Industria de la celulosaPerspectivas y Tendencias GlobalesM. Sc. JUANA PAUCAR CARRIONSETIEMBRE DEL 2013

La celulosa

Consumo global de papel y cartn

Consumo global de fibra

Comercio global y costos

Tendencias

Desafos

Presente en la vida cotidianaLos productos fabricados a partir de la celulosa, como el papel, los cartones y cartulinas, son parte integral de nuestra vida diaria. En el futuro, no se prev que aparezcan substitutos. Tienen la ventaja de ser fabricados a partir de un recurso renovable: el bosque, en especial las plantaciones .

La celulosa

Bosques y plantaciones Son la materia prima para la produccin de madera, paneles y otros productos de valor agregado. La parte menos noble del rbol, as como los desechos forestales, se usan en la fabricacin de celulosa.La celulosa permite la utilizacin ambientalmente responsable de los restos de bosque sin mayor valor agregado.La celulosa

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Papel y cartnEn el 2004, la demanda mundial de papel y cartn ascendi a 350 millones de toneladas. Consumo global54112510

Principales pases consumidores de celulosa a nivel mundial en 2007 (millones de toneladas) FAO

Consumo per cpita anualLa variacin del consumo per cpita de papel y cartn entre regiones del mundo es bastante amplio.

Los pases de Norteamrica concentran los mayores niveles de consumo.Papel y cartn

Consumo per cpita anual (kg/hab)Papel y cartnFuente: FAO

Produccin y consumo de papel en Mxico, 2008

Papel y cartnI+E : papeles de impresin y escrituraE+E : papeles de embalaje y envolverConsumo global

Papel y cartnLa industria forestal chilena posee ventajas comparativas inigualables en la produccin de celulosa. Debemos aprovechar el potencial de crecimiento del consumo mundial de papel y cartn.

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Tipos de fibraFibra Integrada: se produce y consume en la misma fbrica.Fibra Mercado: destinada a producir papel en un lugar diferente del lugar de produccin. BSK: celulosa blanqueada de fibra larga, proceso kraft (bleached softwood kraft).BHK: celulosa blanqueada de fibra corta, proceso kraft (bleached hardwood kraft).Fibras

Consumo mundial (mill.de t)FibrasFuente: RISIEn total, se destinan 380 millones de toneladas de fibra a la produccin de papel y cartn. El 92% del total es fibra proveniente de bosques plantados. La mayor parte (126 millones) de las fibras producidas corresponde a fibra integrada.La fibra mercado asciende a slo 50 millones de toneladas.

TotalIntegradaMercadoFibras madereras

Pulpas mecnicas y semiqumicas44.540.93.6Pulpas Blancas Kraft93.150.143Fibra Larga (BSK)39.217.721.5Fibra Corta (BHK)53.832.421.5Pulpas blancas sulfito3.72.51.2Pulpas Crudas35.232.72.6SubTotal fibras madereras176.5126.250.4Fibras recicladas176.8Fibras no madereras29.9Fibras totales383.3

FibrasDado el perfil actual de consumo mundial, la industria forestal chilena tiene que posicionarse como un lder en el mercado mundial de la celulosa.

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Principales flujos (2004)Comercio GlobalLas regiones abastecedoras del mercado son Amrica Latina y Norteamrica.

Los compradores netos del mundo se encuentran en las regiones de Asia y Europa.

Plantaciones de maderaCostosEl costo de la materia prima plantaciones de madera representa el 50% de los costos operacionales de una planta de celulosa.

Esto ha determinado que las plantas de celulosa se estn instalando en pases con costos bajos en madera.

FibrasCostosEn la produccin de fibra larga, Chile tiene una ventaja comparativa de costos sobre los productores nrdicos.

Por otro lado, los costos de producir fibra corta en Brasil e Indonesia son imbatibles.

CostosFuente: Jaakko PyryCostos BHK, 2003 (US$/t)

Precio histrico de la celulosa (US$ constantes/t)

Nota: Precios de Lista, CIF en Norte de Europa.Fuente: PPI, Pulp&Paper Week.

Precio del corrugado y peridico reciclados en EE. UU. 1992-2008

Mercado de la Celulosa

Aplanamiento de ciclos desde aproximadamente 1998No ha habido aumento explosivo de precios en los ltimos aosPor qu no ha seguido tendencia de precios de base metals?Inventarios ms altos que promedio histricoDesplazamiento de produccin a zonas ms competitivasInversiones nuevas en Hemisferio Sur

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Demanda al 2020TendenciasEl mayor crecimiento se ver en los mercados emergentes. Su demanda agregada anual crecer un 4% anual.

En los mercados maduros (Japn, Europa, Norteamrica), la demanda crecer slo un 0.6% anual.

Para el 2020 la demanda mundial se acercar a los 500 millones de toneladas de papel y cartn.

Demanda al 2020Tendencias 2005380 millones toneladas 2020500 millones toneladas

En el ao 2008 se estima que se produjeron en el mundo unas 391 millones de toneladas de papeles y cartones, para lo cual se consumieron unas 193 millones de toneladas de celulosa virgen y 210 millones de toneladas de papel recuperado. (Revista celulosa y papel, Chile 2010 )

La demanda por celulosa BKP ha crecido a una tasa anual promedio de un 4% desde 1990.Este promedio est compuesto por un crecimiento promedio anual de un 3% en la fibra larga y un 5% en la fibra corta. Al interior de la fibra corta, la demanda por celulosa de eucalipto (BEKP) es la que anota una mayor tasa de crecimiento sostenido: 8,2% anual.

Existen dos macro tendencias interesantes de destacar en la evolucin de la demanda por celulosa:Desde la perspectiva de los tipos de fibra.La demanda por papeles que se fabrican con celulosa de fibra larga a crecido menos que los papeles con fibra corta, adems que la fibra alarga se utiliza como refuerzoDesde la perspectiva geogrficaPases del hemisferio norte tienden a disminuir, a diferencia de pases densamente poblados.En 1990 los mercados tradicionales capturaban un 82% de la demanda global por celulosa, en al ao 2008 absorbieron slo un 59%

Demanda al 2020Tendencias

Mercado de la celulosaTendenciasEs preciso entender las particularidades del mercado de la celulosa:

Las plantas de celulosa requieren de una inversin de 3 millones de dlares por cada milln de ventas.

El tamao optimo de una planta gira en torno a 1milln de toneladas anuales.

Es por ello que hoy en Chile existen solamente dos productoras de celulosa.

TendenciasSi el mercado sigue funcionando de la misma forma, deberan cerrarse plantas de celulosa en Canad y EE.UU.

Se seguirn construyendo plantas de celulosa en zonas de plantaciones de madera de bajo costo, especialmente en Amrica Latina.

La industria de la celulosa en su conjunto tiene la oportunidad de convertirse en uno de los productores de celulosa ms importantes a nivel mundial.

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Desafos

Desafos Para que nuestra industria funcione en el mundo, debemos establecer una alianza estratgica con el pas.

Desafos Debemos hacer conciencia en los lderes nacionales y en la opinin pblica de la relevancia de la industria de la celulosa.

Desafos Nuestra industria es un pilar central en el desarrollo exportador del pas y la apertura nacional al mundo.

Desafos Tenemos que ser motivo de orgullo para nuestro pas, al ser un actor de peso mundial y operar con los mejores estndares ambientales disponibles.