petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane

Verdiskapingsanalysen 2016 – petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane

Utført av PwC og Maritim Forening Sogn og Fjordane, februar-april 2016

Maritim Forening Sogn og Fjordane og PwC

Innhald

1. Forord

2. Respons

3. Hovudobservasjonar

4. Nøkkeltal

5. Kategorisering av leverandørverksemdene

6. Marknad og kundar

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter

8. MFSF handlingsplan 2016

9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon)

2

April 2016Verdiskapingsanalysen 2016


Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2014 verdiar for 1,7 mrd. NOK i Sogn og Fjordane

Maritim Forening Sogn og Fjordane legg no fram sin tredje Verdiskapingsanalyse i samarbeid med PwC. Sjølv om marknaden byr på utfordringar så er vår målsetting fortsatt å bidra til vekst og utvikling hos dei petroleumsbaserte aktørane i Sogn og Fjordane.

Verdiskapingsanalysen gir oss nødvendig faktagrunnlag om verksemdene og ikkje minst får vi kartlagt moglegheiter og utfordringar som aktørane i industrien sjølv meiner dei har. Delar av innhenta faktagrunnlag har vi og vidareført i ein godt etablert leverandørkatalog for leverandørane av tenester og produkt til petroleumsmarknaden. Denne leverandørkatalogen er tilgjengeleg på heimesida vår.

Tal årsverk auka frå 2013 til 2014, men verksemdene forventar at sysselsettinga vil være tilbake på 2013-nivå i 2015 og 2016.

1. Forord

Oljepris og ein krevjande marknad gjer at verksemdene har rusta seg for omstilling og lågare aktivitet ei periode. Men trass utfordringane er det positivt å registrere at fleire og fleire aktørar søkjer samhandlingspartnerar for felles tilbod av produkt og tenester.

Vi vil takke alle verksemdene som har teke seg tid til å svare på undersøkinga og PwC for bistand og vidareutvikling av verdiskapingsanalysen. Takk og til INU-fondet som har støtta verdiskapingsanalysen økonomisk.

Helsing

Stein Kvalsund

Dagleg leiarMaritim Forening Sogn og Fjordane

3



Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






4



Verdiskapingsanalysen skal omfatte alle verksemder i Sogn og Fjordane som er, eller har som ambisjon å bli, leverandørar til petroleumsindustrien

• Leverandørindustrien i Sogn og Fjordane har gitt input til verdiskapingsanalysen gjennom ei spørjeundersøking

• 238 verksemder i Sogn og Fjordane som potensielt

kunne ha petroleumsretta omsetnad vart kontakta i samband med undersøkinga

• 95 prosent av verksemdene (219) gav fullstendig

respons – anten via eit digitalt spørjeskjema eller via

telefon/e-post

• 19 verksemder (8 %) svarte ikkje fullstendig på undersøkinga. Dette utgjer 6 % av omsetnaden

- 8 av respondentane svarte med ufullstendige talmateriale, men har fått estimert leverandørstatus og kategoriseringbasert på offentleg tilgjengeleg informasjon

- 11 av verksemdene svarte i verdiskapingsanalysen 2015, og har difor fått estimert leverandørstatus og nøkkeltal i årets undersøking basert på dette

2. Respons

5

April 2016Verdiskapingsanalysen 201692 %

3 %5 %

Respons på spørreundersøking

Respons

Svart - estimert (ikkjefullstendige svar)

Ikkje svart - estimert


Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






6



Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2014 verdiar for 1,6 MRD NOK i Sogn og Fjordane

• Sogn og Fjordane har 152 verksemder som er leverandørar til petroleumsindustrien. 3 av desse er operatørar

• Verksemdene omsette i 2014 for 5,5 mrd. NOK, hadde 2.057 årsverk, og stod for ei verdiskaping på 1,7 mrd. NOK

• 17 verksemder har ambisjonar om å bli leverandør i framtida

• Av dei 33 verksemdene som var potensielle leverandørar i undersøkinga i fjor har 8 verksemder blitt leverandør i 2014

• Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar. Tal leverandørar i 2014 er på same nivå som i 2013

• Eit fleirtal av leverandørane opererer både i den lokale og den nasjonale marknaden, og mange jobbar i tillegg internasjonalt

• 107 verksemder er identifisert som topp tre kundar. Statoil er oftast nemnt og står i år som i dei tidlegare åra fram som den viktigaste kunden for leverandørane totalt sett

• Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lukkast innan vedlikehaldstenester. Låg oljepris er den største utfordringa for å aukeomsetnaden til petroleumsnæringa


7




8

«Vi såg faresignala i offshoremarknaden og dette førte til økt fokus mot havbruk. 2015 vart eit godt år for Østerbø Maskin der vi fikk nytta vår subseateknologi i marine næringar. Vi opprettheld alle krav og sertifiseringar mot offshore, slik at vi er klare til ny omstilling om marknaden snur igjen. I desse tider er det viktig med stor fleksibilitet.»

