отчетных материалов

J`son & Partners Consulting накоплен успешный опыт реализации комплексных исследований и отдельных задач, включая экспертизу, анализ, исследование и прогнозирование телекоммуника-ционных рынков, разработки стратегии и бизнес-плана развития, маркетинговой модели, описание best practices расчет бизнес-кейсов

КонсультантыJ&P

Опроспровайдеров

Другиеисточники

Онлайнопрос

Публичныеданные

Непубличнаяотчетность

Слияниеданных

Анализданных

Описаниепроекта

Внутреннийчерновик

Проверкаданных

Проверкана здравый смысл

Контролькачества

Финальныйпродукт

Углубленныйконтроль

Окончательнаяпоставка

Источники Методология




2. Продукты и услуги

1. Обзор рынка / Аналитический Отчет / Банк данных (Исследование по определенному рыночному

сегменту / состояние отрасли, результаты исследования, справка ) – предоставляется Клиенту для

характеристики и анализа отрасли с описанием конкурентной среды, ключевых игроков, долей рынка,

технологического развития регионов, рыночными прогнозами. рекомендациями и др. В исторической

ретроспективе, оценками текущего года, а также прогнозами на 3-5 лет. Может быть составной частью

любого исследования. Отчетные материалы – документы в формате word, ppt, xls, pdf. Клиенту

предоставляется возможность использовать материалы без ограничений со ссылкой на нашу компанию.

2. Официальное заключение – выдается Клиенту с логотипом J’son & Partners Consulting, на основании

результатов проведенного специализированного маркетингового исследования и подтверждающее

положение клиента на определенном рынке, занимаемую им рыночную долю, количество абонентов на

текущую дату и т. д. – Клиент получает возможность использовать данное Заключение в PR и рекламных

акциях.

3. Совместные пресс-релизы (пресс-конференции) c Заказчиком / White Paper – у нас накоплен

успешный опыт участия в совместных PR и маркетинговых акциях Клиента при проведении пресс-

конференций, брифингов, выпуска пресс-релизов.

Профильные консультанты по желанию Заказчика могут принимать участие в проводимых клиентом

маркетинговых акциях, выступать с официальными заявлениями, экспертными рыночными

заключениями, публиковать интервью и комментировать СМИ. (Пример: в качестве подтверждения

нашей компетенции направляем Вам официальный Пресс-релиз компании Motorola, по заказу которой мы

успешно реализовали проект в июне 2009 года: «Миллениум: предпочтений Поколения нового

тысячелетия» (см. вложенный файл).

4. Пакет инвестиционных документов (Инвестиционный Меморандум / Teaser / Презентация) –

разрабатывается в составе работ по подготовке бизнес-плана, маркетинговой, финансовой модель,

презентации при представлении интересов Заказчика перед инвесторами, другими третьими лицами.

Компанией J’son & Partners Consulting наработан большой пул успешно реализованных проектов в

инвестиционно-стратегической сфере (от разработки рыночной модели, оценки перспективности

вложения капитала, составления бизнес-плана и подготовки стратегии развития до поиска партнеров /

целей для инвестирования и сопровождения сделок).

5. Собственные ежемесячные Market Watches (Обзоры рынков), подготовленные J’son & Partners

Consulting – краткая справка-резюме проведенного исследования, анонсирующая новый продукт, дающая

характеристику сегмента рынка (объем, доли, игроки, прогнозы). Предназначены для публикации

новостными ресурсами, печатными СМИ, для передачи на радио- и телеэфире. Имеет целью привлечь

внимание аудитории к результатам исследований, а также с целью последующей продажи исходного

аналитического отчета. Предоставляется клиентам и заинтересованным участникам бесплатно.

