INFORME SOBRE EL MERCADO DE

AUTOPARTES EN POLONIA.

Preparado por la

Sección Comercial de la Embajada de la República en Polonia

Diciembre de 2008

1) PRODUCTOS

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (TARIC)

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705

- 8708 10 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes

- - 8708 10 10 Destinados a la industria del montaje

- - 8708 10 90 Los demás

- 8708 21 Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las de cabina

- - 8708 21 Cinturones de seguridad

- - - 8708 21 10 Destinados a la industria del montaje

- - - 8708 21 90 Los demás

- - 8708 29 Los demás

- - - 8708 29 10 Destinados a la industria del montaje

- - - 8708 29 90 Los demás

- 8708 30 Frenos y servofrenos; sus partes

- - 8708 30 10 Destinados a la industria del montaje

- - 8708 30 91 Los demás

- - - 8708 30 91 Para frenos de disco

- - - 8708 30 99 Los demás

- 8708 40 Cajas de cambio y sus partes

- - 8708 40 20 Destinadas a la industria del montaje

- - 8708 40 50 Los demás

- - - 8708 40 50 Cajas de cambio

- - - 8708 40 91 Partes

- 8708 50 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores; sus partes

- - 8708 50 20 Destinados a la industria del montaje

- - 8708 50 35 Los demás

- - - 8708 50 35 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores

- - - 8708 50 55 Partes

- 8708 70 Ruedas, sus partes y accesorios -

- - 8708 70 10 Destinados a la industria del montaje:

- - 8708 70 50 Los demás

- - - 8708 70 50 Ruedas de aluminio; partes y accesorios de ruedas, de aluminio -

- - - 8708 70 91 Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, hierro o acero

- - - 8708 70 99 Los demás

- 8708 80 Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) -

- - 8708 80 20 Destinados a la industria del montaje:

- - 8708 80 35 Los demás

- - - 8708 80 35 Amortiguadores de suspensión

- - - 8708 80 55 Barras estabilizadoras; Barras de torsión

- - - 8708 80 91 Los demás

- 8708 91 Las demás partes y accesorios

- - 8708 91 Radiadores y sus partes

- - - 8708 91 20 Destinados a la industria del montaje:

- - - 8708 91 35 Los demás

- - 8708 92 Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes

- - - 8708 92 20 Destinados a la industria del montaje:

- - - 8708 92 35 Los demás

- - 8708 93 Embragues y sus partes

- - - 8708 93 10 Destinados a la industria del montaje:

- - - 8708 93 90 Los demás

- - 8708 94 Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes

- - - 8708 94 20 Destinados a la industria del montaje:

- - - 8708 94 35 Los demás

- - 8708 95 Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes -

- - - 8708 95 10 Destinados a la industria del montaje

- - - 8708 95 91 Los demás

- - - - 8708 95 91 De acero estampado

- - - - 8708 95 99 Los demás

- - 8708 99 Los demás - - - 8708 99 10 Destinados a la industria del montaje: - - - 8708 99 93 Los demás - - - - 8708 99 93 De acero estampado - - - - 8708 99 97 Los demás

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO Polonia es un país productor de automóviles (870 mil unidades en 2007, 936 mil en

2008), pero el 90% de la producción en este rubro es destinada a la exportación. De los 815.200 autos de pasajeros producidos en 2008, Fiat fue responsable de 427 mil, FSO de 149 mil y Volkswagen de 80 mil.

Los autos nuevos son muy caros y el poder adquisitivo de la población es insuficiente

para encarar su compra, ni aun a crédito, de modo que la demanda insatisfecha se dirige hacia los autos usados de importación. Los polacos baten records mundiales en la importación de autos usados, operación que anualmente involucra a alrededor de un millón de unidades. Anualmente en Polonia se registran por primera vez tres veces más autos usados que autos nuevos. Esta situación obviamente influye sobre el mercado de autopartes y repuestos que son necesarios no solamente para los autos que ya se encuentran en circulación, sino también para autos usados importados, generalmente viejos, en mal estado y/o accidentados, que necesitan de reparaciones antes de su venta y registro.

El parque automotor de Polonia está conformado por 13,8 millones de automóviles en

circulación. El número de rodados registrados en el último lustro se ha venido incrementando a razón de alrededor de un millón por año (anualmente un 3% de los existentes es dado de baja). El índice de posesión de autos se sitúa en 3,9 autos cada 10 personas.

