อปกรณอเลกทรอนกส

ความส าคญตอเศรษฐกจไทย อตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทยจดเปนการผลตเพอการสงออก และมศกยภาพในการแขงขนในตลาดโลกเปนอนดบตนๆ เนองจากแรงงานไทยมผลตภาพ (Productivity) สงเมอเปรยบเทยบกบคาจาง และไทยมความพรอมในอตสาหกรรมสนบสนน นอกจากน ยงเปนอตสาหกรรมทมความเชอมโยงกบอตสาหกรรมอนๆ อกมากมาย จงมบทบาทส าคญตอการกระตนเศรษฐกจ สงเสรมการลงทนจากตางชาต สรางงาน สรางรายได และพฒนาประเทศใหกาวไกลอยางยงยน ในป 2556 อปกรณอเลกทรอนกสเปนสนคาสงออกอนดบ 1 ของไทย ตามมาดวย ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ และเครองใชไฟฟา

ภาพรวมการผลตและการสงออก

การผลต การผลตอปกรณอเลกทรอนกสในป 2556 ลดลงรอยละ 4.4 จากป 2555 เนองจากการผลต Hard Disk Drive ลดลงรอยละ 7.4 จากการทอปสงคตอคอมพวเตอรในตลาดโลกต าลง อยางไรกด ในไตรมาสท 2/2557 การผลตอปกรณอเลกทรอนกสขยายตวรอยละ 4.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเฉพาะ Semiconductor และ Integrated Circuit (IC)

การสงออก การสงออกอปกรณอเลกทรอนกสของไทยในป 2556 มมลคา 30,841.2 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากป 2555 รอยละ 1.6 โดยมลคาสงออกหดตวในตลาดจนและญปน รอยละ 32.8 และ 9.4 ตามล าดบ ทงน มลคาสงออกอปกรณอเลกทรอนกสคดเปนรอยละ 13.5 ของมลคาสงออกรวม

ตลาดสงออกส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (รอยละ 22) ฮองกง (รอยละ 19) อาเซยน (รอยละ 15) จน (รอยละ 11) และญปน (รอยละ 7)

กลมสนคาอเลกทรอนกสทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรก ไดแก (1) สวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร (2) วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (3) เครองสงและเครองรบวทยโทรเลข วทยโทรศพท และเครองเรดาห (4) วงจรพมพ (Printed Circuit) และ (5) เครองอปกรณใชส าหรบโทรศพทหรอโทรเลข และอปกรณอนๆ

การเปดตลาดอปกรณอเลกทรอนกสทส าคญภายใตกรอบตางๆ

ไทยและประเทศภาคในกรอบ ASEAN plus one FTAs ไทย-ญปน ไทย-ออสเตรเลย และไทย-นวซแลนด ไดเปดเสรการคาสนคาอเลกทรอนกสทส าคญ โดยลดอตราภาษเปนศนยแลว นอกจากน สนคาอเลกทรอนกสหลายรายการจด เปนสนคาในความตกลงว าด วยการคาสนคาเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA) ภายใต WTO ท าให MFN Applied Rate เปนศนยไปดวย

ส าหรบกรอบอาเซยน ประเทศสมาชกไดยกเวนภาษสนคาอเลกทรอนกสทส าคญแลว มเพยงกมพชาทยงคงอตราภาษหนวยเกบขอมลทรอยละ 0-5% ในสวนของ FTA ไทย-อนเดย ยงไมมการเปดตลาดสนคาอเลกทรอนกสทส าคญ

กฎวาดวยถนก าเนดสนคา กรอบอาเซยน และอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ใชเกณฑการไดถนก าเนดท

ยดหยนทสด โดยใชกฎทางเลอก “RVC 40% or CTSH” กบหนวยเกบขอมล ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบวงจรตางๆ วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ และวงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส

ส าหรบสวนประกอบของเครองคอมพวเตอร เปนสนคาทใชเกณฑการไดถนก าเนดทเขมงวดกวาสนคาอนๆ ในทกกรอบความตกลง ยกเวนอาเซยน-เกาหล อาเซยน-จน และอาเซยน-อนเดย ซงใชกฎทวไปกบสนคาอเลกทรอนกสทส าคญทกรายการ โดยกรอบอาเซยน-เกาหล ใชเกณฑ “RVC 40% or CTH” อาเซยน-จน ใชเกณฑ “RVC 40%” และอาเซยน-อนเดย ใชเกณฑ “RVC 35% and CTSH”

มาตรการทไมใชภาษ

ประเทศทเปนตลาดสงออกส าคญของไทย ไดแก ญปน สหรฐอเมรกา และจน ใช

2

คแขงขนส าคญในตลาดหลกของไทย Product Champion ของไทยคอ หนวยเกบขอมล หรอ Hard Disk Drive (พกด 847170) ซงไทยเปนผสงออกอนดบ 1 ในสหรฐอเมรกา และอนดบ 2 ในฮองกงและจน โดยมคแขงทส าคญ ไดแก จน มาเลเซย ฟลปปนส สงคโปร และเกาหลใต

มาตรการทเปนอปสรรคทางเทคนคตอการคา (Technical Barrier to Trade: TBT) เชน จนบงคบใชเครองหมาย CCC Mark เพอรองรบความปลอดภยของผบรโภคและสงแวดลอม และญปนก าหนดใหมการตดฉลากทตองระบรายละเอยดวธการใช ขอควรระวง ทอย เบอรโทรศพทของผปดฉลากเปนภาษาญปน เปนตน

ขดความสามารถในการแขงขน

อตสาหกรรมอเลกทรอนกสสวนใหญเปนการผลตเพอการสงออก ซงเมอพจารณาขดความสามารถในการแขงขนของไทยในตลาดโลก พบวาสนคาทมขดความสามารถในการแขงขนไดแก อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร Integrated Circuit (IC) และวงจรพมพ

จดแขง (Strength)

1. เปนฐานการผลต Hard Disk Drive และ IC Packaging 2. สนคาทผลตในไทยมคณภาพเปนทยอมรบ 3. แรงงานฝมอมทกษะดเมอเทยบกบประเทศคแขงในภมภาค

จดออน (Weakness)

1. การยายฐานการผลตสามารถด าเนนการไดงาย 2. ขาดแคลนแรงงานฝมอและบคลาการเพอรองรบการพฒนาเทคโนโลยและผลตภณฑ

ใหม 3. ขาดทกษะดานภาษาทใชในการปฏบตงานและการสอสารของบคลากรและวศวกรไทย 4. ขาดการสนบสนนดาน R&D อยางตอเนอง

โอกาส (Opportunity)

1. ความตองการสนคาอเลกทรอนกสเพมขนอยางตอเนอง 2. มการใชอเลกทรอสกสในอตสาหกรรมอนมากขน เชน อเลกทรอนกสในยานยนต

อปกรณทางการแพทยและการเกษตร 3. มโอกาสในการขยายการผลตและการคาในลกษณะทเปน Strategic Alliance

รวมกบประเทศในอาเซยน

อปสรรค (Threat)

1. เทคโนโลยมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว 2. การตง Second Production Base ของบรษทแมเพอกระจายความเสยงจากภยพบต

ท าใหมการยายฐานการผลตไปลงทนในประเทศอนในอาเซยนมากขน 3. ปญหาดานเสถยรภาพทางการเมอง

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. ท าเนยบอตสาหกรรม. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2557.

3

สถานการณการผลตอปกรณอเลกทรอนกส

ไทยเปนฐานการผลตสนคาชนสวนอเลกทรอนกสทส าคญของโลก โดย 1 ใน 3 ของสนคาสงออกทส าคญ คอ Hard Disk Drive ซงคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 4.5 ของการสงออกทงหมดของไทย โดยมบรษทผผลตรายใหญของโลกตงโรงงานการผลตในประเทศไทย 2 รายไดแก Western Digital (ควบรวมกบ Hitachi เมอป 2555) และ Seagate

การผลตอปกรณอเลกทรอนกสในป 2556 ปรบตวลดลงรอยละ 4.4 จากป 2555 เนองจากการผลต Hard Disk Drive ลดลงรอยละ 7.4 จากการทจนซงเปนผประกอบ PC ใหกบทวโลกเปนสวนใหญ มยอดสงซอ PC จากคคาในตลาดโลกลดลงรอยละ 20-30 ท าให Hard Disk Drive ไดรบผลกระทบตามมาทนท เพราะเปนสวนประกอบใน PC สงผลใหจนตองลดการน าเขาชนสวนและอปกรณทใชกบ PC ลงดวย

การผลตสนคาอเลกทรอนกสในไตรมาสท 2/2557 เพมขนรอยละ 4.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงเปนการปรบตวเพมขนในทกกลมผลตภณฑ โดยเฉพาะ Semiconductor และ IC เพราะมการน าไปใชเปนชนสวนใน Smart Phone และอปกรณสอสารตางๆ เชน Bluetooth และหนาจอ Touch Screen รวมถงการผลต Hard Disk Drive ซงมการขยายตวเปนไตรมาสแรก หลงจากอยในภาวะชะลอตวมาอยางตอเนอง

ตารางท 1 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสป 2556 (ปฐานคอ ป 2543)

ดชนผลผลตอตสาหกรรม ป 2556 อตราการเปลยนแปลง (%)

การจางงานและจ านวนสถานประกอบการ

ในป 2556 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสมการจางงานถง 601,954 คน และจ านวนสถานประกอบการในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสมทงหมด 2,045 ราย

โครงสรางอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสประกอบดวย สถานประกอบการขนาดเลกจ านวนมากถง 1,346 ราย และสวนใหญเปนการลงทนของผประกอบการสญชาตไทย

ขณะท สถานประกอบการขนาดใหญในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสมการลงทนจากตางชาตเปนสวนใหญ โดยมการจางงานในอตสาหกรรมคอนขางสง จ านวน 393,128 ราย ซงมจ านวนแรงงานทปอนใหกบสถานประกอบการขนาดใหญมากเกอบ 2 เทาของแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก

ตารางท 2 จ านวนแรงงานและสถานประกอบการของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส จ านวนแรงงาน (คน) เลก กลาง ใหญ รวม

Electrical 42,279 42,340 132,266 216,885

Electronics 39,107 59,836 248,427 347,370

Trader 6,983 1,616 1,580 10,179

Supporting Service 742 3 174 919

Non-Specify 7,859 6,016 9,711 23,586

Software Computer 1,795 250 970 3,015

รวม 98,765 110,061 393,128 601,954

4

การผลตอปกรณอเลกทรอนกส 345.05 -4.37

Semiconductor Devices 70.46 1.41

Monolithic IC 56.24 7.06

Other IC 271.50 -2.81

Hard Disk Drive 660.98 -7.42

ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

จ านวนสถานประกอบการ (ราย)

Electrical 42,279 42,340 132,266 216,885

Electronics 39,107 59,836 248,427 347,370

Trader 6,983 1,616 1,580 10,179

Supporting Service 742 3 174 919

Non-Specify 7,859 6,016 9,711 23,586

Software Computer 1,795 250 970 3,015

รวม 98,765 110,061 393,128 601,954

ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาพรวมการคาระหวางประเทศ

ในชวงป 2552-2556 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสมการสงออกเฉลยปละ 30,600.7 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนโดยเฉลยรอยละ 4.1 ตอป ซงต ากวาอตราการขยายตวของการสงออกเครองใชไฟฟาทเพมขนเฉลยรอยละ 10.2 ตอป ดานการน าเขามมลคาเฉลยปละ 24,538.1 ลานเหรยญสหรฐ สงขนโดยเฉลยรอยละ 9 ตอป โดยไทยไดดลการคามาอยางตอเนอง คดเปนมลคาเฉลยปละ 6,062.6 ลานเหรยญสหรฐ สงกวาดลการคาในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาเกอบเทาตว

การสงออกอปกรณอเลกทรอนกสในป 2556 มมลคา 30,841.2 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวลดลงรอยละ 1.6 จากป 2555 โดยมลคาสงออกหดตวในตลาดจนและญปน รอยละ 32.8 และ 9.4 ตามล าดบ สวนการสงออกไปตลาดสหรฐอเมรกาและฮองกงสงขนรอยละ 12.7 และ 4.8 ตามล าดบ ทงน มลคาสงออกอปกรณอเลกทรอนกสคดเปนรอยละ 13.5 ของมลคาสงออกรวม และรอยละ 17.7 ของมลคาสงออกสนคาอตสาหกรรม

ในป 2556 ตลาดสงออกอปกรณอเลกทรอนกสทส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (รอยละ 22) ฮองกง (รอยละ 19) อาเซยน (รอยละ 15) จน (รอยละ 11) และญปน (รอยละ 7) ส าหรบอปกรณอเลกทรอนกสทมมลคาสงออกสงสด 5

อนดบแรก ไดแก วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) สวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร โทรศพทเคลอนท ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวน า และเครองคอมพวเตอรครบชด Laptop Palm

ภาพท 1 มลคาการคาอปกรณอเลกทรอนกสของไทย

ภาพท 2 เปรยบเทยบมลคาสงออกอปกรณอเลกทรอนกสกบมลคาสงออกรวมของไทยป 2556

2552 2553 2554 2555 2556

มลคาสงออก 26,829.5 33,046.2 30,959.5 31,327.2 30,841.2

มลคาน าเขา 19,140.6 24,569.4 25,368.2 27,206.7 26,405.8

ดลการคา 7,688.9 8,476.8 5,591.3 4,120.5 4,435.4

0.05,000.0

10,000.0

15,000.020,000.025,000.030,000.0

35,000.0

ลานเหรยญ

สหรฐ

5

อนดบแรก ไดแก สวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) เครองสงและเครองรบวทยโทรเลข วทยโทรศพท และเครองเรดาห วงจรพมพ (Printed Circuit) และเครองอปกรณใชส าหรบโทรศพทหรอโทรเลข และอปกรณอนๆ

การน าเขาอปกรณอเลกทรอนกสในป 2556 มมลคา 26,405.8 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 2.9 จากป 2555 โดยมลคาน าเขาจากตลาดสหรฐอเมรกา ญปน และจน หดตวรอยละ 18.4 15.7 และ 1.9 ตามล าดบ ขณะทการน าเขาจากตลาดสหภาพยโรปและอาเซยนมมลคาสงขนรอยละ 9.7 และ 6.7 ตามล าดบ

ในป 2556 แหลงน าเขาอปกรณอเลกทรอนกสทส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก จน (รอยละ 33) อาเซยน (รอยละ 27) ญปน (รอยละ 13) สหรฐอเมรกา (รอยละ 7) และสหภาพยโรป (รอยละ 4) ส าหรบอปกรณอเลกทรอนกสทมมลคาน าเขาสงสด 5

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตารางท 3 ตลาดสงออกหลกอปกรณอเลกทรอนกสของไทย

ประเทศ มลคาสงออก (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการเปลยนแปลง

(%) ป 2555 ป 2556 สหรฐอเมรกา 5,854.5 6,598.4 12.7 ฮองกง 5,693.3 5,968.5 4.8 อาเซยน 4,455.6 4,599.9 3.2 จน 5,148.4 3,459.4 -32.8 ญปน 2,336.7 2,117.0 -9.4 ประเทศอนๆ 7,838.70 8,098.0 3.3 รวม 31,327.2 30,841.2 -1.6

ตารางท 4 แหลงน าเขาหลกอปกรณอเลกทรอนกสของไทย

ประเทศ มลคาน าเขา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการเปลยนแปลง

(%) ป 2555 ป 2556 จน 8,752.4 8,587.4 -1.9 อาเซยน 6,563.4 7,001.1 6.7 ญปน 4,019.8 3,388.5 -15.7 สหรฐอเมรกา 2,234.5 1,823.9 -18.4 สหภาพยโรป 968.3 1,081.6 9.7 ประเทศอนๆ 4,650.3 4,523.5 -2.7 รวม 27,206.7 26,405.8 -2.9

30,841.2 53,412.6

173,775.7

228,504.9

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

ลานเหรยญ

สหรฐ

6

ภาพท 3 ตลาดสงออกหลกอปกรณอเลกทรอนกสของไทยในป 2556

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาพท 4 แหลงน าเขาหลกอปกรณอเลกทรอนกสของไทยในป 2556

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ASEAN 15%

Hong Kong 19%

China 11%

USA 22%

Japan 7%

Others 26%

ASEAN 26%

EU 4% China 33%

USA 7%

Japan 13%

Others 17%

ตารางท 5 กลมอปกรณอเลกทรอนกสทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรกในป 2556

ผลตภณฑ มลคา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการขยายตว (%) สดสวน (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

สวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร

16,666.3 19,387.0 17,753.6 -9.8 16.3 -8.4 53.8 61.9 57.6

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit)

8,200.3 6,982.9 7,423.9 -3.0 -14.8 6.3 26.5 22.3 24.1

เครองสง-รบวทยโทรเลข วทยโทรศพทและเครองเรดาห

1,063.5 1,232.8 1,266.0 -4.9 15.9 2.7 3.4 3.9 4.1

วงจรพมพ (Printed Circuit) 955.1 607.2 922.7 0.0 -36.4 52.0 3.1 1.9 3.0

เครองอปกรณใชส าหรบโทรศพทหรอโทรเลขและอปกรณอนๆ

1,038.2 941.9 799.5 -0.7 -9.3 -15.1 3.4 3.0 2.6

รวม 5 รายการ 27,923.4 29,151.8 28,165.7 -7.1 4.4 -3.4 90.2 93.1 91.3

ตารางท 6 กลมอปกรณอเลกทรอนกสทมมลคาน าเขาสงสด 5 อนดบแรกในป 2556

ผลตภณฑ มลคา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการขยายตว (%) สดสวน (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit)

10,152.3 9,245.3 9,204.3 -7.0 -8.9 -0.4 40.0 34.0 34.9

สวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร

6,525.3 8,045.9 6,808.1 -2.1 23.3 -15.4 25.7 29.6 25.8

โทรศพทเคลอนท 1,901.6 2,846.3 3,326.8 48.8 49.7 16.9 7.5 10.5 12.6

ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวน า

1,574.0 1,574.2 1,610.6 34.6 0.0 2.3 6.2 5.8 6.1

เครองคอมพวเตอรครบชด Laptop Palm

1,700.5 1,801.1 1,602.4 48.9 5.9 -11.0 6.7 6.6 6.1

รวม 5 รายการ 21,853.7 23,512.8 22,552.2 3.2 7.6 -4.1 86.1 86.4 85.4

อนๆ 3,514.5 3,693.9 3,853.6 3.5 5.1 4.3 13.9 13.6 14.6

7

อนๆ 3,036.1 2,175.4 2,675.5 1.2 -28.3 23.0 9.8 6.9 8.7

รวมอปกรณอเลกทรอนกส 30,959.5 31,327.2 30,841.2 -6.3 1.2 -1.6 100.0 100.0 100.0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

รวมอปกรณอเลกทรอนกส 25,368.2 27,206.7 26,405.8 3.3 7.2 -2.9 100.0 100.0 100.0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตารางท 7 สนคาอปกรณอเลกทรอนกสทส าคญของไทยและตลาดสงออกหลกในป 2556

พกด รายการ มลคาสงออก

(ลานเหรยญสหรฐ) ตลาดสงออกหลก

847170 หนวยเกบขอมล 11,613.9 USA 26.2%, Hong Kong 22.1%, China 14.4%, Netherlands 7.8%, Mexico 3.7%

847330 สวนประกอบของเครองคอมพวเตอร 3,726.7 Malaysia 23.0%, China 20.8%, USA 17.5%, Hong Kong 16.6%, Mexico 4.2%

854231 ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบวงจรตางๆ 2,166.5 Hong Kong 28.2%, Singapore 15.3%, South Korea 10.2%, Germany 9.2%, Malaysia 7.3%

854239 วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ 2,136.6 Hong Kong 23.6%, USA 14.9%, Singapore 12.4%, China 8.8%, UK 8.8%

854232 วงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส 1,944.5 Hong Kong 50.3%, Netherlands 11.8%, Japan 10.7%, USA 9.8%, Singapore 5.7%

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจาก World Trade Atlas

ตารางท 8 สวนแบงตลาดของไทยและคแขงขนส าคญในตลาดสงออกหลกในป 2556

พกด รายการ ตลาด (คแขงส าคญ)

847170 หนวยเกบขอมล USA (Thailand 36.3%, China 31.6%, Malaysia 6.9%, Mexico 6.3%, Singapore 4.7%)

Hong Kong (China 53.1%, Thailand 29.1%, Philippines 5.9%, Malaysia 5.6%, Singapore 1.3%)

China (China 30.3%, Thailand 25.0%, Philippines 13.1%, South Korea 12.9%, Malaysia 10.1%)

847330 สวนประกอบของเครองคอมพวเตอร Malaysia (China 27.5%, Thailand 20.2%, Singapore 15.0%, Costa Rica 9.3%, Hong Kong 7.4%)

China (China 45.8%, South Korea 10.8%, Taiwan 10.4%, Thailand 9.1%, Philippines 8.5%)

USA (China 56.8%, South Korea 9.8%, Taiwan 9.0%, Malaysia 4.4%, Mexico 4.1%, Thailand 2.2%)

8

854231 ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบวงจรตางๆ Hong Kong (Taiwan 31.7%, China 17.0%, South Korea 14.5%, Malaysia 11.0%, Costa Rica 7.6%, Thailand 2.0%)

Singapore (Taiwan 32.0%, South Korea 31.2%, China 8.1%, Malaysia 6.9%, Philippines 5.8%, Thailand 0.1%)

South Korea (Taiwan 38.7%, USA 22.4%, Singapore 12.4%, Japan 6.4%, Germany 5.8%, Thailand 0.9%,)

854239 วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ Hong Kong (Taiwan 35.1%, China 18.5%, Malaysia 10.2%, South Korea 6.4%, Philippines 6.3%, Thailand 3.2%)

USA (South Korea 23.4%, Taiwan 16.4%, Malaysia 15.0%, Philippines 11.0%, China 6.5%, Thailand 4.7%)

Singapore (Taiwan 36.4%, South Korea 16.6%, Malaysia 13.9%, China 11.4%, Philippines 7.0%, Thailand 2.1%)

854232 วงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส Hong Kong (South Korea 35.9%, Taiwan 26.4%, China 14.6%, Singapore 8.3%, Japan 5.4%, Thailand 1.8%)

Netherlands (USA 21.1%, Germany 17.8%, UK 12.8%, France 11.9%, Singapore 7.9%, Thailand 0.4%)

Japan (Taiwan 48.5%, South Korea 22.8%, China 10.0%, Singapore 9.8%, USA 5.6%, Thailand 0.6%)

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจาก World Trade Atlas

โครงสรางอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

1. อตสาหกรรมตนน า คอ การออกแบบวงจรไฟฟา (IC Design) การผลตและเจอสารแผนเวเฟอร (Wafer Fabrication) โดยกระบวนการผลตตองใชเทคโนโลยขนสง และตองใชเงนลงทนเปนจ านวนมาก 2. อตสาหกรรมกลางน า คอ อตสาหกรรมผลตชนสวนและสวนประกอบของเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ซงประกอบดวยการผลต แผงวงจรไฟฟา (Integrated Circuit) แผนวงจรพมพ (Printed Circuited Board: PCB) ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวน า ตวเกบประจไฟฟา (Capacitor) มอเตอร และคอมเพรสเซอร เปนตน 3. อตสาหกรรมปลายน า คอ การน าชนสวนตางๆ มาประกอบเปนสนคาส าเรจรป เชน เครองใชไฟฟาส าเรจรป คอมพวเตอร อปกรณโทรคมนาคม ฯลฯ

9

4. อตสาหกรรมสนบสนน เปนอตสาหกรรมพนฐานในการผลตของอตสาหกรรมตางๆ ไดแก อตสาหกรรมแมพมพ ชนสวนโลหะ ชนสวนพลาสตก โดยมกระบวนการผลตทส าคญ ไดแก การปมขนรป การชบเคลอบผวโลหะ งานเครองมอกล การหลอ การเชอม การฉดพลาสตก และการขนรปยาง

ภาพท 5 ภาพรวมโครงสรางการผลตตงแตตนน า กลางน า และปลายน าอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. ท าเนยบอตสาหกรรม. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2557.

ตารางท 9 การเปดตลาดอปกรณอเลกทรอนกสทส าคญของไทยภายใตกรอบตางๆ ในป 2556

สนคา MFN Applied

Rate

อาเซยน อาเซยน-จน

ไทย มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส สงคโปร บรไน กมพชา ลาว เมยนมาร เวยดนาม ไทย จน

อตสาหกรรมตนนา อตสาหกรรมกลางนา อตสาหกรรมปลายนา

การออกแบบวงจรรวม (IC Design)

การผลตและเจอสารแผนเวเฟอร

การผลตชนสวน/สวนประกอบ

- ชนสวนอเลกทรอนกส: แผงวงจรไฟฟา (IC) แผนวงจรพมพ (PCB/PCBA) ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวนา ตวเกบประจไฟฟา

- ชนสวนไฟฟา: มอเตอร คอมเพรสเซอร

การนาชนสวนตางๆ มาประกอบเปนสนคาสาเรจรป

- เครองใชไฟฟาในบาน: เครองปรบอากาศ ตเยน เครองซกผา

- เครองเสยงและภาพ: เครองรบวทยโทรทศน กลองถายวดโอ

- คอมพวเตอรและอปกรณสอสาร/โทรคมนาคม: คอมพวเตอร laptop โทรศพท โทรสาร โทรศพทเครองท

10

หนวยเกบขอมล (พกด 847170)

0 0 0 0 0 0 0 0, 5% เหลอ 0-5% ป 2558

0 0 0 0 0

สวนประกอบของเครองคอมพวเตอร

(พกด 847330)

0 0 0 0 0 0 0 0, 5% เหลอ 0-5% ป 2558

0 0 0 0 0

ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบ

วงจรตางๆ (พกด 854231)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ

(พกด 854239)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

วงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส (พกด 854232)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สนคา อาเซยน-เกาหล อาเซยน-ญปน ไทย-ญปน อาเซยน-อนเดย ไทย-อนเดย

11

ไทย เกาหล ไทย ญปน ไทย ญปน ไทย อนเดย ไทย อนเดย

หนวยเกบขอมล (พกด 847170)

0 0 0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

สวนประกอบของเครองคอมพวเตอร

(พกด 847330)

0 0 0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบวงจรตางๆ

(พกด 854231)

0 0 0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ

(พกด 854239)

0 0 0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

วงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส (พกด 854232)

0 0 0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด

ยงไมเปดตลาด

12

สนคา

อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ไทย-ออสเตรเลย ไทย-นวซแลนด

ไทย ออสเตรเลย นวซแลนด ไทย ออสเตรเลย ไทย นวซแลนด

หนวยเกบขอมล (พกด 847170)

0 0 0 0 0 0 0

สวนประกอบของเครองคอมพวเตอร

(พกด 847330)

0 0 0 0 0 0 0

ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบวงจรตางๆ

(พกด 854231)

0 0 0 0 0 0 0

วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ

(พกด 854239)

0 0 0 0 0 0 0

วงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส (พกด 854232)

0 0 0 0 0 0 0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

13

ตารางท 10 กฎวาดวยถนก าเนดสนคาภายใตกรอบตางๆ

สนคา อาเซยน อาเซยน-เกาหล

อาเซยน-จน

อาเซยน-ญปน

อาเซยน - อนเดย

อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด

ไทย-ออสเตรเลย

ไทย-นวซแลนด

ไทย-ญปน ไทย-

อนเดย

หนวยเกบขอมล (พกด 847170)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH CTSH RVC 40% or CTH

ยงไมเปดตลาด

สวนประกอบของเครองคอมพวเตอร

(พกด 847330)

RVC 40% or CTH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

exc 8542

RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40% or CTH

CTH RVC 40% or CTH

exc 8542

ยงไมเปดตลาด

ตวประมวลผลและตวควบคมทประกอบเขากบวงจรตางๆ

(พกด 854231)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH CTSH RVC40% or CTSH

ยงไมเปดตลาด

วงจรรวมทใชในทางอเลกทรอนกสอนๆ

(พกด 854239)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH CTSH RVC40% or CTSH

ยงไมเปดตลาด

วงจรความจ าทใชในทางอเลกทรอนกส (พกด 854232)

RVC40% or CTSH

RVC 40% or CTH

RVC 40%

RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC40% or CTSH

CTSH CTSH RVC40% or CTSH

ยงไมเปดตลาด

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

14

ตารางท 11 มาตรการทางการคาอปกรณอเลกทรอนกสของประเทศคคาส าคญ

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

EU เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT ระเบยบวาดวยการจ ากดการใชสารทเปนอนตรายบางประเภทในผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสของสหภาพยโรป (RoHs : Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance)สารอนตรายทถกหามโดยระเบยบนมทงหมด 6 ชนด ไดแก ตะกว, ปรอท, แคดเมยม, ฮาซาวาเรนทร โครเมยม (Hexavalent Chromium), โพลไบมเนต ไบฟลน (Polybromianted Biphenyls (PBB)) และ โพลไบมเนต ไบฟลน ไอเทอร(Polybrominated Biphenyls Ether (PBDE)) สหภาพยโรปหามใชสารเหลานในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสทผลตหรอสงมาขายในสหภาพยโรป

1 ก.ค. 49 Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance

DG ENV ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.), ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑ อตสาหกรรม (สมอ.)

15

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

EU เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT/ Environment

ระเบยบวาดวยการจดการเศษซากผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสของสหภาพยโรป (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) สหภาพยโรปก าหนดระเบยบ ว ขนเพอวางมาตรการในการปองกนการเพมปรมาณของซากผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกส (WEEE) และการใชซ า (reuse) และการหมนเวยนน ากลบมาใชใหม (recycle) โดยผานระบบการรบคน (return) และสงเสรมการน าชนสวน/วสดกลบคน (recovery) และการจดเกบรวบรวม (collection) ของผผลต และเพอลดความเสยงและผลกระทบตอสงแวดลอมอนเกดจากการก าจดซาก ระเบยบว (WEEE) นพฒนาขนโดยอาศยหลกความรบผดชอบของผผลต (the principle of producer responsibility) โดยสหภาพยโรปใชกลไกตลาดเปนเครองมอในการบงคบใหผผลตหากลยทธในการจดการกบซากผลตภณฑทผบรโภคทง ทมประสทธภาพและคมคาทสด และก าหนดใหผผลตตองเปนผรบผดชอบคาใชจายในการจดการทงหมด

13 ก.พ. 46

Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment

DG ENV สศอ., สมอ.

16

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

EU เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT/ Environment

EuP : Eco-design Requirements for Energy-using Productsสหภาพยโรปบงคบใหตองมการปรบปรงสมรรถนะทางสงแวดลอมของสนคาทใชพลงงานทกประเภท (Energy-using Products) ตงแตขนตอนการออกแบบผลตภณฑมวตถประสงคเพอวางกรอบในการออกขอก าหนดการออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-design) ส าหรบผลตภณฑทใชพลงงาน (EuP) ใหเปนในทศทางเดยวกนทวสหภาพยโรป เพอใหมนใจไดวา EuP เปนผลตภณฑรกษสงแวดลอม (Eco-products) และกอใหเกดการพฒนาอยางยงยน โดยการเพมประสทธภาพ ในการใชพลงงานและการปองกนปญหาสงแวดลอม และเพมความมนคงในแหลงพลงงานไปพรอมกน

26 ก.ค. 48

Directive on Eco-design Requirements for Energy-using Products

DG Trade สศอ./สมอ.

Israel เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT ตองผลตตามมาตรฐานทก าหนด เพอความปลอดภยในการใชงาน

1 ม.ย. 48 Standards Law of 1953 (amended 1 June 2005) / สคต. เทลอาวฟ

Standard Institute of Israel, Ministry of Industry, trade and Labor, Ministry of Transport

สมอ.

17

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

China เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT 1. กฎระเบยบดานเทคนคและมาตรฐานผลตภณฑเครองใชไฟฟาภายใตเครองหมาย CCC Mark (China Compulsory Certification) กบสนคาอตสาหกรรมทงทผลตภายในประเทศและน าเขาจากตางประเทศทจ าหนายในประเทศ จ านวน 149 รายการ รวมถงสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส เพอรองรบความปลอดภยตอสขอนามยของผบรโภคและสงแวดลอม 2. ระเบยบวาดวยการจ ากดการใชสารอนตราย/สารตองหาม China RoHs ซงใชหลกการเดยวกบสหภาพยโรปทหามและจ ากดการใชสารอนตราย จ านวน 6 ชนด ในการผลตและน าเขาครองใชไฟฟาทวางจ าหนายในจน เพอควบคมและปองกนผลกระทบดานสขอนามยของประชาชนและสงแวดลอม

CCC Mark เรมวนท 1 พฤษภาคม

2546 สวน

China RoHs

เรมวนท 1 มนาคม 2550

หนวยงาน Certificate Accreditation Administration of PRC (CNCA)

สมอ.

Japan เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ โทรทศน ตเยน และเครองซกผา

Standards TBT ผผลตและผน าเขาตองควบคมสารเคมอนตราย 6 รายการคอ ตะกว ปรอท โครเมยม แคดเมยม PBB และ PBDE ในการผลตมใหมสารเคมดงกลาวเจอปนอยในสนคาเกนกวาคามาตรฐานทก าหนดโดยผผลตและผน าเขาตองด าเนนการดงน 1. ประทบเครองหมายแสดงสวนประกอบของสารเคมลงบนตวสนคาและบรรจภณฑ 2. ประทบเครองหมายและระบสญลกษณสารเคมลงในสมดแจงรายการสนคา (Catalog) และ 3. เผยพรขอมลของสารเคมทเจอปนอยในสนคาผานทางเวบไซต

1 ก.ค. 49 Law for Promotion of Effective Utilization of Resources

18

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Japan เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT 1. การตดฉลากทตองระบรายละเอยดวธการใช ขอควรระวง ทอย เบอรโทรศพทของผปดฉลากเปนภาษาญปน (ระเบยบบงคบการตดฉลาก PSE mark) 2. สนคาประเภท Specified Electrical Appliances and Materials จ านวน 112 รายการ เชน สายไฟฟา หมอแปลง สวตซ และบลาสต เปนตน ผผลตตองด าเนนการดงน 2.1 โรงงานตองผานการตรวจสอบและรบรองโดยหนวยงานทขนทะเบยนกบกระทรวงเศรษฐกจ การคาและอตสาหกรรมของญปน (METI) 2.2 สนคาตองเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด โดยตองผานการตรวจสอบและรบรองโดยหนวยงานทขนทะเบยนกบ METI 3. กฎหมายการประหยดพลงงาน เพอใชผลตภณฑใหเกดประสทธภาพสงสด โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร และ Vending Machine และ 4. มาตรฐานและตดฉลากตามความสมครใจ (JIS Mark/ S Mark)

The Household goods Quality labeling law / Electric Appliance and Material Safety Law (Den-an Law) / Act on the Rational Use of Energy (Energy Conservation Law) / Industrial Standardization Law / Safety Certification Mark / สคต. โอซากา ดวนทสด ท 25310/789 ลว 13 ธ.ค. 2555

Ministry of Economy, Trade and Industry /Japanese Industrial Standards Committee / Steering Council of Safety Certification for Electrical and Electronic Appliances Parts of Japan

สมอ.

19

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Japan ชนสวนอเลกทรอนกส

Standards TBT 1. กฎหมายเพอคมครองความปลอดภยของสาธารณะ (Public Health) 2. กฎหมายเพอรกษาสงแวดลอม และคมครองผบรโภค และ 3. มาตรฐานและตดฉลากตามความสมครใจ (JIS Mark)

Poisonous and Deleterious Substances Law / Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc., of Chemical Substances / Industrial Standardization Law / สคต. โอซากา ดวนทสด ท 25310/789 ลว 13 ธ.ค. 2555

Ministry of Health, Labour and Welfare / Ministry of Economy, Trade and Industry /Japanese Industrial Standards Committee

สมอ.

20

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Japan เครองรบ-สงสญญาณคลนวทย (Transmitter and Receiver)

Standards TBT 1. กฎหมายเพอคมครองผบรโภคและความปลอดภยของสาธารณะ (Public Health) 2. กฎหมายเพอคมครองความปลอดภยของผผลตและผบรโภค 3. กฎหมายเพอคมครองความปลอดภยของผบรโภค 4. ระเบยบสมครใจในการตดฉลากเพอใหน ากลบมาใชใหม และ 5. มาตรฐานและตดฉลากตามความสมครใจ (JIS Mark)

Telecommunication Business Law / Electric Appliance and Material Safety Law (Den-an Law) / Consumer Product Safety Law / Recycle Law / Industrial Standardization Law / สคต. โอซากา ดวนทสด ท 25310/789 ลว 13 ธ.ค. 2555

Ministry of Internal Affairs and Communications / Ministry of Economy, Trade and Industry / Consumer Affairs Agency /Japanese Industrial Standards Committee

สมอ.

Malaysia เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนสก (HS 8548102911, 8548102919, 8548102990, 8548103911, 8548103919, 8548103990) ตองผานการรบรองมาตรฐานความปลอดภยจาก Energy Commission ของมาเลเซย

สคต. กวลาลมเปอร Energy Commission

สมอ.

21

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Philippines อเลกทรอนกส อปกรณและสวนประกอบ

QR Import Licensing

ตองขออนญาตการน าเขา โดยไดรบอนญาตจาก Philippine National Products Standards

สคต. มะนลา Philippine National Products Standards

กระทรวงอตสาหกรรม

USA อเลกทรอนกสและอปกรณ

Standards Environment กฏหมายระบการควบคมการน าเขาสนคาตเยน และสนคาอนๆ ทปลอยสาร Chlorofluorocarbon (CFCs) ทท าลายชนโอโซนในบรรยากาศ นอกจากน ยงก าหนดระเบยบการน าเขารถยนตและพาหนะทกชนด ทสามารถกอใหเกดมลพษ

Clean Air Act / www.epa.gov / สคต. นวยอรก ท 56510/1096 ลว 6 ธ.ค. 2555

U.S. Environmental Protection Agency

USA อเลกทรอนกสท

ใชแลว Standards Environment รฐแคลฟอรเนยผานกฏหมาย Electronics Waste

Recovery Act (SB 20 Chapter 526, Statutes of 2003) เมอเดอนกนยายน 2546 เกบคาธรรมเนยม recycling fee ลวงหนา ณ จดขาย ระหวาง 6-10 เหรยญ ขนกบขนาดซงครอบคลมสนคาทเปนเครองมอทางอเลกทรอนกส รวมทง คอมพวเตอร เครองรบโทรทศนทใชหลอด CRT หรอ Liquid Crystal Display (LCD) และ Laptop Computer

Electronics Waste Recovery Act (SB 20 Chapter 526, Statutes of 2003) / www.dtsc.ca.gov / สคต. นวยอรก ท 56510/1096 ลว 6 ธ.ค. 2555

California Department of Toxic Substances Control

USA สนคาเทคโนโลย QR Export Control การสงออก หรอน าเขาแลวสงออกอกครงของสนคาบาง

ประเภท เทคโนโลย และซอฟทแวรทมการใชงานสองทาง (Dual Use) คอทงเชงพาณชย และในทางทหารจะถกควบคมโดยตองขอนญาตกอนการสงออก

2544 Export Administration Regulation (EAR) and Export Administration Act (EAA) / www.doc.gov / สพต. ดซ

Bureau of Industry and Security / Department of Commerce

คต.

22

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการและวนทออก

มาตรการ (ถาม)

สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

Vietnam โทรศพทมอถอ เครองส าอาง เหลาและไวน

QR Import Restriction (6 พ.ค. 2554)

กระทรวงอตสาหกรรมและการคาเวยดนามก าหนดใหการน าเขาสนคา 3 รายการคอ โทรศพทมอถอ เครองส าอาง เหลาและไวน อนญาตขนทาไดเพยง 3 ทา คอ นครโฮจมนห ดานงและไฮฟอง และผน าเขาตองมเอกสารการแตงตงใหเปนผด าเนนการจากผผลต โดยเอกสารดงกลาวตองไดรบการรบรองโดยสถานทตเวยดนามในประเทศผผลต

1 ม.ย. 54 Notice no. 197/2011/TB/BCT / www.moit.gov.vn /สคต. โฮจมนห ดวนมาก ท 57310/311 ลว 20 ธ.ค. 2555

MOIT คต.

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ส านกการคาสนคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

กนยายน 2557