Demographic Analysis for Consumer Spend in Communication 2

8/6/2019 Demographic Analysis for Consumer Spend in Communication 2

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POLLANEN e t a l : DEMOGRAPHIC ANALYSIS FOR CONSUMER SPEND I N COMMUNICATIONS

Demographic A n a l y s i s for Consumer Spend i nCommunications

O s s i P o l l a n e n a n d L a u r i E l o r a n t a

A b s t r a c t - D o m i n a n t d e m o g r a p h i c f a c t o r s i n m o b i l e n e t w o r ki n v e s t m e n t a n a l y s i s a r e : p o p u l a t i o n d e n s i t y , i n c o me , m o b i l ep e n e t r a t i o n a n d m o b i l e a c t i v i t y . On a g l o b a l s c a l e i n c o m ev a r i a t i o n s a n d p o p u l a t i o n d e n s i t i e s a r e v e r y l a r g e . H i g h e ri n c o m e i s a v a i l a b l e i n c i t i e s w h i l e r u r a l i n c o m e s r e m a i n v e r ys m a l l . I n a l o w i n c o m e m a r k e t p e o p l e t e n d t o t h i n k t h a t a c a l l i sa n i n v e s tm e n t c r e a t i n g i n s t a n t b e n e f i t . T h i s l e a d s t o a na s s u m p t i o n t h a t t he c o n s u m e r s p e n d b e h a v i o r i s a z e r o sumgame w h e r e t h e money u s e d f o r c o m m u n i c a t i o n s i s n o ta v a i l a b l e t o o t h e r c o n s u m p t i o n . I t was a s s u m e d t h a t t he s et r e n d s w o u l d b e v i s i b l e i n macro e c o n o m i c a l s t u d i e s o f s p e n dp a t t e r n s i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s a n d d e m o g r a p h i c e n v i r o n m e n t s .T h i s p a p e r f i r s t c r e a t e s a g l o b a l v i e w t o c o n s u m e r s p e n d i n g a n da n a l y s e s ho w much i n c o m e i s s p e n d t o c o m m u n i c a t i o n s i nd i f f e r e n t d e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s . I n s e c o n d p a r t o f t h e p a p e rd e m o g r a p h i c a n a l y s i s i s f o c u s e d o n S o u t h A f r i c a w h e r eu n d e r s t a n d i n g o f d e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s i s a n e c e s s i t y f o rs u c c e s s f u l i n v e s t m e n t s e s p e c i a l l y i n r u r a l a r e a .

I n d e x T e r m s - d e m o g r a p h y , i n c o m e d i s t r i b u t i o n , c o n s u m e rs p e n d , ARPUI . INTRODUCTION

M \/[ANY c o u n t r i e s h a v e e x p e r i e n c e d l a r g e g r o w t h i nm o b i l e p e n e t r a t i o n i n t h e p a s t f e w y e a r s , t h e r e f o r em o b i l e r e v e n u e s h a v e i n c r e a s e d s t e a d i l y a s p e n e t r a t i o n h a sg r o w n a n d ARPU ( A v e r a g e r e v e n u e p e r u s e r ) h a s d e c l i n e d .D e c l i n e d ARPU d o e s n o t n e c e s s a r i l y mean d e c l i n e dr e v e n u e s a n d i t s h o u l d n o t a f f e c t o n o p e r a t o r s ' p r i c i n gd e c i s i o n s . O p e r a t o r s c a n m a k e r i g h t i n v e s t m e n t d e c i s i o n s b yk n o w i n g t h e d e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s o f t h e i r m a r k e t . T h i ss t u d y g i v e s a c o m p r e h e n s i v e v i e w t o g l o b a l s p e n d a n dd e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s a s w e l l a s d e s c r i b e s t h e s p e c i f i cc o n d i t i o n s i n S o u t h A f r i c a .

I I . S E T U P O F THE STUDYA . A s s u m p t i o n s

I n t h i s s t u d y c o u n t r y a r e a s a r e d i v i d e d i n t o t w o d i f f e r e n ta r e a s , r u r a l a n d u r b a n . I t i s a s s u m e d t h a t 80% o f r u r a l GDPc o n s i s t s o f a g r i c u l t u r e a n d , n a t u r a l l y , u r b a n GDP i n c l u d e s n oa g r i c u l t u r e . O n e m i g h t a r g u e t h a t t h i s i s a r o u g h d i s t r i b u t i o nM a n u s c r i p t r e c e i v e d M a r c h 3 1 , 2 0 0 7 , r e v i s e d a t Ma y 1 5 , 2 0 0 7 a n dp r e s e n t e d a t J u n e 1 4 - 1 5 , 2 0 0 7 .0 . P o l l a n e n i s w i t h N o k i a S i e m e n s N e t w o r k s , L i n n o i t u s t i e 6 , 0 2 6 0 0 ,

E s p o o , F i n l a n d ( + 3 5 8 - 5 0 - 5 5 5 - 3 3 5 5 ; f a x : + 3 5 8 - 7 1 8 0 - 3 0 2 0 5 ; e - m a i l :o s s i . p o l l a n e n A n s n . c o m ) .L . E l o r a n t a , i s w i t h N o k i a S i e m e n s N e t w o r k s , L i n n o i t u s t i e 6 , 0 2 6 0 0 ,E s p o o , F i n l a n d ( e - m a i l : l a u r i j . e l o r a n t a A h e l s i n k i . f i ) .

