Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.pwc.lt
Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos
7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
2019 m., vasaris
Pasaulio ekonomikos forume Davose „PwC“ pristatė 22-ojo „PwC Global CEO“ tyrimo rezultatus. Tai yra vienas iš labiausiai laukiamų ir reprezentatyviausių verslo lyderių apklausų pasaulyje.
Pasaulinėje verslo lyderių apklausoje buvo apklausti 3 200 aukščiausio lygio vadovų iš 91 šalies. Kartu su pasauline apklausa atlikome tyrimą su aukščiausiais vadovais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pasaulinį tyrimą papildėme klausimais apie vietos ekonominę aplinką.
Dalinamės svarbiausiomis tyrimo įžvalgomis, Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių dabartinės ekonominės padėties matymu ir ateities vizija. Kaip įmonių vadovai jaučiasi dėl ateities? Kokios tendencijos jiems neleidžia užmigti? Kur slypi verslo augimo galimybės? Kokia yra Lietuvos darbo rinkos perspektyva? Atsakymus į šiuos klausimus ir kitas naudingas įžvalgas rasite ataskaitos puslapiuose.
Ačiū visiems dalyviams!
Rimvydas Jogėla„PwC“ vadovaujantis partneris Lietuvoje
2 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
PwC Lietuva 3
Ar tikite savo verslo apyvartos augimu per ateinančius 12 mėnesių?
2 pav. 2019 m. rezultatai apie tikėjimą, jog verslo apyvarta augs – procentas žmonių, kurie tiki augimu (pateikti atsakymai „labai tikiu“, skliaustuose – ankstesnių metų rezultatai)
Japonija
Dangus niaukiasi?Tradiciškai vienas iš pagrindinių apklausos klausimų yra tai, kokiu mastu įmonių vadovai tiki savo verslo pajamų augimu būsimais metais. Aukščiausio lygio vadovų nuomonės, kad jų pajamos augs ateinančiais metais, procentinė dalis vadinama „Optimizmo indeksu“.
1 pav.Pasaulinis „Optimizmo indeksas“ – įmonės pajamų augimu per ateinančius 12 mėnesių tikinčių vadovų procentas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
52%50%
21%
31%
48%
40%36%
39%35%
38%42%
35%39%
37%(-7%)CEE*34%
(-10%)Vakarų Europa
39%(-26%)JAV
35%(-16%)
Pasaulio
43%(+11%)Brazilija
37%(+9%)
JK
20%(-38%)
Vokietija
35%(-10%)Kinija
19%(-18%)
27%(+1%)Afrika
55%(-16%)Indija
*Centrinė ir Rytų Europa
4 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
4 pav.Ar per ateinančius 12 mėn. Jūsų įmonės apyvarta augs? Lietuvos įmonių vadovų vertinimai pastaruosius kelerius metus
2018 m. 74% Lietuvos aukščiausio lygio vadovų tikėjo savo verslo augimu per ateinančius 12 mėnesių ir 67% dar prieš metus, tačiau šiais metais tik 57% verslininkų galvoja, kad verslas augs šiais metais. Taigi, optimizmas krenta.37% mano, kad jų apyvarta išliks tokio paties lygio, kaip ir praėjusiais metais, ir 6% mano, kad apyvarta gali sumažėti. 12 mėnesių augimo indeksas yra mažiausias per pastaruosius 5 metus. Lietuvos aukščiausio lygio vadovai ateitį vertina gerokai optimistiškiau negu latviai, beveik taip pat optimistiškai kaip kad estai.
3 pav. Ar augs Jūsų įmonės apyvarta per ateinančius 12 mėnesių (%) – Estijos, Latvijos, Lietuvos aukščiausio lygio vadovų įvertinimai
Estija
Augs
Liks tokios pat
Mažės
58%28%
14%
Latvija
Augs
Liks tokios pat
Mažės
40%50%
10%
Prognozuojamas vidutinis apyvartos augimas per 12 mėn.
