Manual Telemarketing

7/24/2019 Manual Telemarketing

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NDICE

Sobre o SabeTelemarketing 03

cones comuns vrias telas de gerenciamento

Telas de cadastro e consultas 03

Menu Atalho

Nova pessoa

Incluir um novo cliente 06

Novo contato 07

Incluir um novo contato 07

Mapa do Google 08

Fazer Backup 08

Sair 08

Menu Cadastro

Pessoa

Verificar registros 09

Tela de relatrios 09

Contato

Verificar registros ______09

Tela de relatrios 09

Menu sistema

Representante

Incluir um novo representante 09

Relao dos representantes cadastrados 10Interesse

Incluir um novo interesse 10

Relao do s interesses cadastrados 11

Cadastro de usurios

Incluso de usurio 11

Alterao de dados de usurios 11

Permisses e acessos de usurios 12

Importao 12

Cdigo de liberao ____________13

SQL ______ 13


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O SabeTelemarketing 2011 pode ser personalizado para sua empresa a um custo muito baixo.

Por exemplo: A criao de um campo simples dentro do cadastro de pessoa custa apenas R$ 70,00*.O SabeTelemarketing no tem cobrana de mensalidade ou anuidade para aquisio e a licena

cobrada por terminal de uso (acesso ao banco de dados)O SabeTelemarketing pode ser usado em rede, por vrios usurios ao mesmo tempo.Existe uma outra verso do SabeTelemarketing que permite o acesso do sistema tambm da sua casa

ou de uma filial da sua empresa, para conhec-la, entre em contato com nosso setor de suportes e solicitemaiores informaes.

Aps a aquisio da licena definitiva voc receber treinamento, e tambm poder acrescentar umlogotipo da sua empresa na tela principal do SabeTelemarketing.

O sistema abre automaticamente o cadastro do cliente quando o mesmo liga para a empresa. Parautilizar esse recurso preciso comprar um equipamento de bina fornecido por uma outra empresa**.

* O valor vlido at 31/12/2011.** O equipamento identifica o nmero que fez a ligao, onde o mesmo se comunica com o SabeTelemarketing, que por sua vez exibe uma mensagem informando que o cliente ligou e permiteabrir o cadastro do cliente automaticamente.** O uso deste recurso uma opo para o cliente, porm nossa empresa no oferece garantiasobre o equipamento, e tambm no comercializa o mesmo.

Todos os cadastros, telas e menus esto detalhadamente descritos neste manual.Este tpico de extrema importncia para o bom entendimento do sistema SabeTelemarketing, pois

nele esto contidos todas as padronizaes de telas de cadastro, funes, botes e qualquer outro recursoutilizado.

Navegao pela Telas - Por meio da tecla . A tecla quando pressionada, possui a mesma funo do boto em todas as

telas de cadastro.

O sistema possui uma tela de listagem que mostrada em qualquer menu quando clicado. Esta telalista todos os registros do respectivo cadastro como mostra a figura abaixo:

Incluir Utilizado para abrir a tela de incluses de novos registros de cadastro.


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Abrir Abre uma tela de edio para o dado da linha que estiver selecionada natabela.

Excluir Transfere da lista de exibio ativa para uma lista inativa, podendo serchamada tambm de lixeira. Antes da excluso, aberta uma tela de confirmao deexcluso.

Grfico Gera relatrios grficos de acordo com os dados escolhidos pelo usurio.Opes e filtros da tela:

Agrupar por - Os tipos de agrupamentos possveis so os campos a serempreenchidos em cada cadastro. Todos os campos que estejam visveis na tela derelatrio podem agrupar valores no grfico.

Operao- Os tipos de operaes possveis para cada grfico so: Contar,Mdia e Soma dos registros.

Cor do grfico- Com um clique simples possvel fazer uma escolha dealterao da cor do grfico.

Aps o clique no boto cor do grfico, apresentada a palheta de coresdisponveis para alterao da cor do grfico.Esta tela de escolha de cores a tela padro de escolha do Windows. Com umclique simples sobre a cor escolhida e clicando no boto a cor do grfico alterada. Caso as cores pr-definidas no lhe agradem, pode-se clicar no boto e cria uma nova cor para ser colocada nogrfico. Ttulo do relatrio- Descreva nesse campo o texto que deve ser impresso

como ttulo do relatrio.

Ttulo do grfico- Descreva nesse campo o texto que deve ser impresso dogrfico.

Cabealho - Descreva nesse campo o texto que deve ser impresso comocabealho do grfico.

Rodap - Descreva nesse campo o texto que deve ser impresso comorodap do grfico.

Mximo por pgina - Selecione pela lista clicando na seta que aponta parabaixo, a quantidade mxima de colunas que devem ser impressas por pgina.