o f t h e GDP a n d i t may g i v e s o m e w h a t w r o n g r e s u l t s i f l a r g ev o l u m e o f s e r v i c e s o r i n d u s t r y i s p r o d u c e d i n r u r a l a r e a s .H o w e v e r , i t i s n o t v e r y common t h a t l a r g e s e r v i c e n e t w o r ko r i n d u s t r i a l c o n c e n t r a t i o n i s l o c a t e d i n c o u n t r i e s ' p e r i p h e r y .T h i s a s s u m p t i o n h e l p s t o e s t i m a t e c o n s u m p t i o n a n d i n c o m ed i s t r i b u t i o n b e t w e e n u r b a n a n d r u r a l a r e a s . I t i s a s s u m e d t h a tr u r a l p e o p l e l i v e i n a r a b l e l a n d . T h i s a s s u m p t i o n g i v e ss o m e w h a t m o r e p r e c i s e r e s u l t s c o m p a r e d t o a s s u m p t i o n t h a tp o p u l a t i o n i s d i s t r i b u t e d e v e n l y t h r o u g h o u t t h e r u r a ld i s t r i c t s . I n a d d i t i o n , t h i s a s s u m p t i o n i s v e r y u s e f u l i nn e t w o r k b u s i n e s s c a s e s b e c a u s e n e t s i t e c o v e r s o n l y l i m i t e dl a n d a r e a t h u s t h e p r e v i o u s a s s u m p t i o n g i v e s s u g g e s t i v er e s u l t s a b o u t t h e p o t e n t i a l a m o u n t o f s u b s c r i b e r s i np o p u l a t e d d i s t r i c t s . A n o t h e r a s s u m p t i o n r e l a t e s t o SMSr e v e n u e s . I t i s a s s u m e d t h a t 9 0 0 0 o f d a t a r e v e n u e c o m e sf r o m SMS r e v e n u e . I n m o r e s a t u r a t e d m a r k e t s t h ep r o p o r t i o n i s l o w e r a n d i t ' s g e t t i n g l o w e r a l l t h e t i m e b u t i nm o s t g r o w t h m a r k e t s t h i s a s s u m p t i o n i s p r o b a b l y q u i t e g o o d .I t i s a l s o a s s u m e d t h a t a l l m o b i l e r e v e n u e s a r e p a r t o f p r i v a t ec o n s u m p t i o n a n d m o b i l e s p e n d i s e x p a n d i n g f r o m t o p t o t h eb o t t o m o f t h e p y r a m i d m e a n i n g m o b i l e s p e n d i s e x p a n d i n gf r o m t h e r i c h e s t t o t h e p o o r e s t p e o p l e w i t h i n a c o u n t r y .B . P r o b l e m d e f i n i t i o n

T h e s c o p e o f t h e s t u d y i s t o f i n d o u t how Ne w G r o w t hm a r k e t (NGM) c o n s u m e r s s p e n d t h e i r m o n e y .- b y c o u n t r y- b y i n d u s t r y- b y d e m o g r a p h i c- b y i n c o m eU n d e r s t a n d i n g t h e s e a t t r i b u t e s h e l p o p e r a t o r s p l a n n e t w o r kd e p l o y m e n t i n NGM c o u n t r i e s a n d l o w e r t h e r i s k s o fi n v e s t m e n t s .C . M e t h o d sI n t h i s s t u d y m e t h o d s a r e f u n d a m e n t a l l y s i m p l e . F i r s t o fa l l , m o b i l e s p e n d i n g o r m o b i l e r e v e n u e s a r e c o m p a r e d t op r i v a t e c o n s u m p t i o n . P r i v a t e c o n s u m p t i o n i s o n e o f t h e b a s i cp a r t s o f GDP t o g e t h e r w i t h g o v e r n m e n t s p e n d i n g a n di n v e s t m e n t s . U s u a l l y m o r e t h a n h a l f o f t h e GDP i s c o n s i s t e do f c o n s u m e r e x p e n d i t u r e . I n e c o n o m i c s i t m e a n s t h a t i n s t e a do f c o m p a r i n g m o b i l e s p e n d i n g t o GDP i . e . C+G+I ( C =c o n s u m e r s p e n d , G = g o v e r n m e n t s p e n d , I = i n v e s t m e n t ) i t i sc o m p a r e d t o C m e a n i n g t h a t c a l c u l a t i o n s i g n o r e i n v e s t m e n t si . e . s a v i n g s a n d g o v e r n m e n t s p e n d i n g i . e . t a x e s . T h e r e f o r em o b i l e s p e n d i n g c a n e a s i l y b e c o m p a r e d t o o t h e rc o n s u m p t i o n b u n d l e s s u c h a s h e a l t h , f o o d a n d h o u s i n g a s

w e l l . C a l c u l a t i o n s a r e v e r y s t r a i g h t f o r w a r d t r y i n g t o k e e pt h e m a s s i m p l e a s p o s s i b l e , h o w e v e r , n o t f o r g e t t i n g t h ep r e c i s i o n o f t h e c a l c u l a t i o n s . M u l t i p l e r e s e a r c h e s a n d d a t ab a n k s a r e u s e d a s i n f o r m a t i o n s o u r c e s .1 - 4 2 4 4 - 1 2 3 3 - 1 / 0 7 / $ 2 5 . 0 0 C 2 0 0 7 I E E E .

I

Authorized licensed use limited to: University of South Florida. Downloaded on August 5, 2009 at 21:13 from IEEE Xplore. Restrictions apply.