13,5%
9,6%
LietuvaAugs
Liks tokios pat
Mažės
57%37%
6% 14,6%
36%
2015 2016 2017 2018 2019
79%
67%74%
57%
PwC Lietuva 5
Šiek tiek geresnis nusiteikimas, kalbant apie ilgalaikius augimo lūkesčius, nors rezultatai ir vėl ma-žesni nei pastaraisiais metais (87% pernai). Lietuviai ir toliau optimistiškiau vertina ateitį nei latviai, bet prasčiau nei Estijos įmonių vadovai. Kad per ateinančius 3 metus įmonės apyvarta augs atsakė 67% apklaustųjų, 23% manė, kad apyvarta nesikeis, o 10% kad sumažės.
Per vienerius metus vadovų lūkesčiai dėl vidutinės trejų metų perspektyvos žymiai suprastėjo. Šiais metais vadovų tikinčių, kad įmonės apyvarta augs sumažėjo 19 procentinių punktų.
5 pav.Ar manote, kad per ateinančius trejus metus Jūsų įmonės apyvarta augs? Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių vadovų vertinimai
LietuvaAugs
Liks tokios pat
Mažės
67%23%
10%
Latvija
Augs
Liks tokios pat
Mažės
60%23%
17%
Prognozuojamas apyvartos vidutinis augimas per 3 metus
17,4%
27,5%
Estija
Augs
Liks tokios pat
Mažės
75%14%
2018 2019
11% 32,9%
Ar per ateinančius trejus metus Jūsų
įmonės pajamos augs? Lietuvos įmonių
vadovų vertinimai
86% 67%
6 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
Svarbiausios augimo rinkos – kaimyninės šalys Šiais metais nuo 2010 m. mažiausia dalis pasaulio įmonių vadovų tiki, kad įmonės apyvarta per artimiausius 12 mėnesių augs. Panašiai pesimitiški ir trejų metų apyvartos augimo lūkesčiai, nuo 2009 m. ekonomikos krizės metų mažiausia pasaulio įmonių vadovų dalis tikisi apyvartos augimo per ateinančiu trejus metus.
6 pav. Pasaulio verslo lyderių 2019 m. nuomonė apie verslo augimą: apie ateinančius 12 mėnesių ir artimiausius 3 metus (%)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
44%
52% 50%
21%
31%
48%
40%36% 39% 39%
35%38%
42%35%
42%34%
50%
51%47% 46% 46% 49% 49% 51%
45%
36%
Tiki, kad verslas augs artimiausius 12 mėnesiųTiki, kad verslas augs artimiausius 3 metus
PwC Lietuva 7
Lyginant su praėjusių metų apklausa, Lietuvos įmonių aukščiausio lygio vadovų valstybės ir pasaulio ekonomikos perspektyvos vertinimuose ima dominuoti niūresnės nuotaikos. Kad šalies ekonominė būklė gerės, prognozuoja tik 23% respondentų, o apie 20% mano, kad prastės. Praeitų metų apklausoje daugiau negu pusė respondentų atsakė, kad šalies ekonominė padėtis gerės (53%), o kad pablogės – tik 7%. 2016-2018 m. vyravo gerokai optimistiškesnės nuotaikos, o šiais metų Lietuvos įmonių vadovų lūkesčiai sugrįžta į 2015 m. lygį.Vertindami pasaulines tendencijas, 40% apklaustų Lietuvos įmonių vadovų tikisi ekonomikos lėtėjimo, 43% mano, kad ekonomikos augimas liks toks pat ir tik apie 17% prognozuoja gerėjimą.Pažymėtina, kad lietuvių vertinimas yra vienas pesimistiškiausių pasaulyje, nors ne toks pesimistiškas kaip kaimynų Estijoje (tik 8% tikisi gerėjimo), Latvijos įmonių vadovai šiek tiek optimistiškesni - 20% tikisi ekonomikos augimo, 42% pasauliniame tyrime dalyvavusių aukščiausio lygio vadovų mano, kad pasaulio ekonomikos augimas spartės (Vakarų Europa – 38%). Nors šis rodiklis taip pat kritęs. Ar per ateinančius metus (12 mėn.) augs jūsų verslo sektoriaus pajamos? Lietuvoje 43% situaciją vertina teigiamai, kad situacija išliks tokia pati manė 40% (kaip ir praėjusiais metais) ir beveik penktadalis (17%) prognozuoja pajamų mažėjimą. Panašiai vertina ir kitų Baltijos šalių įmonių lyderiai: estai prognozuoja, kad verslo sektoriaus, kuriame veikia įmonė, augimas sieks apie 42%, kad situacija išliks panaši teigė 39%, o apie 19% manė, jog pajamos mažės. Latviai augimo perspektyvas vertina kiek palankiau: 47% nusiteikę optimistiškai ir tik 7% mano, jog pajamos mažės.
