Executive Summary843][한국무역... · 이슈 & 트렌드 1) 화장품 산업 ... 한국 對인도네시아 화장품 수출액 (한국의 12위 수출대상국) 1,248만 9,000

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 화장품 산업 동향 [화장품 산업 개관] ·························································································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ········································································ 7

3) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 통계자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ····· 9

4) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ··········································· 12

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ······························· 13

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 수요처 조사를 통한 유망제품 분석] ····································· 14

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ································································································································· 17

Ⅱ. 판매홍보전략 18

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ······················································ 20

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ······························································································ 21

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ·································································· 22

4) 유통업체 담당자 인터뷰 [현지 담당자 인터뷰를 통한 트렌드 분석] ···························································· 23

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ·························································································· 24

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ···················································································· 25

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸인도네시아 시장 트렌드

① 시장 동향 : 인도네시아의 스파 산업이 고공성장하고 있는 추세

·인도네시아 정부는 스파·테라피 산업 관련 아시아 중심지로의 발전상을 공표함

·인적 자원 및 물적 자원에 힘입어 매년 스파 산업이 20% 이상 성장하고 있음

② 소비 동향 : 스파의 소비자층이 다양한 계층으로 확산되고 있음

·커플패키지 스파 서비스 등으로 인해 남성 소비자가 증가하고 있는 추세임

·스파 소비층이 여성, 관광객에서 남성, 직장인으로 더욱 확대되고 있음

③ 유통 동향 : 주요 관광지인 발리내 스파샵이 약 2,000개에 달함

·정식 협회에 등록된 200개 기업을 포함한 약 2,000개의 스파샵이 발리내 자리잡고 있음

·스파 관련 업체들의 공통된 의견은“인도네시아는 현재 스파붐”

※ 유망품목군 선정 : 스파 스킨케어

▸수출유망제품 선정

① 스파 스크럽 : 스파 패키지의 기본 구성제품으로 다양한 스파 서비스에서 활용됨

② 스파 입욕제 : 홈스파 관련 대표 상품이며 솔트(Salt) 성분이 포함된 제품이 인기

③ 바디 미스트 : 인도네시아 스파 관련 업체들이 뽑은 주요 인기제품으로 분류됨

Ⅱ. 판매홍보전략

▸수출유망제품 유통구조

① 프리미엄 제품의 경우 지사 설립 혹은 대리점 계약을 통한 현지 진출이 필요하며 대형체인점 및

서비스샵이 주요 수요처로 파악됨

② 일반 제품군이라면 화장품 전문 수입업체를 통해 진출이 가능하며 미니마켓와 온라인샵이 주요 수요처임

▸수출유망제품 주요 구매요인

① 스파 스크럽 : 성분

② 스파 입욕제 : 컨셉

③ 바디 미스트 : 포장

▸수출유망제품 주요 홍보방안

① Cosmobeaute Indonesia 전시회 참여 : 매년 10월 개최

② 인도네시아 현지 전문 잡지를 이용한 제품 홍보

③ 스파 상품과 어울리는 디자인의 홍보인프라 구성

·패키지 형태의 홍보, 성분 홍보 자료, 휴식과 관련된 키워드 활용, 고급스러운 제품 디자인 적용

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 화장품 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 최신정보 큐레이션

4) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 화장품 산업 동향

인도네시아 국가정보

수도

자카르타(Jakarta)

인구

약 2억 5,360만명

기후

·열대성 기후로 평균기온 25~2

7℃를 기록함

·몬순의 영향을 받아 건기와 우기의

구별이 뚜렷함

종교

이슬람교, 개신교 등

GDP

8,957억 달러(세계 16위)

주요 화장품 수출국

태국, 싱가포르, 말레이시아, 홍콩

주요 화장품 수입국

태국, 미국, 일본, 프랑스, 영국

인도네시아의 화장품 산업 성장세

인도네시아의 화장품 시장이 2017년까지

매년 4% 이상 성장할 것으로 전망됨

인도네시아 화장품 시장 키워드, 스킨케어와 프리미엄 제품인도네시아 화장품 시장의 2015~2017년간 연평균 성장률이 4.1%를 기록할 전망임

고소득층의 소비증가와 관광객 증가로 인해 프리미엄 제품에 대한 시장 성장이 기대됨

[인도네시아 스파샵의 시술 모습]

인도네시아의 2014년 화장품 시장 규모는 16억 1,310만 달러로 집계됨.

2015~2017년간 연평균 성장률은 4.1%로 전망되며 특히 스킨케어 시장성장률이

5.24%에 달해 현지 화장품 산업의 성장을 견인할 것으로 기대되고 있음

인도네시아의 화장품 산업의 특징은 고소득층의 소비 증가와 관광산업의 발달로

인해 프리미엄 제품 수요가 증가하고 있다는 점임. 인도네시아의 2013년

구매력평가지수(PPP, Purchasing Power Parity)는 글로벌 15위로 파악되었으며

특히 관광산업의 경제기여도가 2013년 3.1%에서 2014년 8.1%로 2배 이상 확대됨

· 화장품 품목별 동향

① 헤어케어 : 2014년 헤어케어 시장 규모는 5억 1,825만 달러로 집계됨. 모발

관리에 대한 관심이 증가하고 있으며 2015~2017년간 성장률이 가장 높은

품목은 컨디셔너로 11.27%일 것으로 예상됨

② 스킨케어 : 2014년 스킨케어 시장 규모는 4억 385만 달러로 집계되며 전체

화장품 시장의 25% 가량을 차지하고 있음. 스킨케어의 경우 화이트닝과

안티에이징에 대한 관심이 높을 것으로 전망됨. 특히 인도네시아에 안티에이징

인증센터가 설립되어 있는 점도 현지의 관심이 높음을 짐작할 수 있음


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인도네시아 수출추이

한국 對인도네시아 화장품 수출액

(한국의 12위 수출대상국)

1,248만 9,000 달러

한국 화장품 수출 성장률

(2013~2014 연평균 성장률)

20.7%

출처 : 대한화장품산업연구원(2014)

③ 남성그루밍 : 2014년 남성그루밍 시장 규모는 3억 7,850만 달러로 집계됨.