- Steinar Holen, Østerbø Maskin AS«Saga Fjordbase skal være en pådriver for videre aktivitet i regionen og jobber for vekst. Oljenedturen som spesielt Sør-Vestlandet opplever merkes også i Florø og er vanskelig for de som blir personlig rammet. Likevel må vi tillate oss å være forsiktig optimister for aktiviteten på mellomlang og lang sikt, da livsløpet til et felt tilsier at en må bore flere brønner for å få ut de siste hydrokarbonene. Det fører til mer bruk av rør og tilhørende tjenester, og her står Florø og basen sterkt.»

- Leif Stavøstrand, Saga Fjordbase AS «Hellenes er aller best når vi kan rydde bordet og komme opp med helt nye komplette løsninger, som for eksempel vårt kostnadseffektive «Peace ofMind Drilling» konsept». Konseptet eliminerer risikoen for at håndteringen av boreavfallet skaper utfordringer for boringen.»

- Agnar Hellenes, Hellenes AS


Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






9



Sogn og Fjordane har 169 verksemder som anten er, eller ønskjer å bli, leverandørar til petroleumsindustrien

• 152 verksemder har svart at dei har levert produkt/ tenester til petroleumsindustrien i 2014

- 3 av desse verksemdene er operatørar (oljeselskap)

• Samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2015 er tal leverandørar stabilt

• 17 verksemder har svart at dei ønskjer å levere til petroleumsindustrien i framtida, det er 16 (48 %) færre leverandørar samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2015

4. Nøkkeltal

10


153 152

33

17

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Verdiskapingsanalysen 2015 Verdiskapingsanalysen 2016

Tal leverandørar

Er leverandør Potensiell leverandør i framtida


8 av 33 verksemder har gått frå potensiell til aktiv leverandør sidan førre undersøking

• Korleis gjekk det med dei 33 verksemdene som i 2015 svarte at dei ønska å levere til petroleumsindustrien i framtida?

- 8 har blitt leverandør

- 11 har framleis eit ønskje om å bli leverandør

- 14 har ikkje blitt leverandør, og ønskjer ikkje lenger å bli det i framtida


11

4. Nøkkeltal

24%

33%

43%

Status for dei 33 potensielle leverandørane i

Verdiskapingsanalysen 2015

Er leverandør i dag

Framleis potensiell

Er ikkje leverandør, og satsar ikkje


21 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad

• 21 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad. Dette utgjer 81 %

• Halvparten av fylket sine 26 kommunar har tre eller fleire verksemder som i dag er leverandør eller som ønskjer å bli leverandør til petroleumsnæringa

• Vågsøy har 6 potensielle leverandørar. Dette utgjer ein potensiell auke på 54 % samanlikna mot tal leverandørar i dag

• Gulen er den regionen som ventar størst auke i petroleumsrelatert verdiskaping i 2015 og 2016

• 80 av dei 169 verksemdene (48 %) som i dag er leverandør, eller som ønskjer å bli det, er lokaliserte med kontor i Flora

• Flora sine 75 verksemder som i dag er leverandør står for ei verdiskaping på 0,9 mrd. NOK


12

4. Nøkkeltal

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Flo

ra

Gule

n

Fø

rde

Vå

gsø

y

Fja

ler

Bre

ma

nge

r

Str

yn

Ba

lestr

an

d

Glo

pp

en

Hylle

sta

d

So

gn

da

l

Eid

Hø

yan

ger

Askvoll

Se

lje

Ård

al

So

lun

d

Ga

ula

r

Leik

an

ger

Luste

r

Vik

Lokasjon leverandørar

Leverer tenester Potensiell leverandør i framtida


Omsetnad 5,5 mrd. NOK i 2014-Forventingar om reduksjon i framtidig omsetning skuldast at ein større aktør har skifta marknadsfokus

• Basert på rekneskapstal for 2014 rapporterer verksemdene at dei hadde ein omsetnad knytt til petroleumsnæringa på 5,5 mrd. NOK

- Dette er ei auke på 18 % samanlikna med 2013, då omsetnaden var på 4,7 mrd. NOK

- Auka er på nivå med det ein forventa i førre undersøking, då ein såg føre seg 5,5 mrd. NOK i omsetnad

• Rapporterte prognosar for 2015 og budsjett for 2016 syner at verksemdene forventar ein negativ utvikling samanlikna med 2014

