Relações com Investidores | 1 Relações com Investidores Resultados Consolidados 3º Trimestre 2006 10 de novembro de 2006 Unibanco e Unibanco Holdings,

Relações com Investidores | 1Relações com Investidores | 1

Relações com Investidores

Resultados Consolidados

3º Trimestre 2006

10 de novembro de 2006

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.


RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido (R$ bi)

Lucro Líquido(1) + 19%

+ 19%

3T06/3T053T06

566

906Resultado Operacional

Performance

24,7%

9,8

2T06

23,3%

9,0

3T053T04

17,8%

7,9

24,8%

10,1(1)

3T06

9M06

1.634

2.609

9M05 9M069M04

R$ Milhões

9,0

7,9

10,1(1)

9M06/9M05

+ 23%

+ 21%

21,3%

16,4%

23,1%

(1) Antes do evento extraordinário


• Classificação de R$ 460 milhões à conta de Resultado Extraordinário

3T06

Amortização de Ágio

5 anos

10 anos

Período de amortização

dos ágios:

R$ Milhões

Antes de Amortização Extraordinária 566

Resultado Extraordinário (460)

Após Amortização Extraordinária 106

PatrimônioLíquido

10.070

(460)

9.610

• JCP/Dividendos de 2006 desconsiderarão o efeito extraordinário de amortização de ágio

9M06

ROAE9M06

23,1%

16,9%

1.634

(460)

1.174

Lucro Líquido


Despesa de Amortização de Ágio

Critério Anterior - 10 anos

Saldo de ÁgioSet-06

Amortização

1.062

598

Novo Critério - 5 anos

Saldo de ÁgioSet-06

R$ Milhões

(46) (176) (169) (113) (76) (18)

4T06 2007 2008 2009 2010 2011

(37) (156) (167) (171) (175) (86)

2012a

2016

(270)

Amortização

4T06 2007 2008 2009 2010 2011

-

2012a

2016

• R$ (464) milhões - Impacto no resultado no 3T06 por aceleração

da amortização de ágios de 10 para 5 anos.

• Os R$ (464) milhões não contemplam a amortização de ágios relativa ao 3T06.

Portanto, o lucro líquido de R$ 566 milhões foi impactado por uma despesa de

amortização de ágios, no valor R$ 33 milhões de competência do trimestre.


Demonstração de Resultado Extraordinário

Resultado Extraordinário no 3T06

Lucro Líquido antes do evento extraordinário 566

Resultado Extraordinário no Período (460)

Amortização Extraordinária do Saldo de Ágio (464)

Efeito Fiscal da Amortização de Ágio 158

Provisão Livre para Perdas com Créditos (líquido de IR/CS) (50)

Provisão para Contingências Fiscais e Trabalhistas (líquido de IR/CS) (108)

Participação Minoritários 4

Lucro Líquido Contábil 106

R$ Milhões


Destaques

Destaques

Ativos Os ativos totais do Unibanco ultrapassaram o valor de R$ 100 bilhões no 3T06

Melhora na qualidade da carteira de crédito Crescimento de 3,3% no trimestre Evolução de 17,5% em 12 meses. Destaque para Cartões de Crédito: 30,2%

Carteira de Crédito

Redução de 13,3% no 3T06 versus 2T06

Despesa de

Provisão para

Créditos

Resultado

Crescimento de 23% do lucro líquido nos 9M06 em relação aos 9M05, sendo 21% de aumento no resultado operacional

Evolução da margem financeira (antes de provisões) para 10,4% nos 9M06 vis-a-vis 10,0% nos 9M05 - não obstante a queda da taxa de juros


Destaques

Units

UBBR11

Administraçãode Custos

Valorização de 15% no 3T06, ante uma estabilidade do Ibovespa

Participação crescente no Ibovespa: 1,935% (0,984% em maio de 2005)

Melhora de 4,0 p.p. no índice de eficiência: de 52,5% nos 9M05 para 48,5% nos 9M06

Variação de 0,7% nas despesas de pessoal, 3T06 versus 2T06

Seguros

Reservas Técnicas: R$ 7,9 bilhões em setembro de 2006, comparados com R$ 6,7 bilhões em setembro do ano passado

Índice combinado: 94,5% nos 9M06, ante 99,3% nos 9M05

Índice de sinistralidade: 50,3% nos 9M06 versus 53,7% nos 9M05


Indicadores

Resultado da Intermediação Financeira

Ativos Totais Carteira de Crédito

Lucro por Unit (R$)

3T05 4T05 1T06 2T06

88.585

91.831

93.770

98.217

Set-05 Dez-05 Mar-06 Jun-06

36.872

39.87539.684

2.481

2.141

2.262

2.357

3T05 4T05 1T06 2T06

2.392

3T06

101.999

Set-06

41.929

3T06

0,33

0,37 0,36

0,38

R$ Milhões

Set-05 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06

43.323

0,39


Demonstração do Resultado

R$ Milhões

3T06 2T06 3T05

Resultado da Intermediação Financeira após Provisões

1.7241.902 1.638

(+) Receitas de Prestação de Serviços 901909 847

(-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.373) (1.458) (1.324)

(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (383)(447) (398)

(=) Resultado Operacional 869906 763

(+/-) Resultado Não Operacional 1 (27) (1)

(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social (159) (155) (170)

(Alíquota Efetiva de IR/CS)

(-) Participação Lucros/Participação Minoritária (163) (158) (117)

Lucro Líquido(1) 548 566 475

21%21% 25%

5.341 4.742

2.673 2.381

(4.186) (3.744)

(1.219) (1.217)

2.609 2.162

(29) 15

(461) (465)

(485) (383)

1.634 1.329

21% 24%

9M06 9M05

(1) Antes do evento extraordinário de amortização de ágio


100

Operações de Crédito

100

Receitas dePrest. de Serviços

100

Core Deposits

126

100

Despesas Administrativas

112

100

Margem antes de PDD

121

100

Resultado Operacional

100

DespesaPDD

151

100

Lucro Líquido

123

9M069M05

Base 100 = 9M05

Performance – 9M06 versus 9M05

112121

117


Margem Financeira

Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/Margem Financeira

3T05

23,5%

2T06

27,9%

3T06

23,3%

10,6%10,7% 10,7%10,4%

10,0%

7,9%

9M05 9M06

20,8% 26,1%

8,1%

7,6%

Margem Financeira após ProvisõesMargem Financeira

7,6%

8,1%


23,3%

23,5%

29,0%27,2% 27,9%

Evolução da PDD / Margem Financeira

-0,2 p.p.

3T05 4T05 2T06 3T061T06


Evolução da Carteira de Crédito

17,5%

Jun-06 Set-06

3,3%

1,7%

Set-05

Atacado

Varejo

R$ Milhões

36.872

41.929

23.934

17.995

43.323

5,5%

24.338

21.193

18.98515.679


Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Financeiras de Crédito ao Consumidor

Rede de Agências

Cartões de Crédito

PMEs

Grandes Empresas

R$ Milhões

R$ Milhões

Financiamento de Autos

Set-05 Jun-06

2,1%

14.434

16.048

Set-06

16.383

13,5%

20,1%

22.438

4,1%

25.881

Principais destaques:

26.940

-5,7%

5,3%

5,2%

0,9%

5,5%

4,4%

Tri

2,6%

11,9%

30,2%

17,7%

21,1%

20,4%

Ano

Set-05 Jun-06 Set-06

Evolução da Carteira de Crédito

Financiamento de Motos -18,1%-41,7%


Cartões de Crédito

Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06

Total de Cartões

9,7

Cartões Bandeirados

19,0

28,7

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Cartões Private Label

30,0

Set-06

Em milhões de cartões


Qualidade da Carteira de Crédito

Composição da Carteira de Crédito

6,7%6,9%

93,3%93,1%


AA-C

D-H

92,7%

7,3%

114%

109%112%

Cobertura


Carteira E-H

Carteira D-H

87%81%

66%



Saldo de Provisão Adicional


389

548

597

+53,5%

R$ Milhões

+8,9%



Financeiras de Crédito ao Consumo 12,4%

Cartões de Crédito 9,8%

Banco Múltiplo - Pessoas Físicas (PF) 9,4%

Veículos 4,6%

PMEs 6,6%

Varejo 7,9%

Atacado 3,4%

Unibanco Consolidado 5,8%

Saldo de PDD / Carteira Total

11,0%

8,5%

8,8%

4,8%

5,7%

7,2%

3,6%

5,6%

10,0%

5,2%

8,1%

3,3%

4,2%

5,6%

3,9%

4,9%

Cobertura da Carteira de Crédito


Depósitos e Fundos

R$ Milhões

Depósitos a vista 4.4054.469 3.505

Depósitos de poupança 5.1875.558 5.524

CDBs - Core deposits 4.2014.648 2.628

Core Deposits 13.79314.675 11.657

Depósitos a prazo 24.98422.096 22.897

Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B) 84.92386.280 72.937

5.065 7.034 2.683

Total de Depósitos + Debêntures (A) 43.84243.805 37.237

Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 41.08142.475 35.700


Core Deposits / Depósito Totais 40% 36% 34%

Debêntures


Evolução dos Core Deposits

Core Deposits(1)Fonte: Bacen, dados preliminares

25,9%

10,8%SFN (1)

Arena Competitiva – Core Deposits

Set 06vs

Set 05

CDBs Core Deposits

Set 06vs

Jun 06

6,4%

4,5%

R$ Milhões

1.030

2.628

Set-04 Set-05

4.648

Set-06

Set 06vs

Set 04

39,3%

18,5%

Sistema Financeiro Nacional Unibanco

Mar-06Dez-05 Jun-06 Set-06

Dez-05=100

Crédito Core Deposits Core/Crédito

Dez-05=100

118

109

31%

34%

Mar-06Dez-05 Jun-06 Set-06

102

112

42%

38%


Despesas de Pessoal e Administrativas

R$ Milhões

2T06 3T053T06 9M059M06

Despesas de Pessoal 548

Outras Despesas Administrativas 910

Total 1.458

518

806

1.324

544

829

1.373

1.634

2.552

4.186

1.431

2.313

3.744

3T06/2T06 3T06/3T05 9M06/9M05

Total

Reclassificação contábil nas operações da Redecard

13485

36

442

36

Subtotal 9849 406

Crescimento Orgânico

Outros

6815 220

3034 186

Principais Variações

36


Receitas

R$ MilhõesEvolução do Índice de Eficiência

Índice de Eficiência Despesas

47,5%

51,4%

61,2%

3T04 3T05 2T06

49,8%

3T06

2.1362.576

2.891

1.308 1.3241.373

2.930

1.458

Índice de Eficiência

7.125

3.744

8.636

4.186

9M05 9M06

52,5%

48,5%


Índice Combinado

95,6%94,0%

99,5%

Seguros e Previdência Privada

Reservas TécnicasR$ Milhões

Prêmio Ganho

Índice Combinado Ampliado

87,1%

85,7%86,3%

435

487

526

3T05 2T06 3T06

20,9%

3T05 2T06 3T06 3T05 2T06 3T06

4.9755.864 6.027

1.703

1.729 1.8296.678

7.8567.593

17,6%

Previdência

Seguros



Ampliação da Parceria Unibanco e Ipiranga

Produtos Tradicionais Cartões de crédito private label e co-branded

Novos Produtos Crédito pessoal Crédito direto ao consumidor Seguros

Local e Público Alvo Rede de 4.200 postos Consumidores finais da rede Ipiranga Revendedores


Parceria Unibanco e VR

Cartão Smart VR Refeição Cartão Smart VR Alimentação Cartão Smart VR Auto VR Delivery VR Boas Compras Posto de Benefícios Cartão de Crédito Consignado Conta Garantida Cartão Seguro de Vida em Grupo Folha de Pagamento Crédito Consignado Capital de Giro Tarifa Zero Previdência Linhas de Financiamento


Desenvolvimento de negócios em conjunto na

área de crédito consignado

Constituição de uma empresa financeira que será operada em

sociedade e combinará a escala operacional, produtos e serviços

desenvolvidos pelo Unibanco, com a expertise do Banco Cruzeiro do Sul

na gestão de canais alternativos de distribuição

Acordo operacional para concessão de funding ao Banco Cruzeiro do Sul

Parceria Unibanco e Banco Cruzeiro do Sul


Presença dos principais executivos do Unibanco

Agende-se

Data: 23 de novembro de 2006

Horário: 15h30

Local: Hotel Unique – Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4.700

Reunião APIMEC Unibanco São Paulo 2006


A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1980

Fax: 11-3097-1585email: [email protected]

site: www.ri.unibanco.com.br

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