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CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK
Informe de mercado de autopartes.
Marzo 2009
2
1.- Consideraciones Generales ..................................................................................4
Descripción del producto........................................................................................4
Clasificación Aduanera ...........................................................................................5
2 - Condiciones de Mercado .......................................................................................9
Situación de Mercado..............................................................................................9
Producción y consumo ........................................................................................9
Mercado Interno.................................................................................................10
Comercio Exterior .................................................................................................12
Importaciones ....................................................................................................12
Estados Unidos – Balanza Comercial con Argentina.......................................22
3 -Precios ...................................................................................................................23
Precios de referencia............................................................................................23
Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de
importación............................................................................................................24
Despacho de aduanas en el puerto de origen ................................................24
Costos de transporte .........................................................................................24
Seguro .................................................................................................................24
Garantía por el pago de derechos ...................................................................25
Trámites de aduanas en EE.UU. ......................................................................25
3
Transporte interno ............................................................................................25
4.- Modalidades de pago ..........................................................................................26
Consideraciones Generales ..................................................................................26
Costo de los instrumentos de pago más usuales................................................27
Pago contra recepción de mercadería ............................................................27
Cobranza Simple y Documentaria...................................................................28
Carta de Crédito ................................................................................................28
Criterios para la selección de un instrumento de pago ....................................30
5.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad. .....................................31
Ferias y exposiciones ............................................................................................31
Visitas comerciales................................................................................................34
Asociaciones...........................................................................................................34
Recursos/ Publicaciones de interés ....................................................................36
Catálogos................................................................................................................37
Zonas Francas ........................................................................................................38
Listado de importadores.......................................................................................39
6 - Canales de distribución ......................................................................................44
Estructura de la cadena de distribución de autopartes en EE.UU. .................44
Conclusiones ..........................................................................................................46
4
1.- Consideraciones Generales
Descripción del producto
El siguiente informe incluye las siguientes Posiciones Arancelarias.
Descripción
8708.99 Las demás partes y accesorios para vehículos.
8708.80 Amortiguadores para vehículos
8708.30 Frenos y servo frenos para vehículos
8708.50 Eje con diferencial
8708.94 Volantes, cajas y columnas de dirección para vehículos
8708.29 Las demás partes y accesorios de chasis
8708.91 Radiadores para vehículos
8708.40 Cajas de cambios para vehículos
8708.93 Embrague y sus partes para vehículos
8708.70 Accesorios de ruedas y gomas
8708.10 Paragolpes y sus partes para vehículos
8708.95 Sistema de airbag con inflador y sus partes para vehículos
8708.92 Caños de escape y sus partes para vehículos
5
Clasificación Aduanera
Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a
menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada, los impuestos
son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En
términos generales, el ingreso a EE.UU. de productos importados está sujeto al pago de
gravámenes relativamente bajos.
Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo
reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula
de de Relaciones Comerciales Normales, llamada anteriormente de la Nación más
favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales o concesiones unilaterales de Estados
Unidos otorgan beneficios adicionales de desgravación.
A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las
siguientes siglas:1
A: Sistema Generalizado de Preferencias – SGP- (incluye Argentina)
A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de
1974 (no incluye a Argentina)
AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos
CA: Canadá (NAFTA)
CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos
1 El nomenclador arancelario del capítulo 20 se encuentra disponible online en http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0600C20.pdf
6
D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana
E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe
IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos
J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países
Andinos
JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos
MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos
MX: México (NAFTA)
P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos
R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos
SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos
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P.A Derechos de Importación Descripción a ocho dígitos General (1) SGP (2)
8708.99-- Las demás partes y accesorios para vehículos correspondientes a las partidas 8701 a 8705 Las demás partes de hierro fundido 53 Libre No elegible Las demás partes del tren de transmisión 68 2.50% No elegible Las demás partes del tren de transmisión para uso agrícola 16 Libre No elegible Los demás partes 81 2.50% No elegible Los demás controles de vibraciones que contengan goma 55 2.50% Libre 8708.80-- amortiguadores / suspensión para vehículos Los demás vehículos con suspensión McPherson 13 2.50% Libre Las demás suspensiones para tractores de uso agrícola 65 2.50% Libre Los demás vehículos con suspensión distinta de las McPherson 16 2.50% Libre Las demás suspensiones para tractores excepto los de ruta. 55 2.50% Libre 8708.30--Frenos y servo frenos para vehículos. Frenos y servo-frenos para vehículos distinto de los tractores 50 2.50% No elegible 8708.50-- Eje con diferencial Para tractores de uso agrícola 11 Libre No elegible Partes para otros vehículos 99 2.50% No elegible Para otros vehículos con distintos componentes en el ejes de transmisión 61 2.50% Libre Para otros tractores con distintos componentes en el ejes de transmisión 31 Libre No elegible 8708.94--Volantes, cajas y columnas de dirección para vehículos Las demás partes para vehículos distintos de los de uso agrícola 75 2.50% Libre Volantes, cajas y columnas para los demás vehículos 50 2.50% Libre Partes para tractores de uso agrícola 60 Libre No elegible Partes para otros tractores 65 Libre No elegible 8708.29--Las demás partes y accesorios de chasis Los demás 50 2.50% Libre 8708.91--Radiadores para vehículos Para otros vehículos distinto de tractores 50 2.50% Libre Partes de radiadores para otros vehículos distinto de tractores 75 2.50% No elegible 8708.40--Cajas de cambios para vehículos Para los vehículos comprendidos en la subpartida 8701.20 o 8702, 8703 o 8704. 11 2.50% Libre 8708.93--Embrague y sus partes para vehículos Para tractores de uso agrícola 30 Libre No elegible 8708.70--Accesorios de ruedas y gomas Partes y accesorios 60 2.50% No elegible 8708.10--Paragolpes y sus partes para vehículos Partes de paragolpes 60 2.50% Libre 8708.95--Sistema de airbag con inflador y sus partes para vehículos Infladores y módulos para el sistema de airbag 5 2.50% Libre 8708.92--Caños de escape y sus partes para vehículos Los demás vehículos distinto de los tractores para uso agrícola 50 2.50% No elegible
Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2009)-USITC.