En cuanto a las marcas nuevas comercializados en Polonia, el líder del mercado es Fiat

(con 16,7% de participación), seguido por Skoda (12,3%), Toyota (10,5%), Opel (9,7%) y Renault (9,45%).

Los usados más populares en Polonia --según datos recogidos de los portales de

compra/venta en Internet por la consultora especializada Samar-- son Volkswagen Golf, Opel Astra, Volkswagen Passat y Ford Escort. En la franja que supera los 10 años de edad predominan autos alemanes: Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. Las marcas y tipos de autos usados importados corresponden a un espectro muy amplio, realizándose la importación de todos los países de la Unión Europea, especialmente de Alemania y Bélgica.

El valor del mercado de autopartes crece de año en año. En 2005 fue de 3.700

millones de zlotys, en 2006 de 4.200 millones de zlotys y en 2007 de 5.500 millones de zlotys.

En promedio, cada propietario de vehículo gastó 340 zlotys (150 dólares) en 2007 en la compra de partes y piezas de repuesto en talleres autorizados de reparaciones.

En el comercio exterior de autopartes, Polonia tiene un balance positivo. En 2007

exportó autopartes por 6.733.220.000 dólares e importó por 4.534.996.000 dólares. En cuanto al balance en este rubro con Argentina, en los últimos tres años éste resultó negativo para Polonia, aunque los guarismos se están aproximando. Las exportaciones polacas de autopartes a nuesto país en 2006 fueron de 741 mil dólares y las importaciones de 2.964.000 dólares; en 2007 Polonia nos vendió por 1.662.000 dólares y nos compró por 2.906.000 dólares. En el primer semestre de 2008 los montos correspondientes fueron de 1.045.000 dólares y 1.559.000 dólares.

Los mayores distribuidores de autopartes (enumerados en el punto 11) estructuran sus ventas mediante 410 filiales localizadas en todo el territorio del país. Además, existen unos 10 mil puestos de venta minoristas.

El número de talleres mecánicos llega a 23 mil. Unos 2500 pertenecen a los

distribuidores de autopartes y están organizados en redes, realizando cerca del 30% de las reparaciones.

En 2008, la participación en el mercado de las mayores empresas distribuidoras fue del

70%. Por lo tanto, las demás empresas difícilmente podrían competir con los líderes y su importancia es puramente local, puesto que no cuentan con redes nacionales de distribución. Difícilmente encararían también la importación desde países extraeuropeos. Y se espera que el mercado de autopartes siga consolidándose. Una de las razones de esta concentración es que los vehículos modernos son máquinas muy complicadas, que necesitan, para la mayoría de las reparaciones, de equipamiento profesional. Las autopartes importadas están destinadas directamente a los talleres de reparación y -en menor medida y únicamente para algunos productos más simples- para su venta directa al por menor.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN

a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas,

valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, la base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, y su dirección es:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias (SGPL). Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a bienes importados desde la Argentina. En el caso de productos de estas partidas originarios de la República Argentina, el arancel preferencial SGPL en la importación a Polonia es del 0%. Para liberar a plaza bienes procedentes de países fuera de la UE es menester abonar la/s tasa/s aduanera/s y el impuesto del VAT (IVA). Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La norma local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos en Polonia son el IVA (llamado VAT) y la “accisa”, (“excise” o impuesto de sello fiscal), no aplicable a autopartes ya que corresponde sólo a productos controlados por el Estado (alcoholes, cigarrillos, suntuarios). Ambos gravámenes deben ser afrontados antes de liberar a plaza un producto procedente de país extrazona.

b) Régimen de importación, incluidos impuestos internos (VAT)

- - 8708 10 90 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - - 8708 21 90 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - - 8708 29 90 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 %

- - - 8708 30 99 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - - 8708 40 50 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - 8708 50 35 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - 8708 70 50 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - 8708 80 35 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - - 8708 91 35 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 %

- - - 8708 92 35 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - - 8708 93 90 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 % - - - 8708 94 35 Los demás

Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 %

- - - 8708 99 93 Los demás Derecho terceros países: 4.50 % Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad: 0 % Preferencias arancelarias (SGPL): 0 %

En resumen: En virtud del Sistema Generalizado de Preferencias, las importaciones a Polonia de autopartes de la P.A. 8708 procedentes de la República Argentina están libres de arancel de importación.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Para todos los productos de la P.A. 8708 mencionados en el Informe el IVA es del 22 %.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:

o Datos completos del exportador o Datos completos del importador o Número de la factura o Fecha de la factura o País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) o Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) o Cantidad de cada ítem detallado en la factura o Descripción detallada de la mercadería o Valor unitario o Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura o Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.) o Peso neto o bruto o Sello y firma del exportador.

