โอกาสทางการค้าการลงทุน ราย ...tdri.or.th/wp-content/uploads/2016/12/AEC-Connect-19-12...ภาพรวมของเศรษฐก

ยทธศาสตรโอกาสทางการคาการลงทน

รายประเทศ

19 ธนวาคม 2559

ภาพรวมของเศรษฐกจอาเซยน (2)

2

ทกประเทศในอาเซยนมการพฒนาความเปนเมองอยางรวดเรว มเมองใหญเกดขน มชนชนกลางเพมขน และมการพฒนาโครงสรางพนฐานเพมขน

ฟลปปนส• การเตบโตสง เนองจาก ตลาดบรโภคในประเทศขยายตว ซงเปนผลจากเงน

สงกลบจากตางประเทศเพมมากขน และการลงทนภาครฐดานโครงสรางพนฐาน• มปญหาอาชญากรรมในประเทศสง

มาเลเซย• เรงปฏรปเชงโครงสรางเพอกาวสประเทศทมรายไดสง โดยเนนการพฒนา

บคลากร การเปดเสร และการแขงขนทางเศรษฐกจ• มปญหาความไมแนนอนทางการเมอง

อนโดนเซย • การลงทนจากตางประเทศเพมขน เพอหวงตลาดภายในประเทศ• มปญหาเงนลงทนในการพฒนาโครงสรางพนฐาน

สงคโปร • เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตลดลง เปนผลจากการเตบโตทางเศรษฐกจโลกทชะลอตวลง

บรไน• เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตเพมขนเลกนอย • พยายามลดการพงพาการสงออกนามน และกาซธรรมชาต โดยสนบสนนใหมการ

ลงทนจากตางชาตเพมขน 2

ผลการศกษาอาเซยนจะเตบโตอยางรวดเรว

ชนชนกลางในอาเซยนเตบโตอยางรวดเรว เนองจากการเตบโตทางเศรษฐกจและการพฒนาเมอง ซงทาใหเกดโอกาสทางธรกจสาหรบไทย

ธรกจไทยควรวางกลยทธเตบโตโดยการไปลงทนในอาเซยนโดยเฉพาะCLMV

ธรกจไทยสวนหนงไปลงทนในอาเซยน ใชอาเซยนเปนฐานการสงออก และยกระดบการผลตแลว

จากขอมลเบองตน แมวาอาเซยนจะมความเสยงมาก แตบรษททไปลงทนในอาเซยนโดยเฉพาะ CLMV มกจะมผลประกอบการทด

รฐตองปรบกลยทธในการสงเสรมการลงทนในอาเซยนใหเหมาะสม


3










ภาพรวมของเศรษฐกจอาเซยน (1)ทกประเทศในอาเซยนมการพฒนาความเปนเมองอยางรวดเรว มเมองใหญเกดขน มชนชนกลางเพมขน และมการพฒนาโครงสรางพนฐานเพมขน

แตละประเทศมปจจยทแตกตางกนทงโอกาสและความเสยง

เวยดนาม • การลงทนเพมขนเพอรบสทธประโยชนทางภาษจาก FTA กบสหรฐฯ และ EU• มปญหาขาดดลทางการคลงสงและอาจตองแปรรปรฐวสาหกจ

เมยนมา• เศรษฐกจดขนเนองจากมประชาธปไตย สนตภาพในประเทศ และการยกเลก

การควาบาตรจากสหรฐฯ• มปญหาขาดดลทางการคลงและเงนเฟอในระดบสง

กมพชา• การบรโภคในประเทศขยายตวรวดเรว• เศรษฐกจมความเสยง เพราะพงพาการสงออกเครองนงหมสง

และความไมแนนอนทางการเมอง

ลาว • การเตบโตสงเนองจากการลงทนจากตางประเทศ• มปญหาเศรษฐกจมหภาค ทงขาดดลบญชเดนสะพดและขาดดลการคลง

ภาพรวมของเศรษฐกจอาเซยน (2)ภาพรวมของเศรษฐกจอาเซยน (2)

4


ฟลปปนส• การเตบโตสง เนองจากการบรโภคในประเทศขยายตว จากเงนสงกลบจาก

ตางประเทศเพมมากขน และการลงทนโครงสรางพนฐาน• มปญหาอาชญากรรมในประเทศสง




สงคโปร • เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตลดลง เปนผลจากการเตบโตทางเศรษฐกจโลก ทชะลอตวลง

บรไน• เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตเพมขนเลกนอย • พยายามลดการพงพาการสงออกนามน และกาซธรรมชาต โดยสนบสนนใหม

การลงทนจากตางชาตเพมขน

5

ประชากรในอาเซยนยงคงเตบโต• ประเทศไทยเผชญการลดลงของกาลงแรงงาน ในขณะทประเทศกลมอาเซยน

ยงคงมประชากรวยทางานมากกวา

2000 2010 2020 2030 2040 2050

ญปน

เกาหลใต ไทย

จน

เวยดนาม ฟลปปนส

มาเลเซย อนโดนเซย

สดสวนประชากรทอายมากกวา 65 ปสดสวนประชากรทอายนอยกวา 15 ป

ทมา: World Population Prospects

ประชากรอาเซยนยงคงเตบโต

6

พลงงาน

7

สงออกสนคาอตสาหกรรม

8

บรการ/ตลาดภายใน

9

ทมา: Lightpollutionmap

25592553อาเซยนกลางคน

การพฒนาเมองอยางรวดเรวในอาเซยนการพฒนาเมองอยางรวดเรวในอาเซยน

10

ทมา: Economic Intelligence Unit

จ านวน (ลานครวเรอน)

11

12

ทมา: TDRI EIS, จากขอมล ตลท. ป 2557 13

14

ทมา: TDRI EIS 15


16










การสรางแบรนดไทยในอาเซยน

เสอผาDisaya Greyhound Sabina Fly Now Jaspal

รองเทาGambol Jelly Bunny Kito

เครองส าอางMistine THANN Beauty Buffet

รานอาหาร/

MK Restaurants Black canyon Thai Express Cafe’ Amazon True coffee S & Pกาแฟ

ASEAN


17










ของไทยในอาเซยน

• ไทยมทตงทางภมศาสตรทด• ไทยมภาพลกษณของสนคาทด

Strengths

Opportunities

• อาเซยนเตบโตสง• มการพฒนาเมองอยางรวดเรว• มการเชอมตอทางกายภาพมากขน

Threats

• ไทยไมไดทาความตกลง FTAs กบประเทศคคาทสาคญ

• ไทยขาดแคลนแรงงาน/ทรพยากร• นกลงทนไทยลงเลทจะไปลงทน

ตางประเทศ

Weaknesses

ASEAN


18










นยจาก SWOT ANALYSIS

รฐตองออกจาก COMFORT ZONE

เอกชนตองออกจาก COMFORT ZONE ใประเทศสการใชอาเซยนเปนฐานการคาและการลงทนอยางจรงจง

ฐานบรการคนชนกลางในเมองฐานการผลต ฐานการตลาด

19


20










อนโดนเซย:แนวโนมทางเศรษฐกจ

5.1 5.3 5.6 5.7 5.9

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

3.8 4.3 4.3 4.2 4.1

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

การเตบโตทางเศรษฐกจทคาดการณ (%) เงนเฟอทคาดการณ (%) อตราแลกเปลยนทคาดการณ

• รฐบาลโจโคว เนนพฒนาโครงสรางพนฐาน เพอเปนผลงานกอนเลอกตง

• โรงไฟฟา ระบบนา รถไฟฟา รถไฟความเรวสง ทาเรอ และนคมอตสาหกรรม

• การลงทนโครงสรางพนฐานมปญหาดานงบประมาณ เพราะรฐมรายไดจากภาษทตา (11% ของ GDP) และรายไดสวนใหญมาจากการขายทรพยากรธรรมชาต

• ขาดดลบญชเดนสะพด (2.0-2.5% ของ GDP)

ทมา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

3.1%

IDR/USD

(2559 - 2563)ออนคา


21บรไน

• เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตเพมขนเลกนอย • พยายามลดการพงพาการสงออกนามน และกาซธรรมชาต โดยสนบสนนใหมการ


อนโดนเซย:โอกาสและความเสยง

• มการพฒนาโครงสรางพนฐานจานวนมาก• การเปดเสรการลงทน ในป 2559

• สาขาทตางชาตถอหนได 100% เชน รานอาหาร โรงพยาบาล หองเยน• สาขาทตางชาตถอหนได 67% เชน คลงสนคา การกระจายสนคา หางสรรพสนคาขนาดเลก

(400-2,000 ตร.ม.) และ MICE• รฐสงเสรมอตสาหกรรมการผลตทใชแรงงานเขมขน สนคาสงออกและทดแทนการนาเขา• รฐอานวยความสะดวกแกนกลงทน มการบรการ fast-track • ชนชนกลางเตบโตอยางรวดเรว

โอกาสทางธรกจ

ความเสยงทควรระวง• ความลาชาในการขอใบอนญาต – อาจใชการซอกจการ• ความไมสอดคลองระหวางกฎหมายของรฐบาลกลางและรฐบาลทองถน• ปญหาคอรรปชน (อนดบท 88 จาก 168 ประเทศ)


22บรไน



เวยดนาม:แนวโนมทางเศรษฐกจ

• ขาดดลการคลงในระดบสง (4-6% ของ GDP) ตงแตป 2556 และหนสาธารณะใกลชนเพดาน (65% ของ GDP)• เงนทนสารองระหวางประเทศตา (< 2.5 เทาของการนาเขา; < 50% ของหนตางประเทศ)• การปรบอตราแลกเปลยนใหลอยตวมากขน ทาใหคาเงนออนคาลง• ปญหาการธนาคารทยงไมไดรบการแกไข• มแรงงานหนมสาวทขยนมาก แตคาจางแรงงานสงขน• มการลงทนในโครงสรางพนฐานอกมาก

• รถไฟฟาในโฮจมนหซต สนามบน และทาเรอ• การเขารวม TPP และ FTA กบ EU

• เปนฐานการสงออกไปยงสหรฐฯ และ EU• ปฎรปกฎหมายขนานใหญ เชน กฎหมายแรงงาน

6.0 6.5 6.4 6.3 6.2

0

5

10

2559 2560 2561 2562 2563

2.53.8 4.1 4.3 4.4

0

5

10

2559 2560 2561 2562 2563

เงนเฟอทคาดการณ (%) อตราแลกเปลยนทคาดการณ


7.2%

VND/USD

(2559 - 2563)ออนคา

การเตบโตทางเศรษฐกจทคาดการณ (%)


23บรไน



เวยดนาม:โอกาสและความเสยง

• การแปรรปรฐวสาหกจขนาดใหญ - Vinamilk, Habeco และ Sabeco เปนตน• การพฒนาเมองและการเพมขนของชนชนกลางอยางรวดเรว• การกอสรางเกดขนจานวนมาก• ความตองการรถยนต อาหาร เครองดม ไลฟสไตล และสนคาอปโภคบรโภค ทเพมขน

• อตสาหกรรมการผลตเพอสงออกไปยงสหรฐฯ และ EU มการเตบโตอยางรวดเรว• นคมอตสาหกรรม


ความเสยงทควรระวง• ความเปนชาตนยมสง – ควรใชแนวทางธรกจท win-win • การแทรกแซงของรฐบาล เชน การสงวนสทธ veto ในรฐวสาหกจทถกแปรรป• ปญหา local partners – ควรถอหน 100% หรอใชวธขายแฟรนไชส• ปญหาคอรรปชน (อนดบท 112 จาก 168 ประเทศ)


24บรไน



เมยนมา:แนวโนมทางเศรษฐกจ

• เปนประชาธปไตยมากขน มความสงบในประเทศ ยกเลกการควาบาตรจากตางชาต และไดสทธ GSP• การเตบโตในระยะกลางขบเคลอนจากการลงทนในโครงสรางพนฐานเชน การขนสง การกระจายสนคา ICT

และโลจสตกส• ขาดดลการคลงเพมขน (3-4% ของ GDP) เนองจาก คาเงนจาดออนคาลง และราคากาซลดลง• ธนาคารกลางมขอจากดในการชดเชยการขาดดลงบประมาณ• ขาดดลบญชเดนสะพดในระดบสง (7% ของ GDP) • การลงทนจากตางประเทศทใหญทสดอยในภาคอตสาหกรรมนามนและกาซธรรมชาต• นโยบายเศรษฐกจของรฐบาลใหมไมมความชดเจน

8.2 8.1 8.2 8.3 8.3

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

9.3 8.37.4 7.1 6.8

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563



12.3%

MMK/USD

(2559 - 2563)ออนคา



25บรไน



เมยนมา:โอกาสและความเสยง

• มการพฒนาโครงสรางพนฐานจานวนมาก• มศกยภาพเปนฐานการผลตเพอการสงออก เนองจากตนทนแรงงานตา และการได GSP• ธรกจทองเทยวเตบโตเรว• มการพฒนาเมองมากขน: การกอสราง การขนสง อสงหารมทรพย และการเงน

• ชนชนกลางเตบโตขนมาก (40% ของคนยางกงใชจายมากกวา 300 ดอลลารสหรฐฯ ตอเดอน)


ความเสยงทควรระวง• กฎหมายของเมยนมาคอนขางโบราณ• โครงสรางพนฐานยงไมคอยด ขาดแคลนพลงงาน (อตราการใชพลงงานไฟฟาตาสดในเอเชย)• คาเชาสานกงานและราคาทดนเพมสงขน• ยงมความขดแยงทางการเมองหรอชนกลมนอย (ปญหาระหวางทหารกบรฐบาล รฐบาลกบชนกลมนอย

ชาวพทธกบชาวมสลม)


26บรไน



กมพชา และลาว:แนวโนมทางเศรษฐกจ

6.9 7.0 7.2 7.3 7.37.2 7.1 7.1 7.0 6.9

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

กมพชา ลาวอตราแลกเปลยนทคาดการณ

ออนคา

2.4%

กมพชาKHR/USD

(2559 - 2563)

2.9 3.2 3.3 3.3 3.41.6

2.7 3.2 3.6 4.0

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

กมพชา ลาว

ออนคา

5.7%

ลาวLAK/USD

(2559 - 2563)

• ในอดต การบรโภคทเพมขน เกดจากราคาทดนสงขน• ขาดดลบญชเดนสะพดเพมขนและตอเนองยาวนาน

(8% ของ GDP)• ขาดดลการคลง เนองจากการเพมเงนเดอนขาราชการ• การเตบโตในระยะกลางจะมาจากการลงทนและการใชจาย

ภาครฐบาล• ไฟฟาจะพอใชงานภายในป 2563

กมพชา• การเตบโตเกดจากการขายพลงงานและสนแร• ขาดดลบญชเดนสะพดจานวนมากและยาวนาน

(17% ของ GDP), หนตางประเทศในระดบสง (80% ของ GDP) ทนสารองระหวางประเทศไมเพยงพอ

• ขาดดลการคลงมาก (4.5-5.0% ของGDP) จากราคาสนคาโภคภณฑทตาลง

• หนสาธารณะในระดบสง (> 60% ของ GDP) • ภาคการธนาคารออนแอ• มเงนทนไหลเขาจากจน

ลาวทมา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)

การเตบโตทางเศรษฐกจทคาดการณ (%) เงนเฟอทคาดการณ (%)


27บรไน



กมพชา และลาว :โอกาสและความเสยง

• มกฎหมายทสนบสนน FDI มากทสด• เปนฐานการผลตเพอสงออกไป EU• เมองและชนชนกลางมการขยายตวอยางรวดเรว

โดยเฉพาะพนมเปญ

กมพชา• ภาคพลงงานเตบโต• มทรพยากรแรและวตถดบทางการเกษตรท

อดมสมบรณ• ภาคการทองเทยวเตบโตอยางรวดเรว

ลาวโอกาสทางธรกจ

• การพงพาการสงออกเสอผาคอนขางมาก• ความไมแนนอนทางการเมอง• ปญหาคอรรปชน (อนดบท 150 จาก 168

ประเทศ)

กมพชา• การขาดดลบญชเดนสะพดและดลการคลง• ปญหาคอรรปชน (อนดบท 139 จาก 168

ประเทศ)

ลาวความเสยงทควรระวง


28บรไน



มาเลเซย:แนวโนมทางเศรษฐกจ

• การบรโภคภาคเอกชนเปนปจจยหลกในการขบเคลอนทางเศรษฐกจ เนองจากรฐบาลเพมเงนเดอนขาราชการ เพมบานาญใหขาราชการทเกษยณ ใหเงนชวยเหลอครอบครวรายไดนอย และลดเงนสมทบเขากองทนบานาญ

• เงนทนไหลเขาจากตางประเทศ ทาใหคาเงนแขงคา เนองจากมาเลเซยมปจจยพนฐานทางเศรษฐกจในเกณฑด• เรงปฏรปเชงโครงสรางเพอกาวสประเทศรายไดสง โดยเนนการพฒนาบคลากร การเปดเสร และการแขงขนทาง

เศรษฐกจ




4.7%

MYR/USD

(2559 - 2563)แขงคา

4.1 4.4 4.5 4.6 4.7

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

2.2 2.6 2.7 2.8 2.8

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563


29บรไน



มาเลเซย:โอกาสและความเสยง

• มนโยบายทาความตกลงการคาเสรกบประเทศคคา• ธรกจบรการ (เชน สขภาพ การศกษา รานอาหาร และคาปลก) เตบโตสง จากการเปดเสรสาขาบรการมากขน

และชนชนกลางขยายตว • รฐบาลสงเสรมการลงทนจากตางประเทศทเนนธรกจมลคาเพมสง เชน ทองเทยว สขภาพ และโลจสตกส


ความเสยงทควรระวง• ความขดแยงทางการเมอง• ปญหากองทน 1MDB ซงสรางความขดแยงทางการเมอง และเบยงเบนความสนใจของรฐบาลทจะปฎรปประเทศ• การบรโภคภาคเอกชนอาจลดตาลง เนองจากคาครองชพสงขน และอตราการวางงานทเพมขน


30บรไน



ฟลปปนส:แนวโนมทางเศรษฐกจ

• เศรษฐกจขยายตวด ซงเปนผลจากการบรโภคและการลงทนทเพมขน • การเตบโตในระยะสน-กลางถกขบเคลอนจากการสงเงนกลบประเทศของชาวฟลปปนสในตางประเทศ

(remittance) และการลงทนดานโครงสรางพนฐาน




0.0%

PHP/USD

(2559 - 2563)คงท

6.5 6.2 6.1 6.1 6.0

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563

1.72.8 3.2 3.4 3.7

0

2

4

6

8

10

2559 2560 2561 2562 2563


31บรไน



ฟลปปนส:โอกาสและความเสยง

• โครงการรวมลงทนกบภาคเอกชน (PPP) ในการพฒนาโครงสรางพนฐานจานวนมาก (50 โครงการในแผน)• ในป 2559 เงนลงทนโครงสรางพนฐานคดเปนรอยละ 5 ของ GDP

• การลงทนของภาคเอกชนเพมมากขน เพอพฒนาอตสาหกรรม การคา และทอยอาศย• ความตองการทอยอาศยทเพมขนของครอบครวทมคนทางานอยตางประเทศ• การเตบโตของธรกจ BPO • นโยบายสงเสรมอตสาหกรรมของรฐ


ความเสยงทควรระวง• ปญหาอาชญากรรม• ปญหาคอรรปชน (อนดบท 95 จากการจดอนดบ 168 ประเทศทวโลกในป 2558)• ขนตอนและขอบงคบจานวนมากในการทาธรกจ


32บรไน



สงคโปร และบรไน :แนวโนมทางเศรษฐกจ

• เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตลดลง เนองจากเศรษฐกจโลกทชะลอตวลง

• ราคาทอยอาศยลดลง เนองจากอปทานสงในตลาด

สงคโปร


• เศรษฐกจมแนวโนมเตบโตเพมขนเลกนอย • มงลดการพงพาการสงออกนามนและกาซธรรมชาต

โดยสงเสรมการลงทนจากตางชาต

บรไนทมา: FocusEconomics Consensus Forecast (พ.ย. 2559)


แขงคา

1.5%

สงคโปรSGD/USD

แขงคา

6.4%

บรไนBND/USD

-0.50.8 1.3 1.6 1.9

-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5

-2

0

2

4

6

8

2559 2560 2561 2562 2563

สงคโปร บรไน

1.7 1.8 2.3 2.6 3.0

-0.3

2.3 3.04.7

6.4

-2

0

2

4

6

8

2559 2560 2561 2562 2563

สงคโปร บรไน


33บรไน



สงคโปร และบรไน :โอกาสและความเสยง

• การเตบโตของธรกจ e-commerce อยางรวดเรว

• การเขารวมโครงการขนาดใหญในตางประเทศ

สงคโปร• ความตองการกระจายความเสยงออกจาก

อตสาหกรรมนามนและกาซธรรมชาต

บรไนโอกาสทางธรกจ

• การแขงขนสงมาก• คาจางแรงงานและคาเชาพนททสงมาก

สงคโปร• การพงพานามนและกาซธรรมชาตมาก

บรไนความเสยงทควรระวง

และยทธศาสตรการคาการลงทนของไทยในอาเซยน

วสยทศน เปาหมาย

34

วสยทศน“ประเทศไทยเปนผน า ‘ชาตการคา’ ของอาเซยนในป 2564”

ประเทศ 2551 2552 2553 2554เฉลย

(ป 2551-2554)

บรไน 72.5 66.1 74.5 73.0 71.5สงคโปร 56.6 57.4 58.1 58.4 57.6มาเลเซย 57.5 54.5 52.8 52.8 54.4เวยดนาม 42.7 38.9 41.9 44.6 42.0ไทย 40.9 39.5 39.8 41.3 40.4กมพชา 37.9 31.2 33.7 34.0 34.2ฟลปปนส 25.2 23.6 25.1 24.4 24.6อนโดนเซย 25.3 21.3 20.4 21.9 22.2

ทมา: OECD

สดสวนของมลคาเพมในประเทศจากการสงออกตอผลผลตมวลรวมในประเทศ (รอยละ)

35

เปาหมายสรางมลคาเพมจากการสงออกในอาเซยนของไทยใหเพมขนรอยละ 10

การสงออกของไทยไปยงประเทศ

มลคาเพม (ลานเหรยญสหรฐฯ)อตราเตบโต (รอยละ)

2551 2552 2553 2554CAGR

(2551-2554)

มาเลเซย 6,372 5,653 8,141 8,180 8.7

อนโดนเซย 4,581 3,740 6,131 7,416 17.4

เวยดนาม 3,579 3,383 3,929 4,061 4.3

สงคโปร 1,982 2,346 2,939 3,136 16.5

ฟลปปนส 1,891 1,686 2,839 2,358 7.6

กมพชา 655 456 626 498 -8.7

บรไน 103 97 93 84 -6.7

รวมสงออกไป ASEAN (7)

19,163 17,362 24,698 25,731 10.3

มลคาเพมในประเทศทเกดจากการสงออกของไทยไปยงประเทศคคา

ทมา: OECD

เพมการลงทนในอาเซยนของไทยรอยละ 10 ตอป

ประเทศมลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

อตราเตบโต (รอยละ)

2554 2555 2556 2557 2558pCAGR

(2554-2558)

บรไน na na na na 4 naกมพชา 872 1,232 2,042 1,209 1,242 9.2

อนโดนเซย 2,657 2,896 3,631 1,896 1,764 -9.7สปป. ลาว 725 1,083 1,415 1,350 1,597 21.8มาเลเซย 2,637 2,908 3,780 2,564 2,193 -4.5เมยนมา 914 1,004 1,728 1,355 1,687 16.5ฟลปปนส 915 1,060 1,272 857 1,081 4.3สงคโปร 6,730 6,057 12,134 13,323 10,189 10.9เวยดนาม 1,844 1,658 2,181 1,564 1,939 1.3อาเซยน 17,294 17,898 28,182 24,118 21,696 5.8

มลคาการลงทนตางประเทศในอาเซยนของไทย

ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 36

37

ยทธศาสตรโดยรวม

ยทธศาสตร CLMV

ยทธศาสตรรายประเทศ

38


6

ยทธศาสตรโดยรวมยทธศาสตรโดยรวม

ปรบวธการสงเสรมการคา-การลงทน

พฒนาการคาชายแดนและผานแดน

พฒนาชองทางใหม เชน E-commerce

พฒนาความเชอมโยงทางกายภาพ

เพมความเขมแขงของแบรนด


39

7

ยทธศาสตร 1ปรบวธการสงเสรมการคา-การลงทน

สนบสนนชมรมนกธรกจไทยในอาเซยน

ปรบปรงแนวทางการจดเกบและเผยแพรขอมลเชงลก

ชวยแนะน าผใหบรการ คคา และพนธมตรรวมลงทน

อ านวยความสะดวกผประกอบการฝงตวประเทศเพอนบาน

วนจฉยความพรอมของผประกอบการ

ปรบโครงสรางองคกรสงเสรมการคาและการลงทนในตางประเทศ

เสาะหาโอกาสใหมทางธรกจทจะเกดขนในตลาดอาเซยน

จดกจกรรมสงเสรมการตลาดในเมองหลกและเมองรองทส าคญ 40

1.1 วนจฉยความพรอม ขายสนคาอยในประเทศอยแลวหรอไม?

สงออกสนคาอยแลวหรอไม?

มก าลงการผลต-คนพอรองรบยอดสงซอเพมหรอไม?

สนคาดกวาของคแขงอยางไร?

มทนปรบสนคาตามความตองการลกคาตางประเทศหรอไม?

มทนท าการตลาดตอเนอง เชน ไปพบลกคา หรอไม?

พรอมจดคนและทรพยากรท าตลาดตอเนองหรอไม ?

รหรอไมวา ตองขอใบอนญาต หรอมกฎหมายอะไรเกยวของ?

มเวบไซต-โบรชวรสงเสรมการขายในตางประเทศหรอไม ?

ก าหนดราคาสนคา เชน ราคา FOB ทจะขายหรอยง?

เขาใจระบบการช าระเงน เชน L/C หรอไม ?

หากมค าสงซอจากตางประเทศวนพรงน จะสงมอบสนคาไดตามเวลา 41

9

1.1 วนจฉยความพรอม

42

43

หนวยงานตวอยาง

1.2 ปรบปรงแนวทางจดเกบและเผยแพรขอมลเชงลก 1.3 แนะน าผใหบรการ คคาและพนธมตรรวมลงทน

รจกและเขาใจผทจะมาเปนคคาและพนธมตร

ตรวจสอบประวตและความนาเชอถอของ

ผประกอบการตางประเทศ

แนะน าการเตรยมความพรอมใหนกธรกจไทยลวงหนากอน

การพบปะทางธรกจ

ขอมลพนฐาน ขอมลดานการตลาด ขอมลเชงลกทผประกอบการบางรายตองการ

44

• คดเลอกผประกอบการไทยทมความพรอม• ใหการสนบสนนในชวงทผประกอบการเขาไปฝงตว

“ฝงตว”

ผประกอบการใชเปนส านกงานชวคราว • เชน ไมเกน 3 เดอน

• เพอศกษาตลาดและประเมนความเปนไปไดในการสงออกหรอลงทน

1.4 ชวยผประกอบการฝงตวในตางประเทศ

45

โดยก าหนดใหชมรมฯ• จดท ารายงานวเคราะหตลาดเชงลก• จดปฐมนเทศนกลงทนรายใหม

สมาคมนกธรกจไทยในลาว สมาคมนกธรกจไทยในเวยดนาม

สมาคมตวอยาง

สนบสนนการรวมตวกนของนกธรกจไทยในอาเซยน

1.5 สนบสนนชมรมนกธรกจไทยในอาเซยน

46

1.6 ปรบโครงสรางองคกรสงเสรมการคาและการลงทนในตางประเทศของไทยใหเปนเอกภาพ

คดเลอกเจาหนาทฝมอดทสดไปประจ า โดยเอกชนรวมคดเลอก

ก าหนดกลไกในการประสานงานกน หรอเออตอการสงเสรมผประกอบการในลกษณะทหนนเสรมกน เชน การมส านกงานอยใกลกนและมการพบปะกนอยางสม าเสมอรวมกบภาคเอกชนเพอปรบปรงการด าเนนงาน

47

1.7 เสาะหาโอกาสใหมทางธรกจทจะเกดขนในตลาดอาเซยน

จดใหมการท ารายงานหรอบทวเคราะหขอมลรายตลาดและรายอตสาหกรรมเชงลก และเผยแพรขอมลในเวบไซต

48

1.8 จดกจกรรมสงเสรมการตลาดทงในเมองหลกและเมองรองทส าคญ

จดกจกรรมสงเสรมการตลาดในเมองหลกและเมองรองทส าคญ โดยมจดประสงคทชดเจนในแตละกจกรรมวาเปนไปเพอใหเกดการจบคพนธมตรทางธรกจ (business matching) หรอเพอประชาสมพนธภาพลกษณสนคาไทย

จ านวนผประกอบการทไดคคาทางธรกจ

มลคาการสงออกหรอการลงทนของผประกอบการไทยในตางประเทศ

49

พฒนาการคาชายแดนและผานแดน

ตงกลไกหารอเพอพฒนาพนทชายแดนรวมกนระหวางไทยและเพอนบาน

เปดพรมแดนขนสงสนคา 24 ชวโมงหรอขยายเวลาท าการในดานหลก

พฒนาโครงสรางพนฐาน โดยเฉพาะ ถนน และดานศลกากร

เรงแกไขกฎระเบยบ เพอสนบสนนความตกลง GMS CBTA

พฒนาดานชายแดนถาวรใหเปนสากล

ยทธศาสตร 2พฒนาการคาชายแดนและผานแดน

อ านวยความสะดวกสงสนคาขามแดน-ผานแดนผานความตกลงทวภาค

50

ยทธศาสตร 3พฒนาชองทางการคาใหม

สงเสรมการสรางตลาดกลาง

สงเสรมใหผประกอบการไทยมความพรอมดาน E-Commerce

แนะน าใหเจาของสนคาไทยรจกชองทางการคาสมยใหม• สงคโปร-มาเลเซย-อนโดนเซย พรอมซอขายออนไลน • ประเทศอนๆ ใช social media ในการโฆษณา

51

ยทธศาสตร 4พฒนาการเชอมโยงทางกายภาพ

สงเสรมการเชอมโยงทางกายภาพระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน และใหความชวยเหลอในการพฒนา

อยางเปนทางการ

ทมา: NEDA

19

มลคาดานการคาแมสอด

52

53

คมครองทรพยสนทางปญญาเชงรก

สรางแบรนดประเทศและหนนแบรนดสนคา

ยทธศาสตร 5สรางความเขมแขงของแบรนด

• เพอปองกนและลดความเสยหายจากการลอกเลยนสนคาของผประกอบการไทย

• โดยตอยอดโครงการตางๆ เชน กรงเทพเมองแฟชน หรอ ครวของโลก

54

ยทธศาสตร CLMV

55

ใหความชวยเหลอเพอการพฒนาอยางเปนทางการ (ODA)

ใหความชวยเหลอทางวชาการแกหนวยงานดานมาตรฐานและออกใบอนญาต

สรางความเขาใจแกผประกอบการตอวฒนธรรมทแตกตางกน

สรางความตระหนกแกผประกอบการในการมองผลประโยชนระยะยาว

จดเวท CLMVT Forum

ใชการสอสารในการสรางความสมพนธเชงรกผานสอ

ยทธศาสตร CLMV 1: สรางความสมพนธทดกบประเทศเพอนบาน

56

สนบสนนใหผประกอบการยกระดบการผลตในประเทศไทย

จดหาขอมลเชงลกทส าคญ และจางทปรกษากฎหมายในทองถน

ยทธศาสตร CLMV 2:ยายฐานการผลตสวนทใชแรงงานเขมขนและมมลคาเพมต าไปประเทศเพอนบาน

เพอยกระดบมลคาเพมของการผลตในประเทศไทย

57

ยทธศาสตรรายประเทศ

58

ยทธศาสตรรายประเทศ: สปป. ลาว

สงเสรมใหผประกอบการไทยมความรบผดชอบในการด าเนนธรกจ

สรางความเขาใจตอแนวทางการด าเนนธรกจ

• จดปฐมนเทศผประกอบการไทยใหมความออนไหวในประเดนตางๆ โดยเฉพาะความรสกของคนลาวตอคนไทย

• จดปฐมนเทศนกธรกจไทยใหมความรบผดชอบในการด าเนนธรกจ และใหความชวยเหลอแกชมชนในพนททเขาไปลงทน

59

ยทธศาสตรรายประเทศ: เมยนมา

สรางความสมพนธทดกบทงรฐบาลกลางและชนกลมนอย

สงเสรมใหผประกอบการไทยมความรบผดชอบในการด าเนนธรกจ

• ไมใหสงผลกระทบดานลบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม โดยเฉพาะการลงทนในสาขาพลงงานและเหมองแร

• จดกจกรรมเยยมเยอนรฐบาลและชนกลมนอยตางๆ ทมอทธพลในพนท เชน รฐฉาน

สนบสนนให Dawei SEZ และโครงการทาเรอน าลกเปนการพฒนาทยงยน

• กเงนชวยเหลอบางสวนจาก World Bank หรอ ADB เพอยกระดบมาตรฐานการพฒนาโครงการและสรางธรรมาภบาลทด

• สรางการมสวนรวมในโครงการทวายของภาคประชาสงคมทอาศยและประกอบอาชพในพนท

60

ยทธศาสตรรายประเทศ: กมพชา

เรงเจรจาท าอนสญญาภาษซอน (Double Taxation Treaty)

รกษาความสมพนธทดกบรฐบาลกมพชา

• ระมดระวงไมใหเกดขอพพาทดานพรมแดนระหวางกน ซงจะกระทบตอบรรยากาศการประกอบธรกจของผประกอบการไทยในกมพชา

• ปจจบน ไทยมการท าอนสญญาภาษซอนกบทกประเทศในอาเซยน ยกเวน กมพชา

61

ยทธศาสตรรายประเทศ: เวยดนาม

ตดตามกฎระเบยบดานการคาและการลงทนอยางใกลชด

สนบสนนใหเอกชนไทยน าสนคาเวยดนามเขามาจ าหนายในประเทศไทย

• ลดความรสกไดเปรยบเสยเปรยบ และสนบสนนการท าธรกจรวมกน มากกวาความรสกวาเปนคแขงทางธรกจ

• เชน การลงทนแบบแฟรนไชสโดยไมตองทดสอบความจ าเปนทางเศรษฐกจ (ENT) ส าหรบธรกจคาปลก

ยทธศาสตรรายประเทศ: มาเลเซย

ตดตามมาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษ (NTBs)

ตดตามกฎระเบยบดานการคาการลงทนอยางใกลชด

• โดยเฉพาะมาตรการทเกยวกบสขอนามยและสขอนามยพช ซงกระทบตอสนคาเกษตรและเกษตรแปรรป

• รวมถงหาแนวทางแกไขโดยการเจรจาแบบทวภาคในลกษณะแลกเปลยนผลประโยชนกน เพอใหสนคาไทยเขาสตลาดได

สนบสนนใหเกดการรวมตวของนกธรกจไทยเปนชมรมหรอสมาคม

• ปจจบน มเพยงสภาธรกจไทย-มาเลเซยและสภาธรกจมาเลเซย-ไทย ทเนนประสานงานระหวางรฐบาลและเอกชน มากกวาแลกเปลยนขอมลระหวางนกธรกจไทย

• โดยเฉพาะสาขาทมการกดกนการลงทนจากตางชาต เชน ธรกจคาปลก

62

63

ยทธศาสตรรายประเทศ: อนโดนเซย

ตดตามกฎระเบยบดานการคาและการลงทน

ตดตามมาตรการกดกนทางการคาทไมใชภาษ (NTBs)

• หาแนวทางแกไขโดยการเจรจาแบบทวภาคในลกษณะแลกเปลยนผลประโยชนกน เพอใหสนคาไทยเขาสตลาดได

• เชน การแกไข negative list (2559) ใหนกลงทนตางชาตสามารถถอหนไดรอยละ 100ส าหรบสนคาทผลตในประเทศ และรอยละ 67 ส าหรบสนคาทไมมการผลตในประเทศ

64

ยทธศาสตรรายประเทศ: ฟลปปนส

น าเขาพยาบาลและบคลากรดานสขภาพจากฟลปปนส


• ปจจบน มเพยงสภาธรกจไทย-ฟลปปนส ทเนนประสานงานความรวมมอระหวางประเทศมากกวาแลกเปลยนขอมลระหวางนกธรกจไทย

• มงเนนใหบคลากรเหลานนใหบรการผปวยตางชาตทเขามารบบรการในไทย

65

ยทธศาสตรรายประเทศ: สงคโปร

สนบสนนใหเกดการรวมตวของนกธรกจไทยเปนชมรม/สมาคม

ตดตามและรวบรวมขอมลโครงการขนาดใหญทสงคโปรจะเขาไปลงทน

• เชน โครงการพฒนาเมองโครงการตางๆ ของรฐบาลสงคโปร• วเคราะหโอกาสทางธรกจไทยในการเขารวมด าเนนโครงการ

66

ยทธศาสตรรายประเทศ: บรไน


รวบรวมขอมลเกยวกบหนสวนธรกจทมประวตดและมความนาเชอถอ

• โดยเฉพาะหนสวนธรกจในสาขาทไมอนญาตใหนกลงทนตางชาตลงทนไดรอยละ 100 เชน ธรกจทเกยวกบอาหาร การใหบรการทางสถาปตยกรรม การกอสราง

Documents

โอกาสทางการค้าการลงทุน ราย ...tdri.or.th/wp-content/uploads/2016/12/AEC-Connect-19-12...ภาพรวมของเศรษฐก