- 78 % av nedgangen frå 2014 til 2015 skuldast at Havyard Ship Technology AS har skifta sin aktivitet frå petroleumsrelatert aktivitet til andre forretningsområde. Verksemda har i same periode oppretthaldt omsetnaden og verksemda har hatt eit godt år med god aktivitet

4. Nøkkeltal

13


4618 4709

5547

3659

4012

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2012 -Rekneskap

2013 -Rekneskap

2014 -Rekneskap

2015 -Prognose

2016 -Estimat

Omsetnad (MNOK), utvikling 2012-2016


Tal årsverk auka frå 2013 til 2014, men ein forventar å være tilbake på 2013-nivå i 2015 og 2016

• For 2014 rapporterer verksemdene om totalt 2.057 årsverk knytt til petroleumsnæringa, mot 1.690 i 2013

- Dette er ei auke på 367 årsverk (22 %) samanlikna med det som vart rapportert for rekneskapsåret 2013

• Verksemdene forventar å ha ei sysselsetting på nivå med 2013 i 2015 og 2016

- Dei forventar ein nedgang på totalt 379 årsverk i perioden og har budsjettert med 1.678 årsverk i 2016

- Dette er ein nedgang på 18 % frå 2014 til 2016

4. Nøkkeltal

14


1873

1690

2057

1844

1678

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2012 -Rekneskap

2013 -Rekneskap

2014 -Rekneskap

2015 -Prognose

2016 -Estimat

Årsverk,utvikling 2012-2016


Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2014 verdiar for 1,7 mrd. NOK i Sogn og Fjordane

• Verdiskapinga auka i 2014 med 3,7 % samanlikna med 2013

• Verksemdene forventar ein reduksjon i verdiskapinga for 2015 og 2016, som følgje av færre tilsette og svakare inntening

- Verksemdene forventar at verdiskapinga vil bli redusert med 20 % i 2016 samanlikna med 2014

• 13 av verksemdene/konserna står for ei verdiskaping på 1 mrd. NOK. Dette utgjer 58 % av den totale verdiskapinga i rekneskapsåret 2014. Verksemdene/ konserna leverer eit bredt spekter av tenester

4. Nøkkeltal

15


1643 16681730

1528

1389

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2012 -Rekneskap

2013 -Rekneskap

2014 -Rekneskap

2015 -Prognose

2016 -Estimat

Verdiskaping,utvikling 2012-2016



16

«Som følgje av store bemanning- og kostnadskutt vil ein etterkvart få eit stort etterslep og til dels utsettingar på naudsynt vedlikehald og investeringar på norsk sokkel. Vi trur at ein allereie i slutten av 2016 vil sjå eit auka behov for innleigeav kompetanse og personell til både vedlikehald og andre tenester. For Flora V&M vil dette gje auka aktivitet og marknadsmoglegheiter.»

- Jan Tore Bø, Flora V&M AS

«Nordfjord Havn administerar totalt 2.000 meter kaifronter og vi kan tilby nærleik til Gjøa, Knarr, Troll, Visund, Snorre og Gullfaks. Vi har tru på at vår andel av petroleumsrelatert omsetnad vil auke i åra som kjem. Vi arbeider alltid for å tilby dei beste forhold for sjørelatert virksomhet.»

- Trond Einar Garshol, Nordfjord Hamn IKS«Wergelandgruppa er hovudeigar av Gulen Industrihamn, og har bokstavelig talt bygd stein på stein gjennom 60 år. Plasseringa i Fensfjordbassenget vis à vis Mongstad gir oss eit fortrinn og moglegheiter for positiv utvikling og høg aktivitet i åra som kjem.»

- Irene Wergeland, Wergeland Gruppa


Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






17



Petroleumsindustrien si verdikjede

5. Kategorisering av verksemdene

Leite Vurdere Utvikle Produksjon

Hale-produksjon

med vidareutvikling

Avvikling

I leitefasen gjer

verksemdene dei

første seismiske

undersøkingane og

prøveboringane for

å lokalisere olje

eller gass i eit felt.

Denne fasen er

tung på seismikk &

G&G, samt

transport og

logistikk

I vurderingsfasen

vil operatøren

gjere ei rekke

prøveboringar for

å estimere

mengda av olje og

gass i feltet. Rigg

og boretenester,

brønntenester og

boreutstyr

dominerer

Utviklingsfasen er

definert ved at feltet

klargjerast for

produksjon. Det

brukast ressursar

på ingeniørtenester,

innkjøp, konstruk-

sjon og installasjon,

topside og prosess-

utstyr, subsea

utstyr og installa-

sjon samt nedihulls

boreutstyr og

boretenester

I denne fasen skjer

produksjon av

hydrokarbonar,

samt vedlikehald.