특히 에프터 셰이빙 제품의 경우 2015~2017년간 연평균 8.0%씩 성장할 것으로

기대되고 있음

④ 향장류 : 2014년 향장류 시장 규모는 2억 399만 달러로 집계됨. 향장류는

프리미엄 제품군에 속하며, 2015~2017년간 연평균 성장률이 5.3%일 것으로

전망됨

⑤ 메이크업 : 2014년 메이크업 시장 규모는 1억 848만 달러로 집계됨. 특히

아티스트들을 위한 전문 제품과 허브 등의 추출물을 포함한 천연 제품의

수요가 증가하고 있음

· 對인도네시아 교역 동향 : 한국 화장품 시장 점유율은 미미

인도네시아는 한국의 화장품 12위 수출대상국으로 2014년 對인도네시아 화장품

수출액은 전년 대비 20.7% 증가한 1,248만 9,000 달러로 집계됨. 세부적으로는

기초화장용 제품의 수출액이 671만 2,000 달러로 가장 높았으며, 2014년에

매니큐어용 제품과 어린이용 화장품의 수출이 본격화되고 있는 양상임

인도네시아의 수입 화장품 중 한국산 화장품의 점유율은 0.2% 안팎으로 아직은

한국 화장품의 입지가 미미한 상황임

2014 한국 對인도네시아 화장품 수출 상위 10대 품목 (단위 : 천 달러)

No HS Code 품목명 수출액

1 3304.99.1000 기초화장용 제품류 6,712

2 3304.99.9000 기초화장용 제품류 중 기타 1,836

3 3304.99.2000 메이크업용 제품류 1,024

4 3307.20.0000 인체탈취제 및 내발한제 486

5 3305.90.9000 두발용 제품류 중 기타 470

6 3304.30.9000 매니큐어용 제품류와 패디큐어용 제품류 중 기타 378

7 3304.99.3000 어린이용 제품류 327

8 3401.30.0000 피부 세척용 유기계면활성제품과 조제품 292

9 3304.91.1000 페이스파우더 184

10 3304.20.9000 눈화장용 제품류 중 기타 154

출처 : 대한화장품산업연구원(2014)


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2) 전문가 인터뷰

Mr. Dimas

전문가 정보

전문가 소속PT L'oreal Indonesia

전문가 직위상품 매니저

전문가 이력화장품 업무 경력 10년

인터뷰 일자2015년 10월

인도네시아, 스파 스킨케어 제품이 유망글로벌 화장품 브랜드인 L'oreal의 상품 매니저인 Mr. Dimas를 만나, 인도네시아 스킨케어

제품의 시장 현황 및 전망에 대해 인터뷰함

[인도네시아에서 판매중인 스파 화장품]

Q1. 인도네시아 화장품 시장에서 떠오르고 있는 이슈는 무엇인가?

스파 화장품에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이다. 소득 수준이 올라가면서

여가 활동과 개인 관리를 선호하는 사람들이 증가하고 있으며 인도네시아 정부의

투자 확대에 힘입어 스파 관련 서비스샵이 늘어나고 있다. 이로 인해 스파

관련 화장품 매출이 올라가고 있다.

Q2. 한국 스파 화장품의 인도네시아 진출에 대한 생각은 어떠한가?

매우 긍정적으로 평가한다. 현지 소비자들 사이에서 한국에 대한 이미지가

점점 더 좋아지고 있다. K-POP 등 한국 문화가 인도네시아의 주요

트렌드로 자리잡고 있는 상황이다.

다만 제품 가격 부분에 있어서는 좀 더 다양한 구성을 고려해볼 필요가

있을 것 같다. Pond's의 경우 1.5 달러에서 15 달러까지 다양한 가격라인을

구성하여 다양한 소비층을 공략하고 있기 때문이다.

Q3. 인도네시아에서 화장품 마케팅을 위한 가장 효과적인 방법은 무엇인가?

한국 기업이 인도네시아에 진출한다고 가정을 하였을 때 가장 기본적으로

필요한 조건은 인도네시아 내 대리점 계약체결 혹은 지점 설립이다. 최근에는

온라인을 통한 마케팅도 증가하고 있는데 인도네시아에서는 인스타그램을

활용한 화장품 마케팅 활동이 활발하게 진행되고 있으며 효과가 긍정적으로

나타나고 있다.


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인도네시아 화장품 시장

추천 홍보전략

· 기프트 프로모션

· 디스카운트

· 소셜미디어를 통한

브랜드 홍보

· 뷰티 클래스(미용 교육)

Q4. 한국 화장품이 시장에 진출한다면 주요 타깃 수요층은 누구인가?

한국 화장품을 포함한 해외 브랜드의 경우 중산층 이상이 주요 수요층이라고

할 수 있다. 한국에서 저렴한 가격에 팔리는 브랜드일지라도 인도네시아에서

고급 브랜드라는 이미지를 구축해 진출하는 것을 추천한다. 인도네시아에

진출한 한국 브랜드 중 Etude와 Laneige의 경우 한국에서는 대중적인

브랜드이지만 현지에서는 A 혹은 A+ 이상의 프리미엄 제품으로 판매되고 있기

때문이다.

Q5. 인도네시아 화장품 관련 소비 트렌드는 무엇인가?

인도네시아 여성의 경우 화이트닝, 오일 컨트롤, 안티에이징에 대한 관심이

높다. 스킨케어 제품의 경우 시장이 충분히 성장해 현재는 3~4%의 낮은

성장세를 구가하고 있지만 화이트닝 제품은 더 많이 성장할 것으로 기대되고

있다. 화이트닝보다 인기가 높았던 오일 컨트롤 및 안티에이징은 인기가

다소 수그러들기는 했지만 여전히 수요가 높은 편이다.

Q6. 인도네시아에서 아시아 중소기업 브랜드의 진출 요건은 무엇인가?

인도네시아에서 아시아 중소기업 브랜드에 대한 소비자 구매 선호도는 매우

낮은 편이다. Unilever와 같은 대형 브랜드에서 Pond's와 같은 저가 브랜드까지

보유하고 있기 때문에 중소기업이 진출하는데 어려움이 많을 것이다. 때문에

아시아 브랜드의 경우 인도네시아 여성들이 화이트닝 효과에 대한 기대가

높다는 점을 주목해 이 점을 강조한 홍보마케팅을 고려해보는 것도 바람직

할 것으로 생각된다.

Q7. 인도네시아에서 인기 있는 화장품 성분이 있는가?

화이트닝 관련 제품의 성분에 대한 관심이 높은 편이다. 최근에는 천연 성분에

대한 반응이 좋다. 반면 인도네시아 시장 초기 진출에 맞지 않는 제품군도

존재한다. 화이트닝을 선호하고 있기 때문에 태닝 관련 제품은 시장과 맞지

않을 것이라 생각되며 수분 크림의 경우도 얼굴의 기름기가 많아 보일 수 있어 현지

소비자들이 민감하게 반응하기 때문에 제품 선호도가 낮은 편이다.


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3) 최신정보 큐레이션

스파샵 관련 매출액

향후 30% 이상 증가 전망

“스파 관련 화장품의 수요 증가가

현재 매우 가파르다. 향후 관련 제품

매출액이 30% 이상 증가할 것으로

전망하고 있다. 매년 새로운 형태의

스파 서비스가 등장하고 있으며

현지 소비자들의 구매 스타일도 점점

다양해지고 있다.”

