130806 Industria Autopartes ES

Industria de autopartes

Unidad de Inteligencia de Negocios

Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa

Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado

© 2013, ProMéxico

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)

Ciudad de México, Mayo 2013

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1. Características generales del sector1.1. Objetivos1.2 Indicadores clave

2. Descripción de la Industria de Autopartes 2.1. Cadena de suministro del sector de autopartes2.2. Autopartes mayores para vehículos ligeros2.3. Autopartes menores para vehículos ligeros

3. Panorama global3.1 Segmentación por línea de negocio3.2 Producción Global de Autopartes

3.2.1 Consumo Global3.2.2 Comercio Mundial

3.3 Tendencias del sector 3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptación local 3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices 3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos 3.3.4 Seguridad en los automóviles 3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)

3.4 Empresas Líderes en el mundo 3.5 Certificaciones

4. La industria de autopartes en México4.1 Producción y consumo de autopartes en México 4.2 Comercio de autopartes en México 4.3 Empresas transnacionales en México 4.4 Clusters del sector de autopartes4.5 Costos de manufactura 4.6 Capacidad de Proveeduría 4.7 Inversión Extranjera Directa (autopartes) 4.8 Empresas apuestan por México ; atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de suministro nacional 4.9 Cámaras y Asociaciones 4.10 Centros de ingeniería y diseño automotriz

5. Oportunidades de Inversión6. Oportunidades de Exportación 7. Marco legal

7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava.7.2 Decreto Automotriz7.3 Drawback7.4 IMEX7.5 Shelters7.6 Reglas de Origen (automotriz) 7.7 Normas y certificaciones

8.ConclusionesGlosario

12346667888999999910101112121314151517

182021232527282828282829293133

Índice

Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes

Tabla 2. Producción Global

Tabla 3. Comercio Mundial

Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en el mundo

Tabla 5. Valor de Producción

Tabla 6. Principales socios comerciales

Tabla 7. Empresas operando en México

Tabla 8. Empleos generados

Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente

Tabla 10. Proyectos de inversión

Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes

Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz

Tabla 13. Reglas de Origen

Índice de Figuras

Figura 1. Cadena de suministroFigura 2. Clusters de autopartesFigura 3. Clusters de autopartesFigura 4. Capacidad de proveeduría

Índice de Gráficas

Gráfica1. Aftermarket Gráfica 2. Participación en la producción por paísGráfica 3. Consumo por paísGráfica 4. Origen de las empresasGráfica 5. Comercio mundialGráfica 6. Origen de las empresas establecidas en MéxicoGráfica 7. Costos de manufacturaGráfica 8. IED de autopartes en MéxicoGráfica 9. y 10. Valor total de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México (miles de millones de dólares)

58910121213171719192829

6141416

8881012131517

24

Índice de gráficas y tablas

1

I Características Generales del

Sector

2

Presentación

1.1 Objetivos

Este documento tiene como finalidad pre-sentar un panorama general de la industria de autopartes, nacio-nal e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de ne-gocio para el sector en México.

El documento inclu-ye un marco referen-cial del sector a nivel mundial con informa-ción relativa a la pro-ducción, ventas, prin-cipales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco re-gulatorio, entre otros temas.

Se proporciona así mismo un panorama de la industria nacio-nal, enfocado en temas del mercado, comercio, clústers existentes, cá-maras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El docu-mento incluye infor-mación que pretende identificar las herra-mientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión ex-tranjera, así como iden-tificar su potencial ex-portador.

3

1.2 Indicadores clave 2012

1.2 Principales indicadores de la industria en México 2012

Producción mundial1,399,302 millones de dólares (mdd)1

Participación de Norteamérica en la producción mundial de autopartes 22.1%

Participación de Latinoamérica en la producción mundial de autopartes 3.7%

Participación de la Unión Europea en la producción mundial de autopartes 13.3%

Participación del resto del mundo en la producción mundial de autopartes 5.4%

Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de autopartes 55.5%

Producción de autopartes respecto al total de la producción de la industria manufac-turera mundial 3.6%1

Unidades económicas2,5598

Productor de autopartes a nivel global1, 3

Exportador de autopartes a nivel global7

Importaciones de México del sector de autopartes, 201236.233 mdd7

Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes, 2006- 20129.687 mdd5

Clusters del sector de autopartes, 2012 Región Noreste, Noroeste, Sureste y Centro-Bajío9

Exportaciones de México del sector de autopartes, 201251.872 mdd7

Número de empleos del sector de auto-partes, al mes de diciembre 2012 583,7066

Consumo de autopartes en México 59.156 mdd4

Producción de autopartes en México74.795 mdd3

Consumo mundial: 1,363,647 mdd1

1. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight2. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI.4. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight5. Fuente: ProMéxico con datos de Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.

6. Fuente: INA e INEGI7. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas e INA8. Fuente: ProMéxico con datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica, INEGI9. ProMéxico

Exportaciones mundiales843,351 mdd2

Importaciones mundiales807,696 mdd2

$

5to 5to

4

II Descripción de la Industria de Autopartes

5

2. Descripción de la Industria de Autopartes

La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la pro-ducción del sector manufacturero a nivel mundial.10 La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utili-zan para suministrar a la industria terminal de automóviles (ar-madoras), así como también se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados.

Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de pro-ducción:

• Tier 1: Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros.

• Tier 2: Abarca a las empresas proveedoras de los Tier 1. Estas manufacturan equipos y productos que son utilizados en los componentes más avanzados / especializados de la industria automotriz. Entre los productos encontramos: par-tes forjadas, partes estampadas, partes de inyección de alu-minio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc.

• Tier 3: Son empresas proveedoras de insumos de los Tier 2, que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz.

Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricación de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector; En las siguientes tablas se muestra la aplicación de algunos pro-cesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o com-ponentes de la industria de autopartes.

Balatas hechas en México son utilizadas

por camiones en Rusia, se caracterizan por su buena respuesta en condiciones

de frío extremo.

10. ProMéxico con datos de Global Insight

Sistema de suspensión Carrocería Sistemas de freno

MaquinadoForjaSoldaduraInyección a presiónTratamiento térmicoTratamiento superficial

TroqueladoLaminadoPintura electrostáticaTratamiento superficialPlásticosSoldadura

MaquinadoTroqueladoForjaSoldaduraSinterizaciónTratamiento térmicoTratamiento superficial

Sistema de transmisión

Sistema de tracción

Sistema de enfriamiento

MaquinadoForjaTroqueladoInyección a presiónSinterizaciónEnsamble mecánicoTratamiento térmico

Maquinado Forja Troquelado Soldadura Inyección a presión Ensamble mecánico Tratamiento térmico Tratamiento superficial

MaquinadoTroqueladoLaminadoSoldaduraEnsamble mecánicoTratamiento térmicoTratamiento superficialPlásticos

Sistema de escape

Ruedas y neumáticos

Alimentación del combustible

MaquinadoTroqueladoSoldaduraInyección a presiónEnsamble mecánicoTratamiento térmicoTratamiento superficial

MaquinadoTroqueladoLaminadoTratamiento térmicoTratamiento superficial

MaquinadoExtrusiónLaminadoSoldaduraTratamiento superficialTroqueladoEstamapadoPlásticos

Sistema de dirección

Sistema de seguridad

Componentes eléctricos y

electrónicos

Inyección a presiónEnsamble mecánicoTratamiento superficial

MaquinadoTroqueladoEnsamble mecánicoTratamiento térmicoTratamiento superficialPlásticos

MaquinadoTroqueladoSoldaduraEnsamble mecánicoPlásticos

Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes

6

2.1. Cadena de suministro del sector de autopartesLa cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos pro-veen de material a los diferentes niveles de producción de la in-dustria, para realizar componentes mayores y menores para que estos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (Original Equipment Manufacturers).

Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos también suministran a las distribuidoras del segmento de re-puesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cade-nas de talleres.

La siguiente tabla ejemplifica la estructura de la cadena de sumi-nistro del sector de autopartes:

2.2. Autopartes mayores para vehículos ligerosLos componentes mayores requieren de un alto grado de sofis-ticación, las empresas que producen este tipo de componentes basan su producción en manufactura avanzada, innovación tec-nológica desarrollada y producción elevada a un bajo costo, al-gunos ejemplos de estos componentes son:

2.3. Autopartes menores para vehículos ligeros

La elaboración de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticación, la manufactura es básica y se requiere de un mínimo de integración tecnológica. De igual forma que los autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estándares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:

Figura1. Cadena de suministro

Tier’sT1

Componentesmayores

T2Componentes

menores

After MarketT1

Componentesmayores

Componentesmenores

Cadenas de refaccionarias

Cadenas de talleres

Procesos

OEM’s

Fuente: Elaborado por ProMéxico

• Bombas • Arnés principal • Coronas y piñones• Sistemas de seguridad • Carrocerías • Suspensiones• Bolsas de aire • Cigüeñales • Sistemas de A/C• Radiadores • Compresores • Sistemas de Inyección• Catalizadores

• Alternadores • Indicadores• Sensores • Marchas • Tableros• Elevadores/

Limpiaparabrisas • Audio • Video/Multimedia• Llantas • Rines • Transmisiones• Sistemas de freno

• Cárter de aceite• Punterías • Tapones para tanques• Bujes • Accesorios • Flechas• Abrazaderas • Bujías • Rodamientos• Juntas

• Filtros de aire• Arandelas• Pistones • Tanques de gasolina • Barras de torsión• Pernos • Mangueras • Horquillas• Frenos de disco/

tambor

El Cadillac ATS, considerado auto del año en el autoshow

de Detroit cuenta con una transmisión y un parabrisas hechos en

México.

