Estudio Autopartes

CORPORACIÓN MALOKA - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Estudios Sectoriales

PROYECTO “PROGRAMA DISTRITAL DE ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y OCUPACIONES EN LA CIUDAD

REGIÓN”

Bogotá D.C., Colombia 2008

Sector Autopartes 1

ESTUDIO SECTORIAL

SSEECCTTOORR AAUUTTOOPPAARRTTEESS:: SSUUBBSSEECCTTOORREESS CCOONN PPOOTTEENNCCIIAALL DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO PPAARRAA LLAA

RREEGGIIÓÓNN BBOOGGOOTTÁÁ

JJOORRGGEE HHEERRNNÁÁNN CCIIFFUUEENNTTEESS EXPERTO

PPRROOGGRRAAMMAA DDIISSTTRRIITTAALL DDEE OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN AA LLAA CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA SSOOBBRREE LLAASS NNUUEEVVAASS FFOORRMMAASS DDEE TTRRAABBAAJJOO YY OOCCUUPPAACCIIOONNEESS EENN LLAA CCIIUUDDAADD RREEGGIIÓÓNN

BBOOGGOOTTÁÁ DD..CC..,, 22000088

Sector Autopartes 2

Agradecemos conservar la confidencialidad de este documento, está prohibida su reproducción y/o distribución a terceros ya sea total o parcialmente sin autorización de Maloka y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Estudio Sectorial SECTOR AUTOPARTES Bogotá, D.C., Colombia

2008

Sector Autopartes 3

Sigrid Falla Subdirectora

Investigación y Desarrollo

Ana María Ortegón Álvarez Coordinadora

Línea de Innovación y Emprendimiento

Betulia Jiménez Profesional de Apoyo en Implementación de Proyectos

Equipo de Investigación

Juan Carlos Guataquí

Director

Claudia Milena Díaz Asesora Metodológica

Expertos/as Aida Mayerly Fúquene Andrés Velásquez Jorge Hernán Cifuentes Marleny Sánchez Ricardo Argüello Consultores/as Alejandro Torres – Agroindustria Andrés Velásquez – Transporte y Logística para Exportación Ivonne Albán – Autopartes y Cosméticos Sandra Liliana Franco – Confecciones y Prendas de Vestir Profesionales de Apoyo Luisa Fernanda Márquez Martha Cecilia Rodríguez Luis Fernando Acevedo

Sector Autopartes 4

Tabla de Contenido 1. ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR ................................................................................. 8

1.1. Ventas del Sector Automotor Autopartes ............................................................................ 9 1.2. Participación en la Producción y el Empleo de la cadena Automotor Autopartes en la industria, período 1993-2003 ................................................................................................... 10 1.3. La Cadena Productiva del Sector Automotor Autopartes ................................................. 13 1.4. Empresas del Sector Automotor Autopartes ..................................................................... 16 1.5. Importancia del Sector ...................................................................................................... 23

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA .............................................................................................. 23 3. MERCADO LABORAL ............................................................................................................ 26

3.1. Tipo de Operarios, Nivel Educativo y Salarios .................................................................. 26 3.2. Mano de Obra Calificada y Competitiva ............................................................................ 29 3.3. Competencias Laborales del Personal Técnico en Pintura y Carrocería en Talleres de Bogotá ...................................................................................................................................... 30 3.4. Análisis de Necesidades de Formación en el Sector Automotriz ...................................... 33

4. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 35 4.1. Exportaciones de Autopartes ............................................................................................ 35 4.2. Importaciones de Autopartes ............................................................................................ 39

5. Competitividad y Prospectiva del Sector ................................................................................. 42 6. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 46 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 47 ANEXOS ..................................................................................................................................... 48

Sector Autopartes 5

Índice de Figuras Figura 1. Evolución del Parque Automotor .................................................................................... 8 Figura 2. Ventas Anuales de Automotores .................................................................................... 9 Figura 3. Caracterización de la Venta de Vehículos 2001-2006 ................................................. 10 Figura 4. Cadena Automotor Autopartes - Porcentaje de participación en la producción y en el empleo ......................................................................................................................................... 10 Figura 5. Producción de Vehículos en Colombia ........................................................................ 12 Figura 6. Diagrama del Proceso Productivo de la Cadena ......................................................... 14 Figura 7. Ventas para el Sector Autopartes ................................................................................ 16 Figura 8. Utilidad Operacional Sector Autopartes US$ ............................................................... 17 Figura 9. Compras totales de autopartes nacionales por ensambladora (US Millones) ............. 18 Figura 10. Grado de Motorización (2000-2005) .......................................................................... 23 Figura 11. Cadena Productiva Autopartes de Tipo Mecanizado ................................................. 25 Figura 12. Disponibilidad trabajo calificado - Gerentes competentes ......................................... 29 Figura 13. Composición de Talleres en Bogotá .......................................................................... 30 Figura 14. Nivel de Escolaridad .................................................................................................. 31 Figura 15. Realidad Laboral ........................................................................................................ 32 Figura 16. Exportaciones de Autopartes ..................................................................................... 36 Figura 17. Exportaciones de Autopartes por Partida Arancelaria Año 2006 ............................... 37 Figura 18. Exportaciones de Autopartes por destino 2006 ......................................................... 38 Figura 19. Importaciones de Autopartes ..................................................................................... 39 Figura 20. Importaciones de Autopartes por Productos Año 2006 ............................................. 40 Figura 21. Origen de la Importancia de Autopartes Año 2006 .................................................... 41 Figura 22. Vehículos Importados por Colombia .......................................................................... 41 Figura 23. El diamante de Porter ................................................................................................ 42 Figura 24. Modelo de las cinco fuerzas de Porter ....................................................................... 43 Figura 25. Encadenamientos industriales de la industria automotriz y de autopartes ................ 44 Figura 26. Cadena de producción en la Industria Automotriz ..................................................... 48

Sector Autopartes 6

Índice de Tablas Tabla 1. Distribución porcentual del mercado nacional, según marcas 2006 ............................. 10 Tabla 2. Grupos Industriales (CIIU Rev. 3 A.C.) ......................................................................... 12 Tabla 3. Ventas de las mayores empresas de Autopartes .......................................................... 17 Tabla 4. Principales Autopartistas Colombianos ......................................................................... 18 Tabla 5. Tecnologías y Productos a ser desarrollados por Autopartes de tipo Mecánico .......... 26 Tabla 6. Perfil de operarios, nivel educativo, experiencias laborales y salario promedio mensual para el año 2007 ......................................................................................................................... 27 Tabla 7. Empleo y Número de Establecimientos: Índice de Especialización .............................. 29 Tabla 8. Caracterización ocupacional nivel técnicos y tecnólogos - Sector Autopartes ............. 34 Tabla 9. Exportaciones de Autopartes por partida arancelaria (año 2006) ................................. 36 Tabla 10. Productos Importados de acuerdo a su posición arancelaria ..................................... 39

Sector Autopartes 7

SSEECCTTOORR AAUUTTOOPPAARRTTEESS::

SSUUBBSSEECCTTOORREESS CCOONN PPOOTTEENNCCIIAALL DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO PPAARRAA LLAA RREEGGIIÓÓNN BBOOGGOOTTÁÁ

1. ENTORNO ECONÓMICO DEL SECTOR1 La cadena productiva automotor autoparte está conformada por la fabricación de vehículos y por la fabricación de piezas y partes que conforman los vehículos automotores. En los últimos años, registra indicadores de crecimiento muy importantes, producto del crecimiento de la economía en general, de la reducción en impuestos y aranceles, del bajo precio del dólar y de las facilidades de financiación. La Figura 1, es una clara evidencia del crecimiento del parque automotor colombiano, que en los últimos diez años ha crecido en un 1.714.357 unidades (69%), para registrar un total de 4.616.962 unidades en el año 2006, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Transporte.

Figura 1. Evolución del Parque Automotor

Fuente: Ministerio de Transporte

1 Debo reconocer y agradecer la colaboración de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, Acolfa y Asopartes, que contribuyeron con entrevistas e información, para el desarrollo de esta consultoría.

Sector Autopartes 8

1.1. Ventas del Sector Automotor Autopartes El crecimiento del parque automotor, se refleja también en las cifras de ventas anuales de automotores, cuyas unidades vendidas han pasado de 46.451 en el año 2000, a 258.463 en el año 2007 (figura 2).

Figura 2. Ventas Anuales de Automotores

Ventas Anuales de Automotores

46.45165.728

92.352 94.279115.125

147.339

201.523

258.463

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Unid

ades

Fuente: Fenalco Vicepresidencia Sector Automotores

El Sector Autopartes, está directamente relacionado con la producción y ventas de los automotores y han generado una dinámica importante, cuyas cifras analizaremos más adelante. Sin embargo, para el año 2008, los expertos calculan que la baja cuota asignada por el gobierno venezolano a la importación de vehículos (20.000 unidades según versiones preliminares), pueden representar un descenso de 480 millones de dólares en el total de ventas a ese país. La composición de las ventas, según categorías de vehículos, corresponden 60% a automóviles particulares, 12% a vehículos de transporte público, camionetas 10%, camperos 9% y vehículos de carga 9%, como se observa en la figura 3.