7 pav. Kaip keisis pasaulio ekonomikos būklė per ateinančius 12 mėn. – Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių vadovų vertinimai
20%
23%
Globaliai
Latvija
Lietuva
Pagerės
Išliks tokia pati
Pablogės
Pagerės
Išliks tokia pati
Pablogės
Pagerės
Išliks tokia pati
Pablogės
42%
20%
17%43%40%
28%
47%
29%
33%
Lietuvos įmonių vadovų mano, kad
Lietuvos ekonomikos būklė per ateinančius
metus pagerės
Lietuvos įmonių vadovų mano, kad
Lietuvos ekonomika letės per ateinančius
metus
Estija
Pagerės
Išliks tokia pati
Pablogės
8%40%
52%
8 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
Pagerės Pablogės Iš liks tokia pati
Lietuvos aukščiausio lygio vadovai įvardino svarbiausius verslo augimo šaltinius (verslo plėtros įrankius):
Natūralus augimas
30%Naujos paslaugos ir
produktai
16%Gamybos ir paslaugų
teikimo pajėgumų plėtra
15%Naujas strateginis
partneris arba bendros įmonės įkūrimas
11%
8 pav. Kaip keisis Lietuvos ekonomikos būklė per ateinančius 12 mėn. – Lietuvos verslo lyderių vertinimai
52%
26%36%
53%
22%
42%
47%
12%
49%
15%
41%
7%
57%
20%
23%
2015 2016 2017 2018 2019
PwC Lietuva 9
Svarbiausios augimo rinkos – kaimyninės šalys Išnagrinėjus Lietuvos aukščiausio lygio vadovų atsakymus, su kuriomis užsienio rinkomis yra pir-miausiai siejami jų augimo lūkesčiai, paaiškėjo, kad svarbiausias įnašas išlieka kartu su didžiausiais mūsų eksporto partneriais. Tarp svarbiausių užsienio rinkų 34% Lietuvos aukščiausio lygio vadovų įvardijo Latviją ir Estiją ir apie 28% – Lenkiją ir Vokietiją. Estų pagrindinės eksporto rinkos atrodo taip: 45% – Suomija, 35% – Latvija, 30% – Švedija. Tuo tarpu Latvijos įmonių vadovai esmines rinkas nurodė taip: 39% – Estija, 32% – Lietuva, 20% – Vokietija.
9 pav. Jūsų verslo plėtrai per ateinančius 12 mėn. svarbiausios užsienio rinkos – Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertinimai (iki 3 šalių kiekvienam respondentui)
Latvija
29%32%
39%Estija
Lietuva
Estija
30%Švedija
45%Suomija
28%Lietuva 35%
Latvija
17%Vokietija
Vokietija
Lietuva
28% 28%
34%Estija
34%Latvija
VokietijaLenkija
10 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
10 pav. 3 svarbiausios rinkos Jūsų verslo plėtrai per ateinančius 12 mėn. – pasaulio didžiausių įmonių vadovų vertinimai
JAV ir Kinija praranda patrauklumą kaip eksporto šalysPraėjusiais metais beveik pusė (46%) pasaulio vadovų nurodė JAV kaip didžiausią svarbą jų augimui turinčią rinką, po jos sekė Kinija (33%) ir Vokietija (20%). JAV išlieka kaip pirmaujanti rinka, tačiau rezultatai nukrito iki 27%. Taip pat sumažėjo ir Kinijos svarbai skiriamas dėmesys, bet kiek mažiau.