7

III Panorama global

8

3.1 Segmentación por línea de negocioLa producción de la industria de autopartes se destina principal-mente a la industria terminal de automóviles, pero también se destina al mercado aftermarket.

La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados (vehí-culos comerciales ligeros, autobuses y camiones).

La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma:

1. Partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles chocados.

2. Piezas de desgaste.3. Partes mecánicas.4. Equipo y accesorios.5. Piezas de repuesto.

3.2 Producción Global de AutopartesEn 2012, la producción mundial de autopartes fue de 1, 399,302 mdd, siendo la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 55.5% de participación, seguido por la región de la Norteamérica y la Unión Europea. Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 6.5% de 2013-2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 7.8%.11

Gráfico 1. Estructura del Aftermarket, 2010

Gráfico 2. Participación de la producción de autopartes por país, 2012

Tabla 2. Producción Global

Gráfica 3. Consumo por país 2012(mdd)

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de DataMonitor

11. Para el dato de México se toma en cuenta datos de la INA, para el resto de países Global Insight.12. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido China, Japón, Corea del Sur y Brasil.13. ProMéxico con datos de INA y Global Insight.14. Estimación de ProMéxico con datos de Global Insight, INA y Global Trade Atlas.

RegiónProducción 2012

(mdd)%

Asia-Pacífico 776,271 55.5%

América del Norte 309,328 22.1%

Union Europea 185,625 13.3%

América Latina 52,269 3.7%

Otros 75,808 5.4%

Total 1,399,302 100%

Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight

Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight

Por otra parte, dentro de los principales productores de autopar-tes12 se destacan China y Japón. Es importante señalar que para los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal productor del sector. La globalización dentro de la industria de autopartes generará mayor competitividad en el sector, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur.13

3.2.1 Consumo Global

El consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1, 363,647 mdd14. Siendo China el país que más consumo registró con un monto total de 307,606 mdd.

Piezas de repuesto

Equipo y accesorios

Partes mecánicas Piezas de desgaste

Partes para reparar autos chocados

28.9%

21.8%19.5%

15.8%

14.1%

Rusia

Reino U

nido

Corea d

el Sur

Canadá

Brasil

Méxi

co

Alemani

aJap

ón

Estado

s

UnidosChina

307,606

269,526

234,032

71,83259,156

41,790 39,61946,66829,585 25,481

9

3.2.2 Comercio Mundial

Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 843,351 mdd en 2012.15 Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participación del 14%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos con 18% de participación.

15. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.16. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número de accidentes reportados

País Exportaciones 2012 (mdd) %

Alemania 122,018 14%

Estados Unidos 90,771 11%

Japón 84,247 10%

China 74,141 9%

México 51,872 6%

Corea Del Sur 39,849 5%

Francia 37,666 4%

Italia 29,660 4%

Rep. Checa 24,260 3%

Polonia 22,651 3%

Resto del mundo 266,216 32%

Total 843,351 100%

País Importaciones 2012 (mdd) %


Alemania 90,035 11%

Canadá 45,761 6%

China 45,721 6%

México 36,233 4%

Reino Unido 35,409 4%

Francia 33,653 4%

Rusia 26,516 3%

España 26,105 3%

Japón 23,664 3%


Total 807,696 100%Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.

3.3 Tendencias del sectorLa fabricación de automóviles se ha vuelto cada vez más compe-titiva; la innovación de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificación de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tec-nología que cumpla los requerimientos de la industria terminal. La fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector, las empresas se enfocan en invertir ca-pital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer a las armadoras.

3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y Adaptación localEn términos de proveeduría es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonomía a los corporativos regiona-les en búsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; de esta manera, la estrategia de abasto de las empresas involucra no sólo órdenes de compra de insumos o proveeduría en los países de origen de sus corporativos, sino también a empresas locales ca-paces de satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local.

La adaptación esta basada en la calidad del desarrollo de la in-dustria en los países donde están concentradas las operaciones de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseño e innovación de productos para integrar a sus vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fabri-cantes de autopartes la existencia de centros de diseño, donde se desarrolle la innovación tecnológica en los componentes de fabricación que les permita mantener ventajas competitivas en la cadena de proveeduría de las armadoras.

3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotricesAl igual que otros productos los vehículos tienden a innovar en cuanto a diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos re-querimentos del consumidor. Por lo general, el modelo de un vehículo cambia completamente cada 3 o 4 años, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de producción.

Además, con los cambios efectuados, lo que principalmente se busca es mejorar el diseño de las partes y los materiales utiliza-dos para su producción, por lo que las empresas deben de mejo-rar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.

3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricosLa preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combusti-ble fue la razón principal por la cual las armadoras de vehículos se enfocaron a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se carcterizan por avanzar a velocida-des bajas mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible y reducción de emisiones y gases contaminantes.

Los vehículos híbridos pueden utilizar motores eléctricos compa-tibles con gasolina, diesel, hidrógeno, gas natural , o biocombus-tibles como el etanol y sus mezclas.

Cada vez mas armadoras incursionan en la comercialización de este tipo de vehículos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricación y las ventas de estos automóviles, disminuyendo la participación de vehículos con motores de combustión interna, por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado.

3.3.4 Seguridad en los automóviles Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito16, es por eso que los sistemas de seguridad de un vehículo son de suma importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas cada vez es mayor, la integración de sensores, circuitos y nuevos diseños, son factores que pueden evitar un accidente automovi-lístico. Las armadoras constantemente buscan nuevas tecnologías que aplicar en los diferentes sistemas que se ven involucaros con la seguridad como el sistema de dirección, sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc.

La seguridad de los automóviles tambien se refiere a los produc-tos y tecnologías que evitan el robo de un vehículo, tales como los sistemas de rastreo y localización de vehículos o inmoviliza-dores electrónicos. Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovación y la creación de nuevos mecanismos se pue-den introducir facilmente al mercado y con gran aceptación del consumidor.

3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos materiales)Fabricar automóviles más ligeros obtiene ventajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir mate-riales como el metal por materiales mas resistentes como el plás-tico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual los ingenieros y científicos se han enfocado. Sin duda, la creación de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos más sofisticados, flexibles, resistentes y rigidos para emplearlos en el sector automotriz.

Tabla 3. Comercio mundial

10

3.4 Empresas Líderes en el mundoLas principales empreas de la industria de autopartes (de acuer-do al monto de sus ventas) provienen de los principales países productores de automóviles, y tienen sus corporativos en países como: Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia.

Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes en el mundo

Robert Bosh GmbH (Alemania) NSK Ltd (Japón) American Axle &

Manufacturing (EUA)

Denso Corp. (Japón) Mitsubishi Electric Corp. (Japón)

CIE Automotive S.A. (España)

Continental AG (Alemania) Tenneco Inc. (EUA) Webasto AG (Alemania)

Aisin Seiki (Japón) Behr GmbH (Alemania) Nexteer Automotive (EUA)

Magna International Inc. (Canadá)

Brose Fahrzeugteile GmbH (Alemania) Tower International (EUA)

Faurecia (Francia) NHK Spring Co. (Japón) Stanley Electric Co (Japón)

Johnson Controls Inc. (EUA) Koito Manufacturing Ltd. (Japón)

Rieter Automotive Mgmt. AG (Suiza)

ZF Friedrichshafen AG (Alemania) TS Tech Co. (Japón) Akebono Brake Industry Co.