Sector Autopartes 9

Figura 3. Caracterización de la Venta de Vehículos 2001-2006

Caracterización de la Venta de Vehículos 2001-2006 (III trimestre)

Automóviles particulares, 60%Camperos, 9%

Camionetas, 10%

Vehículos de Transporte Público,

12%

Vehículos de Carga, 9%

Fuente: Fenalco Bogotá, Sector Automotor

La distribución, por marcas, para el año 2006, fue la siguiente:

Tabla 1. Distribución porcentual del mercado nacional, según marcas 2006 Marcas Porcentaje (%)

Chevrolet 37.9 Reanult 16.6 Hyundai 10.7 Mazda 5.5 Toyota 4.6 Ford 4.0

Nissan 3.6 Kia 3.0

Mitsubishi 2.0 Volkswagen 1.7

Daimler-Chrysler 1.3 Vehículos Chinos 1.2

Peugeot 1.1 Daihatsu 0.9

Fuente: Fenalco Vicepresidencia Sector Automotor 1.2. Participación en la Producción y el Empleo de la cadena Automotor Autopartes en la industria, período 1993-2003 Figura 4. Cadena Automotor Autopartes - Porcentaje de participación en la producción y

en el empleo

Sector Autopartes 10

0,50%

1,50%

2,50%

3,50%

4,50%

5,50%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20

AÑOS

POR

CEN

TAJE

PA

RTI

CIP

AC

IÓ

02 2003

N

Partic ipación empleo Partic ipación producción

Fuente: Andi, Cámara de la Industria Automotriz, 2004.

La participación porcentual de la producción de la cadena automotor autopartes en el total de la producción nacional, para el período 1993-2003, ha fluctuado entre 4.7% y 1.8%. En el año 2003 ésta participación registro un índice de 3.6%. Entre tanto, la participación del empleo se mantiene en un nivel promedio del 2.5%, sobre el total del empleo industrial. Si se consideran los empleos generados por la red de concesionarios de vehículos tanto nacionales como importados, se puede llegar a hablar de cerca de 25.000 empleos, según datos de Acolfa. Si observamos la evolución de la producción en vehículos fabricados, para el período 2003-2007, Figura 5, registramos un crecimiento de más de 119 mil unidades (120.1%) en cinco años, al pasar de 62.816 unidades en el año 2003, a 181.941 en el año 2007 (190%). Indicadores que van acompasados con los crecimientos en las ventas.


Figura 5. Producción de Vehículos en Colombia

Producción de Vehículos en Colombia

62.816

93.547109.333

138.690

181.94

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2003 2004 2005 2006 2007

Uni

dade

s

1

Fuente: Acolfa

Para el año 2005, la Encuesta Anual Manufacturera del DANE presenta las siguientes cifras estadísticas, de tres grupos industriales del sector (Tabla 2):

Tabla 2. Grupos Industriales (CIIU Rev. 3 A.C.) Código 341 342 343

Descripción Fabricación de vehículos automotores

y sus motores

Fabricación de carrocerías para

vehículos automotores; fabricación de remolques y

semirremolques

Fabricación de partes, piezas y

accesorios (autopartes)

para vehículos

automotores y para sus motores

Número de Establecimientos 17 69 104

Total Personal Ocupado 3.774 4.290 6.073

Permanente 1.947 1.735 3.942 Temporal 1.604 814 611

Sueldos y Salarios 83.813.736 23.597.296 45.713.438

Prestaciones Sociales 77.803.943 14.497.847 27.738.324


Producción Bruta 3.481.948.161 407.778.514 680.525.920

Consumo Intermedio 2.751.974.623 271.636.282 372.798.040

Valor Agregado 729.973.538 136.142.232 307.727.880 Inversión Neta 12.904.877 7.057.671 -1.167.857 Total Activos 463.695.479 94.991.356 237.094.861

Energía Eléctrica Consumidad KWH 54.368.983 12.671.829 46.093.510

Fuente: EAM 2005 Para estos tres grupos, el total de establecimientos es de 190, el personal ocupado es superior a 14.100 personas y la producción bruta supera los $4.6 billones de pesos. En la Tabla 3, observamos la tendencia de las variables Producción, Exportaciones, Importaciones y Consumo aparente, para el período 2000-2006, con excepción del año 2003, todas registran un crecimiento continuo, reflejo de la buena dinámica del sector. A la fecha de éste informe, no se tienen datos consolidados del año 2007 (excepto para la variable producción) sin embargo cálculos preliminares pronostican cifras con crecimientos importantes.

Tabla 3. Algunas cifras del Sector Automotor Vehículos 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Producción 75.811 79.921 62.816 93.547 109.333 138.690 Exportaciones 34.888 23.124 9.357 28.396 41.899 48.654 Importaciones 29.453 33.595 34.707 55.688 78.196 112.173

Consumo aparente 70.376 90.392 88.166 120.839 145.630 202.209 Fuente: Andi

1.3. La Cadena Productiva del Sector Automotor Autopartes La industria de autopartes y de ensamble de vehículos, conforman un anillo de cuatro niveles:

• De un lado están propiamente las ensambladoras de vehículos, que realizan el montaje de las partes del automotor.

• En un segundo anillo, podemos ubicar las empresas de autopartes que son las proveedoras directas de las empresas de ensambladoras.

• En tercer lugar, están los subproveedores de autopartes del segundo anillo. • En el cuarto anillo, clasificamos los concesionarios de vehículos, con sus talleres de

mantenimiento. Ésta industria involucra partes y piezas de otras industrias como metalmecánica, petroquímica, textiles, vidrios, siderúrgica. Para efectos de análisis, el gobierno y las entidades gremiales utilizan como unidad el “eslabón” o “familia de productos”. Cada una de estas agrupaciones incluye un conjunto de productos relativamente homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas


similares. La agrupación de productos por eslabón se realizó a partir de la información suministrada por la Encuesta Anual Manufacturera del DANE (clasificación CIIU 8 dígitos)2. En el siguiente diagrama (figura 6), agrupado en eslabones, por la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi y Acolfa, se observa con claridad la cadena de valor de ésta industria:

Figura 6. Diagrama del Proceso Productivo de la Cadena

Ensamble Primario

Transmisión y caja de

velocidades

Veh. Comerciales

Ruedas

Automóviles

Unidades CKD

Motor y Lubricación

Dirección, Frenos y

suspensión

BastidoresEquipos de Control y

herramientVidrios

Líquidos e

Indistribuibles

Acabados interiores

Carrocerias y

Cabinas

Línea de Ensamble (armado, pintura y montaje)

Equipos de

Arranque

Instalaciones y Eq. Eléctrico

Accesorios, emp y varios

Fuente: Andi-Acolfa

La cadena productiva automotor autopartes, inicia con la producción de bastidores (pieza principal del chasis), sistemas de dirección, frenos y suspensión, piezas para el motor y la lubricación, producción de partes para la transmisión y la caja de velocidades, la elaboración de ruedas, llantas y neumáticos y la producción de carrocerías. Adicional a estos procesos, se destacan los siguientes, que se desarrollan en paralelo a los ya citados:

• Producción de las unidades de CKD (Completed Knock Down) material del sector automotriz desarmado para ensamble de vehículos que no se produce en Colombia. La totalidad de material CKD utilizado en esta cadena es importado de los diferentes países donde se producen las marcas de vehículos. por ejemplo bastidor desensamblado, estructura de la cabina desensamblada y el tren motriz desensamblado.

• Equipos de Arranque: Incluye el motor de arranque, baterías, el circuito de encendido, el generador.

• Instalaciones y Equipo eléctrico: Diversos circuitos eléctricos para los sistemas de luces, radio, limpiaparabrisas.

• Accesorios, empaques y varios: Corresponde al acabado interior y exterior del vehículo. 2 ANDI, Cámara de la Industria Automotriz. “Análisis de la cadena productiva de automotor autopartes”, 2004 Sector Autopartes 14

• Equipos de control y herramientas: son los fabricantes de tecnología relacionada con el mantenimiento de los vehículos, tanto en su componente exterior como interior.

• Vidrios: Necesarios para la protección climática del vehículo, incluye el panorámico, el

as necesarias para el óptimo

iento y

e las empresas que transforman materiales para el diseño

esde el punto de vista estadístico, la organización de la cadena productiva en eslabones

n resumen, los procesos observados en la tabla, se agrupan en tres clasificaciones a saber:

• Armado: Es una operación, donde la operación central es la soldadura autógena, une

• La pintura: La pintura protege el vehículo de la corrosión y le da un aspecto reluciente.

• El ensamble: Es la parte del proceso en la cual se realiza el montaje del motor,

espués de estos grandes procesos, el vehículo está listo para su comercialización, a través

vidrio trasero, las ventanas de las puertas, espejos. • Líquidos e Indistribuibles: Son materias prim

funcionamiento de las partes mecánicas y eléctricas y se deben considerar como industria de complementadores (una dimensión de competencia y colaboración).

• Acabados interiores: Parasoles, asientos, techos, que sirven para el embellecimconfort interior del vehículo.

• Carrocerías y Cabinas: Incluyy construcción de los equipamientos que complementan el chasis de los vehículos.

“Dpermite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de la cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. La tabla 1 muestra que los eslabones finales, es decir aquellos que reciben insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, son los que concentran el valor de producción de la cadena. Cerca del 74% del total producido por la cadena se realiza en estos eslabones. Otros eslabones que registran un valor importante de producción dentro de la cadena, son los de Dirección, frenos y suspensión (6.48%), Carrocerías y cabinas (5.17%) e instalaciones y equipo eléctrico (3.66%)”3. E

las partes, que previamente han sido estampadas, de la carrocería, puertas, pisos y cubiertas. Previo a la pintura, se limpia e impermeabiliza el vehículo.

El vehículo, semi-ensamblado, se desengrasa y luego se laca y se cubre con fosfato para que absorba mejor la pintura. Después de varios enjuagues, se aplican varias capas de anticorrosivo. Las últimas capas de pintura corresponden a acrílico brillante.

dirección, frenos y suspensión, se ensamblan las partes mecánicas, los ejes, tapetes y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de otras cadenas productivas como metalmecánica y electrónica. Como se observa en el diagrama, los eslabones confluyen hacia la línea de ensamble en donde se montan cada una de las partes del vehículo. En éste proceso se destaca la producción nacional de los eslabones Dirección, frenos y suspensión, e instalaciones y equipo eléctrico.