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0901c87.pdf
8
NOTA
(1) La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2009 Normal Trade Relations (NTR)”, conocida como las tarifas de la “Nación mas favorecida”, la tarifa aquí descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos.
(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1).
Guía de Negocios en Estados Unidos
Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de
comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar, que analiza los
aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normas
generales de importación, entre otros puntos de interés.
9
2 - Condiciones de Mercado
En este capítulo se analiza la situación de la industria, producción y consumo,
características generales y las relaciones comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.
Situación de Mercado
El sector de autopartes en los Estados Unidos enfrenta unos de los mayores
desafíos de las últimas décadas, no sólo por el incesante incremento de las importaciones
provenientes de China, Alemania, Japón, Méjico y Canadá sino también por la actual
crisis que atraviesan los fabricantes de vehículos en este país.
Producción y consumo2
La producción y consumo de autopartes en los Estados Unidos esta
estrechamente ligada a la situación y evolución del sector automotriz, especialmente de
Ford, GM y Chrysler.
De acuerdo al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, durante el
2007 el 70% de la producción de autopartes se concentró en las ventas “OEM”
(equipamiento original / Original Manufacture Equipment), mientras que el 30% restante
se dirige al “aftermarket sales” o al sector de reposición.
En el caso de las ventas OEM el consumo está ligado directamente a los
programas de producción de las grandes terminales (limitadas a unas seis industrias
importantes en los EE.UU.: tres de automotor y tres de camiones.)
2 Departamento de Comercio de los Estados Unidos http://trade.gov/static/auto_reports_parts_assessment.pdf
10
Las autopartes se dividen en dos categorías: reemplazo y accesorios. Las partes
de reemplazo son partes fabricadas o reparadas para reemplazar partes OEM
(originales). Los accesorios en cambio, se fabrican para confort, conveniencia,
performance y son diseñadas para ser incorporados posteriormente al vehículo.
Finalmente, el consumo que se produce en el aftermarket sales o sector de
reposición, se regula por las reglas de oferta y demanda. Se estima que el mayor
consumo de repuestos para automotores en los Estados Unidos se efectúa a través de
agencias oficiales y talleres mecánicos (70 %) quienes adquieren el producto a través del
distribuidor y/o fabricante. El 30% restante es comercializado por comercios minoristas
o mayoristas.
Mercado Interno3
Durante el año 2007 se profundizo el reclamo por parte de los proveedores de
autopartes contra los altos costos de ciertas materias primas tales como plásticos, acero y
energía. Sumado a esto, la enorme deuda y la sobrecapacidad de producción producto de
la disminución de la demanda por parte de las “3 de Detroit” (Ford, GM y Chrysler)
trajo como resultado que muchos proveedores de autopartes se presenten en quiebra.
En cuanto a la mano de obre empleada, el sector de autopartes utiliza tres veces el
numero de trabajadores del sector de ensamblaje de vehículos.
De acuerdo al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos4, durante el año
2001 comienza a producirse un descenso significativo en la mano de obre empleada por
parte de los fabricantes de autopartes.
3 Departamento de Comercio de los Estados Unidos http://trade.gov/static/auto_reports_parts_assessment.pdf 4 Departamento del Trabajo de los Estados Unidos http://www.bls.gov/
11
Esto se debe en gran medida a la fuerte disminución de la demanda interna
acompañada por un aumento sostenido de las importaciones provenientes de Canadá,
Méjico y Japón.
12
Comercio Exterior5
Los exportaciones de los Estados Unidos para la posición arancelaria 8708 a
nivel global, registró un total de 31.7 mil millones de dólares, marcando una
disminución del 8.2% durante el año 2008 respecto al 2007. Como se observa en el
gráfico que se detalla a continuación, Canadá, Mejico, Japón y Alemania concentra el
80% de las exportaciones de los Estados Unidos6.
Exportaciones de los EE.UU. para la P.A.. 8708 - PARTES & ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000
Canadá
México
Japón
Alemania
Venezuela
China
Brasil
Australia
Gran Bretaña
France
Corea
Austria
Belgica
Argentina
Rusia
en miles de dólares
2008
Importaciones
En cuanto a las importaciones registradas durante el año 2008, el valor total fue
de USD 38.4 mil millones, lo cual marcó una importante caída del 10.2% respecto al año
5 Las cifras, cuadros y gráficos en el capítulo consignado están basados en datos de la Comisión de Comercio Internacional de EEUU., http://www.usitc.gov
13
anterior. Los principales proveedores de autopartes siguen siendo México, Canadá y
Japón, los cuales concentran mas del 65% en este mercado.