La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque.

A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original). Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A. Roca 651, C.A. de Buenos Aires).

Durante el despacho aduanero fronterizo, el importador está obligado a completar el formulario arancelario SAD. En éste figura, entre otros datos, el valor arancelario del producto. El formulario SAD será, para el importador, la base para solicitar posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales.

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS

QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO

La legislación de la Unión Europea está contenida en la página

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

También se pueden consultar los sitios

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

y

http://europe.autonews.com

En particular, se aconseja consultar el Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión,

relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 8 del Tratado CE a determinadas

categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de

motor, llamado Reglamento GVO, que, en Polonia, es aplicado desde el 1 de febrero de 2004. Esta directiva establece nuevas reglas de venta y distribución de autopartes en la Comunidad. Es una verdadera revolución para el mercado de autopartes, porque elimina el monopolio que disfrutaban los vendedores de autos en materia de servicios autorizados de reparaciones. En el pasado, los servicios autorizados podían utilizar únicamente partes originales, marcadas con el logo o marca del fabricante. Como es usual, esas partes son mucho más caras que partes idénticas que no lleven el logo del fabricante. En este momento, cada taller que cumpla con las exigencias de categoría, nivel de servicios, capacitación, local y otras exigencias puede solicitar la inscripción en el registro de servicios autorizados. Además, las nuevas regulaciones permiten a los servicios autorizados emplear tres tipos de autopartes:

- partes originales con logo o firma de la empresa fabricante del auto;

- partes con logo de la empresa fabricante de partes;

- partes de otros fabricantes independientes, si éstas cumplen con las exigencias establecidas para productos originales.

Esta regulación permite la creación dinámica de redes de servicios post venta y reparaciones. Hay igualdad de derechos para empresas de otros países de la UE. Esto favorecerá que bajen los precios de los servicios, manteniendo la calidad y la importación de autopartes competitivas en precio y calidad de productores no tradicionales que en el pasado quedaban eliminados del mercado. Las cuestiones relacionadas con certificación, standarización y homologación están a cargo de la Oficina de Certificaciones y Normalizaciones del Instituto de Transporte Automotor:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Zaklad Certyfikacji i Normalizacji 03-301 Warszawa, Jagiellonska 80, tel./fax. (4822) 811-0296 Director Jan Stepinski jans@its.waw.pl www.its.home.pl (en inglés)

El sistema de certificaciones de seguridad está basado en el certificado de seguridad

europeo (Certificado CE). Todo lo relativo al Certificado CE puede ser consultado en la página web del CEN (European Committee for Standarization): www.cenorm.be

En la Unión Europea es obligatorio el respeto a las directivas armonizadas relativas a la producción y al comercio de bienes, las que tienen prioridad sobre las normas nacionales de los países miembros. Para simplificar el proceso de certificación y no crear normas técnicas detalladas que tendrían que ser continuamente cambiadas, se ha creado el sistema armonizado de normas técnicas relacionadas únicamente con la seguridad y salud de los usuarios y con la protección del medio ambiente.

Las directivas armonizadas contienen exclusivamente las exigencias básicas en cuanto a los productos, mientras que los detalles técnicos están contenidos en normas europeas EN, cuya aplicación es voluntaria. Los productos que cumplen las exigencias de las directivas y de las normas relacionadas con ellas pueden llevar el símbolo CE.

El símbolo CE indica que el productor responde por la adaptación del producto a todas las directivas de aplicación. Es obligatorio y debe figurar sobre el artículo antes de la introducción de éste en el mercado comunitario.

Las directivas definen los productos para los cuales es obligatorio el símbolo CE. Las

autopartes están dentro de la categoría de bienes que obligatoriamente tienen que poseer el símbolo CE, ya sean manufacturados en la Comunidad o importados al mercado de la Unión Europea.

8) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ENTRE 2006 Y 1 Sem. 2008. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES.

PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA. (Datos de la Ofic. Nac. de Estadísticas de Polonia)

1) PARTIDA 8708: IMPORTACIONES DE 2006 A I SEMESTRE DE 2008.

2008 (I Sem.) 2007 2006 TOTAL 3267529763 4534995821 3859380778

Alemania 1577276664 2067099082 1859343470 Italia 417210305 630031362 477189320 Rep. Checa 152819420 230241125 200699470 España 145646041 211169825 134058633 Francia 127966096 197931434 176284221 Japón 90936856 145200437 128590128 Corea del Sur 87063845 74220092 43053966 Austria 84221482 119874162 136868991 Brasil 65530763 64279113 19542205 Suecia 54351612 72182292 81864233 Gran Bretaña 52178085 104510613 79289204 Países Bajos 46420022 66514326 57518994 China 46325564 63646309 45623389 Turquía 42037368 66150822 46733059 Bélgica 38813046 56023274 81246653 EEUU 37696614 63314460 44476198 Hungría 34099728 63498651 54837994 Rep. Eslovaca 31510765 44641107 37461786 Ucrania 12753619 6196134 2491874 Eslovenia 12131066 20111110 14318753 Portugal 11797377 19345541 29310075 Rumania 11646939 14784609 12773331 Dinamarca 11551853 17065905 15615423 India 9888638 15371964 5641278 Finlandia 9679357 12037510 12102373 Taiwán 9283608 13614111 8444728 México 7169051 9915405 3044219 Suiza 3584231 5604958 4990905 Canadá 3504155 5568488 3745163 Tailandia 3410468 5565332 2319044 Estonia 2633645 3815205 1128670 Rusia 2554112 4626703 2995218 Sudáfrica 2399610 4291355 3223143 Filipinas 2393340 5956654 6949622 Lituania 2197796 1378964 897437 Noruega 2031115 3964982 4746931 Bielorusia 1811029 2839453 2455716 Israel 1764975 1081159 56327 Indonesia 1596781 4763612 3619307 ARGENTINA 1558606 2906098 2964057 Letonia 1449268 2083370 1116916 Irlanda 1388816 2954724 2898357

2) DISCRIMINACION POR POSICION ARANCELARIA

2008 (I Sem.) 2007 2006 Posic.

Arancel. Kg USD kg USD kg USD

870810 7196509 49598267 13851237 86026033 10700209 69165080

870821 8838226 17966724 17312344 34887379 15557499 25631180

870829 117039125 709153878 165663075 976606442 195665785 955105138

870830 70540859 291924478 116109569 419901771 109632601 375990420

870840 30039816 471331768 45283280 661431655 39754484 580862318

870850 26071147 211552314 24117106 187505587 6439335 54114435

870870 30095101 133648107 43909065 164372160 40743184 130252029

870880 20872288 155250927 29431914 203488581 17078438 118022026

870891 4388242 58163166 7383087 83019878 5373443 62055855

870892 7670080 87520377 10334776 123098369 6604230 102538296

870893 6583616 77339297 12608952 121724871 10566333 96730169

870894 12516847 167669102 18677200 227647048 12931710 145685963

870895 s.d 51614594 s.d. 78027243 s.d. s.d.

870899 78930719 784796764 130161612 1167258804 s.d. 1057962565

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR / MERCADO

MAYORISTA / MERCADO MINORISTA

El valor anual del mercado polaco de autopartes no originales es de 5.500 millones de zlotys (1.800 millones de dólares).

Los distribuidores de autopartes compran la mayoría de su mercancía en el exterior, firmando los contratos en Euros. Por lo tanto, las fluctuaciones del tipo de cambio influyen en forma decisiva sobre los precios minoristas.

A lo largo de 2008 se pudieron observar importantes oscilaciones: un fuerte fortalecimiento de la moneda local –zloty– en la primera mitad del año y, en la segunda mitad, un debilitamiento más rápido aun. En el primer semestre los distribuidores de autopartes importadas podían competir bajando los precios, que, en comparación con 2007, en general disminuyeron entre 4 y 10%, aunque también se dieron casos de rebajas del 20%. Hay que tener en cuenta que una pieza o parte puede ser fabricada por varios productores, con las consiguientes variaciones de calidad y precio.