Dde las redes de concesionarios de las diferentes marcas, Como mencionábamos al principio de éste numeral, el cuarto anillo lo conforman la red de concesionarios y sus talleres de mantenimiento, que se convirtieron en un soporte de la garantía y la conservación del vehículo.

3 Ibíd. pág. 4 Sector Autopartes 15

1.4. Empresas del Sector Automotor Autopartes a) En Colombia se encuentran operando las siguientes ensambladoras de vehículos automotores:

• Compañía Colombiana Automotriz (marcas Ford, Mazda y Mitsubishi) • General Motors Colmotores (marca Chevrolet) • Sofasa (marcas Renault y Toyota) • Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) • Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) • Didacol (Hino) • Monoblock (marca Mercedes Benz) • Navitrans (marca Agrale)

Las tres primeras empresas concentran el 98% de la producción, en términos de unidades. b) Empresas de Autopartes y productos que fabrican:4 La Encuesta Anual Manufacturera, año 2005, registra para el sector de autopartes 104 establecimientos, que equivalen al 1.3% de los 7.524, del sector manufacturero en Colombia. El 60% de las empresas del sector se encuentran ubicadas en el departamento de Cundinamarca, el 14% en el Valle del Cauca y el 12% en Antioquia. Desde el punto de vista de ventas, en el 2006 el mercado colombiano para el sector de autopartes fue de US$1.150millones, lo que representó un crecimiento del 26% (28% en moneda nacional) frente al 2005.

Figura 7. Ventas para el Sector Autopartes

Fuente: BPR Asociados

4 La información de estas tablas, tienen como fuente el Documento de Proexport, publicado en www.proexport.com.co/vbecontent/, en abril de 2007. Sector Autopartes 16

Las ventas de las diez empresas más significativas del sector son las siguientes:

Tabla 3. Ventas de las mayores empresas de Autopartes

Empresa Ventas 2006 Us $ Millones %

Fanalca S.A. 168.4 15 % Autotécnica

Colombiana S.A. 139.0 12%

Yamaha S. A. 118.5 10% Yazaki Ciemel FTZ

Ltda. 68.9 6%

Mac S.A. 68.7 6% Yazaki Ciemel S.A. 68.6 6%

Energía Integral Andina S.A. 42.7 6%

Trimco S.A. 29.8 3% Andina Trim S.A. 27.7 2%

Cummis de los Andes S.A. 25.0 2%

Subtotal 757.3 66% Otros 393.0 34% Total 1150.4 100%

Fuente: B.P.R. Asociados, citado por Camilo Calle de Sofasa en www.proexport.com.co/vbecontent

La Utilidad Operacional (figura 8) se ha multiplicado por cuatro. Sube de US$ 23 a US$ 93 Millones, para el período 2003-2006, buen indicativo del comportamiento positivo del sector.

Figura 8. Utilidad Operacional Sector Autopartes US$

Utilidad Operacional Sector Autopartes UMillones

23

44

77

010

20304050

607080

90100

2003 2004 2005

US$

Mill

ones

S$

93

2006



Producto del crecimiento en producción y ventas de vehículos, las compras totales de autopartes por las ensambladoras (figura 9), han crecido 56% de 2003 al 2006.

Figura 9. Compras totales de autopartes nacionales por ensambladora (US Millones)

Compras Totales de autopartes nacionales por ensambladora (US$ Millones)

151258

358

575

0

100

200

300

400500

600

700

2003 2004 2005 2006

US$

Mill

ones


Veamos los principales autopartistas colombianos, más de 90 empresas, junto con los bienes que producen:

Tabla 4. Principales Autopartistas Colombianos Empresa Bienes que producen

Andina de Tapizados Ltda. Asientos Parasoles Insonorizantes Páneles de puerta

Arneses y Gomas S.A. Partes de caucho Medidores de tanque de combustible Instalaciones de encendido (de alta)

Auto Industrial Camel S.A. Brazos y cuchillas limpiaparabrisas Bocinas Tapas de tanque de combustible Tapas de radiador Material para reparación de llantas Tubos flexibles para frenos

hidráulicos Automotrices Titán Ltda. Tapas de radiador

Tapas de tanque de combustible Abrazaderas de cremallera

Autotécnica Colombiana S.A. Carcaza-enfocador ventilador Placa chapa pedal Soportes para motor Soportes para carrocería


Soportes para chasis BIG Ltda. Discos y tambores para frenos

Tubería para frenos y combustible Cables (guayas) de control Sistemas lavavidrios

Bonem S.A. Sistemas de embrague Bundy Colombia S.A. Tubería para frenos

Codinter Ltda. Palancas de cambios Abrazaderas Brazos y cuchillas limpiaparabrisas Flashers Sistemas de freno de parqueo

Cofre S.A. Rines de automóvil Rines de camión Líquido de frenos Partes estampadas

Colpisa Motriz S.A. Bases (primers) Esmaltes Masillas

Compañía Andina de Retenedores Ltda. Retenedores Compañía Pintuco S.A. Pinturas

Bases (primers) Consultécnica Ltda. Tanques de combustible Control Cables Ltda. Arboles flexibles (guayas)

Corrosión Control de Colombia Ltda. Anticorrosivos Duratex Ltda. Alfombras

Electrodos Oerlikon S.A. Electrodos para soldadura Electromanufacturas S.A Electrodos para soldadura Escobar y Martínez S.A. Espumas para asientos

Sellantes Pegantes

Espum Látex Ltda. Espumas para asientos Eterna S.A. Empaques de caucho para

carrocería Mangueras de caucho Pegantes de caucho

Extrusiones Ltda. Empaques de caucho para carrocería

Fanalca S.A. Rieles de bastidor Pisos de automóvil y camión Estampados pesados

Fanalres Ltda. Resortes Fanama Ltda. Manijas

Emblemas Carcazas de alternador Soportes estampados Cornetas de pito de aire

Faral Ltda. Espejos retrovisores


Boceles Lámparas de iluminación

Fasa S.A. Radiadores Fraco Ltda. Empaquetaduras

Retenedores de aceite Fundikom S.A. Sistemas de frenos

Partes fundidas Gabriel de Colombia S.A. Amortiguadores de suspensión

Good Year de Colombia S.A. Llantas Neumáticos Protectores

Guayas G y B S. en C. Arboles flexibles (guayas) Sistemas de freno de parqueo

Gutemberto Ltda. Grapas Pasadores Tornillos

Icofil Ltda. Filtros de aceite Filtros de aire Filtros de combustible

Icollantas S.A. Llantas Neumáticos Protectores Mangueras de caucho

Iderna S.A. Herrajes para asientos Resortes

Imal S.A. Resortes de ballesta Resortes helicoidales para

suspensión Cinturones de seguridad

Inaltra Ltda. Partes troqueladas Inauto Ltda. Asientos

Insonorizantes Partes termoformadas

Incodi Ltda. Conjuntos lavaparabrisas Recuperadores de radiador

Incolbestos S.A. Sistemas hidráulicos de freno Manufacturas de fricción para freno Pastas de embrague

Industria Militar Grapas Camisas de cilindro Discos de freno Campanas de freno Espaciadores Soportes Volantes Racimos de bancada

Industrial de Cauchos Hermol Ltda. Partes en metal-caucho Partes de caucho


Industrias Dinal Ltda. Sistemas lavaparabrisas Partes en acero inoxidable

Industrias Metálicas J B Ltda. Correderas para asientos Partes estampadas

Industrias Japan Ltda. Bandas para freno Capuchones de bujías Cuñas de volante Ejes de cambio Palanca de cambios

Industrias Larabe Ltda. Filtros de aceite Filtros de aire Filtros de combustible

Industrias M.V.M. Ltda. Bujes para árboles de levas Industrias Partmo Ltda. Filtros de aceite

Filtros de aire Filtros de combustible

Industrias Químicas BEG Ltda. Aceites Grasas Pegantes Líquido para frenos

Inorca Ltda. Herrajes para asientos Asientos Tapetes Parasoles Techos

Inra S.A. Platinos Condensadores

Invalcor Ltda. Copas Mangueras para frenos Defensas Espejos

MAC Ltda. Baterías Madeal S.A. Rines de aleación de aluminio Mazdel Ltda. Partes de plástico

Metalúrgicas Bogotá Ltda. Discos de freno Campanas de freno Ruedas artilleras Soportes de ballesta Bocines de rueda

Faaca de Colombia S.A. Sistemas de aire acondicionado Mobil S.A. Grasas

Lubricantes Multipartes Ltda. Espejos retrovisores

Soportes para espejos retrovisores Stops Cocuyos de techo

Navcar Ltda. Arboles flexibles (guayas) Nike Colombiana S.A. Gatos hidráulicos


Plásticos y Cauchos S.A. Partes de caucho para frenos Polikem Ltda. Sellantes y pegantes para vidrios

Ceras abrillantadoras Prensiplast de Colombia Ltda. Abullonados para tableros

Descansabrazos Espumas para parasoles

Productos de Caucho Alcor Ltda. Partes de caucho Proquinal Ltda. Telas sintéticas

Reco Ltda. Manufacturas de fricción para frenos Resortes Hércules Ltda. Resortes de ballesta

Retenedores Automotriz Ltda. Retenedores de aceite Soportes

Saint Gobain de Colombia S.A. Vidrios de seguridad Servintec Ltda. Sistemas de escape

Pedales Soportes

Shell Colombia S.A. Lubricantes Sicolsa Ltda. Partes fundidas Sauto Ltda. Cinturones de seguridad

Tanques de combustible Partes de carrocería

Simoniz Colombiana Ltda. Ceras abrillantadoras Talleres Díaz Ltda. Campanas de freno