Total Importaciones Periodo 2004 - 2008
35,000,000
36,000,000
37,000,000
38,000,000
39,000,000
40,000,000
41,000,000
42,000,000
43,000,000
44,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
en m
iles
de d
ólar
es
Total
Importaciones de los EE.UU. Año 2008 - P.A. 8708 PARTES & ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000
México
Canadá
Japón
China
Alemania
Corea
Taiwán
Italia
France
Brasil
India
Gran Bretaña
Tailandia
España
Hungría
en miles de dólares
2008
14
El siguiente cuadro enumera los productos argentinos exportados a los Estados
Unidos, por posición arancelaria, y en miles de dólares.
2007 2008
2008
Descripción
en miles de dólares %
Total $86.172,0 $62.418,8 100,000
1 8708.99,-- Las demás partes y accesorios para vehículos $53.579,0 $44.555,6 71,382
2 8708.80,--Amortiguadores para vehículos $6.862,3 $8.791,1 14,084
3 8708.30,--Frenos y servo frenos para vehículos. $7.057,4 $3.593,3 5,757
4 8708.50,-- Eje con diferencial $11.952,2 $1.591,1 2,549
5 8708.94,--Volantes, cajas y columnas de dirección para vehículos $3.603,2 $1.366,2 2,189
6 8708.29,-- Las demás partes y accesorios de chasis $174,1 $884,4 1,417
7 8708.91,-- Radiadores para vehículos $2.197,6 $744,2 1,192
8 8708.40,-- Cajas de cambios para vehículos $307,4 $404,7 0,648
9 8708.93,-- Embrague y sus partes para vehículos $185,8 $332,1 0,532
10 8708.70,-- Accesorios de ruedas y gomas $198,1 $62,4 0,100
11 8708.10,-- Paragolpes y sus partes para vehículos $18,9 $44,7 0,072
12 8708.95,--Sistema de airbag con inflador y sus partes para vehículos. $4,4 $38,9 0,062
13 8708.92,-- Caños de escape y partes del mismo para vehículos $31,7 $10,0 0,016
15
A continuación se detallan los principales orígenes de las importaciones de a los
EEUU, por valor, para los últimos tres años7
8708.99 - Las demás partes y accesorios para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Canadá 4.833.331 3.197.425 2.295.662 -28,2% Japón 3.135.267 2.034.547 1.807.649 -11,2% México 2.583.247 2.120.099 1.695.884 -20,0% China 821.199 844.27 828.46 -1,9% Corea 722.556 602.062 523.009 -13,1% Alemania 834.585 421.155 353.812 -16,0% Italia 334.274 298.239 303.202 1,7% Taiwán 275.759 268.35 266.936 -0,5% India 242.466 151.651 155.829 2,8% España 228.496 157.801 116.776 -26,0% Brasil 275.451 110.438 109.255 -1,1% Gran Bretaña
219.424 105.296 87.341 -17,1%
Francia 149.606 86.209 80.135 -7,0% Tailandia 78.562 73.995 68.339 -7,6% Argentina 79.258 53.579 44.556 -16,8%
7 Fuente: Comisión de Comercio Internacional de EEUU, en http://www.usitc.gov
16
8708.80 - Amortiguadores para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Canadá 122.876 850.062 697.815 -17,9% México 252.677 350.532 337.747 -3,6% Japón 95.201 340.355 298.401 -12,3% Alemania 64.846 174.028 143.865 -17,3% Corea 13.526 107.296 102.141 -4,8% China 3.865 56.144 84.674 50,8% Taiwán 6.016 46.63 46.056 -1,2% Brasil 28.706 36.794 30.836 -16,2% India 10.055 25.605 28.449 11,1% Gran Bretaña 4.562 21.226 25.333 19,4%
España 15.917 20.689 22.464 8,6% Holanda 5.998 10.94 14.419 31,8% Tailandia 6.874 8.424 12.23 45,2% Polonia 681 12.257 9.333 -23,9% Australia 7.369 9.346 9.309 -0,4%
8708.30 - Frenos y servo frenos para vehículos.
