Спотовый рынок нефтепродуктов за 12-16 декабря 2011 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№47 (63), Обзор за 12 - 16 декабря 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 47 (63) Еженедельный обзор за 12 - 16 декабря 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

16 декабря +/- к 9 декабря +/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 103,35 -5,27 +8,60

NYMEX WTI, $/bbl 93,53 -5,88 +2,41

ICE Gasoil, $/mt 894,25 -37,75 +131,75

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,4870 -0,1091 +0,0966

NYMEX Heating Oil, $/gal 2,8005 -0,1120 +0,2790

Эффективность экспорта из РФ в NWE

12 – 15

декабря

+/- к 5 – 9

декабря

+/- с нач. года

Бензин Премиум-95, руб./т 23640 -20 -410

ДТ летнее, руб./т 23920 -810 +5580

Топочный мазут, руб./т 9070 -390 -860

Эффективность экспорта из РФ в Med

12 – 15

декабря

+/- к 5 – 9

декабря

+/- с нач. года

Бензин Премиум-95, руб./т 23200 -130 -980

ДТ летнее, руб./т 23600 -770 +5150

Топочный мазут, руб./т 9090 -360 -1170

Индекс «КОРТЕС-Газойль»


«КОРТЕС-Газойль» 26408 -184 +5861

Котировки мелкооптового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 30568 -68 +6374

Бензин Регуляр-92, руб./т 31393 -432 +4485

Бензин Премиум-95, руб./т 33610 -243 +4403

ДТ летнее, руб./т 29083 +137 +7133

ДТ зимнее, руб./т 32045 -440 +4424

Котировки розничного рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,91 +0,04 +4,36

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,59 -0,04 +2,79

Бензин Премиум-95, руб./л 28,54 0,00 +2,92

Дизельное топливо, руб./л 27,88 +0,10 +3,76

Коэффициент маржинальной доходности АЗС


Бензин Регуляр-92, % 12,1 +1,1 -4,3

ДТ летнее, % 12,6 -0,1 +9,4

ДТ зимнее, % 6,7 +3,1 +0,9

Котировки спотового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 27363 +44 +4158

Бензин Регуляр-92, руб./т 27159 -339 +2253

Бензин Премиум-95, руб./т 29218 -237 +2266

ДТ летнее, руб./т 25770 -40 +5247

ДТ зимнее, руб./т 29892 -226 +2548

Топочный мазут, руб./т 10047 -61 +753

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели Ростехнадзор зафиксировал 5700 нарушенийна на 23 НПЗ России

Ростехнадзор завершил проверку на 23 из 24 нефтеперерабатывающих за-

водов России и зафиксировал на них 5,7 тыс. нарушений. Часть компаний

уже оспорили выписанные им протоколы в суде, другие - устраняют нару-

шения. Эксперты успокаивают: модернизация заводов идет, хотя и затяну-

лась из-за кризиса.

Отчет об итогах проверки уже направлен в правительство. Единственный

завод, который еще не включен в число проверенных - Сызранский НПЗ,

принадлежащий «Роснефти».

По итогам проверок лидером по количеству нарушений может стать

«Новокуйбышевский НПЗ», входящий в «Роснефть». Ростехнадзор зафикси-

ровал на предприятии 689 нарушений. Почти столько же несоответствий

установленным нормам специалисты нашли на Омском НПЗ «Газпром неф-

ти» - 668 нарушений. Массу нареканий вызвала работа еще одного завода

«Роснефти» - Куйбышевского НПЗ. Там нашли 568 несоответствий требова-

ниям. В «Роснефти» говорят, что нарушения на заводах незначительные и

будут устранены.

Несколько раньше проверки завершились на заводе «Газпром нефтехим

Салават», где было обнаружено 491 отклонение от норм законодательства.

В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» сотрудники Ростехнадзора нашли 501

нарушение. Остальные НПЗ получили гораздо меньше претензий контроль-

ного ведомства.