6. Выступления профильных консультантов, руководителей направлений J’son & Partners Consulting на

тематических Конференциях, Семинарах, Круглых столах и т. д. Имеют целью привлечь внимание

аудитории к результатам последних исследований, сделать экспертное заключение, выводы и прогнозы

развития телеком, медиа или IT рынка (в зависимости от темы выступления). Подкрепляется

тематической Презентацией. Готовы предоставить образец по запросу.

7. Помимо стандартных информационных продуктов наша Компания готова провести в Ваших интересах специализированное (ad hoc) исследование, максимально адаптированное под Ваши текущие и

стратегические бизнес-задачи ["кастомизированные" отчеты и дата-банки] .

8. Экспресс-услуги для целей обоснования финансирования, продажи/покупки бизнеса,

внутреннего планирования – оценка стоимости бизнеса, привлечение инвестиций, мандат на

продажу/покупку, бизнес-план (feasibility study), аудит бизнес-плана, рыночная/маркетинговая модель,

финансовая модель, разработка стратегии развития, анализ соответствия ресурсов бизнес-целям; due-

diligence, независимая техническая экспертиза (сетевой инфраструктуры, тендерной документации,

предложений поставщиков, технологий доступа, качества персонала), сопровождение сделки.




3. Примеры успешно реализованных проектов Беспроводная связь

П Р О Е К Т К Л И Е Н Т[1]

Исследование количества роуминговых партеров сотовых операторов в мире. Исследование рынка Wi-Fi. Исследование рынка, детальная финансовая модель и подробный бизнес-план для проекта MVNO-3G

Операторы сотовой связи, интернет-провайдеры

Исследование рынка сотовой связи, 3G и VAS услуг в России и странах СНГ. Анализ рынка мобильного контента. Исследование лояльности абонентов и потребительских предпочтений. Исследование брендинга дополнительных услуг российских и зарубежных сотовых операторов

Оператор сотовой связи. Поставщик решений для операторов мобильной связи

Исследование рынка, стратегия, план развертывания сети, финансовая модель, оценка стоимости, привлечение инвестиций в проект оператора WiMAX. Исследование рынка WiMAX-оборудования (качественное и количественное)

WiMAX-операторы, инвестиционный холдинг, российский телеком холдинг. Производители оборудования

Фиксированная связь и широкополосный доступ

П Р О Е К Т К Л И Е Н Т

Исследование российского рынка проводного ШПД (корпоративный и массовый сегменты). Исследование мирового рынка проводного широкополосного доступа. Квартальное мониторинговое исследование московского рынка ШПД. Исследование рынка VAS-услуг, финансовая модель

Провайдер широкополосного доступа и оператор сотовой связи. Инвестхолдинг. Крупнейший интернет-провайдер

Анализ развития рынка FTTx технологий в России. Обзор рынка оптического волокна в России. Обзор международного рынка аренды каналов по направлению Европа – Центральная Азия и Европа - Китай

Оператор фиксированной связи. Производитель телеком оборудования

Отчёт по развитию фиксированной традиционной телефонии. Исследование рынка, бизнес-план, стратегия и модель развития для интернет-провайдера

Провайдер широкополосного доступа. Оператор сотовой связи

Мобильные телефоны и цифровые устройства


Комплексная оценка российского рынка телефонов 3-го поколения, анализ рынка смартфонов (регулярное годовое исследование). Украинский рынок мобильных телефонов. Исследование российского рынка ноутбуков. Исследования рынка услуг LBS в сетях сотовых операторов. Исследование рынка мобильной рекламы и маркетинга

Производители телефонов; разработчик ПО, компонентов, операторы сотовой связи

Оценка стоимости компании, планирующей оказывать услуги мобильного телевидения. Исследование международного рынка мобильного ТВ (DVB-H)

Производитель оборудования; банк, оператор мобильного телевидения

Медиа, ТВ и цифровой контент


Исследование рынков платного ТВ, цифрового ТВ, IPTV. Стратегия развития оператора платного ТВ (DVB-T, IPTV) в более чем 60 регионах, бизнес-план