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P r o c . 6 h CONF. TELECOMM TECHNO-ECONOMICS, VOL. 1 , 1 4 - 1 5 JUNE 2 0 0 7III. GLOBAL VIEW

A . G l o b a l s p e n dC o n s u m e r e x p e n d i t u r e s t r u c t u r e s v a r y b e t w e e n c o u n t r i e sd e p e n d i n g o n s t a n d a r d s o f l i v i n g as w e l l as c u l t u r a l ,g e o g r a p h i c a l , d e m o g r a p h i c a l a n d e t c . f a c t o r s . I t i s o b v i o u st h a t l o w e r i n c o m e p e o p l e h a v e t o s p e n d g r e a t e r s h a r e o f t h e i ri n c o m e on n e c e s s i t i e s as f o o d a n d h o u s i n g . When p e o p l e

h a v e s a t i s f i e d b a s i c n e e d s t h e y c a n use t h e i r r e m a i n i n gi n c o m e t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f l i f e as w e l l as e c o n o m i c a la n d s o c i a l s t a t u s . E v e r y c o n s u m e r h a s h e r own i n d i v i d u a lp r e f e r e n c e s a n d r e s o u r c e s b u t b y d i v i d i n g t h e c o n s u m e r si n t o t h e c e r t a i n c a t e g o r i e s i t i s p o s s i b l e t o f i n d somec o r r e l a t i o n s a n d p a r t i c u l a r i t i e s w h i c h h e l p t o u n d e r s t a n dt h e s e i n d i v i d u a l c on s u m e r s .T h e w o r l d c a n b e d i v i d e d i n t o f i v e c a t e g o r i e s d e p e n d i n gon GDP per c a p i t a . C o u n t r i e s w h i c h h a v e t h e h i g h e s t GDPpe r c a p i t a r a t e are i n c l u d e d i n t h e c a t e g o r y " f i r s t b i l l i o n "m e a n i n g t h a t a p p r o x i m a t e l y t h e r i c h e s t b i l l i o n p e o p l e are i nt h a t c a t e g o r y . T h e n e x t r i c h e s t c o u n t r i e s ar e i n c l u d e d i n t h e" s e c o n d b i l l i o n " a n d so on . T h e c a t e g o r y " r e s t " meansc o u n t r i e s w h i c h h a v e l o w e r GDP pe r pe rs on t h a n i n C h i n aa n d s o m e w h a t l o w e r or h i g h e r GDP p er p e rs o n t h a n i n I n d i a .I n t h a t c a t e g o r y t h e i n f o r m a t i o n t o c o n s u m p t i o n d i s t r i b u t i o na p a r t f r o m m o b i l e s p e n d i n c l u d e s U k r a i n e , I n d o n e s i a , E g y p t ,P h i l i p p i n e s , N i g e r i a , P a k i s t a n a n d V i e t n a m m e a n i n g n e a r l y8 5 0 m i l l i o n p e o p l e . T h e d a t a f o r m o b i l e s p e n d i s c a l c u l a t e da l s o f r o m t h e s m a l l e r c o u n t r i e s . T h e F i g . 1 s h o w s howc o n s u m p t i o n i n t h e w o r l d i s d i s t r i b u t e d t o d a y when u s i n gd e f i n e d g r o u p i n g . T h e s h a r e o f f o o d , b e v e r a g e s a n d t o b a c c oo u t o f a l l c o n s u m e r e x p e n d i t u r e i s g r e a t e r i n p o o r t h a n i nr i c h c o u n t r i e s . W h i l e t h i s r e s u l t i s p r e s u m e d i t i s i n t e r e s t i n gt o n o t i c e t h a t t h e r e l a t i v e m o b i l e s p e n d i s g r e a t e r i n p o o rc o u n t r i e s . T h a t w o u l d i m p l y t h a t m o b i l e s p e n d orc o m m u n i c a t i o n i s a l s o o ne o f n e c e s s i t i e s . 35% o fc o n s u m p t i o n c o n s i s t s o f c o m b i n e d f o o d , b e v e r a g e s a n dt o b a c c o s p e n d a n d h o u s i n g & h o u s e h o l d f u e l s s p e n d or" b a s i c n e c e s s i t i e s " i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s . T h e same s h a r ei n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i s a p p r o x i m a t e l y 6 5 % . Ne w G r o w t hM a r k e t i n c l u d e s c o u n t r i e s f r o m " s e c o n d b i l l i o n " c a t e g o r y t o" r e s t " c a t e g o r y . T h e s h a r e o f t h e s e b a s i c n e c e s s i t i e s v a r i e sb e t w e e n 4 5 - 6 5 % o f a l l c o n s u m p t i o n i n NGM l e a v i n g n e a r l yh a l f o f t h e c o n s u m p t i o n t o o t h e r g o o d s . T h e s m a l l e rc o n s u m p t i o n s h a r e o f b a s i c n e c e s s i t i e s i n d e v e l o p e dc o u n t r i e s means a l s o t h a t d i s p o s a b l e money g r o w s f a s t e rt h a n GDP. When p e o p l e h a v e more money t o s p e n d t h e ys p e n d s m a l l e r s h a r e o f t h e a d d i t i o n a l money t o n e c e s s i t i e s .