(Japón)

LG Chem LTD. (Corea) Plastic Omnium Co. (Francia) Linamar Corp. (Canadá)

Hyundai Mobis (Corea) Takata Corp. (Japón) Leopold Kostal GmbH (Alemania)

TRW Automotive Holdings Corp. (EUA) Federal-Mogul Corp. (EUA) Royal Philips Electronics

(Países Bajos)

Delphi Automotive (EUA) Hyundai-WIA Corp. (Corea) Martinrea International Inc. (Canadá)

Yazaki Corp. (Japón) Bridgestone/Firestone Inc. (Japón) PPG Industries Inc. (EUA)

Lear Corp. (EUA) Michelin Group (Francia) Kautex Textron GmbH (Alemania)

Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japón) IAC Group (Luxemburgo) Georg Fischer Automotive

AG (Suiza)

BASF SE (Alemania) Tokai Rika Co. Ltd. (Japón) Sanden Corp. (Japón)

Toyota Boshoku Corp (Japón)

GKN Driveline (Reino Unido)

Freescale Semiconductor Inc. (EUA)

CalsonicKansei Corp. (Japón)

Hella KGaA Hueck & Co. (Alemania) F-Tech Inc. (Japón)

JTEKT Corp. (Japón) Goodyear Tire & Rubber Co. (EUA) Clarion Co. (Japón)

Hitachi Automotive Systems Ltd. (Japón) Mando Corp (Corea) Hayes Lemmerz Intl. Inc.

(EUA)

Valeo SA (Francia) Flex-N-Gate Corp. (EUA) Dura Automotive Systems Inc (EUA)

Visteon Corp. (EUA) Nemak (México) Eaton Corp (EUA)

Autoliv Inc. (Suecia) Grupo Antolin (España) Pirelli & C.S.p.A. (Italia)

Magneti Marelli S.p.A. (Italia) Showa Corp. (Japón) Peguform GmbH (Alemania)

Mahle GmbH (Alemania) Bayer MaterialScience (Alemania)

Trelleborg Automotive (Suecia)

Benteler Automobiltechnik GmbH (Alemania)

TI Automotive Ltd. (Reino Unido)

Alpine Electronics Inc. (Japón)

Dana Holding Corp. (EUA) Harman Intl. Industries Inc. (EUA) 3M Automotive(EUA)

Toyoda Gosei Co. (Japón) Mitsuba Corp. (Japón) Pioneer Corporation (Japón)

Cummins Inc. (EUA) Cooper-Standard Automotive (EUA) Mark IV Holding Inc. (EUA)

Du Pont (EUA) Eberspaecher Holding GmbH (Alemania) HBPO Gmbh (Alemania)

BorgWarner Inc. (EUA) TE Connectivity Ltd. (EUA) Tomkins Ltd. (Reino Unido)

Schaeffler Group (Alemania) Draexlmaier Group (Alemania) Omron Corp. (Japón)

NTN Corp. (Japón) Asahi Glass Co. (Japón) Dow Automotive Systems (EUA)

SKF Automotive Division (Suecia)

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 13 Junio 2011.

El origen de estas empresas está distribuido de la siguiente manera:

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News.

3.5 Certificaciones1. ISO 9000 Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantación, ofrece numerosas ventajas para las empresas.

2. ISO/TS 16949 Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catá-logo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual está basado en diversos estándares y requerimientos inter-nacionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Ita-lia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la indus-tria automotriz ahora pueden usar un documento único para cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales.

El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamen-tales que proporcionen mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los benefi-cios antes mencionados.

3. ISO 14000 La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades am-bientales y ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamen-te asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.

Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son:Six sigmaLean ManufacturingProduction part Approval ProcessAdvanced product quality planningBalance Scorecard 5´s

Gráfico 4. Origen de las empresas

11

IV La industria de autopartes

en México

12

4. La industria de autopartes en MéxicoEn México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2012 la producción de vehículos ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 millones de vehículos, cifra superior en un 12.8% a la reportada en 2011.17

Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso durante los próximos años. México producirá más de 3.7 millones de vehí-culos ligeros al final de 2016, lo que significará un incremento de 28.5% respecto a los niveles de producción reportados en 2012.18 El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la de-manda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket.

4.1 Producción y consumoEn 2012, la producción de autopartes en el país acumuló un valor total de 74,795 mdd19, registrando un crecimiento de 10% respec-to al año anterior, mientras que el consumo fue de 59,156 mdd.20

La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema o componente:

17. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 18. Global Insight 19. INA20. Elaborado por ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight.21. ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.

Sistemas o componentes Monto (mdd) % Participación

Partes Eléctricas 16,463 22%

Telas, Alfombras y Asientos Automotores 8,597 11%

Partes para Motor 6,993 9%

Transmisiones, Embragues y sus Partes 5,809 8%

Accesorios y Partes de Uso Automotor 4,730 6%

Motores a Gasolina 3,986 5%

Suspensión, Dirección y sus Partes 2,916 4%

Motores a Diesel 2,638 4%

Estampados y sus Partes 2,864 4%

Frenos y sus Partes 1,944 3%

Llantas y Neumáticos Automotores 1,575 2%

Carrocerías 1,256 2%

Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores 1,189 2%

Productos Automotores de Hule 959 1%

Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores 417 1%

Enfriamientos 361 0%

Otros 12,098 16%

Total 74,795 100%

Fuente: INA

Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas

Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas

4.2 Comercio de autopartes en México

Durante 2012, las exportaciones mexicanas de autopartes suma-ron 51,872 mdd, registrando un crecimiento promedio anual de 11% en la última década. Las importaciones registraron un mon-to de 36,233 mdd, registrando un crecimiento promedio anual de 9% en la última década.21

El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 90%, cabe men-cionar que la tercera parte del valor de las autopartes importa-das por este país proviene de México, de esta forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado.

Socio Comercial Exportaciones 2012 (mdd) %


Canada 1,795 3%

Brasil 583 1%

Alemania 353 1%

Reino Unido 246 0%

Japón 202 0%

China 181 0%

Tailandia 178 0%

Australia 141 0%

Italia 120 0%


Total 51,872 100%

Socio Comercial Importaciones 2012 (mdd) %


China 3,805 11%

Japón 2,387 7%

Alemania 1,856 5%

Canadá 1,654 5%

Corea del Sur 1,426 4%

Brasil 697 2%

Taiwán 538 1%

Italia 348 1%

India 337 1%


Total 36,233 100%

Tabla 6. Principales socios comerciales de México

Gráfica 5. Comercio mundial (Mdd)

Tabla 5. Valor de la producción

13

22. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2013 (DENUE, INEGI) 23. ProMéxico con datos de Automotive News, Junio 2011.

Fuente: ProMéxico

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Automotive News

Rubros Personal ocupado

Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 215,432

Asientos y accesorios internos para vehículos automotores 74,744

Motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 40,867

Autopartes de plástico con y sin reforzamiento 34,976

Partes de sistemas de transmisión 23,923

Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 21,354

Partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices 16,124

Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 14,551

Carrocerías y remolques 11,213

Vidrio 7,542

Llantas y cámaras 6,399

Acumuladores y pilas 4,414

Aceites y grasas lubricantes 3,577

Otras partes para vehículos automotrices 108,590

Total 583,706

4.3 Empresas transnacionales en MéxicoLa industria mexicana es la fuente principal de proveeduría del mercado norteamericano; a nivel nacional existen 2,559 unida-des económicas22 de los tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la ca-dena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado.

Algunas de las principales empresas de autopartes que se en-cuentran establecidas en México son:

Tabla 7. Empresas operando en México

Cabe mencionar que 89 de las 100 empresas líderes de autopar-tes23 mencionadas en el capítulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en México a través de plantas productivas, oficinas, centros de distribución, etc ., el origen de las empresas de ese lis-tado y que operan en el país, se encuentra de la siguiente manera:

Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México

Tabla 8. Empleos generados

Al mes diciembre de 2012 la industria de autopartes generó un total de 583,706 empleos.

Fuente: Industria Nacional de Autopartes e INEGI.

En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufac-tura enfocados a la producción de equipos de transporte fueron de 2.7 dólares por hora.

De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos registran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.

14

4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en MéxicoLa ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones:

1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La produc-ción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados.

2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, acce-sorios y sistemas eléctricos para automóviles.

Figura 2. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México

Figura 3. Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México

Región Noreste:198 PlantasProductos/sistemas:Aires acondicionados, sistemas automotrices,partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados.

Región Noroeste:70 PlantasProductos/sistemas:Sistemas de aire acondicionadoy calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.

Región Centro-Bajío:

142 PlantasProductos/sistemas:Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.

Región Sureste:101 PlantasProductos/sistemas:Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.

3. Región Sureste. Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.

4. Región Centro-Bajío. Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.

15

Gráfica 7. Costos de Manufactura, 2012

Autopartes

Manufactura de producción de plásticos

Manufactura de precisión

Componentes metálicos

4.5 Costos de manufacturaSegún KPMG México ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5 en com-ponentes metálicos utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 8 países productores.