- Martha Tilaar Group

Ms. Flo 사업담당자와의 인터뷰 중

2015년 10월

인도네시아 스파 산업의 가파른 성장세대표적인 휴양지인 발리에서 해변, 호텔보다 더 자주 눈에 띄는 것은 스파샵이며 최근

스파 붐으로 인해 신설되고 있는 샵도 많은 것으로 파악됨

인도네시아 헬스케어 관련 협회인 IWHT(Indonesia Wellness Healthcare

Working Group)에 따르면 인도네시아의 스파 사업 성장률이 20%에 달하며

향후 성장률이 더욱 증가할 것으로 전망됨

· 인도네시아, 스파·테라피 산업 중심지로 부상 목표

인도네시아는 전통문화와 허브 및 향신료 재배를 고려했을 때 스파 산업이

발전할 수 있는 요소가 충분한 시장으로 평가됨. 인도네시아 정부는 향후

아시아내 스파 및 테라피 산업의 허브로 부상하겠다는 목표를 공표하며

적극적인 지원을 아끼지 않을 것이라는 의지를 피력하였음1)

대표적인 휴양지인 발리뿐만 아니라 자카르타 등 대도시에서도 스파에 대한

인기가 높아지고 있음. 현지의 스파 체인점의 매출 성장률이 30%에 달할

것으로 전망되고 있음

· 인도네시아 스파 산업, 매년 30% 이상 성장

인도네시아는 인접국인 말레이시아와 태국에 비해 자국의 스파 산업에 대한 대외

홍보활동이 소극적인 편이였음. 하지만 인도네시아가 보유하고 있는 인적 자원과

우수한 품질의 스파 용품이 산업 성장의 원동력이 됨에 따라 스파 산업이 매년

30%씩 성장하고 있음2)

[인도네시아 스파샵의 주요 시술]

1) Jakarta Post(www.thejakartapost.com),‘Indonesia wants to become Asia's main destination for spa therapy', 2013년 4월

2) Martha Tilaar Group, 사업담당자 Ms. Flo와의 인터뷰 중, 2015년 10월


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스파샵 고객층, 남성으로 확대

“일반적으로 남성들의 경우 기본

마사지 서비스만을 받는 경우가

많았는데 커플패키지 형태의 상품이

늘어나면서 여성들과 함께 전체 스파

서비스를 받는 경우도 증가하고 있다.”

- Martha Tilaar Group

Ms. Puspita 서부지역 매니저

2015년 10월

스파샵 소비자

선호 제품군

“인도네시아 주요 스파샵의 경우

선호 제품군으로는 스크럽제 및

미스트가 파악되고 있으며, 소비자들이

줄을 서서 구매할 만큼 그 수요가

매우 높은 상황이다.”

- Bali Ratih brand

Ms. Fjah 구매담당자와의 인터뷰 중

2015년 10월

스파 산업의 수요층 다양화 추세여성 수요층에 한정되어 있던 스파 산업의 소비층이 더욱 다양해지고 있음

· 스파 산업, 여성뿐만 아니라 남성 소비자의 관심 증가

인도네시아의 스파 고객은 여성에 편중되어 있었으나 최근 들어 커플 패키지

서비스 확대와 남성들의 미용에 대한 관심 증가 등으로 인해 남성 고객이

증가하고 있음. 뿐만 아니라 스파를 즐기지 않았던 10대 소비자들도 최근

들어 스파에 관심을 갖는 경우가 증가하고 있는 것으로 관측됨. 특히 남성용

화장품 중 헤어케어와 스킨케어 화장품 시장이 2017년까지 매년 8% 가량 성장할

것으로 전망되고 있으며, 이러한 성장세가 스파 산업에도 긍정적으로 작용하고

있음3)

· 관광지뿐만 아니라 가정과 도심 지역에서 스파 인기 확대

발리 등 관광지에서 각광을 받아온 스파 서비스가 도심 지역과 일반 가정으로

확대되고 있음. 특히 도심 지역의 경우 일반 직장인을 대상으로 오후 5시부터

저녁 9시까지 스파 이용이 가능한 「Happy Hour」서비스를 제공하는

스파샵이 증가하고 있음

이외에도 시간이 부족한 도시민들을 위해 가정에서도 스파를 즐길 수 있는

홈스파 제품(스파 입욕제 등)의 판매가 지속적으로 증가하고 있음4)

[인도네시아의 주요 스파샵 Bersih Sehat]

3) DataMonitor(화장품 시장조사기관) '인도네시아 남성 화장품 시장규모 통계자료 참고'

4) Bali Raith brad 구매담당자, Ms. Fjah와의 인터뷰 중, 2015년 10월


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Bali Spa & Wellness

Association 협회 정보

협회 자체적으로 회원사 등록

기준을 엄격히 분류하고 있어 발리

내 인지도가 높은 주요 스파샵을

확인할 수 있음

홈페이지 :

www.balispawellness-association.org

스파에 대한 관심과 수요 증가발리 이외 지역에서도 스파 관련 매출 및 고객이 크게 증가하고 있음

인도네시아 발리의 스파 관련 협회인 Bali Spa & Wellness Association에

등록된 공식 스파샵의 개수는 약 200개이지만 회원사로 등록되지 않은 스파샵이

전체의 약 90%에 달할 것으로 추산되고 있음

· 다양한 형태의 스파 서비스 제공

인도네시아의 대표적인 휴양지인 발리의 스파 관련 업체 수가 2,000개를 넘어설

것으로 예상되고 있음. 관련 업체 수가 증가하면서 지역마다 다른 형태의 스파샵이

개설되고 있는 추세임. 일부 스파샵의 경우에는 저렴한 가격의 기본 스파 서비스를

제공하는데 주력하고 있는 반면, 또다른 스퍄샵들은 고가의 스파 용품을 사용해

고급 서비스를 제공하고 있음

· 스파 관련 업체들“인도네시아는 현재 스파 붐”

인도네시아의 스파 관련 주요 유통업체와 서비스샵 관계자들과 인터뷰한 결과,

대부분이 스파에 대한 관심과 수요가 크게 증가하였다고 답변하였음. 스파 관련

인기 제품에는 바디미스트, 스크럽, 솔트, 버터가 있는 것으로 파악됨

인도네시아 스파 관련 주요 유통채널 인터뷰5)

기업명 담당자 인터뷰 내용

Martha Tilaar Group(제조 및 서비스 기업)

www.marthatilaargroup.com

Ms. Flo

(사업담당자)

·인도네시아에서 스파 서비스에 대한

수요가 매우 높은 상황이다.

·스크럽 및 미스트 제품의 인기가 좋다.

EASTERN GARDEN Martha (서비스 기업)

www.easterngardenmarthatilaarspa.com

Ms. Puspita

(매장담당자)

·스파 서비스 관련 수요가 매우 높으며, 가격보다는

품질이 좋은 서비스에 대한 기대가 높다.

·바디 미스트, 스크럽, 버터 관련 수요가 많다.

CANTIK FOREVER(유통 기업)

cantik4ever.weebly.com

Ms. Cecilia

(구매담당자)

·스파 서비스 수요는 매우 높은 상황이다.

최근 눈에 띄게 새로운 샵이 많이 신설되고 있다.

