Documento de Trabajo No.2 Una agenda de trabajo …del resto de los trabajadores (33% por encima), con altos niveles de formalidad (82.2%) y de profesionales universitarios (58%),

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Documento de Trabajo No.2 Una agenda de trabajo para promover

la economía del conocimiento en Córdoba I.- Síntesis

1.- La provincia de Córdoba presenta marcadas condiciones para generar empleo y crecimiento por medio del desarrollo de servicios basados en el conocimiento (SBC). Se refleja en la industria del software, con acelerado crecimiento (98.5% acumulado en los últimos 4 años), fuerte sesgo exportador (20.8% del total de ventas en 2019), acelerado ritmo de creación de puestos de trabajo (53.6% de aumento en la dotación de RRHH en los últimos 4 años) y alto potencial de absorción de nuevos profesionales (equivalente a más de 30% de la dotación), producto de una política de Estado provincial sostenida durante 20 años y un esquema nacional de promoción.

2.- Además del software, Córdoba cuenta con empresas de centros de contacto, BPO, servicios profesionales, culturales y de entretenimiento, que generan un alto porcentaje del empleo de Córdoba (6.0% del total), con trabajadores con ingresos por encima del resto de los trabajadores (33% por encima), con altos niveles de formalidad (82.2%) y de profesionales universitarios (58%), en un contexto de mejora en cobertura y velocidad de contectividad a Internet durante los últimos 5 años.

3.- Frente a este potencial, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) ha creado el Grupo Asociativo TECx, cuyo propósito es contribuir al desarrollo productivo y exportador de Córdoba a través de los servicios, aportando a los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y de municipios) elementos de análisis y propuestas de políticas públicas tendientes a promover el sector.

4.- En este contexto, el Grupo Asociativo TECx propone al Gobierno Provincial una agenda de trabajo conjunto con políticas de corto, mediano y largo plazo que potencien el desarrollo de este sector generador de divisas y de empleos de calidad.

5.- A muy corto plazo, por la urgencia de ambos temas, propone que los senadores nacionales por Córdoba (a) impulsen el tratamiento y sanción de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, cuya demora está afectando negativamente, entre otras, a la industria del software, justo cuando la pandemia de Covid-19 obliga a identificar sectores que puedan impulsar la actividad y el empleo y (b) voten cambios en la Ley de Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, ya que el texto con media sanción de Diputados genera el riesgo de que se pierdan los beneficios de esta modalidad, muy importante para los SBC (se adjuntan documentos con propuestas).

6.- Para una agenda de mediano y largo plazo, propone contribuir con (a) aportes a la ley provincial de promoción de la economía del conocimiento y (b) sugerencias para políticas públicas de promoción de los SBC, el teletrabajo y la conectividad en Córdoba, complementarias del marco que brinde dicha ley.

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II.- La importancia de los servicios basados en el conocimiento para la generación de divisas

En los últimos años, en particular luego de la sanción de la Ley de Promoción de la Industria del Software1, el sector de servicios basados en el conocimiento (SBC) que incluye, además de los servicios informáticos y de telecomunicaciones, a los servicios empresariales y los servicios personales, culturales y recreativos2, produjo un fuerte incremento de exportaciones (ver gráfico 1), desde los USD 2,700 millones exportados en 2006 a los USD 6,289 millones exportados en 2019 (un incremento del 132.9%), con un pico de USD 7,342 millones en 2017 (incremento de 171.9% desde 2006).

Gráfico 1

Gráfico 2

1 Ley 25922, sancionada en 2004. 2 Ver definiciones de cada rubro en la sección de metodología.

2,700 3,490

4,474 4,542 5,183

6,280 6,284 6,033 5,395 5,391

5,857

7,342 6,681

6,289

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones de Servicios Basados en el ConocimientoMillones de USD

Fuente: Economic Trends con datos de Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.

2006 a 2019:132.9%

100120140160180200220240260280300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones de Servicios Basados en el ConocimientoMillones de USD - 2006 = 100

SBC Bienes


3

Como muestra el gráfico 2, el crecimiento exportador de los SBC fue muy superior al registrado en las exportaciones de bienes, cuyo crecimiento entre 2006 y 2019 acumuló un 40%. Dentro de los SBC, el rubro de mayor crecimiento fue el de telecomunicaciones e informática, que se incrementó un 250% entre 2006 y 2019, muy por encima del 100% de crecimiento registrado por los servicios empresariales y los servicios personales, culturales y recreativos (gráfico 3), lo que explica el aumento de participación de las exportaciones de telecomunicaciones e informática, desde el 20.9% del total de exportaciones de SBC en 2006 hasta el 31.0% en 2019 (gráfico 4).