Discos de freno Terminales Automotrices S.A. Rótulas y terminales de dirección

Terpel S.A. Grasas Lubricantes

Thermoform Ltda. Partes termoformadas Texaco S.A. Grasas

Lubricantes Transejes S.A. Ejes tractores

Portaengranajes Tubos Semiejes Puntas de eje Pistones (émbolos)

3M de Colombia S.A. Cintas aislantes Trimco Ltda. Asientos

Revestimientos de piso Insonorizantes Techos Parasoles Páneles interiores

Tromec Ltda. Partes estampadas y troqueladas UMO Ltda. Silenciadores

Tubos de escape Vitro Colombia Ltda. Vidrios de seguridad Yazaki Ciemel S.A. Instalaciones eléctricas (arneses)


1.5. Importancia del Sector Colombia es el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. Para el año 2006, las ensambladoras concentraron la producción en la línea de automóviles en un 78% (106.069 unidades), vehículos comerciales en 15% (20.505) y camperos en un 7.4% (10.066 unidades). De ésta producción Colmotores, en su planta de Bogotá, produjo 58.385 unidades, Sofasa, en su planta de Medellín, 53.908 unidades y la CCA, en Bogotá, 24.347 unidades. La empresa japonesa Hino Motors, invertirá en el año 2008, 15 millones de dólares, para construir en Colombia la primera fábrica de ensamblaje de vehículos, para América del Sur. Generará 170 empleos directos, con una producción de 3.500 unidades de camiones de tamaño pequeño y mediano para los países de la región. Un indicador sobre la tendencia del sector es el conocido como Grado de Motorización, que relaciona el número de vehículos por cada 100 habitantes. De acuerdo con la figura 10, en el año 2000, la relación era de 6.4 vehículos por cada 100 habitantes, para el año 2005, ésta relación se había incrementado a 10 vehículos por cada 100 habitantes. Para el sector autopartes, se constituye en una perspectiva de mercado muy importante, ya que además del crecimiento por la venta de más vehículos, encuentra una buena oportunidad en el mercado del mantenimiento.

Figura 10. Grado de Motorización (2000-2005)

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Desde las décadas finales del siglo pasado, la industria automotriz, ha dinamizado su desarrollo tecnológico, al compás de las innovaciones tecnologías de punta de los sistemas de


información, el desarrollo de la industria electrónica y de los nuevos sistemas y procesos de los diversos componentes del automotor. Estas revoluciones tecnológicas, se pueden agrupar en las siguientes etapas:

• En 1998 los automotores disponían de 70 sensores y de computadores, que procesaban 8.000 instrucciones por segundo.

• La segunda etapa, a principios de éste siglo, con vehículos que disponían de 160 sensores y computadores que procesaban 500.000 instrucciones por segundo.

• Y la actual, denominada como la Generación Verde, con 260 sensores y computadores, con capacidad de procesar más de 3 millones de instrucciones por segundo.

La tendencia de las ensambladoras es desarrollar innovaciones y nuevas técnicas para reducir los costos de fabricación, optimizar y hacer ecológico el consumo de combustibles, mejorar la seguridad y el confort de los ocupantes y optimizar las funciones del vehículo. Ejemplos de algunas de estas innovaciones y nuevas técnicas son:

• La inyección electrónica • El encendido electrónico • El sistema de frenos ABS (antibloqueo de ruedas) • Distribución electrónica de frenado (EDB) • La suspensión inteligente • El control automático del aire acondicionado • La dirección asistida • Las cajas de velocidades secuenciales • Los sistemas avanzados de control de los motores con cilindrada y ejes de levas

variables • Los sistemas de alimentación de 42 voltios, para administrar la cantidad de elementos

eléctricos y electrónicos integrados al vehículo. • Las celdas de combustible como alternativa de la energía. • Sensores de lluvia y parqueo. • Carrocerías diseñadas con deformación programable en caso de colisión. • Controles de estabilidad, de tracción, de ascenso y descenso. • Climatizadores automáticos. • Control de crucero para mantener la velocidad constante del auto. • Sistema Bluetooth. • Conectores auxiliares para iPod. • Comandos del sistema de audio en el timón. • Gavetas con entradas de aire refrigerante para mantener las bebidas frías.

La empresa manizalita de autopartes Riduco (que produce los parachoques delantero y trasero, los paneles de las puertas y el tablero de instrumentos), en alianza con Sofasa, está aplicando un proceso de inyección de piezas de plástico de gran tamaño, con el que se fabrican componentes para el nuevo Logan, que cumple estándares internacionales de calidad y es único en el país.


En mayo del año 2005, la firma Serfinco5, desarrolló una investigación sobre brechas tecnológicas, del sector autopartes de tipo mecánico. Al efecto diseñaron la siguiente estructura de la cadena productiva (figura 11):

Figura 11. Cadena Productiva Autopartes de Tipo Mecanizado

Fuente: Serfinco

Dada la complejidad del sector, las competencias por el mercado y la investigación, de las firmas matrices, las áreas de conocimiento que involucran, son las siguientes:

• Nuevos Materiales (metálicos, plásticos y cerámicos, tratamientos térmicos, recubrimientos).

• Programación. • Modelación. • Automatización. • CAD-CAM-CIM. • Gestión tecnológica. • Energías alternativas. • Combustión. • Dinámica. • Tribología. • Biomecánica. • Ergonomía.

5 Serfindes S.A.”Proyecto: Caracterización del perfil tecnológico para los eslabones de las cadenas o clusters de servicios de consultoría en ingeniería civil, servicios de consultoría en ingeniería eléctrica y electrónica, industria gráfica y autopartes de tipo mecánico”. Planeación Distrital. Bogotá, mayo de 2005.



• Química. • Tecnologías de informática y telecomunicaciones (Tics).

La investigación determinó las siguientes tecnologías y nuevos productos como importantes a ser desarrollados:

Tabla 5. Tecnologías y Productos a ser desarrollados por Autopartes de tipo Mecánico Tecnologías Línea de Productos

Estampado en frío de grandes piezas.

Forjado en caliente. Codlheadin Mecanizado de engranajes de alto

desempeño. Nuevos materiales Nuevas fuentes energéticas (gas,

alcohol, híbridos)

Partes de Carrocerías Partes de transmisión Cajas de cambio Motores Componentes electrónicos Servimotores

Así mismo, los empresarios priorizan la fabricación, la investigación por métodos alternativos de producción, que generen economías de escala, del eslabón de carrocerías (capós, paneles de puertas, tableros, burletes, guardafangos, tanques de combustible, pisos), bien sea en acero, aluminio, plásticos o fibra de vidrio. Apoyados en tecnologías blandas, como el CAD_CAM, materiales y procesos de manufactura como inyección y moldeo de plásticos, forjado, estampado y troquelado (ver ejemplo de la empresa Riduco pag.25) Los expertos calculan, que en el país hay más de 800.000 vehículos los cuales demandan la apropiación de éstas nuevas tecnologías, a través de programas de capacitación que formalicen estos conocimientos. 3. MERCADO LABORAL El empleo en el sector Automotor Autopartes, se caracteriza por tener una buena calificación, con un promedio de 3.5 veces mejor pagado que el promedio de la industria y con tendencia histórica a la disminución del personal operativo e incremento en el personal administrativo y de ventas. 3.1. Tipo de Operarios, Nivel Educativo y Salarios En la siguiente tabla, observamos, entre otros, algunos perfiles ocupacionales, nivel educativo, experiencia laboral y sueldo promedio mensual para el año 2007.


Tabla 6. Perfil de operarios, nivel educativo, experiencias laborales y salario promedio mensual para el año 2007

Cargo Perfil del cargo Estudios Experiencia total

Experiencia en el cargo

Ingreso promedio

mensual 2007 (miles de $)

Técnico Electromecánico

Realizar el mantenimiento industrial, mecánica de ajuste, soldadura, mantenimiento general y de

instalaciones eléctricas industriales

Técnico en el área industrial 4 años 3 años $ 1.151

Técnico de Mantenimiento.

Realizar el proceso de mecánica de ajuste de máquinas y herramientas, soldaduras de todo tipo,

aplicando técnicas de electrónica industrial, así como realizar el seguimiento a la seguridad y al

mantenimiento de equipos, calderas, instalaciones y cableado de motores eléctricos.

Técnico en mantenimiento 4 años 3 años $ 2.016

Operador de Maquinaria

Especializada.

Es responsable por el monitoreo y correcta manipulación de maquinaria altamente

especializada como subestaciones, equipos de control numérico computarizado, sistemas CDA/CAM, sala de control, entre otras, que requieren un alto nivel de destreza técnica y entrenamiento, siguiendo las instrucciones indicadas en los documentos técnicos, en

condiciones de calidad y seguridad idóneas.

Técnico en el área industrial 4 años 3 años $ 2.510

Operador de Máquina.

Responder por la correcta manipulación de maquinaria especializada que requiere un alto nivel de destreza técnica y entrenamiento, cumpliendo

con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, así como registrar y reportar los datos

de las variables de los equipos asignados.

Técnico industrial 6 años 4 años $ 1.016

Almacenista.

Responder por el almacén de materiales y productos terminados, llevar controles que indiquen

la cantidad de existencias disponibles en todo momento, así como despachar mercancía y recibir

materiales de proveedores.

5 semestres de Ingeniería Industrial o

Administración de Empresas.

3 años 1 año $ 1.316

Auxiliar de Empaque.

Responsable del alistamiento del producto en envoltura, colocación de tiquete, impresión, fecha de vencimiento e identificación, cumplimiento con

los estándares mínimos de calidad en todo el

Técnico o tecnólogo en manufactura

1 año No requiere $ 699


proceso.

Auxiliar de Bodega.

Coordinar el almacenamiento de materias primas y productos terminados, además de velar por la

seguridad y el cuidado de los bienes depositados en bodega.