100%

90 %8 0 %70 %60 %5 0 %40 %3 0 %20 %10 %

*H o t e l s &r e s t a ur a n t sL e i s u r e &e d u c a t i o n s

* H e a l t h* Householdg o o d s & service*a o t h i n g &f o o t w e a r

H o u s i n g &household f u e l sF o o d , bever ages& tobacco

* T r a n s p o r t &commu n i c a t i o n s

* M o b i l e0%1 s t b i l l i o n 2nd b i l l i o n C h i n a n d i a r e s t

F i g . 1 . D i s t r i b u t i o n o f g l o b a l s p e n d s b y i n d u s t r y , [ 1 ] .T h e a b s o l u t e v a l u e s o f c o n s u m p t i o n ar e p l o t t e d i n F i g 2 .C o n s u m e r e x p e n d i t u r e pe r p e r s o n i s n e a r l y 5 0 t i m e s h i g h e ri n " f i r s t b i l l i o n " t h a n i n I n d i a . I f b a s i c n e c e s s i t i e s arei g n o r e d t h e d i s p o s a b l e money pe r p e r s o n i s n e a r l y 7 0 t i m e sh i g h e r i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s t h a n i n I n d i a a n d n e a r l y 5 0t i m e s h i g h e r t h a n i n C h i n a . C o n s u m e r s s p e n d a b o u t 2 0 0 US$

per pe rs on o n f o o d b e v e r a g e s & t o b a c c o i n C h i n a a n d I n d i aa n n u a l l y . T h e s h a r e o f t r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s p e n d ,i n c l u d i n g m o b i l e s p e n d , i s q u i t e l a r g e i n I n d i a , 1 6 . 5 % o f a l lc o n s u m p t i o n , a n d i n C h i n a , 1 7 . 8 % o f a l l c o n s u m p t i o n ,c o m p a r e d t o o t h e r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . F o r e x a m p l e , t h esame s h a r e i n I n d o n e s i a i s o n l y 4 . 2 % a n d i n P h i l i p p i n e s8 . 7 % . T h e l o w s h a r e o f t r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s p e n d i sa f f e c t e d b y t h e f a c t t h a t t h e t r a n s p o r t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e i s i nmany p l a c e s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s d e t e r i o r a t e d o r e v e nnon e x i s t i n g . I n t e r e s t i n g f a c t i s t h a t i n I n d o n e s i a a n dP h i l i p p i n e s m o b i l e d a t a s p e n d i s l a r g e . C o n s u m e r s m i g h t t r yt o c o m p e n s a t e f o r d i f f i c u l t y o f t r a v e l i n g b y s e n d i n g SMSm e s s a g e s t o s u s t a i n s o c i a l c o n t a c t s .

F i g . 2 . A n n u a l c o n s u m e r e x p e n d i t u r e pe r person, [ 1 ] .I n many NGM c o u n t r i e s t h e s h a r e o f t r a n s p o r t &c o m m u n i c a t i o n i s g r o w i n g b e ca u s e o f m o b i l e s p e n d . T h i s

t r e n d c a n b e s e e n f o r e x a m p l e i n I n d i a , I n d o n e s i a a n dP h i l i p p i n e s . I t i s o b v i o u s t h a t when m o b i l e p e n e t r a t i o n i s

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3/5

POLLANEN e t a l : DEMOGRAPHIC ANALYSIS FOR CONSUMER SPEND I N COMMUNICATIONSg r o w i n g t h e m o b i l e s p e n d i s g r o w i n g a s w e l l . H o w e v e r ,w h e n t h e e c o n o m y i s g r o w i n g p e o p l e s p e n d a d d i t i o n a li n c o m e f o r e x a m p l e o n t r a v e l i n g , a s s t a t e d b e f o r e , a n d t h es h a r e o f t r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s p e n d s h o u l d b eg r o w i n g . I f t h e g r o w t h i n t r a n s p o r t & c o mm u n i c a t i o n s p e n di s a c o n s e q u e n c e o f g r o w i n g m o b i l e s p e n d t h e n p e o p l e h a v eu s e d m o b i l e s p e n d a s a s u b s t i t u t e f o r t r a v e l i n g . Many n e w sa r t i c l e s h a v e r e c e n t l y t o l d t h i s k i n d o f p r o g r e s s i n manyNGM c o u n t r i e s . When p e o p l e r e du c e t r a v e l i n g w i t hi n c r e a s e d u s e o f m o b i l e p h o n e s , t he y h a v e m o r e t i m e t oo t h e r a c t i v i t i e s a n d e c o n o m i e s o p e r a t e m o r e e f f i c i e n t l y .

B . R u r a l r e v e n u e s i n NGMR u r a l a r e a s i n NGM c o u n t r i e s c r e a t e a v e r y i n t e r e s t i n gi n v e s t m e n t o p p o r t u n i t y f o r a c o m m u n i c a t i o n s o p e r a t o r . T h en e t w o r k d e p l o y m e n t i n v e s t m e n t d e c i s i o n c h a l l e n g e c a n b ei l l u s t r a t e d i n F i g . 3 . w i t h t w o d i f f e r e n t d e m o g r a p h i cs t r u c t u r e s d e f i n i n g t h e o p p o r t u n i t y o f t h e m o b i l e s p e n d .N o r m a l l y t h e r a d i o a c c e s s c o s t p e r s u b s c r i b e r i s h i g h e r t h es m a l l e r t h e s u b s c r i b e r d e n s i t y d u e t o h i g h c o s t o f r u r a l b a s e

s t a t i o n m a c r o s i t e s . T h e e d g e o f t h e g r e e n a r e a c a n b ec o n s i d e r e d a s c o s t c u r v e o f a n i n v e s t m e n t a s t h e f u n c t i o n o fp o p u l a t i o n d e n s i t y .C ' )

C / ), C / )

o nOCU( U * - ;U ) ir - o ( 1

S j b s / k m 2O p t i m a l c o v e r a g e s

F i g . 3 . Tw o d i f f e r e n t s t r u c t u r e s o f m o b i l e s p e n d .

t u r q u o i s e A f r i c a n , b l u e S o u t h A m e r i c a n a n d g r e e n E a s tE u r o p e a n c o u n t r i e s .