Itin išaugo procentas respondentų, kurių augimo lūkesčiai nėra susieti su konkrečia užsienio rinka, arba jie nėra tikri, kurią eksporto kryptį pasirinkti (15%). Trys svarbiausios augimui rinkos vis dar yra JAV (27%), Kinija (24%) ir Vokietija (13%), tačiau jų svarba sumažėjo atitinkamai 41%, 28% ir 35%. JK rinkos patrauklumui toliau didelę įtaką daro „Brexit“ ir jis per metus sumažėjo nuo 15% iki 8%.
2018 2019
JAV
46%
27%
33%
24%
Kinija
20%
13%
Vokietija
15%
8%
JK
PwC Lietuva 11
Lietuvos įmonių vadovai jaučiasi pernelyg reguliuojami ir mokantys per didelius mokesčiusLietuvių, kaip ir estų bei latvių, verslo plėtrai didžiausią įtaką daro pernelyg didelis valstybinis verslo aplinkos reguliavimas. Apie 17% respondentų tai nurodė kaip itin svarbų faktorių, greta minima nepalanki mokestinė aplinka (20%) ir neužtikrintas ekonomikos augimas (17%). Didelį susirūpinimą verslo vadovams kelia darbo jėgos demografiniai pasikeitimai ir jos trūkumas (50%), ekonomikos augimas (apie 43%) ir neužtikrinta geopolitinė situacija (37%).
Lietuvos įmonių vadovai vis dar linkę atsiriboti nuo pasaulinių tendencijų – net 73% atsakė, kad klimato kaita ir žala aplinkai yra visai neaktuali ar ne itin aktuali.
Didžiausią susirūpinimą Estijos aukščiausio lygio vadovams kelia per didelis valstybinis verslo aplin-kos reguliavimas (68% vadovų manė, kad tai yra palyginti didelė arba labai svarbi rizika) ir didėjanti mokestinė našta (59%), nepakankamas euro zonos ir Šiaurės šalių ekonomikų augimas (59%) ir darbo jėgos trūkumas (52%). Latvijos aukščiausio lygio vadovai pritarė, kad didžiausia rizika yra didėjanti mokestinė našta. Taip pat prie svarbių rizikų jie priskyrė ir darbo rinkos demografinę padėtį – gyventojų senėjimą, emigraciją, darbo jėgos trūkumą.
Mūsų praėjusių metų apklausa taip pat rodė, kad darbo jėgos trūkumas, verslo aplinkos reguliavimo mechanizmas, darbo jėgos sąnaudos yra vieni iš esminių faktorių, kurie nurodomi, kaip darantys svarbią įtaką sėkmingam verslo augimui.
12 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
11 pav. Kokią įtaką jūsų verslo augimui turės kiekvienas iš šių potencialių politinių, ekonomikos, socialinių ir aplinkos grėsmės veiksnių?
Visai neaktualu Ne itin aktualu Kažkiek svarbu Svarbu Itin svarbu
0% 20%-20% 40%-40% 60% 80%-60%
Euro zonos ir Šiaurės šalių ekonomikų augimas, paklausos šiose rinkose didėjimas
Terorizmas
BREXIT
Netikrumas dėl Eurozonos
Klimato kaita ir žala aplinkai
Socialinis nestabilumas
Valiutų kursų svyravimai
Neužtikrinta geopolitinė situacija
Netinkama bazinė infrastruktūra
Neužtikrintas ekonomikos augimas
Nedarbas
Auganti infliacija Lietuvoje
Nepalanki mokestinė aplinka Lietuvoje
Darbo jėgos demografiniai pasikeitimai
Atsigavusi paklausa Rusijoje ir kitose NVS valstybėse
Pramonės 4.0 revoliucija (gamybos skaitmenizavimas ir automatizavimas)
7%
7%
27%
37%
27%
20%
23%
20%
16%
16%
Per didelis valstybinis verslo aplinkos reguliavimas
7%
33%
7%
43%
33%
17%
30%
23%
