47

ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

  • Upload
    -

  • View
    530

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec
Page 2: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

���.����� ��. 02-462-0303

50 � ��

1,500 ����

�������������� ��� 3

�� ��� 25531

978-974-225-862-7

������������������������������������ ���!����"#����$% �

Page 3: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

����

�������������� �������������������������� �AEC Prompt.�

�������������������!"#!$%&'!(�'$")�$*"��+��������������

����!" ���!$��&$��������#!$�'$ ��&,-/������*�01����������$���

��&��������!��,',� ������1���#�� �� -������,1���&$���

����(��������� �/�����!����������������!/�2����3�$�2��

4�)!������$�������1�4�)!����2%#'�!��5 �(��&5����������� AEC Prompt

���������� !�� 3 !��#'�%&'0 0*����2��7 2553 �1����� �:/��%��%�,��*��������

�����!��5����#!$ �������!"���3�$�� 3���������1����!��5��5��-��

��0�� ������5������%�,��*������� ��� ������������!"#!$

�� !&���������$5�!�$5"&�$��0���:/��%�����!��5����5����'���

��%�,��*���#!$�&5����!"�01���5��� #'��������!"������* ����3�$

������$'��

���4�)���� �������&$��1�,������!��5��$�����$'�0� �,

������1�%������';�!���(����2�������<5&5���!����� ��-�15���

��� )�#'�!�� www.citsonline.utcc.ac.th ��1�!�� AEC Prompt �����

��������������!"#!$ � �$����!�"&0!* 02-622-1860 ,�� 453 ���

447 �01����������$�����'��;�!����������$�*�&5����!"#!$,��#�

AEC Prompt

�������������������!"#!$

�&�$�$� 2553

Page 4: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

����

����

1. �������������������������������������������� 1

���������������� � "��#��$���%&�'(�����%)* �

1.1 ��0�� ���5������%�,��* 1

1.2 ��0�� ���5����'���� ��� ����� 10

1.3 ���1����$:/��%���5������%�,��* 13

1.4 5������%�,��*#!$ 14

2. ��������������� ���������������������� 19

������������������ ���!����������"#�����

2.1 �:����"��+� 19

2.2 �������$5�!�$5"&�$��0���:/��%��%�,��*��� 22

�����!��5����#!$�&5������*

2.3 �������$5�!�$5"&�$��0���:/��%��%�,��*��� 30

�����!��5����#!$�&5 ����3�$

2.4 �������$5�!�$5"&�$��0���:/��%��%�,��*��� 35

�����!��5����#!$�&5���$'��

Page 5: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ���������������

������ �������������!��

1. "�#�$%���������������� ��������%���%

���� "��������&��%���'(�������!��

1.1 "�#�$%����������������

�������������������� ������� ����������������

AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) ���� �������

���� ���!"#���$%���%������������&�'� ��'������*+���,��������

�&�����-����'��� WTO ��#�%.����������� /�'�0 2539 1%�����������

���������.��4*�#�,���6�!"��7���&�����*+���,��������������� ���

�������������������� �-# ��6��������%��������������������

��� *�#�8��'�%������������� (General Agreement on Trade in

Services: GATS) �� WTO �������.��4%� ��'�� �"� ���,"#�

�����%/' �������� (Services Sectoral Classification List) &�"�

W/120 1%����,"#������%/' ���������'� > ���� ��� � �����

�./�������*����� ���� /����*��!�� (Central Product

Classification &�"� CPC) �� �&���,�,�� �!"#�,'���&����������%

���#����������� /�'���������� ��������� �� ������ ���?@�!��

*�#��%*.�-���!"#��&�����*+���,���������� ���?@�!������������

Page 6: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

2

�� ���� ���� ���?@�!��%� ��'�� �����8�%��� ���� ?@�!��*�#�8�

/������ ?@�!���B!�� ���D��������� ?@�!��������������

����*+���,���������,����� ���?@�!���������$%���%����������

,�%*�# 7 (The 7th Package of Commitments under ASEAN Framework

Agreement on Services) /���.�� %.��������%*.���� ?@�!��

������������,�%*�# 8 �!"#��&�/������J�������0 !.+. 2553

�.&��������./�������*����� ���� /����*��!��

(Central Product Classification &�"� CPC) ��6���*�#� �����

�&���,�,��8%���%*.�-�� 1%������������ ���!"#��&�����*+�'� > �,�

��6���� (Frame work) �������%*.�����&�'� ����*+���#���������

���� /����*��!�� 1%��-%�.����&�"��.�.��%����*�#�&�8�� �.8�

�,���/��*� �%������ �!"#��&�����@����*�#��%*.�-���������,����1�,��

��*� ������*����&�'� ����*+���8%� �-# WTO /����������.���,�

�!"#�,'���&����������%���#����������� /�'�������������

W/120 ������������$%���%���������� ��%� ��'���������%/'

�������6�&��% ��*�� &�% 10 &��% %� ���

Page 7: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

3

1%� CPC ��/�'��&��% (Section) *�� 10 &��% �� ��

���������%�'�� �./����6� �.!�� (Division) ��'�� (Group) �����*

(Class) �����*�'�� (Subclass) �������'� �,'� &��% 0 (Section 0)

�"� ��Q������ �R�8�� /��?����UV����� (Agriculture, forestry

and fishery Products) ��*�� &�% 4 �.!�� (Division) ���������%%�

���� *�# 2

ตารางที่ 1 หมวดและนิยามของ CPC

หมวด นิยาม

0 เกษตรกรรม ปาไม และผลิตภัณฑประมง (Agriculture, forestry and fishery products)

1 แร สินแรและเหมืองแร กระแสไฟฟา กาซและน้ํา

(Ores and minerals; electricity, gas and water)

2 ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ส่ิงทอ เครื่องแตงกายและผลิตภัณฑเครื่องหนัง (Food products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products)

3 สินคาอื่นๆ ที่สามารถขนสงได ยกเวน ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และเครื่องมือ

(Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment)

4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และเครื่องมือ

(Metal products, machinery and equipment)

5 สินทรัพยที่มองไมเห็น ที่ดิน ส่ิงกอสราง และบริการดานกอสราง (Intangible assets; land; constructions; construction services)

6 บริการจัดจําหนาย บริการเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม บริการขนสง และบริการ utilities

distribution

(Distributive trade services; lodging; food and beverage serving services; transport

services; and utilities distribution services)

7 บริการดานการเงินและที่เกี่ยวของ บริการดานอสังหาริมทรัพย และบริการใหเชาและเชาซื้อ

(Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services)

8 บริการธุรกิจและการผลิต

(Business and production services)

9 ชุมชน บริการทางสังคมและสวนบุคคล

(Community, social and personal services)

ที่มา: United Nations Statistics Division, 2010

Page 8: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

4

�.&�����,"#������%/' �������� (Services Sectoral

Classification List) &�"� W/120 �����%�������*�� &�% 12 ����

8%�/�'

ตารางที่ 2 ตัวอยางการจําแนกหมวด ของ CPC ของหมวดสินคาเกษตรกรรมปาไม และผลิตภัณฑประมง