Gráfico 3

Gráfico 4

Esta evolución seguramente está vinculada a varios factores, entre ellos (a) una tendencia mundial al crecimiento de los SBC, (b) un conjunto de condiciones favorables

050

100150200250300350400450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones de Servicios Basados en el ConocimientoMillones de USD - 2006 = 100

Telecomunicaciones e informática Empresariales Personales, culturales y recreativos


20.9 23.1 24.7 26.2 27.2 28.7 27.9 28.7 26.8 27.3 27.9 30.4 32.3 31.0

70.3 68.8 67.5 67.3 66.8 65.8 67.8 67.3 69.3 68.4 67.7 63.4 60.0 61.6

8.9 8.1 7.8 6.5 5.9 5.6 4.3 4.1 3.9 4.3 4.4 6.2 7.7 7.4

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento% de participación por rubro

Telecomunicaciones e informática Empresariales Personales, culturales y recreativosFuente: Economic Trends con datos de Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.

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para el desarrollo de los SBC en Argentina y (c) los efectos de la Ley de Promoción de la Industria del Software3 sobre el componente de mayor crecimiento.

III.- La importancia de los servicios basados en el conocimiento para la generación de empleo de calidad

Además de su potencial para generar divisas a través de la exportación, los SBC tienen un alto potencial para generar empleo de calidad. La tabla 1 muestra algunos indicadores al respecto, provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC.

Incluyendo actividades de telecomunicaciones, servicios informáticos, actividades profesionales y demás servicios de consultoría a las empresas, actividades culturales, entre otras (ver sección de metodología), los trabajadores ocupados en estos sectores:

a.- Representan un 4.6% del total de asalariados en Argentina4 (403,754 personas), un 9.3% de los cuentapropistas (996,357 personas) y un 7.2% del total de trabajadores (1,400,111 personas, incluyendo asalariados y cuentapropistas).

b.- Obtienen ingresos muy por encima de los ingresos en el resto de los sectores: 36.3% en el caso de los asalariados (USD 7,052 anuales en SBC, USD 5,174 anuales en el resto); 151.7% en el caso de los cuentapropistas (USD 7,717 anuales en SBC, USD 3,066 anuales en el resto); 85.9% en el caso del total de trabajadores (USD 7,525 anuales en SBC, USD 4,048 anuales en el resto, considerando asalariados y cuentapropistas).

c.- Tienen un mayor nivel de formalidad que los asalariados del resto de los sectores5: 81.0% entre los asalariados de SBC, 72.7% entre los asalariados del resto de los sectores; 67.3% entre los cuentapropistas de SBC, 41.3% entre los cuentapropistas del resto de los sectores; 71.3% entre los trabajadores de SBC, 55.9% entre los trabajadores del resto de los sectores (incluyendo asalariados y cuentapropistas).

d.- Tienen un mayor porcentaje de profesionales universitarios que los asalariados del resto de los sectores: 48.4% entre los asalariados de SBC, 24.4% entre los asalariados del resto de los sectores; 75.4% entre los cuentapropistas de SBC, 13.0% entre los cuentapropistas del resto de los sectores; 67.6% entre los trabajadores de SBC,

3 Un reciente estudio de FIEL para la CESSI concluye que “aunque la promoción al sector ha tenido un costo fiscal neto, los efectos positivos sobre actividad, empleo y ventas al sector externo lo habrían compensado más que holgadamente”. Ver FIEL (2018): “Ley de Promoción del Software y su impacto en la evolución del sector. Comparación Internacional”. 4 Considerando los 32 aglomerados urbanos relevados por la EPH. 5 Se utiliza la cobertura social como línea demarcatoria entre empleo formal e informal (ver sección de metodología).

5

18.8% entre los trabajadores del resto de los sectores (incluyendo asalariados y cuentapropistas).

Cuando se consideran no sólo los trabajadores con título universitario, sino también los trabajadores con universitario incompleto, los porcentajes de trabajadores con estudios universitarios se incrementan al 76.5% entre los asalariados ocupados en SBC (38.8% entre los asalariados de otros sectores), 90.6% entre los cuentapropistas ocupados en SBC (27.1% entre los asalariados de otros sectores), 86.5% entre el total de trabajadores ocupados en SBC (32.6% entre los asalariados de otros sectores).

Tabla 1

Variable Segmento SBC Resto

Asalariados 403,754 8,448,943

Cuentapropistas 996,357 9,679,241

Total 1,400,111 18,128,184

Asalariados 4.6 95.4

Cuentapropistas 9.3 90.7

Total 7.2 92.8

Asalariados 7,052 5,174

Cuentapropistas 7,717 3,066

Total 7,525 4,048



Total 71.3 55.9



Total 67.6 18.8



Total 18.9 13.8



Total 86.5 32.6

Indicadores de empleo en SBC de Argentina32 aglomerados urbanos relevados por EPH

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

Trabajadores (cantidad)

Promedio 4 trimestres de 2019

Participación (%)

Salario anual (USD)

Formalidad (%)

Universitario completo (%)

Universitario incompleto (%)

Estudios universitarios (%)

6

En el caso del software, la diferencia de salarios es más marcada, con un salario anual promedio de USD 8,291, un 17.6% por encima del salario anual promedio de los asalariados en SBC y un 60% por encima del salario anual promedio de los asalariados en el resto de los sectores, aunque con indicadores de formalidad y de profesionales universitarios similar al del resto de los SBC.