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
China 0 703.652 863.693 22,7% México 0 853.806 862.54 1,0% Canadá 0 757.45 594.451 -21,5% Japón 0 631.595 538.354 -14,8% Alemania 0 260.935 235.151 -9,9% Corea 0 251.353 208.861 -16,9% Brasil 0 188.854 161.33 -14,6% Italia 0 92.614 99.256 7,2% India 0 46.203 68.22 47,7% Taiwán 0 53.333 53.375 0,1% Gran Bretaña 0 51.376 34.911 -32,0% Tailandia 0 36.284 29.569 -18,5% Australia 0 28.098 27.449 -2,3% Francia 0 20.82 25.525 22,6% España 0 30.894 20.618 -33,3%
17
8708.50 - Eje con diferencial
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
México 283.244 424.344 620.414 46,2% Japón 478.805 490.867 366.918 -25,3% Canadá 41.563 378.337 303.671 -19,7% Alemania 54.725 197.703 190.145 -3,8% China 14.412 70.838 111.138 56,9% Italia 33.532 60.719 75.973 25,1% Hungría 2.403 50.88 74.346 46,1% Francia 14.564 41.735 63.999 53,3% Corea 12.292 54.773 56.185 2,6% Brasil 1.752 77.984 53.54 -31,3% India 3.891 51.658 49.503 -4,2% Turquía 0 11.321 20.259 78,9% Gran Bretaña 8.1 9.945 13.59 36,6% Finlandia 6.167 8.753 10.602 21,1% España 1.13 19.943 9.144 -54,2%
8708.94--Volantes, cajas y columnas de dirección para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
México 542.199 742.072 701.069 -5,5% Japón 24.913 346.79 345.143 -0,5% Alemania 41.311 162.256 151.443 -6,7% Canadá 54.985 199.48 142.194 -28,7% Corea 27.905 124.322 109.695 -11,8% India 429 61.517 60.531 -1,6% Liechtenstein 812 93.576 52.93 -43,4% China 4.418 29.061 43.939 51,2% Italia 13.145 24.138 26.96 11,7% Francia 8.409 23.402 25.553 9,2% Dinamarca 2.149 7.904 23.782 200,9% Brasil 6.592 27.946 20.135 -27,9% Hungría 1.07 20.701 18.83 -9,0% Tailandia 123 12.986 16.865 29,9% Taiwán 1.483 12.522 15.419 23,1%
18
8708.29-- Las demás partes y accesorios de chasis
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Canadá 3.087.567 3.346.291 2.505.229 -25,1% México 3.011.856 2.462.346 1.914.909 -22,2% Japón 820.511 686.271 633.156 -7,7% Alemania 383.245 389.694 370.367 -5,0% Taiwán 326.598 336.435 345.204 2,6% China 206.351 288.5 313.642 8,7% Corea 212.032 177.393 175.668 -1,0% Gran Bretaña 64.591 48.033 40.337 -16,0% Austria 26.784 36.757 38.889 5,8% Suecia 55.081 32.263 36.214 12,2% Italia 26.049 28.676 34.824 21,4% Tailandia 47.731 41.977 33.229 -20,8% Holanda 35.477 31.686 28.805 -9,1% Francia 25.953 25.484 24.464 -4,0% Rep. Checa 15.021 17.263 22.429 29,9%
8708.91-- Radiadores para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
México 193.119 201.685 187.154 -7,2% China 115.429 140.384 157.151 11,9% Canadá 42.937 79.447 83.74 5,4% Japón 20.031 65.085 49.266 -24,3% Indonesia 42.381 41.199 38.364 -6,9% Taiwán 13.95 26.625 32.137 20,7% Alemania 14.345 27.181 31.001 14,1% Tailandia 25.225 25.564 19.934 -22,0% Corea 32.719 27.796 14.684 -47,2% Sud África 6.348 19.976 14.128 -29,3% India 3.567 9.554 10.731 12,3% Turquía 7.459 9.511 9.893 4,0% Rumania 4.831 3.875 5.108 31,8% Dinamarca 6.389 5.847 4.922 -15,8% Gran Bretaña 5.687 4.988 4.405 -11,7%
19
8708.40-- Cajas de cambios para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Japón 2.585.541 2.837.166 2.441.431 -13,9% Canadá 1.000.854 1.284.127 1.435.171 11,8% México 557.082 724.867 1.043.770 44,0% Francia 471.887 489.148 424.487 -13,2% Alemania 365.877 344.701 271.307 -21,3% Italia 65.407 84.475 165.93 96,4% Corea 63.023 41.465 144.364 248,2% China 6.436 50.285 57.98 15,3% Brasil 89.38 68.453 57.973 -15,3% Gran Bretaña 22.276 52.658 50.949 -3,2% Bélgica 19.546 6.29 46.607 641,0% Suecia 30.977 14.68 36.078 145,8% India 1.013 3.905 15.312 292,1% Austria 422 7.209 10.777 49,5% Rep. Checa 44 1.198 7.456 522,6%
8708.93-- Embrague y sus partes para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Canadá 172.514 244.864 195.494 -20,2% Japón 195.323 168.802 173.496 2,8% México 64.831 87.614 93.821 7,1% Alemania 84.627 90.626 73.617 -18,8% China 35.61 59.32 52.769 -11,0% Corea 45.841 64.882 44.008 -32,2% Taiwán 15.264 20.034 17.898 -10,7% India 11.383 10.963 15.865 44,7% Vietnam 9.989 12.938 15.635 20,8% Italia 9.918 14.583 13.354 -8,4% Brasil 13.558 15.101 11.639 -22,9% Francia 23.751 21.762 8.426 -61,3% Turquía 3.156 4.031 6.969 72,9% Gran Bretaña 8.23 6.758 5.85 -13,4% Republica Eslovaca
3.559 4.675 4.416 -5,5%
20
8708.70-- Accesorios de ruedas y gomas
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
China 981.07 1.140.282 958.076 -16,0% México 401.833 452.209 394.046 -12,9% Canadá 384.32 258.334 212.424 -17,8% Japón 153.068 153.014 151.718 -0,8%
Taiwán 137.116 144.548 141.485 -2,1% Brasil 89.922 110.04 105.952 -3,7% Corea 123.384 116.1 81.92 -29,4%
Alemania 65.509 54.731 47.315 -13,6% Italia 48.496 53.545 41.823 -21,9%
Hungría 79.719 53.411 23.895 -55,3% Tailandia 22.029 19.842 17.893 -9,8% Indonesia 15.962 17.378 13.88 -20,1%
India 10.116 25.713 13.525 -47,4% Turquía 11.022 11.366 10.677 -6,1% Austria 6.457 6.009 6.623 10,2%
8708.10-- Paragolpes y sus partes para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Canadá 452.329 448.438 294.326 -34,4% Taiwán 102.399 121.443 127.919 5,3% Japón 93.157 98.082 98.777 0,7% México 58.529 87.935 65.823 -25,1% Alemania 62.759 63.365 64.37 1,6% Corea 29.139 27.891 27.034 -3,1% China 10.825 14.602 15.169 3,9% Gran Bretaña 12.063 8.794 7.139 -18,8% Noruega 6.195 5.65 5.174 -8,4% Bélgica 1.794 3.134 3.632 15,9% Italia 1.555 2.017 3.069 52,1% Australia 2.919 2.905 2.335 -19,6% Tailandia 981 1.705 1.58 -7,3% Sud África 2.519 2.732 1.421 -48,0% Suecia 1.538 1.558 1.316 -15,5%
21
8708.95 - -Sistema de airbag con inflador y sus partes para vehículos.