Section Division Group Class Subclass explanatory

0 Agriculture, forestry and fishery

products

01 Products of agriculture,

horticulture and market

gardening

011 Cereals

0111 Wheat and meslin

01110 Wheat and meslin

02 Live animals and animal

products

021 Live animals

0211 Bovine cattle, sheep and goats,

horses, asses, mules and

hinnies, live

02111 Bovine cattle, live

03 Forestry and logging products

031 Wood in the rough

0311 Logs of coniferous wood

03110 Logs of coniferous wood

04 Fish and other fishing products

041 Fishes, live, fresh or chilled

0411 Fish, live

04110 Fish, live

ที่มา: United Nations Statistics Division, 2010

Page 9: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

5

1) ����Z���� �����%��������,�,�! (�,'� �+���

������ ����[&��� /������4,�) ����%������!������ ����

%�������/��!�\�� �������#������� &���*��!�� �����&��,'�/

�,'��"�� /���"#�> ��6����

2) ����%�������"#���� �����%�������8��QU���

1*������� 1��*�+��

3) �����'�����

4) ������%�.&�'�� �����%����������/*����&���

������� ����' /]��8,��

5) ����%������+-�Q�

6) �������#�����# /�%����

7) ����%������� � �����%��� ��������� &���*��!��

/��Z�����

8) ����%��������!/���� ��

9) �������#��������%�*� /��*'� �*�#�� �����%���

1� /�� �������� Z�����%�*� *'� �*�#�� ������*+�� ��6����

10) �������*����� ��\�Z��� /�������_� �,'� ����

%���������* ����&�� ���% !!Z��UV� ��6����

11) ����%���������������' �����%��� ������'

*� ��. *� � *� �� /��*� *���

12) �����"#�> *�#8�'��'@�� 11 ����%� ��'����� ��� �,'�

����%������� �� ��� ��6����

Page 10: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

6

�.&������1����������� 8�'8%���6�&�-# ����������*�� 12

���� /�'����1���������6��'��&�-# �� �������������'

(Transport Services) /���������8%����.&�%������� ����

1�������8�������?��� 1 /?� ���� ����1������� (APPENDIX 1:

ROADMAP FOR THE INTEGRATION OF LOGISTICS SERVICES)

���������� ���?@�!�������$%���%����������,�%*�# 7 �-# ������

�./������1�������8%�*�� &�% 6 &��% �����8�%��� ������'

�����*� ��. *� �� *� ��� /��*� ����+ ����- �����������

������' *��&��% /�������������������' �"#�> %� ���� *�# 3

ตารางที่ 3 ขอบเขตของบริการโลจิสติกส ภายใต AEC

สาขาบริการโลจิสติกส รหัส

CPC

1. บริการขนสงทางน้ํา (Maritime Transport Services)

1.1 การขนสงสินคาทางเรือ (Freight transportation) 7212

2. บริการขนสงทางราง (Rail Transport Services)

2.1 การขนสงสินคาทางราง (Freight transportation) 7112

2.2 บริการลากจูง (Pushing and towing services) 7113

3. บริการขนสงทางถนน (Road Transport Services)

3.1 การขนสงทางถนน (Freight transportation) 7123

4. บริการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Freight Services)*

5. บริการสนับสนุนการขนสงทุกหมวด (Services auxiliary to all modes of

transport)

5.1 บริการยกขนสินคา (Cargo-handling services) 741

5.2 บริการจัดเก็บและจัดการคลังสินคา (Storage and warehouse services) 742

5.3 บริการตัวแทนขนสงสินคา (Freight transport agency services) 748

6. บริการสนับสนุนการขนสงอื่นๆ (Other auxiliary services)** 749

หมายเหตุ: * การขนสงสินคาทางอากาศอยูในความดูแลของกระทรวงคมนาคมซึ่งมีการเปดการเจรจาเฉพาะ

ไมไดนํามาเจรจารวมในการเจรจาเปดตลาดการคาบริการ ภายใตกรอบอาเซียนชุดที่ 7 (The 7th Package of

Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services)

Page 11: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

7

��"#�!���U��- �����$%���%����������1���������

����*+���,���������� ���������� ���?@�!���������$%���%

������������ 8*� �@8� ���!@,� ��1%������ ��� �������� !�'�

]$���$��� � �1��� /������%��� ������������,�%*�# 7 (The 7th

Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement

on Services) !�'� �������$%���%����1������� ��/�'������

�� /�'������*+������/���'� ��� �.&������*�#*������*+��

�����$%���% 8%�/�' &��%������' �����*� ��. /��������%��J/��

��%������ ����� /�'��"#�!���U��B!������*+8*� !�'� ����*�#8*�

��$%���%����6�������' �����*� ��. ������' �����*� ��� ����

��������� ������%��J/����%������ ����� /���������/*�

���' ����� �.&������*�#8*��� 8�'�������$%���%���U���� 8%�/�'

������' �����*� �� /����������@ &�������� /���.&��

� �1���/���������� �-# ��6�����*+*�#��+�����!%�������1�������

���*�#��%���@���� !�'� � �1��� 8%���$%���%������������' �����

*� ��.������' *� ��� �.&���������� �������$%���%�����

���' �����*� ��./�������������������' *��&��% /���.&��

����*+*�#�������$%���%����������1���������*��&�% �"�

����*+����%��� �-# ����������������*�������$%���%������

** ประกอบดวยการตรวจสอบใบขน นายหนาคาระวาง การตรวจสอบคาระวาง การชั่งน้ําหนักและสุมตรวจ การรับและยอมรับคาระวาง การจัดเตรียมเอกสารการขนสง กิจกรรมเหลานี้เปนการใหบริการทําธุรกรรมในนามของเจาของสินคา

ที่มา: ภาคผนวก 1 แผนงานของบริการโลจิสติกส (APPENDIX 1: ROADMAP FOR THE INTEGRATION OF

LOGISTICS SERVICES)

Page 12: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

8

����1��������� /�'������*+������� ���?@�!��,�%*�# 7 8%�%�

���� *�# 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบขอผูกพันของแตละประเทศในสาขาบริการโลจิสติกส สาขาบริการโลจสิติกส สาขาที่เปดเสรีในแตละประเทศ

SECTORS AND SUB-

SECTORS CPC ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม

1. บริการขนสงทางน้ํา (Maritime Transport

Services)

1.1 การขนสงสินคาทางน้ํา

(Freight transportation) 7212

2. บริการขนสงทางราง (Rail Transport Services)

2.1 การขนสงสินคาทางราง (Freight transportation)

7112 - - - - -

2.2 บริการลากจูง (Pushing

and towing services) 7113 - - - - - - -

3. บริการขนสงทางถนน

(Road Transport Services)

3.1 บริการขนสงสินคาทางถนน (Freight transportation)

7123 - - - -

4. บริการสนับสนนุการขนสงทุกหมวด (Services

auxiliary to all modes of

transport)

4.1 บริการยกขนสินคา

(Cargo-handling services) 741 - - -

4.2 บริการจัดเก็บและจัดการคลังสินคา (Storage

and warehouse services)

742 -

4.3 บริการตัวแทนขนสงสินคา (Freight transport

agency services) or freight

forwarding

748 - - -

5. บริการสนับสนนุการขนสงอืน่ๆ (Other auxiliary

services)

749 - - - - - - - - - -

ที่มา: สรุปจากตารางขอผูกพันในการเปดตลาดการคาบริการของ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา

ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม ภายใตกรอบอาเซียนชุดที่ 7 (The 7th Package of Commitments under ASEAN