IV.- La importancia de infraestructura para la conectividad y de condiciones para las actividades de I+D

Una de las precondiciones para impulsar los SBC es lograr altas tasas de adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). La información más reciente, proveniente del World Economic Forum, con datos a 2019, permite poner a Argentina en comparación con los principales países de la región. La tabla 2 presta una comparación en tal sentido, agregando a dos países que, estando fuera de la región, constituyen referentes mundiales: Estonia6 e Israel.

En adopción de telefonía celular, Argentina se encuentra en tercer lugar en la región, con 132.1 suscripciones cada 100 habitantes, luego de Uruguay (149.9) y Chile (134.4). Para alcanzar a Uruguay (el primero en la región), Argentina debería incrementar la adopción de telefonía celular en un 13.5%, mientras que tendría que hacerlo en un 10.1% para igualar a Estonia.

En adopción de banda ancha móvil, Argentina se encuentra en cuarto lugar en la región, con 80.7 suscripciones cada 100 habitantes, luego de Uruguay (123.8), Chile (91.6) y Brasil (88.1). Para alcanzar a Uruguay (el primero en la región), Argentina debería incrementar la adopción de banda ancha móvil en un 53.4%, mientras que tendría que hacerlo en un 81.8% para igualar a Estonia.

En adopción de banda ancha fija, Argentina se encuentra en segundo lugar en la región, con 19.1 suscripciones cada 100 habitantes, sólo superada por Uruguay (28.3). Para alcanzarlo, Argentina debería incrementar la adopción de banda ancha fija en un 48.2%, mientras que tendría que hacerlo en un 74.3% para igualar a Estonia.

En adopción de Internet por fibra, Argentina se encuentra en sexto lugar en la región, con 0.5 suscripciones cada 100 habitantes, luego de Uruguay (18.8), México (2.5), Chile (2.2), Brasil (1.6) y Colombia (1.4). Para alcanzar a Uruguay (el primero en la

6 Durante los últimos años, Estonia se ha convertido en un caso de estudio de desarrollo económico a partir de la economía del conocimiento. En el reciente Indice de Economía del Conocimiento elaborado por el European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (marzo 2019), Estonia se encuentra al tope de los 38 países considerados, que incluye los países en la región de cobertura del EBRD y 8 países adicionales de la OECD que sirven a modo de referencia. El puntaje obtenido por Estonia es incluso superior al promedio de países de referencia de la OECD en infraestructura TIC. Ver European Bank for Reconstruction and Development (2019): Introducing EBRD Knowledge Economy Index.

7

región), Argentina debería multiplicar por 37.6 veces la adopción de Internet por fibra, mientras que tendría que multiplicarla por 22.8 veces para igualar a Estonia.

En porcentaje de usuarios de Internet, Argentina se encuentra en segundo lugar en la región, con 74.3% de la población, sólo superada por Chile (82.3%). Para alcanzarlo, Argentina debería incrementar la cantidad de usuarios de Internet en un 10.8%, mientras que tendría que hacerlo en un 20.3% para igualar a Estonia.

Tabla 2

Otra de las precondiciones para impulsar las actividades de SBC es alcanzar altos niveles de inversiones en investigación y desarrollo (I+D), para lo cual también sirven las estadísticas del World Economic Forum. La tabla 3 muestra un conjunto de indicadores vinculados a I+D.

Al igual que en el caso de la adopción de TICs, en I+D también se observan indicadores dispares para Argentina, que muestra altos niveles de gastos en I+D7 en comparación con la región (0.5% del PBI, sólo superado por Brasil, con 1.3%), aunque debería multiplicarlo por más de 10 veces para alcanzar a Israel. También obtiene buenos

7 Gastos en investigación y desarrollo incluye gastos corrientes y de capital, tanto públicos como privados, en trabajo creativo llevado a cabo sistemáticamente para incrementar el conocimiento y el uso de conocimiento para nuevas aplicaciones. I+D incluye investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

PaísSuscripciones cada 100 hab




País% sobre

población adulta

Estonia 145.4 Estonia 146.7 Estonia 33.3 Estonia 11.4 Estonia 89.4

Israel 127.7 Israel 106.1 Israel 28.8 Israel 0.1 Israel 81.6

Uruguay 149.9 Uruguay 123.8 Uruguay 28.3 Uruguay 18.8 Chile 82.3

Chile 134.4 Chile 91.6 Argentina 19.1 México 2.5 Argentina 74.3

Argentina 132.1 Brasil 88.1 Chile 17.4 Chile 2.2 Uruguay 68.3

Colombia 129.9 Argentina 80.7 Brasil 14.9 Brasil 1.6 Brasil 67.5

Perú 123.8 México 70.0 México 14.6 Colombia 1.4 México 65.8

Paraguay 107.0 Perú 65.7 Colombia 13.4 Argentina 0.5 Paraguay 65.0

Brasil 98.8 Paraguay 57.7 Perú 7.3 Paraguay 0.2 Colombia 62.3

México 93.0 Colombia 52.3 Paraguay 4.6 Perú 0.0 Perú 52.5

Indicadores de adopción de TICs - Argentina vs países de referenciaDatos correspondientes a 2019

Fuente: Economic Trends con datos de World Economic Forum.