операторы платного ТВ, спутникового, медиа-холдинг производитель оборудования

Исследование рынка цифрового контента (по каналам продаж и по видам контента). Исследование рынка российских интернет-порталов, социальных сетей. стратегия развития для интернет-портала. Анализ рынка интернет-рекламы и цифрового контента. Мониторинг рынка музыкального контента

Медиа-холдинги; контент-провайдеры; операторы сотовой связи; ритейлеры

ИТ, ЦОД и телекоммуникационное оборудование П Р О Е К Т К Л И Е Н Т

Российский рынок коммерческих ЦОД, географическое распределение, анализ финансовой модели. оценка технического уровня и финансовых показателей, стратегия выхода на рынок

Международный холдинг. Российский оператор связи. международный оператор связи

Рынок российского телекоммуникационного оборудования. Существующее положение, рейтинг, тенденции. Оценка капзатрат на телеком оборудование в определенном субъекте РФ

Новый участник рынка компонентов. Инвестор. Производитель оборудования

IP-оборудование на российском рынке. Российский рынок и международный

опыт IP телефонии. Исследование российского IAM-рынка

Поставщик IP-оборудования. IP Оператор.

Решения в области безопасности

[1] Имена клиентов не разглашаются в соответствии с подписанными соглашениями о конфиденциальности.




4. Дополнительная информация о компетенциях J`son & Partners Consulting (работа на конференциях и семинарах)

Эксперты ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» приняли участие в конференциях, посвященных рынку телекоммуникаций:

25 июня 2009 г.

Конференция «Мобильные широкополосные сети WiMAX в России. Первый опыт развертывания и эксплуатации»

17 сентября 2009 г. Конференция «БЕСЕДА-14»

24 октября 2009 г.

Выставка-форум Russian Internet Week 2009 [RIW//09], секция «Мобильные сервисы: новинки года, планы на будущее»


Конференция «VAS 2009. Дополнительные услуги в Телеком», организатор AHConferences


Конференция «VAS 2009. Дополнительные услуги в Телеком», организатор Infor Media Russia




18 ноября 2009 г. Конференция «WiMAX Forum Russia»

3 декабря 2009 г. II конференция Broadband Conference 2009

15 декабря 2009 г. Круглый стол на факультете журналистики МГУ

3 марта 2010 г.

«Развитие и перспективы IPTV в России и странах СНГ»

Telecoms World Russia & CIS 2010

Текущее состояние и прогнозы

развития рынка IPTV в России,

2009-2014

с

24-25 марта 2010 г.

CloudConf 2010 —Российская национальная конференция по облачным решениям.

Первая проф. конференция в России для разработчиков (Internet Service Vendor) и провайдеров SaaS-решений (Internet Service Provider), занимающихся созданием и продажами таких сервисов




31 марта – 1 апреля 2010 г.

Международная конференция «ЦИФРОВОЕ ТВ И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РОССИИ 2010»

27-29 апреля 2010 г. 13-ый Всероссийский форум Развитие телекоммуникаций в России

27 мая 2010 г. 6-ой международный форум «ТЕЛЕКОМ 2010»

9-10 июня 2010 г.

6-ой международный конгресс по широкополосному доступу Broadband Russia & CIS 2010. Организатором мероприятия выступила компания infor-media Russia, спонсорами — компании Qualcomm, Nokia Siemens Networks, Motorola, Ericsson и IBM.




3 июня 2010

Мобильные широкополосные сети WIMAX в России. Опыт развертывания и предоставления услуг

15-16 июня 2010 Международный Бизнес-Форум «Мир мобильного контента • МоСО-2010»

24 июня 2010

Закрытый совет директоров крупного телекоммуникационного холдинга «Современное состояние сотовой связи и перспективы развития беспроводных технологий в Российской Федерации»

31 марта – 1 апреля 2010 г.