Japón

Estados Unidos 0.0%

Alemani

a

Canadá

Italia

FranciaRein

o

Unido

Brasil

Méxi

co

-13.0%

-5.0%-5.4%-3.4% -3.1% -3.0%

0.1%

7.4%

Japón

Alemani

a

Italia

Canadá

FranciaRein

o

Unido

Brasil

Méxi

co

-11.9%

-5.6%-6.0%

-3.5% -3.1% -2.9%

-0.4%

Estados Unidos 0.0%

2.6%

Japón

Alemani

a

Canadá

Italia

FranciaRein

o

Unido

Brasil

Méxi

co

-19.4%

-7.8%-8.9%-6.2% -6.0%

-2.8%-1.4%

Estados Unidos 0.0%

10.0%

Japón

Alemani

a

Canadá

Francia

ItaliaRein

o

Unido

Brasil

Méxi

co

-19.5%

-7.6%-9.8%

-5.6%-5.5% -3.8%-1.0%

Estados Unidos 0.0%

10.9%

4.6 Capacidad de ProveeduríaMéxico cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automo-triz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desa-rrollo en procesos del sector metalmecánico, un sector que está vinculado con la fabricación de automóviles y de autopartes de forma directa.

Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los pro-cesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estándares de calidad internacional.

Entre los procesos que destacan, se encuentran:• Fundición• Maquinado CNC (Control Numérico Computarizado)• Inyección a presión/Die casting• Estampado• Pailería• Ensambles• Tratamientos superficiales/Metal treatments• Moldeo por inyección de plástico

Fuente: ProMéxico con datos Competitive Alternatives 2012 , KPMG’s guide to international business costs

Los modelos FIAT 500 Y Toyota Avalon poseen componentes

para el sistema de aire acondicionado hechos

en México

16

Figura 4. Capacidad de Proveeduría

Maquinado CNC

Fundición

EstampadoMoldeo por inyección (plástico)

Ensambles

Total de empresas 350

Estados con mayorproducción

Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis PotosíChihuahua Querétaro


Inyección a presión (Die casting)


Nuevo León Estado de MéxicoDistrito Federal QuerétaroChihuahuaCoahuilaBaja California


Pailería



Nuevo LeónEstado de MéxicoDurangoTamaulipasCoahuila

Total de empresas 47 Total de empresas 65

Tratamientos superficiales


Estado de MéxicoNuevo León Jalisco CoahuilaSan Luis PotosíDistrito Federal PueblaTlaxcala




Estado de México Nuevo León ChihuahuaQuerétaroTlaxcala



Distrito FederalEstado de México ChihuahuaQuerétaro Nuevo LeónTamaulipasTlaxcala

17

4.7 Inversión Extranjera Directa (autopartes)La inversión extranjera directa que recae en el sector de autopar-tes se ha comportado de forma muy volátil en los últimos años, la crisis económica de 2009 fue la razón principal de este com-portamiento.

De 2006 a 2012, el monto de las inversiones acumuladas de esta industria fue de 9,687 mdd. Esto significa que del monto total generado por las inversiones registradas de todos los sectores en el periodo de referencia a nivel nacional, el 6% corresponde a la industria de autopartes.24

24. Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.25. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.

Gráfica 8. IED de autopartes (mdd)

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.

Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.

La siguiente tabla muestra la diversificación de productos fabri-cados por las empresas que invirtieron en México con los montos de inversión ejercidos durante el periodo de referencia.

Tabla 9. Inversión Extranjera Directa por sistemas o componente

Tipo de producto Valor (mdd) %

Aceites y Grasas 155 2%

Autopartes de plástico 266 3%

Llantas y cámaras 495 5%

Vidrio 104 1%

Moldeo de piezas hierro y acero 225 2%

Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 464 5%

Acumuladores y pilas 9 0%

Carrocerías y remolques 5 0%

Equipo eléctrico y electrónico para vehículos auto-motrices 1,205 12%

Partes de sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices 76 1%

Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 584 6%

Partes de sistemas de transmisión 209 2%

Asientos para vehículos automotrices 85 1%

Piezas metálicas troqueladas para vehículos auto-motrices 80 1%

Otras partes para vehículos automotrices 5,725 59%

Total 9,687 100%

En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 169 anuncios de proyectos de inversión por parte de 155 empresas, por lo que se estima la generación de 62,356 nuevos empleos.25

Tabla 10. Proyectos de inversión

Año Número de proyectos

2006 16

2007 19

2008 22

2009 26

2010 18

2011 30

2012 38

Total 169Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de FDI Intelligence,Financial Times Ltd.

En este periodo, 155 empresas anunciaron inversiones. Robert Bosch de origen alemán fue la principal empresa, con un total de 7 inversiones anunciadas entre enero del 2006 a diciembre de 2012, cabe mencionar que las principales diez empresas que anunciaron inversiones en territorio nacional ocupan el 22% del total de los anuncios de inversión en el sector de autopartes con 37 proyectos.

A continuación, se enlistan las diez principales empresas que más proyectos anunciaron en el periodo de referencia25:

• Robert Bosch• Magna International• DPH Holdings (Delphi)• Meritor (Arvin Meritor)• Haldex• Behr• Hitachi Automotive Systems• American Axle and Manufacturing• Mahle• Nissan

Otros anuncios de inversión relevantes para el sector de auto-partes se realizaron por parte de las siguientes empresas25:

Delphi: Realizará una expansión en su planta de Chihuahua (Hi-dalgo del Parral), donde se instalaran dos nuevas líneas de pro-ducción de alambrados y circuitos eléctricos.

• Inversión de 41 millones de dólares • 350 empleos directos

Continental: Construirá una planta para fabricar componentes electrónicos (sensores), la apertura de la planta se tiene planeada para inicios del año 2014. Aún no se define la locación.

• Inversión de 25 millones de dólares.• 257 empleos directos.

201220112010 2009 2008 2007 2006

1,9962,239

1,453

857

171

1,201

1,770

18

Hitachi Automotive Systems: Establecerá una planta en Santa Rosa Jauregui, Querétaro para manufacturar inicialmente sus-pensiones y después diversificar la línea de producción.


Jatco: Establecerá una segunda planta en Aguascalientes para manufacturar las transmisiones CVT y CVT8.

• Inversión de 220 millones de dólares.• N.D.

Daimler Trucks: Construirá una nueva planta con posible ubi-cación en la zona del bajío, donde fabricará una nueva línea de transmisiones para camiones.

• Inversión de 300 millones de dólares.• 2,473 empleos directos.

Koito Manufacturing: Construirá una planta que iniciará opera-ciones a principios del año 2014, donde producirá sistemas de iluminación para vehículos.


Yutaka Giken: Establecerá una planta cerca de alguna de las fá-bricas de Honda para proveer tubos de escape, motores y frenos.

• Inversión de 40 millones de dólares.• 337 empleos directos

4.8 Empresas apuestan por México; Atracción de proveeduría y desarrollo de la cadena de suministro nacional

Como consecuencia del “boom automotriz” en México, diferen-tes empresas dedicadas a la manufactura de vehículos, han deci-dido invertir en el país para ser parte del crecimiento de la indus-tria que promete fortalecerse aún más en el futuro. Ejemplo de esto, son las importantes inversiones que anunciaron empresas como Audi, Honda y Mazda, esta última en alianza estratégica con Sumitomo y Toyota.

Para entender el impacto positivo que estos proyectos generaran en el país, hay que analizar los efectos que desencadenan este tipo de inversiones con respecto a la atracción de proveedores y el desarrollo de proveeduría nacional.

Honda decidió invertir en Celaya, Guanajuato 800 millones de dólares para abrir una nueva planta que iniciará operaciones en el primer trimestre de 2014 y producirá el vehículo sub-compacto Honda Fit, se estima que cuando la planta opere a su máxima capacidad se fabricarán 200 mil unidades anuales, por lo que se generarán 3,200 fuentes de empleo.

Mazda en alianza con Sumitomo decidieron invertir en Salaman-ca, Guanajuato 500 millones de dólares para abrir una nueva planta que iniciará operaciones en el primer trimestre de 2014, dónde se fabricarán los modelos Mazda 2 y Mazda 3 , conocidos en Japón como Mazda Demio y Mazda Axela, la planta tendrá una capacidad de producción de 140 mil unidades al año.

Posteriormente Mazda y Toyota anunciaron que esta última em-presa invertirá por separado una ampliación de la planta para fabricar aproximadamente 50 mil vehículos sub-compactos.

El impacto de una inversión por parte de alguna OEM, desenca-dena un impacto positivo para la economía. En el caso de Honda y Mazda/Sumitomo/Toyota, el beneficio es a nivel nacional pero en específico en la región del bajío. Desde los anuncios de inver-sión de estas empresas, hemos detectado que diversas empresas en su mayoría japonesas han comenzado a mostrar interés en in-vertir en México con el fin de suplir partes y componentes a las armadoras.

El auto deportivo Chevrolet Camaro

Z28, cuenta con una transmisión

manual de seis velocidades con cambios cortos

hecha en México.

19

Empresa Origen Ciudad de destino

Inversión estimada

(mdd)

Empleos esti-mados

Posibles productos de manufactura en

MéxicoObservaciones

Setex Inc Japón Apaseo el Grande 30 1000

Asientos y acabados interiores para el automóvil

La empresa es subsidiaria de Tachi-S y principalmente proveerá a Honda.