·스크럽, 솔트, 바디 미스트 등의 수요가 높다.

Bali-ratih(제조 및 서비스기업)

bali-ratih.com

Ms. Fiah

(매장담당자)

·여성을 중심으로 인도네시아 스파 붐이 일고

있다.

·바디 미스트의 수요가 많다. 줄을 서서 구매를

기다릴 정도이다.

5) 2015년 10월, 인도네시아 주요 스파 관련 업계 인터뷰 결과 분석


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4) 수출유망품목군 선정

스파 스킨케어 선정 사유

1. 시장 동향

정부의 투자와 관심, 관광산업의

발달, 일반 소비자들의 미용 관심

증가로 스파 산업이 매년 20%

이상 성장하고 있음

2. 소비 동향

여성 및 해외 관광객뿐만 아니라

남성 및 일반 도시 직장인의 스파

관련 소비가 증가하고 있음

3. 유통 동향

발리에서만 스파 관련 기업수가

2,000개 이상에 달하며 관련 유통

및 서비스 업체들이 현지의 시장

수요를 매우 긍정적으로 평가함

(⁕) 스킨케어류 선정 사유

화장품 시장 중 25.0%의 높은 제품

점유율 기록

(4억 388만 달러의 시장 규모 기록)

스파 스킨케어, 인도네시아 진출을 위한 유망품목군 선정인도네시아의 스파 스킨케어 시장은 정부 투자, 관광산업 발전, 소비자 미용 관심 증가

등의 원인으로 현재 그 수요가 매우 높은 상황으로 분석됨

· 선정 사유 1. 스파 산업 성장률 20% 이상

인도네시아 스파 산업은 매년 20% 이상 성장하고 있음. 발리 등 관광지 이

외 지역에서도 스파 관련 인기가 나날이 높아짐에 따라, 인도네시아 정부는

스파 산업에 대해 적극 지원할 방침임. 인도네시아는 주변 경쟁국 대비 인적

자원과 관련 제품 품질이 우수해 스파 산업 발전을 위한 요건을 갖추고 있는

것으로 평가됨.

· 선정 사유 2. 스파 서비스 수요층 확대

스파샵의 주요 소비층이 여성과 관광객에서 남성과 직장인 등으로 확대되고

있음. 특히 남성 소비자를 공략한 커플패키지 상품, 직장인들을 공략한 「Happy

Hour」 등의 서비스가 현지에서 주목받고 있으며 가정용 홈스파 관련 제품 매출도

상승하고 있음

· 선정 사유 3. 스파 관련 유통 및 서비스 업체 활황세

주요 스파 관광지인 발리의 스파 관련 업체 수가 2,000개 이상에 달할 것으로

추산되고 있음. 스파 관련 업체들과의 인터뷰 결과, 현재 시장 수요와 관련하여

매우 긍정적이라는 답변이 대부분이였음. 특히 일부 스파 관련 제품들의 경우

줄을 서서 제품 구매를 기다려야 할 만큼 소비자들의 관심이 매우 높은 상황임

[인도네시아의 대표 스파 화장품 브랜드인 Bali Raith의 홈스파 제품]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

스파 스크럽, 스파 입욕제, 바디 미스트수입에 의존하는 제품, 현지 수요가 급증하고 있는 제품, 한국 제품 인지도가 높은 제품

등의 기준으로 수출유망제품을 도출함

1. 스파 스크럽

➀ 스파 패키지의 기본 구성 상품으로 다양한 스파

서비스에서 활용되고 있음

[스파 스크럽]

·수입 의존도가 높은 제품 ······································································································· ☐·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ··················································································· ☑·한국 제품 인지도가 높은 제품 ···························································································· ☐

2. 스파 입욕제

➀ 홈스파 관련 관심도 증가로 그 수요가 증가함

➁ 스파 입욕제는 주로 솔트류 제품이 활용되고 있음

[스파 입욕제]


3. 바디 미스트

① 인도네시아 기업들이 선정한 인기 제품 중 하나임

② 관련 제품의 수요에 비해 공급량이 부족함

[바디 미스트]



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2) 경쟁제품 분석

Jafra Cosmetics International

본사 미국

설립년도 1956년

홈페이지 www.jafra.com

매출액 3억 8,300만 달러

종업원 200명

Martha Tilaar Group

본사 인도네시아


홈페이지 www.dewisrispa.com

인도네시아 인기 스파 스크럽

제품

이미지

기업명 Jafra Cosmetics International, Inc. Martha Tilaar Group

제품명 Ginger and Sea Salt Body Rub Whitening Body Scub

가격 24.9 달러 16.2 달러

용량 300g 380g

주 성분 Ginger, 바다 소금 Ginger, 코코넛, 오일

특징비타민E 함유, 각질 제거

피부 부드러움 개선

피부 세포 복구

피부 부드러움 개선

스파 스크럽, 타 제품과의 패키지 구성한 제품 인기Jatra와 Martha Tilaar 등이 현지에서 스파 브랜드로 인기를 끌고 있음

· Jafra, 패키지 형태로 제품 판매

미국 화장품 기업인 Jafra는 인도네시아 현지에 지점을 보유하고 있으며,

스파 관련 상품의 경우 패키지 형태로 판매하고 있음. 특히 일반 스파 패키지의

경우 스크럽, 크림, 마스크, 트리트먼트 등의 네가지 상품을 제공하고 있으며,

개별 제품으로 구매할 때보다 20% 정도 저렴하고 로션 등이 추가로 제공됨에

따라 현지 소비자들이 선호하고 있음

· Martha Tilaar, 기능별 다양한 제품 라인업 구성

인도네시아 대표 스파 브랜드인 Martha Tilaar는 인도네시아 전역에 소매점을

보유하고 있음. Martha Tilaar의 스파 스크럽 제품은 각 기능에 따라

Whitening, Contour, Reviving, Sensual 등으로 나누어져 있어 고객의 선호에

따라 제품 구성이 가능함. Martha Tilaar 제품의 강점은 가격경쟁력으로

스크럽 제품의 경우 해외 브랜드 제품 대비 40% 이상 저렴하며, 전문샵뿐만

아니라 슈퍼마켓 등의 다양한 유통채널에서 판매되고 있음


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The Bath Box



홈페이지 thebathbox.co.id

인도네시아 인기 스파 입욕제

제품

이미지

기업명 Jafra Cosmetics International, Inc. The Bath Box

제품명 Mineral Bath Salt PINK AND A BIT MELON

가격 26.0 달러 3.7 달러

용량 500g 160g

주 성분 해초 추출물, 미네랄 라벤더

특징 아로마 향, 비타민E 함유 멜론 향, 천연 성분

스파 입욕제, 편안함·피로 제거 등 휴식과 관련된 키워드 강조천연성분을 함유한 스파 입욕제 제품이 현지에서 인기를 끌고 있음

스파 입욕제의 경우 해초류, 식물 등이 함유된 천연 성분이 많이 함유되어 있으며

피로 회복을 원하는 소비층을 타깃으로‘인위적인 향이 없음', ‘천연 재료 활용'

