Beşiktaş Jimnastik KulübüFinansal Durum Notları
Gökhan Tiryaki – Kerem Akbaş – Özgür Şentürk
Gündem
• Finans Kartalları
• Konsolide borçlar
• Konsolide gelirler
• Konsolide giderler
• Kaynak ve kullanım?
• Temliklerimiz
• Birim maliyet
• Biraz da karşılaştırmalı bakalım!
• Sürpriz
2
Finans Kartalları
3
Finans Kartalları - sektör
4
167
33
23
42
1413 9 66 3 2 1 1
Finans & Ekonomi & Sigorta Yönetici ortak Satış & pazarlamaDiğer Teknoloji HukukÖğretmen & Öğrenci Mimar&Mühendis MedyaİK Tıp Doktoru Diş HekimiPilot
5
Finans Kartalları – havva ile adem
41
279
Havva Adem
Finans Kartalları – kongre üyeleri
6
159161
Üye Aday
7
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
30.03.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Finansal borçlar TRL Nakit cıkışı gerektirmeyen Toplam Borç TRL
Borçlar 30.03.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Finansal borçlar TRL 153.630.241 214.180.793 303.081.247 574.544.101 693.053.043 911.301.622
Nakit cıkışı gerektirmeyen Toplam Borç TRL 595.760.240 609.090.304 819.819.257 1.159.544.479 1.414.195.387 1.665.528.012
Konsolide Borçlar TRL
8
Konsolide Borçlar Sepet Kur
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
30.03.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Finansal Borçlar Sepet Kur Nakit cıkışı gerektirmeyen Toplam Borç Sepet kur
Borçlar 30.03.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Finansal Borçlar Sepet Kur 74.230.059 84.576.210 117.607.826 188.316.459 191.739.786 219.924.614
Nakit cıkışı gerektirmeyen Toplam Borç Sepet kur287.855.550 240.518.995 318.123.147 380.060.138 391.250.747 397.251.987
BJK Borç Endeksi
9
Borç Endeksi 30.3.2012 2013 2014 2015 2016 2017
Toplam Borç TRY 100 101 133 195 237 280
Toplam Borç Sepet Kur 100 83 107 130 136 138
0
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6
Toplam Borç TRY Toplam Borç Sepet Kur
BJK Konsolide Gelir (TRL)
10
Gelirler (TRL) 2017 2016 2015 2014 2013
Yayın Gelirleri 127.186.766 94.544.523 88.318.625 75.457.311 54.182.832
Futbolcu satış ve kiralama 59.911.249 61.621.233 56.016.106 2.140.188 4.923.201
Lisanslı ürün satış 121.299.581 82.272.026 55.573.336 41.967.497 33.552.850
Sponsorluk ve reklam 146.830.388 111.194.232 80.944.348 71.270.585 47.615.725
UEFA Gelirleri 208.465.273 96.737.532 44.293.158 10.081.807 -
İsim ve lisans hakkı - - - - -
Maç hasılat 89.005.247 71.570.605 31.625.522 17.614.570 21.673.713
Kombine kart ve loca - - - - -
Bağış, yardım, ödül - - - - -
Üyelik ve aidat 3.825.864 3.386.530 3.983.620 3.970.470 5.372.750
Kira Gelirleri 35.211.990 37.995.569 35.956.266 39.447.946 31.562.836
Diğer 13.830.365 11.518.570 15.502.973 7.220.609 7.705.849
İade ve iskonto (9.533.955) (14.736.131) (6.693.824) (3.831.387) (2.394.311)
Toplam gelirler 796.032.768 556.104.689 405.520.130 265.339.596 204.195.445
BJK Konsolide Gelir (Sepet Kur)
11
Gelirler (Sepet Kur) 2017 2016 2015 2014 2013
Yayın Gelirleri 30.694.009 26.156.651 28.947.910 29.280.499 21.395.843
