Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
ИНТЕРНЕТ-ВИДЕО
В
ЭПОХУ
ПЕРЕМЕН:
РЫНКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИЛЛЮЗИИ
Евгений
СоломатинЗАО
«Коминфо
Консалтинг», Директор
по
развитиюРуководитель
программы
МВА-ТЕЛЕКОМБизнес-школа
МИРБИС
(WWW.MBA-TELE.COM)8-926-520-01-09
2
www.mba-tele.com
ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ
УЖЕУЖЕ
ПРИШЕЛПРИШЕЛ
ВВ
ТЕЛЕВИЗОРЫТЕЛЕВИЗОРЫ. . ХОТЯХОТЯ
КТОКТО--ТОТО
ДЕЛАЕТДЕЛАЕТ
ВИДВИД, , ЧТОЧТО
ПРОПРО
ЭТОЭТО
НЕНЕ
ЗНАЕТЗНАЕТ
3
www.mba-tele.com
ТРИТРИ
««ЭПОХИЭПОХИ»»
ВВ
РАЗВИТИИРАЗВИТИИ
ВИДЕОВИДЕО
ИНДУСТРИИИНДУСТРИИ
Личные
и
коллективные
просмотры
ограниченного
набора
программ
на
одном
ТВ
экране.
Личные
просмотры. Широкий
выбор
тематических
каналов, несколько
экранов
у
разных
членов
семьи
Персональное
ТВ. Доступ
в
любом
месте, в любое время, на
любом
терминале. Обмен
контентом
в
сети.
Телевизор
= терминал. Сеть
= технический
провайдер. ТВ
канал
–
прямой
источник
конента.
Цифровая
управляемая
сеть. Агрегаторы
–
посредники
между
каналами
и
пользователем.
Производители
Интернет
сервисов
«обходят»
операторов
-
владельцев
инфраструктуры. Партнерства
с
производителями
терминалов.
Вещательное
ТВ Многоканальное
ТВ
и
пакеты.
Контент
«вслед
за
эфиром», VOD, жанровое, тематическое
и
интерактивное
ТВ, видео
контент
в
социальных
сетях.
Гос. финансирование
социального
ТВ. Реклама
в
коммерческих
каналах.
Подписка
на
каналы. Подписка
на
пакеты. Реклама
в
программах. Продажа
отдельных
программ
и
пакетов.
Правообладатели. Вещательные
каналы.Правообладатели. Контент
агрегаторы. Операторы.
Правообладатели. Производители
абонентских
устройств. Поисковики. Социальные
сети.
Профиль
потребления
Доступ
Услуги
Монетизация
Ключевые
игроки
АНАЛОГОВОЕ
ТВ ЦИФРОВОЕ
ТВ ИНТЕРНЕТ
ТВ
4
www.mba-tele.com
ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ
МИГРИРОВАЛИМИГРИРОВАЛИ
СС
ТЕЛЕФОНОВТЕЛЕФОНОВ
НАНА
ЭКРАНЭКРАН
ТВТВ
Источник: Verizon
Communications
Источник:
5
www.mba-tele.com
ВВ
ДОСТАВКЕДОСТАВКЕ
ВИДЕОВИДЕО
ПОПО
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
IPIP
ЗАДЕЙСТВОВАНОЗАДЕЙСТВОВАНО МНОГОМНОГО
ИГРОКОВИГРОКОВ
УСТРОЙСТВА
ДОСТУПА
Кодирование, хранение, шифрование
видео
потока, сетевая
инфраструктура, SDP, CDN
ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ИНФРАСТРУКТУРА
Middleware, безопасность, защита
прав, DRM, системы OSS/BSS
Программы
просмотра, Видео по
запросу, Time-shifting, интерактивные
программы,
Set-top boxes, ПК
(настольные, планшетные, ноутбуки), cмартфоны, игровые
приставки, телевизоры.
КОНТЕНТНовости, программы
ТВ, фильмы, Интернет
контент, социальные
медиа, реклама, игры.
6
www.mba-tele.com
ПроизводителиПроизводители
могутмогут
донестидонести
свойсвой
контентконтент
додо
аудиторииаудитории
вв
разныхразных форматахформатах
черезчерез
множествомножество
каналовканалов
продажпродаж..