Kayaba Industry Japón Silao 57.8 N.D.

Bombas hidráulicas, amortiguadores hidráulicos y componentes de dirección

Se espera inicie operaciones en septiembre de 2014 y proveerá al mercado mexicano.

Tsubakimoto Chain Japón Silao 3.5 30

Motores de tiempo, sistemas de cadenas y otros productos

Se espera inicie operaciones en enero de 2014 y proveerá al mercado sudamericano.

Tigers Polymer Japón Silao 18 200 Partes plásticasSe espera inicie operaciones en enero de 2014 y proveerá al mercado mexicano.

Yachiyo Industry Japón Apaseo el

Grande 20 100 Tanques de gasolina La empresa es subsidiaria de Honda y proveerá al mercado americano.

Ashimori Industry Japón Guanajuato 36.3 253 Cinturones de seguridad N.D.

Denso Mexico Japón Silao 57 400 Calefacción, ventilación y aire acondicionado

La empresa proveerá al mercado en Norteamérica.

Akebono Brake Industry Japón Silao 5.1 43 Frenos

Se espera que inicie operaciones en junio de 2013 y proveerá al mercado mexicano.

AccuGear Estados Unidos Silao 12.7 100 Montajes, diferenciales y

engranajes de precisión

La empresa es subsidiaria de American Axle y proveerá a plantas de esa empresa en Norte y Sudamérica.

Summit Polymers

Estados Unidos Silao 35.7 258

Inyección de plástico y componentes para el interior del auto

La empresa proveerá al mercado mexicano

American Axle Manufacturing

Estados Unidos Silao 17.7 70 Transmisión y chasises La empresa proveerá al mercado

latinoamericano

Rehau Alemania Apaseo el Grande 6 100 Extrusión de plástico Expansión de su planta.

Kromberg & Schubert Alemania Irapuato 7.4 60 Componentes

electrónicos Expansión de su planta.

GKN Driveline Reino Unido Celaya 11.5 150 Partes forjadas de precisión Proveerá al mercado mexicano

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de FDI Markets.

A continuación se enlistan algunas empresas del sector de autopartes que han realizado anuncios de inversión y que podrían tener intención de ser proveedores en la región.

El transporte público de la ciudad de las Vegas utiliza balatas hechas en México.

Tabla 11. Empresas proveedoras de autopartes

20

En el caso específico de Mazda ya existe un parque de proveedo-res conformado por algunas empresas japonesas que proveerá a la armadora, tal es el caso de Y-Tec Keylex que invertirá 90 mi-llones de dólares y se crearán 360 empleos, la empresa producirá carrocerías y chasises. Daikyo Nishikawa que invertirá 30 millo-nes de dólares y se crearán 270 empleos, la empresa producirá tableros de instrumentos. Aki Seat Manufacturing que invertirá 20 millones de dólares y creará 300 empleos, la empresa produci-rá asientos para autos.

Con estas inversiones Mazda tendrá un ahorro en los costos lo-gísticos, ya que la cercanía de los proveedores facilitará tanto el tiempo de entrega de los componentes como el costo de transpor-te de las mercancías.

Como resultado de las inversiones que identificamos en este apartado, se estima la inversión de más de 400 millones de dó-lares y más de 3000 empleos generados, lo que en términos de inversión es muy similar a lo que Mazda anunció para construir su planta.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el desarrollo de proveeduría nacional es otro beneficio que se involucra en la atracción de inversiones. ProMéxico en el esfuerzo de fortalecer la cadena productiva del país ha realizado diferentes encuentros de negocios entre las armadoras y proveedores calificados que son evaluados por ProMéxico a través de los requerimientos de las armadoras para que sean los candidatos idóneos a participar en los encuentros y así se detone una oportunidad de negocio.

Derivados de estos esfuerzos es importante mencionar el caso particular de la empresa Yamada Manufacturing que está inte-resada en invertir en México para fabricar diferentes tipos de bomba para el automóvil, así como algunos de sus componentes y que destinará aproximadamente 80% de su producción para proveer a Honda.

ProMéxico ha organizado un evento para reunir proveedores con los requerimientos de la empresa Yamada Manufacturing y así conseguir empresas instaladas en México, en su mayoría Tier2 que sean quienes provean a la compañia japonesa.

Aproximadamente 30 empresas proveedoras han mostrado inte-rés, en su mayoría originarias de Nuevo León, Distrito Federal, Coahuila y Estado de México, con lo que se espera se puedan concretar el cierre de un eslabón más en la cadena de suministro, que sin duda generará beneficios para la proveeduría nacional.Se espera que para el caso de Audi se replique el mismo modelo de proveeduría, tanto en atracción de inversiones como el desa-rrollo a nivel nacional.

4.9 Cámaras y Asociaciones En México, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales desta-can:

Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)26

La INA es la asociación cúpula del sector de autopartes en Méxi-co, ésta tiene como principales líneas estratégicas:

• La integración de la cadena productiva del sector automotor en todos sus niveles.

• La inserción de la industria automotriz a la economía global.• El fortalecimiento económico del sector de autopartes a tra-

vés del establecimiento de sinergias nacionales e internacio-nales.

Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)27 La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asocia-dos consolidando la unión del gremio llantero y de renovación, brindando asesorías, capacitaciones y certificaciones mediante sus recursos.

Entre sus asociados destacan:• Bridgestone• Continental• Good Year• Michelin• Pirelli• Tornel• Cooper tires

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA)28 La AMIA representa los intereses de las empresas fabricantes de vehículos. Como agrupación se esfuerza por conciliar los intere-ses de estas empresas en forma colegiada prácticamente en todos los ámbitos, con respecto a otras instituciones similares, ante las confederaciones de cámaras y ante los gobiernos municipales, estatales y federales.

Además impulsa el crecimiento de la industria automotriz mexi-cana, vigila el marco normativo que influya en la industria y ana-liza la evolución y los datos relevantes de los afiliados.AMIA está integrada por las siguientes empresas:

• Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. de C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de Méxi-co, S.A. de C.V.

• Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V. Honda de México, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales.

• Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Renault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de México, S.A. DE C.V

• Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz.

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)29

La ANPACT representa a los fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo de la Industria del Autotransporte en México.

Sus principales líneas estratégicas son:• Ser la institución que represente y promueva la defensa de

los intereses de las empresas productoras y comercializado-ras de vehículos y motores del autotransporte en México.

26. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx27. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx28. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx29. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx

21

• Representar los intereses de las empresas comercializadoras de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacio-nadas con el autotransporte.

Algunos de sus asociados son:• DINA• ISUZU• Kenworth• Mercedes Benz• SCANIA• Volvo• Freightliner• International

4.10 Centros de ingeniería y diseño automotrizEl establecimiento de centros de diseño en el país ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la calidad de los productos manufacturados en México. A continua-ción se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que operan en el país:

Centro Regional de Ingeniería General Motors30 Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro Regional de In-geniería de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al diseño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.

Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)31 Con sede en Toluca, Estado de México, es uno de los nueve cen-tros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec tra-bajan 366 personas, de los que la gran mayoría son ingenieros mexicanos.

Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cámaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por vibración; además simula condiciones climáticas extremas de frío y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja en estrecha colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. México contribuye con el diseño de partes, así como la evalua-ción de vehículos y evaluación en banco.

Centro de investigación, desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler32 Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal, este centro se construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos ve-hículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmi-siones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto.

Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tec-nologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y con-sumos de combustibles derivados del petróleo.

El área de pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus activida-des son: procesos de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o modifica-ción de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, transmisión, etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales, así como los conceptos de los vehículos que serán lanza-dos en el futuro para su venta.

Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ) 33

Con sede en Querétaro, este centro se construye con la participa-ción del gobierno federal representado por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado en-cabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.

CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la in-dustria automotriz y de autopartes, desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria y equipo de propósito, he-rramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializa-dos para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son:

• Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices• Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado

para evaluación de enfriadores de aire cargado• Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de

tractores agrícolas• Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor• Máquina de corte angular de perfil de hule• Máquina para inspección y marcado láser de anillos para mo-

tor• Máquina para pruebas de termociclado de radiadores auto-

motrices• Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros• Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices• Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos• Máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de

sellos para puertas• Barrenadora para línea de extruido de hule• Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspen-

siones• Análisis y simulación de estructuras automotrices• Máquinas probadoras de tableros para camión • Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automo-

trices• Mesa de ensamble para bastidores de asientos• Dispositivos de medición y verificación para elevadores de

cristales de automóvil• Rediseño de los sistemas de enfriamiento, moldes y elemen-

tos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio• Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua• Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para ope-

raciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas automotrices.

30. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/conozca/planta_centroregional.html31. Información de diferentes medios (Prensa).32. Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm33. CONACYT, http://www.ciateq.mx/

22

Alianzas estratégicas y redes de inovación (AERIS)34

Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alian-zas y redes de innovación con otras empresas y con instituciones académicas.

Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable de investigación y desarrollo automotriz, así como promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad técnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices.

Las líneas estratégicas de la red son:• Nuevos materiales: plásticos ultraligeros. • Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices. • Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD,

CAE, CAM) • Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles

alternativos (híbrida eléctrica) • Adecuación de los vehículos a las características específicas

de México. • I & D en sistemas y componentes eléctricos. • Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC. • Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura.

Centro de Tecnología Electrónica Vehicular35 Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, en las áreas de:

• Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras.

• Servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas electrónicos.

• Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electró-nicos.

Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehículos a Norteamérica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices; así como la universidad y otros institutos de inves-tigación relacionados con diseño de sistemas para autos, aviones, navíos, electrónica y software, en particular firmware.

Centro Técnico de Delphi36 Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este es un centro de in-geniería de componentes responsable del diseño y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva operando 8 años y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defen-sivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM)37 El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesoría, capacitación, inves-tigación y desarrollo de tecnología; fue creado con el apoyo de

distintos participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la industria na-cional.

Este centro cuenta con más de 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y So-nora.

Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)38 El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es una asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales rela-cionadas con el ramo.

El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehículos hasta los proveedores de primero, se-gundo y tercer nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier 3” así como las empresas de soporte a la Industria Automo-triz tales como las empresas de servicios de logística, de consul-toría, etc.

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)39

El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fun-dado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Es-tatal de Exportación 2004 del Estado de Querétaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseño de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector pro-ductivo del país, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Que-rétaro y en el de Nuevo León dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey; además cuenta con la-boratorios en San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes empresas del país.

Centro de Investigación en Materiales Avanza-dos (CIMAV)40 El Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CI-MAV) es una institución integrada al Sistema Nacional de Cen-tros Públicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihu-ahua en octubre de 1994 y su creación se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegación Chihuahua, lo que ha conferido caracte-rísticas particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo.

Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigación básica orientada, aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de satisfacer la demanda científica, tecnológica y aca-démica del país, de acuerdo a once líneas de investigación y dos programas académicos institucionales.

34. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx35. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular36. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM37. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm38. CLAUT, http://claut.com.mx/39. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php40. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/

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V Oportunidades de inversión

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5. Oportunidades de Inversión

México cuenta con una sólida industria de autopartes, por lo que se ha convertido en un buen mercado a nivel global. Además, el país tiene acceso directo a la región NAFTA lo que amplía el mercado potencial que pudiera tener una empresa. Por lo ante-rior, abrir una planta en el país representa una excelente opor-tunidad para empresas de renombre internacional, ya que esto puede ampliar su capacidad productiva y de exportación a la zona NAFTA y a Latinoamérica.

Otra ventaja de instalarse en México es la sólida presencia de la industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehícu-lo ligeros y pesados con la fabricación de aproximadamente 40 modelos y la producción de 2.8 millones de unidades, esto hace que la industria de autopartes se fortalezca de igual manera para abastecer dicho mercado.

México debe de promover las inversiones de componentes mayo-res ya que son productos altamente demandados por las arma-doras y que en su mayoría son importados, estos componentes identificados como faltantes en la cadena productiva son:

En cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras de-dicas a estas actividades pueden invertir en procesos faltantes, escasos o de bajo desarrollo en México, entre estos procesos des-tacan:

Partes forjadas en frío y en caliente, extrusión polímero con insertos metálico, flocking finishing, die Casting Aluminum mayor a 450 to-neladas, High Strength Steel, Stainless Steel, Steel Casting, Stainless Steel Casting, estampado de precisión, estampado profundo, external Plastic Chroming, sinterizados alto volumen, dados y porta moldes “body parts”, troqueles secuenciales, fabricación de moldes para plásticos, fabricación de moldes para Die Casting, partes de Fibra de vidrio, moldeo por soplado (con/sin pintura), ensamble o fabricación de Sensores y componentes electrónicos.

A continuación se presentan las oportunidades de inversión en la cadena de abastecimiento detectada por ProMéxico:

• El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.

• Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.

La siguiente gráfica muestra la oportunidad descrita en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico.

¿Qué representa la gráfica?

Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troque-lado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:

• De acuerdo a los cálculos elaborados, el total de la deman-da de mercado es de 18.1 mil millones de dólares, confor-mada por la suma de la proveeduría nacional (6.3 mmd) y las importaciones (11.8 mmd) de piezas y componentes que utilizan este proceso de manufactura.

• Esto significa que la proveeduría nacional es de 6.3 mil millones de dólares, es decir los fabricantes nacionales abastecen el 34.8% de la demanda del sector automotriz.

• Asimismo, la oportunidad de mercado es de 11.8 mil millo-nes de dólares, debido a que la industria automotriz termi-nal y de autopartes deben importar piezas finales basadas en este proceso de manufactura.

A continuación se muestran los 11 procesos restantes que repre-sentan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de inversión por ProMéxico.

Gráfica 10. Valor total de mercado y oportuni-dad de inversión en la cadena de proveeduría en

México (miles de millones de dólares)

Fuente: Cálculos de ProMéxico

• Transmisiones• Motores de gasolina• Carrocerías• Sistemas de seguridad

• Inyectores• Sensores• Tableros• Bombas

ProMéxico ha detectado una oportunidad para los proveedores de procesos Tier 2 y Tier 3, los cuales se dedican al procesamiento de materiales llegando a agregar valor en el producto final.

Actualmente ProMéxico busca atraer a empresas extranjeras que puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso com-partir su conocimiento y tecnología con las empresas mexicanas.

Gráfica 9. Valor total de mercado y oportuni-dad de inversión en la cadena de proveeduría en

México (miles de millones de dólares)

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VI Oportunidades de exportación

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A nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores fuera de sus países que garanticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio e innovación. México cuenta con empresas con calidad y capaci-dad para exportar productos y procesos que son indispensables para la industria automotriz.

Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las exportaciones en componentes menores, ya que las empresas mexicanas tienen experiencia y calidad para suministrar este tipo de componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:

• Cárter de aceite • Punterías • Tapones para tanques• Bujes • Accesorios • Flechas• Abrazaderas • Bujías • Rodamientos• Juntas • Filtros de aire • Arandelas• Pistones • Tanques de gasolina • Barras de torsión• Pernos • Mangueras • Horquillas• Frenos de disco/tambor

6. Oportunidades de Exportación

Se recomienda canalizar los productos de exportación hacia la región de Latinoamérica, ya que la industria automotriz en paí-ses como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, también se pueden exportar estos productos al mercado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan pro-ductos de calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado.

La exportación de procesos básicos como: estampado, formado, troquelado, inyección de plásticos y maquinados también son una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas ya que cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados inter-nacionales, de esta forma empresas Tier 2 pueden posicionarse en el extranjero.

El recubrimiento superior en el sistema

de frenos del Ford Focus es un proceso

hecho en México.

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VII Marco Legal

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7. Marco Legal

7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava.Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instru-mento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz.

De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automo-triz se pueden importar exentos de arancel.

Número de fracciones

arancelarias (2007)

Número de fracciones

arancelarias (actual)

Arancel (%)

1,837 602 0420 136 353 21 52 2 10

2,312 761

Tabla 12. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz

Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de Secetraría de economía.

Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las ne-cesidades de las empresas, éstas utilizan el mecanismo de la Re-gla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19)41 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:

• Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la compe-titividad

• Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inver-sión

• Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional

7.2Decreto AutomotrizEl 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mer-cado interno de automóviles”42 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios.

Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con re-gistro son43:

Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las dis-posiciones sobre “depósito fiscal automotriz” y demás disposi-ciones de la Ley Aduanera.• Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos

de los segmentos que producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.

41. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.42. Modificado el 15 de abril de 2010.43. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.

Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automo-triz y de Autopartes.

El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de autopartes es importante solo mencionar uno de ellos, el artículo 4 de este de-creto cuya descripción sustenta que las empresas que realizan o realizarán procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor del vehículo en 50% pueden gozar de los beneficios, únicamente se tiene registrado a BMW como empresa participante bajo este artículo.

7.3 DrawbackBrinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.

7.4 IMMEXEs un instrumento que tiene el propósito de simplificar los pro-cedimientos y requerimientos, al régimen de maquila. A través de éste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destina-do a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretaría de Economía, (SE) quien podrá autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduc-ción de la tasa impositiva hasta en un 50%.

7.5 Shelters Uno de los servicios que permite la instalación de empresas de una manera más ágil es el servicio de shelters.En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operado-res, técnicos e ingenieros para la producción y personal adminis-trativo para llevar acabo las actividades propias de una maqui-ladora.La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trámites aduaneros, legales y/o administra-tivos que atrasan el proceso de apertura. Entre los servicios incluidos se encuentran:• Administración de Personal• Licencias y permisos• Servicios contables y fiscales• Trámites aduanales• Servicios de operación y mantenimiento• Servicios de transportación y Logística, entre otros

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TLC/Acuerdo de

Cooperación Económica

Reglas de Origen Automotrices

TLCAN

"El valor del contenido regional (VCR) requeri-do debe ser de 62.5% (para vehículos de trans-porte de 15 o menos personas) o 60% (para vehículos de transporte de 16 o más personas) bajo el método de costo neto"

Unión Europea

"Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabrica-ción del producto no debe exceder el 40% del precio de fábrica del mismo."

EFTA Estados miembros

"Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabrica-ción del producto no debe exceder el 40% del precio de fábrica del mismo."

Mercosur"Brasil y Argentina: Índice de Contenido Re-gional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; México: ICR no menor a 30%"

Colombia* VCN de 35% a 50%

Chile"VCR de por lo menos 32%, por el método de valor de transacción, o VCR de por lo menos 26%, por el método de costo neto"

Bolivia VCR de por lo menos 40% bajo el método de costo neto

Costa Rica y Nicaragua

VCR de por lo menos 40% bajo el método de costo neto

Guatemala, Honduras y El Salvador

VCR de por lo menos 50%.

Israel "40% por el método de valor de transacción; o 30% por el método de costo neto."

Perú** VCR de por lo menos 35%

Japón VCR de por lo menos 65%

7.6 Reglas de Origen (automotriz)Un tratado de libre comercio beneficia a los países que confor-man una zona comercial, para determinar cuáles bienes podrán gozar de trato arancelario preferencial provenientes de países ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.

La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperación económica.

Tabla 13. Reglas de Origen

*/ En Abril de 2011, México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehículos.**/En Abril de 2011, México y Perú firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual está en proceso de aprobación.Fuente: Elaborado por ProMéxico con datos de la Secretaría de Economía.

7.7 Normas y certificacionesPara el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehículos, éstas son: el Foro Mun-dial para la armonización de la reglamentación sobre vehículos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unión Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importa-ciones de vehículos a los Estados Unidos.

Caso Unión Europea:

El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comité de Transportes Interiores, por la resolución Nº 45 del Subcomité de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de in-terés en aquel momento, por ejemplo, si convenía instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehículos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en relación con la prevención de los accidentes.

Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden asistir a las re-uniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada.

El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del país en cuestión o de la organización regional de integración económica interesada, en la que se notifique a la secretaría del WP.29 el deseo de ese país o de esa organización de enviar re-presentantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29.

Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se reúnen cada uno dos veces al año.

El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros.

• Seguridad activa de los vehículos y de sus componentes (prevención de accidentes).

• Seguridad pasiva de los vehículos y de sus componentes (re-sistencia al choque)

• Consideraciones ecológicas• Consideraciones de seguridad general• Consideraciones técnicas especiales

30

Caso Estados Unidos:

El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las carac-terísticas de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones admi-nistrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. Tam-bién puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un pro-ducto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

Los principios que sigue y defiende la OMC son:• Trato de la Nación Más favorecida, que establece que los

Miembros se asegurarán de que, con respecto a los regla-mentos técnicos, se dé a los productos importados del te-rritorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro país.

• Trato Nacional, que establece que los Miembros se asegura-rán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional

Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehículo importado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del país, el cuál cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad para los vehículos en general.

Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos.

Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactu-ra/exportación de automóviles en México, fue el anuncio del Pre-sidente Barack Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehículos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actual-mente el 90% de los vehículos vendidos en Estados Unidos.

Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehículos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilómetros por litro.

El recorte significaría la disminución de 1.7 billones de dólares, un promedio de 8,000 dólares por vehículo para 2025.

Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las arma-doras para invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos vehículos y tecnologías limpias, sin embargo el impacto en la pla-taforma automotriz de México no generó grandes preocupacio-nes ya que el diseño y tecnología de la industria en nuestro país cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nueva producción de vehículos, e incluso ofrecen a México la oportuni-dad de tomar relevancia como productor de vehículos amigables con el medio ambiente.

De acuerdo a la publicación Car and Driver, las nuevas normas ambientales podrían colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situación ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compañías automotrices.

Ford tendrá que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendrá que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursión de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitará alcanzar los estándares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos.

Ford Fusion, Lincoln y Mercury fabricados en México 2011

31

VIII Conclusiones

32

8. Conclusiones

La industria de autopartes en México ha tenido una evolución po-sitiva, se espera que de 74,795 mdd en 2012 la producción supere los 80,000 mdd en 2014, es por eso que el gobierno federal, los go-biernos estatales y los actores relevantes de la industria que se han mencionado en este documento, tendrán que trabajar de manera conjunta y focalizar sus esfuerzos en la innovación de nuevos pro-ductos, crear nuevos centros de diseño que le den experiencia a la industria nacional y desarrollen tecnología de punta. Como parte fundamental se deben de seguir atrayendo inversiones del sector automotriz, esto fortalece e incentiva a la industria de autopartes ya que el mercado demanda más productos y procesos que son

básicos para el buen funcionamiento de dicho sector.

Los requerimientos exigidos tanto por las armadoras de automó-viles como por el mercado de refacciones, hacen necesario que los fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad, eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reducción de costos, las empresas instaladas en el país cumplen con todos estos requerimientos, es por eso que México debe se-guir consolidándose como líder de la industria y ser un cluster que sirva como plataforma internacional, demostrando que los productos mexicanos son de alta calidad y tienen un alto valor

agregado.

Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras y evolucionar ante los grandes cambios que requiere la industria, sobre todo la incursión de vehículos híbridos y eléctricos que requieren que la cadena de suministro genere productos de alto valor agregado y

con certificaciones muy específicas.

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Glosario

• Ensamble:Es el proceso para unir dos o más piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores.

• Extrusión:Proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material maleable se em-puja o se extrae a través de un troquel de una sección transver-sal deseada.

• Forja:Proceso por deformación metálica que puede realizarse en caliente, frío y en el que la deformación del ma-terial se produce por la aplicación de fuerzas de compresión.

• Fundición:Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metálicos mediante su fusión, cola-do sobre molde apropiado y posterior solidificación dentro de él.

• Laminado: Proceso de deformación volumétrica por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal laminas metálicas.

• Maquinado tradicional y maquinadoCNC: El primero se lleva a cabo con el uso de una herramien-ta de corte con la cual se le da la configuración deseada, el segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes más precisos.

• Moldeoporinyección:Es un proceso semicon-tinuo que consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica. La pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada.

• Pailería:Proceso basado en el diseño, corte, ensam-ble y soldadura de material.

• Sinterización:Tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resis-tencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas.

• Soldadura:Proceso por el cual se unen dos o más componentes a través de la fusión de metales. Esta puede ser eléctrica, plasma, mig, tig, etc.

• Tratamientosuperficial:Es un proceso de fa-bricación que se realiza para dar características determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, aumentar la resistencia mecánica, etc.

• Tratamientotérmico:Es el proceso que com-prende el calentamiento de los metales o las aleaciones en estado sólido a temperaturas definidas, manteniéndolas a esa temperatura por suficiente tiempo, seguido de un enfria-miento a las velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad.

• Troquelado: Es la acción ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presión contra un material para realizar un corte y una deformación al material empleado.

Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa

Diseño y maquetación: Gibran Quiroga

© 2013, ProMéxicoCamino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del PedregalDel. Álvaro Obregón,

01900, México D.F.