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION

LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO

El mercado de autopartes está estrictamente unido a los cambios que tienen lugar en el parque automotor del país. A partir de 2004, año de ingreso de Polonia a la Unión Europea, tuvo lugar un aumento espectacular de importaciones de vehículos usados, sobre todo autos viejos, mayores de 6 años. Esta importación respondía a la demanda insatisfecha de unidades y correspondía al bajo poder adquisitivo del polaco promedio. En ese año, el número de rodados usados importados llegó a 830 mil, mientras que en el mismo período se vendieron únicamente 320 mil unidades nuevas. La tendencia se mantuvo en los siguientes años. En los 11 meses de 2008, los polacos importaron 1 millón 30 mil autos usados de Europa Occidental. En su mayoría eran vehículos muy explotados (436.600 autos de más de 10 años y 446.000 autos entre 5 y 10 años). En el mismo período, en los salones se vendieron únicamente 290.000 automóviles nuevos, lo que no fue un mal resultado, ya que las ventas aumentaron en 10% en comparación con 2007.

Sobre la base de datos relativos a autos registrados por primera vez los analistas

estiman que únicamente el 50% de las unidades usadas importadas han encontrado comprador y han sido autorizadas para su uso en Polonia. Los demás, o bien esperan al comprador en los puntos de venta (llamados “autokomis”) o bien servirán como reserva de autopartes usadas para los rodados ya registrados. La crisis mundial y el debilitamiento del zloty redujeron un 2,5% la cantidad de vehículos usados importados en octubre de 2008, en comparación con septiembre de este año.

El número de rodados registrados en Polonia es de 380 por cada 1000 habitantes y la

edad promedio de la unidad es de 10 años.

Este contexto explica que en Polonia exista un verdadero boom en la demanda de autopartes para esos vehículos, que necesitan y continuarán necesitando frecuentes reparaciones.

Por lo tanto, en los próximos años seguirán existiendo buenas perspectivas para la

importación, venta y montaje de autopartes, o sea en general para el mercado de autopartes. Los propietarios de unidades nuevas seguramente utilizarán talleres autorizados por los fabricantes de autos, mientras que los talleres no autorizados prestarán servicios a los propietarios de autos mayores de 5-6 años, registrados en el pasado o importados recientemente y, posteriormente, a los adquirentes del stock de autos actualmente almacenado en los “autokomis”.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

1) Productor/importador

2) Distribuidor mayorista

3) Ventas minoristas/talleres de reparaciones

En Polonia existen 23 mil talleres independientes de reparaciones de vehículos y miles de negocios que venden autopartes. Estos últimos se organizan ultimamente en redes, a fin de lograr mejores condiciones de actividad. También existen numerosos puntos de venta y de reparaciones que dependen directamente de los distribuidores (tanto autorizados, como no autorizados).

Desde 2005, en Varsovia funciona una Asociación de Distribuidores de Autopartes

(Stowarzyszenie Dystrybutorów Czesci Motoryzacyjnych):

SDCM Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych Warszawska 55 lok. 85, 05 - 075 Warszawa Wesoła Presidente: Alfred Franke Tel. (4822) 489 72 20, fax. (4822) 489 72 20 e-mail: biuro@sdcm.pl , www.sdcm.pl

Las siguientes empresas son miembros de la Asociación SDCM:

AD POLSKA Sp. z o. o. Wielopolska 23, 39-200 Debica www.adpolska.pl Auto Euro S.A. Nalkowskich 5, 20-470 Lublin www.autoeuro.com.pl Auto - Land Sp. z o.o. Leonharda 5 a, 10-454 Olsztyn www.auto-land.pl Auto Partner S.A. Oswiecimska 300, 43-150 Bieruñ www.autoap.com.pl P.W. AUTOS Sp. z o.o. Powstañców 19, 86-050 Solec Kujawski www.autos.com.pl BSL TRUCK Przejazdowa 17, 96-321 Zabia Wola www.bsltruck.pl Elit Polska Sp. z o. o. Lopuszañska 22, 02-220 Warszawa www.elit.pl