등의 홍보문구를 강조해 관심을 유도하고 있음

· Jafra, 피로 회복과 휴식이 핵심 홍보 키워드

Jafra에서 판매하는 스파 입욕제의 대표 제품은 Mineral Bath Salt 제품으로

마이크로시스티스 피리페라6) 추출물이 함유되어 있음. Jafra의 경우‘피로

회복',‘휴식',‘몸과 마음의 진정’과 같은 키워드를 활용하여 스트레스

해소와 휴식을 바라는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있음

· The Bath Box, 천연 핸드메이드 제품에 대한 홍보

2013년에 설립된 The Bath Box는 천연 제품을 활용한 핸드메이드 스파

입욕제 제품으로 현지에서 인기몰이를 하고 있음. 온라인을 통해 판매되는

제품 대부분이 품절이 되는 경우가 많을 정도로 높은 인기를 끌고 있음. 화학

성분이 없고 인위적인 향이 없다는 점이 소비자들에게 긍정적인 평가를 받고

있음

6) 마이크로시스티스 피리페라(Macrocystis pyrifera) : 해초류의 일종


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Bali Ratih



홈페이지 www.baliratihbodycare.com

The Body Shop

본사 영국


홈페이지 www.thebodyshop.com

매출액 13억 4,750만 달러

종업원 2,000명 인도네시아 인기 바디 미스트

제품

이미지

기업명 Bali Ratih The Body Shop

제품명 Strawberry Body Mist Strawberry Body Mist

가격 2.3 달러 10.9 달러

용량 60ml 100ml

주 성분 - 알콜, 아쿠아, 리모넨, 과일향

특징 상쾌한 향 달콤한 향

바디 미스트, 화려하고 고급스러운 디자인이 인기현지에서 인기 있는 Bali Raith와 The Body Shop 모두 차별화된 디자인을 적용하고 있음

바디 미스트의 경우 전문샵뿐만 아니라 일반 소비자들의 제품 구매가 상당수

이루어지고 있음. 주로 과일향 제품의 선호도가 높으며 최근에는 딸기향

제품의 인기가 높음

· Bali Raith, 저렴한 가격과 화려한 포장으로 시장 공략

Bali Raith는 인도네시아의 스파 전문 브랜드로 차별적인 디자인과 가격경쟁력이

강점임. 기본 패키징에서부터 포장박스까지 화려한 디자인을 적용했으며 2~3

달러의 매우 낮은 가격을 책정함에 따라 현지 소비자들의 구매 문의가 쇄도하고

있음. 또한 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며 특히 딸기향 제품의 인기가

높은 편임7)

· The Body Shop, 다양한 향의 미스트 제품 라인 보유

The Body Shop은 인도네시아에서 과일, 식물, 꽃 등 다양한 향을 보유한

미스트 제품을 판매하고 있음. Bali Raith와 마찬가지로 선물용으로 구매할

수 있도록 고급스러운 디자인을 적용하고 있으며 딸기향 제품에 대한 수요가

가장 높음. The Body Shop은 현지 브랜드보다 10달러 이상 높은 가격을

책정해 판매하고 있음

7) Bai Patih(인도네시아 스파 화장품 전분 브랜드), 구매담당자 Ms. Fiah와의 인터뷰 중, 2015년 10월


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3) 무역장벽

인도네시아 HALAL 인증

주요 구매 요인 될 것

“인도네시아 화장품 시장 진출을

위해서는 BPOM에 의한 성분 테스트

진행이 필수적으로 필요하며 Halal

인증은 시장 진출에 있어 주요 셀링

포인트로 활용될 것이다.”

- L'oreal Indonesia

Mr. Dimas 매니저와 인터뷰 중

2015년 10월

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 11월 기준)

할랄(Halal) 인증이 주요 구매요인으로 작용인도네시아 진출을 위해서는 BPOM과 Halal 인증 획득이 중요함

·인도네시아 화장품 인증

★★

인증명 Halal 홈페이지 www.halalmui.org

·이슬람 율법에 따라 무슬림들이 먹고 쓸 수 있는 재료만 사용하도록

규정한 인증 제도로써 현지 바이어들이 선호함

·말레이시아, 중동 등의 Halal 인증으로 대체가 가능함

·인도네시아 정부 차원에서 Halal 인증의 상품 범위를 넓히고 있으며

품질을 중시하는 현지 바이어들의 주요 구매 요인으로 평가됨

★★★

인증명 BPOM 홈페이지 www.pom.go.id

·인도네시아 식품의약청 등록 과정으로 성분에 대한 검사가 진행되며 수입

업체가 진행할 수 있음

필요 서류8)

·화장품 등록신청서

·Technical Date(성분 기능, 제조 과정 설명, 원재료, 안정성, 라벨

규정에 따른 경고에 대한 설명, 생산 코드 사례와 설명, 라벨, 증빙

자료와 일치하는 브로슈어)

·샘플 2개

·수출국 정부에서 인정한 GMP 인증 증명 서류

·수입인증번호(API) 사본

·Appointment/Authorization Letter 사본

·인도네시아 화장품 라벨링9)

기재

사항

·제품명 및 기능, 사용설명서, 전 성분, 제조국가

·판매업체 또는 개인의 이름과 주소, 함량(중량 또는 부피)

·제조번호, 제조일자 또는 유효일자, 사용주의 및 경고 사항

· 제품이 보유하지 않은 특성을 보유하는 것처럼 암시하는 판매 및 광고, 제품명, 상표, 그림,

비유 또는 다른 표시 등은 사용 금지됨

· 특별 예방 조치 정보 표기 필요

· 화장품 이름, 제조사, 제조번호는 반드시 1차 포장에 표기

· 영어 및 인도네시아 자국어로 표기될 수 있음

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보10)

1) 스파 스크럽 ·································································· 0%(HS Code 3304.99)

2) 스파 입욕제 ·································································· 0%(HS Code 3307.30)

3) 바디 미스트 ·································································· 0%(HS Code 3307.20)

8) 대한화장품산업연구원, ‘아시아코스메틱포커스-인도네시아’, 2014년 11월

9) 대한화장품산업연구원, ‘ASIA 10개국 화장품 시장 진출전략’, 2014년

10) 출처 : TradeNAVI(www.tradenavi.or.kr)

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

4) 유통업체 담당자 인터뷰

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·대형 유통체인 ················································································································· 백화점, 하이퍼마켓

·인도네시아 스킨케어 제품의 39.66%는 대형 유통체인에서 구매가 이루어지고 있음

·화장품 전문점 ·········································································· 헬스앤뷰티매장(H&B Store), 브랜드 로드샵

·인도네시아 내 스파 전문 화장품 유통채널은 존재하지 않으며 타 상품과 함께 전문점 등에서 취급됨

·독자 유통 ··········································································································································· 스파샵