Framework Agreement on Services) โดยผูวิจัย

Page 13: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

9

��������� ������/?� ���� ���,����+�Q7���������

(AEC Blueprint) 8%��.&�%��}�&��������$%���%����������

����������1������� �-# ��6�&�-# ����������*�#�.��4 (Priority

Integration Sectors: PIS) *�#��' �&��������$%���% 1%��.&�%�&��0

2553 ��� ���4���&�?�@�&���������%�'������"�&����� ���� *��

�������8�'�#.��'������� 51 /���!#���6������� 70 ���0 2556

1%�������*+����%��� ��6�����*+?�@������ ��������1�������

(Country Coordinator)

�.&��&�����UV������$%������������������������

� �����������1�� (World Trade Organization: WTO) 8%���

����.&�%&�����UV�����@�/�� �&����� (Modes of supply)

�-# ��6��@�/����*�#��������"����� ��*�� &�% 4 �@�/ %� ���

�������� 1 �����������!��/%� (Cross-border Supply)

&�"�������'� ���������� mode 1 ��6�����&��������!��/%���

����*+���,�&�-# 8��'@!��/%��� ����*+���,��"#�*�#��6��@���� 1%�

?�@�&�����8�'��� ����������'@������*+�@���� �,'� ���+-�Q�?'��*� 8��

����?'���"#����1*������� /�������&��.��-�Q�?'�� internet

��6����

�������� 2 ����1�����'� ����*+ (Consumption

Abroad) &�"�������'� ���������� mode 2 ��6�����&�����*�#��%�-��

Page 14: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

10

��!��/%��� ����*+?�@�&����� 1%���+��������"#�������� ?�@�1��

��6�� "#��8��.��4 �����'� *�#�&J�8%�,�%�"� ����%������*'� �*�#��

������8���������Q�!������1� !�����'� ����*+ ���8�

+-�Q����'� ����*+ ��6����

�������� 3 �����%��� Z�����!"#��&����� (Commercial

Presence) &�"�������'� ���������� mode 3 ��6��������8�� *��

��%��� Z�������@�/�'� > �!"#��&�����������*+�@���� �,'� �����%

��� ���� �.��� �����/*� &�"��Q�* ��6����

�������� 4 ����&�����1%�����Z���%� (Presence of

Natural Person) &�"�������'� ���������� mode 4 ��6��������8�

*. ���������,�!����������%����'� > ��6����,�#����� ��

����*+�@���� �,'� ���������������,�,�!*�#��-�Q��[&���

�� ����[&���,���'� ,����8*� ��@�'� ,���������&��������

��Q�������*+8*� ��6����

1.2 "�#�$%���������)����%���%����

%� *�#8%���'����/������ ��� ����1���������6��'��&�-# ��

�������������' �-# ���������� ���?@�!�������$%���%������

������ ����*+���,�������� ���&J�8%��'�������&��%����"��'�

��6�&��%����*�#�.��4/���������,"#��1� ������1������� ���*��

Page 15: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

11

������,'����������&�����1���������������������������"#��8�

8%���'� ������*Z��! ������������������������������,�%*�# 7

���������������$%���%����������%������������' 8%�%� ���

(���� *�# 5)

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบขอผูกพันของแตละประเทศในสาขาบริการขนสง สาขาบริการขนสง สาขาที่เปดเสรีในแตละประเทศ

SECTORS AND SUB-

SECTORS CPC ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม

A. Maritime Transport Services

b. Freight transportation 7212

c. Rental of vessels with crew 7213

d. Maintenance and repair of

vessels 8868**

e. Pushing and towing services 7214

f. Supporting services for

maritime transport 745**

B. Internal Waterways Transport

a. Passenger transportation 7221

b. Freight transportation 7222

c. Rental of vessels with crew 7223

d. Maintenance and repair of

vessels 8868**

e. Pushing and towing services 7224

f. Supporting services for internal

waterway transport 745**

D. Space Transport 733

E. Rail Transport Services

a. Passenger transportation 7111

d. Maintenance and repair of rail

transport equipment 8868**

e. Supporting services for rail

transport services 743

Page 16: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

12

ตารางที่ 5 (ตอ)

สาขาบริการขนสง สาขาที่เปดเสรีในแตละประเทศ

SECTORS AND SUB-

SECTORS CPC ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม

F. Road Transport

Services

a. Passenger

transportation 7121+7122

c. Rental of commercial

vehicles with operator 7124

d. Maintenance and

repair of road transport

equipment

6112+8867

e. Supporting services

for road transport

services

744

G. Pipeline Transport

a. Transportation of fuels 7131

b. Transportation of

other goods 7319

H. Services auxiliary to

all modes of transport

I. Other Transport

Services

ที่มา: สรุปจากตารางขอผูกพันในการเปดตลาดการคาบริการของ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา

ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม ภายใตกรอบอาเซียนชุดที่ 7 (The 7th Package of Commitments under ASEAN

Framework Agreement on Services) โดยผูวิจัย

�������' �����*� ��. /�������������������' �����

*� ��. ��6��� &��%���� *�#*������*+���,���$%���% ������

���!@,�*�#�� � � �������$%���%�����������������' �����*� ��.

��'@ ���U�*�# �������' *� ��./��*� �����6��� &��%����

*�#����*+���,��������$%���%���*�#��%

Page 17: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

13

1.3 ���*���������������������������

����1������� ���#����� ��������' *�� *� � ��"� ��.

/������+ ���*�� �� ���#����� �������%��J����� /������&����%���

�- ��'��8%��'�����1������������"��'��Z����*�#���#����� *�#��'@�.������

�-# �������./��Z����*�#���#����� ���������8%�*�� &�% 4 Z���� %� ���

1. ��� �����

1.1 ?�@��������1������� 8%�/�' ����*�� ��1%���� ��8]