F i g . 4 . R u r a l GD P p e r p e r s o n a n d r u r a l p o p u l a t i o n d e n s i t y , [ 1 ] , [ 2 ] .T h e s c a t t e r p l o t s h o w s t h a t t h e r u r a l c o m m u n i c a t i o n sb u s i n e s s o p p o r t u n i t y i s h i g h i n a l l d e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s .S u r p r i s i n g l y h i g h r u r a l p o p u l a t i o n d e n s i t i e s c a n b e f o u n d i nmany A s i a n a n d A f r i c a n c o u n t r i e s . S i g n i f i c a n tc o m m u n i c a t i o n s c a s h f l o w c a n b e a n t i c i p a t e d p e r a r e at h o u g h p e r s o n a l i n c o m e s a r e l o w . On a g l o b a l s c a l e i fp o p u l a t i o n d e n s i t y i s l o w p e r s o n a l i n c o m e s a r e h i g h e r a n dn e t r e v e n u e s a r e n o t n e c e s s a r y h i g h e r t h a n i n h i g h l yp o p u l a t e d c o u n t r i e s . R u r a l GDP p e r a r a b l e l a n d a r e a i nB a n g l a d e s h i s e s t i m a t e d t o b e a r o u n d 1 8 0 0 0 0 U S $ / k m 2a n n u a l l y w h e r e a s f o r A r g e n t i n a i t i s e s t i m a t e d t o b e 8 0 0 0 0U S$ /k m 2 . T h o u g h t h e r e i s a l a r g e d i f f e r e n c e i n p o p u l a t i o nd e n s i t y t h e r e i s n o t s u c h a l a r g e d i f f e r e n c e i n v a l u e c r e a t i o n

p e r l a n d a r e a . T h e s c a t t e r p l o t a l s o i l l u s t r a t e s t h a t A s i a n a n dA f r i c a n a g r i c u l t u r e i s m o r e l a b o r o r i e n t e d t h a n i n E a s t e r nE u r o p e a n d S o u t h A m e r i c a . T h e s e f i n d i n g s c r e a t e a no p t i m i s t i c i m a g e a b o u t t h e r u r a l c o m m u n i c a t i o n s r e v e n u e sb e c a u s e t h e r e a r e n o NGM c o u n t r i e s w i t h l o w r u r a l GDPa n d l o w p o p u l a t i o n d e n s i t y . From t h i s p o i n t o f v i e w t h e r ea r e n o c l e a r b a r r i e r s t o p r e v e n t m o b i l e n e t w o r k s t o e x t e n d t or u r a l r e g i o n s i n m o s t NGM c o u n t r i e s .

T h e p o i n t w h e r e d e m o g r a p h i c curve m e e t s t h e r a d i o a ccessc o s t curve d e f i n e s t h e p o p u l a t i o n d e n s i t y b e l o w w h i c h t h en e t w o r k i n v e s t m e n t i s n o t e c o n o m i c a l l y j u s t i f i e d . I fd e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s vary t h e o p t i m a l c ov e r a g e p o i n tc h a n g e s as i l l u s t r a t e d . T r a d i t i o n a l l y n e t w o r k s ar e o f t e nd e p l o y e d t o c i t i e s a n d u r b a n e n v i r o n m e n t f i r s t a n d l a t e re x t e n d e d ov e r l e s s p o p u l a t e d d i s t r i c t s . I n t h e s e l a t e rd e p l o y m e n t s o p e r a t o r must t a k e i n t o a c c o u n t d e m o g r a p h i cf a c t o r s s u c h as p o p u l a t i o n d e n s i t y , i n c o m e a n d c o n s u m p t i o nd i s t r i b u t i o n f o r e c o n o m i c a l l y s u c c e s s f u l n e t w o r ki n v e s t m e n t s .

I n f o l l o w i n g a n a l y s i s d e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s are a n a l y z e dc o u n t r y b y c o u n t r y . I n B a n g l a d e s h t h e e s t i m a t e d r u r a lp o p u l a t i o n pe r a r a b l e l a n d i s more t h a n 1 3 0 0 / k m 2 w h e r e a s i nA r g e n t i n a i t i s as l o w as 1 5 / k m 2 . T h e r e f o r e d e f i n i t i o n f o rr u r a l a r e a c a n b e very d i f f e r e n t i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s . F i g . 4 .s h o w s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n e s t i m a t e d r u r a l GDP pe rc a p i t a a n d p o p u l a t i o n d e n s i t y . T h e b u b b l e s i z e r e p r e s e n t s t h ee s t i m a t e d r u r a l GDP. Red b a l l o o n s r e p r e s e n t A s i a n ,