Futbolcu satış ve kiralama 14.458.394 17.048.106 18.360.218 830.480 1.944.085
Lisanslı ürün satış 29.273.254 22.761.347 18.215.092 16.285.092 13.249.427
Sponsorluk ve reklam 35.434.609 30.762.953 26.530.867 27.655.880 18.802.608
UEFA Gelirleri 50.308.969 26.763.368 14.517.825 3.912.150 -
İsim ve lisans hakkı - - - - -
Maç hasılat 21.479.655 19.800.696 10.365.795 6.835.168 8.558.566
Kombine kart ve loca - - - - -
Bağış, yardım, ödül - - - - -
Üyelik ve aidat 923.297 936.916 1.305.698 1.540.704 2.121.604
Kira Gelirleri 8.497.717 10.511.839 11.785.269 15.307.404 12.463.606
Diğer 3.337.685 3.186.723 5.081.359 2.801.889 3.042.904
İade ve iskonto (2.300.831) (4.076.892) (2.194.013) (1.486.734) (945.471)
Toplam gelirler 192.106.757 153.851.707 132.916.020 102.962.533 80.633.172
425
BJK Konsolide Gelir Değişim
12
75
125
175
225
275
325
375
425
2013 2014 2015 2016 2017
TRL Baz Sepet Kur Baz
Gelirler Değişim 2013 2014 2015 2016 2017
TRL Baz 100 130 199 272 390
Sepet Kur Baz 100 128 165 191 238
BJK Verilen Temlikler
13
Açıklama
Para
Birimi
Döviz
TutarıTutar (TL)
Döviz
TutarıTutar (TL)
Döviz
TutarıTutar (TL)
UEFA Geliri EUR - -
İsim Hakkı Geliri TL 140.902.774 140.902.774 151.616.654 151.616.654 141.030.158 141.030.158
İsim Hakkı Geliri USD 56.000.000 162.825.600 60.501.568 212.917.119 46.030.835 173.623.707
Kira Geliri TL 1.700.000 1.700.000 86.000.000 86.000.000 111.468.111 111.468.111
Kira Geliri USD 39.900.000 116.013.240 45.066.868 158.599.322 9.000.000 33.947.100
Sponsorluk Hakkı Geliri TL 1.937.500 1.937.500 3.400.000 3.400.000 10.875.000 10.875.000
Sponsorluk Hakkı Geliri USD 22.899.460 66.582.470 12.576.677 44.259.843 13.037.326 49.175.490
Sponsorluk Hakkı Geliri EUR 21.526.600 97.203.362
Sportif A.Ş. Pos Geliri Temliği TL 5.000.000 5.000.000 18.000.000 18.000.000 27.987.853 27.987.853
Futbolcu Satış Sözleşmesi EUR 6.000.000 19.065.600
Yayın Geliri USD 11.582.354 33.676.852
Yayın Geliri TL 63.800.009 63.800.009 122.000.000 122.000.000 287.500.000 287.500.000
Teminat Mektupları TL 398.712 398.712 153.790 153.790 4.327.856 4.327.856
Teminat Mektupları EUR 34.041 153.712
Teminat Mektupları USD 652.000 2.294.518 664.350 2.505.862
Teminat Senetleri USD 4.500.000 15.836.400 4.500.000 16.973.550
Teminat Senetleri TL 4.941.194 4.941.194
Verilen Munzam Senedi TL 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Toplam 1.016.843.951 1.215.077.646 1.356.771.761
artış 141.694.115
Para
Birimi
Döviz
Tutarı Tutar (TL)
Döviz
Tutarı Tutar (TL)
Döviz
Tutarı Tutar (TL)
TL 618.680.189 618.680.189 781.170.444 781.170.444 983.188.978 983.188.978
USD 130.381.814 379.098.162 123.297.113 433.907.202 73.232.511 276.225.709
EUR 6.000.000 19.065.600 - - 21.560.641 97.357.074
Toplam 1.016.843.951 1.215.077.646 1.356.771.761
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
1 Puan ve 1 Golün maliyeti?
Futbolcu ve teknik ekibe ödenen ücretler ile bonservis bedellerinin yıllıklandırılmış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Veriler KAP raporlarından alınmıştır.