ЦЕПОЧКАЦЕПОЧКА
ДОСТАВКИДОСТАВКИ
ЦИФРОВОГОЦИФРОВОГО
КОНТЕНТАКОНТЕНТА
СТАЛАСТАЛА
МАТРИЦЕЙМАТРИЦЕЙ
Контент Каналы
Short form video –
Music & TV Episodic
Music
Long form video -
Movies
Games & Publications
Ret
aile
rsD
irect
to
Con
sum
erO
nlin
e
Mob
ile
Dev
ice
Cin
emat
ic
TV
Scre
enO
ther
PC
Scre
en
Cla
ssic
al
Dis
trib
uti
on
Устройства
Bro
adba
nd
Prov
ider
s
7
www.mba-tele.com
ПРОДАЖИПРОДАЖИ
МУЗЫКИМУЗЫКИ
СТАЛИСТАЛИ
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
ТОЛЬКОТОЛЬКО БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ
ИНТЕРНЕТУИНТЕРНЕТУ
ВИДЕОВИДЕО
КОНТЕНТКОНТЕНТ
ПОЙДЕТПОЙДЕТ
ПОПО
ТОМУТОМУ
ЖЕЖЕ
ПУТИПУТИ
8
www.mba-tele.com
Правообладателям
необходимо
повысить
доходы
от
имеющегося
архива контента. Они
рассматривают
как
он-лайн, так
и
офф-лайн
каналы
и
модели монетизации, ищут
дополнительные
формы
продажи
контента
в
цифровом
виде.
0
10
20
30
40
50
60
70
C2 C5 C8 C11 C14 C17 C30 C33 C36 C39 C42 C45 C48 C51 C54 C57 C60 C63 C66 C69 C72 C75 C78
Цифровые
архивы
повышают
доступность
контента
и
возможности
для
пользователей….
…….В
итоге
принося
дополнительную
прибыль, особенно
для
контента
«из
хвоста»
(ling tail)/
0
10
20
30
40
50
60
70
C2 C7 C12 C17 C32 C37 C42 C47 C52 C57 C62 C67 C72 C77
НовинкиТекущие
показыКаталоги
СТУДИИСТУДИИ
ПЫТАЮТСЯПЫТАЮТСЯ
РАСШИРЯТЬРАСШИРЯТЬ
КАНАЛЫКАНАЛЫ
ПРОДАЖПРОДАЖ
9
www.mba-tele.com
ЧИСЛОЧИСЛО
ПЛАТФОРМПЛАТФОРМ
ИИ
КАНАЛОВКАНАЛОВ
ДЛЯДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ
ВИДЕОВИДЕО КОНТЕНТАКОНТЕНТА
ЗНАЧИТЕЛЬНОЗНАЧИТЕЛЬНО
РАСШИРИЛОСЬРАСШИРИЛОСЬ
10
www.mba-tele.com
ПРИМЕРПРИМЕР: : NETFLIX NETFLIX ИЗНАЧАЛЬНОИЗНАЧАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАЛСЯОРИЕНТИРОВАЛСЯ
НАНА ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ
11
www.mba-tele.com
ОТТОТТ
СЕРВИСЫСЕРВИСЫ
––
ЗОНАЗОНА
РОСТАРОСТА
СС
ВЫСОКОЙВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮСТЕПЕНЬЮ КОНЦЕНТРАЦИИКОНЦЕНТРАЦИИ. . ДОЛЯДОЛЯ
КРУПНЫХКРУПНЫХ
ИГРОКОВИГРОКОВ
> 50%> 50%
ОТТОТТ
--
ЭТОЭТО
НЕНЕ
ТОЛЬКОТОЛЬКО
ВИДЕОВИДЕО!!!!!!!!!!!!
12
www.mba-tele.com
Источник: “Multichannel
Providers Well Positioned to Take Advantage of OTT.”©
2010 SNL Kagan, Minerva
360 млн
устройств
для потенциального
просмотра ОТТ
видео
–
к
2014 г.
Операторам
почти
нечего «ловить»
в
такой
ситуации, если
они
не
пойдут
на партнерства
с
игроками
из других
частей
цепочки стоимости.
КК
ИНТЕРНЕТУИНТЕРНЕТУ
ПОДКЛЮЧЕНЫПОДКЛЮЧЕНЫ
НЕНЕ
ТОЛЬКОТОЛЬКО
ТЕЛЕВИЗОРЫТЕЛЕВИЗОРЫ
13
www.mba-tele.com
Ключевой
тренд
–
интеграция
телевизоров
и
ТВ
приставок
с
Интернетом
Термин
«Smart TV»
аналогичен
понятию
«Smart Phone»
и
говорит
о
том, что это
телевизор
со
значительно
расширенным
набором
функций.