��"������ ��"�1%���� ������� ������%�' ������/��!��%���UV�

%'�� ���/*���"� ���' *� *'� ��������������� ������%��

1������� ��6����

1.2 ?�@�&��������'�������/��?�@1%���� 8%�/�' �����

���' 1%���� ��������' ����� �������8] *'���"� ����� ��� �����

+@�������������� &�� ��J� �������'������� ��6����

2. ��� �����������

2.1 �'��.�� �����U����' 8%�/�' �'@�� �'@�'�/���'����"�

�'@�'�����"#� � ��6����

2.2 ������UV� 8%�/�' ����������UV� ������@����*��-

����� ��%/��/����������� /�������&������ ��6����

2.3 �*�1�1���������*+ 8%�/�' E-Commerce Logistics

Software EDI /��?�@�&�����������@� ��6����

Page 18: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

14

2.4 �"#�> 8%�/�' ����&�������� ��� ��%�"�� �����@����

*�#��-�Q� ,��$� ������������' Z����� /�����������!�&��

��6����

3. ��� ������������ ����

3.1 ?�@?�������U����' 8%�/�' ������ ����*�� ��"� ���"#� �

�����U���������� /��,���'���'� > ��6����

3.2 ?�@�.&�'�������U����' 8%�/�' ?�@�.&�'��������/��

,���'�� ?�@�&��,'����!�&�� /�������%��� �����U� ��6����

4. ��� ���������

4.1 ������ ����������/��?�@1%���� 8%�/�' ���/*�

����%������' ?�@���������.�*�#�� /���.&�'����#�1%���� ��6����

4.2 �"#�> 8%�/�' ���� /��!�\������*� ���' ��%�������

/���������%��� ������' /��!�� �� ��6����

1.4 ����������������

1.4.1 +�����,��������������������

��"#�!���U��- ��!����� �������U�����1�������8*�

���D����� 1%�������*��������*+���,�������� !�'� ����

1��������� 8*����� ������&���&��� ��'� ��� /���������"%&�'��

Page 19: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

15

���������� ������� ����� ?�@�1��8%���6���'� %� ?�@��������

���������!��Z�*�#%����@���� /������������ 7�����?��8%���'�

�&����/�'� ���*�� 1�� ���� !"��7��*� � ��� /���� ��8]�� 8*�

�J�� ��������@�U�/��������*Z��!�!�� !� ������!������%���

�����U������%.���������' �-# ��������'@�����6� AEC �� 8*�

���0 2558 �- ���'���6�1����*�#%��� 8*����������7���������

1������� 1%��B!��������' *� �8��� ��'������*+ CLMV1 ���*��

�� ��6����,'������ !��Z���&�"����"��'��*� Z������&�'� ����*+��

?�@��������1��������� 8*� /���������!#�1���������� *��

�� 8*���������� /��*.�&�����' �����&�'� ����*+�����������

������'� �������-�� �!�����������"�����1�,���'����8%���6���'� %�

��"#�!���U��- ����!������%����'� > �� ����1�������

8*� !�'� ����!������ 8*���'@����%������� 8�'�'�����6�

����!����%����D�������?�� *�#����- *�� /� �� /�����������%���

%�����������'�� %�������*Z��� Z����/�����/�' ��� /������!����

%����1��� �[&��� /���[������� �����7 �-# ��'� 8��J���

����*+8*�������!�\���&������'@��%��@ 8%�

1 ��������� CLMV ����� ����������� ��� ���� ��������� (Cambodia

Laos Myanmar Vietnam: CLMV)

Page 20: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

16

��������� ��"#�*.���������+�����!�� ����1�������

�� 8*�������*+�'� > ��������� �B!��%���������������' *� �

�-# ��6��@�/������������' *�#���'���6�����*�#8*���+�����!

/�����'@*� ����'���"� �!"#�!�\������%������������*+���,�

8%���'� ��� /���.&��������������'@���,����+�Q7�������������

����*+8*����'���1���� ���������7���������%������8%� ������

���� !��Z��� /��1�������� *��8%�����-������'������*+ CLMV

�.&������*+�"#�> ��������� �J��1����*�#%�*�#Z����1�������8*�

��8%�!�\������-�� ������.���������%��������' ���*.�&�������

��&�'� ����*+������� /���������1�����������������������

���%��� ���*�� ����*+���,���������"�����1�,���-# ���/�����8%�

/�'��'� 8��J��� �J!�'�������������'@���,����+�Q7�����������

8*��� �����������%���&�'�� �������7*�#���#����� /��%@/�����

1������� �������*. ��*�#*����������'@

ตารางท่ี 6 ความพรอมในดานตางๆ ของประเทศไทยในธุรกิจบริการโลจิสติกส ประเด็นความพรอม สูง กลาง ตํ่า

1. ดานปจจัยการผลิต ไดแก ทุน

แรงงาน และการบริหารจัดการ

2. ดานกลุมวิสาหกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

3. ดานกลยุทธของธุรกิจและการแขงขัน เชน การตลาด และราคา

4. ดานภาครัฐฯ ไดแก นโยบายกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

Page 21: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

17

���������"��'��Z������ ����1�������%� *�#8%���'����

*�� Z����&��� Z����*�#���#����"#� Z����������� /��Z����*�#���#���������

*��Z����������6�]D��]�� *�#�.��4 /�'�����Z����&�-# *�#���'���6�Z����

&����� ����1�������*�#��*�*�.��4�'�����1��������� 8*�

�"� Z����?�@�&�����1������� (Logistics Service Providers: LSP)

�-# ��6�Z����*�#�����8�%��� 4 ������ 8%�/�'

1) ����' ����� (Freight Transportation and Forwarding)

2) �����%��J%@/��&����� ����� /������%����&�"�

������UV� (Warehousing/ Inventory Management and Packaging)

3) ����&�����!Z�����'� > *�#���#����� �� ��1�������

(Non-Asset Based Logistics Service)

4) ����&����� ��%����*�1�1���������*+ /�� ��*�#

��-�Q�%���1������� (Information and Communication Technology /

Consulting)

Z����?�@�&�����1������� ��6�Z����*�#�������.��4�'�Z����

����1�������8*���6���'� ��� ��"#� �����6�Z����*�#�&����� ��

�'� > *�#���#����� ��������"#����������� ���������"#�> *�#�'��&���%

�@��'��!#�/�����*���#.��% /��������8*���+�����!��Z����%������

��������� Z����?�@�&�����1������� �� ��6�Z����*�#8*���

+�����! 1%��B!������' ����� (Freight Transportation and Forwarding)

/������&�����%���!Z�����'� > *�#���#����� �� ��1������� (Non-

Page 22: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

18

Asset Based Logistics Service) �-# *�� �� ��������6�������*�#

�Q�*8*��������&�����8%����*�#��% %������QU� ���� *�� ��

�������&���������8*� �����*. ���������"%&�'���@ /��

��6�*�#��� ����� �@����?�@������ ��'� 8��J��� ������*�#8*����

�!#�+�����! �"� �����%��J%@/��&����� �����/������%����

&�"�������UV� /������&����� ��%����*�1�1���������*+/��

��*�#��-�Q�%���1������� 1%��B!������&�����%����*�1�1���

������*+/�� ��*�#��-�Q�%���1������� �-# 8*��� ��� �!#�+�����!

������ ��"#��*��������*+�!"#����� ��'� � �1���/����������

/�'��'� 8��J��� �����$%�����J�"��'���6�1����*�#%��&��Q�*8*�8%��������@

�� ��/�������*. �� ����- ������@/���*������'� > ���

����*+*�#��+�����!%�����������'�

1.4.2 ������������� �� ��!"��#��

����1������� ��6�����*�#�������.��4�'����!�\��

+�����!���/�' ����� ����*+ /���������'���- ����&����%���%���

1������������'� ���� ��� ���D����� ��"#� �������1���������6�

�'��&�-# �� ���*�����?���������/�'��Z����/�����������?��

/����6���*Z+�����&�-# *�#���.���,��!#���%���������������/�' ���

�� ����*+*�#*.�&������/�����������*���@�� �������' �����

/�������- �"�?�@�1��8%���J��-�� �-# Z�����'� > �'� �&������.��4

&��������%���*��%���1��������� �Q�* �!"#����� ?���������

Page 23: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

19

/������!#�+�����!���/�' ����&��!#��-�� /�������7�� �J��/?�

/�'*���!�\��1��������� ����*+8*��,'���� ������/?����

�&����,���/?'�%� !.+. 2548-2551 �-# ��%*.1%��.��� ���U�

�������!�\������+�Q7��/���� ��/&' ,���'���������7/��

���,�*�#���#����� 2

��"#�!���U��- ���*��%���1��������� 8*� !�'� ���*��

%���1����������� �����8�%��� ���*���� �������'� > *�� ��� 4

������ 8%�/�'

