㈜ 네오위즈 2004 년 3 분기 실적발표회

본 자료는 2004 년 3 분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계 감사가 완료 되지 않은 상태에서 , 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료 입니다 .

본 자료의 내용 중 일부는 회계 감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다 .

목차

• I. 2004 년 3 분기 실적1. 실적 요약2. 매출3. 주요 비용4. 주요 지표

• II. 향후 사업 전망

2004 년 3 분기 실적 :

1) 매출 174 억원 , 전 분기대비 9% 하락 2) 영업이익 약 2 억원 , 전 분기대비 93% 하락 3) 경상이익 11 억원 적자 ; 순이익 12 억원 적자

3Q 04 2Q 04 3Q 03 전 분기 대비 전년동기 대비

매출액 17,407 19,073 18,403 8.7%↓ 5.4%↓

매출원가 10,757 10,414 8,186 3.3%↑ 31.4%↑

매출총이익 6,650 8,659 10,217 23.2%↓ 34.9%↓

판관비 6,477 6,040 6,791 7.3%↑ 4.6%↑

영업이익 173 2,619 3,426 93.4%↓ 95.0%↓

경상이익 -1,138 1,762 3,542 - -

순이익 -1,238 1,013 2,257 - -

영업이익률 1% 14% 19% 13%p↓ 18%p↓

1. 실적 요약

단위 : 백만원

I. 2004 년 3 분기 실적

** 세이클럽 매출 : 캐릭터 + 홈피 + 아이템 + 모바일 + 쥬크온

단위 : 백만원

2. 매출

3Q 04 2Q 04 3Q 03 전분기대비 전년동기대비매출액 17,407 19,073 18,403 8.7%↓ 5.4%↓

게임 11,842 12,783 8,962 7.4%↓ 32.1%↑

세이클럽 4,604 5,255 8,038 12.4%↓ 42.7%↓

광고 961 1,035 1,073 7.1%↓ 10.4%↓

영업이익 173 2,619 3,426 93.4%↓ 95.0%↓

1,035

17,4073Q 04

2Q 04

3Q 03

1,073

4,604

5,255

8,038 8,962

세이 클럽 게임

세이 클럽 게임

12,783

세이 클럽 게임

11,842 961

광고

광고

광고

19,073

18,403

매출 추이

3Q 04

2Q 04

3Q 03

20,000

10,000

매출 Breakdown

17,407

19,073 18,403

I. 2004 년 3 분기 실적

단위 : 백만원 단위 : 백만원

3. 주요 비용 단위 : 백만원

3Q 04 2Q 04 1Q 04 3Q 03 전 분기 대비인건비 6,870 6,607 6,592 4,212 4.0%↑

지급 수수료 2,612 2,516 3,263 2,191 3.8%↑

마케팅비용 1,868 1,522 1,697 4,281 22.7%↑

감가상각비 2,507 2,347 1,852 1,962 6.8%↑

CAPEX 25.1 억 23.5 억 18.5 억 25.8 억 1.6 억↑

17,2343Q 04

2Q 04

3Q 03

인건비 지급수수료 광고마케팅상각비 기타6,870 2,612 1,868 2,507 3,377

16,455인건비 지급수수료 광고마케팅상각비 기타6,607 2,516 1,522 2,347 3,463

인건비 지급수수료 광고마케팅 상각비 기타4,212 2,191 4,281 1,962 2,322

14,978

비용 추이

I. 2004 년 3 분기 실적

비용 : 173 억 , 전 분기 대비 5% 상승

- 인건비 : 69 억원 ( 인원 증가 , 3Q: 430명 )

- 지급수수료 : 26 억원 ( 파트너수수료 증가 )

- 마케팅 비용 : 18 억원 ( 게임 마케팅 증가 )