Innleiingsvis blir det

primært brukt

boreutstyr,

subseautstyr og

-installasjon samt

topside og prosess

utstyr

I denne fasen er det

fokus på

vedlikehald,

modifikasjonar og

full utnytting av

feltet. Her brukar

ein hovudsakleg

vedlikehalds-

tenester og

operasjonelle- og

profesjonelle

tenester som

brønnstimulering

etc.

Denne fasen i

verdikjeda inneheld

trade, transport og

avvikling

18



Leveransar til petroleumsindustrien er delt inn i 11 kategoriar*


Hovudkategoriar Underkategoriar

1 Vedlikehaldstenester Vedlikehald av automatikk og elektro, Inspeksjon og vedlikehald, Metall, Rør og

ventilar, Skip og reparasjon

2 Operasjonelle og profesjonelle tenester ISO/ISS, Operasjonelle tenester, Fagretta tenester, Støttetenester

3 Ingeniørtenester (Engineering)Detaljerte ingeniørtenester, FEED og studiar, Undervasssengineering, Andre

engineering og tenester innan prosjektleiing

4 Innkjøp, konstruksjon og installasjon Skrog/struktur konstruksjonar, Offshore konstruksjonstenester, Onshore

infrastruktur konstruksjonar, Plattformkonstruksjonar

5 Brønntenester Kunstige hevetenester, Boretenester, Brønnsimuleringstenester, Ferdigstilling av

brønnbane, Kabelteknologi og geovitskapstenester

6 Boreutstyr og -tenester Fôringsrøyr og stål, Boreverktøy, Borevæske, Spesialkjemikaliar

7 Rigg og boretenester Leige av riggar, Plattform boretenester, Semi-/boreskip, Tenester for

administrasjon av brønn

8Utstyr til plattform, flytande installasjonar og

supplyfartøy

Bygningskomponentar, Kablar, Boreriggutstyr, Elektro, instrument, kontroll og

telekommunikasjon, Brann- og gassvern, Løfte-/flytte-/frakteutstyr, Prosessutstyr,

Roterande utstyr

9 Subseautstyr og -tenester Subseautstyr, Subseatenester, SURF, Røyrleidningskonstruksjon

10 Transport og logistikk Base og logistikk, Onshore logistikk, Luftfartlogistikk, Skipsfart

11 Seismikk og G&G G&G tenester, G&G programvare, G&G undersøkingar, Seismikk sal, Seismikk

data

19

April 2016Verdiskapingsanalysen 2016*Kjelde: Rystad Energy


Leite Vurdere Utvikle Produksjon

Hale-produksjon

med vidareutvikling

Avvikling

Leverandørkategoriane sin plass i verdikjeda


Tildeling

Bore /

Ikkje bore

Funn PUD/PDO Første funn

av olje

Modifisere

Vedlikehaldstenester

Operasjonelle og profesjonelle tenester

Ingeniørtenester

Innkjøp, konstruksjon og installasjon

Topside og prosessutstyr

Subseautstyr og installasjon

Seismikk og G&G Seismikk og G&G

Transport og logistikk Transport og logistikk

Rigg og boretenester Rigg og boretenester

Brønntenester Brønntenester

Boreutstyr og boretenesterBoreutstyr og boretenester

20



Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar


21


Indre ring:

Tal aktive leverandørar

Ytre ring:

Tal aktive og potensielle

leverandørar

54

42

2720

15

14

5

37

19

254

55

44

28

20

15

14

5

37

19

264

Fordeling av tal verksemder per kategori (levert i 2014-2015 og som ønskjer å levere i framtida)


Operasjonelle og fagretta tenester

Ingeniørtenester

Innkjøp, konstruksjon og installasjonBrønntenester

Boreuststyr og boretenester

Rigg og boretenester

Utstyrt til plattform, flytante

inst. og supplyfartøy

Subseautstyr og -

installasjonar

Seismikk og G&G

Transport og logistikk


Størstedelen av verksemdene driv innan kategoriane vedlikehaldstenester, operasjonelle og fagretta tenester, og utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplybåtar


22


54

42

27

20

15 14

4

37

19

24

41 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Tal verksemder per kategori som leverte i 2014, og tal verksemder som ønskjer å levere i framtida

Leverer Ønskjer å levere



23


Fleire av verksemdene har rapportert endring i kva kategori deihar rapportert tenester i

5653

25

1916 17

0

47

24

35

7

55

44

28

2015 14

4

37

19

25

4

0

10

20

30

40

50

60

Tal verksemder per kategoriSum verksemder som har hatt leveransar og verksemder som ønskjer å

levere i framtida

Verdiskapingsanalysen 2015 Verdiskapingsanalysen 2016


Sogn og Fjordane har mange allsidige verksemder som opererer innan fleire hovudkategoriar


24


10

6

8

1 1

3

0

2

4

6

8

10

12

3 kat. 4 kat. 5 kat. 6 kat. 7 kat. 8 kat.