·프리미엄 제품군의 경우 스파샵 등이 직접 제조업체로부터 제품을 구매하기도 함

·편의점 ·········································································································································· 미니마켓11)

·브랜드력이 약한 중소기업 제품의 경우 인도네시아 미니마켓 등에서 주로 판매됨

2. Key Buying Factor

·스파 스크럽 ··························································································································· 1. 성분

·스파샵 서비스 형태에 따라 관련 성분이 주요 구매요인으로 분류됨

(인도네시아 주요 선호 성분은 Ginger로 파악됨)

·스파 제품의 특성상 타 상품과의 패키지 구성안이 필요함

2. 패키지 구성안

·스파 입욕제 ··························································································································· 1. 컨셉

·제품 컨셉 및 키워드가 주요 구매요인으로 분류됨

(휴식, 피로 회복, 편안함과 같은 키워드가 중요함)

·해초류 등의 천연 성분이 선호되고 있음

2. 제품 성분

·바디 미스트 ··························································································································· 1. 포장

·제품 포장이 주요 구매요인으로 분류됨

(화려한 포장과 선물로 활용 가능한 박스 형태가 선호되고 있음)

·일반 소비자의 경우는 부담없는 가격대 제품을 선호함

2. 가격경쟁력

3. Promotion Tip

·Cosmobeaute Indonesia 전시회 참여 ································································································ 매년 10월 개최

·주요 홍보 채널 활용 ······························································· Joy Indonesia Magazine 등의 전문 홍보매체 활용

·패키지 형태의 홍보 인프라 개발 ··········································· 단일 제품이 아닌 패키지 형태의 인프라 개발 필요

(스크럽 제품의 경우 바디 샤워, 로션, 솔트, 오일 등과의 패키징)

11) 미니마켓(Mini Market) : 생필품 및 식품 등을 판매하는 인도네시아의 편의점 형태의 소매점


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1. 유통 현황

1) 유통 구조

인도네시아 스킨케어 유통채널12)

순위 유통채널 점유율

1 슈퍼마켓 28.6%

2 화장품 전문점 25.3%

3 독자 소매점 24.2%

4 백화점 11.1%

5 편의점 7.7%

출처 : 데이터모니터(2014)

인도네시아, 현지 지사 설립 혹은 대리점 계약 필요프리미엄 제품군의 경우, 현지 지사 설립 혹은 대리점 계약이 필요할 것으로 판단되며

일반 대중 상품의 경우 수입유통업체를 통한 미니마켓, 온라인샵으로 진출이 가능함

해외 제조기업(수출기업) ·프리미엄 제품 → 지사 설립 혹은 대리점 계약

일반 제품 → 화장품 전문 수입·유통업체

▼·일반 스파 관련 제품을 수입·유통하는 기업

·Halal 인증을 취득한 수출 기업을 선호함화장품 수입·유통업체

▼·스파 화장품의 경우 인도네시아 자사 국적 기업의 영향력이

크기 때문에 OEM/ODM 진출을 통한 방안도 추천됨

·한국이라는 국가 브랜드 활용을 위해 원료만 수입하려는

기업도 다수 파악됨

화장품 제조업체

▼

화장품 전문소매점

▼

대형 유통체인 · 대형 유통체인 직접 진출 프로세스

(1) 영업용 Proposal 제작

(2) 유통업체 구매담당자와의 협상

(주요 안건 : 가격, 마진, 주요 타깃 대상군)

(3) 마진은 35%가 일반적임

(4) 디자인, 홍보, 영업 교육 및 판매사원 동기 부여 방법자료 개발

화장품 전문점 · 지사 설립 혹은 수입·유통업체를 통한 화장품 전문점 진출

(1) 스파 화장품이 가장 일반적으로 판매되는 채널로 파악됨

(2) 지사 설립 혹은 수입유통사를 통해 진출 가능함

(3) 온라인샵이 잘 발달해 있으며 직접 수입을 진행하는 업체도 많기

때문에 해당 진출 경로를 통한 수출도 가능함

독자 유통 · 대형 스파샵 직접 진출

(1) 대형 스파샵 직접 영업을 통한 진출 경로

(2) 현지 지사 혹은 파트너사와의 협력이 필요함

편의점 · 일반 수입·유통업체를 통한 진출

(1) 인지도가 부족한 중소기업 브랜드에 적합한 진출경로로

미니마켓이라 불리는 화장품 판매 소매채널이 존재함

12) 슈퍼마켓(Supermarkets) : 식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장으로 COSTCO, E-MART 등이 있음 화장품 전문점(Specialist Retailers) : 화장품만 판매하는 전문점으로 SEPHORA를 예로 들 수 있으며 원브랜드숍도 이에 해당됨 독자소매점(Independent Retailers) : 개인 소유의 소매점으로 대개 가족사업으로 이루어짐. 독자소매점의 체인은 10개 미만이어야 함 편의점(Convenience Stores) : 고객 편의를 위하여 24시간 문을 여는 잡화점으로 7-ELEVEN을 예로 들 수 있음 드럭스토어(Drug Stores) : 약국과 잡화점이 합쳐진 개념으로 건강미용용품을 판매하는 Watsons와 같은 헬스앤뷰티(H&B) 매장 등이 있음 백화점(Department Stores) : 여러 상품을 부문별로 나누어 진열 및 판매하는 대규모의 현대식 종합 소매점으로 MARKS&SPENCER 등이 있음


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2) 유통 루트별 특징

유통채널별 주요 업체 정보

주요 대형 유통체인

1Centro Dept

www.centro.co.id

2Metro Dept

www.metroindonesia.com

3Carrefour

www.carrefour.co.id

주요 화장품 전문점

1Beauty Box

www.beautybox.co.id

2Luxola(온라인)

www.luxola.co.id

주요 편의점(미니마켓)

1Alfamart

www.alfamartku.com

2Indomaret

indomaret.co.id

중소기업 브랜드 제품

미니마켓을 통해 진출 가능

“브랜드 인지도가 부족한 중소기업

제품의 경우 인도네시아에서 미니

마켓이라 불리우는 편의점 형태의

Alfamart, Indomaret 등에 진출이

가능하다.”