«Умные
телевизоры»
начинают
больше
ориентироваться
на:
• Internet TV• Потоковое
видео
на
Интернет-ресурсах
(так
называемый
Over-the-top content)
• Видео
по
запросу
(Video on demand или
VOD)• Информационно-развлекательные
приложения
(виджеты)• Просмотр
изображений
и
других
ресурсов
сети• Воспроизведение
мультимедиа, имеющегося
дома
на
PC, ноутбуке, телефоне
и
других
цифровых
носителях.
SMART TV SMART TV ИИ
CONNECTED TVCONNECTED TV
14
www.mba-tele.com
ЭКОСИСТЕМАЭКОСИСТЕМА
ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ
ТВТВ
Данные
(ТВ
, видео
и
т.д.)
Интернет
Контент
Пользователь, смотрящий
на
экран Сервисный
портал
Реклама
Electronic Program Guide (EPG)
Вещатели
Услуги
партнеров
15
www.mba-tele.com
ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ
CONNECTED TVCONNECTED TV
•
Вещание•
Просмотр
традиционных
вещательных
ТВ
каналов•
Выбор
требуемого
типа
контента•
Catch up (вслед
за
эфиром)•
WEB видео•
Видео
по
запросу•
Типы
Видео
по
запросу•
Кинофильмы•
Сериалы•
Профессиональный
контент•
Фото•
Видео•
Дополнительные
развлекательные
и
информационные
сервисы•
Новости•
Игры•
Электронная
коммерция•
Программируемый
электронный
гид
(EPG)
16
www.mba-tele.com
ВСЕВСЕ
КЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕ
БРЕНДЫБРЕНДЫ
ДЕЛАЮТДЕЛАЮТ
СТАВКУСТАВКУ
НАНА
ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ ТВТВ--ПЛАТФОРМПЛАТФОРМЫЫ
Internet@TV (от
Samsung) NetCast
Entertainment
Access (от
LG)
Yahoo! Connected TVPhilips 9000
Sharp Aquos
17
www.mba-tele.com
КЛЮЧЕВОЙКЛЮЧЕВОЙ
ВОПРОСВОПРОС
--
МОДЕЛЬМОДЕЛЬ
МОНЕТИЗАЦИИМОНЕТИЗАЦИИ
ДЛЯДЛЯ
КОНТЕНТКОНТЕНТ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ, , КАККАК
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, , ТАКТАК
ИИ
АГРЕГАТОРОВАГРЕГАТОРОВ
•
Рекламная
модель
или
подписка?•
Где
и
как
размещать
рекламу
внутри
видео-контента?
•
Кто будет за нее платить?
И
будет
ли
вообще?•
Как
измерить
аудиторию
и
тем
самым
привлечь
рекламодателя?
•
Какой
контент
ищут
пользователи
и
как
облегчить
их
поиск?•
Как
предугадать
и
предупредить
запросы
пользователей?
•
Что
сделать, чтобы
пользователи
потребляли
контент
именно
на данной
площадке?
Примеры
российских
аггрегаторов
–
видеоплатформ: •
WWW.IVI.RU
•
WW.TVIGLE.RU•
WWW.ZOOMBY.RU
•
WWW.TVZAVR.RU•
И др.
18
www.mba-tele.com
ЗАЗА
2 2 ПОСЛЕДНИХПОСЛЕДНИХ
ГОДАГОДА
ВВ
ЕВРОПЕЕВРОПЕ
ЗАКРЫЛОСЬЗАКРЫЛОСЬ
БОЛЕЕБОЛЕЕ
3030 ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ
WED TVWED TV
19
www.mba-tele.com
ИИ
ПОЯВИЛОСЬПОЯВИЛОСЬ
ПОЧТИПОЧТИ
СТОЛЬКОСТОЛЬКО
ЖЕЖЕ
НОВЫХНОВЫХ, , ИНИЦИИРОВАННЫХИНИЦИИРОВАННЫХ
КРУПНЫМИКРУПНЫМИ
БРЕНДАМИБРЕНДАМИ
20
www.mba-tele.com
Хотя
число
просмотров
видео-контента
растет, фактическая
клиентская
база остается
стабильной. Это
не
нравится
рекламодателям, которым
нужна «свежая
кровь».