1) ���*���'����' �����

2) ���*������"���� �����

3) ���*���&����� �����

4) ���*������&����%���

2. ������������-���� ��������������������

���������������������� ��-������ !/�����

2.1 "�������0�#�

���+-�Q�+�����!���/�' ����� Z�������' *� �8*�

���������,����+�Q7�� ��*�#���+@���+-�Q���������&�'� ����*+

2 ��������������������!" #�������$%�����&�������'��%��'�'��%����

*����%���"+,� ��# *��-!��./���%�" �0���������0,���-�� ��, 2552 0��� 1-1

Page 24: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

20

�&��*�����&�������8*� *.���������&�����@����������

/���%�� /�.�� 8%���%� (Diamond Model) �-# ��6�/�.��

�.&�����������&����������������/�' ����� Z���� 1%���6�

���!���U�/���������������U��D������� �D����/�%����*�

Z����*�#�.��4 4 %��� �'��������U��&�'����������QU�*�#��6������"��&�"�

��6���������'���������� &�"�!�\��?����!�� Z��������> &�"�8�'

���8��- ���������&�*�*�� �����7*�#����?��'��D����/�%����

�'� > *�� 4 %�������%��� %� ���

1) �����$�������%� � (Input Factor Conditions) *�#��

?��'����%.���Z������ �Q�* 8%�/�'

� *��!�������Q��

� /&�' � �*��

� 1�� ���� !"��7��%�����Z��U@�1��

� 1�� ���� !"��7��%����*��+�����/���*�1�1���

� ����&����%���

� *��!����Z���,��

2) ����"&�"����'�����!"����� � (Firm Strategy,

Structure and Rivalry Context) 8%�/�'

� ����*Z��!���?��

� ���� *��

� ���QU�/��������+�� ���/�' ���*� Z����

Page 25: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

21

� ��8�������%

� ������# �"��� �����&����

3) �����#"����������! (Demand Conditions) *�#��6����

����� ������� ����� ���%���������*+/���'� ����*+��%���

�'� > 8%�/�'

� *�+���/��������� ?�@�1��

� ��%�����!��!���/��������� ����� ?�@�1���'�

�����/�������� �Q�*

� ���QU�/��1�� ���� ���/' �'��������%�.&��

�����/�������� �Q�*

� ������� ����� ?�@�1����/�'���'��������%��6�

*�#��%�%�8%�����%��%

4) ���������*���+��*�����'����������� (Related and

Supporting Industries)

� �������'@�� ������*� Z�����'� > *�#���#����� /��

�,"#��1� ���������� &'� 1�'���*�� &�"�*�#������'������&���������.

/��������. ������������/����"��&��������������!�� �% �,'�

/������#������@��'�����������@��&�'� ��� ����/��!�\��?����UV�/

���%�'����� ��6����

� ���������������*.���������

Page 26: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

22

5) -����/ (Government)

"��*����0+�0����� ����'�!

�.&������@�*�#�,��.&�����������&���*�#��� +@���� 8%������

����@��.&���,������������&���� 2 �'�� �"�

�&���� 1 ��������QU��, �-�?�@��������Z�������' *� �

/������%���1��������� 8*� ����- ���Z�� &�"����������

*�#���#����� ��Z�����&�'���� �.��� 20 *'��

�&���� 2 ����.����������1%��,�/������!"#��&�

?�@��������Z�������' *� �/������%���1��������� 8*�

8%�������+�����!�� Z�������' *� �/������%���1�������

�� 8*����������,����+�Q7��������� �.��� 100 ,�%

2.2 ��������������� ������������������������

������������������ ����

��,'� *+���Q������ ������'�� �1�����6�����*+*�#����

1�������/������&����%���%���1�������%�*�#��%��������� 1%�

��7���� � �1����&������.��4�����!�\��%���1���������'�

�� �� /���'���"#� *�� ��%����D����1�� ���� !"��7�� �*�1�1���*�#�.��

�,���������&����%������*�� ����������� �@�/�� !Z����*�

+�������&�������*��������%����%��J�1��' ����'@���%���� ������

��������7�� 8%��'� �����&����������%���1���������'� ��J�*�# �����+-�Q�

Page 27: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

23

��'� �'���"#� /����6��� 1%�?���������'���%����6� ��������%�,��

�'�%�����"#� ���������&�+�����!�� � �1���������'� �'@�����6�+@���

��� (HUB) �� �@����������� �����������&��- ��%�%'� ��%%���

������� /��1���� ���*�� ������� �@�/�� /?��������*�#�����7

������ �"�*.*�� %����1��� �[&��� �����&���� /��!�\��������

����- ���������&����8%����������������� /�'������*+���������

�-# &����������*��+�����!/����%����������*� ���/�' �����

Z�������' *� �/������%���1��������� 8*���� �1�����%����'� >

�!"#��� �������6����,����+�Q7��������� ������/�% ���������%

8%�%� ���

1) �����$�������%� �

� /� ��

��"#�!���U�������*��+�����!�� /� ��*�#��'@��

Z�������' *� � ��&�'� 8*���� �1��� /� ���� � �1�������

����8%��������%����� ��Q� �!���/� ���'���&4'��������@*��

��Q����/����Q��� ��Q �'��/� ���� 8*���8%����������"#�

�� *��Q�/������,.��4��%����@�����*+/������*� �%���

� ������/?�@�&��

+�����!/�������������� ����������%��&��

(CEO) �� 8*��� %�����'�� �1��� ��"#� �����?�@�&���� 8*�

�'���&4'8�'�-���������%�������� ���*�� �!# ������"#���������+-�Q�

Page 28: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

24

��"#� 1�������8%�8�'��� %� �������!�\��/��?����������%������

�&����%���1�������*�#������*Z��!�*���*'�� �1����� ��8�'���

���U�*�#��������%��&���� � �1����.��������������*�

%�������&��1�������1%��� *.�&�����*�+��/��+�����!�����

�&����%���%���'�8*� �����������8%������%�����Q� �-# ��

�����,�#��,�4*�� ��Q��� ��Q/����Q���� �������������?�@�'����

(Supplier) ���'� ����*+8%�*�� ���������/������������ *.�&�

���Z����,���'� ,���'���&4'�&�����8���� �� /��������#�����

����&����%����� ����*+� �1���

� /&�' � �*�� ��������- /&�' � �*��

���D������ �*��/��/&�' � �*���� 8*������

����*+������!�� !���������� ����� ?�@�������� /�'�D4&�

*�#�.��4�"���������- /&�' � �*�� ��"#� ����������%��J��Q�

�� 8*�8�',�%���/�������������� *.�&�?�@���������'���&4'