I V . COUNTRY S P E C I F I C DETAILSA . S o u t h A f r i c aR e f e r e n c e s [ 5 ] - [ 7 ] d e s c r i b e d i me n s i o n o f t h e c o s t o fn e t w o r k d e p l o y m e n t i n t e r m s o f t e c h n o l o g y a n d c o s t . Fe wr e f e r e n c e s [ 8 ] c o r r e l a t e t h e c o s t o f n e t w o r k d e p l o y m e n t a s af u n c t i o n o f p o p u l a t i o n d e n s i t y . O p e r a t o r ' s m a i n c o n c e r n i nn e t w o r k i n v e s t m e n t i s t h e r e t u r n a n d p a y b a c k t i m e o f t h ei n v e s t m e n t t h e r e f o r e t h e a b s o l u t e i n c o m e a n d p o t e n t i a ls p e n d t o c o m m u n i c a t i o n s i n c e r t a i n r e g i o n s n e e d t o b ea s s e s s e d a s w e l l . I t i s o b v i o u s t h a t many o p e r a t o r s h a v ed e v e l o p e d i n t e r n a l l y m e t h o d o l o g y t o a s s e s s i n v e s t m e n t so p p o r t u n i t i e s b u t h a v e n o t p u b l i s h e d t h e f i n d i n g s t o s e c u r et h e c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s c r e a t e d w i t h t h e f i n d i n g s .S o u t h A f r i c a i s o n e o f t h e m o s t d e v e l o p e d c o u n t r i e s i n

A f r i c a ; h o w e v e r , t h e r e a r e l a r g e d i f f e r e n c e s i n p e o p l e ' si n c o m e s . T h a t i s o n e o f t h e k e y i s s u e s t o b e t a k e n i n t oa c c o u n t w h e n t a l k i n g a b o u t S o u t h A f r i c a ' s e c o n o m y . M o b i l ed e v e l o p m e n t h a s b e e n q u i t e r a p i d a n d i n 2 0 0 5 m o b i l ep e n e t r a t i o n e x c e e d e d 5 0 0 0 o f p o p u l a t i o n , m e a n i n g 4 2 . 6

3



4/5

P r o c . 6 h CONF. TELECOMM TECHNO-ECONOMICS, VOL. 1 , 1 4 - 1 5 JUNE 2 0 0 7m i l l i o n p e o p l e . P e n e t r a t i o n i s e s t i m a t e d t o e x c e e d 100% i n2 0 0 8 . I n s p i t e o f r a p i d g r o w t h o f p e n e t r a t i o n , i n 2 0 0 3p e n e t r a t i o n e x c e e d e d 3 0 0 0 a n d i n 2 0 0 4 4 0 0 O , ARPU h a s n ' td e c l i n e d . A c t u a l l y , ARPU was a l i t t l e h i g h e r l e v e l i n 2 n dq u a r t e r 2 0 0 5 , 2 3 . 7 US$ pe r m o n t h , t h a n a t t h e same p e r i o dtwo ye a rs e a r l i e r , 2 2 US$ pe r m o n t h . Down t o t h e s e f a c t sm o b i l e r e v e n u e s h a s grown r a p i d l y . M o b i l e r e v e n u e s grewf a s t e r t h a n p e n e t r a t i o n d u r i n g 2 0 0 3 a n d 2 0 0 4 i m p l y i n gg r o w i n g ARPU. I t means t h a t new s u b s c r i b e r s w e r e a b l e t oconsume e v e n more t h a n t h e e x i s t i n g s u b s c r i b e r s or t h ee x i s t i n g s u b s c r i b e r s s t a r t e d t o s p e n d more money t o c a l l i n ga n d m o b i l e d a t a s e r v i c e s .T o g e t h e r w i t h g r o w t h i n m o b i l e b u s i n e s s S o u t h A f r i c a ' seconomy h a s a l s o b o o m e d . GDP a t m a r k e t e x c h a n g e r a t e swas 2 4 0 b i l l i o n US$ i n 2 0 0 5 . GDP i s e x p e c t e d t o c o n t i n u eg r o w i n g a n d e x c e e d i n g 3 3 0 b i l l i o n s US$ i n t h e y e a r 2 0 0 9 .P r i v a t e c o n s u m p t i o n i s a l s o e x p e c t e d t o grow l i k e i t h a sgrown i n p a s t years. F i g . 5 s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o fc o n s u m p t i o n i n S o u t h A f r i c a . I n 2 0 0 5 p r i v a t e c o n s u m p t i o nwas 1 5 2 b i l l i o n US$ a n d t h e p r o p o r t i o n o f t r a n s p o r t &c o m m u n i c a t i o n s p e n d was 2 0 . 2 o f c o n s u m p t i o n or 3 0 . 8b i l l i o n US$ a n d i n t h e same y e a r m o b i l e revenue was 6 . 5b i l l i o n s . I t means t h a t 2 1 . 1 % o f t r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o nc o n s u m p t i o n came f r o m m o b i l e s p e n d . I f i t i s a s s u m e d t h a ti n 2 0 0 5 m o b i l e p e n e t r a t i o n , 5 0 . 1 0O i n 2 n d q u a r t e r , w o u l dh a v e b e e n d i s t r i b u t e d e v e n l y b e t w e e n t h e r i c h e s t c i t i z e n s i nS o u t h A f r i c a t h e s u b s c r i b e r s s p e n d o n t h e average 5 0 0 o ft h e i r t o t a l c o n s u m p t i o n t o m o b i l e s p e n d . I f t h e o t h e r h a l f o ft h e p o p u l a t i o n u s e d t h e same p r o p o r t i o n o f t h e i rc o n s u m p t i o n t o m o b i l e s p e n d i t w o u l d mean t h a t t h e m o b i l es p e n d g r o w s o n l y b y 1 8 p e r c e n t , m e a n i n g 1 . 1 5 b i l l i o nr e v e n u e s i n 2 0 0 5 . I n 2 0 0 5 t h a t w o u l d h a v e meant t h a t ARPUw o u l d h a v e b e e n l e s s t h a n 1 5 US$ pe r m o n t h w i t hp e n e t r a t i o n 1 0 0 % . F i g . 6 . s h o w s t h e s h a r e o f t h e m o b i l erevenue or s p e n d o u t o f t r a n s p o r t & c o mm u n i c a t i o n a n dt o t a l c o n s u m p t i o n . T h e m o b i l e s p e n d h a s ov e r r a n t h e h u g es h a r e o u t o f t r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s p e n d . M o b i l es p e n d h a s grown r e l a t i v e t o b o t h t o t a l c o n s u m p t i o n a n dt r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s p e n d . T h e same t r e n d s e e m s t ob e c o n t i n u i n g i n 2 0 0 6 . T h a t s e e m s t o pr ove t h a t m o b i l es u b s c r i b e r s h a v e s u b s t i t u t e d some o f t h e t r a n s p o r t &c o m m u n i c a t i o n e x p e n d i t u r e f o r m o b i l e c o n s u m p t i o n .