23%
23%
27%
23%
4%
43%
10%
4%
7%
10%
13%
10%
37%
3%
13%
27%
20%
3%
37%
17%
23%
47%
47%
37%
20%
40%
47%
23%
10%
30%
23%
30%
27%
27%
23%
33%
17%
13%
20%
30%
17%
30%
37%
10%
10%
27%
27%
7%
23%
50%
10%
20%
10%
3%
6%
4%
17%
3%
7%
14%
7%
6%
10%
PwC Lietuva 13
12 pav. Svarbiausi politiniai ir ekonominiai veiksniai, kurie daro įtaką verslo augimui Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas (svarbi ir labai svarbi rizika)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Lietuva
Pernelyg didelis teisinis reguliavimas kaip politinė ir ekonominė rizika
Latvija63%
57%
50%
53%
47%
47%
40%
44%
Estija68%
59%
59%
52%
51%
37%
40%
35%Globaliai
31%Estija
13%Latvija
17%Lietuva
33%Vakarų Europa
30%CEE
1 Darbo jėgos demografijos kaita
2 Nepakankamas arba nesaugus ekonomikos augimas
3 Geopolitinis netikrumas
4 Euro zonos ateitis
5 Teisės aktų perteklius
1 Darbo jėgos demografijos kaita
2 Didėjanti mokesčių našta
3 Teisės aktų perteklius
4 BREXIT
5 Darbo trūkumas
1 Teisės aktų perteklius
2 Didėjanti mokesčių našta
3 Euro zonos ir Šiaurės šalių ekonomikos augimas, paklausos augimas šiose rinkose
4 Darbo trūkumas
5 Nepakankamas arba nesaugus ekonomikos augimas
14 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
Didžiausia verslo rizika – darbo užmokestis ir darbo jėgos trūkumasBe politinių ir ekonominių rizikų, taip pat ištyrėme pagrindines verslo rizikas, kurias įmonių vado-vai įvardina, kaip didžiausią grėsmę ir trukdį tolesniam verslo augimui. Kaip ir praėjusiais metais, Lietuvos aukščiausio lygio vadovai mato didžiausią problemą darbo užmokesčio didėjime (77% – palyginti didelė arba labai didelė rizika) ir kvalifikacijos, reikalingų kompetencijų trūkumas, gebėjimų prieinamumas (64%). Vartotojų elgesio pasikeitimas ir perkamoji galia taip pat yra tarp grėsmių (40%). Kitos pagrindinės verslo rizikos – prastas pasiruošimas reaguoti į krizines situacijas ir mažas pasi-tikėjimas versle.Estijoje ir Latvijoje aukščiausio lygio vadovai kaip svarbiausias verslo rizikas matė darbo jėgos kaštų padidėjimą ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgos prieinamumą.
13 pav. Pagrindinės verslo augimui įtaką darančios rizikos – Lietuvos aukščiausio lygio vadovų vertinimas
0% 20%-20%-40%-60% 40% 60% 80%
Korupcija ir kyšininkavimas
Tiekimo grandinės sutrukdymas
Kibernetinės atakos
Mažas pasitikėjimas versle
Sparti technologijų kaita
Kintantys/dideli energetikos kaštai
Vartotojų elgesio pasikeitimas
Reikalingų kompetencijų trūkumas
Nauji rinkos žaidėjai
Nuolat kintančios prekių kainos
Pasiruošimas reaguoti į krizines situacijas
Darbo užmokesčio didėjimas
10% 30% 33% 20%
7%
3%
13%
20%
13%
13%
17%
7%
23%
3%
13%
30%
40%
23%
20%
40%
36%
53%
23%
23%
3%
20%
23%
33%
37%
33%
27%
30%
13%
37%
37%
20%
37%
30%
14%
24%
10%
7%
20%
10%
27%
50%
27%
7%
10%
17% 3%
10%
10%
10%
7%
7%
10%
27%
Visai neaktualu Ne itin aktualu Kažkiek svarbu Svarbu Itin svarbu
PwC Lietuva 15