- PT. Metropolitan

Mr. Hastanto 매니저와 인터뷰 중

2015년 10월

스파 스킨케어에 대한 현지 진출 루트 제언제품 컨셉 및 개발방향에 따라 영업 가능 파트너사 혹은 일반수입유통업체를 통해 진출

· 대형 유통체인, 해외 수출업체의 직접 공략 가능

슈퍼마켓 및 백화점을 포함한 대형 유통체인의 인도네시아 스킨케어 시장 점유율은

39.7%에 달하며 주요 제품 판매 루트로 활용되고 있음. 스파 제품의 경우 크게

2가지로 유통채널이 나누어지는데, 전문샵에서도 사용되는 프리미엄 제품의

경우는 Debenhams와 Seibu와 같이 현지에 진출한 해외 대형 유통체인에서

판매되고 있으며 홈스파 등의 일반 대중 상품의 경우는 하이퍼마켓과

인도네시아 자국의 대형 유통체인에서 주로 판매됨. 해외 중소기업의 경우도

직접 진출이 가능하며 일반적으로 제품 마진율은 35% 정도가 책정됨

· 화장품 전문점, 수입·유통업체를 통한 현지 진출

현지에서 영업활동이 가능한 수입·유통업체를 통해 진출 가능하며 온라인

판매만을 진행하는 소매점도 다수 포함되어 있음. 인도네시아에서 스파 제품만을

전문적으로 판매하는 전문점은 없으며 일반 스킨케어 화장품과 함께 제품

판매가 이루어짐

· 독자 유통, 대형 스파샵 직접 진출 가능

인도네시아는 수천개에 달하는 스파샵이 존재하며 스파 전문 협회에 등록된 비교적

큰 규모의 기업들은 직접 수입을 진행하기도 함. 해당 업체 정보는 인도네시아

스파협회인 발리스파웰니스(www.balispawellness-association.org)를 통해 확인 가능함

· 편의점, 미니마켓이라 불리는 인도네시아 편의점 존재

가격경쟁력이 높지만 브랜드 이미지가 부족한 중소기업 브랜드가 진출하기에

적합한 경로이며, 일반 화장품 수입유통업체를 통해 진출이 가능함

스파 스킨케어 제품 주요 수입업체

No 기업명 홈페이지 취급 제품

1 CANTIK FOREVER cantik4ever.weebly.com 스파 화장품

2 PT Redo Marketing www.redo.co.id 스파 화장품

3 X- THE TEMPO GROUP www.tempogroup.co.id 스킨케어

4 CAKRA DAYA MAKMUR, PT cakradaya.com 스킨케어

5 PT. MAXIMA ASTA WISESA maximacosmetic.com 스킨케어


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3) 제품 구매요인

인도네시아 화장품 선호 기능

·화이트닝

·오일 컨트롤

·안티 에이징

인도네시아 바이어의 주요 구매요인은 성분, 컨셉, 포장인도네시아에서 해외 화장품 브랜드의 경우 자국에서 저렴한 이미지를 보유하고 있다고

하더라도 인도네시아에서는 고급 브랜드로 인식되기 때문에 가격보다 성분, 품질,

컨셉, 포장 등이 중요함

· 구매요인 1. 스파 전문 브랜드라면 성분과 품질이 중요

인도네시아에서 한국 화장품은 고급 브랜드라는 이미지를 구축하고 있음. 스

파 화장품의 경우 일반 화장품 대비 영양과 기능성이 높은 품목으로 인식되기

때문에 성분과 이에 따른 품질이 주요 구매요인으로 파악됨. 선호 성분은 주로

천연 성분으로써 Halal 인증 보유 시 효과적인 제품 홍보가 가능함

“스파 전문 브랜드의 가장 중요한 제품 구매요인은 제품의 성분과 이에 따른

품질이다. 스파샵 소비자들은 제품 성분 및 품질을 보고 주로 서비스를 결정하고

있으며 업체 입장에서도 이러한 고객 요구에 맞춘 서비스를 구성하기 때문에 해당

부분이 중요한 구매 요인이 될 것이다.”

- EASTERN GARDEN MARTHA TILAAR SPA, 매장담당자 Ms. Puspita와의 인터뷰 중

· 구매요인 2. 스파 소비자에게 어필될 수 있는 제품 컨셉

스파 상품 혹은 서비스를 구매하는 소비자의 주된 목적은 누적된 피로를

제거하기 위함이 가장 크기 때문에 이와 관련된 제품 컨셉을 구축할 필요가

있음. 인도네시아에 진출한 스파 전문 브랜드인 Jafra의 경우도 휴식, 안정

등에 관한 키워드를 주요 홍보자료에 활용하고 있음

“스파샵을 찾는 고개들은 주로 중산층 이상 여성 혹은 직장인이 많은데 서비스와 제품의

홍보 문구를 통해 구매 상품을 결정한다. 중산층 소비자들은 본인이 원하는 컨셉의 제품이면

가격과 상관없이 서비스를 택하기도 한다.”

- CANTIK FOREVER, 구매담당자 Ms. Cecilia와의 인터뷰 중

· 구매요인 3. 소비자에게 호감을 줄 수 있는 디자인

소비자에게 호감을 줄 수 있는 화려한 디자인 역시 주요한 구매요인으로

평가되고 있으며 용기의 경우 JAR 형태가 주로 선호되고 있음

- L'oreal Indonesia, 상품매니저 Mr. Dimas와의 인터뷰 중

제품별 주로 선호 형태

제품 선호 형태

스파 스크럽 Ginger 및 천연 성분 포함 제품

스파 입욕제 천연 성분 포함 제품

바디 미스트 과일 향을 포함한 제품(특히 딸기향)


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4) 유통업체 담당자 인터뷰

Mr. Hastanto

전문가 정보

전문가 소속PT. Metropolitan Retail Mart

전문가 직위선임 매니저

전문가 이력매니저 경력 15년

인터뷰 일자2015년 10월

BPOM 제품등록과 HALAL 인증 획득에 주의해야 할 것너무 많은 의약 성분은 BPOM 제품 등록과정에 있어서 장애요인이 될 수 있으며 Halal

인증 취득 시 현지 소비자들로부터 긍정적인 제품 평가를 받을 수 있음

[Metropolitan Retail Mart에서 판매중인 스킨케어 제품]

Q1. 매장 내에서 주로 판매하고 있는 스킨케어 상품은 무엇인가?

당사 매장에서는 Khiels, Clinique, SKⅡ 등을 주로 판매하고 있다. 하지만

인도네시아 전역으로 봤을 때 SKⅡ, Kanebo, Clinique가 가장 유명하다.

Q2. 스킨케어 관련 현지의 주요 이슈사항은 무엇인가?

Metro의 경우 안티에이징 기능을 갖춘 화장품에 대한 수요가 지난 3년간

가장 많았다고 생각된다. 주름 제거 기능에 가장 관심이 높았으며 두 번째

로는 화이트닝 기능인데 자외선 차단 지수 부분이 소비자들의 주요 관심사

중 하나이다. 최근에는 화이트닝 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 증가한

상황이다.

Q3. 인도네시아에 진출하려는 한국기업들에게 조언을 해준다면?

한국 제품의 경우 인도네시아에서 여전히 높은 가격대의 제품으로 분류되며

소득 수준이 높은 A 혹은 A+ 이상의 소비자가 잠재 수요대상이 된다. 만약

가격적인 부분에 대한 조정이 가능하다면 인도네시아 소비자에게 다가설 수

있을 것이라 생각한다. 수출을 함에 있어서 BPOM 등록과정은 필수 사항이며

Halal 인증은 선호 사항인데 인도네시아 소비자들의 경우 Halal 인증에 대해

대부분 긍정적으로 인식하고 있기 때문에 인증을 보유하고 있다면 큰 제품

홍보효과가 있을 것으로 본다. BPOM 등록과정에 있어서는 너무 많은 성분

(특히 의약 성분)은 오히려 테스트 통과에 어려움이 있을 수도 있기 때문에

주의해야할 부분이다.


