Private Finanzierungspartner im Gesundheitswesen fileSeite 2 Mai 2008 Kai-Otto Landwehr Inhaltsverzeichnis Gegenwärtige Diskussion im deutschen Gesundheitswesen Ökonomische Effizienz

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Private Finanzierungspartner im Gesundheitswesen –Wege zur Hebung von EffizienzpotenzialenKai-Otto LandwehrSiemens Finance & Leasing GmbHMai 2008

Seite 2 Mai 2008 Kai-Otto Landwehr

Inhaltsverzeichnis

Gegenwärtige Diskussion im deutschen Gesundheitswesen

Ökonomische Effizienz und gebundenes Kapital

– ein Diskussionsbeitrag

Finanzierungsmarkt

Finanzierungs-Konzepte

Fallstudien

Unsere Kompetenzen

Siemens Financial Services – unser Geschäft


Gesundheitswesen – der Megatrend der Zukunft Kondratieff-Zyklen

Quelle: Nefiodow, Der sechste Kondratieff, St.Gallen 1999

1800 1900 2000 2050

Internet,Mobile Kommunikation

Psycho-soziale Gesundheit

10-15% des BIP Gesundheits-zeitalter

Innovation

Zyklen

Dampfmaschine, Textilindustrie

Stahl,Eisenbahn E-Technik,

Chemie

Automobil, Petrochemie/ Microchip, Automatisierung


Gesundheitsausgaben in westlichen Industrieländern – der globale Trend

8,3%8,8%

10,1%11,1%

8,4%7,7%

9,2%10,3%

7,7%

15,0%

8,0%8,6%

7,5%8,0%

9,9%9,4%

6,9%

13,2%

9,0%

7,4%

Frankreich Deutschland Italien Spanien Schweden Norwegen Finnland Dänemark UK USA

19932003

Quelle: OECD

Gesundheitsausgaben in % des BIP

Die Ausgaben sind fast überall stärker gestiegen als das BIP. Die erreichten Niveaus werden als überhöht eingeschätzt und haben die Politiker in allen Ländern zum Handeln aufgerufen

Seite 5 Mai 2008 Kai-Otto LandwehrQuelle: Budgetary challenges posed by aging populations, Economic Policy Committee, EU

Demographischer Wandel die zentrale UrsacheSteigende Gesundheitsausgaben durch alternde Bevölkerung

Bevölkerungszahl nach Altersgruppen in höher entwickelten Regionen(in Millionen)

Quelle: The 2004 Revision Population Database, Population Division, United Nations

qualitative Korrelation zwischen Alter und Gesundheitsausgaben

010

20304050

607080

90100

0-4

5-9

10-1

4

15-1

9

20-2

4

25-2

9

30-3

4

35-3

9

40-4

4

45-4

9

50-5

4

55-5

9

60-6

4

65-6

9

70-7

4

75-7

9

80-8

4

85-8

9

90-9

4

95-9

9

100+

1985 20052025


Veränderung des makroökonomischen Umfelds verursacht Kostendruck im Gesundheitswesen

$steigende Kosten im Gesundheitswesen

alternde Bevölkerung durch demographischen

Wandel

Zunahme vonKrankheiten mit

chronischen Symptomen

Reform der Gesundheitssysteme

Messbare Qualitätder Leistungen

Fokus auf Effektivitätund Effizienz

„Fee for Solutions“ statt „Fee for Service“

Konsequenzen:


Inhaltsverzeichnis




Finanzierungsmarkt


Fallstudien

Unsere Kompetenzen



Technologie finanzieren – ohne steigende Ausgaben

Während auf der Beitragsseite der Gesundheitssysteme die Belastungsgrenze erreichtist, wird die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen weiter steigen(Treiber: demographische Entwicklung……)Um die drohende Finanzierungslücke zumindest teilweise zu schließen, ist Effizienz einwesentlicher Schlüsselbegriff; mehr geeignete Finanzierungslösungen sind gefragt!

Alternative Ausrüstungsfinanzierung ermöglicht eine effizientere Kapitalverwendung unddamit eine modernere technische Ausrüstung

höhere Effizienzhöhere Wirtschaftlichkeit

Finanzierungslösungen müssen darüber hinaus technische und wirtschaftlicheInnovationszyklen abbildenInvestitionsverhalten darf nicht in erster Linie von der Liquiditätssituation abhängen


Gebundenes Kapital = in medizinischer Ausrüstung gebundenes Kapital, berechnet als Anteil der Gesundheitsausgaben, der über alternative Finanzierungslösungen freigesetzt werden kann

Der Gegenwert dieses gebundenen Kapitals ließ sich bereits 2005 auf mehr als 11 Mrd. EUR in Europa und gut 23 Mrd. EUR in den USA schätzen

Kapital in Gesundheitssystemen, das sichdurch alternative Finanzierungen freisetzen lässt

(in Mrd. EUR, 2005)23,2

1,8 2,4 3,7 1,7 0,8 0,7

11,1

USA

Großbritannien

Frankreich

Deutsc

hland

Italien

Spanien

Niederland

e

Europa

Gebundenes Kapital – eine Effizienzreserve


Für Europa wurden die Daten 2006 aktualisiert. Sie deuten auf einen systematischen Anstieg hin, der in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausfällt, insgesamt aber erheblich ist

Der Gegenwert des gebundenen Kapitals stieg in Europa um 19% auf mehr als 13 Mrd. EUR

Kapital in Gesundheitssystemen, das sichdurch alternative Finanzierungen freisetzen lässt

(in Mrd. EUR, 2005 vs. 2006)

1.8 2.43.7

1.70.8 0.7

11.1

2.33.2

4.0

0.81.01.9

13.1

Großbritannien Frankreich Deutschland Italien Spanien Niederlande Europa

Das Potenzial weitet sich aus

+28% +31% +9% +17%+16% +13%

+19%


Inhaltsverzeichnis




Finanzierungsmarkt


Fallstudien

Unsere Kompetenzen



0

100

200

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Leasing-Wachstum Bundesrepublik Deutschland

Hohe Wachstumsdynamikin der Leasing-Branche

Investitionsentwicklung 1)

1992* = 100Leasing

Gesamte Wirtschaft

1) In jeweiligen Preisen2) anhand von Planangaben

2)Quelle: BDL; Leasingmarkt 2007 BRD11/2007* Leasing 1992 = 28,7 Mrd. €

%


BDL Strukturbetrachtung 2007Leasing- Verteilung nach Güterarten (Mobilien 2007)

sonst. Ausrüstungen

Medizintechnik1%

PKW und Kombi

Busse, LKW, Hänger

Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge

Büromaschinen inkl. EDV

Immaterielle Wirtschaftsgüter

1%

Produktions-maschinen

49%

15%

3%

9%

15%

7%

Bedeutung der Objektgruppen


Inhaltsverzeichnis




Finanzierungsmarkt


Fallstudien

Unsere Kompetenzen



Beispiel: medprolease, medprodynamicFlexible, nutzungsabhängige Finanzierungsmodelle

Innovative Finanzierungslösung für z.B. bildgebende Systeme (CT, MR, Röntgen). Nutzungsvertrag, d.h. die Kosten für Wartung oder Tausch von Verschleißteilen (Röhren) sind in den Raten bereits enthaltenAbhängig vom zu finanzierenden Gerät – sind fixe oder am Patientenaufkommen orientierte Nutzungsraten möglich. Auch die Nutzungsdauer lässt sich flexibel festlegenNutzungsraten können aus den laufenden Einnahmen bestritten werden („pay-as-you-earn“)Flexibilität am Vertragsende, der Kunde hat die Wahl: Kauf, weiter nutzen, Austausch des alten Gerätes gegen eine neue Gerätegeneration oder Rückgabemedprodynamic: Laufzeitverkürzung oder -verlängerung möglich

Nutzungszeit

— Am Patientenauf-kommen orientierte Nutzungsraten (Vgl. Stromabrechungs-prinzip)

Fixe Nutzungsraten

Pat

ient

en

Nutzungsratenmedprolease, medprodynamic


Beispiel: EconomyLease

Medizintechnik ökonomisch finanzieren:Kaufpreis / Laufzeit = RateZinslose Finanzierung von Medizintechnik mit einem Wert von max.125.000 Euro über eine Laufzeit von 5 Jahren*

Vorteile

- Finanzieren ohne Zinsen

- Volle Absetzung der Leasingraten

- Nutzung aktueller Technologie ohne entsprechende Kapitalbindung

- Bankenunabhängige Finanzierung

- Laufzeit 60 Monate

- Vertragsende: Wahl zwischen weiterleasen, kaufen, zurückgeben

* Lediglich Bearbeitungsgebühr (ein Prozent der Anschaffungskosten)


Bankenunabhängige Finanzierung; keine negativen Auswirkungen auf das Rating; Erhaltung der Kreditlinie bei der Hausbank

100%ige Finanzierung der Investition ist möglich

Produkt und Finanzierung aus einer Hand

Siemens Financial Services hat ein vertieftes Produkt- und Markt-Know-how und kann dadurch Restwerte sehr gut einschätzen und entsprechende Verträge entwickeln (Operating Leasing)

Attraktive Konditionen (Testsieger im Leasingvergleichstest für Medizintechnik im Jahr 2005 und 2006 der Zeitschrift impulse)

Eigenschaften aller Finanzierungsmodelle bei Siemens Finance & Leasing


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Finanzierungsmarkt


Fallstudien

Unsere Kompetenzen



Diagnostisch Therapeutisches Zentrum Berlin

Auftrag des Kunden:Finanzierungsmodell für ein hochauflösendes PET/CT von Siemens Medical Solutions

SF&L Finanzlösung:medprolease – Nutzungsvertrag inkl. Wartung

Vorteile für den Kunden:Restwertgarantie durch Siemens Finance & LeasingKeine einmalige, sehr hohe Investition nötig, Kosten über 96 Monate verteiltWirtschaftlicher Einsatz des Systems bereits bei 40 kardiologischen Untersuchungen pro Monat möglich


Praxis Prof. Dr. Uhlenbrock

Auftrag des Kunden:

SFS Finanzierungslösung:Kündbarer LeasingvertragHerauskauf der vorhandenen AnlageNeueste Technologie zu attraktiven RatenMehr unternehmerische Freiheit durchLiquiditätssteigerung

Praxis für Radiologie, Prof. Dr. UhlenbrockGesamtes Spektrum radiologischer Leistungen

Innovative Medizintechnik

Vorteile für den Kunden:Schnelles Angebot, schnelle FinanzierungszusageProdukt und Finanzierung aus einer HandUnbürokratische ZusammenarbeitHoher Vermarktungserlös für die Altanlage über Siemens Financial Services


Nuklearmedizin Spitalerhof

Auftrag des Kunden:Finanzierung einer Gammakamera von Siemens Medical Solutions

SFS Finanzlösung:Leasingmodell mit AndienungsrechtPlanbare Kosten

Vorteile für den Kunden:“Als Mediziner wollen wir unseren Patienten eine optimale Versorgungsqualität bieten. Weil wir als niedergelassene Ärtze aber auch Unternehmer sein müssen, legen wir Wert auf optimale Wirtschaftlichkeit. Siemens Finance & Leasing hilft uns, beides zu bekommen”, so Prof. Dr. Bohuslavitzki, Nuklearmedizin Spitalerhof.

Herzzentrum Filder

Verbindung von Nuklear-medizin und Unternehmergeist

Kernkompetenz Nuklear-medizin

Implementierung eines Qualitäts-Management-Systems nach DIN EN ISO 9001:2000


Mammographie Screening Südbaden – mobil

Auftrag des Kunden:Budgetschonende Finanzierung eines Trailers mit modernster medizinischer Ausstattung von Siemens Medical Solutions

SF&L Finanzlösung:medprolease - Nutzungsvertrag

Vorteile für den Kunden:Attraktive Konditionen und exklusive, kompetente Beratung Restwertrisiko liegt bei Siemens Finance & Leasing Produkte und Finanzierung aus einer Hand


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Finanzierungsmarkt


Fallstudien

Unsere Kompetenzen



SFS hält eine führende Position unter den Equipment-Finanzierungsgesellschaften für das Gesundheitswesen. Im Geschäftsjahr 2005/06 wurde von SFS ein Neufinanzierungs-Volumen von ca. 600 Mio. EUR (weltweit) mit Medizintechnik realisiert

Internationales Netzwerk mit über 20 Leasinggesellschaften in den Kernmärkten Europas und Nordamerikas sowie in China. In Deutschland ist die Siemens Finance & Leasing GmbH der Finanzierungspartner für das Gesundheitswesen

Breites Spektrum an Finanzierungslösungen wie Leasing, Mietkauf, Miete und innovative Nutzungsmodelle für Arzt und Krankenhaus

Finanziert werden Medizintechnik, Klinik-, Labor- und Praxis-Ausstattung, IT- und Telekommunikations-Equipment, Software & Services sowie mobile Investitionsgüter aller Art

Siemens Finance & Leasing – Partner für Siemens und externe Kunden


Inhaltsverzeichnis




Finanzierungsmarkt


Fallstudien

Unsere Kompetenzen



Wert schaffen mit effektiven Finanzlösungen

Siemens Financial Services bietet mit rund 1.800 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von Unternehmen eine breite Palette an Finanzlösungen

Siemens Financial Services ist ein internationaler Anbieter von Finanzlösungen für Business-to-Business-KundenWir sind sowohl für Siemens als auch für andere Unternehmen tätigWir bündeln Finanz- und Industrieexpertise zum Nutzen unserer KundenWir finanzieren Infrastruktur, Equipment und BetriebsmittelWir sind ein kompetenter Risikomanager für den Siemens-KonzernWir übernehmen die Führungsrolle für Finanzlösungen als integraler Teil von Siemens


Unsere Produkte und Lösungen

Asset Finance & LeasingForderungsfinanzierungAsset-Based Lending & Trade Payables FinancingVenture CapitalProjekt- und EigenkapitalbeteiligungenProjekt- und ExportfinanzierungInvestment ManagementPrivate Finance LösungenIndustrie-VersicherungslösungenTreasury & Financing Services


Unsere Organisation im Überblick

Wir haben uns als Siemens-Bereich etabliert und die Grundlage für deutliches Wachstum geschaffen.

Verwaltetes Pensionsvermögen: 19,5 Mrd. EURVerwaltete Bilanzsumme Treasury:47,1 Mrd. EUR

„In-House-Bank“ für SiemensPension AssetManagementSiemens Credit Warehouse

Treasury & Investment Management (TIM)

Bilanzsumme: 8,4 Mrd. EUR

Leasing und verwandte Asset-Finanzierungen

Working Capital Finance:ForderungsfinanzierungAsset-Based LendingTrade-Payables-Finanzierungen

Commercial FinanceEurope / APAC (COFEA)

Transferiertes Höchstrisiko:75 Mrd. EUR

Bilanzsumme/Infrastrukturprojekte: 444 Mio. EURZu finanzierendes Projektvolumen:27,4 Mrd. EUR Kennzahlen*

Industrie-VersicherungslösungenPrivate-Finance-Lösungen

Eigenkapital-Investments in InfrastrukturprojekteVenture CapitalProjektfinanzierung, Advisory Services, Garantien, L/Cs

Aktivitäten

Insurance (INS)Equity & Project Finance (EPF)Commercial Finance US (COFUS)

Business Unit

*Stand: 30. September 2007


Siemens Finance & Leasing GmbHOtto-Hahn-Ring 6D-81739 München

Kai-Otto Landwehr+49-(0)89-636-34584+49-(0) [email protected]

Vielen Dankfür Ihre

Aufmerksamkeit


Siemens Financial Services GmbH

Ansprechpartner: Dr. Christian Kosch, Markus WierlSCDC, Corporate CommunicationsOtto-Hahn-Ring 6D-81739 München

Phone +49-89-636-32197Fax +49-89-636-35485E-Mail [email protected] www.siemens.com/finance

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