Telefonía celular Banda ancha móvil Banda ancha fija Internet por fibra Usuarios internet

8

indicadores en publicaciones científicas8 y en prominencia de instituciones de investigación9, en ambos casos sólo superada por Brasil y México.

Tabla 3

Donde Argentina presenta los peores indicadores es en aplicaciones de patentes10, con 1.44 por millón de habitantes, por debajo de Chile (4.13), Uruguay (1.98), Brasil (1.93) y México (1.84), muy lejos de Israel (202.46).

Estos indicadores muestran distintos items en los cuales enfocar políticas públicas de infraestructura para mayor adopción de TICs y de promoción de actividades de I+D.

8 Publicaciones científicas mide el número de publicaciones y sus citas, expresadas a nivel de país. El índice mide el número de papers publicados citados en otros papers al menos h veces. El índice H refleja tanto el número de publicaciones como el número de citas por publicación. Se consideran sólo artículos, revisiones y papers de conferencias. El universo de documentos está definido por aquellos relevados por Scopus, una base de datos de resúmenes y citas de literatura con referato de pares: journals científicos, libros y contenidos de conferencias. Fuente: SCImago, Journal & Country Rank). 9 Prominencia de instituciones de investigación mide la prominencia y el posicionamiento de instituciones de investigación públicas y privadas. El puntaje se computa como la suma de los rangos inversos de todas las instituciones de investigación en el país incluidas en el SCImago Institutions Rankings (SIR). Considera universidades públicas y privadas, agencias gubernamentales, entidades corporativas e instituciones médicas. Fuente: Cálculos del World Economic Forum en base a SCImago. 10 Aplicaciones de patentes se computa como la suma de las aplicaciones de familia de patentes completadas en al menos dos de las principales cinco oficias en el mundo: la European Patent Office (EPO), la Japan Patent Office (JPO), la Korean Intellectual Property Office (KIPO), la State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO) y la Unites States Patent and Trademark Office (USPTO).

PaísPublicaciones

científicas (puntaje)

País

Aplicaciones de patentes

(por millón de hab)

PaísGastos en I+D

(% del PBI)País

Prominencia instituciones investigación

(0-100)

Israel 624.3 Israel 202.46 Israel 5.3 Israel 0.05

Estonia 234.7 Estonia 26.72 Estonia 1.3 Estonia 0.01

Brasil 493.3 Chile 4.13 Brasil 1.3 Brasil 0.25

México 380.3 Uruguay 1.98 Argentina 0.5 México 0.11

Argentina 364.7 Brasil 1.93 México 0.5 Argentina 0.07

Chile 319.3 México 1.84 Chile 0.4 Chile 0.06

Colombia 237.3 Argentina 1.44 Uruguay 0.4 Colombia 0.05

Perú 195.0 Colombia 0.79 Colombia 0.2 Perú 0.01

Uruguay 163.3 Perú 0.27 Paraguay 0.2 Paraguay 0.00

Paraguay 75.7 Paraguay 0.00 Perú 0.1 Uruguay 0.00

Fuente: Economic Trends con datos de World Economic Forum.

Indicadores de Investigación y Desarrollo - Argentina vs países de referenciaDatos correspondientes a 2019

9

V.- La importancia de Córdoba en los servicios basados en el conocimiento

La provincia de Córdoba es uno de los polos de empresas de SBC más importantes del país.

Incluyendo actividades de telecomunicaciones, servicios informáticos, actividades profesionales y demás servicios de consultoría a las empresas, actividades culturales, entre otras (ver sección de metodología), los trabajadores ocupados en estos sectores en Córdoba:

a.- Representan un 5.0% del total de asalariados en Córdoba11 (27,540 personas), un 9.1% de los cuentapropistas (15,414 personas) y un 6.0% del total de trabajadores (42,954 personas, incluyendo asalariados y cuentapropistas).

b.- Obtienen ingresos muy por encima de los ingresos en el resto de los sectores: 22.7% en el caso de los asalariados (USD 6,795 anuales en SBC, USD 5,536 anuales en el resto); 84.9% en el caso de los cuentapropistas (USD 6,816 anuales en SBC, USD 3,687 anuales en el resto); 33.0% en el caso del total de trabajadores (USD 6,803 anuales en SBC, USD 5,114 anuales en el resto, considerando asalariados y cuentapropistas).

c.- Tienen un mayor nivel de formalidad que los asalariados del resto de los sectores12: 82.6% entre los asalariados de SBC, 71.0% entre los asalariados del resto de los sectores; 81.6% entre los cuentapropistas de SBC, 40.8% entre los cuentapropistas del resto de los sectores; 82.2% entre los trabajadores de SBC, 64.1% entre los trabajadores del resto de los sectores (incluyendo asalariados y cuentapropistas).

d.- Tienen un mayor porcentaje de profesionales universitarios que los asalariados del resto de los sectores: 47.8% entre los asalariados de SBC, 23.9% entre los asalariados del resto de los sectores; 76.2% entre los cuentapropistas de SBC, 17.2% entre los cuentapropistas del resto de los sectores; 58.0% entre los trabajadores de SBC, 22.4% entre los trabajadores del resto de los sectores (incluyendo asalariados y cuentapropistas).