Tal verksemder som opererer innan meir enn to hovudkategoriar


Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






25



Dei fleste leverandørane opererer i den lokale og den nasjonale marknaden


• 75 % av verksemdene som leverer tenester og som responderte på Verdiskapingsanalysen 2016 leverer tenester utanfor fylket

• 146 av 152 verksemder (96 %) som leverer tenester har oppgitt kva for marknad dei jobbar i

- 48 verksemder (33 %): Både den lokale og den nasjonale marknaden

- 36 verksemder (23 %): Berre lokalmarknaden

- 30 verksemder (20 %): Alle tre marknader

- 16 verksemder (11 %): Både den nasjonale og den internasjonale marknaden

- 14 verksemder (9 %): Berre den nasjonale marknaden

26


48

36

30

16 14

8

00

10

20

30

40

50

60

Spreiing av leveransar over ulike marknadar


107 verksemder er omtalt som kundar, Statoil er nemnt flest gonger


27


0

5

10

15

20

25

StatoilFjord Base

WestconHavyard

Maersk

Saga Fjordbase

Engie

Ramco

BG

Halliburton

OneSubsea

Rolls Royce

Schlumberger

Teekay

Båtbygg

Dolphin

Havila

Kleven Verft

Lundin NorwaySonga Management

VardVeolia

VestbaseBP

Apply Sørco

DNO

FMC

IKM Mooring

Kværner

Lutelandet Offshore

Mongstadbase

Norsea

Ocean Rig

Odfjell

Petroleum Services

Pro Safe

REM Offshore

SCM

Siemens

Subsea7Swire

Tuboscope

Tal gonger nemnt som topp 3 kundeVerksemder nemnt meir enn ein gong


Utanom Statoil, er det Fjord Base, Westcon og Havyard som står fram som viktige aktørar for leverandørane i fylket


28


0

1

2

3

4

5

6

7

Fjord BaseWestcon

Havyard

Maersk

Saga Fjordbase

Engie

Ramco

BG

Halliburton

OneSubsea

Rolls Royce

Schlumberger

Teekay

Båtbygg

Dolphin

Havila

Kleven Verft

Lundin Norway

Songa ManagementVard

VeoliaVestbaseBP

Apply Sørco

DNO

FMC

IKM Mooring

Kværner

Lutelandet Offshore

Mongstadbase

Norsea

Ocean Rig

Odfjell

Petroleum Services

Pro Safe

REM Offshore

SCM

Siemens

Subsea7

SwireTuboscope

Tal gonger nemnt som topp 3 kundeVerksemder nemnt meir enn ein gong, eks Statoil


Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal




8. MFSF Handlingsplan 2016


29



Den viktigaste motivasjonen for å satse i petroleumsnæringa framover ligg i å auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad

7. Moglegheiter, utfordringar og motivasjon

30


36

40

58

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kompetanseheving

Auke marginane

Diversifisere/få fleire bein å stå på

Auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad

Kva for tenester verksemdene meiner at ein best kan lykkast med i Sogn og Fjordane framoverTal verksemder som har kryssa for dei ulike kategoriane (max 3 kryss per verksemd)

Verdiskapingsanalyse 2016


Verksemdene meiner at oljepris er den største utfordringa for å kunne auke petroleumsrelatert omsetnad


31


10

13

13

17

18

24

28

64

0 10 20 30 40 50 60 70

Manglande sertifisering

Tilgang på kapital/finansiering

Mangel på rett kompetanse

Mangel på rett nettverk

Samferdsle/Infrastruktur

Selskapet sin storleik

Synlegheit/Marknadsføring

Oljepris

Utfordringar for å kunne auke omsetnaden til petroleumsnæringaTal verksemder som har kryssa av for dei ulike alternativa



Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lykkast innan vedlikehaldstenester


32


0

2

5

5

12

13

15

27

29

34

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Seismikk og G&G

Brønntenester

Rigg og boretenester

Boreutstyr og boretenester

Innkjøp, konstruksjon og installasjon

Ingeniørtenester

Operasjonelle og profesjonelle tenester

Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy

Transport og logistikk

Subseautstyr og -installasjonar


Kva for tenester meiner verksemdene at ein best kan lykkast med i Sogn og Fjordane framoverTal verksemder som har kryssa for dei ulike kategoriane (max 3 kryss per verksemd)



Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






33



Handlingsplan for Maritim Forening Sogn og Fjordane 2016


34

8. MFSF Handlingsplan 2015


Innhald

1. Forord

2. Respons


4. Nøkkeltal






35



Maritim Forening Sogn og Fjordane ønskjer å bidra til å auke den petroleumsbaserte verdiskapinga i fylket