��� *.�4,�&����4,�*.�&�����'���������� �-# ��6��������

������"#�����@� �*�� ��%����� � �1����������%��J��Q�������

,�%���������8�'������ *.�&������%*.�4,����!�� �4,��%��� �����

�����&����D���� �,'� ��� �*���.������ ��7�������������"#�

���� *��*.�&�������&�� �*��&�"����!��'� �� � �� *����

�����'�8*�

Page 29: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

25

� 1�� ���� !"��7��

����!����*� %���1�� ���� !"��7���� 8*�������

!������*��%���8�'�'�����6� ��� 8]]}� &�"���Z��U@�1���'� > ������

Internet *�#�� 8�'*�#��- �'��� �1�����7�&������.��4�����!�\��

1�� ���� !"��7����'� �'���"#� *.�&�� �1���������6�����*+*�#����

���������' %�*�#��%/&' &�-# �� ���,�� /����?���'� �.��4�'�

�����.��J��� ���!�\���+�Q7����,'� *�#?'���� ���*�� � �1�����6�

����*+*�#�����%��J� *.�&������!�\����'� ��%��J�/��*�#��-

� �*�1�1���

���D������*�1�1����� 8*���� �1���*�#�.���,���

��1�������/�����' *� �8�'8%�/���'� ������ /�'������

?�@�,��*�1�1����� � �1�������+�����!�����'� ��"#� ��������!�\��

������������,��*�1�1�������6������������ ���U�*�#8*��!# ��

����.�*�1�1����������,�8%�8�'��� !�����������#�!�\��������

?�@�,�8����'@���

� ����&����%���

����&����%���%���1��������� � �1��� ��

������%����%��J� �������8�'�'� ����!������[�����/���������

*�#,�%��������� *.�&��������&����%���/ One Stop Service 8%�

�'������&����%����� 8*����� ���[�����/����������'����� ���

��!Z����+������*�#�'� ���������/���,�������� ���*�� �[��UV�

Page 30: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

26

�� 8�'������,�%��� �������"%&�'��8%� (%�������'��� �)

2) ����"&�"����'�����!"����� �

� ����*Z��!����&�����

���QU��� ����&�����%���1�������/�����' *� �

�� � �1���������.�*�1�1������,�*.�&���������6��� ��%����%��J�

�� ����/��������������8%� �'��8*�����.�*�1�1���%��� IT

�������,�����������' �����*� ��� ���.���8�'��� ���*�� 8*�

�� ���������&�����'� �@�/�����%.��� ���'����� ��&���&���

%� ����*Z��!������&������� 8*��� %�����'�� �1���

� ���QU�/��������+�� ���/�' ���*� Z����

���D��������/�' ����� Z����1�������/�����' *�

��� 8*� �����/�' ����'����� �@ ��"#� �����?�@����������

8*����.������/����6������J� /�'���'��/' ���%�����!�� 40%

�*'����� �.&���'��/' ���%��� 60% ��6��� ?�@�����������%�&4'

/���Q�*�'��&������'� ,�� ���U�*�#� �1���?�@��������,��

�.�������/����6�����&4' ����7�"�&��� ���/�' ���*� Z�����- ��8�'���

%� ����Z����1��������� � �1����- ����������/�J �����'�8*�

Page 31: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

27

� ����*Z�

� �1����,�����*Z�������� ��/��� �� /���

&�!���*�������������' *� �������*+�'� > *�#�������� 8��'

1%�� �1�����*.&���*�#������&����%��� /����6�+@������ ��

����%�'������� �� �'��?�@�����������' *� ��� 8*�

���� ������ �1������*� 1%�*. ������������&����%����� � �1���

�- /���'����D������ �1������������������$%�.��� ��������8*�

����-�� /�'������*.���'���� ����&����%��� �����'�*�#��� *��

�"������*.������' �� /��������*�#?�@�����������' *� ���

8*� ��'@����������&����%����� � �1�������6�������� �- ��6�

������*�#��!�\���-��8���6��'@/�' �� � �1��� �-# ?�@���������� 8*�

�'���&4'�,�����*Z��������6�!���*�����*�#%������*. ���'�����

3) ����������!

� *�+���/��������� ?�@������

&����������*��*�+���/��������� ?�@������

��&�'� 8*���� �1��� ?�@�������'���&4'�&�����8���� �������

�&����%����� � �1��� /�'� �1����� �J�&�����8���� ��/�������

�,��������' *� ����8*��,'����

Page 32: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

28

4) ���������*���+��*�����'�����������

� ��������'���� ?�@��������

��"#�������*����������/�J ����������'���� ?�@

���������� 8*���� �1��� !�'�?�@���������� 8*��'���&4'

��6������J�/�����.������ /���� ���D4&��������%���������

%� ������������'���� ?�@���������- �� ����������/�J ������'�

� �1��� �.&�����&��*�#� �1�������������/�J �������'����

?�@�������� ��"#� �����������[&���*�#,�%���/������ �%�����

�%*�����������4����������������� �!"#��.��%�.���

�� ?�@�������� /���}� ��������%��������� ���*�� �� ���������}�

Z����/��?�@���������� ���� 8%�%���

5) ������ �6�*�� �6�'�����"��-����/

� �1������1��� �[&��� �[�����*�#���� �%,�%���

/����$%�?� *.�&��������%���*� *� +�������������������

��%��/����%��J� 1%������7�&����,'���&�"�/�����������*��%���

���*�� �[&���/���[������� � �1������������}� Z����/��?�@

���������� ���� ��6�&���

�.&���1��� �[&��� �[�����1�������/��������'

�����*� ��� 8*� �� ��%����,�%���/���&���������1�������

Page 33: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

29

/��������' ������� 8*����D����� *.�&��1��� �[&���

�[�����&�����'� *�#�������6�������6�������������'�1����

1%�����������8%�%� ���

(1) �����/���������*� +�������� 8*���������8�

���*�� 8*��� 8�'���[&��� Common Control Area (CCA) �-# ��6�

����%�������������������� 1%������/�'���������������!��

1 ���� �*'����� (Single Stop Inspection) 1%�*.!���������!"��*�# CCA

�!"#��&�����&���*�#�� &�'�� ��*�#���#����� �� ����*+*�#�' ���/���.

������%.����������.���&���*�# �� ��!����> ��� U CCA

(�-# �����'@��&�"������,��U�����8*��J8%�) *.�&�?�@��������

�������%��������/���'��,��'��� 8%� �!����������8�'�@�

������&�������

(2) �[&���*�#���� 8�'������,'���&�"�&�"����}� ?�@�����

���8%�

(3) ��7���1���������,'���&�"�����-��/�'�� ��%����

,�%���/���'���"#� �!����1����� 8*�������#��8������7��

*�#�����&������*+

(4) ����&����%����� �����7*�#���#����� ��1�������

/��������' *� ��� 8*��� 8�'��������6�����*+

(5) &�'�� ���� �����7*�#���#����� �� ��%������@����

���������#����Z����1�������/��������' *� � ���*�� �� /�'��

&�'�� ���� ��6�8����@�/�'� ���'� *.8�'*. ���'�����/

Page 34: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

30

@�U���� 1%��1����� ��7�'� !�\��/�'%����D����!"��7�� 8�'8%��'� ����

���!�\���������*.�&���������"#����6�8�8%���� �'�,��/��

8�'������*Z��!