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
México 0 1.184.598 1.151.663 -2,8% Canadá 0 34.458 71.838 108,5% Tailandia 0 28.991 55.163 90,3% Japón 0 44.56 49.975 12,2% China 0 4.891 28.684 486,4% Alemania 0 20.485 14.573 -28,9% Vietnam 0 0 13.411 N/A Polonia 0 11.336 10.032 -11,5% Gran Bretaña 0 9.256 6.52 -29,6% Taiwán 0 1.668 4.637 178,0% Francia 0 4.095 3.948 -3,6% Corea 0 5.694 3.588 -37,0% Suecia 0 3.044 3.559 16,9% Austria 0 3.24 3.151 -2,8% Singapur 0 4.081 1.182 -71,0%
8708.92-- Caños de escape y partes del mismo para vehículos
2006 2007 2008 Variación
Origen en miles de dólares 2007 - 2008
Canadá 142.159 295.672 174.054 -41,1% Japón 122.387 132.785 130.396 -1,8% México 83.409 71.345 80.953 13,5% China 40.941 71.557 78.095 9,1% Alemania 48.665 74.438 62.603 -15,9% Corea 55.95 55.745 51.101 -8,3% Sud África 17.729 24.393 18.631 -23,6% Taiwán 6.424 9.591 11.055 15,3% Gran Bretaña 4.787 7.497 7.151 -4,6% Filipinas 3.808 5.241 6.7 27,8% Italia 9.064 6.168 5.235 -15,1% Israel 1.277 901 3.351 272,1% Francia 2.044 2.972 2.816 -5,2% Bélgica 2.191 2.624 2.593 -1,2% Suecia 2.365 3.321 2.246 -32,4%
22
Estados Unidos – Balanza Comercial con Argentina
La siguiente tabla describe la balanza comercial de los Estados Unidos con la
Argentina, para la Posición Arancelaria 8708--PARTES & ACCESORIOS PARA
VEHICULOS DE MOTOR- en miles de dólares.
ESTADOS UNIDOS – BALANZA COMERCIAL CON ARGENTINA
$0
$20,000
$40,000
$60,000
$80,000
$100,000
$120,000
$140,000
$160,000
$180,000
$200,000
Año 2007 Año 2008
en m
iles
de d
ólar
es
U.S. Exportaciones haciaArgentinaU.S. Importaciones desdeArgentina
Los exportaciones argentinas de autopartes durante el año 2008 fueron de 62.4 millones
de dólares, estas se concentraron bajo la posición arancelaria numero 8708.99 (Las
demás partes y accesorios para vehículos de las partidas 8701 a 8705) la cual registró un
total de 44.5 millones de dólares, representando un 71% del total exportado de estos
productos. Por su parte, Estados Unidos exportó a la República Argentina, durante el
mismo año, 183.4 millones de dólares. El 98.5% - 131.9 millones de dólares - de estas
exportaciones se encuadraron bajo la misma posición arancelaria.
23
3 -Precios
Precios de referencia
A continuación se incluyen los sitios Web de mayor consulta en donde se puede
comparar precios de autopartes y accesorios del mercado de reposición. Ingresando se
podrá tener una detallada información de precios por categoría de productos.
Auto Parts Warehouse http://www.autopartswarehouse.com/?apwcid=X1093010841W41260599c6350&apwkwd=Auto+Parts
Car Stuff
http://www.car-stuff.com/
Advance Auto Parts
http://www.advanceautoparts.com/
Auto Zone
http://www.autozone.com/autozone
24
Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de
importación
A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe
afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos
son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos
consignados permiten el cálculo aproximado del porcentual de incremento del precio de
fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.
Despacho de aduanas en el puerto de origen
Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante tienen un
costo aproximado que varía entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercadería, el
cual incluye honorarios y gastos menores. A este valor deberán adicionarse los costos de
transporte interno.
Costos de transporte
Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU. Marítimo
Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900 Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600 Aéreo
Por kilogramo de carga: U$S 2,30/3,10.
Seguro
El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima
alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería
en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.
25
Garantía por el pago de derechos
La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede
abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente
y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto
anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende
de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.
Trámites de aduanas en EE.UU.
Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por
operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos
en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un
valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el
embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la
estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose
después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega
de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S
65.
Transporte interno
Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y
desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un
valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.
26
4.- Modalidades de pago
Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de
instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago
(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los
Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,
no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y
desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.8. Para facilitar el
comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar
como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el
mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de
crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:
apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos
que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o
proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar
la autenticidad de los mensajes.