Ordem - Selecione pela lista clicando na seta que aponta para baixo, aordem de visualizao dos dados pode ser dos seguintes tipos: Nenhuma, crescente ou

decrescente. Legenda - Selecione pela lista clicando na seta que aponta para baixo, a

posio de visualizao da legenda: Pode ser No exibir (retira a legenda), Esquerda,Direita, Cabealho (acima do grfico) ou Rodap (abaixo do grfico).

Valor - Permite duas opes de impresso dos valores das colunasHorizontalmente ou verticalmente.

Aps todas as opes configuradas, clique em .O grfico ser exibido Colunas Exibe uma lista de colunas descritivas atravs da abertura da janela

CUSTOMIZEque podem ser adicionadas tela que est sendo visualizada pelo usurio,bastando arrast-las at a linha onde esto as demais colunas. Da mesma forma podem-setirar colunas que estejam sendo exibidas, bastando fazer o movimento contrrio.

Slide Salva determinadas formas de exibio de cabealhos(ou colunas) definidaspelo usurio. Tambm usado para exibir estes modelos de relatrios salvos.


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Relatrio Converte a lista que est sendo exibida em um relatrio preparado paraimpresso.

Ativos Alterna a exibio dos cadastros ativos e inativos. Registros Ativos- So os registros que no sofreram uma excluso". Registros Inativos- So os registros que j sofreram excluso.

IMPORTANTE: Os registros EXCLUDOS dos cadastros principais continuamarmazenados tendo a sua visualizao possvel quando se clica no boto e estealtera de status, nos mostrando ento os registros Inativos ou "excludos" dos cadastros.

Exportar Transforma a lista de clientes em arquivos do tipo HTML, planilha deExcel ou documento de texto.

Exportar Arquivo para HTML - Abre uma caixa de dilogo SalvarComo do Windows com as extenses destinadas a arquivos HTML, dando a opo de

escolha do nome do arquivo assim como o local de armazenamento. Exportar para Excel - Abre uma caixa de dilogo Salvar Como do

Windows com as extenses destinadas a arquivos do aplicativo Microsoft Excel,dando a opo de escolha do nome do arquivo assim como o local de armazenamento.

Exportar para Texto - Abre uma caixa de dilogo Salvar Como doWindows com as extenses destinadas a arquivos de texto.TXT, dando a opo deescolha do nome do arquivo assim como o local de armazenamento.

Detalhe Exibe observaes ou detalhes de avisos do registro selecionado. Atualizar Atualiza a listagem aps uma incluso, alterao ou excluso de

registros no cadastro quando o computador est em rede interna. E-mail Abre o Outlook Express para enviar um e-mail ao cliente selecionado ou

todos que esto visveis na tela Fechar Encerra a tela que estiver aberta. Barra de Agrupamento A funo desta barra agrupar os registros por uma

determinada coluna. Esse agrupamento feito arrastando-se o ttulo de uma coluna da telade listagem de registro para cima da barra ou selecionando com um clique o botoe selecionando o nome da coluna pela qual se deseja fazer o agrupamento e aarrastando da mesma forma para cima da barra de agrupamento.No momento em que se posiciona uma determinada coluna em cima da barra de

agrupamento aparecem duas setas indicadoras no canto esquerdo da barra indicando onde

pode ser posicionada a coluna.Pode se fazer mais de um agrupamento simultneo. Exibir Mostra na tela a lista de registros de acordo com os filtros aplicados.

As teclas de acesso rpido podem ser utilizadas em todo o sistema SabeTelemarketing. O botoSalvar, por exemplo, possui como tecla de acesso rpido combinao da tecla pressionada em

conjunto com a tecla , como dito acima, a letra sublinhada. Assim funcionam todos os atalhos deacesso rpido por teclado do sistema.


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NOVA PESSOA

Atalho: ALT+A +N(no simultneo)Cadastro de novos clientes do seu call center.Para abri essa tela, voc tambm pode clicar no menu atalho em seguida nova pessoa.Dentro dessa tela tambm possvel incluir um contato para o cliente que j cadastrado atravs da

aba contato boto

Descrio dos campos a serem preenchidos:

Nome- Digite nesse campo o nome do cliente. Representante - Selecione pela lista clicando na seta que aponta para baixo, o

representante que ser informado para a pessoa. (O representante dever estar previamente cadastradono mdulo - Sistema - Representante).

Interesse - Selecione pela lista clicando na seta que aponta para baixo, o interesse dapessoa. (O interesse dever estar previamente cadastrado no mdulo - Sistema - Interesse).