14 pav. Pagrindinės verslo augimui įtaką darančios rizikos – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1 Darbo jėgos kaštų didėjimas
2 Gebėjimų prieinamumas/įgūdžių trūkumas
3 Kyšininkavimas ir korupcija
Latvija67%
50%
1 Darbo jėgos kaštų didėjimas
2 Gebėjimų prieinamumas/įgūdžių trūkumas
3 Nesugebėjimas tinkamai reaguoti į krizes
Estija73%
73%
53%
44%
1 Darbo jėgos kaštų didėjimas
2 Gebėjimų prieinamumas/įgūdžių trūkumas
3 Vartotojų elgsenos pasikeitimai
Lietuva77%
64%
40%
16 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
15 pav. Kokią įtaką pagrindinių įgūdžių prieinamumas daro Jūsų organizacijos augimui? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas (svarbi ir labai svarbi rizika)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1 Darbo sąnaudos didėja sparčiau nei tikėtasi
2 Užkerta kelią naujoms rinkos galimybėms
3 Įmonei trūksta augimo tikslų
4 Įmonės inovacijos yra nepakankamos
5 “Kenčia įmonės kokybės standartai ir (arba) kliento patirtis”
Latvija50%
40%
30%
27%
1 Darbo sąnaudos didėja sparčiau nei tikėtasi
2 Užkerta kelią naujoms rinkos galimybėms
3 Įmonės inovacijos yra nepakankamos
4 “Kenčia įmonės kokybės standartai ir (arba) kliento patirtis”
5 Svarbi strateginė iniciatyva turėjo būti atšaukta / sustoti
Estija69%
45%
35%
29%
13%
23%
1 Darbo sąnaudos didėja sparčiau nei tikėtasi
2 Užkerta kelią naujoms rinkos galimybėms
3 “Kenčia įmonės kokybės standartai ir (arba) kliento patirtis”
4 Įmonei trūksta augimo tikslų
5 Įmonės inovacijos yra nepakankamos
Lietuva57%
30%
27%
23%
20%
Lietuvos aukščiausio lygio vadovų mano, kad
pernelyg greitai didėja darbo jėgos
kaštai
57%
PwC Lietuva 17
Nėra darbo jėgos trūkumo sprendimoŠios tyrimo dalies tikslas buvo sužinoti, kokia yra dabartinė darbuotojų įdarbinimo situacija. 86% apklausoje dalyvavusių Lietuvos įmonių vadovų mano, kad įdarbinti žmones tapo sunkiau ir tik 3,5% teigia, kad tapo lengviau. Latvijoje ši problema dar didesnė – 93% mano, jog pritraukti žmones į savo verslo sektorių tapo sudėtingiau. Estijoje šis klausimas taip pat aktualus (75% sako, kad įdarbinti sunkiau). Paklausti, kokiomis unikaliomis ar universaliomis priemonėmis planuoja pritraukti ir išlaikyti specia-listus, Lietuvos respondentai atsakė, kad planuoja peržiūrėti turimus procesus ir juos automatizuoti arba robotizuoti (53%), samdyti darbuotojus iš užsienio šalių (55 %), intensyviai dirbti su mokymo įstaigomis (45%) taip pat taikyti kitas priemones:● Keisti nuolatinių darbuotojų ir laikinai įdarbinamų specialistų skaičių įmonėje;● Marketingo ir reklamos pagalba keisti įmonės kaip prekės ženklo matymą rinkoje (gerinti įmonės
reputaciją, pasitelkiant socialinės atsakomybės ir etikos projektus);● Daugiau dėmesio skirti darbuotojų įtraukimui ir įvairovei;● Investuoti į nuolatinį mokymą ir puikias persikvalifikavimo galimybes;● Gerinti darbuotojų sveikatą ir gerovę (darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra);● Taikyti naujus lankstaus darbo būdus (pvz.: darbas nuotoliniu būdu).