C o n s u m e r e x p e n d i t u r e d e v e l o p m e n t2 5 0

2 0 0

cn 1 5 0. 2 _U)D100

5 0

* O t h e ro 1 H o t e l s & r e s t a u r a n t s*L e i s u r e & e d u c a t i o n* T r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s*H e a l t h

H o u s e h o l d g o o d s & s e r \ i c e sC l o t h i n g & f o o t w e a r*H o u s i n g & h o u s e h o l d f u e l s* F o o d , b e v e r a g e s & t o b a c c o

2 5 . 0 %

2 0 . 0 %. 2 _E

t ) 1 5 . 0 %0

D 5 10.0%5 . 0

U)

0.0%

* M o b i l e s p e n d* T r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n

s p e n d w i t h o u t m o b i l e

Y e a r 2 0 0 3 Y e a r 2 0 0 4 Y e a r 2 0 0 5 Y e a r 2 0 0 6F i g . 6 . T h e s h a r e o f T r a n s p o r t & c o m m u n i c a t i o n s p e n d o u t o f t o t a lc o n s u m p t i o n i s g r o w i n g b e c a u s e o f m o b i l e s p e n d , [ 1 ] , [ 3 ] , [ 4 ] .

s t i m a t e d C D P d i s t r i b u t i o n i n S o u t h M r i c a1 4 0 0 0

1 2 0 0 0

1 0 0 0 0

' 8 0 0 0

' 6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

s E s t i ma t e d u r ba n C D P p e rc a p f t aS t i m a t e d r u r a l C D P p e rc a p f t a

Ted T e d a T e d a T Y e d a T Y e d y e a r y e a r2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

F i g . 7 . E s t i m a t e d r u r a l a n d u r b a n GDPs i n S o u t h A f r i c a , [ 1 ] , [ 2 ] .

0 ~EcnC, ,000l a )ms

1 0 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0S h a r e o f h o u s e h o l d s

F i g . 8 . C u m u l a t i v e c o n s u m p t i o n d i s t r i b u t i o n i n S o u t h A f r i c a , [ 2 ] .

Year Year Year Year Year year y e a r2003 2004 2005 2006 2 0 0 7 2008 2009

F i g . 5 . C o n s u m p t i o n d i s t r i b u t i o n i n S o u t h A f r i c a 2 0 0 3 - 2 0 0 9 , [ 1 ] .

4



5/5

POLLANEN e t a l : DEMOGRAPHIC ANALYSIS FOR CONSUMER SPEND I N COMMUNICATIONSy e a r 2 0 0 6

0C a0 ~I , )a )Q Ua uQ La )- C I ))

0

00 ~

1 4 01 2 01 0 08 06 04 02 0

00 2 0 4 0 6 0

p o p u l a t i o n %F i g . 9 . P o t e n t i a l m o n t h l y r e v e n u e p e r p e r s o n i n S o u t h A f r i c a

D a t a r e v e n u e s h a v e g r o w n f a s t i n S o u t h A lq u a r t e r 2 0 0 3 s h a r e o f d a t a r e v e n u e s o u t o f m o ]

t h a t i n v e s t m e n t a n a l y s i s i s f e a s i b l e i n o t h e r c o u n t r i e s f a c i n gs i m i l a r l a r g e v a r i a t i o n s i n d e m o g r a p h i c c o n d i t i o n s i f t h e s ed e m o g r a p h i c e l e m e n t s w e r e a n a l y z e d c a r e f u l l y .

R E F E R E N C E S[ 1 ] E I U d a t a b a s e : w w w . e i u . c o m[ 2 ] W o r l d B a n k ' s W o r l d D e v e l o p m e n t I n d i c a t o r s :h t t p : H d e v d a t a . w o r l d b a n k . o r g / w d i 2 0 0 6 / c o n t e n t s / i n d e x 2 . h t m[ 3 ] M e r r i l l L y n c h ' s G l o b a l W i r e l e s s M a t r i x :h t t p : / / w w w . c w e s 0 l . c o m / 1 0 3 2 3 / 2 4 7 8 9 / I n t e r a c t i v e _ G l o b a l _ M a t r i x . x l s[ 4 ] K P I T o o l : N o k i a ' s i n t e r n a l d a t a b a s e[ 5 ] B . G a v i s h a n d S . S r i d h a r , " E c o n o m i c a s p e c t s o f c o n f i g u r i n g c e l l u l a rn e t w o r k s " , W i r e l e s s N e t w o r k s , V o l . 1 , N o . 1 , F e b . 1 9 9 5 , p p . 1 1 5 - 1 2 8[ 6 ] D . K a t s i a n i s e t a l . , " T h e e c o n o m i c p e r s p e c t i v e o f t h e m o b i l e n e t w o r k s8 0 1 0 0 i n E u r o p e " IEEE P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n s M a g a z i n e , V o l . 8 , N o . 6 ,p p 5 8 - 6 4 , D e c . 2 0 0 1[ 7 ] D . P . R e e d , " T h e C o s t S t r u c t u r e o f P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n s