8 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.
27
Costo de los instrumentos de pago más usuales
La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones
y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y
condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago
conmunmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser
considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo
al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.
Pago contra recepción de mercadería
Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones
de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se
hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por
cheque.
El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación,
sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:
Pagos a emitir
- SWIFT $ 4
-BNACASH (banca electrónica) $15
-Manual $ 20
-Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a
los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
28
Cobranza Simple y Documentaria
Costos de cobranzas aproximados.
Simples
-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40
-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50
-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20
Documentarias
-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20
-Letra de cambio $ 50
-Cobranza documentaria $100
-Aviso de reclamo $ 15
-protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito
A titulo informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el
cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las
instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un
pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el
beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague
tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los
documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del
crédito.
29
Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados
por el Banco Nación – sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50
-Aviso de L/C $100
-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100
-Tarifa de traducción acuerdo min $100
-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción
Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75
-Otros ajustes $ 75
-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100
-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200
-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50
-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50
-Por discrepancia $ 50
-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75
-Carta de crédito standby 1,75% p.a.
-Reembolso, por pago $50
-Tramitación de L/C comprendidas en programas del
gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100
-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100
30
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,
generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos
impagos al banco que emite la L/C.
Criterios para la selección de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el
uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los
costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última
implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una
operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería.
La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo
en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al
importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y
permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único
mecanismo que ofrece totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio
de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos
servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de
penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no
necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.
31
5.- Prácticas de Promoción y
Herramientas de utilidad.
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva
tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para
las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:
Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se puede mantener reuniones con un gran número de operadores, importadores, distribuidores
Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias
y avances tecnológicos del sector. Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y
evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado. Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias
relevantes. Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos
contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones.
No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin
de garantizar el éxito de la exposición.
Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles
previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado,
empaquetado, etc.
32
Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo
mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder
responder a la demanda eventual que pueda producirse, debiendo esta responder
exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo.
Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la
posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.
Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos
representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos
en idioma inglés.
Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada
situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las
mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden. Las ferias permiten
estar al tanto de las tendencias de productos, empaques, presentaciones, etc.
Los principales eventos feriales del sector de autopartes son:
AAPEX Show 2009 3 de Noviembre - 5 de Noviembre Sands Expo and Convention Center, Las Vegas, NV Web: http://www.aapexshow.com/ Email:[email protected] Organizador: Automotive Aftermarket Industry Association 7101 Wisconsin Ave, Suite 1300, Bethesda, United States Of America. Tel: +(1)-(301)-6546664 Fax: +(1)-(301)-6543299
Feria orientada al mercado “aftermarket” en los Estados Unidos. La feria junta a
revendedores de autopartes de reposición y accesorios de todo el mundo, y a
importadores de varios segmentos de la cadena de comercialización, además del sector
de mantenimiento, como son los talleres.
33
SEMA Show 2009 Noviembre 3 - Noviembre 6 Las Vegas Convention Center. Para exhibir:[email protected] Tel: (909)396-0289, ext. 174. Web: http://www.semashow.com/ Email: [email protected] Contacto: Gary Vigil P.O. Box 4910 Diamond Bar, CA 91765-0910 Telefono 1-(909) 396-0289
Esta feria esta orientada a productos especiales de la industria automotriz, como
productos para carrera, para mejoras de la apariencia, modificaciones en el sistema
eléctrico y la suspensión, productos electrónicos y tecnología de a bordo, y productos
para restauración de modelos antiguos y clásicos. Los exhibidores incluyen
Importadores, Exportadores, y Manufactureros.
Automotive Testing Expo North America 2009 Octubre 27 - 29 Octubre. Rock Financial Showplace, Detroit, Michigan Organizado: UK & International Press Events Abinger House, Church Street, Dorking Surrey, United Kingdom. Tel: +(44)-(1306)-743744 Fax: +(44)-(1306)-742525
Feria orientada a la evaluación y testeo de distintos desarrollos tecnológicos de la
industria automotriz. Visitantes: manufactureros, importadores y exportadores de
accesorios, equipo especiales, productos para la puesta a punto y la reparación del
automóvil, y servicios de reparación y mejora.
34
New York Auto Show 2009 10 de Abril - 19 de Abril de 2009. Jacob Javits Convention Center Web: http://www.autoshowny.com/show Email: http://www.autoshowny.com/contact New York International Automobile Show 18-10 Whitestone Expressway Whitestone, NY 11357. Tel: (718) 746-5557 Observaciones: Feria orientada al lanzamientos de nuevos vehículos. Unas de las principales ferias de la costa este de los Estados Unidos.
Visitas comerciales
Además de la participación en ferias puede ser efectivo visitar personalmente las
oficinas de potenciales importadores. Este Centro de Promoción puede asistir en la
preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:
el desarrollo de la requerida investigación previa,
la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,
la organización logística
Asociaciones
Ante la creciente demanda, avances en la tecnología, la complejidad de los
mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han
creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el
operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.
La principal razón para la creación de una asociación es la provisión de
información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las
funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su
principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios
especializados:
Entrenamientos
Provisión de becas de estudio
35
Premios
Organización de ferias comerciales
No todas las asociaciones trabajan a nivel internacional. No obstante saber cuales
son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra
parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones
con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de
la oferta exportable.