18 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
17 pav. Ar tikitės, kad ateinančiais metais Jūsų įmonės darbuotojų skaičius pasikeis? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
Estija
Latvija
Daugės
Liks toks pat
Sumažės
Daugės
Liks toks pat
Sumažės
41%
27%
46%
60%
13%
13%
LietuvaDaugės
Liks toks pat
Sumažės
55%38%
7%
16 pav. Ar tikitės, kad ateinančiais metais Jūsų įmonės darbuotojų skaičius pasikeis? – Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
Padidės Išliks toks pats Sumažės
2014 2015 2016 2017 2018 2019
39%57% 51%
51% 58%
38%
9% 7% 10% 16% 14% 7%
52%37% 39% 33% 28%
55%
60%
80%
40%
20%
0%
100%
Apie 30% Lietuvos įmonių vadovų mano, kad kvalifikuotų darbuotojų trūkumas gerokai stabdo verslo galimybių panaudojimą ir užkertą kelią naujoms rinkos galimybėms, taip pat krenta įmonės kokybės standartai ir klientų pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis (27%). Įmonės atsisako savo augimo (23%) ir tai trukdo diegti naujas technologijas (20%). Ir tik apie 8% respondentų mano, kad darbo jėgos trūkumas nedaro įtakos bendrovės apyvartai ar pelningumui.
PwC Lietuva 19
18 pav. Ar planuojate didinti darbo užmokestį darbuotojams per ateinančius 12 mėn.? – Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
19 pav. Ar planuojate didinti darbo užmokestį darbuotojams per ateinančius 12 mėn.? – Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
Latvija
Lietuva
Neplanuoja didinti
Didins pagal metinės infliacijos dydį
Didins 0-5%
Didins 5-10%
Didins 10-15%
Neplanuoja didinti
Didins pagal metinės infliacijos dydį
Didins 0-5%
Didins 5-10%
Didins 10-15%
13%
4%
7%
17%
53%
21%
20%
41%
Estija
Neplanuoja didinti
Didins pagal metinės infliacijos dydį
Didins 0-5%
Didins 5-10%
Didins 10-15%
7%
12%48%
29%
4%
7%
17% Lietuvos įmonių vadovų planuoja
darbo užmokesčio pakėlimą
96%
Mes paklausėme aukščiausio lygio vadovų, ar jie planuoja ateinančiais metais padidinti darbuotojų skaičių.
Kova dėl geriausių darbuotojų verčia įmones toliau didinti darbo užmokestį, nors ir sunku surasti tam lėšų.
96% apklaustų Lietuvos įmonių aukščiausio lygio vadovų tikisi, kad jie ir toliau didins darbo užmo-kestį. 17% atlyginimus kels pagal metinės infliacijos dydį ir tik 4% neplanuoja kelti atlyginimų.
Latvijos ir Estijos įmonių vadovų numatomi darbo užmokesčio pokyčiai yra panašūs kaip ir Lietuvoje.
Neplanuoja didinti Didins pagal metinės infliacijos dydį Didins 0-5% Didins 5-10% Didins 10-15%
2015 2016 2017 2018 2019
60%
40%
20%
0%
20 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
Skaitmeniniai iššūkiai Šių metų apklausoje taip pat buvo keletas klausimų apie skaitmeninių technologijų taikymo progresą (programinės įrangos robotiką, dirbtinį intelektą (AI), duomenų analitiką, 3D spausdinimą, virtualią ir praplėstą realybę ir kt.). Aukščiausio lygio įmonių vadovų teiravomės, ar jie sutinka su teiginiu, kad skaitmeninės technolo-gijos žymiai pakeis pirmaujančias įmones jau ateinančiais metais. Įmonės, norinčios išlaikyti konku-rencinį pranašumą per penkerius metus, turi padaryti ryžtingus žingsnius dėl technologijų diegimo savo veikloje. Susipažinkite, kaip Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausio lygio vadovai vertina skait-menizavimo procesą ir jo įtaką savo veiklai.(Jie 62%) Lietuvos vadovai lyginant su Baltijos kaimynais yra konservatyvesni, linkę skirti mažiau reikšmės skaitmeninėms technologijoms. Itin svarbu būtų mūsų verslininkams neatsilikti šioje srityje.