Valor pedido Digite o valor do pedido do cliente Contato- Neste campo preencha o nome contato informado. Telefones (Telefone, Telefone 2, Telefone celular, Fax)- Informe os telefones da pessoa

a ser cadastrada. E-mails (Email, Email 2)- Preencha nestes campos os e-mails informado pela pessoa. Endereo- Informe o endereo da pessoa a ser cadastrada. Bairro- Informe o bairro da pessoa. Cidade- Informe a cidade do endereo informado. UF - Informe a unidade federativa (estado) do endereo informado. CEP- Informe o CEP do endereo informado.

Na Aba Pessoa Fsicapreencha (Caso seu cliente seja Pessoa Fsica): Nascimento Data do nascimento do cliente Sexo Escolha M para Masculino ou F para Feminino CPF Preencha o CPF do cliente.


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Estado civil escolha entre as opes: Solteiro(a), Casado(a), Divorciado(a), Vivo(a) Cargo preencha com a funo da pessoa dentro da empresa

Na Aba Pessoa Jurdicapreencha (Caso seu cliente seja Pessoa Jurdica): CNPJ Preencha com o CNPJ da empresa a ser cadastrada. Razo Social - Digite neste campo a razo social da empresa. Ramo de atividade Preencha com a atividade praticada pela empresa a ser cadastrada.

Na Aba Contato, voc poder verificar abrir e criar um contato para esse cliente apsefetuar o cadastro.Na Aba Observao, voc poder preencher quaisquer informaes que so pertinentes pessoa que

se julgue necessrias para futurasconsultas.

Aps clicar no boto , o SabeTelemarketing salva o registro retorna para a tela anterior

NOVO CONTATO

ATALHO: ALT+A +O(no simultneo)Inclui contatos realizados para cada cliente.O cliente dever estar previamente cadastrado em Cadastros - Pessoa

Descrio dos campos a serem preenchidos:

Data e hora de contato - Nestes campos, o SabeTelemarketing preencheautomaticamente a data e hora do registro de contato com a pessoa.

Tipo de contato - Selecione pela lista clicando na seta que aponta para baixo, o tipo decontato que ser feito com a pessoa (E-mail, telefone ou visita).

Pessoa - Procure o cliente que receber o contato escrevendo o nome nesse campo eselecionando pela lista clicando na seta que aponta para baixo.

Contato - Informe neste campo o nome da pessoa que est passando as informaes docliente nesse contato.Ao selecionar o cliente, a tarja AMARELA logo abaixo desses campos ficar preenchida com

informaes registradas no cadastro do Cliente.


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Descrio - Descreva neste campo informaes realizadas nesse contato que se julguemnecessrias sendo armazenadas para futuras consultas.

Aviso - Clique nesta caixa se voc tiver a necessidade de realizar novo contato com ocliente e desejar que o sistema avise atravs de um lembrete.Descrio dos campos a serem preenchidos:

Data e hora de aviso - Informe neste campo a data e hora de aviso para realizar estecontato.

Descrio - Descreva neste campo informaes que devero ser lembradas no prximocontato.


MAPA DO GOOGLE Mapa do site Google funciona caso o computador onde est realizando a consulta tenha

acesso internet

Digite o Endereo e Cidade para localizar o registro.

FAZER BACKUP

Realiza o Backup (cpia de segurana) do seu banco de dados.Recomendamos realizar esse procedimento diariamente e salvar essa cpia em outro dispositivo

diferente do HD para que seus dados sejam recuperados caso acontea algum dano com seuequipamento.

SAIR

Encerra o sistema.


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PESSOAS

Nessa tela, alm de criar, alterar e consultar cadastro de pessoas, tambm possvel excluir cadastrosselecionados atravs do boto Excluir.

Com a lista de pessoas exibida possvel ordenar as linhas de acordo com cada coluna descritiva,clicando com o mouse sobre ela. Tambm possvel mudar a disposio das colunas descritivas,arrastando-as.

Atravs do boto , possvel permitir a diviso da lista de contatos exibida entre osoperadores do SabeTelemarketing. E isto pode impedir que um operador veja os contatos de outrooperador.

O Registro de clientes podem ser localizados com auxlio dos filtros:

Pessoa -Localiza o cliente pelo nome Usurio -Localiza os registros de clientes atravs do usurio que registrou.Aps clicar no boto ,o SabeTelemarketing salva o registro retorna para a tela anterior

CONTATO

Nessa tela, alm de criar, consultar cadastro de contatos, tambm possvel excluir cadastroselecionado atravs do boto .