БИЗНЕСБИЗНЕС
МОДЕЛЬМОДЕЛЬ
HULUHULU
НЕНЕ
ТАКТАК
УЖУЖ
ИИ
УСПЕШНАУСПЕШНА. . ДАЖЕДАЖЕ
ВВ
СШАСША.. ЧТОЧТО
БУДЕТБУДЕТ
СС
ЕЕЕЕ
АНАЛОГОМАНАЛОГОМ
IVI.RUIVI.RU
ВВ
РОССИИРОССИИ??
21
www.mba-tele.com
ПРЕДПОЧТЕНИЯПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВИДЕОВИДЕО
НАНА
RUTUBE RUTUBE
Пользователи
RuTube
в
первую
очередь
приходят
на
видеопортал за
развлечениями
Источник: RuTube,Просмотры
видео
по
тематическим
категориямПо
данным
внутренней
статистики
RuTube, 30 января
2011 года
22
www.mba-tele.com
АУДИТОРИЯАУДИТОРИЯ
IVI.RUIVI.RU. . ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
20102010
Ivi.ru
Россия Москва
Monthly
ReachТысяч
человек 1 267.4 215.5
В
населении
12-54 2.9% 3.2%
Average Weekly
ReachТысяч
человек 401.0 71.7
В
населении
12-54 0.9% 1.1%
Average Weekly Frequency 8.6 7.8
Average Daily Reach
БудниТысяч
человек 72.7 15.7
В
населении
12-54 0.2% 0.2%
ВыходныеТысяч
человек 106.6 17.8
В
населении
12-54 0.2% 0.3%
Average Daily Frequency 5.9 5.4
Данные
счетчика: Unique
Visitors
за
месяц* 2 181 920
Источник: TNS•Полные
данные
счетчика
без
географических
ограничений, т.е. количество
посетителей
ресурса
(Unique Visitors) из
любой
точки
мира•** В
силу
размера
выборки
значение
не
является
статистически
валидным.
23
www.mba-tele.com
АУДИТОРИЯАУДИТОРИЯ
TVIGLE MEDIATVIGLE MEDIA. . ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
20102010
Ролики
Tvigle Tvigle.ru
Россия Москва Спб Екб Россия Москва Спб
Monthly
ReachТысяч
человек 8 522.3 1 662.9 626.2 155.3 1 489.6 291.3 100.6
В
населении
12-54 19.5% 24.8% 21.9% 17.7% 3.4% 4.4% 3.5%
Average Weekly
ReachТысяч
человек 2 986.3 582.1 212.6 52.9 394.2 74.7 28.9
В
населении
12-54 6.8% 8.7% 7.4% 6.0% 0.9% 1.1% 1.0%
Average Weekly Frequency 4.5 4.3 5.1 6.6 3.7 2.6 6.3
Average Daily Reach
БудниТысяч
человек 615.4 123.7 44.4 11.6 64.0 12.2 **
В
населении
12-54 1.4% 1.8% 1.6% 1.3% 0.1% 0.2% **
ВыходныеТысяч
человек 538.0 115.4 39.2 12.9 64.3 12.5 **
В
населении
12-54 1.2% 1.7% 1.4% 1.5% 0.1% 0.2% **
Average Daily Frequency 3.2 3.1 3.7 4.6 3.1 2.2 **
Данные
счетчика: Unique
Visitors
за
месяц* 12
291
824 2 192 923
Источник: TNS•Полные
данные
счетчика
без
географических
ограничений, т.е. количество
посетителей
ресурса
(Unique Visitors) из
любой
точки
мира•** В
силу
размера
выборки
значение
не
является
статистически
валидным.
24
www.mba-tele.com
Единственная
в
России
легальная
площадка, которая
размещает
«архивный контент»
(library) наравне
с
телевизионными
передачами
сразу
после
их показа
в
эфире
в
режиме
«Вслед
за
эфиром»
ZOOMBYZOOMBY: : КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ
ПОКАЗОВПОКАЗОВ
ИИ
КАНАЛЫКАНАЛЫ
Приложение
для iPad
и
iPhoneБолее
60
тыс. просмотров
видео
за
январь
Приложение под
Android
Виджет
для
телевизоров
Philips
с
функцией прямого
подключения
к
ИнтернетНесколько
тысяч
просмотров
видео
в
день
Источник: Zoomby
25
www.mba-tele.com
25
тыс. единиц
контента:
•Фильмы•Сериалы•Шоу•Новости•Спорт•Музыка•Мультфильмы
ZOOMBYZOOMBY: : КОНТЕНТКОНТЕНТ
ИИ
АУДИТОРИЯАУДИТОРИЯ
Источник: Zoomby
Текущее
количество
просмотров
в
сутки
на
портале
Текущее
среднее
количество
уников
в
сутки
Зарегистрированных
пользователей
на
сайте
Количество
уникальных
посетителей
с
запуска
Средняя
длина
просмотра
одного
видео
Законченных
просмотров
видео
Пользователей
в
Москве
217 тыс.