(6) ��7���� /��8��D4&�8�'�@���% *.�&�?�@��������

��%�����,"#���#�

2.3 ��������������� ������������������������

���������������!����"��

�������� ��6�����*+�������������*+&�-# *�#�&������.��4

�����!�\����1������� 8%��.&�%*+*� ���!�\������*+

1%����!�\����1�������8��'@�� Externality Logistics Network

�-# ��6���*�#�����!�\�����*��1����������'@8������!�\����

���"��'����!!����,� �!"#����� ����������1�*� �+�Q7�� ���

!�\��1��������� �������� ���'�����������&���������U�

�%���������������� �&������.��4��������}� ?�@�&�����%���1�������

������*+ �,'���%���Z������� ����� &�"�Z�������' ��6���� �-# ��"#�

������*��������*+8*���������/���'� �����'� �&J�8%�,�% %� ����

��"#������,����+�Q7�����������%�-���'���' ?��'�Z�������' *� �

/������%���1��������� 8*�/����������%����,'���� �-# +@���+-�Q�

��������&�'� ����*+8%�+-�Q��!"#�������*��+�����!�� Z����

���' *� �/������%���1��������� 8*����������� �-# �"�8%��'���6�

�'@/�' *�#�.��4�� 8*�����*+&�-# 1%������������%%� �'�8����

Page 35: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

31

1) �����$�������%� �

� /� ��

��"#�!���U�%���/� ������������!�'�������8%�

����������'�/� ��8*�1%��B!����'� �# ��%�����Q� *�� ��Q�

�� ��Q ��Q���� ����- ��Q������� /��������'� �����%������

�,����������J� ��6���� ���U�*�#/� ��8*��� �������"#����&�"�

���!�\��*� %�����Q� ���������J� ���%��������@��%���������'

/��%���1�������������'�/� ����������

� ������/?�@�&��

�.&��������&�"�?�@�&���� Z����������' *� ���

���������"�8%��'���6�?�@�&��*�#������������������&����%���

��������@����������%���������' %���1������� ����- %�����Q�

���%�����������*�+������ 8�� ���*�� �� ����������������������

��������?�@�'���� (Supplier) ������*+����������8%�%���'�?�@�&��

�� 8*��- �' ?��&����%�� ������' *� ����������'����� ���� ��'�

�� 8*� *�� ����'��&�-# �� !�\������� ������&�"�?�@�&����

��������*�#�'����� !�\��8���'��� 8*�����8%����*Z!���������

!�\��%���������' &�"�%���1��������� � �1��� ���*�� ?�@�&��%���

������' �����*� ��� 8*��'���&4'��1��������������%�

������� /�����!�\��&����@��%���������' /��%���1�������

�� ��'@����%�*�#�!# ��#���� �- *.�&�����*�+������&��%���������'

Page 36: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

32

*� ��� /���'� ����������/��� �1���

� 1�� ���� !"��7��

%���1�� ���� !"��7������*�� 8*�/�����������'�����

��������!����%���1�� ���� !"��7����Z��U@�1�� 1�� ���� !"��7��

%�������"#��������%��������� ���/�'�� ���������� ������8%������

�����'�8*���%�������&����%���/���������*�#�'����� ��6�

��/��������������'��� 8*�

� �*�1�1���

1%�*�#�8�/����*�1�1���*�#�.���������%���'����

���' *� �/��1��������� 8*�/����������������'@����%�*�#����

���� ��� /�'�������������*�1�1���������*+%�������@�������'��

�����*�#��6��������/��������������%�����'��� 8*����

� ����&����%���

��"#�!���U�%�������&����%����-# �,"#��1� �����

�D�����"#�> 8�'�'�����6���������%�?�@�&�� ����- 1�� ���� !"��7��

/�����*�1�1����'� > ��������/�����!�'�����&����%���

%���������' �����*� ��� ��������������&����%���*�#��6���

�����'��� 8*��'����� ���

Page 37: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

33

� � �*��/����������- /&�' � �*��

�.&���D����%���� �*��/����������- /&�' � �*����

Z����������' *� ��� 8*�������*��������������!�'� ���

�����- /&�' � �*���� 8*����'����� �����'��������������"#� �����

%������� �/���4,��� ���������������%���*�#��6��������'��� 8*�

�����4,�*�#������,�%��� 8�'������ &�"�������!�� �4,��%����- *.

�&�������&�����������%���� �*��&�"��' ����*� ���� ���'� ���

��'��� 8*�

2) ����"&�"����'�����!"����� �

� ����*Z��!����&�����

%�������&��������' �����*� ��� 8*���

������������ %�������&����%���*�#��6���*.�&�����*Z��!����&�

�����'����� %���'�8*� ���*�� ����&��������' *� ��� ��������

��������*��������?'��������������*+8*�/��� �1���8%� /�'��

�U�*�#���?'���������������� ����*��8*��'����� ������.��%���

��'��- �' ?��'�����*Z��!������&������'��@����

Page 38: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

34

3) ���������*���+��*�����'�����������

� ��������'���� ?�@��������

��������'���� ?�@��������Z����������' �����

*� ��� ���������'����� ����������/�J ��'�����'����'����

?�@��������8*� ���%.�������'� >��6�8��!"#����1�,���'�����

�� � ���� ���*�� ���%.���Z����*�#���#����� �����%.������*�#��"���@����

��*�,'� ����&����� ������� �������������QU���6���� �����

��Z��U� �-# ����"���.���������%��/���' ����?�@�������� SMEs

���U�*�#��� ������� 8*��'���&4'����6��� ���,� �- *.�&���%���*��

���%.������*�#�@ �-��

4) ������ �6�*�� �6�'�����"��-����/

���%.���Z�������' �����*� ��� �������� ���[&���

/���[�����*�#���� �%/�������� ���,���'� �� �� ���*�� ����������

�� !Z����+�������� ���������� ��6�/ One Stop Service /��

�������8�'�'� �����"#�������*������ 8*��-# �'����� ��!Z����

*�#�'����� �'� �����'����

�.&���1����� �����7*�#���'�����#����� �����%.���

Z�������' �����*� ��� ������������ %����������U�*� �����"�

�� ���������-# ����������!/�������'���"#� �����'���7���� 8*�

�- *.�&������������1���%���������' /��%���1�������*�#�'�����

Page 39: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

35

/�'��� ��������1����+�Q7���� ������������}�&���&���

��'@*�#���!�\������*+�&���6�����*+!�\��/���������0 2563

�&������.��4�'������1��� ����*+*�#��� ��'@�!"��7����

����*Z��!���?��1%���� ����������� *��*�#������������/��

����/���*�1�1�����%��@ �!"#�!�\���+�Q7���7��������@ !�\��

��1�������/����!!����,������!�\����%������������

���/�' ����� ��������8��'@��%�1�� �&�'������6��D�����.��4���'

?��'�+�����!%���������' *� �/��1��������� ����������*�#��%

2.4 ��������������� ������������������������

����������������#��$��!

����*+����%�����6�����*+&�-# *�#�����' �����&������� *��

����'� ,�� 1%��D����*�#��"���.�����#��J�"� ����*+����%������������U�

*� �����"� *�#��#�� /�����1�����$%������ *������'� ,��

�- �' ?��&�����������&����/���������'����� �� ����%�����

/��1�����������!#�����-����"#��> /�'&��!���U���Z�������

���' �����*� �/��Z����%���1��������� ����*+����%������D�����

�� �"��'������!�\��������'�����*+8*���� *�� ��%����� 1�� ����

!"��7��*� ��� ����- ��������' �����*� �/����

1�������*�#�� ��8�'�!�� !� 1%����QU��� Z�������' �����*� �/��

1��������� ����%���������*�� *�#%.������1%��Q�*�� ����%�����

/���Q�*�'� ,��*�#������� *��*�#������.�*�1�1���/��������&��

Page 40: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

36

��%���*�#*�������������,���Z����%��� �-# &����������*��+�����!