Bachillerato No requiere No requiere $ 936

Auxiliar de Despachos.

Revisar los pedidos de los productos antes de su despacho y coordinar los envíos, supervisar las

operaciones de carga y atender reclamos originados en la distribución, así como mantener

relaciones operativas y administrativas en los casos en que la empresa contrate fleteros individuales o

remesas de transporte.

Primeros semestres en

carreras relacionadas con administración de

empresas o ingenierías.

1 año 6 meses $ 1.007

Auxiliar Logístico Recibir la mercancía que llega al almacén y verificar

que cumpla con los requisitos de calidad, garantizando disponibilidad de óptimos productos

Técnico o tecnólogo en manufactura

1 año 1 año $ 898

Auxiliar Operativo.

Colaborar en todas las labores que le sean asignadas en cualquier área de la organización. Dar

apoyo a los jefes de áreas.

Técnico o tecnólogo

administrativo 1 año No requiere $ 910

Operario 1.

Responder por la operación de herramientas especializadas que requieren un alto nivel de destreza y capacitación específica, así como

verificar y mantener el nivel de lubricantes y agua de los equipos.

Bachillerato 3 años 2 años $ 1.192

Operario 2.

Operario responsable de manipular maquinaria o herramientas sencillas, mantener en buen estado

de orden y aseo de los equipos, así como dar apoyo a los operarios de mayor experiencia en el

suministro de herramientas y elementos necesarios en el desarrollo de la operación.

Bachillerato 2 años No requiere $ 788

Dibujante.

Efectuar los planos de proyectos y diseñar como colaborador en proyectos sencillos de las áreas

mecánica y arquitectónica, bajo la tutela de profesionales de distintas áreas.

Dibujante de arquitectura 2 años

1 año en cargos

similares $ 1.305

Instrumentista/Metrólogo

Realizar la calibración, mantenimiento correctivo y programado de la instrumentación industrial

(básculas, pesos, balances, etc.) y sistemas de control de la planta.

Técnico en instrumentación

industrial 1 año 6 meses $ 2.261

3.2. Mano de Obra Calificada y Competitiva El sector tiene acceso a mano de obra con niveles salariales competitivos frente a otros países de América Latina. Según el estudio elaborado por Sofasa6 (figura12), la mano de obra colombiana y los altos directivos se destacan en la región por la calificación de sus competencias de acuerdo con los estándares internacionales.

Figura 12. Disponibilidad trabajo calificado - Gerentes competentes

La tabla 7 nos presenta el empleo e índice de especialización por eslabón. Este indicador refleja qué tanto del empleo total de la cadena, ocupa todo o parte de su tiempo a la producción de los bienes agrupados en cada eslabón. Los mayores índices lo presentan los eslabones Dirección, frenos y suspensión (0.29), Automóviles (0.23), Instalaciones y equipos eléctricos y Bastidores, que son los eslabones donde más se concentra el empleo de la cadena.

Tabla 7. Empleo y Número de Establecimientos: Índice de Especialización

Eslabón Establecimientos Empleo

No. Índice de especialización No. Índice de

especialización Bastidores 23 0.10 2,329 0.19

Dirección, frenos y suspensión 60 0.26 3,592 0.29

Motor y lubricación 40 0.17 1,495 0.12 Transmisión y cajas de

velocidad - -

Ruedas - - Carrocerías y cabinas 66 0.28 1,779 0.14 Instalaciones y equipo

eléctrico 19 0.08 2,496 0.20

Equipos de arranque - -

Sector Autopartes 29 6 www.proexport.com.co/vbecontent/, en abril de 2007.

Equipos de control y herramienta 9 0.04 444 0.04

Accesorios, empaques y varios 28 0.12 1,222 0.10

Líquidos e indistribuibles - - Aire acondicionado 4 0.02 161 0.01 Acabados interiores - - Artículos de sonido 9 0.04 663 0.05

Vidrios 8 0.03 576 0.05 Automóviles 3 0.01 2,849 0.23 Comerciales 12 0.05 434 0.03

Fuente: EAM DANE, cálculos DNP-DDE 3.3. Competencias Laborales del Personal Técnico en Pintura y Carrocería en Talleres de Bogotá A nivel de talleres, el Sena realizó un estudio con 113 establecimientos en Bogotá, sobre competencias laborales del personal técnico en pintura y carrocería, su nivel de escolaridad, remuneraciones y plan de capacitación, estos fueron los hallazgos: De los 113 talleres (figura 13), el 61% pertenecen a concesionarios y el otro 39% a diferentes marcas. El número de técnicos es el siguiente:

• Carroceros = 684 • Pintores = 566

Figura 13. Composición de Talleres en Bogotá

Composición de Talleres en Bogotá

69Concesionarios

61%

44Multimarca

39% Concesionarios 69Multimarca 44

Su nivel de escolaridad es bastante bajo, como se aprecia en la figura 14. El 98%, apenas han cursado primaria y secundaria, en algunos casos con primaria incompleta (6%). Es decir, que solamente el 2% tienen estudios superiores.


Figura 14. Nivel de Escolaridad Nivel de Escolaridad

Primaria Incompleta

6%

Tecnológico1%

Primaria Completa

54%

Universitario1%

Secundaria38%

Primaria Incompleta

Tecnológico

Primaria Completa

Universitario

Secundaria

Problemática del Sector:

• Rotación constante de personal operativo. • La labor de reparación se realiza de manera empírica • Alto índice de retrabajo, que aumentan los costos de reparación. • Migración de mano de obra al exterior • Encarecimiento de la mano de obra. • No existe una entidad dedicada a realizar formación técnica para pintores y carroceros. • Los talleres y concesionarios cumplen la cuota de aprendizaje Sena con personal que

no siempre requieren. Realidad Laboral: De los 1.250 operarios carroceros y pintores, se caracterizaron los siguientes elementos (figura 15): a) Métodos tradicionales de contratación:

• Contratistas (horas dedicadas a los trabajos asignados): 950 (76%) • Nómina: 300 (24%)


Figura 15. Realidad Laboral Realidad Laboral

Nómina ; 24%

Contratistas; 76%

Nómina

Contratistas

b) Salario medio del mercado:

• Técnico de Pintura $1.750.000 mensual (salario promedio). • Técnico de Carrocería $1.628.571 mensual (salario promedio).

Al efecto, el Sena plantea 1.804 horas de capacitación, para el técnico laboral en carrocería. Se espera que pueda cumplir funciones de diagnóstico, reparación, sustitución y desmonte de cada uno de los elementos y accesorios que conforman la carrocería de un vehículo. Su campo laboral esta en talleres y concesionarios, ensambladoras y fábrica de autopartes. Las ocupaciones específicas son:

• Técnico de carrocería. • Instalador de vidrios de vehículos. • Reparador de vidrios de vehículos. • Reparador de carrocería de vehículos. • Operador de banco de enderezado. • Reparador de plásticos. • Tapicero de vehículos. • Ensamblador de vehículos. • Supervisor de área.

De otra parte, para el Técnico Laboral en Pintura de Automotriz, plantea una capacitación de 1.760 horas, al cabo de las cuales el estudiante estará en capacidad de planear diferentes procesos de recubrimiento con pintura, acondicionar superficies para pintado, preparar pintura y color, controlando el recubrimiento con condiciones de calidad preestablecidas en el sector automotor. Su campo laboral es el de talleres y concesionarios, ensambladoras, fábricas de autopartes y proveedores de pintura.


Y las ocupaciones, específicas serán en: • Técnico de pintura automotriz. • Alistador. • Cabinero aplicador. • Colorista • Pintor de producción en serie. • Decorador de vehículos. • Supervisor de área.

3.4. Análisis de Necesidades de Formación en el Sector Automotriz La regional del Sena, en el año 2004, en un documento sobre análisis de necesidades de formación en el sector automotriz, presentó la siguiente propuesta, para las ocupaciones más demandadas:

• Supervisores mecánicos: Abarca un grupo muy amplio en supervisores mecánicos (electricidad, mecánica industrial, automotriz, metal mecánica), la gran mayoría de solicitudes se orientan a personal con formación tecnológica (automotriz, mecánica) e ingenieros (mecánicos) con experiencia en el área de supervisión, rara vez solicitan sin experiencia .

• Soldadores: Se debe formar soldadores en todas las áreas: eléctrica, autógena tig,

mig, oxicorte, la formación en soldadura facilita al menos que las personas se ubiquen como auxiliares de cerrajería soldadura, auxiliares en empresa metalmecánica, se debe complementar con cursos de corte y doblez de lámina y tubería.

Una de las dificultades actuales es que las empresas por los procesos de aseguramiento de la calidad están buscando personas con formación mínima de bachilleres y formación en soldadura (además de la experiencia o bachilleres técnicos industriales, pero se podría iniciar con grupos de bachilleres (punto difícil por que es complicado conseguir grupos de bachilleres para formar en estas áreas).

• Mecánicos Industriales: Existe buena cantidad de personal, lo que se necesita es complementar o reforzar en áreas de electricidad, neumática, hidráulica, básicos de máquinas y herramientas, soldadura).

• Mecánicos de equipo pesado: Casi imposible de conseguir, debe ser orientado al

mantenimiento de equipo pesado de la construcción - motores diesel, manejo de hidráulica y neumática de estos equipos.

• Electricistas de vehículos automotores: Indispensable formarlos, no tienen casi

personal en este campo, el SENA forma autotrónica, pero todos se ubican inmediatamente, el mercado los requiere.

Normalmente no los condicionan a ser bachilleres solo a que tengan formación o experiencia en electricidad automotriz, y electrónica automotriz.


• Mecánicos de motos: Facilita mucho la empleabilidad y muchos terminan montando su propio taller, empresas como la Suzuki y Yamaha los han solicitado y ha sido difícil encontrarlos, los requieren bachilleres, con formación en mecánica y electricidad de motos de dos y cuatro tiempos .

• Latoneros: Los poquitos que existen no tienen ningún tipo de formación, son empíricos,

es necesario formarlos para los talleres especializados y para las concesionarias como latoneros de colisión.

• Mecánicos Electricistas: Se debe retomar la complementación y que en alguna época

se realizó, con electricistas y mecánicos industriales.

• Técnicos en Pintura: Exigen conocimientos en aplicación y sistemas de acabados, conocimiento en mantenimiento de equipos de aplicación y conceptos de neumática. Se deben formar bachilleres en este campo, algunas empresas los piden bachilleres por lo de la ISO.

• Coloristas o Entonadores de Colores: Para preparación de colores, son solicitados

por almacenes de pintura, talleres de pintura, (de pronto con algún convenio con Pintuco se puede realizar este tipo de curso).

• Mecánicos de vehículos automotores: Formar en todas las áreas, patios, motores,

alineación, balanceo, conversión de vehículos a GNV.

• Vendedores de Autopartes: El mercado cada día más pide vendedores con conocimientos en repuestos del sector automotriz, la propuesta es formar personal bachiller para que conozcan de repuestos.

La dinámica en el mercado laboral, de acuerdo con el observatorio laboral del Sena, año 2006, era la siguiente: Tabla 8. Caracterización ocupacional nivel técnicos y tecnólogos - Sector Autopartes

Dinámicas en Oferta Dinámicas Contratistas y Supervisores, Mecánica.

Técnicos en Mecánica y Construcción

Mecánica. Poco Dinámicas Dinámicas en Demanda

Supervisores, Fabricación de Productos Eléctricos.

Mecánicos de Motos. Mecánicos de Otros Pequeñas

Máquinas y Motores. Ensambladores e Inspectores de

Vehículos Automotor. Operadores de Máquinas de Soldadura. Operadores de Máquinas para la

Fabricación de Otros Productos. Mecánicos de Aire Acondicionado y

Mecánicos de Vehículos Automotores


Refrigeración. Electricistas de Vehículos Automotores.

El Observatorio Laboral del Sena, define las dinámicas de éstas ocupaciones así: Ocupaciones Dinámicas: Son aquellas en las cuales tanto la oferta (personas), como la demanda (puestos de trabajo disponibles en las empresas) son promisorias y por lo tanto, son aconsejables sobre todo para que las personas de esas áreas o campos profesionales, se inclinen a buscar empleo. Ocupaciones Dinámicas en demanda: Las que ofrecen oportunidades en el mercado laboral y para los cuales, hay menos personas que puestos de trabajo; presentan por ello, buenas oportunidades para quienes estando interesados en buscar empleo y perteneciendo al mismo campo profesional, logren insertarse en el mercado laboral, es decir conseguir el empleo. Ocupaciones dinámicas en Oferta: Aquellas en las cuales, las oportunidades de empleo son escasas en comparación con el número de personas que aspiran a ellas. Ocupaciones poco dinámicas: No obstante haber personas interesadas en los puestos de trabajo y puestos de trabajo para ellas, estas no son promisorias en comparación con otras ocupaciones del mismo campo o área profesional. De acuerdo con ésta información, las ocupaciones Mecánico de Aire Acondicionado y Refrigeración y los Electricistas de Vehículos Automotores, presentan muy buenas oportunidades para conseguir empleo, por la cantidad de puestos de trabajo requeridos. La ocupación Mecánico de Vehículo Automotor, es aconsejable en cuanto guarda un equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo. Las demás ocupaciones, no son promisorias ya que presentan una mayor demanda, frente a una limitada oferta de trabajo. 4. COMERCIO EXTERIOR 4.1. Exportaciones de Autopartes Las exportaciones de Autopartes, figura 16, registran un comportamiento muy positivo, en especial en los años 2005 y 2006. Para el período 2002-2006, estas crecen en más de US$ 200 millones, al subir de US$ 158 millones, en el año 2002 a US$ 359 millones, en el año 2006, con un incremento superior al 127%


Figura 16. Exportaciones de Autopartes

158 151168

277

359

0

50

100

150

200

250

300

350

400

$US Millones

2002 2003 2004 2005 2006Fuente Acolfa

Exportaciones de Autopartes $US millones

Fuente: Acolfa

Por partida arancelaria, las mayores exportaciones, estuvieron en Neumáticos, Acumuladores Eléctricos, Ruedas y Vidrios de Seguridad, sus valores y pesos porcentuales, son los siguientes:

Tabla 9. Exportaciones de Autopartes por partida arancelaria (año 2006) Tipo US$ Millones

Neumáticos 94,5 Acumuladores Eléctricos 38,5

Partes y Accesorios de Vehículos 31,5 Ruedas 21

Vidrios de Seguridad 21 Cinturones de Seguridad 17,5

Ballestas y sus hojas de seguridad 17,5 Otros 108,5

350


Figura 17. Exportaciones de Autopartes por Partida Arancelaria Año 2006

Exportaciones de Autopartes por Partida Arancelaria Año 2006

27,0%

11,0%

9,0%6,0%6,0%

5,0%

5,0%

31,0%Neumáticos

Acumuladores Électricos

Partes y Accesorios de Vehículos

Ruedas

Vidrios de Seguridad

Cinturones de Seguridad

Ballestas y sus hojas de seguridad

Otros

Fuente: Acolfa

Estos eslabones, exportan casi el 70% de la cadena de valor y registran la suma de US$ 241.5 Millones. Sin embargo, éstas cifras, son significativamente más bajas que las importaciones, como lo veremos más adelante, excepto para el eslabón de ruedas, donde la balanza comercial es positiva. Los destinos de las exportaciones colombianas en los últimos años, han sido principalmente Venezuela y Ecuador:

• Venezuela US$ 91 millones. • Ecuador US$ 59.5 millones • Estados Unidos cerca de US$ 31.5 millones.

El consolidado para Venezuela y Ecuador es de US$ 150.5 millones, es decir el 43% de las exportaciones. Estos resultados comerciales, están directamente relacionados con el Convenio Automotor Andino suscrito, a partir de enero 1 del 2000 con una duración de diez años, entre Venezuela, Ecuador y Colombia, con el fin de aprovechar mejor el mercado andino y sentar las bases para un mayor desarrollo del sector en la subregión. El convenio acordó mantener el arancel externo común de 35 por ciento para los vehículos de la categoría 1 (unidades livianas con una capacidad máxima de 16 personas y las de un máximo de 4,5 toneladas de capacidad de carga). Y un arancel del 15% (10% para Ecuador), para las unidades de la categoría 2 (vehículos pesados). La figura 18, nos ilustra la participación porcentual por destino, de las exportaciones de Autopartes, para el año 2006:


Figura 18. Exportaciones de Autopartes por destino 2006

Exportaciones de Autopartes por destino 2006

26%

17%

9%7%

5%

5%

31% Venezuela

Ecuador

Estados Unidos

México

Perú

Brasil

Otros

Fuente: DANE

Si el sector quiere blindarse, contra eventuales restricciones a las exportaciones en Venezuela y Ecuador, deberá realizar un gran esfuerzo, en la apertura de nuevos mercados, ejercicio que requiere una gestión estratégica comercial agresiva y de mediano plazo. En ésta línea y de acuerdo con el informe de la Presidencia de Sofasa, se espera que nuevos acuerdos comerciales se realicen con los siguientes países:

• Honduras, Guatemala y El Salvador. • Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein (países de la Asociación Europea de Libre

Comercio). • Canadá.

Estos nuevos mercados tienen una población de más de 70 millones de personas7. Al efecto, el señor Ross, gerente de la General Motors, señaló que la capacidad de la empresa para ensamblar en la región es de 250 mil vehículos, pero que con la nueva política automotriz venezolana, solo podrán producir 150 mil unidades. Con las restricciones impuestas, General Motors Región Andina pasará de 17.400 unidades que tenía previstas para exportar este año a Venezuela, a 8.500 unidades; pero, el impacto real para la compañía es una disminución de 14.600 unidades frente a su plan de producción que realizó en noviembre pasado, cuando proyectaba ensamblar en Colombia 100.000 unidades en el año 2008. Asimismo, Ross anunció que la política de importación a Venezuela también implicará una disminución importante en la contratación de personal que la compañía iba a realizar para la

Sector Autopartes 38 7 www.proexport.com.co/vbecontent/, en abril de 2007.

expansión de su planta de producción (cerca de 470 personas) en el 2008; pero dijo que “aún no está definido cuántas personas se van a contratar”. “Estamos analizando junto con el Sena la posibilidad de que el personal cesante vaya a trabajar a nuestras plantas de General Motors en España”, afirmó el ejecutivo respecto a la reducción de la nomina que tendrán que realizar las demás ensambladoras. 4.2. Importaciones de Autopartes A pesar del buen comportamiento de las exportaciones, las importaciones registran valores muy superiores, de hecho en el año 2006, la balanza comercial registro, un déficit de US$ 633 millones, (exportaciones por US$ 350 millones vs importaciones por US$983 millones). De acuerdo con la figura 19, en el período 2003-2006, el valor de las importaciones sube en US$ 480 millones (95.4%), al pasar de US$ 503 millones a US$ 983 millones, para los años 2003 y 2006, respectivamente.

Figura 19. Importaciones de Autopartes Importaciones de Autopartes

503

636

816

983

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006

US$

Millon

es

Fuente: DANE

Para el año 2006, de acuerdo con su posición arancelaria, los productos importados que registran mayores valores son los siguientes:

Tabla 10. Productos Importados de acuerdo a su posición arancelaria Productos US$ Millones Neumáticos 314.6

Chasises 108.1 Partes y accesorios 29.5 Ruedas y sus partes 19.7

Amortiguadores 19.7 Otros 491.5

Observemos, que para ciertos eslabones, el comercio exterior se da en las dos vías de exportaciones e importaciones, como es el caso de los Neumáticos, Ruedas y sus Partes. Sin Sector Autopartes 39

embargo para éste último producto la balanza comercial es positiva en un mínimo valor (exportaciones por US$ 21 millones vs importaciones por US$ 19.7 millones). La figura 20, refleja el detalle de las importaciones por producto.

Figura 20. Importaciones de Autopartes por Productos Año 2006 Importaciones de Autopartes por Productos Año

2006

32%

11%

3%2%2%

50%

Neumáticos

ChasisesPartes y Accesorios

Ruedas y sus partes

AmortiguadoresOtros

Fuente DANE

Estas importaciones, por US$ 983 millones, provienen de los siguientes países:

Estados Unidos 157,3 Japón 118,0 China 108,1 Brasil 98,3 Corea del Sur 49,2 Venezuela 39,3 Otros 412,9

En la figura 21, se observa como las importaciones de países asiáticos, Japón, China y Corea del Sur, significan un 28%, con una tendencia cada vez más fuerte de ésta región.


Figura 21. Origen de la Importancia de Autopartes Año 2006

Origen de la Importaciones de Autopartes A2006

16%

12%

11%

10%5%4%

42%

ño

Estados Unidos

JapónChinaBrasil

Corea del SurVenezuela

Otros

Fuente: DANE

Vehículos Importados Otro aspecto que explica el buen comportamiento del Sector Autopartes, han sido las importaciones de vehículos. En la figura 22 se observa como éstas han crecido (en el 2007 en más de 150 mil unidades) por las reducciones arancelarias, que generaron alternativas de negocios interesantes a las ensambladoras.

Figura 22. Vehículos Importados por Colombia Vehículos Importados por Colombia

52.37240.334

83.15994.277

151.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2003 2004 2005 2006 200

Unida

de

117

7

s


5. COMPETITIVIDAD Y PROSPECTIVA DEL SECTOR Comprender la naturaleza competitiva de la estrategia competitiva de las organizaciones, en un entorno globalizado, desregularizado y de mayor sofisticación de los clientes, es el propósito de las empresas, los gremios y las entidades gubernamentales. Como bien anota Michel Porter, “son las empresas, que no las naciones, quienes compiten en los mercados internacionales. Debemos comprender de qué forma las empresas crean y mantienen la ventaja competitiva…”8. Las estrategias competitivas, sus determinantes, dinámica de la estructura de la industria, la relación entre la economía y estrategia, son conceptos que deben entender, analizar y aplicar las mejores empresas del sector. En la siguiente figura, apreciamos los elementos que Porter evidenció, para explicar el sistema que conduce al desarrollo de sectores de industrias de apoyo entre sí, ligados en forma de relaciones verticales y horizontales.

Figura 23. El diamante de Porter

Fuente: Oster Sharon. “Análisis Moderno de la Competitividad”, Oxford university, México 2000,

pag.135 La competitividad, como ilustra el modelo de Porter, está determinada por una serie de elementos que permiten que ciertos sectores (autopartes), tengan ventajas competitivas sobre otros, de hecho la consolidación de las ensambladoras en el país, y hasta finales del año 2007,

Sector Autopartes 42 8 Porter, Michel. “La ventaja competitiva de las naciones”. Javier Vergara Editor. Buenos Aires, 1991, pag. 63.

el Convenio Automotor Andino, permitieron que los factores de la oferta, las industrias relacionadas, la estrategia y rivalidad de las empresas y la demanda de los clientes locales y regionales, crearán las condiciones de competitividad y de crecimiento, que hemos analizado en los numerales anteriores. En el tema del ambiente competitivo, Porter analiza el entorno externo (económico, social y político) al cual se enfrenta la empresa. En su modelo de las cinco fuerzas de la industria, así como la influencia del gobierno y de la historia de la organización, proporcionan una guía para el análisis de las empresas que participan del Sector Autopartes

Figura 24. Modelo de las cinco fuerzas de Porter9

Sector Autopartes 43 9 Ibíd. pág. 61

Figura 25. Encadenamientos industriales de la industria automotriz y de autopartes

Como bien ilustran las figuras, el gobierno tiene también una relación directa con la mejora de la competitividad del sector. Desde el año 2000, se suscribió un acuerdo con el sector privado, el sector público y las agremiaciones, para la ampliación del mercado local, los reglamentos


técnicos, fortalecimiento de los centros de desarrollo tecnológicos, certificaciones de calidad (TS 16949) y fomento a las exportaciones de los fabricantes de autopartes. A nivel de tratados de libre comercio, existen oportunidades para el sector en vehículos pequeños, con cajas y suspensiones adaptadas para terrenos irregulares, como la geografía colombiana, al igual que en vehículos de carga, que tienen posibilidad de expansión en los mercados Centro y Sur Americanos. El sistema de transporte masivo, Transmilenio, generó oportunidades para las empresas de autopartes en carrocerías y chasises, potencialidad que se ha incrementado con la extensión del sistema a otras ciudades del país (Cali, Pereira, Barranquilla y Cartagena) y del exterior (TranSantiago, en Chile). La ubicación geográfica de Colombia, nos da una ventaja competitiva importante con el transporte, que permiten costos y tiempos favorables, desde los puertos colombianos, a los principales puertos de Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. Éste componente logístico, significa un porcentaje alto, dentro de los costos de fabricación de los vehículos automotores (aproximadamente un 40% del costo total), según declaraciones del presidente de Sofasa. En resumen, el sector de autopartes, presenta una dinámica importante de crecimiento y competitividad, que lo coloca a la vanguardia de los sectores estratégicos colombianos, por su proceso de transferencia tecnológica y mano de obra calificada, que le permitan liderar el mercado regional y los tratados de libre comercio, con los países del Sur del Continente y de Centro América. Finalmente, en cuanto a brechas tecnológicas de la cadena, frente al escenario mundial, el estudio de Serfinco, puntualiza lo siguiente:

• Por el apalancamiento de las ensambladoras locales, no existe brecha tecnológica en la cadena de abastecimiento, las cuales tiene acceso económico y comercial a las últimas tecnologías e innovaciones de la industria. De hecho, las ensambladoras han desarrollado planes de modernización tecnológica para sus proveedores, que en algunos eslabones exportan sus productos al mercado regional.

• En cuanto a la producción de material CKD, existe una brecha tecnológica de

producción, que se encuentra en la investigación y desarrollo de materiales y productos innovadores del sector.

• En las micro y pequeñas empresas, existe brecha tecnológica, con impacto en la

eficiencia de sus procesos y la calidad del producto, en los equipos de trabajo, que no son accesibles por los recursos financieros limitados de éstas organizaciones.


6. CONCLUSIONES

• Las oportunidades y dinámicas del sector de Autopartes, están ligadas a la evolución del parque automotor colombiano y en los últimos años de la región andina. El crecimiento del parque automotor incluye la producción local de las ensambladoras colombianas y las importaciones de vehículos.

• Desde el año 2000, el sector Automotor Autopartes, registra crecimientos importantes

en todos sus indicadores, cambiando la tendencia del último quinquenio del siglo pasado, cuyos resultados eran muy precarios.

• La cadena Autopartes, involucra diferentes eslabones desde bastidores, dirección,

frenos y suspensión, motor y lubricación, transmisión y cajas de velocidades, ruedas, y otros de procesos intermedios, hasta llegar al ensamble de vehículos particulares y comerciales. Así mismo involucra múltiples encadenamientos con sectores como el metalmecánico, petroquímico, textil y caucho.

• La cadena de Autopartes, es de alta complejidad tecnológica y demanda mano de obra

calificada. La tecnología depende considerablemente de las ensambladoras extranjeras. Las empresas de autopartes deben adaptar sus sistemas de producción y distribución a las demandas de las ensambladoras en cuanto a calidad y justo a tiempo.

• El número de personas vinculadas al sector es de 6.073, en 104 establecimientos,

según la EAM del DANE, del año 2005. Sin embargo, si se considera los centros de comercialización, talleres y almacenes de repuestos, la cifra es superior a 20.000 personas.

• La mayoría de las ocupaciones, requieren estudios de técnico o tecnólogo en el área

industrial, con una experiencia total de 4 años y de 3 años en el cargo, sus remuneraciones están en promedio 3.5 veces por encima del resto del sector industrial. En la segunda fase, se deben definir las ocupaciones más características del sector.

• A pesar de que las exportaciones del sector, registran una buena dinámica y

crecimiento, la balanza comercial sigue siendo negativa, por el alto valor de las importaciones, especialmente de Estados Unidos y de los países asiáticos.

• Las innovaciones del sector están focalizadas en la reducción de los costos de

fabricación, el mejoramiento de la seguridad y el confort de los ocupantes, la optimización en el uso de los combustibles y en las funciones del vehículo, apoyados en las tecnologías de punta del sector informático, de la industria electrónica y de los nuevos sistemas de proceso de los componentes del automotor.

• Para efectos del proyecto sobre ocupaciones nuevas, emergentes y en transformación,

los eslabones direcciones, frenos, cajas de velocidad, suspensión, chasises, frenos y electricidad automotriz, presentan unas características altas de innovación y tecnología, que significan especializaciones y desarrollos de competencias nuevas para los técnicos y tecnólogos del sector.


BIBLIOGRAFIA

• ANDI, Cámara de la Industria Automotriz. Análisis de la cadena productiva de automotor autopartes. 2004

• Serfindes S.A. Proyecto: Caracterización del perfil tecnológico para los eslabones de las cadenas o clusters de servicios de consultoría en ingeniería civil, servicios de consultoría en ingeniería eléctrica y electrónica, industria gráfica y autopartes de tipo mecánico. Planeación Distrital. Bogotá, mayo de 2005.

• PORTER, Michel. La ventaja competitiva de las naciones. Javier Vergara Editor. Buenos Aires, 1991, pag. 63.

• www.acolfa.org/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41 • www.proexport.com.co/vbecontent/, en abril de 2007.



ANEXOS

Anexo 1 Otra forma de mostrar el proceso de producción y ensamble dentro de la industria automotriz, y en qué momento cobra importancia el sector de autopartes, se observa en la siguiente ilustración.

Figura 26. Cadena de producción en la Industria Automotriz

49

Sector Autopartes

Anexo 2. Lista de Afiliados a ACOLFA10

NOMBRE EMPRESA PRODUCTOS CIUDAD DIRECCION TELEFONOS E-MAIL AUTO INDUSTRIAL

CAMEL S.A. Bocinas, ensamble de manguera

para freno hidráulico, ensamble de llantas y rines, brazos

limpiaparabrisas, tapas de radiador, tapas de gasolina, parche vulcanizado en caliente.

Itagüí, Antioquia

Calle 72 No. 44-10

57+4+372 1355 [email protected], [email protected]

ALARMAS ULTRA Alarmas (avisadores) para vehículos

Bogotá Calle 21 No.68D-73

57+1+4173838 [email protected]

ARMOR INTERNATIONAL

Blindaje de vehículos Bogotá

Carrera 30 No. 12 – 45


BIG LTDA Fabricación de discos de freno y tambores de freno para vehículos

de pasajeros

Medellín Carrera 42 No. 29 A - 71

57+4+371 7310 [email protected], [email protected]

BONEM S.A. Embragues para vehículos - Discos y herramientas agrícolas

Medellín Calle 6 sur No. 50C-104

57+4+360 4040 [email protected]

COFRE S.A Chupas y líquidos para frenos, rines (ruedas) para automotores,

partes estampadas.

Bogotá Cra. 129 No.32-00


ESPUMLATEX S. A.

insonorizantes y/o aislantes termoacústicos para el interior y exterior del vehículo; espumas moldeadas de poliuretano en procesos de moldeo en frío y

moldeo en caliente; accesorios exteriores para vehículos en PU, HDPE y ABS (spoilers, beckets,

extensiones)

Bogotá. Carrera 96 B No. 19 A – 60

57+1+415 07 00 [email protected]

FAACA COLOMBIA S.A.

Aire acondicionado para automotores

Itagüí, Antioquia

Avenida 37 B Nº 42 – 155 Bodega 5

Centro Industrial Los


10 Información de la página de Acolfa: http://www.acolfa.org/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41, visitada en Marzo de 2008.


Pinos FANALCA S.A Largueros de bastidor , travesaños

, pisos , aire acondicionado Bogotá Calle 72 No. 5

– 83 of. 302 57+1+347 3000 /

347 32 25 [email protected]

FARAL LTDA Pisalfombras, estribos, flap´s, boceles, insonorisantes,

salpicaderos, bandeja bateria, trim, protectores, espejos, entre otros.

Bogotá Cra.69C No. 98 A - 50 Zona

Industrial Morato


GABRIEL DE COLOMBIA S.A

Amortiguadores y módulos Bogotá Avenida Américas No.

52 – 91

57+1+ 447 00 66 [email protected]

GLASSEK LTDA Vidrios blindados Bogotá Calle 128B No. 45 A - 29


GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.

Llantas y neumáticos para todo tipo de vehículos y material para

reencauche.

Cali Diagonal 10 Transv 15-31


GUAYAS BECERRA Y GRACIA S. EN C

Guayas (cables) para embrague, para freno de parqueo, para

acelerador y para velocímetro, conjuntos para línea de

combustible.

Bogotá Cra. 19ª No. 16-29


ICOFIL Filtros para aceite, combustible y aire de automotores, maquinaria

agrícola e industrial

Bogotá Calle 17 No.32 A- 59


ICOLLANTAS S.A.

Llantas para todo tipo de vehículos, neumáticos. Protectores,

mangueras, guarda polvos, material para reencauche.

Bogotá Calle 17ª No. 68D-04


IMAL S.A.

Resortes y hojas de ballesta, resortes helicoidales, barras estabilizadoras, cinturones de

seguridad, accesorios para suspensión

Bogotá Calle 22 B No. 127 – 69

57+1+547 60 60 / 547 50 80

[email protected]

INAUTO LTDA. Tanques de combustible y de aire para equipo pesado en lamina

tapasoles/parasoles silletería para todo tipo de transporte masivo.

Bogotá Calle 19 No. 44 - 52 Int. 5


INCELT S. A. Radios, parlantes, eleva vidrios, bloqueadores centrales.

Funza – Liberia / Cundinamarca

Parque Industrial San



Antonio Km. 3 Via a Funza

INCOLBESTOS S.A. Pastillas para frenos, bloque para frenos, bandas para frenos, banda

en rollo, pasta de embrague, líquido para frenos, cilindros maestros, cilindros de rueda, remaches, kits de reposición,

frenos de disco, frenos de tambor, servofrenos.

Bogotá Avenida Calle 17 no. 123 B

49


INDUSTRIAS FRANIG DEL PAEZ

Filtros para aceite, combustible y aire de automotores, maquinaria


Neiva, Huila Carrera 6 No.34 – 95


INDUSTRIAS JAPAN LTDA.

Bandas, frenos y accesorios para motocicletas.

Tocancipá Km. 29 Autopista

Central del Norte


INDUSTRIAS METALICAS J.B

LTDA.

Correderas para asientos, soportería, pedales.

Bogotá Cra. 128 No. 19-90

57+1+4132199/2987071

[email protected]

INDUSTRIAS PARTMO S.A.

Filtros para aceite y aire Bucaramanga Calle 61 No. 17-22


INTERFIL Filtros para aceite, combustible y aire de automotores, maquinaria


Bogotá Carrera 56 No. 22 – 26


INVERSIONES IDERNA S. A. C.I.

Partes y estructura metálicas para asientos automotrices y accesorios

para motocicletas; troqueles, plantillas, piezas estampadas en

lámina y tubería; resortes de compresión, torsión, extensión y

formas de alambres

Manizales Parque Industrial Iderna, La

Enea

57+6+874 72 00 [email protected], [email protected]

INVERSIONES REINOSO Y CIA.

LTDA.

Mangueras, bujes y soportería en caucho

Bogotá Diagonal 109 No. 22-36

Of.303


MAC S. A. Baterías (acumuladores de plomo) Cali Cra. 35 No. 10-300

Urbanización



Industrial Acopi

MADEAL S.A Rines de aleación en aluminio para automóviles, camperos y pick ups.

Manizales Carretera al Magdalena

Km. 10 Urbanización

La Erika


MULTIPARTES S. A Fabricación de lámparas y espejos retrovisores para autos camiones y

buses

Cali Cra. 2 No. 21-84


METALURGICAS BOGOTA S.A

Tambores y Discos de Freno, Cubos de Rueda, Ruedas

Artilleras, Ensambles de punta de eje, piezas Fundidas y

Mecanizadas. Equipo Original y Reposición

Bogotá Cra. 36 No. 13A -59

57+1+237 0115 / 370 1642

[email protected]

POLIKEM LTDA Fabricación de productos químicos para el tratamiento, protección, limpieza y cuidado de vehículos

Medellín Carrera 41 No. 16 – 4 El Poblado

57+4+266 70 20 / 266 38 70

[email protected]

PRODUCTOS DE CAUCHO ALCOR

Partes de caucho, mangueras de radiador

Bogotá Cra.68B No.14-60 Int.1


SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S.A.

Parabrisas laminados y templados, lunetas traseras con red

desempañante, vidrios templados laterales y puertas.

Bogotá Cra. 7 No. 26-20 P.20


SAUTO S.A Guardafangos, capos (tapa motor) tanques de combustible, cinturones

de seguridad y mecanismos reclinables para asientos.

Bogotá Cra. 50 No.11-65

57+1+3694350 No se tiene

SERVINTEC LTDA. Exhostos originales Bogotá Carrera 127 No. 15B – 10


TERMINALES AUTOMOTRICES S.A

Terminales, axiales, rotulas Mosquera Calle 5 No. 14-100 Mosquera casco Urbano

Km.19


TERMOPLASTICOS GALEANO LTDA

Partes plásticas para motocicletas Bogotá Cra. 69ª No. 37B-26Sur


TRANSEJES S.A Ejes tractores con sus mecanismos Bucaramanga Zona Industrial 57+76+468288 [email protected]


diferenciales, porta engranajes, tubos, semiejes, puntas de ejes.

Girón Vía Palenque

Florida Blanca Km. 8

TRIMCO LTDA Pisos, silletería para vehículos, insonorizantes, techos,

portapaquetes, parasoles, guanteras, paneles interiores.

Bogotá Calle 16 No. 62-49


UMO S. A.

Sistemas de escape para automotores y motocicletas:

silenciadores y tubos.

Medellín Cra. 48 No. 14-86


VITRO COLOMBIA S. A.

Parabrisas de seguridad templados y laminados, laterales planos y

curvos laminados, laterales planos y curvos laminados, lunetas traseras con desempañante.

Bogotá Variante a Cota Vereda

Samaria - Chía


YAZAKI CIEMEL S.A. Instalaciones eléctricas para vehículos automotores

Chía - Cundinamarca

Autopista Norte Km. 21



Agradecemos conservar la confidencialidad de este documento, está prohibida

su reproducción y/o distribución a terceros ya sea total o parcialmente sin autorización de Maloka y de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Estudio Sectorial SECTOR AUTOPARTES Bogotá, D.C., Colombia

2008

Documents

Estudio Autopartes