SECTOR AUTOPARTES

Natalie BolañosDanna BuitragoMaria Charrys

Virginia HernandezKarolainne Perea

Sergio Vargas

CARACTERIZACION INDUSTRIA DE MERCADO INTERNO

El sector Autopartes en Colombia está constituido en sumayoría por empresas pequeñas o talleres de mecanizado ofundición.

La industria se encuentra monopolizada por tres empresasque concentran el 97% de la producción nacional:

Compañía Colombiana Automotriz (marca Ford, Mazda yMitsubishi)

General Motors Colmotores (marca Chevrolet)

Sofasa (marcas Renault y Toyota)

En 2011, el porcentaje de participación nacional devehículos ensamblados en el país asciende a 40,5%(alrededor de 131.510 unidades de las 324.570).

El porcentaje restante es importado principalmente deCorea del Sur, México, India, Japón, Ecuador, China yEstados Unidos.

En el caso de vehículos comerciales de carga, la producciónnacional está a cargo de General Motors y Toyota Hino.

En el país sólo hay ensamblaje para camiones de menos de 10toneladas de carga, no se cuenta con producción detractocamiones (importados desde México)

En cuanto al segmento de buses de pasajeros, el país cuenta con la presencia de tres importantes ensambladoras:

Busscar (BusscarÔnibus S.A.)

Superpolo (Marcopolo)

Daimler Chrysler.

Son líderes en producción de buses usados en los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades de Colombia.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AUTOPARTES EN EL MERCADO INTERNO

Representa el 6.2% del PIB, emplea cerca del 2.5% de lapoblación ocupada y el quinto país productor deautomóviles en Latinoamérica.

Las empresas están ubicadas en Colombia así: El 48,5% se ubica en Bogotá El 13,6% en Valle, en Antioquia El 13,6% se encuentran localizadas en Santander,

Atlántico, Cundinamarca y Risaralda.

En Colombia se identifican varios nichos de negocio dentro deesta cadena como son:

Ensambladoras de automóviles Ensambladoras de motos Fabricantes de autopartes Concesionarios de automotores Distribuidoras de repuestos Servicios de posventa Existen aproximadamente 180 establecimientos y firmas

dedicadas a las autopartes

PRODUCION NACIONAL

Somos el cuarto con mayor productor de vehículos enLatinoamérica, empleando el 2,6% (24.783 empleos directos)del personal ocupado dentro de la industria manufacturera.

El sector representa el 4% del PIB industrial.

La industria automotriz en Colombia comprende la actividad de ensamblaje:

Vehículos ligeros

Camiones

Buses

Motocicletas

Fabricación de partes y piezas utilizadas en dicho proceso así como el mercado de reposición.

Se involucran proveedores de insumos de otras industriascomo metalmecánica, petroquímicos (plásticos - cauchos) ytextiles.

Hoy en día el país cuenta con un parque automotor dealrededor de 4 millones de unidades de vehículos de loscuales, cerca del 59,5% son importados.

EXPORTACIONES

Información extraída de Trade Map:http://www.trademap.org/Country_SelProductCountr

y.aspx

IMPORTACIONES

Información extraída de Trade Map:

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

CONSUMO INTERNO

En Colombia, el mercado de las partes para vehículos estácompuesto por producción nacional e importada.

Las importaciones representan el 55% del mercado,mientras que la industria nacional aporta el 45% restante.

Se abren cada vez nuevos mercados ynuevos productos, porla masificación de nuevas tecnologías en los vehículos y la

consecuente sustitución de autopartes.

Según el presidente de Asopartes, “el mercado ilegal de autopartes en Colombia es muy grande: por un lado tenemos el contrabando y la piratería terrestre; por el otro el hurto de vehículos que se destina a la venta ilegal de partes. Si se espera que para el 2011 las ventas de autopartes van a estar alrededor de los 4.150 millones de dólares, se estima que el sector considerado ilegal venda aproximadamente el 50% de esta cifra”.

CARACTERIZACION EMPRESAS NACIONALES

Las autopartes más vendidas son los que se ubican en la fabricación devehículos automotores y sus motores con una participación del 78%.

Bogotá – Región concentró el 36% (USD156,2 millones) de las ventas alexterior realizadas por el país en el año 2010 y de esta forma se ubicocomo la segunda región exportadora de este tipo de productos,precedida por el Valle del Cauca.

Empresas que exportan actualmente:

Incolbestos S.A.

Industrias Metalmecanicas Asociadas (IMAL S.A.)

Automundial S.A. y Vitro Colombia S.A., entre otros.

TENDENCIAS MUNDIALES DEL SECTOR EN OFERTA Y DEMANDA

Actualmente, las preferencias para vehículos que resultan de los acuerdos en vigor se concentran en Perú, Ecuador, Bolivia (CAN-Acuerdo de Cartagena), Chile (Tratado Libre Comercio) y México (G2) con libre arancel.

En el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala (Triangulo Norte), el capitulo 87 se encuentra parcialmente excluido no obstante, existen partidas en proceso de desgravación (B) a 5 años y (C) a 10 años.

Con Argentina y Brasil (Mercosur), se encuentra vigente la desgravación escalonada, actualmente nos encontramos en el noveno año.

En 2012 entro en vigencia el tratado de libre comercio conEstados Unidos, donde los vehículos tendrán también unadesgravación escalonada. En este caso se acordó un periodode 10 años a partir de la puesta en vigor del Acuerdo, de talmanera que el impacto de la reducción de aranceles serágradual en la medida en que vayan entrando en vigencia.

México y Brasil, se abre las puertas para un esquema decomplementariedad productiva con Colombia optimizandola producción en cada planta y en cada país para ciertosmodelos.

Por ejemplo, Renault con su nuevo modelo Duster 4x4,prevé 20.000 unidades de producción sólo paraexportación desde su planta en Colombia.

GRACIAS!