Cuando se consideran no sólo los trabajadores con título universitario, sino también los trabajadores con universitario incompleto, los porcentajes de trabajadores con estudios universitarios se incrementan al 76.6% entre los asalariados ocupados en SBC (41.3% entre los asalariados de otros sectores), 91.2% entre los cuentapropistas ocupados en SBC (32.4% entre los asalariados de otros sectores), 81.8% entre el total de trabajadores ocupados en SBC (39.3% entre los asalariados de otros sectores).

11 Considerando los aglomerados urbanos Gran Córdoba y Río Cuarto. 12 Se utiliza la cobertura social como línea demarcatoria entre empleo formal e informal (ver sección de metodología).

10

Tabla 4

En el caso del software, la diferencia de salarios es más marcada, con un salario anual promedio de USD 8,306, un 22.2% por encima del salario anual promedio de los asalariados en SBC y un 50% por encima del salario anual promedio de los asalariados en el resto de los sectores, aunque con indicadores de formalidad y de profesionales universitarios similar al del resto de los SBC.

Variable Segmento SBC Resto



Total 42,954 673,779



Total 6.0 94.0



Total 6,803 5,114



Total 82.2 64.1



Total 58.0 22.4



Total 23.8 16.9



Total 81.8 39.3

Formalidad (%)

Universitario completo (%)

Universitario incompleto (%)

Estudios universitarios (%)

Fuente: Economic Trends con datos de EPH-INDEC.

Indicadores de empleo en SBC de CórdobaAglomerados urbanos de Gran Córdoba y Río Cuarto

Promedio 4 trimestres de 2019

Trabajadores (cantidad)

Participación (%)

Salario anual (USD)

11

Entre los distintos SBC, Córdoba destaca en la industria del software, donde viene logrando tasas muy altas de crecimiento, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, y de generación de empleo de calidad. Los gráficos 5, 6, 7 y 8 muestran la evolución reciente de la facturación total, expresadas en pesos a precios constantes (gráfico 5) y expresadas en dólares (gráfico 6), de las empresas de software de la provincia de Córdoba (sin incluir multinacionales con actividad en la provincia), la evolución de su composición entre mercado interno y mercado externo (gráfico 7) y la evolución del empleo en el sector (gráfico 8).

Gráfico 5

Gráfico 6

Como muestra el gráfico 5, las empresas de software de la provincia de Córdoba crecieron un 98.5% en los últimos 4 años (facturación total a precios constantes), con un crecimiento del 35.6% en la facturación expresada en dólares, incrementaron de

3,538.84,318.5 4,648.2

6,001.77,023.7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2015 2016 2017 2018 2019

Facturación de las empresas de software de la provincia de CórdobaFacturación total expresada en millones de pesos a precios de 2015.1 - No incluye multinacionales

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.Nota: Valores nominales deflactados por IPC Córdoba.

2016 vs 2015: +22.0%

2017 vs 2016: +7.6%

2018 vs 2017: +29.1%

2019 vs 2018: +17.0%

415.6 438.2523.9 547.5 563.6

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019

Facturación de las empresas de software de la provincia de CórdobaFacturación total expresada en millones de dólares - No incluye multinacionales

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC

2016 vs 2015: +5.4%

2017 vs 2016: +19.6%

2018 vs 2017: +4.5%

2019 vs 2018: +2.9%

12

15.7% en 2015 a 20.8% en 2019 sus ventas a clientes en el exterior (gráfico 7) e incrementaron su dotación de recursos humanos un 53.6% en los últimos 4 años, desde 8,320 empleados en el primer trimestre de 2016 hasta 12,783 empleados en marzo de 2020 (gráfico 8).

Gráfico 7

Gráfico 8

La posibilidad de generar empleo de calidad es muy marcada en el sector del software de la provincia de Córdoba donde, en los últimos años, la restricción no ha sido de demanda de productos sino de oferta de fuerza laboral. La tabla 4 muestra las búsquedas activas de profesionales especializados en distintas tecnologías, por perfil y seniority en el sector del software de Córdoba, mientras que la tabla 5 muestra recursos que las empresas de software de Córdoba podrían emplear en caso de contar con los perfiles requeridos.

84.3 87.0 88.2 81.8 79.2

15.7 13.0 11.8 18.2 20.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Facturación de las empresas de software de la provincia de Córdoba% de participación por mercado - No incluye multinacionales

Ventas a Clientes en Argentina Ventas a Clientes en el Exterior


8,320 8,099 8,226 8,297 8,025 8,174 8,9319,794

10,640 11,26512,783

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2017.1 2017.2 mar-18 jul-18 mar-19 jul-19 mar-20

Recursos humanos de las empresas de software de CórdobaRRHH totales - No incluye multinacionales


13

Tabla 4

Tabla 5

Se trata de cifras muy significativas. Los 2,556 recursos en búsqueda y los 3,490 recursos potencialmente empleables en caso de estar disponibles representaban, al momento de la medición (julio de 2018), un 26.1% y un 35.6%, respectivamente, de los recursos totales empleados por las empresas de software de Córdoba.

La industria del software ha tenido en Córdoba este proceso sostenido de crecimiento por varios motivos, entre los cuales se encuentran (a) una base previa de capacidades empresariales a finales de los ’90, (b) una política provincial sostenida durante dos

Senior Semisenior Junior TotalDesarrollador Java 175 340 96 611Desarrollador .Net 96 227 26 349Desarrollador Mobile 79 227 44 349Líder de proyectos 70 131 0 201Desarrollador PHP 70 122 0 192Inteligencia artificial / Data scientist / Machine learning 61 87 35 183Desarrollador en otros lenguajes 35 52 70 157Analista de Testing 17 87 17 122Otros perfiles técnicos 44 26 52 122Analista funcional 44 52 0 96Administrador de bases de datos 70 26 0 96Desarrollador Python 26 52 0 79Blockchain 0 0 0 0Total 785 1,431 340 2,556Porcentaje 30.7 56.0 13.3 100.0

RRHH actualmente en búsquedaPerfil

Recursos actualmente en búsqueda por perfil y seniority

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.

Senior Semisenior Junior TotalDesarrollador Java 175 340 96 611Desarrollador Mobile 113 323 96 532Desarrollador .Net 131 314 61 506Inteligencia artificial / Data scientist / Machine learning 113 166 44 323Desarrollador Python 87 166 0 253Desarrollador PHP 70 157 9 236Desarrollador en otros lenguajes 61 140 17 218Líder de proyectos 70 131 0 201Analista de Testing 52 122 9 183Analista funcional 35 105 9 148Otros perfiles técnicos 44 26 52 122Administrador de bases de datos 70 26 0 96Blockchain 35 26 0 61Total 1,056 2,042 393 3,490Porcentaje 30.3 58.5 11.3 100.0

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster. Monitor Estadístico TIC.

RRHH que podría emplearPerfil

si los tuviera disponiblesRecursos que podría emplear durante los próximos 12 meses, de cada perfil,

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décadas, que primero generó condiciones para la llegada de multinacionales como Motorola e Intel y, luego, ejecutó políticas de apoyo al sector, otorgándole el rango de industria, (c) el desarrollo de un proceso de clusterización que generó ventajas competitivas, (d) el impacto positivo de la Ley de Promoción de la Industria del Software.

De todos modos, la provincia de Córdoba tiene un potencial de desarrollo de SBC más amplio que el software. Según información del Observatorio de la Economía del Conocimiento (Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación), habría en territorio provincial 4,598 empresas de SBC13.

Una precondición para el desarrollo de SBC es, como se mencionó en la sección IV, conectividad a Internet de calidad. En ese sentido, la provincia de Córdoba ha progresado durante los últimos 5 años.

Tabla 6

13 Cifra a la cual habría que agregar una cantidad, todavía no convenientemente cuantificada, de empresas industriales con conocimiento embebido en producto, que incluye sectores de medical devices (como prótesis humanas y respiradores artificiales, entre otros) y sectores fabricantes de bienes de capital no seriado (como líneas de montaje robotizadas e instrumentos de medición industrial, entre otros).

Cantidad c/100 hab Cantidad c/100 hab

1 CABA 3,054,267 1,321,139 43.3 1 CABA 3,075,646 1,352,104 44.0

2 Tierra del Fuego 152,317 32,726 21.5 2 La Pampa 358,428 89,110 24.9

3 La Pampa 343,056 62,155 18.1 3 Tierra del Fuego 173,432 38,505 22.2

4 Buenos Aires 16,659,931 2,847,076 17.1 4 Santa Fe 3,536,418 770,981 21.8

5 Córdoba 3,567,654 596,663 16.7 5 San Luis 508,328 110,404 21.7

6 Santa Fe 3,397,532 535,640 15.8 6 Córdoba 3,760,450 811,044 21.6

7 Neuquén 619,745 93,373 15.1 7 Buenos Aires 17,541,141 3,702,985 21.1

8 Río Negro 698,874 96,145 13.8 8 Neuquén 664,057 121,354 18.3

9 Entre Ríos 1,321,415 165,839 12.6 9 Río Negro 747,610 125,699 16.8

10 Chubut 566,922 63,327 11.2 10 Entre Ríos 1,385,961 231,833 16.7

11 Mendoza 1,885,551 168,355 8.9 11 Chubut 618,994 95,938 15.5

12 Tucumán 1,592,878 138,184 8.7 12 La Rioja 393,531 48,337 12.3

13 Santa Cruz 320,469 26,217 8.2 13 Salta 1,424,397 170,379 12.0

14 Corrientes 1,070,283 81,488 7.6 14 Jujuy 770,881 91,665 11.9

15 Salta 1,333,365 96,793 7.3 15 Tucumán 1,694,656 200,045 11.8

16 Misiones 1,189,446 85,139 7.2 16 Misiones 1,261,294 133,552 10.6

17 Chaco 1,143,201 81,329 7.1 17 Santa Cruz 365,698 38,625 10.6

18 San Juan 738,959 51,117 6.9 18 Santiago del Estero 978,313 102,754 10.5

19 Catamarca 396,895 25,312 6.4 19 Corrientes 1,120,801 113,967 10.2

20 Jujuy 727,780 36,608 5.0 20 Chaco 1,204,541 120,274 10.0

21 Formosa 579,250 26,657 4.6 21 Catamarca 415,438 39,634 9.5

22 La Rioja 367,728 16,310 4.4 22 Mendoza 1,990,338 182,837 9.2

23 Santiago del Estero 928,097 39,244 4.2 23 San Juan 781,217 63,975 8.2

24 San Luis 476,351 12,878 2.7 24 Formosa 605,193 46,434 7.7

43,131,966 6,699,714 15.5 45,376,763 8,802,435 19.4

Fuente: Economic Trends con datos de ENACOM e INDEC.

Accesos a banda ancha por provincia

Total Total

Primer trimestre 2015

Ranking Jurisdicción

Primer trimestre 2020

Ranking JurisdicciónPOBLACIÓNBanda ancha

POBLACIÓNBanda ancha

15

La tabla 6 muestra la cantidad de accesos a Internet de banda ancha por provincia, en 2015 y 2020. La provincia de Córdoba incrementó dicha cantidad de 16.7 accesos cada 100 habitantes en 2015 a 21.6 en 2020, ubicándose en ambos años por encima del promedio nacional, sólo superada en la región, en la comparación con países, por Uruguay (28.3 en 2019, ver tabla 2).

Tabla 7

El avance más grande de la provincia de Córdoba en los últimos 5 años ha sido en la velocidad de bajada de Internet fija (tabla 7), pasando de 4 Mbp en 2015 a 29 Mbp en 2020, ubicándose entre las 4 provincias con mayor velocidad, aunque se incrementó la brecha con CABA (el doble que Córdoba) y con la provincia de Buenos Aires (55% más que Córdoba).

1 CABA 5 1 CABA 59

2 Chaco 5 2 Buenos Aires 45

3 Corrientes 5 3 Tucumán 32

4 Misiones 5 4 Córdoba 29

5 Córdoba 4 5 Catamarca 29

6 Buenos Aires 4 6 Neuquén 28

7 Entre Ríos 4 7 Chaco 26

8 La Rioja 4 8 Misiones 22

9 Mendoza 4 9 Santa Fe 22

10 Neuquén 4 10 Corrientes 21

11 Río Negro 4 11 Salta 21

12 Salta 4 12 San Luis 21

13 San Luis 4 13 Entre Ríos 19

14 Santa Fe 4 14 Río Negro 19

15 Santiago Del Estero 4 15 Formosa 16

16 Tucumán 4 16 Jujuy 14

17 Catamarca 3 17 Santiago Del Estero 10

18 Chubut 3 18 La Rioja 8

19 Formosa 3 19 Mendoza 8

20 Jujuy 3 20 Chubut 7

21 La Pampa 3 21 La Pampa 7

22 San Juan 3 22 Tierra Del Fuego 7

23 Santa Cruz 3 23 San Juan 6

24 Tierra Del Fuego 3 24 Santa Cruz 6

Ranking Jurisdicción Velocidad

Fuente: Economic Trends con datos de ENACOM.

Velocidad promedio de bajada de Internet fijaMbp promedio de bajada

VelocidadJurisdicciónRanking

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De tal manera que la provincia cuenta con un nivel de conectividad acorde con el objetivo de impulsar los SBC, aunque dicho nivel de conectividad debería aumentarse para equiparar condiciones en países de la región, como Uruguay, y en referentes internacionales, como Estonia (ver tabla 2).

Teniendo en cuenta el fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas de SBC presentado en la sección II, el potencial de crecimiento del sector en todo el mundo y las ventajas competitividas que muestra Córdoba, marcadamente en el caso del software, pero presentes también en otros rubros de los SBC, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) ha creado un Grupo Asociativo TECx (Tecnología y Economía del Conocimiento para Exportación), cuyo propósito es contribuir al desarrollo productivo y exportador de Córdoba a través de SBC, aportando a los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y de municipios) elementos de análisis y propuestas de políticas públicas tendientes a promover al sector.

VI.- Puntos para una agenda de trabajo

En base a lo anterior surgen una serie de puntos a considerar en una agenda de trabajo del Grupo Asociativo TECx con el Gobierno de la Provincia de Córdoba:

Cuestiones urgentes:

1.- Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Está pendiente su tratamiento en el Senado de la Nación, luego de la media sanción de Diputados. Su aprobación definitiva es importante porque habilita el diseño de la ley provincial de promoción de la economía del conocimiento y porque la demora en su aprobación perjudica a distintos sectores, en particular a la industria del software, que perdió los beneficios que obtenía del régimen culminado en diciembre de 2019.

2.- Ley de teletrabajo. El proyecto con media sanción de Diputados, de inminente tratamiento en el Senado, establece regulaciones al teletrabajo que generarán mayores costos y mayor litigiosidad, en perjuicio de las empresas de SBC.

Cuestiones de mediano plazo:

3.- Elaboración de propuestas que puedan ser útiles para el Gobierno provincial como parte de su agenda para la recuperación económica luego del impacto de la pandemia de Covid-19, en línea con las tendencias a la aceleración de los procesos de digitalización impulsadas por la pandemia en todo el mundo.

4.- Formulación de recomendaciones para el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la elaboración de una ley provincial de promoción de la economía del conocimiento, complementaria de la Ley nacional.

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5.- Elaboración de recomendaciones para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación para el diseño de programas de capacitación de recursos humanos especializados y de impulso a la innovación.

5.- Acompañamiento a la provincia, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería y la Agencia Pro Córdoba, en la elaboración de políticas públicas específicas para el desarrollo exportador de los SBC, complementarias de los beneficios que otorgue la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento provincial.

VII.- Metodología

1.- Las estadísticas sobre exportaciones de SBC de la sección II provienen de las estadísticas de Balanza de Pagos elaboradas por la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Corresponden a la cuenta Servicios de la Cuenta Corriente de Balanza de Pagos, considerando las cuentas “Servicios de telecomunicaciones, informática e información”, “Otros servicios empresariales” y “Servicios personales, culturales y recreativos”.

2.- El rubro “Servicios de telecomunicaciones, informática e información” incluye:

a.- Servicios de telecomunicaciones, que comprende la emisión o transmisión de sonido, imágenes u otra información por teléfono, télex, telegrama, cable, rediodifusión, satélite, correo electrónico, fax, redes comerciales, teleconferencias, etc.

b.- Servicios informáticos, que comprende servicios relacionados con el procesamiento de información por computadora, incluyendo el asesoramiento en soporte técnico (hardware), aplicación de soporte lógico (software), procesamiento y almacenamiento de datos, licencias de uso de software, incluidos el diseño, desarrollo y programación de sistemas conforme a las necesidades del cliente, mantenimiento y reparación de computadoras y equipo periférico.

c..- Servicios de información, que incluye los servicios de agencias de noticias y suscripcines directas a diarios y publicaciones periódicas, los servicios de bases de datos y portales de búsqueda en Internet.

3.- El rubro “Otros servicios empresariales” incluye:

a.- Servicios de investigación y desarrollo, que comprende los servicios relacionados con la investigación básica, investigación aplicada y el desarrollo experimental de nuevos productos y procesos, incluyendo la compre/venta de derechos de propiedad como patentes, marcas registradas y procesos industriales.

b.- Servicios profesionales y de consultoría en administración de empresas, que comprende servicios jurídicos, contables, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y de relaciones públicas, servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de

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opinión pública, servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos, servicios agrícolas, mineros y de tratamientos de residuos y descontaminación, servicios de arrendamiento operativo, servicios relacionados con el comercio, otros servicios empresariales, como servicios de colocación de personal, seguridad, servicios de investigación, traducción, servicios fotográficos, editoriales, etc.

4.- El rubro “Servicios personales, culturales y recreativos” incluye:

a.- Servicios audiovisuales y conexos, que comprende producción de programas de radio, cine y televisión, producción de espectáculos musicales y teatrales, venta de manuscritos, grabaciones y filmes de originales y las licencias por su uso.

b.- Otros servicios personales, culturales y recreativos, que comprende los ingresos por servicios de salud, de educación y los servicios por espectáculos deportivos y otros.

5.- Las estadísticas sobre empleo en SBC de la sección III provienen de las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC de los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto de 2019. Se consideraron los códigos CAES Mercosur 5900 (Actividades cinematográficas; producción de vídeos y programas de televisión; grabación sonora y edición de música), 6100 (Telecomunicaciones), 6200 (Actividades de programacion y consultoría informáticas y otras actividades conexas), 6300 (Actividades de servicios de información), 6900 (Actividades jurídicas y de contabilidad), 7000 (Actividades de servicios de consultoría en gestión empresarial), 7100 (Servicios de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos), 7200 (Investigación y desarrollo), 7301 (Actividades publicitarias), 7400 (Otras actividades profesionales, científicas y técnicas).

6.- Para construir las mencionadas estadísticas de empleo se consideraron trabajadores ocupados, asalariados en cada una de las actividades mencionadas, computando las cantidades y los ingresos promedio durante los cuatro trimestres de 2019, transformando a estos últimos en dólares al valor promedio del tipo de cambio oficial durante cada trimestre. En el caso de Argentina se consideraron los 32 aglomerados urbanos relevados por la EPH, y para la provincia de Córdoba se consideraron los aglomerados urbanos de Gran Córdoba y Río Cuarto.

7.- Los indicadores de la seccion IV, sobre infraestructura de conectividad y condiciones para la inversión en I+D provienen de “The Global Competitiveness Report 2019” elaborado por el World Economic Forum.

8.- Los indicadores de la sección V, sobre facturación y empleo en el sector del software de Córdoba, provienen del Monitor Estadístico TIC, elaborado por Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster por medio de un esquema de triangulación de correos electrónicos que garantizan el anonimato de cada empresa relevada.

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Informe elaborado por Economic Trends S.A.

para el Grupo Asociativo TECx

de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba

Documents

Documento de Trabajo No.2 Una agenda de trabajo …del resto de los trabajadores (33% por encima), con altos niveles de formalidad (82.2%) y de profesionales universitarios (58%),