Group Auto Union Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa www.grupauto.com.pl Hipol Sp. z o.o. Staniewicka 26, 03-310 Warszawa www.hipol.com.pl Inter Cars S.A. Gdańska 15, Czastków Mazowiecki 05-152 Czosnów www.intercars.com.pl Inter Team Sp. z o. o. Mysliborska 1, 03-185 Warszawa www.inter-team.com.pl JC Auto S.A. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn www.jcauto.pl Marpeto Polska Sp. z o.o. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.marpeto.pl MotoFocus Warszawska 55 lok. 85, 05-075 Warszawa-Wesola www.motofocus.pl PH MOTOGAMA Sp. j. Lakowa 22, Rzaska 30-199 Kraków www.motogama.pl Moto-Profil Sp. z o. o. Asnyka 32, 40-696 Katowice www.moto-profil.pl PPH Polcar Weinerta 19, 02-619 Warszawa www.polcar.com.pl P.W. Optimal B. Krzywoustego 93, 78-100 Kolobrzeg www.optimal.pl MASTER SPORT AUTOMOBILTECHNIK (MS) 11-go Listopada 68, 38-300 Gorlice www.ms-sklep.pl

NEUDEK Sp. z o.o. Krakowska 37-45, 50-424 Wroclaw www.neudek.com.pl TOMALA Sp.j. Klodzka 10, 57-500 Bystrzyca Klodzka www.tomala.pl

En el grupo de importadores y distribuidores polacos de autopartes se observa una paulatina consolidación: el número de empresas importadoras disminuye y el volumen de sus compraventas aumenta. Los primeros 15 a 20 importadores facturan anualmente entre 80 y 250 millones de dólares. El líder del mercado es la firma Inter Cars. Perfiles de las principales empresas: - Inter Cars S.A. Desde hace varios años ocupa la primera posición entre las distribuidoras de autopartes. Posee centros logísticos en las ciudades de Poznan y en Tychy y un almacén central. Continuamente desarrolla su red de puntos de venta. Comercializa bajo su marca propia, “4 max”. En 2008 facturó unos 500 millones de dólares. - AD Polska Registra un considerable aumento de ventas. Está compuesta por 8 empresas mayoristas asociadas (entre ellas Carsmot Warszawa, Labijak Poznan, Pala Szczecin, Dakol, Stachura, Stenmot). Desarrolla sus almacenes y empezó a vender bajo la marca propia “AD”. Factura anualmente cerca de 300 millones de dólares. - Fota S.A. La tercera firma más importante del rubro en Polonia. Tiene una red dinámica de filiales de venta y reparaciones llamada “Lider Serwis”, compuesta por 670 puntos. Realiza capacitaciones de personal y comercializa autopartes bajo la marca propia “Kager”. Cotiza en la bolsa a partir del 2007 y factura unos 200 millones de dólares anuales. - Grupauto Polska Se especializa en autopartes de segunda mano (provenientes de autos chocados), pero también comercializa autopartes nuevas. Es un grupo de 9 empresas (Inter Parts, Auto Zatoka y Ranis, entre otras) y registra una gran dinámica de crecimiento. - JC Auto S.A. Se especializa en autopartes para autos japoneses y coreanos. Invirtió ultimamente en almacenes modernos y en 20 nuevas filiales, lo que constituyó un gran esfuerzo financiero. - Polcar El mayor distribuidor polaco de autopartes de segunda mano (provenientes de autos accidentados). Es la única de las empresas analizadas que tiene una gran exportación a los mercados europeos (compra, repara y revende autopartes con garantía). Otras firmas importantes son Hart, Inter Team, Auto Partner Tychy, Auto Euro y Euro Group.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

CIUDADES NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia 1.700.000

GOP (Katowice) 890.000

Cracovia 857.000

Lodz 753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia) 745.000

Wroclaw 632.000

Poznan 560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco. Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

- Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto

- Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

PUERTOS MARÍTIMOS AEROPUERTOS ACCESO POR TIERRA

Gdansk Varsovia

Gdynia Cracovia

Szczecin Wroclaw

Swinoujscie

Por ruta desde los puertos de Alemania y

Holanda

15) ZONAS FRANCAS

En distintas regiones del país existe una decena de zonas francas, destinadas a atraer inversores, ofreciendo reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS

AUTOSALON 2009 Motor Industry Fair 18-19 de abril de 2009 Feria anual en el predio ferial de la ciudad de LUBLIN Organizador: Międzynarodowe Targi Lubelskie Spółka Akcyjna Dworcowa 11, 20-406 LUBLIN tel. (4881) 534 46 14, 532 44 62, fax (4881) 534 92 95 e-mail: mtl@targi.lublin.pl, www.targi.lublin.pl TTM 2009 Targi Techniki Motoryzacyjnej 2009 Feria de Técnicas de Motorización Feria bianual en el predio ferial de la ciudad de Poznan 7-10 de mayo de 2009 Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznanskie 60-734 Poznan, Glogowska 14 TEL. (4861) 869 2592, FAX. (4861) 866 5827 http://www.mtp.pl Janusz Mazurczuk, jefe del proyecto Tel. (4861) 869-2324, fax. (4861) 869-2953 www.motoryzacja.mtp.pl

XX AUTOSALON-AUTOSERWIS 2009 10-12 de octubre de 2009 Feria anual en el predio ferial de la ciudad de KATOWICE Organizador: Miedzynarodowe Targi Katowickie Bytkowska 16, 40-955 Katowice Tel. (4832) 789-9104, Fax. (4832) 254-0227 Grazyna Adamska, jefe del proyecto info@mtk.katowice.pl ,www.autosalon.mtk.katowice.pl

Se sugiere consultar cada año la publicación “Fairs in Poland”, e-mail info@polfair.com.pl, www.polfair.com.pl

17) ASOCIACIONES SECTORIALES

Polska Izba Motoryzacji Cámara Polaca de Motorización Warszawa, Grazyny 15, tel. (4822) 845-0140, fax. (4822) 646-0818 sra. Magdalena Szczypinska, szczypinska@pim.org.pl www.pim.org.pl) Stowarzyszenie Producentow Czesci Motoryzacyjnych Asociación de Productores de Autopartes Annopol 4, 03-236 Warszawa spcm@spcm.org.pl biuro@spcm.org.pl www.spcm.org.pl Konrad Mroz – Jefe PR Polski Instytut Motoryzacji Instituto Polaco de Motorización Grazyny 15, 02-548 Warszawa Tel. (4822) 646-0818, fax. (4822) 845-2717 marketing@pim.pl www.pim.pl

Samar – organización de análisis del mercado polaco de automóviles

www.samar.com.pl Portales polacos sobre motorización:

www.vtunning.com www.motoryzacja.home.pl www.motofocus.pl

18) LISTADO DE IMPORTADORES

AD Polska (asociación de empresas) 39-200 Debica, Krakowska 47 tel. (4814) 680-8888, fax. (4814) 80-8882 www.adpolska.com.pl kontakt@adpolska.pl

Miembros de AD Polska: AD Dakol 39-200 Debica, Jana Pawla II 11 a Tel./fax. (4814) 680-6870 e-mail: g.bielatowicz@dakol.com.pl, info@dakol.com.pl www.dakol.com.pl Grzegorz Bielatowicz AD Stachura 31-753 Krakow, Makuszynskiego 24 tel. (4812) 683-8800, fax. (4812) 643-7882 www.stachura.com.pl stachura@stachura.com.pl Tadeusz Cichon

AD Auto-Land 10-454 Olsztyn, Leonharda 5a tel. (4889) 534-4040, fax. (4889) 539-9014 auto-land@auto-land.pl www.auto-land.pl Janusz Andrzejewski, presidente

AD Pala 71-066 Szczecin, Kordeckiego 3a tel. (4891) 482-9030, fax. (4891) 482-9029 pala@pala.pl www.pala.pl Boguslaw Pala, director

AD Carsmot 02-134 Warszawa, Lopuszanska 22 tel. (4822) 340-7777, fax. (4822) 340-7770 carsmot@carservis.pl www.carsmot.pl Wieslaw Klimkowski, presidente Auto-Czesci Sosulski 43-384 Jaworze, Bielska 203 tel. (4833) 817-2448, fax. (4833) 817-2448 autocz@auto-sosulski.pl www.auto-sosulski.pl Czeslaw Sosulski, propietario

Auto Euro S.A. 20-470 Lublin, Nalkowskich 5 tel. (4881) 747-8566, fax. (4881) 747-8959 e-mail: autoeuro@autoeuro.com.pl www.autoeuro.com.pl Igor Grzesiuk, presidente. Contacto: Stanislaw Mierzejewski