- 감가 상각비 : 25 억원

- CAPEX : 25 억원 단위 : 백만원

순 방문자 수 : 9,836,864 명 구매 고객 수 : 549,761 명 , 인당 구매액 : 9,900 원

순방문자 & 구매고객 전환률

246266288

247241

496434504515487

-

100

200

300

400

500

600

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04

최대 동시사용자 및 평균 동시사용자

최대

평균

5.6%5.9%

6.9%7.1%

6.3%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 단위 : 천 단위 : 천

순방문자

구매 고객

4. 주요 지표 - 전체

3Q 04 Q2 04 Q1 04 Q4 03 Q3 03 Q-Q

순방문자 9,836,864 9,403,543 9,913,855 10,127,135 10,006,368 4.6%↑

구매고객 549,761 556,176 683,173 716,191 631,096 1.1%↓

구매 전환률 5.6% 5.9% 6.9% 7.1% 6.3% 0.3p↓

인당 구매액 9,900 원 10,890 원 10,620 원 10,250 원 9,760 원 990 원↓

I. 2004 년 3 분기 실적

Note: 순방문자 , 구매고객 , 인당구매액 : 분기 월평균 Source: 순방문자 – 코리안 클릭 , 구매고객 - 네오위즈

4.2%

4.9%

5.5%5.1%

4.2%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 3Q04

172,324

190,878177,167

158,758154,714

153,054

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04

게임 순방문자 및 구매고객 전환율게임 동시 사용자

단위 : 천

4. 주요 지표 - 피망

Q3 04 2Q 04 Q1 04 Q4 03 Q3 03 Q-Q

순방문자 5,765,548 5, 130,269 5,937,086 5,664,396 5,725,142 12.4% ↑

구매고객 241,551 249,042 326,973 290,744 238,564 3.0% ↓

구매 전환율 4.2% 4.9% 5.5% 5.1% 4.2% 0.7p ↓

인당구매액 16,380 원 16,660 원 15,000 원 13,090 원 12,900 원 280 원 ↓

순방문자

구매 고객

I. 2004 년 3 분기 실적

순 방문자 수 : 5,765,548 명 구매 고객 수 : 241,551 명 , 인당 구매액 : 16,380 원

4 분기 전망

1. 피망

2. 요구르팅4Q 목표

3Q

2Q

6%

3%

4.6%4.2%

6.0%

구매고객 (BU) 전환율

II. 향후 사업 전망

안정적인 사업 궤도 진입4 분기 매출은 1 분기 매출에 근점 예상개선된 밸런싱 환경 내에서 신규서비스 출시

- 4 분기 구매 전환율 6% 대 진입 예상 - 4 분기 월 BU 1 분기 수준으로 회복 - 4 분기 ARPU 3 분기 수준 유지

4 분기 3 차 클로즈 베타 진행 및 해외 사업 구체화

- 요구르팅 3 차 클로즈베타는 겨울 방학 전후로 개시 - 3 분기 겅호온라인 엔터테인먼트와 MOU 체결 관련 라인센싱 fee 4 분기부터 유입 예정 - 4 분기 일본 외 추가 계약 체결 가능성

4 분기 전망

3. 새로운 수익원 발생 , 퍼블리싱 게임

4. 쥬크온 사업의 활성화

II. 향후 사업 전망

PC 방 게임 트래픽 순위

0

4

8

12

16

20

04-01-12

04-01-26

04-02-09

04-02-23

04-03-08

04-03-22

04-04-05

04-04-19

04-05-03

04-05-17

04-05-31

04-06-14

04-06-28

04-07-12

04-07-26

04-08-09

04-08-23

04-09-06

04-09-201 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월

단위 : %

리니즈 2

리니즈

RF 온라인카트라이더SF

스페셜 포스 유료화 진입

- 서비스 오픈 70 일만에 동접 3 만명 돌파- 종합게임 트래픽 순위 메이저 MMORPG 제치고 6 위로 급상승 ( 그래프 참조 )

4 분기 내에 , 다운 로드 서비스의 업데이트로 사업이 활성화 예정

- 현재 유료 가입 : 5 만

II. 향후 사업 전망

1. 요구르팅 : 글로벌 퍼블리셔로 도약

- 4 분기 일본 외 추가 계약 체결 가능성 - 2005 년에 국내 포함 3 개국에서 동시 운영되는 글로벌 게임 퍼블리셔로 도약

2. 요구르팅 :

- 서비스 오픈 시 회원 수 최소 100 만명 이상 예상

3. 스페셜 포스 : 유료화 진입

- 7 월 오픈 이후 , 70 일만에 동접 3 만 돌파 , 회원 수 120 만명 돌파 - 4 분기 부분 유료화를 예상하며 , 향후 , FPS 를 주류게임으로 자리 매김

4. 쥬크온

- 대대적인 쥬크온 사이트 개편과 사이트 독립 유료 온라인 음악 시장 형성 - 국내 포털로는 처음으로 외국계 4 대 ( 소니 , BMG, EMI, 워너 뮤직 ) 음원 확보로 입지 강화

전망

2004 년 2 월 2004 년 3 월

첫 공개 1 차 클로즈 베타 2 차 클로즈 베타

2004 년 5 월 2004 년 7 월

오픈 베타 상용화 ( 예정 )

2004 년 연내

3 차 클로즈 베타

2004 년 6 월

게 임 명 : 스페셜 포스 국산 FPS 1 호

게임 장르 : 1 인칭 슈팅 게임 (FPS: First Person Shooting Game)

NEW

게임 소개 : 특수 부대를 선택하여 진행하는 현대전의 FPS 게임

가시적인 성과 :1) 오픈 베타 이후 70 일만에

동접 3 만명 돌파 2) 회원수 120 만명 3) PC 방 6 위 , 웹젠의 뮤를 제치고 수직 상승중

게임 매출 ( 예정 ) : 부분 유료화

게임스케줄 : 2004 년 연내 상용화

기대작 : “ 스페셜 포스”

게 임 명 : 요구르팅다양한 문화적 생동감으로 살아 숨쉬는 거리를 뜻하는 Yogurt cities 에서 착안

게임 장르 : MMOAAG (Massively Multi-player Online Action Adventure Game)

게임 소개 : 1) 학교 내외에서 펼쳐지는 모험담을 그린 액션 어드벤쳐 게임

2) 단순 레벨 업과 획득 방식을 지양하고 여러 스테이지로 구성된 에피소드를 기반

NEW

2004 년 6 월 2004 년 7 월

첫공개 1 차 클로즈 베타 2 차 클로즈 베타

2004 년 9 월 2005 년 2 월

오픈 베타 ( 예정 ) 상용화 ( 예정 )

2005 년 상반기

3 차 클로즈 베타 ( 예정 )

2004 년 12 월

게임 매출 ( 예정 ) : 부분 유료화

게임스케줄 : 내년 상반기 상용화 예정

기대작 : “ 요구르팅”