Com a lista de contatos exibida possvel ordenar as linhas de acordo com cada coluna descritiva,clicando com o mouse sobre ela. Tambm possvel mudar a disposio das colunas descritivas,

arrastando-as.Os registros de contatos podem ser pesquisados com mais facilidade com o auxlio dos filtros: Tipo de data: Data do contato Data em que o usurio efetivamente falou com o cliente Data do aviso Data em que est agendado o prximo contato do cliente.

Data Inicial e Data Final determina o perodo que o administrador deseja visualizar oscontatos.

Usurio seleciona o usurio que deseja obter informaes (caso deseje a informao detoda a equipe, deixe esse campo em branco)

Pessoa Seleciona o cliente que deseja verificar os registros de contato realizado.Aps clicar no boto , o SabeTelemarketing salva o registro retorna para a tela anterior

REPRESENTANTE

Cadastra um representante de seu produto ou servio.Mostra a lista de todos os registros de representantes ativos do sistema. Clique no boto


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Descrio dos campos a serem preenchidos: Nome- Digite nesse campo o nome do representante. E-mail- Informe o e-mail do representante. Empresa Informe o nome da empresa do representante Telefone Informe o nmero do telefone do representante


INTERESSE

Cadastra os tipos de interesses dos seus clientes, pode ser produtos ou servios oferecidos pela suaempresa.

Mostra a lista de todos os registros de interesses ativos do sistema. Clique no boto


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Descrio dos campos a serem preenchidos: Interesse- Digite nesse campo o tipo de interesse a ser cadastrado.


CADASTRO DE USURIOS

Mostra a lista com todos os usurios do SABETELEMARKETINGPara incluir um novo usurio clique no boto incluir e preencha os campos: Usurio nome escolhido pelo usurio para entrar no sistema Nome Nome do usurio Senhas (so 2 campos) senha dever ser digitada pelo usurio para que o mesmo possa

entrar no sistema com o usurio e senha escolhidos.Aps clicar no boto , o SabeTelemarketing salva o registro retorna para a tela anteriorCom um clique duplo no nome do usurio, abre-se a tela para alterar a senha.

Descrio dos campos que podem ser alterados: Usurio nome escolhido pelo usurio para entrar no sistema

Nome Nome do usurio Senhas (so 2 campos) senha dever ser digitada pelo usurio para que o mesmo possa

entrar no sistema com o usurio e senha escolhidos. Senha atual - se faz necessria digitao da senha atual para que as alteraes das

informaes sejam efetivadas.

Caso queira que a senha no seja alterada, necessrio que a mesma senha digitada nos dois campossenha ao lado do mesmo.

Aps a criao do usurio, clique no boto para informar em que partes do sistema ousurio ter permisso de entrada em menus, botes e outras ferramentas administrativas doSabeTelemarketing.


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Para adicionar um acesso- Selecione o item para o acesso na caixa da esquerda em seguida cliqueno boto

Para retirar um acesso - Selecione o item para o acesso na caixa da esquerda em seguida clique noboto


IMPORTAO

Importa dados de clientes para o cadastro de Pessoas do SabeTelemarketing atravs de uma planilhaj existente.

O modelo de planilha para importao est disponvel na pasta SabeTelemarketing com o nomeMODELO.XLS

IMPORTANTES CONFIGURAES PARA PLANILHA DE IMPORTAO: Abra a planilha a ser importada pelo sistema; O nome da primeira clula de cada coluna deve ter o mesmo nome do campo a ser

ocupado dentro do cadastro de Pessoa do SabeTelemarketing. A planilha no pode conter nenhum tipo de objeto (Grficos, figuras, linhas, quadros,...)

A planilha no dever conter configuraes de filtros; A Planilha no pode conter colunas ou linhas agrupadas; O campo Nome e o campo CNPJ so campos de filtro para importao, isto , Se houver

registros iguais no campo Nome, o SabeTelemarketing ir fazer a importao considerando asdiferenas atravs do CNPJ como o exemplo abaixo:


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Faa a alterao necessria, salve e feche a planilha.

Dentro do SabeTelemarketing, clique no menu , .Selecione a planilha a ser importada e clique no boto abrir.

CDIGO DE LIBERAO

O SabeTelemarketing fica liberado para 30 registros em carter de testes. Aps atingir esse nmero,o SabeTelemarketing ser bloqueado.

Para desbloque-lo basta entrar em contato e adquirir a licena.Voc no perde os dados cadastrados depois que o sistema bloqueia, isto , aps desbloquear o

SabeTelemarketing, voc poder ter acesso as informaes cadastradas anteriormente.Esse cdigo fornecido pela Sabe Sistemas pelos telefones: (21) 4063-8941 / (21)7857-6584 ou por

e-mail: [email protected]

SQL Esse painel para manuteno do banco de dados, caso haja necessidade algum suporte

no banco de dados.

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