14
1 Puanın 1 Puanın
TRL Maliyeti EUR Maliyeti
2009/10 64 1.646.331 827.510
2010/11 54 2.453.636 1.056.418
2011/12 55 2.503.643 1.086.650
2012/13 58 2.143.398 848.501
2013/14 62 2.548.970 877.140
2014/15 69 2.585.275 856.590
2015/16 79 2.882.784 862.825
2016/17 77 4.146.282 1.162.254
2017/18 71 4.528.412 1.012.286
1 Golün 1 Golün
TRL maliyeti EUR maliyeti
47 2.241.812 1.126.822
53 2.499.931 1.076.350
50 2.754.007 1.195.315
63 1.973.287 781.160
53 2.981.814 1.026.089
55 3.243.345 1.074.631
75 3.036.532 908.842
73 4.373.476 1.225.939
65 4.946.419 1.105.728
4 Büyük Kulüp Borç TRL
15
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 %
Beşiktaş 695.576.974 959.088.565 1.328.101.108 1.585.671.648 1.835.018.982 164%
Fenerbahçe 1.114.808.985 1.126.890.570 1.520.129.836 1.836.234.650 2.390.728.159 114%
Galatasaray 1.021.367.628 1.099.615.041 1.280.847.018 1.891.647.015 2.468.511.908 142%
Trabzon 447.121.817 454.899.083 480.796.867 649.093.215 1.153.388.950 158%
Toplam 3.278.875.404 3.640.493.259 4.609.874.829 5.962.646.528 7.847.647.999 139%
Süper Lig Borç Durumu TRL
16
Son 12 sezonda kırmızı ve sarı kartlar
17
Sampiyon
Bursa
2017-2018 72 7 67 4 67 4
2016-2017 63 2 87 4 63 3
2015-2016 63 2 78 1 86 5
2014-2015 70 10 78 8 78 1
2013-2014 70 9 71 4 64 5
2012-2013 90 4 64 5 66 7
2011-2012 94 10 90 3 76 8
2010-2011 63 9 67 2 89 5
2009-2010 46 4 67 5 65 5
2008-2009 56 5 77 6 62 8
2007-2008 58 7 70 3 83 1
2006-2007 63 4 68 5 84 3
Toplam 808 73 884 50 883 55
3 BUYUGUN GORDUGU KARTLAR
BESIKTAS FENERBAHCE GALATASARAY
18
Son 12 sezonda kırmızı ve sarı kartlar
Sampiyon
Bursa
2017-2018 78 8 78 9 71 6
2016-2017 76 7 92 8 67 5
2015-2016 104 4 92 10 76 5
2014-2015 94 8 96 3 91 6
2013-2014 83 4 78 9 95 7
2012-2013 100 4 80 5 81 4
2011-2012 100 6 98 7 109 10
2010-2011 94 5 92 10 80 3
2009-2010 70 2 71 4 67 5
2008-2009 72 4 60 10 83 10
2007-2008 85 2 91 69 5
2006-2007 107 6 87 1 82 2
Toplam 1163 66 1113 83 1080 78
BESIKTAS FENERBAHCE GALATASARAY
RAKIPLERIN GORDUGU KARTLAR
19
Son 12 sezonda kırmızı ve sarı kartlar
Sampiyon
Bursa
2017-2018 -6 -1 -11 -5 -4 -2
2016-2017 -13 -5 -5 -4 -4 -2
2015-2016 -41 -2 -14 -9 10 0
2014-2015 -24 2 -18 5 -13 -5
2013-2014 -13 5 -7 -5 -31 -2
2012-2013 -10 0 -16 0 -15 3
2011-2012 -6 4 -8 -4 -33 -2
2010-2011 -37 3 -31 -8 -20 -5
2009-2010 24 -2 4 -1 2 0
2008-2009 16 -1 -17 4 21 2
2007-2008 -27 5 -21 3 14 -4
2006-2007 -44 -2 -19 4 2 1
Toplam -355 7 -229 -33 -197 -23
BESIKTAS FENERBAHCE GALATASARAY
KENDI VE RAKIP KART ETKISI NET (KENDI-RAKIP)
20