• Verdiskapingsanalysen er ein del av programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane»

• Analysen er i 2016 gjennomført for tredje år på rad

• Føremålet med analysen er å

- Skaffe faktagrunnlag for å følgje utviklinga i den petroleumsbaserte leverandørindustrien over tid

- Kartleggje moglegheiter og utfordringar som aktørane i industrien sjølv meiner at dei har

- Auke merksemda kring næringa og identifisere den kompetansen fylket har innan dei ulike leverandørkategoriane

• Verdiskapingsanalysen er i 2016 som i 2015 gjennomført av PwC i samarbeid med Maritim Forening Sogn og Fjordane, og med finansiell bistand frå INU-fondet

9. Vedlegg: Bakgrunn

36



Korleis måle verdiskaping?

• Verdiskapinga er målt ved å summere lønnskostnadar og driftsresultat før avskrivingar og nedskrivingar (lønnskostnader + EBITDA). Det er justert for negativ EBITDA

• Nøkkeltala kunne vore berekna med basis i offisielle rekneskapstal, men svakheitene ved ein slik metode er relativt store:

- Ein kan ikkje hente ut offisielle tal for avdelingskontor som ikkje er aksjeselskap og fangar dermed ikkje opp verdiskaping i fylket frå selskap som har hovudkontor ein annan plass

- Petroleumsretta omsetnad i ei verksemd kan variere frå null til hundre prosent, og offisielle rekneskapstal skil ikkje på type omsetnad

- Dei offisielle næringskodane som verksemdene er kategoriserte etter kan ikkje garantere at ein får eit rett bilete av den faktiske petroleumsretta omsetnaden

• For å kome nærmare eit rett svar på faktisk verdiskaping i fylket, har ein valt å samle inn informasjon om verksemdene gjennom direkte kontakt. Dette for å få dei nøkkeltala som berre er relatert til leveransar mot petroleumsnæringa

• Basisåret for vurdering av omsetnad og verdiskaping er 2014, som er siste rekneskapsår som er ferdig rapportert for alle verksemder (Verdiskapingsanalysen 2015 hadde 2013 som basisår)


37

9. Vedlegg: Metodisk tilnærming


Leverandørindustrien har svart på spørsmål om nøkkeltal, verksemdskategoriar, marknad og kundar, og motivasjon, utfordringar og moglegheiter

Spørsmål i undersøkinga

• Har verksemda levert produkt/tenester til petroleumsnæringa, eller ønskjer verksemda å levere i framtida?

• Kva for type verksemd – leverandør eller operatør/oljeselskap?

• Nøkkeltal (omsetnad, lønnskostnadar, driftsresultat før avskriving og tal årsverk) for den petroleumsretta delen av verksemda knytt til Sogn og Fjordane fylke, for rekneskapsåret 2014, prognose (eller rekneskap) for 2015, og budsjett for 2016

• Kva for leveransekategoriar har verksemda levert produkt/tenester innan?

• Kvar har verksemda kontor/avdeling i Sogn og Fjordane?

• Kva for marknad leverer verksemda til – lokalt, nasjonalt, internasjonalt?

• Kven er dei tre største kundane til verksemda?

• Kva er motivasjonen for å satse vidare i petroleumsnæringa?

• Kva for utfordringar/hindringar finst for auka satsing på petroleumsnæringa?

• Kva for leveransekategoriar har leverandørindustrien i Sogn og Fjordane størst moglegheit for å lykkast med?

• Verksemdene vart og utfordra på å utdjupe svara sine og til å kommentere på andre forhold som undersøkinga ikkje tok opp

9. Vedlegg: Spørsmål til verksemdene

38



Avgrensingar i verdiskapingsanalysen

• Verdiskapingsanalysen er ikkje ein ringverknadsrekneskap

• For å måle dei totale ringverknadene av petroleumsnæringa i fylket må ein inkludere indirekte effektar som kjem frå til dømes skatt, hotell- og restaurantbransjen, flyplass- og taxinæringa, og samfunnsmessige faktorar som folketalsutvikling, busetnad med meir

• Når det gjeld operatørane/oljeselskapa som er aktive i Sogn og Fjordane, har ein i verdiskapingsanalysen berre teke med lønnskostnadar for desse verksemdene sine lokalt tilsette, og ikkje det overskotet som genererast

• Hovudfokus i analysen er leverandørindustrien

• Pendlarar med arbeidssted offshore er ikkje inkludert i verdiskapings- eller sysselsetjingstala

9. Vedlegg: Avgrensingar

39



Notar til nøkkeltalsgrafar• 2014-tal er rekneskapstal frå verksemdene

• 2015-tal er basert på prognosar frå verksemdene, eller rekneskapstal for dei verksemdene som hadde dette klart då datainnsamlinga vart gjennomført februar-april 2016