21 pav. Ar skaitmeninės technologijos turės reikšmingos įtakos įmonės veiklai per ateinančius 5 metus? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
LietuvaSutinku
Nežinau
Nesutinku
Latvija
Sutinku
Nežinau
Nesutinku
62%28%
10%
Estija
Sutinku
Nežinau
Nesutinku
92%6%
2%
90%10%
0%
PwC Lietuva 21
22 pav.Kuris iš pateiktų teiginių geriausiai apibūdina Jūsų verslą? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
6%
29%
65%
3%
27%
70%
24%
38%
38%
Estija
Estija
Estija
Latvija
Latvija
Latvija
„Artimoje ateityje mes neplanuojame vykdyti jokių naujų skaitmeninių technologijų iniciatyvų“
„Per artimiausius 3-5 metus mes planuojame pradėti skaitmeninių technologijų iniciatyvas savo įmonėje“
„Skaitmeninės technologijos sudaro mūsų organizacijos veiklos pagrindą“
Lietuva
Lietuva
Lietuva
22 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
26 pav. Ar ketinate pradėti robotikos ir procesų automatizavimo sistemų diegimą savo įmonėse? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
24 pav. Ar planuojate pradėti dirbtinio intelekto (AI) diegimą savo įmonėse? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
25 pav. Ar planuojate pritaikyti daiktų interneto technologijas savo įmonėje? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
Lietuva Latvija Estija
Lietuva Latvija Estija Globaliai
Lietuva Latvija Estija
47%50%
23%
33%40%
35%
7%4%
33%
13%
43%55%
13%24%
23%10%
17%10%
3%
7%
6%
3%
37%72%
13%14%
33%7%
17%7%
8%
Mes neplanuojame pradėti diegti robotikos ir procesų automatizavimo sistemas
Mes planuojame per artimiausius 3 metus pradėti diegti robotikos ir procesų
automatizavimo sistemas
Mes jau įdiegėme robotikos ir procesų automatizavimo sistemas, tačiau tik ribotam
naudojimui
Robotikos ir procesų automatizavimo sistemos yra plačiai naudojamos mūsų
įmonėje
Robotikos ir procesų automatizavimo sistemos sudaro mūsų įmonės veiklos
pagrindą
Šiuo metu mes neplanuojame pradėti taikyti AI
Mes planuojame per artimiausius 3 metus pradėti taikyti AI
Mes naudojame AI savo veikloje, tačiau tik labai ribotai
Mes plačiai naudojame AI
AI sudaro mūsų įmonės veiklos pagrindą
Šiuo metu mes neplanuojame pritaikyti daiktų interneto technologijų
Mes planuojame per artimiausius 3 metus pradėti taikyti daiktų interneto
technologijas
Mes naudojame daiktų interneto technologijas savo veikloje, tačiau tik
labai ribotai
Mes plačiai naudojame daiktų interneto technologijas
Daiktų interneto technologijos sudaro mūsų įmonės veiklos pagrindą
27%
25%
21%
19%
54%
30%
14%
2%
57%
22%
16%
5%
PwC Lietuva 23
26 pav.Kokios 3 skaitmeninių technologijų sritys suteiks didžiausią vertę jūsų verslui? – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausio lygmens vadovų vertinimas
Lietuva: Latvija:Veiklos efektyvumas
Vidaus ir išorės bendradarbiavimas
Informacijos ir duomenų analizė
63%46%
43%
Veiklos efektyvumas
Informacijos ir duomenų analizė
Klientų patirties valdymas
83%53%
43%
Estija:Informacijos ir duomenų
analizė
Veiklos efektyvumas
Klientų patirties valdymas
56%53%
44%
24 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa
Aida Papšė „PwC” Marketingo ir komunikacijos vadovė
+370 63333532
Rimvydas Jogėla„PwC” vadovaujantis partneris Lietuvoje
+370 68244140
www.pwc.lt
Šioje ataskaitoje naudojami „PwC Global Leadership Survey“ 2019 m. tyrimo duomenys, taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausio lygio vadovų apklausa. Tyrime dalyvavo 160 įmonių. Klausimynas sudarytas remiantis „PwC“ metodika ir pagal pasaulio įmonių lyderių tyrimą, kuris kasmet pristatomas Pasaulio ekonomikos forume Davose.
Kontaktai pasiteiravimui:
PwC Lietuva 25