250 тыс.
185 тыс.
8,5 млн.
19 мин.
35%
20%
26
www.mba-tele.com
КАНАЛКАНАЛ
ПРОДВИЖЕНИЯПРОДВИЖЕНИЯ
КОНТЕНТАКОНТЕНТА
ДЛЯДЛЯ
ZOOMBYZOOMBY: : FACEBOOKFACEBOOK
Доступ к большому числу контентаZoomby: фильмы, сериалы, шоу, спорт, новости, мультфильмы
Возможность поделиться видео сдрузьями, комментировать, поставить рейтинг
Добавить видео в избранное ипосмотреть избранное друзей
Посмотреть какое видео нравитсяи не нравится друзьям, ихрекомендации, рейтинги икомментарии
Источник: Zoomby
27
www.mba-tele.com
Feb. 22, 2011.
Amazon
Jumps
Feet-First
Into
Video Stream.
Amazon
has
opened
up
a new
video
streaming
channel
that
will
allow
users
to instantly
play
movies
from
a library
of
5,000 titles
on
computers
and various
set-top devices. The
service
is
limited
to
Amazon
Prime
members, who
pay
$79 per
year
for free
shipping
on
Amazon
orders. However, Amazon's
service
could
pose
a threat
to Netflix, which
charges
slightly
more
to
access
its
streaming
library.
March
7, 2011.
Warner
Bros. to
deliver
movies
on
Facebook.
Warner
Bros. plans
to
let
fans
rent
movies
such
as
'The
Dark
Knight' via
their Facebook accounts. The
movie
can
be
rented
for 30 Facebook credits
or
$3, and Facebook users
will
have
access
to
the
movie
for 48 hours
through
their
accounts on
the
social
network.
March
9, 2011
Sony mulls
plans
similar
to
Facebook-Warner
deal.
A Sony Pictures
executive
said
today
that
the
film
studio
is
"looking
into" new
Web distribution methods
similar
to
the
one
announced
yesterday
by
rival
Warner
Bros. Studios.
ЧТОЧТО
ДАЛЬШЕДАЛЬШЕ: : НОВАЯНОВАЯ
ВОЛНАВОЛНА
ВИДЕОВИДЕО--СЕРВИСОВСЕРВИСОВ
НАКАТЫВАЕТНАКАТЫВАЕТ
НАНА
РЫНОКРЫНОК
28
www.mba-tele.com
ЧТОЧТО
ДЕЛАТЬДЕЛАТЬ
ОПЕРАТОРАМОПЕРАТОРАМ??
Разработали
продвинутые
STB, в
рамках
концепции
«цифрового
дома», чтобы
«войти»
к абоненту
домой
и
«привязать»
его
к
своей
сети
Защищает
эксклюзивный
контент
и
не
дает
ОТТ
игрокам
«прогонять»
его
бесплатно
Стараются
присутствовать
на
всех
платформах
Контроль
экосистемы
Появляются
все
новые
конкуренты
на
рынке
VODТематические
каналы
уходят
на
OTT платформыЦенность
Triple-play становится
сомнительной
для
абонентаНачинается
ЭРА
ПРЯМЫХ
ПРОДАЖ
цифрового
контента
его правообладателями
Right
holders
TV
channel EPG/OSContent
packager Network Terminal Consumer
29
www.mba-tele.com
««ТЕМНЫЙТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬРЫЦАРЬ»»
ПРИШЕЛПРИШЕЛ
КК
ОПЕРАТОРАМОПЕРАТОРАМ?? КТОКТО
СОБЕРЕТСОБЕРЕТ
ДЕНЬГИДЕНЬГИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ? ?
WHEN TOMORROW COME?WHEN TOMORROW COME?
30
www.mba-tele.com
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!
www.telecominfo.ru