Primera edición (no venal)Ciudad de México, Mayo 2013

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Baja California

EnsenadaAlcoa FujikuraAutomotriz Safety Compo-nentsMexicalliBoschHoneywellNissan Design AmericaPlkingtonTecateSaint GobainTijuanaAutolivBlue Streak ElectronicsBoseDelphiHolleyHyundai TransleadSaint GobainThyssenkruppTrelleborgt

Sonora

Agua PrietaAllied SignalBreed TechnologiesCiudad ObregónTakataHFIEmpalme-GuaymasYazakiChahta EnterprisesDelphiIntec GroupITT automotiveJyco Sealing TechnologiesSolrac CorporationUnlimited ServicesHermosilloBenteler

CarplasticCollins & AikmanDeAceroDecomaDelphiFaurenciaFlex-N-GateGoodyearGrupo AntolinHella BehrKiekertL & M RadiatorLearLeoni WiringMagnaMartinreaMetokoteOxford automotrizRensonSY System TechnologiesThyssenkruppTWBVRK Automotive Systems (Kirchhoff )Nogales International AssemblyMolexWalbroSan Luis ColoradoTSE Brakes

ChihuahuaCEP ProductsDanaDaycoDelphiGoodyearKey PlasticsKolbenschmidt PierburgLearManoir IndustriesSpanSumitomo

Chihuahua

CoahuilaCiudad AcuñaAlcoa FujikuraBendixCni,Inc

Foamex CorporationGM ProcessingIrvin automotrizMagna Seating SystemsMonclovaJohnson ControlsTakataPiedras NegrasAlcoa FujikuraFindlay IndustriesLittlefuseSan Luis RassiniRamos ArizpeAcero PrimeBehrBentelerBorgwarnerBrown CorporationCamisaDetroit Global industriesDon Kwang

AguascalientesAccelAdvanced CompositesAisinAmcor Pet PackagingBoschBusscarCalsonic KanseiChinoinCondumexCooper StandardDonaldsonEatonFedexFlextronicsGeneral ElectricGestampHexagon PolymersJatcoMahle

GuadalajaraBorgWarner Morse TecDraxlmaierKomyoS & Z RolmexSachs BogeSaint GobainSemMaterialsSiemensSumidaTashi-S Co.ZF Sachs

CelayaEnertecKolbenschmidt PierburgMeridian automotiveTenneco automotiveIrapuatoBos automotrizGetragHutchinsonUniversal Fasteners

Ciudad SahagúnASF-KeystoneBombardierGunderson

ManzanilloNissan

TolucaAcero PrimeAisinBoschBroseCarplasticCollins & AikmanDanaDetroit DieselEaton CorporationFederal Mogul

QuerétaroVRK Automotive Systems (Kirchhoff )Aeroquip Group (Eaton)Arvin MeritorAspel GroupAumaAutolivBosalBticinoBurgmannClimate SystemsCollins & Aikman

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Hidalgo

Colima

Estado de MéxicoQuerétaro

Monticello SpringMorestanaMotodieselNabcoNicometalNissan RenaultSaint GobainSanoh IndustrialSensata TechnologiesSiemensSigma AlimentosSofttekTachi-S Co.Tetra PackTexas InstrumentsTRWValeoVipalVolexWhite-WestinghouseYazakiYorozu

LeónBaderFerranti PackardHope IndustriesKasaiLearSan José IturbideFlex-N-GateSalamancaACESilaoAmerican AxleContinentalDaetwyler RubberDelphiGrupo AntolinLearMcCormick TractorsOxford automotrizPlastic OmniumSMC Corporation

Grupo AntolinIrvin-TakataJohnson ControlsLeon Plastics automotrizMagna InternationalMahleManessman-Sach AgMeridian automotiveMetaldyneMubeaOxford automotrizTWBYazakiZF SachsSabinasIrvin automotrizMagna InternationalMeridian automotiveSaltilloAssociated TubeCollins & AikmanCondumexDelphiDong KwangEnertec

Superior IndustriesTRWVisteonYazakiCiudad JuarezAffiniaAlcoa FujikuraBombardierBorgwarnerBoschBreed TechnologiesCoilcraftCumminsDelphiEaton CorporationEpic TechnologiesFederal MogulFerraz ShawmutHoneywellIntevaJohnson Con-trolsKey Safety SystemsLearNichirinSiemensSumitomoStrattecValeo ITT automotrizVisteonYazakiCuauhtemocAFCDelphiLeoni CableDeliciasGoodyear

DanaDelphiDurrEatonFlex-N-GateFreudenberg-NokGaindu MondragonHitachi CableIrizarJohnson ControlsJohnson MattheyKostalMagnaMann HummelMichelinMold-TechNihon PlastNorgrenOmni ManufacturingParts Finishing GroupPilkingtonRonalSiemensTremecTRWValeo VRK Automotive Systems (Kirchhoff )VisteonVitroChevron - OroniteClarionHarada IndustriesPPG IndustriesSan Luis Rasinni

Mapa de empresas de autopartesFlambeau PlasticsGoertz SchieleGreening DonaldGrupo AntolinHirotecJohn DeereKay automotrizKSRLinamarMagnaMartinreaOKE automotrizPowerbrace CorporationSumitomoTakataTextron automotrizVisteonSaltillo/DerramaderoWolverineCeva LogisticsDHL Fuel SystemsGrimaldiJohnson ControlsMagnaMeridian Lightweight TechnologiesMetalsaNimex

Freudenberg-NokGatesGestampHBPOHitchinerJohnson ControlsKirkwoodLearMagnaMahleParkerTrelleborgTRWValeoCuautitlán/Tultitlán/TepozotlánBridgestone FirestoneContinental TireDixonDurapartFederal Mogul

Flambeau PlasticsGoertz SchieleGreening DonaldGrupo AntolinHirotecJohn DeereKay automotrizKSRLinamarMagnaMartinreaOKE automotrizPowerbrace CorporationSumitomoTakataTextron automotrizVisteonSaltillo/DerramaderoWolverineCeva LogisticsDHL Fuel SystemsGrimaldiJohnson ControlsMagnaMeridian Lightweight TechnologiesMetalsaNimex

Nuevo León

LinaresDelphiFranklin ElectricKingston AutomotiveMonterrey MetroAisinAlcoa FujikuraAluprintArvin MeritorBridgestoneBurgess NortonCarusiCaterpillarCelesticaCemm-ThomeCentigonDanaDelphiDensoDironaEnertecFenceo automotrizGeneral ElectricGonherGoodyearInternational NavistarJohn DeereKafus

KatconKayaku Safety SystemsKaydonKey Safety SystemsLearLogtecMagnaMahleMobil OilNippon SeikiParkerPiolaxSiemensTakataTaylor CorporationTI AutomotiveToyota TsushoVisteonVitroYazaki

CuliacánDelphiInsertechLos MochisSumitomoWalbro

DurangoAAMSA YazakiCalsonicInternational WireLeoniGómez PalacioLinamarSumitomo

FresnilloBowles Fluidics Corporation

San Luis PotosíAcero PrimeAlfred EngelmannArvin MeritorBoschCondumexContinentalContitechCumminsDanaDong KwangDraxlmaierEaton EdschaFaurenciaLearMagnaMerkle Korff IndustriesNobel AutomotivePierburgRemy ManufacturingSaint GobainScaniaThyssenkrupp BudTighitcoValeoVeyance Technologies (Goodyear)Zen SA

CuernavacaAir DesignBridgestone FirestoneTachi-S Co.CuatlaContinental TemicGatesFreudenberg-NokSaint Gobain

TamaulipasSinaloa

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Distrito Federal

Tlaxcala

Puebla

Chiapas

Morelos

Altamira-TampicoAFX industriesDelcoDelphiFederal MogulFontaine Fifth WheelMatamorosAFX industriesAtlantic Tool & DieCardone IndustriesDelcoDelphiFederal MogulFisher DynamicsFontaine Fifth WheelIntevaKongsberg AutomotiveParker HaniffinTapexValeoNuevo LaredoCaterpillarDelphi

GST AutoleatherITT automotiveKongsberg AutomotiveTeleflex AutomotiveVisteonReynosaAlpineARC AutomotrizDelphiEaton Fujitsu TenHutchinsonHydro AluminumKey Safety SystemsKongsberg AutomotiveSaint GobainTakataTRWVisteon

Pemsa (Des-CIE)VisteonTorreónCaterpillarCooper StandardDelphiEnertecEngine Power ComponentsGeneral ElectricJohn DeereJohnson ControlsMontupetSumitomoTakata

Cable Manufacturing & Assembly Co.Chahta EnterprisesDelphiIEC HoldenPacific Insight ElectronicsWestbrook ManufacturingTricon IndustriesZacatecasAhrestySumitomoYazaki

Freudenberg-NokGatesGestampHBPOHitchinerJohnson ControlsKirkwoodLearMagnaMahleParkerTrelleborgTRWValeoCuautitlán/Tultitlán/TepozotlánBridgestone FirestoneContinental TireDixonDurapartFederal Mogul

FirestoneGoodyearGrupo DescHoneywellIntermerkIsuzuMagnet MarelliMichelinQuaker StateSaint GobainSeven Seas AutopartsTimkenVitroNaucalpanMahleTlalnepantlaAir DesignBoschCondumexDeAcero

Distrito FederalBoschBridgestone FirestoneCalsonicCondumexCPI PlastikaFederal MogulFirestoneGoodyearLuk

TlaxcalaAunde TexelDelphiEuwe Eugen WexlerFlocktechnickForjas SpicerGrammer automotiveJohnson Controls

ChiapasYazaki

Fuente: Guía Industrial y Logística en México 2010-2011, Colliers International

PueblaArvin MeritorBentelerBos automotrizDraxlmaierFaurencia-DuroplastFederal MogulFlex-N-GateGestampGrupo AntolinHuffJohnson ControlsKiekertLearLukMagnaParker HaniffinSan Luis RasinniSiemensSKFSommer AllibertThyssenkruppTRWVitro

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