• 2016-tal er basert på budsjett-tal frå verksemdene

• 2013-tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2013 var basis år og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2013-tala frå Verdiskapingsanalysen 2015 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt:

- 149 MNOK reduksjon i omsetnad- 30 MNOK reduksjon i lønnskostnadar- 13 MNOK økning i EBITDA (29 MNOK som følgje av

korrigering for negativ EBITDA)- Reduksjon i tal årsverk med 60

• 2012-tal er tal frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2012 var basisår og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2012-tala frå Verdiskapingsanalysen 2014 er justert ned for identifisert feilrapportering (omsetnad) og metodiske endringar (årsverk knytt til utanlandsk arbeidskraft er teken ut)

9. Vedlegg: Notar til nøkkeltalsgrafar

40


• 2012-tal er ikkje justert for det bidraget som dei nyidentifiserte verksemdene i Verdiskapingsanalysen 2015 potensielt kunne ha hatt med i Verdiskapingsanalysen 2014. Det vil vere variasjon i tal verksemder som deltek i undersøkinga år for år, difor er dette berre med som note. Ikkje registrerte verksemder hadde;

- 408 MNOK i omsetnad i 2013- 143 årsverk i 2013- 136 MNOK i verdiskaping i 2013

• For dei verksemdene som deltok i førre analysen, men som ikkje har svart i år, er nøkkeltala basert på svara dei gav i fjor

• For dei verksemdene som ikkje svara fullstendig har ein estimert nøkkeltal basert på offentleg tilgjengelig informasjon


Verksemder per hovudkategori –VEDLIKEHALDSTENESTER Baker Hughes AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Brødrene Aa AS

Båtbygg as

Certex Offshore Services AS, avdFlorø

Daco Mekaniske AS

Dunlop Hiflex AS

Efinor Offshore Service AS

Emas AS

Fjordpipe AS

Flora V&M AS

Florø Brannvernservice AS

Florø Rør AS

FMC Kongsberg Subsea AS avdFlorø

FMV AS

Gulen Base AS

Havyard Ship Technology AS

Hellenes AS

Hellenes Produksjon AS

HMR Hydeq AS

Hydra Maritime

INC Vedlikehold AS

Industriforsyning AS

IPM Teknikk AS

Isovent AS

Johansen Slip & Mek AS

Jonny Birkeland Transport AS

Kraemer Maritime AS

Maritime Montering AS

Multioffshore AS

Multivolt AS

Måløy Verft AS

NBN Elektro AS

Norblikk AS

Normatic AS

Norsk Contracting Partner AS

Nortronik AS

Nye Florø Mekaniske AS

Oceanering Asset Integrity AS

Olav Erik Hagen AS

Origod AS

Provide Maritime AS

SafeClean AS

Selstad AS

Sigurd Solberg AS

Staro Tech AS

Sunnfjord Maritime ConsortiumAS

Swire Oilfield Services AS

Tess Møre, avd. Florø

Tuboscope Norge AS, avd Florø

Vinje Industri AS avd Florø

Wergeland AS

West Industri Skipsservice AS

Westcon Yard Florø AS

41


9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene

54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –OPERASJONELLE OG FAGRETTA TENESTER

Adecco Norge AS

AFI Maritime AS

Baker Hughes AS

Best Fishing Gear AS


Brødrene Aa AS

Crewhandling Sogn AS

Dunlop Hiflex AS

Emas AS

Fjord Base AS

Fjordane IT AS

Fjordpipe AS

Flora V&M AS

Florølandets Transportarbeiderlag

Global Maritime as

HAFS Betongbygg AS

Hellenes AS

K. Jansen AS

KMI Kleive Mekaniske & Industriservice AS

Kvernevik Engineering AS

Kversøy Maskin AS

LLOF Decomissioning AS

LLOF Site & Drydock AS


Merco A/S

Moldøen Supply as

NCC Construction AS

Nor Tekstil AS


Oceaneering Asset Integrity AS

Odin Partner Florø Stål AS

Polygon Sunnfjord AS

Pro Ocean Crew AS

Safari Engros AS

SafeClean AS

Saga Fjordbase AS

Stadt Sjøtransport AS

Stryvo AS

Sætren Installasjon AS

Teekay Petrojarl AS

Verktøy Maskin AS

42



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –INGENIØRTENESTER

Baker Hughes AS


Emas AS

Flora V&M AS

Global Maritime as

Helle Engineering AS

Hellenes AS

HMR Hydeq AS

Industritjenester AS

Kvernevik Engineering AS

NBN Elektro AS

Niprox Technology AS

Nordwest 3D AS


Polarny Maritime D&E AS

Quality Invernention AS

Quality Intervention Operation AS

Saga Fjordbase AS

Sogn Industri AS

Stadt Towing Tank AS

Staro Tech AS

Stryvo AS

Sunnfjord Maritime Consulting AS


W. Giertsen Services AS

Wergeland AS


43



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –INNKJØP, KONSTRUKSJON OG INSTALLASJON