i [ 1 ] - [ 4 ] . S e r v i c e s " I E E E C o m m u n i c a t i o n s M a g a z i n e , V o l 7 , < n o . 2 , A p r .1 9 9 3 , p p . 1 7 3 - 1 8 5[ 8 ] K . J o h a n s s o n , " R e l a t i o n B e t w e e n B a s e S t a t i o n C h a r a c t e r i s t i c s a n df r i c a . I n 2n d C o s t S t r u c t u r e i n C e l l u l a r S y s t e m s " , P r o c . I E E E PIMRC 2 0 0 4 ,b i l e r e v e n u e s O c t o b e r 2 0 0 4w a s 3 . 1 % a n d i n 2 0 0 6 i t ' s e s t i m a t e d t o b e a s m u c h a s 10 %m e a n i n g t h a t SMS r e v e n u e s w o u l d b e n e a r l y t e n t i m e sh i g h e r i n 2 0 0 6 t h a n i n 2 0 0 3 . I t m i g h t b e a c o n s e q u e n c e o fr u r a l a n d l e s s i n c o m e p e o p l e ' s i n c e n t i v e s t o u s e SMS r a t h e rt h a n v o i c e w h e n c o m m u n i c a t i n g .T h e r e a s o n i s r e l a t i v e p o o r c o u n t r y s i d e a n d , a s m e n t i o n e d ,h u g e d i f f e r e n c e s i n i n c o m e s i n g e n e r a l . E s t i m a t e d u r b a nGDP i n S o u t h A f r i c a i s m u l t i p l e c o m p a r e d t o e s t i m a t e d r u r a lGDP. T h e s e e s t i m a t i o n s a r e p l o t t e d i n F i g . 7 . C u m u l a t i v ec o n s u m p t i o n d i s t r i b u t i o n , i n F i g . 8 , a l s o i m p l i e s t h e h u g ei n e q u a l i t y i n S o u t h A f r i c a . H i g h e s t c o n s u m i n g 20 % o fp e o p l e c o n s u m e m o r e t h a n 60 % o f a l l c o n s u m p t i o n a n d t h er i c h e s t 10 % c o n s u m e s 3 2 t i m e s m o r e t h a n t h e p o o r e s t 1 0 % .F r o m t h e m o b i l e b u s i n e s s p o i n t o f v i e w i t i s i m p o r t a n t t ok n o w how d e n s e t h e s e t t l e m e n t i s i n r u r a l a r e a s . P o p u l a t i o nd e n s i t y p e r a r a b l e l a n d i s q u i t e l a r g e i n S o u t h A f r i c a , a r o u n d1 2 0 d u e t o l a r g e s h a r e o f r u r a l p e o p l e , o v e r 4 0 0 0 o f t o t a lp o p u l a t i o n . T h e r e f o r e i t may w e l l b e p r o f i t a b l e t o i n v e s t t one w n e t w o r k d e p l o y m e n t t o u n c o v e r e d a r e a s t h o u g h t h ep e r s o n a l i n c o m e i s v e r y s m a l l .

V . C O N C L U S I O N ST h e s h a r e o f m o b i l e s p e n d o f t h e c o n s u m e r s p e n d i s

b i g g e r i n l o w GDP c o u n t r i e s t h a n i n h i g h GDP c o u n t r i e s .T h i s i m p l i e s t h a t t h e m o b i l e c o m m u n i c a t i o n s i s a n e c e s s i t yi t e m i n c o n s u m e r ' s s p e n d i n g s i m i l a r t o f o o d a n d h o u s i n g .O n c e i t ' s a n e c e s s i t y i t e m t h e r i s k s o f i n v e s t m e n t s b e c o m em u c h l o w e r t h a n i f i t w e r e c o n s i d e r e d a l u x u r y i t e m .S t u d y a l s o f i n d s t h a t t h e r u r a l a r e a s i n many l o w GDPc o u n t r i e s a r e h i g h l y p o p u l a t e d a n d c r e a t e s u b s t a n t i a l r e v e n u ep o t e n t i a l m a k i n g i n v e s t m e n t d e c i s i o n s e a s i e r i n t h e s e h i g h l yp o p u l a t e d r u r a l a r e a s w h e r e p e r s o n a l i n c o m e s a r e v e r y l o w .

I n S o u t h A f r i c a t h e p e n e t r a t i o n g r o w t h b o t h i n r u r a l a n du r ba n e n v i r o n m e n t h a s a l r e a d y t a k e n p l a c e . D e m o g r a p h i cc o n d i t i o n s o f S o u t h A f r i c a a r e v i e w e d i n d e t a i l i n t h i s s t u d y .S o u t h A f r i c a i s a g o o d e x a m p l e o f a c o u n t r y w h e r e t h ep e n e t r a t i o n g r o w t h h a s b e e n r a p i d d e s p i t e t h e f a c t t h a ti n c o m e d i s t r i b u t i o n a n d p o p u l a t i o n d e n s i t y v a r i a t i o n s a r ev e r y l a r g e w i t h i n t h e c o u n t r y . S i m i l a r l y i t c a n b e a s s u m e d

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