FHW Berlin, SEP08 German Airport Performance 1 AUSWERTUNG DER BEFRAGUNGEN VON BODENVERKEHRSDIENSTEN/ BODENABFERTIGUNGSDIENSTEN AN DEUTSCHEN UND INTERNATIONALEN

FHW Berlin, SEP08

German Airport Performance

1

AUSWERTUNG DER BEFRAGUNGEN VON BODENVERKEHRSDIENSTEN/

BODENABFERTIGUNGSDIENSTENAN DEUTSCHEN UND INTERNATIONALEN

FLUGHÄFEN

Restructering Ground Handling Services on German and International Airports

Status 10.10.2008

Prof. Dr. Jürgen MüllerAline Dürr

Philip Lehmann


FHW Berlin, SEP08 2

Inhalt/ Content

• Kurzübersicht Fragebogen/ short overview questionaire• Befragte Unternehmen und Rückmeldungen/

questioned companies and feedback• Rückmeldungen der Unternehmen im Detail/

feedback of companies in detail• Ergebnisse + Schlussfolgerungen/

results + conclusions

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Allgemeine Fragen inBezug

auf Ihren BVD

Fragen zur aktuellen Marktsituation

Fragen zur Mitarbeiter-situation und-entwicklung

Fragen zu TarifverträgenFragen zur

Ausgliederung/Outsourcing

•Kernkompetenzen

•Zentrale Infrastruktur

•Wettbewerb

•Marktstruktur

•Position

•Leistungsparameter

•Marktbarrieren

•Betriebsgröße

•Pooling

•BVD Drittanbieter

•EU Richtlinie

•Mitarbeiter gesamt

•MA – Entwicklung

•Dauer der Beschäftigung

•Durchschnittsalter

•Spitzenzeiten

•Art des Tarifvertrages

•Übernahmeregelung

•Lohnentwicklung

•Zeitliche Ausgliederung BVD

•Gründe

•Ausgleiderung als Prozess

Ausgliederung von Bodenverkehrsdiensten/ Bodenabfertigungsdiensten an deutschen Flughäfen

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Flughafenbetreiber( 6)

Bodenverkehrsdienste( 10)

Andere( 3)

•Hamburg

•München

•Stuttgart

•Köln Bonn

•Dresden

•Leipzig

•Aviapartner

•Swissport

•Menzies

•Acciona

•Aviance

•GlobeGround

•AHS

•Airpart München …

•ETF

•ADV

•ASA

Befragte Unternehmen

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Flughafenbetreiber( 6)

Bodenverkehrsdienste( 10)

Andere( 3)

•Hamburg

•München

•Stuttgart

•Köln Bonn

•Dresden

•Leipzig

•Aviapartner

•Swissport

•Menzies

•Acciona

•Aviance

•GlobeGround

•AHS

•Airpart München …

•ETF

•ADV

•ASA

Befragte UnternehmenRückmeldungen

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Flughafenbetreiber •BVD zählen zu Kernkompetenzen•Umfang der Infrastruktur liegt sowohl bei den Flughäfen selbst als auch bei Drittanbietern•Leistungsparameter: seit Marktöffnung Senkung von Preisen, Qualitätsprobleme in naher Zukunft, Personalmangel•Produktivität der BVD: SLA der Airlines•Qualitätsparameter: Festlegung durch die Airlines

Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen

Quelle: Flughafen Hamburg

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Flughafenbetreiber•Betriebskosten: Senkung durch Fremdpersonal, neue Tarifverträge, Arbeitszeitorganisation•Pooling: aus spezieller Sicht Flughafen Hamburg eher negativ, da alle Geräte vorhanden sind



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8

Flughafenbetreiber•Festangestellte (50%), Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (30%) sowie Teilzeitler und Aushilfen (20%)•Mitarbeiterentwicklung stabil bei den Festangestellten, hoher Zuwachs an Teilzeitlern•Optimale Auslastung Peaks: Einsatz durch Fremdarbeiter•Durchschnittsalter Belegschaft: 35 – 40 Jahre•Arbeitsplatzsicherheit: Reduzierung der Arbeitsplatzsicherheit und niedrigere Lohnniveaus

Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter


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Flughafenbetreiber•Für die Flughäfen eine sinnvolle Maßnahme•Reduzierung von Qualität, Preisen und Betriebskosten•Über die Anzahl von BVD-Anbietern an einem Flughafen kann keine Aussage direkt getroffen werden, da im Prinzip das Geschäftsmodell des Kunden (Airline) die Notwendigkeit von BVD bestimmt

Rückmeldungen im Detail – EU Richtlinie 96/67


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Flughafenbetreiber• in den Jahren 1997 – 1999 wurden Bereiche Cleaning, Vorfeldbusse sowie Be-und Entladung in HH ausgegliedert• für das Outsourcing gibt es keine mindestoptimale Größe

Rückmeldungen im Detail – Outsourcing


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Flughafenbetreiber• Seitens der Flughäfen bedarf es keiner Verschärfung der EU Richtlinie• wirkliche Markteintrittsbarrieren gibt es aus Sicht der Flughäfen nicht

Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation


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Bodenverkehrsdienste• Umfang der zentralen Infratruktur: Flugzeugenteisung, Tanklager, Frischwasser, Fäkalienentsorgung (Globe Ground)

• Veränderung der Leistungsparameter: Senkung von Preisen bei gleichbleibender Qualität (Aviance)

• Produktivität/ Wettbewerb: Verkürzung Turnaround, SLA und Bonus-Malus System, Marktanteilsberechnung z.B. durch MTOW (Globe Ground, Acciona)

• Qualitätsbeurteilung: SLA, Gesetzesvorgaben, Transferzeiten, Gepäckausgabezeiten, Turnaround


Quelle: Globe Ground, Acciona,Aviance UK + France, Swissport und Menzies

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Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter


Bodenverkehrsdienste• Betriebskostensenkung: Arbeitszeitflexibilisierung, Teilzeit, Schichtsysteme, Technikoptimierung, GPS (Globe Ground)

• Pooling: würde generell Kosten im Bereich der Verwaltung senken, Gerätepooling bei bestimmten Geräten sinnvoll (Globe Ground,

Acciona, Aviance)

• Mitarbeitersituation: Steigerung der befristeten Arbeitsverträge, schlechter Konditionen (Gehalt, Arbeitszeit etc.), Durchschnittsalter der MA liegt bei 35 – 40 Jahren (Aviance)

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Rückmeldungen im Detail – EU Richtline 96/67 und Outsourcing


Bodenverkehrsdienste• EU Richtlinie 96/67: keine Besserung durch die Liberalisierung, Kostendruck und Preispolitik wirkt sich aus, Verschlechterung der Qualität in einigen Fällen (alle)

• Ausgliederung/ Outsourcing: Mindestoptimale Betriebsgröße ist abhängig von den Größenverhältnisses zum einen von den Flughäfen und zum anderen von den Turnarounds der dort ansässigen Fluggesellschaften (Acciona, Aviance)

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Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation


Bodenverkehrsdienste• Konkurrenz durch Billiganbieter (keine Tarifverträge, keine dauerhaften Qualitätsstandards), soziale Absicherung der Angestellten, durchaus vorstellbar den Markt der Bodenverkehrsdienste komplett zu öffnen – Selbstregulierung des Marktes als Folge (alle)

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Schlussbemerkung


Trotz der relativ geringen Rücklaufquote lässt sich ein eindeutiger Trend feststellen. Die teilweise Öffnung des Marktes stellt die betroffenen Unternehmen zum einen in ihrer Personal- und Preispolitik unter Druck, zum anderen entstehen Qualitätsprobleme. Synergien untereinander werden von den Bodenverkehrsdienstleistern begrüßt, aber von den Flughafenbetreibern abgelehnt.

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Conclusion


Despite the rather small amount of feedback there is a clear trend detectable.The partly opening of that specific market faces the affected companies on the one side pressured by staffing policies and on the other side pressured by quality problems.Synergies among each other are highly welcome from the ground handling companies but are dismissed/ rejected from airports.

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Vielen Dank !

Thank You !

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Current Status and future proceeding

- Send out questionaires to unions and workers council status: waiting for feedback

-Thinking about sending out questionaires again to specific airports status: to be discussed

-Pushing for feedback of CEE airports status: waiting for feedback

Documents

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