A los efectos de brindar una información más amplia respecto al tema de las
Cámaras y Asociaciones se incluye más abajo un detalle de las mismas:
AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP (AIAG) 26200 Lahser Rd., Suite 200 Southfield, MI 48033-7100 USA Tel: (248) 358-3003 AIAG casa matriz: (248) 358-3570 Fax: (248) 799-7995 AIAG casa matriz: (248) 358-3253 Email: [email protected] Pagina Web: http://www.aiag.org/ AUTOMOTIVE TRADE ASSOCIATION EXECUTIVES 8400 Westpark Drive Mclean, VA 22102 Tel: (703) 821-7072 Fax: (703)556-8581 Pagina Web: http://www.atae.info/ NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION (NAPA) NAPA Auto Parts 2999 Circle 75 Pkwy Atlanta, GA 30339 Tel: 1-877-805-6272 Email: [email protected] Web site: www.napaonline.com ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS, INC. (AIAM) 2111 Wilson Boulevard, Suite 1150 Arlington, VA 22201 Tel: (703) 525-7788 Fax: (703) 525-8817 Website: http://www.aiam.org/
36
AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY ASSOCIATION (AAIA) 7101 Wisconsin Ave., Suite 1300 Bethesda, MD 20814-3415 Tel: 301-654-6664 Fax: 301-654-3299 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.aftermarket.org Contacto:Scott Luckett Vice Presidente, Technology Standards & Solutions E-mail: [email protected] AUTOMOTIVE WAREHOUSE DISTRIBUTORS ASSOCIATION (AN ILLINOIS NONPROFIT CORPORATION) 4050 Pennsylvania, Suite 225, Kansas City, MO 64111 Tel: 816-523-8693 Fax: 816-523-7293 E-mail: [email protected] Pagina Web: www.awda.org Contacto:Larry Northup Senior Director, Member Relations E-mail: [email protected]
Recursos/ Publicaciones de interés
Publicación y Website Publicación y Website Auto Extremist Auto Fan Magazine www.autoextremist.com/index.shtml www.autofan.com/
Automobile Magazine Automobile Quarterly www.automobilemag.com www.autoquarterly.com Automobile Intelligence Automotive News
www.autointell.com www.automotivenews.com
AutoReport AutoWeek www.auto-report.net www.autoweek.com
Car and Driver Motor Age www.caranddriver.com www.motorage.com
New-Cars.com Popular Mechanics
www.new-cars.com www.popularmechanics.com/
Motor Home Body Shop Business
www.motorhomemagazine.com/ www.bodyshopbusiness.com/
Car mechanics Automobile Industries
ww.carmechanicsmag.co.uk www.ai-online.com/
37
AfterMarket FactBook Restoration Parts & Estimating Guide
www.aftermarket.org/ http://www.mitchell.com/mitch/products/product.asp?pf_id=104
Automotive Market Report Replacement Assemblies Estimating Guide
www.mema.org/publications/research.php http://www.mitchell.com/mitch/products/product.asp?pf_id=103
Catálogos
Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con
fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía
conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un
contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con
catálogos.
En su elaboración conviene considerar que:
Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea del etiquetado y
otras cuestiones que hacen a la definición final del producto.
Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría
de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.
Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las
Secciones Comerciales de nuestros Consulados y Embajadas pueden realizar sugerencias
de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y
asistir en la revisión de su redacción.
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Zonas Francas9
Una zona franca es una zona especialmente designada dentro de o adyacente a
un puerto de entrada aduanero en este caso de los EE.UU.. Esta es considerada a los
efectos impositivos como fuera del territorio aduanero de los EE.UU.. Una Zona Franca
es un instrumento de política económica, en consecuencia, su administración es dada a la
actividad privada para facilitar la radicación de empresas que operen en comercio
exterior.
El concesionario de la zona franca brindará a los usuarios la infraestructura
necesaria para la radicación y todos los servicios básicos y administrativos que se
requieren.
Cuando se utiliza una zona franca se pueden obtener los siguientes beneficios:
No hay obligación de pagar sobre mercadería re-exportada.
Si la mercadería es vendida domésticamente, no se cobra cargo alguno hasta que
ésta abandona la zona franca
Generalmente no se paga ningún cargo sobre producto perdido o destruido, como
por ejemplo: granos
Obligaciones sobre chatarra ó desperdicios es eliminada ó reducida
Generalmente, si la mercadería extranjera es manufacturada en un producto con
baja tasa obligatoria, esa baja tasa obligatoria se aplica sobre el contenido extranjero
cuando la tasa es pagada.
La mercancía en la zona franca puede ser almacenada, re-empacada, manipulada,
destruida o de otra manera alterada ó cambiada.
9Parea mayor información se sugiere ingresar al sitio web de la U.S. Trade Zones Board http://ia.ita.doc.gov/Ftzpage/letters/ftzlist.html#New%20York
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Conforme a la estrategia de comercialización que se adopte puede ser de utilidad
la contratación de los servicios de una zona franca.
Listado de importadores
En el portal de negocios de la Cancillería Argentina,
http://www.argentinatradenet.gov.ar/, se puede acceder al listado de importadores de
estos productos, buscando por las respectivas posiciones arancelarias.
En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego
pueden acceder a toda la información que ofrecen las Secciones Económicas y
Comerciales de las Representaciones Argentinas en el exterior.