�� Z����������' �����*� �/��1��������� ����*+8*���

����%�����%����'� > ������/�% ���������%8%�%� ���

1) �����$�������%� �

� /� ��

���!!"��7���� /� ������%������� /����������8%�

�����/� ���� 8*���%����� ������'���� *�#�'����� �#. /��������

&�/� ��8%� '���!�����/� ���.������ /�'��"#� ���/� ��

�&�'���� ��6�/� ��8���0�"� ��������@���� *.�&����!�\������

�������� /� ��,�� 8�'*���'��*�1�1���*�#�Q�*�'� ,���.����

���,���Z���� �-# &��������*����/� ���� 8*�/��� !�'�

/� ��8*���������@�����'� �������,��*�1�1�������������'

�����8%�%���'�

� ������/?�@�&��

����������%��&�� (CEO) �� Z�������' �����

*� ��� ����%����'���&4'��6�,���'� ,��3 %� ����&��������*��

+�����!?�@�&��Z������ 8*�������%��������% SMEs /��� !�'�

3 ������+�������-���������6�����������7����+,�,� ����809��7�������

+����;���6�������+�������-�����8����������<�

Page 41: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

37

8*��������������%��� ��"#� ���?�@�&���� ����%���*�#��6�,���'� ,��

�'��������������*� %�����Q�*�#%���'� ���*�� �� ���������!��Z�&�"�

���"��'������%�'�*� Z���� (Connection) �����Z�����'� ,�������'�

/��������*�+��*�#���� 8�������'�

� 1�� ���� !"��7��

%���1�� ���� !"��7�� �D������"��'�8*�������8%�

���������%����'����� ��� *�� �������*Z��!�� ��� �����

���'������� /�������*�#���#����"#� ��������' *� ��"#�> �� 8*�

�����!�\�������'� �'������%��������� ������.��%��������' �����

*� �1%��� ��&�'� ��� ��"#� ������������*+�'���&4'�'�����

/�/���� 8�'�������,"#���'�8��� !"��*�#�'� > 8%�*�#��- *.�&���� �����

���' �����*� ��"�/*�

/�'*�� ���&��!���U��@�����*+�� ����%���/��� ���&J��'�

����%�����6�����*+*�#��!"��*�#,���D� *�����6�����*� ������ /�'

�&�"���%��� *.�&�����������' *� ��.������*+*�#������*Z��!

/����+�����!�����!�\��/������ *'���"���.�-��!"#��� ��������'

*� *�����&�'� ����*+8%� ���*�� ����%����� �������,"#���'�����*�

*� ���8��� ���/�����8%� '�� 1%��U������7������%���8%���

�1��������� *��!�\����1�� ���� !"��7�����*�� �' ��������

*������'� ����*+&���1�� ��� �-# ���' ?��&���������' ��

����%����������,"#���'�8��� ����'� > ������*+ �,"#���'�8���

����*+���/����� /���,"#���'�8��� *'���"�&�"������8%���%���-��

Page 42: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

38

%� ���������8�'��#�0��� &������+�����!%���1�� ���� !"��7���� ����%���*�#

������&�� 8*� �������-������������-��/��,'� , 1������

Z����8*�8%�

� �*�1�1���

�*�1�1���%���������' �����*� ��� 8*���

����%��������������� ��� /�'��������/���'� ���*�#�������� 8*�

�������,� ���*�1�1����'� > 8%�%���'�����%���

2) ����"&�"����'�����!"����� �

� ����*Z��!����&�����

%�������&��������' �����*� ��� 8*�������%���

�������������� ��� ��"#� ���Z�������' ������%����'���&4'

��6��� �'� ,�� �-# ������,��*�1�1���/���������%���*�#*������

� ���QU�/��������+�� ���/�' ���*� Z����

Z����������' *� ��� ����%������� �����������!��Z�

������ *�������&���� ��#��"���"#��'� ,������8�� *���������&����

�'� > ������%��� �J��������.Z����%���������' �������8�%���

&�"��,������Q�*���' *�#�'��,"#��"�����'� ����*+ �' ?�

�&��Q�*�� ����%������ �����/�' ����!"#�/�' , �@���� ���*�� ���

&�&����'��*� Z�����!"#��!#�����*Z��!����&�����

Page 43: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

39

3) ����������!

� *�+���/��������� ?�@������

&��������*��Z����������' ������� 8*���

����%���*�#�,"#���'�8��� ����*+�!"#����� �"� ��� /����� !�'�8*�

�������������%�����%����� �������!��Z� ��"#� �������%���

���������!��Z���*�� 2 ����*+%���'� ������������� *�#����

���� ��� ��*�+���*�#%��'���� �- �' ?��&�����,"#��1� /������.���

������%��%���������' �������%���8��� ���/�������������%��

�����'�8*�

4) ���������*���+��*�����'�����������

� ��������'���� ?�@��������

?�@��������8*��� ����������'��*�#8�'����/�J ��"#� ���

��?�@�������������J���6��.������ /������������� ���!�\��

��*� �%������ /�'�����������������%/�� ����� �,'� ��%����

����&����� ��6����

Page 44: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

40

5) ������ �6�*�� �6�'�����"��-����/

����*+����%������������U�*� �����"� *�#��#�� /����

�1�����$%������ *������'� ,�� �D������[&������� *�����

�'� ����*+B��'���%*�#�,��"� Unified Enterprise Law /�� Common

Investment Law �����+�,���"#��%"�����[��� 2548 �-# �'�����

,�%���/����"�����1�,��/�'���� *�� 1%���7���' �������� *��

����'� ,��/�����������'����&�������6�Z���/���*'��*�������'�

���� *�� �,'� ���8�'�-%*��!��&�"�1����������� *������6��� ��7

���%,'� ���������� ���� *�� �&��������������������}�

�*Z���*��!���������&����/��?����1�,��������'��*�%�*�1�1���

������*+��Z��U��7�� ���������%��� ���}� ?����1�,���� ���

� *����'� ���&����?� &������������#��/�� �[&���*�#�'��&���%

��������&���'����� *�� �,'� �[&���*�#�����+�,����&�� *.�&�

?����1�,���� ���� *���%� ���� *��*�#� *���'��&����,��[&���

���*Z���"���,��*Z���1�,�� ����[&����%�8%� ��"#���%���!!�*

��&�'� ?�@�'��*�� &�"���&�'� �Q�*�'� ,����������%>�� ����*+

��Z��U��7�� ���������%��� /��8�'��������� ���8%� ����������

�&����4�1��������&�"�� �����"#�> ���*�#��� �����6�?�@8��'����#�&�"�

�����������8%�/�����4���Q�*�'� ,��%.������� *��8%��- 50 �0

/���'�����8%��- 70 �0 ��6����

Page 45: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

41

����������� ����������� &�'�� ��*�# ���#����� �����

������1�� ���� *������'� ,��1%��,��� �One-stop Service�

�!"#�/���D4&������'�,�����#������������4��� *�� �-# ���' ?��&�

�����&��������%������*�� 1�� ���� !"��7��8%������!�\��

/��*.�&�Z�������' �����������%��������!�\�����8�%���

�.&���1����� ����*+8*����� !�'�?�@���������� 8�'��

������#�������*Z+�����1������� ����- �1����'� > �� ��7

���������#��/�� '������������#����7��

Page 46: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

AEC Prompt 3

42

*�#���� ����@� : +@���+-�Q���������&�'� ����*+

�&��*�����&�������8*�

Page 47: ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน Aec

������������� ��������������������� �������������!��

43

( SANWA BANK )

(Giessen University) ( : DAAD)