Международная конференция «ЦИФРОВОЕ ТВ И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РОССИИ 2010»




19 ноября 2010

InfoSecurity Russia 2010 Международная специализированная выставка-конференция по информационной безопасности

SaaS: удвоение за 3 года; аренда, безопасность.

Рынок SaaS в России

Взгляд консультанта

Ичетовкин Алексей,Консультант

ООО «Джейсон & ПартнерсКонсалтинг»

Рынок SaaS в России

Взгляд консультанта

Ичетовкин Алексей,Консультант

ООО «Джейсон & ПартнерсКонсалтинг»

27-28 января 2011

8th Annual European Telecoms Investment Forum in Vienna, Austria.

Case Study: Russia how does the biggest CEE market feel?

Организатор: EastEuro Link Ltd

17-18 февраля 2011

Конференция ТЕЛЕКОМ-Сибирь-2011 (Новосибирск)

Доклад Александра Шуголя: «Сибирь на телекоммуникационной карте России»

24-25 марта 2011

7ой Международный конгресс Broadband Russia & CIS 2011

Доклад Виталия Солонина: «Мобильный ШПД в России: итоги и перспективы»




5. Отзывы клиентов

Peter Gerwe

Investor and Founder

―CTC Media‖ (NASDAQ listed TV company) and other media projects

This is probably the best consultancy I worked with in Russia and Europe. Financial models and Business plans were amazingly accurate, comprehensive and convenient in usage. We`ve done a great job together.

Yngve Redling

Chairman of the Board

Swedish Russian & CIS Chamber of Commerce

J&P brand stands for outstanding consulting services which can be tracked by hundreds of successful projects undertaken in last 10 years.

Joe Willcox

International Telecom Expert

J&P unique advantage originates in a stunning combination of deep understanding of Telecom market and highly professional approach to Corporate Finance services.

Erbol Keldibaev

Chairman of BoD

―FONEX Invest‖ (large Central Asian Telecom Holding)

J&P has made an inestimable contribution to our Strategy development. We were happy to take a fresh and clear look on existing investment opportunities, to evaluate them precisely, and to choose the best scenario for our multinational strategy.

Dmitry Grishin

CEO

―Mail.ru‖ (TOP Internet Portal in Russia and EurAsia)

It has always been a great pleasure to work with J&P. Rigorous research, clear analysis, proactive solutions, personified approach… and a lot of satisfaction of astonishing results!

Lee Sparkman

President

―ENFORTA‖ (largest Russian WiMAX network)

J&P is known for discovering new prospective segments

and pioneering unconventional business solutions. A thorough comprehensive research on WiMAX had made long time before this has become a ―hot topic‖.

Alexey Shelestenko

Associate Product Marketing Manager

―Google‖

―A big thank you for your help in making sense of the Russian Internet services market. A series of successful joint projects completed against tight deadlines illustrate the level of the J&P team’s professionalism‖

Sergey Nazarov

Vice-president,

Marketing, ―Comstar‖ At the moment is CEO, ―MGTS‖

―We have been cooperating with J&P for a number of years. Our team is thankful for the high-quality research and client-driven service‖

Artur Alekperov

Strategic Marketing Director ―Akado-Stolica‖

―For several years now our company has been relying on J&P for data on the Moscow broadband market. Regular research, rigorous methodology with profound detail help our company to understand the market situation as it develops and succeed in the market‖




6. Клиенты и партнеры J`son & Partners Consulting




7. Образцы отчетных материалов

Вид фрагмента отчета:

Вид банка данных:




Вид финансовой модели:




Заказы и вопросы по исследованиям могут быть адресованы:

Павел Ермолич

Коммерческий директор Моб.: +7 (926) 522-5119 E-mail: [email protected]

Городские контактные телефоны для связи: +7 (495) 625-72-45 +7 (495) 625-91-77 Сайт компании: www.json.ru

www.json.ru

mailto:[email protected]

http://www.json.ru/