La información que se consigna ofrece los elementos para establecer los
primeros contactos en el mercado EE.UU. Es producto de un minucioso trabajo de
selección y decenas de llamados telefónicos.
Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un
productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base
de la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio
personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de
utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las
posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su
adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.
Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas
Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.
A una primera carta de presentación debería anexarse una página descriptiva de
la empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones.
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Se incluye una lista de importadores la cual se encuentra actualizada a la fecha
de publicación de este estudio.
A & P Auto Parts Inc. 8572 Brewerton Rd. Cicero, NY. 13039 Tel: 315-699-4000 Fax: 315-698-9645 Contcato: John Miskovic Email: [email protected] Web: www.apautoparts.com Acme Auto Inc. 233 newfield Ave. Hartford, CT 06106 Tel: 860-246-2540 Fax: 860-947-2170 Contacto: James Fine / Tom Moore Email: [email protected] Web: www.acmeauto.com Eastern Tool Wharehouse Corp. 20 Faifield Pl West Caldwell, NJ 07006 Tel: 973-808-4639 Fax: 973-808-4655 Contacto: Drew Tucci Email: [email protected] Web: www.etwcorp.com KMB Warehouse Distributors Inc. 1255 East 180th Street Suite 167 New York, NY 10460 Tel: 718-931-2026 Fax: 718-824-8362 Contacto: Jeff Listor E-mail: [email protected] Web: www.kmbwarehouse.com
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Rochester Clutch & Brake 35 Ninagara Street Rochester, NY 14605 Tel: 585-232-3717 Fax: 585-232-3279
E-mail: [email protected] [email protected] Web: http://www.rochesterclutch.com Contacto: Samuel D’Amico JD’s Import Performance 3874 Danbury Rd. Brewster, NY 10509 Tel: 845-278-1901 Fax: 845-278-1904 Web: http://www.jdsoffroad.com Contacto: Chris Globe Automotive Imports 62-84 Industrial Pl Middletown, NY 10940 Tel: 845-343-2556 Fax: 845-346-3601 E-mail: [email protected] Contacto: Hany Costandy Faber Equipment 1111 Paulison Ave. Clifton, NJ 07011 Tel: 973-546-7900 Fax: 973-546-9337 Contacto: Dean Emmolo E-mail: [email protected] Web: www.faberinc.com
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Axis, Inc. New Jersey 210 Meister Avenue Somerville, NJ. 08876 Tel: 908-429-0090 Fax: 908- 429-4109 Contacto: Jim Mc Ternan E-mail: http://axisnewjersey.com/sendemail.html?id=1210 Web: www.axisnj.com
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Vickers Warnick 20 Bermar Park Suite 4A Rochester, NY. 14624 Tel: 800-217-8323 Tel: 585-426-2510 Fax: 585-426-2579 Contacto: Hurley, Mike Email: [email protected] Web: www.vickers-warnick.com
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6 - Canales de distribución
Estructura de la cadena de distribución de autopartes en EE.UU.
La estructura de distribución del mercado de autopartes de EE. UU., consta de
diversos actores que se indican a continuación. Se menciona, no obstante, que en
algunos casos no todos los actores participan del proceso de comercialización dado que
una misma empresa puede tener un doble carácter (por ejemplo, importador y
distribuidor).
El importador asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los
riesgos involucrados en tales operaciones. Estos a su vez venden sus productos a
comercios mayoristas, no mantienen inventario de productos y no se involucran en la
distribución de los mismos10 Trabajan sobre la base de una comisión y no adquieren
propiedad del producto sino son meros intermediarios.
Almacenes- Distribuidores: son grandes depósitos donde se almacenan
autopartes en grandes cantidades y variedades, listas para su distribución al mercado
mayorista, a los negocios minoristas, agencias oficiales y/o cadenas de talleres
especializados.
Distribuidor minorista: compran las piezas de los almacenes-distribuidores y
los distribuye entre los talleres tradicionales y/o estaciones de servicios.
Comercio minorista: se clasifican dentro de esta categoría varios tipos de
comercios según tengan o no servicios de instalación (estaciones de servicio, pequenos
talleres, etc.)
10 No obstante se reitera que ésta es una aproximación teórica de la realidad y que se registran situaciones en que una empresa asuma las funciones de importación, almacenado, y distribución.
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La principal característica de la distribución de autopartes en los Estados Unidos
es la presencia de grandes empresas almacenadoras de repuestos, que ofician de
distribuidores mayoristas y en la práctica actúan como reguladoras del mercado. Tanto
los fabricantes locales como los importadores venden las autopartes a estos almacenes
mayoristas, quienes a su vez revenden estos productos al comercio minorista. La
mayoría de estas grandes distribuidoras están nucleadas por la organización NAPA11
(“National Automotive Parts Association”) que tiene mas de 6000 locales de
autopartes, 69 Centros de Distribucion, 9600 centros de “AutoCare.
11 http://www.napaonline.com
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Conclusiones
El sector de autopartes de los Estados Unidos esta siendo fuertemente golpeado
por la actual crisis económica. Como se menciono anteriormente, el desarrollo y
crecimiento de este sector esta directamente relacionado con la evolución de la industria
automotriz. Dada la sostenida caída en la demanda de vehículos y la fuerte asistencia
financiera por parte del actual gobierno a las automotrices, con el fin de mantener a estas
firmas en pie, hacen que el fututo del sector de autopartes en el corto plazo, sea por lo
pronto incierto.
