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Seafood Expo Global
Bruselas - Mayo, 2019
www.eumofa.eu
Análisis de mercado
Caso práctico:
El mercado del pulpo en la UE
Pulpo: un mercado global
• Descripción del producto
‒ Muchas especies diferentes se comercializan como pulpos, pero la especie principal en el mercado de la UE es el pulpo común (Octopus vulgaris);
‒ El pulpo común se encuentra en el Atlántico centro-oriental, en las costas africanas de Marruecos a Senegal y en el Mediterráneo; especies sin cuota de pesca en la UE.
‒ Explotado por flotas tanto artesanales como industriales;
‒ Desembarcado mayormente fresco pero también congelado.
• Capturas globales: 406.000 toneladas en 2017; UE 7%
Introducción1
Principales países y tendencias
Desembarques
de la UE
‒ 30.254 toneladas desembarcadas en la UE por un valor de 161 millones de euros en 2016
‒ España, Portugal e Italia: 80% de los desembarques de la UE
‒ Tendencia decreciente en la última década (-29% en volumen y -13% en valor)
‒ En parte compensada por el aumento del precio medio (+ 23%)
2
Principales lonjas por el pulpo fresco (2017)
Primera venta
‒ Primeras ventas de pulpo fresco en España y Portugal se realizan en muchas lonjas diferentes.
‒ No se toman en cuenta los desembarques de pulpos congelados.
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Precio en primera venta y estacionalidad
Primera venta4
Importaciones extra UE
Comercio extra UE
‒ 104.685 toneladas importadas en la UE por un valor de 1.002 millones de euros en 2018 (99% congelado).
‒ Durante la última década, mientras que el volumen de importación se mantuvo estable a pesar de las fluctuaciones, el valor de la importación se ha disparado (+ 171%) debido a un aumento espectacular de los precios de importación (de 3,53 EUR/kg en 2009 a 9,57 EUR/kg en 2018).
‒ España (58%) e Italia (29%) representaron el 87% de las importaciones extra UE de productos de pulpo de la UE en 2018.
‒ Los principales proveedores fueron Marruecos (43% del valor total) y Mauritania (23%).
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Exportaciones extra UE
6
Comercio extra UE
‒ 12.834 toneladas exportadas a terceros países por un valor de 145 millones de euros en 2018
(81%congelado, 14% preparado/conservado).
‒ Durante la última década, el volumen de las exportaciones extracomunitarias aumentó un 75%,
mientras que el valor se ha disparado (+ 430%), especialmente debido a la triplicación del precio
medio (3,71 EUR/kg en 2009 a 11,27 EUR/kg en 2018).
‒ España (79% del valor total) y Portugal (16%) fueron los principales exportadores extra UE de
productos de pulpo de la UE en 2018.
‒ El destino principal fue, con diferencia, los Estados Unidos (77% del valor total).
6
Comercio intra UE
‒ En 2018, las exportaciones dentro de la UE ascendieron a 462 millones de euros por 47.342
toneladas de productos (78% congelado, 10% fresco/vivo, 7% preparado/conservado).
‒ Durante la última década, el volumen de las exportaciones extracomunitarias aumentó un 29%,
mientras que el valor se ha triplicado, especialmente debido al fuerte aumento del precio medio
(de 4,18 EUR/kg en 2009 a 9,75 EUR/kg en 2018).
‒ España (62% del valor total), Portugal (20%) e Italia (8%) fueron los principales exportadores
intra UE de productos de pulpo de la UE en 2018. Los principales países receptores fueron
Italia (32%), Portugal (20%) y España (19%).
Exportaciones intra UE
7
Consumo
‒ En la UE, el consumo de pulpo se concentra en los países de la cuenca mediterránea.
‒ En Italia, se consumen entre 15 y 19 mil toneladas por año. Tendencia reciente al alza. Los
precios al consumidor, después de caer en 2013, se volvieron a subir hasta 10,35 EUR/kg.
‒ En Portugal, una fuerte tendencia a la baja desde 2013. El volumen consumido se redujo en
más de la mitad entre 2013 y 2018. Esto se puede explicar por el fuerte aumento de los precios
al consumidor durante el mismo período (+66%, de 5,83 EUR/kg a 9,71 EUR/kg).
Consumo anual de pulpo fresco en los hogares
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Consumo de los hogares en Italia
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Consumo de los hogares en Portugal
Volumen (t) Price (EUR/kg)
Consumo
Fuerte estacionalidad del consumo, centrado en diciembre (especialmente en Portugal).Precios estables en Italia y más volátiles en Portugal.
Variabilidad mensual del consumo de pulpo fresco en los hogares
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Italia
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Portugal
Volumen (t) Precio medio (EUR/kg)
Noticias recientes del mercado
‒ En 2017 y 2018, los desembarques de pulpos españoles y
portugueses disminuyeron, lo que provocó un aumento de las
importaciones y de los precios.
‒ Mismas tendencias en Marruecos y Mauritania.
‒ En 2018, los suministros muy ajustados forzaron los
compradores a buscar sustitutos (especialmente restaurantes).
Cuando se alcanzó el techo, los precios volvieron a bajar.
‒ La tendencia de oferta ajustada con
precios elevados sigue al principio de
2019.
‒ Sin embargo, la industria marroquí está
anticipando buenas capturas para la
nueva temporada (comenzó a mediados
de diciembre de 2018), ya que hay
muchos pulpos en el mar.
‒ Esto podría relajar el mercado y bajar
los precios en 2019.
Análisis del mercado10
Análisis detallado de los 3 mercados
seleccionados: España, Italia y Grecia.
Identificación de intermediarios en la cadena
de valor por el pulpo desembarcado en UE y el
pulpo importado congelado: lonjas,
importadores, transformadores, mayoristas, gran
distribución.
Análisis del mercado
2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE
‒ Objetivo: comprender la relación entre los precios a los diferentes niveles de la cadena de
suministro
‒ Basado en los datos de EUMOFA y otras bases de datos macroeconómicos, integrándolos
con información recogida a través de entrevistas con partes relevantes del sector.
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2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE
Identificación y cuantificación de costes y márgenes clave: congelación, mermas,
cocción, transporte, tasas, costos de distribución, etc.
Identificación de los precios en los diferentes niveles de la cadena de valor
Construcción del
esquema de
análisis de
transmisión de
precios
Ejemplo: El rodaballo
fresco de acuicultura
producido en España
y vendido en
supermercados
(2017).
Análisis del mercado12
2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE
Análisis comparativa entre los mercados seleccionados (ejemplo: rodaballo, 2017).
Análisis del mercado13
2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE
¿Preguntas, comentarios o observaciones sobre la presentación?
¿Cadena de valor del pulpo en el mercado español: fresco, congelado, cocido?
¿Tendencias en producción, importaciones, consumo, precios?
Análisis del mercado14
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