Auto-Max s.c. Cieszynska 446, 43-300 Bielsko Biala Tel. /Fax. (4833) 818-3805 e-mail: biuro@automax.bielsko.pl www.automax.bielsko.pl Mariusz Morawa, Adam Pustelnik Auto Partner GAP 80-354 Gdansk, Subislawa 50 tel. (4858) 557-7506, fax. (4858) 557-7711 e-mail: biuro@autopartner.pl www.autopartner.pl Antoni Jaroslawski, propietario

BHMD GAP 01-934 Warszawa, Arkuszowa 10 tel. (4822) 864-0464, fax. (4822) 864-0468 info@bhmd.pl www.bhmd.com.pl Mariusz Dankowski, director

Bronowski 43-430 Skoczow, Cieszynska 25 tel. (4833) 857-8400, fax. (4833) 857-8402 e-mail: info@bronowski.pl, tomaszb@bronowski.pl www.bronowski.pl Tomasz Bogdanowicz, Jefe Sección Comercial

Edpol GAP 42-200 Czestochowa, Warszawska 79 tel./fax. (4834) 361-3015 edpol@edpol.pl www.edpol.pl Edward Goslawski, presidente

Elit Polska Lopuszanska 22, 02-220 Warszawa Tel. (4822) 868-1465, fax. (4822) 868-1464 e-mail: elit@elit.pl www.elit.pl Adam Kowalski, director

Febus Auto 91-321 Lodz, Sedziowska 15 tel. (4842) 654-6677, fax. (4842) 654-6688 e-mail: febusauto@bmp.net.pl

www.febus.pl Wlodzimierz Kaczmarek, presidente Contacto: Marek Krawczak

Fota S.A. Marcelinska 18, 61-801 Poznan Tel. (4861) 860-9151, fax. (4861) 860-9154 www.fota.pl e-mail: poznan@fota.pl Wiktor Majchrzak

Group Auto Union Polska (asociación de empresas) 02-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 tel. (4822) 333-7411, fax. (4822) 333-7413 groupautounionpolska@groupautounionpolska www.groupautounionpolska.pl Miembros de Group Auto Polska:

Grupa Auto Euro 83-031 Legowo, Rusocin tel. (4858) 682-3724 fax. (4858) 683-2828 e-mail: autoeuro@autoeuro.gda.pl www.autoeuro.gda.pl Stefan Grabski, propietario

Hart Morcinka 43, 45-531 Opole Tel. /4877) 456-6316, fax. (4877) 454-0570 e-mail: hart@hartphp.com.pl www.hartphp.com.pl Piotr Silka, propietario Inter Cars Powsinska 64, 02-903 Warszawa Tel. (4822) 714-1916, fax. (4822) 714-1918 e-mail: bzarzadu@intercars.com.pl, marketing@intercars.com.pl www.intercars.com.pl Robert Kierzek, presidente

Interparts GAP 11-034 Stawiguda, Jarzebinowa 4 Tel. (4889) 524-9200, fax. (4889) 524-9297 e-mail: biuro@interparts.com.pl www.interparts.com.pl Waldemar Baclawski

Inter-Team Mysliborska 1, 03-185 Warszawa Tel. (4822) 339-8900, fax. (4822) 339-8901 e-mail: marketing@inter-team.com.pl www.inter-team.com.pl Adam Szewczyk, propietario

Moto Profil Asnyka 22, 40-696 Katowice Tel. (4832) 710-6877, fax. (4832) 710-6878 e-mail: info@moto-profil.com.pl, rosloniec@moto-profil.pl www.moto-profil.com.pl Wojciech Rosloniec

Polcar 05-552 Wolka Kosowska, Polna 6 tel. (4822) 797-3280, fax. (4822) 756-1248 e-mail: pawel.milewski@polcar.com.pl, info@polcar.com.pl www.polcar.com Pawel Milewski,

Rodon GAP Karolewko 14, 64-115 Swieciechowa Tel. (4865) 534-9210, fax. (4865) 534-9225 e-mail: rodon@rodon.pl www.rodon.pl Rafal Dobron, propietario

Skabagis GAP 43-300 Bielsko-Biala, Sarni Stok 27f tel. (4833) 818-4663, fax. (4833) 818-4665 www.skabagis.com.pl skabagis@skabagis.com.pl Barbara Stekla, propietaria

FUENTES: - Oficina Central de Estadísticas de Polonia www.stat.gov.pl - Base de datos empresaria Kompass, www.kompass.com

- Portales de motorización mencionados