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2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

인도네시아 전시회 참여

영업전략 및 계획 자료 필요

“전시회를 통한 파트너사 발굴이

목적이라면 기프트 프로모션제도,

제품 할인제도, 소셜미디어 광고

계획, 뷰티 클래스 운영 계획 등에

대한 자료 구성이 제품 판매 협상에

도움이 될 것이다.”

- L'oreal Indonesia


2015년 10월

전시회 및 온라인 매체를 활용한 제품 홍보인도네시아에서 개최되는 화장품 관련 대표 전시회에는 Cosmobeaute Indonesia가 있으며

현지 바이어 공략을 위해 여성 잡지를 통한 홍보도 바람직함

· 인도네시아의 뷰티 관련 주요 전시회 참여

인도네시아 현지 바이어 접촉을

위한 가장 기본적인 방법은

현지에서 개최되는 뷰티 전시회에

참여하는 것임. 인도네시아에서

개최되는 주요 뷰티 박람회는

‘Cosmobeaute Indonesia’로

매년 10월에 개최되고 있음

구분 Cosmobeaute Indonesia

참가업체 200개 이상

방문객유형 뷰티 살롱/에스테틱샵

일정 2016년 10월 21~23일

품목 패션, 화장품

홈페이지 www.cosmobeauteasia.com

바이어의 유형은 Beauty Salons(35.4%), Aesthetic & Wellness Centers(12.7%),

Manufacturers(9.0%) 등이며 방문객 규모는 약 1만 8,000명으로 집계됨

전시회 참여 목적이 현지 영업능력을 겸비한 수입유통업체 발굴이라면 기본적인

현지 마케팅 전략에 대한 구성안 준비가 필요함. 해당 자료는 인도네시아

소비자 공략을 위한 영업전략 및 계획에 대한 세부 내용이 포함되며 기프트

프로모션제도, 제품 할인제도, 소셜미디어 광고 계획, 뷰티 클래스(사원 및

소비자 교육) 운영 계획 등이 기본 구성안이 될 수 있음

· 현지 전문 잡지를 이용한 제품 홍보

인도네시아 현지에는 여성 관련 전문 잡지가 화장품 홍보를 위한 주요

매체로 이용되고 있음. 유명 잡지 외에도 연령대별로 특화된 다양한

여성잡지가 출간되고 있음

주요 온라인 홍보 매체

No 매체명 매체 정보 취급 품목

1Joy

Indonesia

·제품 홍보 및 소개

·최신 뷰티 트렌드 및 이슈여성패션

뷰티용품

스킨케어·홈페이지 : www.joyindonesia.com

2 Feminia

·제품 홍보 및 소개

·최신 이슈 등의 정보 제공

여성패션

뷰티용품

스킨케어·홈페이지 : www.femina.co.id

3Cosmo

politan

·제품 사용방법 및 리뷰

·최신 뷰티 트렌드 및 이슈

여성패션

메이크업

스킨케어·홈페이지 : www.cosmopolitan.co.id


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2) 홍보 인프라

포장용기의 경우는

JAR 형태가 가장 유효할 것

“인도네시아 소비자의 경우 구입한

제품에 대하여 잔여분을 남기지 않고

모두 사용하는 것이 습관화되어 있기

때문에 JAR 형태의 포장 용기가

선호된다.”

- L'oreal Indonesia


2015년 10월

패키지 형태의 제품 홍보자료 구축 필요현지 시장에 성공적으로 진출한 미국의 Jafra 및 인도네시아의 Dewisri Spa, Bali Raith의

자료를 벤치마킹할 필요가 있음

인도네시아에 성공적으로 진출한 기업들의 홍보자료 구성은 크게 네가지로 패키지

형태의 구성, 성분에 대한 홍보, 휴식과 관련된 키워드 사용, 고급스러운

디자인임

· 스파 상품과 어울리는 디자인 필요

인도네시아에서 일반 대중에게 공급되는 저가형 상품도 포장 디자인에 많이

투자하여 소비자들에게 호평을 받는 브랜드가 상당수 있는 것으로 파악됨. 스파

제품의 특성상 중산층 소비자의 규모도 크게 파악되고 있기 때문에 이들을

공략하기 위한 제품 홍보자료 구성이 중요한 포인트가 될 것임

홍보자료 구성의 경우는 첫째, 단일 제품보다는 전체 스파 서비스를 아우르는

패키지 형태의 자료 구축이 필요하며, 둘째, 천연성분에 대한 현지 호감도가

높기 때문에 해당 부분을 강조한 자료를 구성해야 하며, 셋째, 스파 서비스에

대한 본래 사용 목적인 휴식과 관련된 키워드를 사용하고, 넷째, 선물용으로도

가능한 고급스러운 디자인을 적용해야 함

스파 화장품 홍보인프라 벤치마킹

·패키지 형태의 제품 구성 필요(Jafra)

(⁕) 스파 제품의 경우, 단일 제품의 구매보다는 바디워시, 스크럽, 크림,

입욕제 등의 패키지 구성을 통해 주로 홍보되고 있음

·성분에 대한 홍보 자료(Dewisri Spa)

(⁕) 스파 제품의 경우, 천연 성분에 대한 현지 관심도가 높기 때문에

관련 성분 사용시 이에 대한 강조된 홍보 자료 구축이 필요함

·피로 회복, 휴식과 같은 홍보 키워드 활용(Jafra)

(⁕) 몸과 마음의 회복(menenangkan tubuh dan pikiran)

휴식(bersantai)

·고급스러운 제품 디자인(Bali Raith) (⁕) 스파 화장품의 경우 선물 용도로도 주로 활용되기 때문에

고급스러운 디자인이 적용된 제품 홍보 자료가 필요함

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. Martha Tilaar Group 화장품 제조업체 www.marthatilaargroup.com

2. CANTIK FOREVER 화장품 유통업체 cantik4ever.weebly.com

3. Bali-ratih 화장품 제조업체 bali-ratih.com

4. Air Cawan Spa 스파 서비스업체 www.aircawan.com

5. L´Oréal 화장품 제조업체 www.loreal-paris.com

6. Metropolitan Retail Mart 대형 체인점 www.metroindonesia.com

※ 참고 사이트

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. 대한화장품산업연구원(화장품 수출통계 및 진입장벽 정보) www.kcii.re.kr

3. Industri.kontan(인도네시아 일간지) industri.kontan.co.id

4. Jakartapost(인도네시아 일간지) www.thejakartapost.com

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

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Executive Summary843][한국무역... · 이슈 & 트렌드 1) 화장품 산업 ... 한국 對인도네시아 화장품 수출액 (한국의 12위 수출대상국) 1,248만 9,000