Certex Offshore Services AS, avdFlorø

Dunlop Hiflex AS

Emas AS

Flora V&M AS

Fresvik Produkt AS

Global Maritime as


Helle Enginering AS

Hellenes AS

Kvernevik Engineering



Saga Fjordbase AS

Selstad AS

Stadpipe AS

Veolia AS




Østerbø Maskin AS

44



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –BRØNNTENESTER

Baker Hughes AS

Bremanger Quarry AS

Daco Mekaniske AS


Global Maritime AS

IOS Tubular Management AS

Hellenes AS


Qualilty Intervention Technology AS

Ramco Norway AS

Saga Fjordbase AS

SGC PeTech AS


Weatherford Norge AS

Yeoman Halsvik AS

45



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –BOREUTSTYR OG BORETENESTER

Baker Hughes AS

Daco Mekaniske AS

Dunlop Hiflex AS

Halliburton AS avd Florø

Hellenes AS

Optipro AS


Qualilty Intervention Technology AS

SAR AS avd Florø

Staro Tech AS

Stryvo AS

Swire Oilfield Servies AS

Tuboscope Norge AS

Wergeland AS

46



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –RIGG- OG BORETENESTER

47



Dunlop Hiflex AS

Ramco Norway AS

Saga Fjordbase AS

Schlumberger Norge AS (M-I SWACO)

Weatherford Norge AS avd Florø

54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –UTSTYR TIL PLATTFORM, FLYTANDE INST. OG SUPPLYFARTØY

Brødrene Dahl AS, Førde

Certex Offshore Service AS

Dunlop Hiflex AS

Emas AS

Flora V&M AS

Fluorlux AS

Fresvik Produkt AS


Helle Engineering AS

Hellenes AS

Industriforsyning AS

Isovent AS


Ledlux AS


Luster Mekaniske Industri AS


Måløy Havneservice AS

NBN Elektro AS

Niprox Technology AS

Nomek AS

North Ship Services AS

Norwegian Marine AS

Ocean Electronics AS

Origod AS

Saga Fjordbase AS

Selstad AS

Staro Tech AS

Strukturplast AS

Stryvo AS


Tess Møre, avd. Florø

Tubocope Norge AS

Vaardal AS Blikk og ventilasjon

Vestnes Ocean AS



Wergeland AS


48



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –SUBSEAUTSTYR OG -INSTALLASJONAR

Dunlop Hiflex AS

Emas AS


Global Maritime AS

Hellenes AS

Hellenes Subsea AS

Industritjenester AS


NBN Elektro AS


Provide Maritime AS

Saga Fjordbase AS

Staro Tech AS

Strukturplast AS

Stryvo AS

Subsea Hydraulic Components AS

Tool Tech AS




49



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –TRANSPORT OG LOGISTIKK

Bring Cargo AS

Certex Offshore Services AS

CHC Helikopter service AS

Emas AS

Fjord Base AS

Flora Hamn KF

Florø Skyssbåt AS

Gulen Base AS

Havskyss AS

IKM Mooring Service AS

K. Jansen AS

Kvantum AS

LLOF Decommissioning AS


Måløy Container Transport AS

Norsea Group AS

Norwegian Rig Shuttle AS

Per Bortheim Transport AS

Petroleum Services AS

Saga Fjordbase AS

Skipavika Næringspark AS

Skipavika Terminal AS



West Indsutri Skipsservice AS

50



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Verksemder per hovudkategori –SEISMIKK OG G&G

Dunlop Hiflex AS

Geo West AS

Selstad AS

SGC PeTech AS

51



54

42

27

20

15

14

5

37

19

254


Kreditering av bilete brukt i rapporten

• Forside: Havyard

• Side 3: Thor-Aage Lillestøl

• Side 5: Havyard

• Side 7: øvste bilete - Wergeland

• Side 7: nedste bilete - Johny Birkeland Transport

• Side 34: øvst bilete - Stadt Sjøtransport

• Side 34: nedst bilete - Stryvo

• Side 35: øvste bilete - Nordfjord Hamn

• Side 35: nedste bilete - Wergeland

• Side 36: øvste bilete - Fjord Shipping

• Side 36, nedste bilete - Solund Verft

• Side 37: Båtbygg

• Side 38: Wergeland

• Bakside: PwC

9. Vedlegg: Fotokreditt

52


www.maritimsfj.no

Documents

petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane