INDUSTRIA DE AUTOPARTESU n i d a d d e I n t e l i g e n c i a d e N e g o c i o s 2 0 1 2Unidad de Inteligencia de Negocios 2012Contenido1. Presentacin1.1 Objetivo11.2 Indicadores clave globales 201121.3 Indicadores clave de Mxico 201132. Descripcin de la industria de autopartes42.1 Cadena de suministro del sector de autopartes52.2 Autopartes mayores para vehculos ligeros52.3 Autopartes menores para vehculos ligeros53. Panorama global53.1 Segmentacin por lnea de negocio63.2 Produccin global de autopartes63.2.1 Consumo global63.2.2 Comercio global63.3 Tendencias del sector73.3.1 Desarrollo de proveedura y adaptacin local73.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotrices73.3.3 Automviles hbridos y elctricos73.3.4 Seguridad en los automviles83.3.5 Automviles ms ligeros (nuevos materiales)83.4 Empresas lderes en el mundo83.5 Certificaciones94. La industria de autopartes en Mxico94.1 Produccin y consumo de autopartes94.2 Comercio de autopartes114.3 Empresas transnacionales en Mxico114.4 Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico124.5 Costos de manufactura144.6 Capacidad de proveedura144.7 Inversin Extranjera Directa (IED)164.8 Cmaras y asociaciones174.9 Centros de ingeniera y diseo automotriz185. Oportunidades de inversin216. Oportunidades de exportacin227. Marco legal237.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava237.2 Decreto Automotriz237.3 Drawback237.4 IMMEX237.5 Shelters247.6 Reglas de Origen (automotriz)247.7 Normas y certificaciones248. ConclusionesIndustria Autopartesndice de tablasTabla1. Procesos para manufacturar autopartes4Tabla 2. Produccin global6Tabla 3. Comercio mundial6Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en Mxico8Tabla 5. Valor de produccin10Tabla 6. Principales socios comerciales10Tabla 7. Empresas operando en Mxico11Tabla 8. Empleos generados11Tabla 9. Inversin extranjera directa pos sistema o componente16Tabla 10. Proyectos de inversin23Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz24Tabla 12. Reglas de origenndice de grficasGrafica 1. Estructura de aftermarket5Grafica 2. Participacin en la produccin por pas6Grafica 3. Consumo por pas6Grafica 4. Origen de las empresas9Grafica 5. Comercio mundial11Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico11Grfica 7. Costos de manufactura14Grfica 8. IED de autopartes en Mxico16ndice de figurasFigura 1. Cadena de suministro4Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico12Figura 3. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico13Figura 4. Capacidad de proveedura14Unidad de Inteligencia de Negocios 2012Industria Autopartes1. Presentacin1.1 ObjetivoEste documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de autopar-tes, nacional e internacional, como herramienta que facilite la deteccin de oportunidades de ne-gocio para el sector en Mxico.El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informacin relativa a la produccin, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversin y marco regulato-rio, entre otros temas.Se proporciona as mismo un panorama de la in-dustria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, localizacin de las empresas existentes, cmaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran des-tino para la inversin extranjera, as como identifi-car su potencial exportador.Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 11.2 Indicadores clave globales 2011Produccin mundialConsumo mundial$1,208,267 millones de dlares (md)1$1,175,853 md1Produccin de autopartes respecto al total de la produccin de la industria manufacturera a nivelmundial3%1Participacin por regin en la produccin 201116%Unin Europea114%6%Resto del mundo1Amrica del58%Norte1Asia-Pacfico15%Amrica Latina1Exportaciones mundialesImportaciones mundiales$818,181 md2$785,767 md2Fuente: Global insight Fuente: Global Trade Atlas Industria Autopartes 21.3 Indicadores clave de Mxico 2011Produccin$Inversin Extranjera Directa del sector de$67,989md3autopartes, 2006 - 2011$7,648 md5ConsumoNmero de empleos$54,734 md4602,816 personas6Exportaciones mexicanas $45,587 md7Importaciones mexicanas $32,332 md7Ms de 1,100 empresas8dedicadas a la manufactura de autopartes ubicadas en Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila,Tamaulipas, Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado deMxico, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Quertaro, Aguascalientes y San Luis Potos.Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight Fuente: Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, Secretara de Economa. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI Fuente: Global Trade Atlas e INA Fuente: INA. Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 32. Descripcin de la industria de autopartesLa industria de autopartes representa 3% del total de la produccin del sector manufacturero a nivel mundial9. La industria es muy diversa, engloba los bienes de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de automvi-les (armadoras), as como tambin se encarga de abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automviles usados.Esta industria se encuentra organizada en tres ni-veles de produccin:Tier 1Proveedores directos de las empresas armadoras. Entre los componentes que desarrollan encon-tramos partes del motor, sistemas de direccin y suspensin, sistemas de aire acondicionado, com-ponentes electrnicos, entre otros.Tier 2Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equi-pos y productos utilizados en los componentes ms avanzados y especializados de la industria automotriz: partes forjadas, estampadas, partes de inyeccin de aluminio, partes fundidas, partes plsticas, partes maquinadas, etc.Tier 3Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2 que cumplen los requerimientos de calidad nece-sarios que demanda la industria automotriz.Por otra parte, un punto esencial para la industria de autopartes son los procesos de soporte para el desarrollo y fabricacin de los componentes o piezas que se engloban dentro del sector.En las siguientes tablas se muestra la aplicacin de algunos procesos utilizados en la manufactura de diferentes sistemas o componentes de la industria de autopartes.9. INEGI y Global Insight. Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartesMaquinadoTroqueladoMaquinadoForjaLaminadoTroqueladoSoldaduraPinturaForjaInyeccin a presinelectrostticaSoldaduraTratamientoTratamientoSinterizacintrmicosuperficialTratamientoTratamientoPlsticostrmicosuperficialSoldaduraTratamientosuperficialMaquinadoMaquinadoMaquinadoForjaForjaTroqueladoTroqueladoTroqueladoLaminadoInyeccin a presinSoldaduraSoldaduraSinterizacinInyeccin a presinEnsamble mecnicoEnsamble mecnicoEnsamble mecnicoTratamiento trmicoTratamientoTratamiento trmicoTratamientotrmicoTratamientosuperficialsuperficialPlsticosInyeccin a presinMaquinadoMaquinadoEnsamble mecnicoTroqueladoTroqueladoTratamientoEnsamble mecnicoSoldadurasuperficialTratamientoEnsamble mecnicotrmicoPlsticosTratamientosuperficialPlsticosMaquinadoMaquinadoMaquinadoTroqueladoTroqueladoExtrusinSoldaduraLaminadoLaminadoInyeccin a presinTratamientoSoldaduraEnsamble mecnicotrmicoTratamientoTratamientoTratamientosuperficialtrmicosuperficialTroqueladoTratamientoEstamapadosuperficialPlsticosFuente: ProMxico.Industria Autopartes 42. Descripcin de la industria de autopartes2.1 Cadena de suministroLa cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las empresas encarga-das de realizar procesos tales como forja, maqui-nado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles de produccin de la industria, para realizar componentes mayo-res y menores para que stos a su vez suministren a las armadoras o OEMs (en ingls, Original Equi-pment Manufacturers).As mismo, las empresas encargadas de los dife-rentes procesos tambin suministran a las distri-buidoras del segmento de repuesto o aftermarket, tales como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres.La siguiente figura ejemplifica la estructura de la cadena de suministro del sector de autopartes:Figura 1. Cadena de suministroTiersT2T1ComponentesComponentesmenoresmayoresCadenas de refaccionariasProcesosCadenas de talleresOEMsComponentesAfter MarketT1ComponentesmenoresmayoresFuente: ProMxico.2.2 Autopartes mayores para vehculos ligerosLos componentes mayores requieren de un alto grado de sofisticacin, las empresas que pro-ducen este tipo de componentes basan su pro-duccin en manufactura avanzada, innovacin tecnolgica desarrollada y produccin elevada a un bajo costo, algunos ejemplos de estos com-ponentes son:BombasAlternadoresArns principalIndicadores 2.3 Autopartes menores para vehculos ligerosLa elaboracin de componentes menores no re-quiere de un alto grado de sofisticacin, la manu-factura es bsica y se requiere de un mnimo de integracin tecnolgica. De igual forma que las autopartes mayores estos componentes trabajan con normas y estndares de calidad para asegurar el buen funcionamiento de los componentes, al-gunos ejemplos de estos componentes son: Crter de aceite Filtros de airePunterasArandelasTapones para tanquesPistonesBujesTanques de gasolinaPernosBarras de torsinFlechasAccesoriosAbrazaderasManguerasBujasHorquillasRodamientosFrenos de disco/tamborJuntas3. Panorama global3.1 Segmentacin por lnea de negocioLa produccin de la industria de autopartes se destina principalmente a la industria terminal de automviles, pero tambin se destina al mercado aftermarket.La industria terminal est conformada por el dise-o, desarrollo y manufactura de automviles, ve-hculos ligeros y pesados (vehculos comerciales ligeros, autobuses y camiones).La industria aftermarket se estructura de la si-guiente forma:1.Partes o piezas destinadas a la reparacin de au-tomviles chocados.2.Piezas de desgaste. 3.Partes mecnicas. 4.Equipo y accesorios. 5.Piezas de repuesto.Grfica 1. Estructura de aftermarket, 2010Coronas y pionesSensoresSistemas de seguridadMarchasCarrocerasTablerosSuspensionesElevadores/LimpiaparabrisasBolsas de aireAudioCigealesVideo/MultimediaSistemas de A/CLlantasRadiadoresRinesCompresoresTransmisionesSistemas de InyeccinSistemas de frenoCatalizadores Piezas de repuesto Equipo y accesorios Partes mecnicas Piezas de desgaste Partes para reparar autos 14.0%28.9%15.8%21.8%19.5%Fuente: DataMonitorUnidad de Inteligencia de Negocios 2012 52. Descripcin de la industria de autopartes3.2 Produccin global de autopartesEn 2011, la produccin mundial de autopartes fue de 1,208,267 md, siendo la regin de Asa Pacfi-co, la que ms contribuy a esta con un 58% de participacin, seguido por la regin de la Unin Europea y Norteamrica. Se estima que la produc-cin mundial crecer a una tasa promedio anual de 7% de 2012-2020. Se espera que Latinoamrica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 9%10.Tabla 2. Produccin globalAsia-Pacfico697,50758%Union Europea199,28016%Amrica del173,17414%NorteAmrica Latina60,1255%Otros78,1816%Fuente: Global Insight e INEGIPor otra parte, dentro de los principales producto-res de autopartes11 se destacan China y Japn. Es importante sealar que para los prximos 10 aos se prev que China siga consolidndose como el principal productor del sector. La produccin ja-ponesa de autopartes disminuir considerable-mente, dando paso a pases como Mxico, Brasil y Corea del Sur.10Grfica 2. Participacin en la produccin por pas, 2011OtrosChina20.1%25.6%Canada 1.3%Francia 1.7%Brasil4.2%Mexico5.6%20.5%5.8%Corea del Sur7.4%7.8%JapnEstados UnidosAlemaniaFuente: Global Insight e INEGI 3.2.1 Consumo globalEn 2011, el consumo mundial de autopartes regis-tr un valor total de 1,175,853 md12. Siendo China el pas que ms consumo registr con un montototal 288,552md.Grfica 3. Consumo por pas, 2011 (md)288,552186,566134,31165,44854,73454,02245,74736,43215,318China Japn Estados Alemania MxicoBrasil CoreaCanad FranciaUnidosdelFuente: Global Trade Atlas y Global InsightSur3.2.2 Comercio mundialLas exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181md en 201113. Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una participacin de 15%. Cabe mencionar que durante el mismo ao, el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de par-ticipacin.Tabla 3. Comercio mundial 2011Alemania123,31115%Estados125,59116%Japn81,26710%UnidosAlemania95,02012%Estados81,00510%China45,5116%UnidosChina66,8288%Canad41,1045%Mxico45,5876%Francia36,7075%Francia42,0705%Mxico32,3324%Corea Del37,1815%Japn20,6213%SurBrasil15,1612%Canad20,1322%Corea Del13,2402%Brasil11,9151%SurResto del308,88538%Resto del360,48046%mundomundoFuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INAINEGI y Global Insight En el anlisis se toman en cuenta los siguientes pases: Mxico, Canad, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japn, Corea del Sur y Brasil. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan pases por reportar datos comerciales) Industria Autopartes 63. Panorama global3.3 Tendencias del sectorLa fabricacin de automviles se ha vuelto cada vez ms competitiva; la innovacin de la industria automotriz y el mayor nivel de sofistificacin de los productos que se manu-facturan obligan a las empresas a mejorar los procesos involucrados y a generar tecnologa que cumpla los requerimientos de la industria terminal. Por ende, la fabricacin de autopar-tes tiene la misma tendencia, y dentro del de-sarrollo del sector las empresas se enfocan en invertir capital para contar con personal capa-citado, maquinaria y equipo de punta para sa-tisfacer la proveedura de las armadoras.3.3.1 Desarrollo de Proveedura y adaptacin localEn trminos de proveedura es importante mencionar, que poco a poco los corporativos globales de las principales armadoras em-piezan a delegar cierta autonoma a los cor-porativos regionales en bsqueda de fuentes mas inmediatas de insumos; la estrategia de abasto de las empresas involucra no slo r-denes de compra de insumos o proveedura en los pases de origen de sus corporativos, sino tambin a empresas locales capaces de satisfacer sus requerimientos y que son ubica-das gracias al contacto que tengan las oficinas regionales con las cadenas de abasto local.La adaptacin se basa en la calidad del desa-rrollo de la industria en pases con operacio-nes de las armadoras ms importantes, de-bido a las exigencias de mejoras en diseo e innovacin de productos para integrar a sus vehculos. Por ello es de suma importan-cia para los pases fabricantes de autopartes la existencia de centros de diseo donde se desarrolle la innovacin tecnolgica en los componentes de fabricacin y se desarrollen nuevos componentes fabricados con ciertas normas de calidad exigidas por la industria terminal, que les permitan mantener ventajas competitivas en la cadena de proveedura de las armadoras. 3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotricesLos vehculos tienden a innovar en cuanto a diseo, tecnologia, precios, etc. Los modelos de los vehiculos presentan constantes cam-bios frente a los nuevos requerimentos del consumidor. Por lo general el modelo de un vehculo cambia completamente cada 3 o 4 aos, lo que impacta directamente a la indus-tria de autopartes, ya que en gran parte las piezas del vehculo se remplazan, lo que obli-ga a cambiar las lineas de produccin.Con los cambios efectuados se busca mejorar el diseo de las partes y los materiales utiliza-dos para su produccin, por lo que las empre-sas deben mejorar constantemente y ofrecer el mejor producto disponible.3.3.3 Automviles hbridos y elctricosLa preocupacin por el medio ambiente y el ahorro de combustible es la razn princi-pal por la que las armadoras de vehculos se enfocan a impulsar el desarrollo de autom-viles hbridos y elctricos. Estos vehculos se caracterizan por avanzar a bajas velocidades mediante motores de gasolina o electricidad, motores silenciosos, mayor rendimiento de combustible, reduccin de emisiones y gases contaminantes.Los vehculos hbridos utilizan motores elc-tricos compatibles con gasolina, diesel, hidr-geno, gas natural , o biocombustibles como el etanol y sus mezclas.Cada vez mas armadoras comercializan estos vehculos, por lo que se espera con el tiempo aumente la fabricacin y las ventas de estos automviles, disminuyendo la participacin de vehculos con motores de combustin in-terna, por lo que la innovacin de las autopar-tes debe de evolucionar para poder abastecer este nuevo mercado.Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 73. Panorama globalTendencias del sector Seguridad en los automviles Segn la OMS (Organizacin Mundial de Sa-lud) anualmente mueren mas de 800 mil per-sonas en accidentes de trnsito14, por lo cual los sistemas de seguridad de un vehculo son de vital importancia, el desarrollo tecnol-gico en estos sistemas cada vez es mayor, la integracin de sensores, circuitos y nuevos diseos, son factores que pueden evitar un accidente automovilstico. Las armadoras buscan constantemente nuevas tecnologas aplicables a los diferentes sistemas involucra-dos con la seguridad (sistema de direccin, sistema de frenado, sistemas elctrico, etc.)La seguridad de los automviles tambien se refiere a productos y tecnologas que evitan el robo de un vehculo (sistemas de rastreo y localizacin de vehculos o inmovilizado-res electrnicos). Este segmento presenta un gran dinamismo, ya que la innovacin y crea-cin de nuevos mecanismos se pueden intro-ducir facilmente al mercado con gran acepta-cin del consumidor.3.3.5 Automviles mas ligeros (Nuevos materiales)Fabricar automviles ms ligeros genera ven-tajas significativas en cuanto a seguridad y ahorro de combustible. Sustituir materiales metlicos por otros mas resistentes como plstico o fibras derivadas de compuestos na-turales es un tema en el cual que tiene la aten-cin de ingenieros y cientficos. La creacin de nuevos componentes va en aumento con el fin de conseguir los compuestos ms sofisti-cados, flexibles, resistentes y rgidos para em-plearlos en el sector automotriz.3.4 Empresas lderes en el mundoLas principales empreas de la industria de autopartes (de acuerdo al monto de sus ventas) provienen de los principales pases productores de automviles, y tienen sus corporativos en pases como: Estados Unidos, Alemania, Japn y Francia. Denso Corp. (Japn)JTEKT Corp. (Japn)CIE Automotive S.A.(Espaa)Robert Bosh (Alemania)Magneti Marelli S.p.A.American Axle &(Italia)Manufacturing (EUA)Aisin Seiki (Japn)Mahle GmbH (Alemania)Asahi Glass Co. (Japn)Continental AG (Alemania)Dana Holding Corp. (EUA)PPG Industries Inc. (EUA)Magna International Inc.Toyoda Gosei Co. (Japn)Webasto AG (Alemania)(Canad)LG Chem LTD. (Korea)Autoliv Inc. (Suecia)Linamar Corp. (Canad)Faurecia (Francia)Cummins Inc. (EUA)Leopold Kostal GmbH(Alemania)Johnson Controls Inc.Hella KGaA Hueck & Co.Modine Manufacturing(EUA)(Alemania)Co. (EUA)Delphi Holding LLP (EUA)NHK Spring Co. (Japn)Georg Fischer AutomotiveAG (Suiza)ZF Friedrichshafen AGTS Tech Co. (Japn)Rieter Automotive Mgmt.(Alemania)AG (Suiza)TRW Automotive Inc.Koito Manufacturing Ltd.Dura Automotive Systems(Alemania)(Japn)Inc (EUA)Hyundai Mobis (Korea)NSK Ltd (Japn)Kautex Textron GmbH(Alemania)Valeo SA (Francia)Du Pont (EUA)F-Tech Inc. (Japn)Toyota Boshoku CorpBorgWarner Inc. (EUA)Nissin Kogyo Co. (Japn)(Japn)Lear Corp. (EUA)Takata Corp. (Japn)Hayes Lemmerz Intl. Inc.(EUA)Yazaki Corp. (Japn)Schaeffler GroupAlpine Electronics Inc.(Alemania)(Japn)Sumitomo ElectricBehr GmbH (Alemania)Mark IV Holding Inc. (EUA)Industries Ltd. (Japn)BASF SE (Alemania)Michelin Group (Francia)Clarion Co. (Japn)Hitachi AutomotiveTenneco Inc. (EUA)Eaton Corp (EUA)Systems Ltd. (Japn)BentelerBrose Fahrzeugteile GmbHInergy AutomotiveAutomobiltechnik GmbH(Alemania)Systems (Francia)(Alemania)Visteon Corp. (EUA)Bridgestone/Firestone Inc.Pioneer Corporation(Japn)(Japn)CalsonicKansei Corp.Tokai Rika Co. Ltd. (Japn)Freescale Semiconductor(Japn)Inc. (EUA)Eberspaecher HoldingIAC (EUA)3M (EUA)GmbH (Alemania)Tower Automotive Inc.Leoni AG (Alemania)Exedy Corporation (Japn)(EUA)Royal Philips ElectronicsFederal-Mogul Corp. (EUA)SKF Automotive Division(Pases Bajos)(Suecia)Keihin Corp. (Japn)Compagnie de Saint-Cooper-StandardGobain (Francia)Automotive (EUA)Stanley Electric Co (Japn)Goodyear Tire & RubberHyundai-WIA Corp.Co. (EUA)(Japn)Mitsubishi Electric Corp.Grupo Antolin (Espaa)Mitsuba Corp. (Japn)(Japn)NTN Corp. (Japn)Plastic Omnium Co.Draexlmaier Group(Francia)(Alemania)Navistar InternationalShowa Corp. (Japn)Bayer MaterialScience(EUA)(Alemania)GKN Driveline (ReinoMando Corp (Korea)Honeywell TransportationUnido)Systems (EUA)Flex-N-Gate Corp. (EUA)Harman Intl. IndustriesTyco Electronics CorpInc. (EUA)(EUA)Panasonic AutomotiveNemak (Mxico)TI Automotive Ltd. (ReinoSystems Co. (Japn)Unido)Peguform GmbH(Alemania)Automotive News: Top 100 GlobalSuppliers, 14 Junio 201014. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del nmero de accidentes reportados.Industria Autopartes 83. Panorama globalEl origen de estas empresas est distribuido de la siguiente manera:Grfica 4. Origen de las empresas16%Otros6%31%Francia AlemaniaJapn19%Estados28%Fuente: Global Trade Atlas3.5 CertificacionesISO 9000Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestin continua de calidad, establecidas por la Organizacin Internacional para la Estandariza-cin (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que una organizacin opera, sus estndares de cali-dad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su implantacin, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con:ISO/TS 16949Conocida comnmente como "TS2", el ISO/TS 16949 es un catlogo de los requerimientos del sistema de calidad automotriz, el cual est basado en diversos estndares y requerimientos interna-cionales para la industria, entre los que destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Ameri-cana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas en la industria au-tomotriz ahora pueden usar un documento nico para cumplir con estas normas de gestin de cali-dad internacionales.El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de ca-lidad fundamentales que proporcionen mejoras continuas, poniendo nfasis en la prevencin de defectos, la variacin y reduccin de desperdicio en la cadena de suministros. Alinea los requisitos del sistema de calidad automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios:Fuente: Organizacin Internacional de Productores de Vehculos (OICA) Fuente: Business Monitor ISO 14000La norma ISO 14000 es un conjunto de documen-tos de gestin ambiental que una vez implanta-dos, afectar todos los aspectos de la gestin de una organizacin en sus responsabilidades am-bientales y ayudar a las organizaciones a tratar sistemticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio econmico.Algunos sistemas de calidad que se usan en la in-dustria son:Six sigma Lean Manufacturing Production part Approval Process Advanced product quality planning Balance Scorecard 5s 4. La industria de autopartes en MxicoEn Mxico, la industria de autopartes sigue la mis-ma tendencia que la industria automotriz en su conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que durante 2011 la produccin de vehculos ligeros alcanz un nuevo rcord histrico de 2.5 millones de vehculos, cifra superior en un 13.1% a la repor-tada en 2010 y en un 21.6% con respecto a 2008, ao en el que se haba alcanzado la ltima cifra rcord de produccin nacional antes de la crisis de 200915.Se prev que el sector automotriz siga en ascenso durante los prximos aos. Mxico producir ms de 3 millones de vehculos ligeros al final de 2015, casi el doble de la unidades producidas en 200916.El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado de-mandar una alta gama de productos para las l-neas de produccin de las armadoras, y a su vez el nmero de vehculos comercializados aumentar la demanda de los diferentes segmentos del mer-cado de repuesto o aftermarket.Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 93. La industria de autopartes en Mxico4.1 Produccin y consumoEn 2011, la produccin de autopartes en el pas re-gistr un valor total de 67,989 md17, mientras que el consumo fue de 54,734 md18. En 2012 se estima que la produccin crezca 0.1% con respecto 2011, con un monto esperado de 68,044 md.La siguiente tabla muestra el valor de la produc-cin por sistema o componente:Tabla 5. Valor de la produccinPartes Elctricas14,93322%Telas, Alfombras y7,01510%Asientos AutomotoresPartes para Motor6,56510%Transmisiones,Embragues y sus5,5568%PartesAccesorios y Partes de4,3476%Uso AutomotorMotores a Gasolina3,7235%Suspensin, Direccin2,6894%y sus PartesMotores a Diesel2,5674%Estampados y sus2,4894%PartesFrenos y sus Partes2,2123%Llantas y Neumticos1,3972%AutomotoresCarroceras1,1702%Aceites, Lubricantes y1,1532%Lquidos AutomotoresProductos7861%Automotores de HuleVidrios, Cristalesy Parabrisas4321%AutomotoresEnfriamientos3110%Otros10,64416%Fuente: INA 4.2 Comercio mundialDurante 2011, las exportaciones mexicanas de au-topartes sumaron 45,587 md, registrando un cre-cimiento promedio anual de 10% en la ltima d-cada. Las importaciones registraron un monto de 32,332 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la ltima dcada.19El principal destino de las exportaciones mexica-nas dentro del sector de autopartes fue Estados Unidos con un 89%, cabe mencionar que 1 de cada 3 autopartes que importa este pas proviene de Mxico, de esta forma el pas se coloca como el principal proveedor de este mercado.Tabla 6. Principales socios comerciales de MxicoEstados Unidos40,72889%Canada1,8234%Brasil4061%Alemania3491%Reino Unido2811%Japn2351%China1620%Australia1410%Colombia1280%Argentina1130%Resto del mundo1,2213%Estados Unidos18,39957%China3,15310%Japn2,4237%Alemania1,5335%Canad1,4334%Corea del Sur1,1313%Brasil7362%Taiwn4671%Italia3051%India2831%Resto del mundo2,4698%Fuente: INA y Global Trade Atlas.Fuente: INA e INEGI Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight Fuente: INA Industria Autopartes 103. La industria de autopartes en Mxico4.2 Comercio mundialGrfica 5. Comercio mundial (md)Fuente: INA y Global Trade Atlas.4.3 Empresas transnacionales enMxicoLa industria mexicana es la fuente principal de proveedura del mercado norteamericano; a nivel nacional existen ms de 1,100 empresas20 de los tres niveles de produccin, lo que hace que la in-dustria est fortalecida y contenga una diversifica-cin de productos que beneficia a las armadoras, de esta forma la cadena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado.Algunas de las principales empresas de autopar-tes que se encuentran establecidas en Mxico son:Tabla 7. Empresas operando en Mxico Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas l-deres de autopartes mencionadas en el captulo 3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en Mxico, el origen de las empresas de ese listado y que operan en el pas, se encuentra de la siguien-te manera:Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en MxicoOtros13%Francia7%31%AlemaniaEstados Unidos23%Japn26%Fuente: Automotive NewsAl mes de diciembre de 2011 la industria de auto-partes gener un total de 602,816 empleos.Tabla 8. Empleos generadosEquipo elctrico y electrnico para veh-216,153culos automotoresAsientos para vehculos automotores74,629Motores de gasolina y sus partes para41,589vehculos automotricesAutopartes de plstico35,076Partes de sistemas de transmisin25,352Piezas metlicas troqueladas para vehcu-22,762los automotricesPartes de sistemas de direccin y de sus-17,736pensin para vehculos automotricesPartes de sistemas de frenos para vehcu-16,888los automotricesCarroceras y remolques16,220Vidrio8,629Llantas y cmaras6,323Acumuladores y pilas6,026Aceites y grasas lubricantes4,793Otras partes para vehculos automotrices110,640Fuente: INA e INEGIFuente: ProMxico20. Directorio de autopartes de la INA, Edicin 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas)Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 113. La industria de autopartes en Mxico4.3 Empresas transnacionales en MxicoEn promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la produccin de equipos de transporte fueron de 2.7 dlares por hora.De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en Mxico de vehculos re-gistran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.4.4 Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en MxicoLa ubicacin de las empresas que producen autopartes en Mxico, se reparte en cuatro regiones:Regin Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila y Ta-maulipas. La produccin en sta regin se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotri-ces, piezas de plstico, partes para el sistema elctrico y partes para el motor y maquinados. Regin Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Durango. La produccin en esta regin se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles. Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico Regin Noroeste: 70 Plantas Productos/sistemas:Sistemas de aire acondicionado y calefaccin,componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles. Regin Noreste: 198 Plantas Productos/sistemas:Aires acondicionados, sistemas automotrices, partes plsticas,partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados.Industria Autopartes 12La industria de autopartes en Mxico Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico Regin Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de Mxico, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La produccin en esta regin se enfoca en asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin. Regin Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Quertaro, Aguascalientes y San Luis Potos. La produccin en esta regin se enfoca en estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles. Figura 3. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico Regin Centro: 101 Plantas Productos/sistemas:Asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor,sistemas elctricos, estampados y suspensin. Regin Bajo: 142 Plantas Productos/sistemas:Estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisinpara automviles.Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 134. La industria de autopartes en Mxico4.5 Costos de manufactura4.6 Capacidad de proveeduraEn 2011, segn KPMG Mxico ofrece el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plstico y 19.5% en insumos de metal utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 pases productores. AutopartesManufactura de precisinManufactura de plsticosComponentes metlicos Mxico cuenta con una amplia experiencia en el conocimiento de la cadena de suministro para las empresas del sector automotriz y el sector de autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en procesos del sector metalmecnico, un sector que est vinculado con la fabricacin de automviles y de autopartes de forma directa.Se conocen empresas locales que pueden proporcionar los procesos requeridos por las empresas multinacionales, ya que son procesos diversificados y cumplen con los estndares de calidad internacional.Entre los procesos que destacan, se encuentran:Fundicin Maquinado CNC (Control Numrico Computarizado) Inyeccin a presin/Die casting Estampado Pailera Ensambles Tratamientos superficiales/Metal treatments Moldeo por inyeccin de plstico Figura 4. Capacidad de proveeduraMaquinado CNCTotal de empresas 350Estados con mayorproduccinNuevo LenDistrito FederalCoahuilaSan Luis PotosChihuahuaQuertaroInyeccin a presin (Die Casting)Total de empresas 96Estados con mayorproduccinNuevo LenEstado de MxicoDistrito FederalQuertaroChihuahuaCoahuilaBaja CaliforniaFuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMGs Guide to International Bussines Location), 2011Industria Autopartes 14La industria de autopartes en Mxico Capacidad de proveedura FundicinEstampadoTotal de empresas 212Estados con mayorTotal de empresas 65Estados con mayorproduccinproduccinEstado de MxicoEstado de MxicoNuevo LenNuevo LenJaliscoChihuahuaCoahuilaQuertaroSan Luis PotosDistrito FederalPueblaPaileraTotal de empresas 274Estados con mayorTotal de empresas 21Estados con mayorproduccinproduccinNuevo LenNuevo LenEstado de MxicoEstado de MxicoDurangoDistrito FederalTamaulipasJaliscoCoahuilaMoldeo porEnsamblesinyeccin (plstico)Total de empresas 192Estados con mayorproduccinEstados con mayorTotal de empresas 47Nuevo LenproduccinEstado de MxicoDistrito FederalCoahuilaEstado de MxicoDurangoChihuahuaTamaulipasQuertaroNuevo LenTamaulipasUnidad de Inteligencia de Negocios 2012 154. La industria de autopartes en Mxico4.7 Inversin Extranjera Directa (IED)La inversin extranjeradirecta que recae enel sector de autopartesse ha comportado deforma muy voltil en los ltimos aos, la crisis econmica de 2009 fue la razn principal de este comportamiento.De 2006 a 2011, el monto de las inversiones acumuladas de esta industria fue de 7,648 md. Esto significa que del monto total generado por las inversiones registradas de todos los sectores en el periodo de referencia a nivel nacional, el 4% corresponde a la industria de autopartes.21Grfica 8. IED de autopartes (md)2,2391,9961,402857996157200620072008200920102011Fuente: Secretara de Economa. La siguiente tabla muestra la diversificacin de productos fabricados por las empresas que invirtieron en Mxico con los montos de inversin ejercidos durante el periodo de referencia.Tabla 9. Inversin extranjera directa por sistema o componenteAceites y Grasas1632%Autopartes de plstico170%Llantas y cmaras3855%Vidrio1041%Moldeo de piezas hierro y acero2053%Motores de combustin interna,3925%turbinas y transmisionesAcumuladores y pilas70%Carroceras y remolques50%Motores de gasolina y sus partes para00%vehculos automotricesEquipo elctrico y electrnico para78310%vehculos automotricesPartes de sistemas de direccin y661%suspensin para vehculos automotricesPartes de sistemas de frenos para4636%vehculos automotricesPartes de sistemas de transmisin1902%Asientos para vehculos automotrices30%Piezas metlicas troqueladas para10%vehculos automotricesOtras partes para vehculos4,86564%automotricesFuente: Secretara de Economa.Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.En el periodo de referencia, el sector de autopartes tuvo 106 anuncios de proyectos de inversin por parte de 75 empresas, por lo que se estima se generaron 35,821 nuevos empleos.22Tabla 10. Proyectos de inversin.200614200718200820200925201016201113Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.Fuente: Secretara de Economa. Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. FDI Intelligence de Financial Times Ltd. Industria Autopartes 164. La industria de autopartes en Mxico4.7 Inversin Extranjera Directa (IED)En este periodo, 75 empresas anunciaron inversio-nes. Robert Bosch de origen alemn fue la princi-pal empresa, con un total de 7 inversiones anun-ciadas entre enero del 2006 a junio de 2011, cabe mencionar que las principales diez empresas que anunciaron inversiones en territorio nacional ocu-pan el 30% del total de los anuncios de inversin en el sector de autopartes con 32 proyectos.23A continuacin, se enlistan las diez principales empresas que ms proyectos anunciaron en el pe-riodo de referencia :Robert Bosch Magna International Meritor (ArvinMeritor) Jatco Ltd Mahle Hella KGaA Hueck & Co Nippon Kayaku ZF Friedrichshafen Haldex Donaldson Otras inversiones que impactaron el sector de autopartes se realizaron por parte de las siguien-tes empresas24:Magna: Establecer una planta en San Luis Potos donde se producirn piezas estampadas.Inversin de 100 millones de dlares 700 empleos directos Denso: Construir su nueva planta en Guanajua-to, donde fabricar aparatos de aire acondiciona-do.Inversin de 57 millones de dlares 400 empleos directos Novem: Construir planta en Quertaro, donde producirn acabados para interiores en madera real y aluminio autntico, inicialmente para BMW,GM y Mercedes-Benz.Inversin de 25 millones de dlares. 500 empleos directos. Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecera una subsi- diaria en Aguascalientes, para la produccin de tubos de acero automotrices.Inversin de 10 millones de dlares. Produccin anual inicial de 12 mil toneladas de tubos de acero, destinados a Nissan Motor Co. y otras armadoras japonesas. Donaldson: Inaugura la nueva planta en Aguasca-lientes.Inversin 25 millones de dlares. 260 nuevos empleos. Faurecia: Construir una nueva planta en Puebla donde fabricar sistemas de interiores.Inversin 333 millones de pesos. 150 empleos directos. Hella: A partir de junio de 2013 construir una nueva planta en Guanajuato para la fabricacin de faros y calaveras. Inversin 100 millones de dlares.4.8 Cmaras y asociacionesEn Mxico, existen varios actores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de autopartes, entre los cuales destacan:Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)25La INA es la asociacin cpula del sector de au-topartes en Mxico, sta tiene como principales lneas estratgicas:La integracin de la cadena productiva del sector automotor en todos sus niveles. La insercin de la industria automotriz a la economa global. El fortalecimiento econmico del sector de autopartes a travs del establecimiento de si-nergias nacionales e internacionales. Asociacin Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)26La ANDELLAC busca responder a las necesidades de sus asociados consolidando la unin del gre-mio llantero y de renovacin, brindando aseso-ras, capacitaciones y certificaciones mediante sus recursos.Entre sus asociados destacan:Bridgestone Continental Good Year Michelin Pirelli Tornel Cooper tires FDI Intelligence de Financial Times Ltd. Fuente: INA y portal automotriz Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx Asociacin Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 17La industria de autopartes en Mxico Cmaras y asociaciones Asociacin Mexicana de la IndustriaAutomotriz, A.C. (AMIA)27La AMIA representa los intereses de las empresas fabricantes de vehculos. Como agrupacin se es-fuerza por conciliar los intereses de estas empre-sas en forma colegiada prcticamente en todos los mbitos, con respecto a otras instituciones similares, ante las confederaciones de cmaras y ante los gobiernos municipales, estatales y fede-rales.Adems impulsa el crecimiento de la industria au-tomotriz mexicana, vigila el marco normativo que influya en la industria y analiza la evolucin y los datos relevantes de los afiliados.AMIA est integrada por las siguientes empresas:Socios fundadores: Chrysler de Mxico, S.A. de C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Mo-tors de Mxico, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexi-cana, S.A. de C.V. Volkswagen de Mxico, S.A. de C.V. Socios afiliados: BMW de Mxico, S.A. de C. V. Honda de Mxico, S.A. de C.V. Toyota Motor Sales. Socios cooperadores: Peugeot Mxico, S.A. Renault Mxico, S.A. de C.V. Suzuki Motor de Mxico, S.A. DE C.V Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz. Asociacin Nacional de Productores de Autobuses,Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)28La ANPACT representa a los fabricantes de veh-culos pesados (ms de 6.3 toneladas) y motores a diesel, procura el desarrollo de la Industria del Autotransporte en Mxico.Sus principales lneas estratgicas son:Ser la institucin que represente y promueva la defensa de los intereses de las empresas productoras y comercializadoras de vehculos y motores del autotransporte en Mxico. mercializadoras de motores a diesel, y en su caso, de otras empresas relacionadas con el autotransporte.Algunos de sus asociados son: DINA ISUZU Kenworth Mercedes Benz SCANIA Volvo Freightliner International4.9 Centros de ingeniera y diseo automotrizEl establecimiento de centros de diseo en el pas ha contribuido a fortalecer las capacidades exis-tentes en el sector, as como la calidad de los pro-ductos manufacturados en Mxico. A continua-cin se describen algunos ejemplos de este tipo de centros que operan en el pas:Centro Regional de Ingeniera General Motors29Con sede en Toluca, Estado de Mxico, el Centro Regional de Ingeniera de General Motors, emplea a 700 ingenieros, dedicados al diseo y pruebas de investigacin de ingeniera en diversos vehcu-los para General Motors.Es un centro dedicado al diseo y desarrollo de nueva tecnologa para ve-hculos.Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT Nistec)30Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo por parte de la empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas, de los que la gran mayora son ingenieros mexicanos.Este centro se enfoca en reducir emisiones contaminantes de los motores en un 70%, cuenta con cmaras especiales para ruido para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocera por vibracin; adems simula condiciones climticas extremas de fro y calor, para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y Desarrollo (R&D) de Nissan en el mundo, que adems trabaja en estrecha colaboracin con centros similares en Estados Unidos y Brasil. Mxico contribuye con el diseo de partes, as como la evaluacin de vehculos y evaluacin en banco.Representar los intereses de las empresas co- Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx Informacin corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/ conozca/planta_centroregional.html Informacin de diferentes medios (Prensa). Industria Autopartes 18La industria de autopartes en Mxico Centros de ingeniera y diseo automotriz Centro de investigacin, desarrollo y pruebas de ingeniera automotriz Chrysler31Con sede en Ciudad de Mxico, Distrito Federal, este centro se construy con la finalidad de de-sarrollar y evaluar los nuevos vehculos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de las reas del centro son: Pruebas Vehiculares, La-boratorios para medir Emisiones Contaminantes, Laboratorios de Ingeniera de Materiales y Metro-loga, dinammetros de Motores y Transmisiones. Utiliza de manera directa 30 ingenieros especiali-zados tanto para el desarrollo como en la valida-cin de los procesos, ms los indirectos que re-quiera cada proyecto.Se realizan pruebas de ingeniera de clase mun-dial, se estudian materias primas amigables con el medio ambiente como de tecnologas de com-bustibles alternos, reduccin de emisiones y con-sumos de combustibles derivados del petrleo.El rea de pruebas, investigacin y desarrollo de vehculos ocupa el mayor espacio en estas insta-laciones algunas de sus actividades son: procesos de desarrollo, revisin y prueba, incluyendo cual-quier tipo de operacin: desde el simple cambio o modificacin de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocera, chasis, motor, transmisin, etctera. Para ello se utilizan modelos actuales, as como los conceptos de los vehculos que sern lanzados en el futuro para su venta.Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ)32Con sede en Quertaro, Quertaro, este centro se construye con la participacin del gobierno fe-deral representado por CONACYT y LANFI, el go-bierno estatal de Quertaro y por industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnolgi-co para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniera bsica hasta la fabricacin de maquinaria y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medi-cin, fabricacin de prototipos y desarrollo de ve-hculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos realizados por el centro son: Tnel de viento para pruebas de radiadores automotrices Diseo y fabricacin de banco de pruebas de termociclado para evaluacin de enfriadores de aire cargado Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor Mquina de corte angular de perfil de hule Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros Mquina probadora de llantas para vehculos automotrices Gra para ensamblar tren motriz de vehculos Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas Barrenadora para lnea de extruido de hule Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones Anlisis y simulacin de estructuras automotrices Mquinas probadoras de tableros para camin Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices Mesa de ensamble para bastidores de asientos Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para fabricacin de autopartes en aluminio Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices. Fuente: Informacin corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm Fuente:CONACYT, http://www.ciateq.mx/ Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 19La industria de autopartes en Mxico Centros de ingeniera y diseo automotriz Alianzas estratgicas y redes de inovacin (AERIS)33Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las empresas para que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovacin con otras empresas y con instituciones acadmicas.Su objetivo es posicionar a Mxico como una opcin global viable de investigacin y desarrollo automotriz, as como promover el desarrollo y la aplicacin de nuevas tecnologas en la industria e incrementar la capacidad tcnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologas automotrices.Las lneas estratgicas de la red son:Nuevos materiales: plsticos ultraligeros. Nanotecnologa aplicada a sistemas automotrices. Desarrollo de modelos de simulacin matemtica (CAD, CAE, CAM) Innovacin en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (hbrida elctrica) Adecuacin de los vehculos a las caractersticas especficas de Mxico. I & D en sistemas y componentes elctricos. Desarrollo de tecnologa para aire acondicionado HVAC. Nuevas tecnologas aplicadas en la manufactura. Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular34Es una iniciativa que se forma del convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones Tecnolgicas. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices, en las reas de:Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de mdulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. Los usuarios son las ensambladoras que exportan vehculos a Norteamrica y Europa y sus proveedores; fabricantes y casas de diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices; as como la universidad y otros institutos de investigacin relacionados con diseo de sistemas para autos, aviones, navos, electrnica y software, en particular firmware.Centro Tcnico de Delphi35Tiene sede en ciudad Jurez, Chihuahua. Este es un centro de ingeniera de componentes responsable del diseo y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales casi la mitad son ingenieros y tcnicos, lleva operando 8 aos y ha conseguido en este periodo 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico (CEDIAM)36El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de asesora, capacitacin, investigacin y desarrollo de tecnologa; fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cmaras y gobierno con el objetivo de ampliar la informacin y reducir la brecha entre stas y lograr un mayor impulso a la industria nacional.Este centro cuenta con ms de 300 investigadores, laboratorios, equipos, una red de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de Mxico, Quertaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora.Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos. Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM 35. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htmIndustria Autopartes 20La industria de autopartes en Mxico Centros de ingeniera y diseo automotriz Cluster Automotriz de Nuevo Len (CLAUT)36El Cluster Automotriz de Nuevo Len, A.C. es una asociacin civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones acadmicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehculos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel, mejor conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3 as como las empresas de soporte a la Industria Automotriz tales como las empresas de servicios de logstica, de consultora, etc.Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)37El Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial, CIDESI, fue fundado el 9 de marzo de 1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.CIDESI est Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B como proveedor de la industria aeronutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnologa 2003 y con el Premio Estatal de Exportacin 2004 del Estado de Quertaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER, Miembro de Alianza con National Instruments y Casa de Diseo de Texas Instruments. Contribuye al desarrollo del sector productivo del pas, en sus dos sedes ubicadas en el Estado de Quertaro y en el de Nuevo Len dentro del Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica de Monterrey; adems cuenta con laboratorios en San Luis Potos, y con laboratorios en importantes empresas del pas. Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV)38El Centro de Investigacin en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) es una institucin integrada al Sistema Nacional de Centros Pblicos CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua en octubre de 1994 y su creacin se origina por acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegacin Chihuahua, lo que ha conferido caractersticas particulares que han modulado de manera afortunada el proceso de su desarrollo.Cuenta con personal altamente especializado el cual lleva acabo investigacin bsica orientada, aplicada y desarrollo tecnolgico, con el fin de satisfacer la demanda cientfica, tecnolgica y acadmica del pas, de acuerdo a once lneas de investigacin y dos programas acadmicos institucionales.5. Oportunidades de InversinMxico cuenta con una slida industria de auto-partes, por lo que se ha convertido en un buen mercado a nivel global. Adems, el pas tiene ac-ceso directo a la regin NAFTA lo que ampla el mercado potencial que pudiera tener una empre-sa. Por lo anterior, abrir una planta en el pas re-presenta una excelente oportunidad para empre-sas de renombre internacional, ya que esto puede ampliar su capacidad productiva y de exportacin a la zona NAFTA y a Latinoamrica.Otra ventaja de instalarse en Mxico es la slida presencia de la industria automotriz, que cuenta con 19 armadoras de vehculo ligeros y pesados con la fabricacin de aproximadamente 50 mode-los y la produccin de 2.5 millones de unidades, esto hace que la industria de autopartes se forta-lezca de igual manera para abastecer dicho mer-cado.CLAUT, http://claut.com.mx/ CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/ Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 215. Oportunidades de InversinMxico debe de promover las inversiones de com-ponentes mayores ya que son productos alta-mente demandados por las armadoras y que en su mayora son importados, estos componentes identificados como faltantes en la cadena produc-tiva son:Transmisiones Motores de gasolina Carroceras Sistemas de seguridad Inyectores Sensores Tableros Bombas En cuanto a los procesos de soporte las empresas extranjeras dedicas a estas actividades pueden in-vertir en procesos faltantes, escasos o de bajo de-sarrollo en Mxico, entre estos procesos destacan:Partes forjadas en fro y en caliente Extrusin polmero con insertos metlico Flocking finishing Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas High Strength Steel Stainless Steel Steel Casting Stainless Steel Casting Estampado de precisin Estampado Profundo External Plastic Chroming Sinterizados alto volumen Dados y porta moldes body parts Troqueles secuenciales Fabricacin de moldes para plsticos Fabricacin de moldes para Die Casting Partes de Fibra de vidrio Moldeo por soplado (con/sin pintura) Ensamble o fabricacin de Sensores y compo-nentes electrnicos 6. Oportunidades de ExportacinA nivel internacional las empresas armadoras y Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratgi-cas con proveedores fuera de sus pases que ga-ranticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio e innovacin. Mxico cuenta con empresas con calidad y capacidad para exportar productos y procesos que son indispensables para la industria automotriz. Dentro de la industria de autopartes se deben de promover las exportaciones en componentes menores, ya que las empresas mexicanas tienen experiencia y calidad para suministrar este tipo de componentes, algunos ejemplos de estos compo-nentes son:Crter de aceite Punteras Tapones para tanques Bujes Accesorios Flechas Abrazaderas Bujas Rodamientos Juntas Filtros de aire Arandelas Pistones Tanques de gasolina Barras de torsin Pernos Mangueras Horquillas Frenos de disco/tambor Se recomienda canalizar los productos de expor-tacin hacia la regin de Latinoamrica, ya que la industria automotriz en pases como Argentina y Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de productos tiene la misma tendencia positiva, tam-bin se pueden exportar estos productos al mer-cado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la cadenas de refaccionarias buscan productos de calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a las empresas mexicanas dentro de este segmento del mercado.La exportacin de procesos bsicos como: estam-pado, formado, troquelado, inyeccin de plsti-cos y maquinados tambin son una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas ya que cumplen con la calidad necesaria que se exige en mercados internacionales, de esta forma empre-sas Tier 2 pueden posicionarse en el extranjero.Industria Autopartes 227. Marco legal7.1 PROSEC Automotriz y ReglaOctavaLos Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particu-larmente en sectores globalizados como el auto-motriz.De este modo, la mayora de los insumos del PRO-SEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel.1,83760204201363532152210Fuente: Secetrara de Economa.Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava auto-motriz (fraccin arancelaria 9802.00.19)39 las em-presas que cuenten con registro en el PROSEC Au-tomotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:Para diversificar las fuentes de abasto y man-tener la competitividad Para atender las necesidades de nuevos pro-yectos de inversin Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional Decreto Automotriz El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles 40 con el objetivo de pro-mover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de di-versos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son41:Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la pro-duccin efectuada en el ao inmediato ante-rior. Sern consideradas automticamente em-presas fabricantes bajo el Programa de Pro-mocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. El decreto establece tres modalidades de registro para acceder a los beneficios, sin embargo para la industria de autopartes es importante solo men-cionar uno de ellos, el artculo 4 de este decreto cuya descripcin sustenta que las empresas que realizan o realizarn procesos de manufactura, en-samble e incluso blindaje que incremente el valor del vehculo en 50% pueden gozar de los benefi-cios, nicamente se tiene registrado a BMW como empresa participante bajo este artculo.7.3 DrawbackBrinda a los exportadores beneficiarios, la posibi-lidad de obtener la devolucin del impuesto ge-neral de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o alteracin.7.4 IMMEXEs un instrumento que tiene el propsito de sim-plificar los procedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transforma-cin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa,Mercancas para el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorizacin a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretacin y aplicacin de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, conforme a los criterios que establezca la Secretara de Economa. SIAVI. Modificado el 15 de abril de 2010. Secretara de Economa, Monografa de la industria automotriz. Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 237. Marco legal(SE) quien podr autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduccin de la tasa impositiva Tabla 12. Reglas de origenhasta en un 50%.7.5 SheltersUno de los servicios que permite la instalacin de empresas de una manera ms gil es el servicio de shelters.En este programa, un operador mexicano estable-ce una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operadores, tcnicos e inge-nieros para la produccin y personal administra-tivo para llevar acabo las actividades propias de una maquiladora.La ventaja del esquema es que las empresas ini-cian operaciones sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o administrativos que atra-san el proceso de apertura.Entre los servicios incluidos se encuentran:Administracin de Personal Licencias y permisos Servicios contables y fiscales Trmites aduanales Servicios de operacin y mantenimiento Servicios de transportacin y Logstica, entre otros 7.6 Reglas de Origen (automotriz)Un tratado de libre comercio beneficia a los TLCANUnin EuropeaEFTA Estados miembrosMercosurColombia*ChileBoliviaCosta Rica yNicaraguaGuatemala,Honduras y ElSalvadorIsraelPer**Japn El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el mtodo de costo neto""Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.""Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.""Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%"VCN de 35% a 50%"VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%, por el mtodo de costo neto"VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo netoVCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo netoVCR de por lo menos 50%."40% por el mtodo de valor de transaccin; o30% por el mtodo de costo neto." VCR de por lo menos 35%VCR de por lo menos 65%pases que conforman una zona comercial, para determinar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial provenientes de pases ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas de origen.La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos de cooperacin econmica. "*/ En Abril de 2011, Mxico y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a ciertos vehculos.**/En Abril de 2011, Mxico y Per firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual est en proceso de aprobacin.Fuente: la Secretara de Economa.Industria Autopartes 247. Marco legal7.7 Normas y certificacionesPara el sector automotriz, existen dos tipo de li-neamientos a nivel internacional para el estableci-miento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos, stas son: el Foro Mun-dial para la armonizacin de la reglamentacin so-bre vehculos (WP.29) y las reglas establecidas por la OMC, el primero fue establecido por la Unin Europea mientras que el segundo, en conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las im-portaciones de vehculos a los Estados Unidos.Caso Unin Europea:El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes Interiores, por la resolucin N 45 del Subcomit de Transporte por Carretera (SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).En su primer informe se indicaban los tipos de cuestiones de inters en aquel momento, por ejemplo, si convena instalar una o dos luces ro-jas en la parte trasera de los vehculos, etc. Poco a poco fue tomando forma el programa de trabajo y se empezaron a expresar preocupaciones en rela-cin con la prevencin de los accidentes.Las reuniones del WP.29 son pblicas. Pueden asistir a las reuniones y observar sus trabajos cual-quier gobierno y cualquier otra parte interesada.El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo: basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cues-tin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP.29.Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen cada uno dos veces al ao. El Foro se encarga de emitir normas en los siguien-tes rubros.Seguriactivadelosadvehculosydesu componentes (prevencin de accidentes). Seguripasivadeadlosvehculosydesu componentes (resistencia al choque) Consideraciones ecol Consideraciones de se Consideraciones tcni Caso Estados Unidos:El Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organi-zacin Mundial de Comercio, es un documento en el que se establecen las caractersticas de un producto o los procesos y mtodos de produccin con ellas relacionados, con inclusin de las dispo-siciones administrativas aplicables, y cuya obser-vancia es obligatoria. Tambin puede incluir pres-cripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tra-tar exclusivamente de ellas.Los principios que sigue y defiende la OMC son:TratodelaNacinMsfavorecida,que-s tablece que los Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cual-quiera de los Miembros un trato no menos favora-ble que el otorgado a productos similares origina-rios de cualquier otro pas. TrNacional,toquestablecequelos Miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos im-portados del territorio de cualquiera de los Miem-bros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional Asimismo y como complemento, las normas y lineamientos que debe de tener un vehculo im-portado por Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cul cuenta con una lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general.Efectos en el cambio de normas y certificaciones por parte de Estados Unidos.Un ejemplo de medidas que afecta la platafor-ma de manufactura/exportacin de automviles en Mxico, fue el anuncio del Presidente BarackUnidad de Inteligencia de Negocios 2012 257. Marco legal7.7 Normas y certificacionesObama en julio de 2011 en el cual se dio a cono-cer el acuerdo establecido entre la Presidencia y 13 productores de vehculos ligeros (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Ro-ver, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo). Las marcas que firmaron el acuerdo, representan actualmente el 90% de los vehculos vendidos en Estados Unidos.Para el periodo 2012-2016 se espera que los veh-culos tengan una eficiencia de combustible de 35 mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23 kilmetros por litro.El recorte significara la disminucin de 1.7 billo-nes de dlares, un promedio de 8,000 dlares por vehculo para 2025.Lo anterior forma parte de un consenso estable-cido por las armadoras para invertir en Investi-gacin y Desarrollo (I+D) de nuevos vehculos y tecnologas limpias, sin embargo el impacto en la plataforma automotriz de Mxico no gener grandes preocupaciones ya que el diseo y tecno-loga de la industria en nuestro pas cuenta con la infraestructura y avances necesarios para la nue-va produccin de vehculos, e incluso ofrecen a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente.De acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran colocar a las automotrices japonesas como Toyota, Honda y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compaas automotrices.Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras que General Motors tendr que optimarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fa-bricados, la incursin de Fiat (empresa que posee actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos. 8. ConclusionesLa industria de autopartes en Mxico ha tenido una evolucin positiva, se espera que de 67,989 md en 2011 la produccin aumente a 68,044 md en 2012, es por eso que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los actores relevantes de la industria que se han mencionado en este docu-mento, tendrn que trabajar de manera conjunta y focalizar sus esfuerzos en la innovacin de nue-vos productos, crear nuevos centros de diseo que le den experiencia a la industria nacional y de-sarrollen tecnologa de punta. Como parte funda-mental se deben de seguir atrayendo inversiones del sector automotriz, esto fortalece e incentiva a la industria de autopartes ya que el mercado de-manda ms productos y procesos que son bsicos para el buen funcionamiento de dicho sector.Los requerimientos exigidos tanto por las arma-doras de automviles como por el mercado de re-facciones, hacen necesario que los fabricantes de autopartes cumplan con altos niveles de calidad, eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente y estrategias de reduccin de costos, las empresas instaladas en el pas cumplen con todos estos re-querimientos, es por eso que Mxico debe seguir consolidndose como lder de la industria y ser un cluster que sirva como plataforma internacional, demostrando que los productos mexicanos son de alta calidad y tienen un alto valor agregado.Las empresas mexicanas deben de ser innovado-ras y evolucionar ante los grandes cambios que requiere la industria, sobre todo la incursin de vehculos hbridos y elctricos que requieren que la cadena de suministro genere productos de alto valor agregado y con certificaciones muy espec-ficas.Industria Autopartes 26AnexoTroquelado. Es la accin ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presin contra un material para realizar un corte y una deformacin al material empleado.Laminado. Es un proceso de deformacin volumtrica por el cual se reduce el espesor inicial de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal laminas metlicas.Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o ms componentes a travs de la fusin de meta-les, existe soldadura elctrica, por plasma, mig, tig, etc.Forja. Proceso por deformacin metlica que puede realizarse en caliente fro y en el que la deformacin del material se produce por la aplicacin de fuerzas de compresin.Extrusin. Proceso utilizado para crear objetos con seccin transversal definida y fija, el mate-rial maleable se empuja o se extrae a travs de un troquel de una seccin transversal deseada.Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de una he-rramienta de corte con la cual se le da la configuracin deseada, el segundo se lleva a cabo por computadora y se logran cortes ms precisos.Pailera. Proceso basado en el diseo, corte, ensamble y soldadura de material.Moldeo por inyeccin. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polmero en esta-do fundido en un molde cerrado a presin a travs de un orificio pequeo llamado compuerta, en ese molde el material se solidifica y la pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y retirar de la cavidad la pieza moldeada.Tratamiento trmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o aleaciones en estado slido a temperaturas definidas, mantenindolas por suficiente tiempo, para des-pus enfriarlas a velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades fsicas y mec-nicas, especialmente la dureza, resistencia y elasticidad.Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricacin que se realiza para dar caractersticas determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, au-mentar la resistencia mecnica, etc.Fundicin. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metlicos me-diante su fusin, colado sobre molde apropiado y posterior solidificacin dentro de l.Ensamble. Es el proceso para unir dos o ms piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o suje-tadores.Sinterizacin. Tratamiento trmico de un polvo o compactado metlico o cermico a una tem-peratura inferior a la de fusin de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partculas.Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 27Indicadores claveParticipacin de la produccin de la industria de auto-Para el dato de Mxico se toma en cuenta laencuesta mensual de la industria manufac-partes respecto al total de la produccin de la industria3%turera, INEGI, para el resto de pases Globalde manufactura a nivel mundial, 2011.Insight.Para el dato de Mxico se toma en cuentaProduccin mundial de autopartes, 2011.1,208,267 millones de dlares (md)la encuesta mensual de la industria manu-facturera, INEGI, para el resto del mundoGlobal Insight.Para el dato de Mxico se toma en cuenta laParticipacin de Amrica del Norte con respecto a la14%encuesta mensual de la industria manufac-produccin mundial de autopartes, 2011.turera, INEGI, para el resto de pases GlobalInsight.Participacin de la Unin Europea con respecto a la pro-16%Global Insight.duccin mundial de autopartes, 2011.Participacin de Asia-Pacfico con respecto a la produc-58%Global Insight.cin mundial de autopartes, 2011.Participacin de Amrica Latina con respecto a la pro-5%Global Insight.duccin mundial de autopartes, 2011.Participacin de otras regiones con respecto a la pro-6%Global Insight.duccin mundial de autopartesPara el dato de Mxico se toma en cuentaConsumo mundial de autopartes, 2011.1,175,853 mdla encuesta mensual de la industria manu-facturera, INEGI, para el resto del mundoGlobal Insight.Exportacionesmundialesdelsectordeautopartes,818,181 mdGlobal Trade Atlas.2011.Importacionesmundialesdelsectordeautopartes,785,767 mdGlobal Trade Atlas.2011.Nmero de empresas en Mxico del sector de autopar-Ms de 1,100Industria Nacional de Autopartes.tes, 2011.Produccin de autopartes en Mxico, 2011.67,989 mdElaborado por ProMxico con datos INEGI,Cuentas nacionales.Consumo del sector de autopartes en Mxico, 2011.54,734 mdElaborado por ProMxico con datos de Glo-bal Trade Atlas y Global Insight.Exportacionesde Mxicodelsectordeautopartes,45,587 mdGlobal Trade Atlas.2011.Importaciones de Mxico del sector de autopartes,32,332 mdGlobal Trade Atlas.2011.Estimado por ProMxico con datos deInversin Extranjera Directa del sector de autopartes,7,648 mdDireccin General Adjunta del Registro2006- 2011.Nacional de Inversin Extranjera Directa,Secretara de Economa.Clusters del sector de autopartes, 2011.Nmero de empleos del sector de autopartes, al mes de diciembre 2011. Regin Noreste, Noroeste, Centro yBajo.602,816 ProMxico.Encuesta mensual de la industria manufac-turera, INEGI.Industria Autopartes 28Mapa de empresas de autopartesBaja CaliforniaCarplasticSuperior IndustriesCollins & AikmanTRWEnsenadaDeAceroVisteonDecomaYazakiAlcoa FujikuraDelphiCiudad JuarezAutomotriz Safety Compo-FaurenciaAffinianentsFlex-N-GateAlcoa FujikuraMexicalliGoodyearBombardierBoschGrupo AntolinBorgwarnerHella BehrBoschHoneywellKiekertBreed TechnologiesNissan Design AmericaL & M RadiatorCoilcraftPlkingtonLearCumminsTecateLeoni WiringDelphiSaint GobainMagnaEaton CorporationTijuanaMartinreaEpic TechnologiesAutolivMetokoteFederal MogulBlue Streak ElectronicsOxford automotrizFerraz ShawmutBoseRensonHoneywellDelphiSY System TechnologiesIntevaHolleyThyssenkruppJohnsonHyundai TransleadTWBControlsSaint GobainVRK Automotive SystemsKey SafetyThyssenkrupp(Kirchhoff)SystemsTrelleborgtNogalesLearInternational AssemblyNichirinSonoraMolexSiemensWalbroSumitomoSan Luis ColoradoStrattecAgua PrietaTSE BrakesValeo ITTAllied SignalautomotrizChihuahuaVisteonBreed TechnologiesYazakiCiudad ObregnTakataCuauhtemocChihuahuaAFCHFIEmpalme-GuaymasCEP ProductsDelphiYazakiDanaLeoni CableDeliciasChahta EnterprisesDaycoGoodyearDelphiDelphiIntec GroupGoodyearCoahuilaITT automotiveKey PlasticsJyco Sealing TechnologiesKolbenschmidt PierburgSolrac CorporationLearCiudad AcuaUnlimited ServicesManoir IndustriesAlcoa FujikuraHermosilloSpanBendixBentelerSumitomoCni,Inc Foamex CorporationGrupo AntolinGM ProcessingIrvin-TakataIrvin automotrizJohnson ControlsMagna Seating SystemsLeon Plastics automotrizMonclovaMagna InternationalJohnson ControlsMahleTakataManessman-Sach AgPiedras NegrasMeridian automotiveAlcoa FujikuraMetaldyneFindlay IndustriesMubeaLittlefuseOxford automotrizSan Luis RassiniTWBRamos ArizpeYazakiAcero PrimeZF SachsBehrSabinasBentelerIrvin automotrizBorgwarnerMagna InternationalBrown CorporationMeridian automotiveCamisaSaltilloDetroit Global industriesAssociated TubeDon KwangCollins & AikmanCondumexDelphiDong KwangEnertec FlamGoeGreeGruHiroJohKayKSRLinaMagMarOKEPowSumTakaTextVistSaltWolCevDHLFuelGrimJohMagMerTechMetNimJaliscoMahleBaderDanaMonticello SpringFerranti PackardDelphiGuadalajaraMorestanaHope IndustriesDurrBorgWarner Morse TecMotodieselKasaiEatonDraxlmaierNabcoLearFlex-N-GateKomyoNicometalSan Jos IturbideFreudenberg-NokS & Z RolmexNissan RenaultFlex-N-GateGaindu MondragonSaint GobainSalamancaSachs BogeHitachi CableSanoh IndustrialACEHidalgoSaint GobainIrizarSemMaterialsSensata TechnologiesSilaoSiemensAmerican AxleJohnson ControlsSiemensJohnson MattheyCiudad SahagnSigma AlimentosContinentalSumidaKostalASF-KeystoneSofttekDaetwyler RubberTashi-S Co.MagnaBombardierTachi-S Co.DelphiZF SachsMann HummelGundersonTetra PackGrupo AntolinAguascalientesTexas InstrumentsLearMichelinColimaTRWMcCormick TractorsMold-TechAguascalientesValeoOxford automotrizNihon PlastManzanilloVipalPlastic OmniumNorgrenAccelNissanVolexSMC CorporationOmni ManufacturingAdvanced CompositesWhite-WestinghouseParts Finishing GroupEstado deAisinQuertaroYazakiPilkingtonAmcor Pet PackagingBoschYorozuCiudad SahagnRonalMxicoSiemensBusscarGuanajuatoCalsonic KanseiVRK Automotive SystemsTremecTolucaChinoinCelaya(Kirchhoff)TRWAcero PrimeCondumexAeroquip Group (Eaton)ValeoAisinCooper StandardEnertecArvin MeritorVRK Automotive SystemsBoschDonaldsonKolbenschmidt PierburgAspel Group(Kirchhoff)Meridian automotiveBroseEatonAumaVisteonTenneco automotiveCarplasticFedexAutolivVitroFlextronicsIrapuatoBosalChevron - OroniteCollins & AikmanGeneral ElectricBos automotrizBticinoClarionDanaGetragGestampBurgmannHarada IndustriesDetroit DieselHutchinsonHexagon PolymersUniversal FastenersClimate SystemsPPG IndustriesEaton CorporationIdeal StandardLenCollins & AikmanSan Luis RasinniFederal MogulJatco FreuGateGestHBPHitcJohnKirkLearMagMahParkTrellTRWValeCuaTepBridConDixoDuraFedebeau Plastics rtz Schiele ning Donald po Antolin tecn Deere automotrizmar na tinreaautomotriz erbrace Corporation itomotaron automotriz eon illo/Derramadero verinea LogisticsSystems aldinson Controls naidian Lightweight nologiesalsa ex Pemsa (Des-CIE)KatconGST AutoleatherVisteonKayaku Safety SystemsITT automotiveTorrenKaydonKongsberg AutomotiveCaterpillarKey Safety SystemsTeleflex AutomotiveCooper StandardLearVisteonDelphiLogtecReynosaEnertecMagnaAlpineEngine Power ComponentsMahleARC AutomotrizGeneral ElectricMobil OilDelphiJohn DeereNippon SeikiEatonJohnson ControlsParkerFujitsu TenMontupetPiolaxHutchinsonSumitomoSiemensHydro AluminumTakataTakataKey Safety SystemsNuevo LenTaylor CorporationKongsberg AutomotiveTI AutomotiveSaint GobainToyota TsushoTakataVisteonTRWLinaresVitroVisteonYazakiDelphiSinaloaFranklin ElectricTamaulipasKingston AutomotiveMonterrey MetroAisinAltamira-TampicoCuliacnAlcoa FujikuraAFX industriesDelphiAluprintDelcoInsertechArvin MeritorDelphiLos MochisBridgestoneFederal MogulSumitomoBurgess NortonFontaine Fifth WheelWalbroCarusiMatamorosDurangoCaterpillarAFX industriesCelesticaAtlantic Tool & DieCemm-ThomeCardone IndustriesDurangoCentigonDelcoAAMSA YazakiDanaDelphiCalsonicDelphiFederal MogulInternational WireDensoFisher DynamicsLeoniDironaFontaine Fifth WheelGmez PalacioEnertecIntevaLinamarFenceo automotrizKongsberg AutomotiveSumitomoGeneral ElectricParker HaniffinZacatecasGonherTapexGoodyearValeoInternational NavistarNuevo LaredoFresnilloJohn DeereCaterpillarBowles FluidicsKafusDelphiCorporation Cable Manufacturing &Assembly Co.Chahta EnterprisesDelphiIEC HoldenPacific Insight ElectronicsWestbrook ManufacturingTricon IndustriesZacatecasAhrestySumitomoYazakiSan Luis PotosSan Luis PotosAcero Prime Alfred Engelmann Arvin Meritor Bosch Condumex Continental Contitech CumminsDanaDong KwangDraxlmaier Eaton Edscha Faurencia Lear MagnaMerkle Korff Industries Nobel Automotive PierburgRemy Manufacturing Saint GobainScania Thyssenkrupp Bud TighitcoValeoVeyance Technologies (Goodyear)Zen SATlaxcalaChiapasTlaxcalaChiapasAunde TexelYazakiDelphiEuwe Eugen WexlerFlocktechnickForjas SpicerGrammer automotiveIdeal StandardJohnson Controlsdenberg-NokDistrito FederalPueblaPueblasFirestoneampArvin MeritorGoodyearDistrito FederalBentelerOGrupo DescBoschBos automotrizhinerHoneywellBridgestone FirestoneDraxlmaierson ControlsIntermerkCalsonicFaurencia-DuroplastwoodIsuzuCondumexFederal MogulFlex-N-GateCPI PlastikaMagnet MarelliGestampnaFederal MogulMichelinGrupo AntolinFirestoneleQuaker StateHuffGoodyearerSaint GobainLukJohnson ControlsKiekerteborgSeven Seas AutopartsMorelosLearTimkenoLukVitroCuernavacaMagnautitlan/Tultitlan/NaucalpanParker HaniffinozotlanMahleAir DesignSan Luis Rasinnigestone FirestoneTlalnepantlaBridgestone FirestoneSiemenstinental TireAir DesignTachi-S Co.SKFnCuatlaSommer AllibertBoschContinental TemicThyssenkrupppartCondumexGatesTRWral MogulDeAceroFreudenberg-NokVitroSaint Gobain