По итогам проверок Ростехнадзор выдал 23 предписания и составил 384

протокола об административных нарушениях. Некоторые компании с выво-

дами чиновников не согласились и обратились в суд. Так, сейчас

рассматриваются иски к Ростехнадзору «Уфанефтехима» и

«Киришинефтеоргсинтеза», которые оспорили выданные им предписания и

протоколы. А гендиректор «Новоойла» смог через суд добиться отмены

дисквалификации. Не стали опротестовывать решения Ростехнадзора

«Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть».

Основные претензии Ростехнадзора связаны с нарушениями требований

промышленной безопасности и использованием устаревшего оборудова-

ния. Возраст техники порой превышает 40 лет. Так «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» использует изношенные на 100 % резервуары, на

«РН-Туапсинский НПЗ» работают с полностью изношенные печи, установи-

ли проверяющие.

Со времен Советского союза основная часть оборудования не менялась,

глубина переработки как была 70%, так и осталась.

Крупные НПЗ сейчас ничем не отличаются от мини-заводов, несмотря на

то, что большие предприятия имеют финансовую возможность для мо-

дернизации, они, так же как и малые, предпочитают не уделять слишком

большого внимания промбезопасности. О чем Ростехнадзор не преминул

пожаловаться в правительство. Однако в ближайшее время на российских

НПЗ должны реконструировать или построить 72 установки неглубокой

переработки нефти для повышения качества моторного топлива. Плани-

руется также поставить 22 новых установки глубокой переработки углево-

дородного сырья.

Беспокойство Ростехнадзора вызывает также то, что компании не отправ-

ляют на госэкспертизу проекты реконструкции и строительства. Да и в це-

лом модернизация проходит «однобоко»: обновления приведут не к по-

вышению уровня безопасности заводов в целом, а к увеличению объемов

выпуска продукции — меняются насосы, теплообменники. Претензии за-

частую предъявляются не к основному оборудованию, которое задейство-

вано в переработке нефти в различные продукты. А вот к сопутствующему

оборудованию отношение порой пренебрежительное, хотя плановый ре-

монт все-таки проводят.

Экспортная пошлина на нефть с 1 января 2012 года может снизиться

до $397,1 за тонну

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 января 2012 года может

снизиться на 9,5-7,7 доллара - до 397,1-398,9 доллара за тонну с 406,6 дол-

лара за тонну в декабре, льготная пошлина может составить 193,8-195,1

доллара за тонну против нынешних 200,9 доллара за тонну, следует из

средней цены мониторинга Минфина и Минэкономразвития и формулы

расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтя-

ной отрасли "60-66".

Экспортная пошлина на нефтепродукты с 1 января может составить 262,1-

263,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт нефтепродуктов в декабре

составляет 268,3 доллара. Если дополнительное повышение экспортной

пошлины на бензин, введенное в начале мая, сохранится, то соответствен-

но пошлина на бензин составит 357,4-359 долларов за тонну, а в случае

отмены повышения эта пошлина будет равна пошлине на нефтепродукты.

Пошлина на вывоз бензина с 1 декабря составила 365,9 доллара за тонну.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Янв. Фев. Мар.

09.дек 925,00 922,75 -

12.дек 923,00 919,75 -

13.дек 932,50 929,50 927,00

14.дек 904,75 902,25 900,00

15.дек 898,25 895,25 892,50

16.дек 894,25 891,25 888,25

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


09.дек 2,5961 2,6092 2,6287

12.дек 2,5636 2,5776 2,5971

13.дек 2,6254 2,6370 2,6532

14.дек 2,5037 2,5144 2,5297

15.дек 2,4877 2,4961 2,5099

16.дек 2,4870 2,4949 2,5073

NYMEX Heating Oil, $/gal


09.дек 2,9125 2,9247 2,9329

12.дек 2,8961 2,9055 2,9104

13.дек 2,9288 2,9400 2,9463

14.дек 2,8299 2,8386 2,8438

15.дек 2,8225 2,8320 2,8331

16.дек 2,8005 2,8106 2,8088

Пара EUR-USD, Forex

09.дек 1,335

12.дек 1,330

13.дек 1,317

14.дек 1,302

15.дек 1,300

16.дек 1,303

891,25

800

850

900

950

1000

1050

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

2,4949

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

2,8106

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

93,75

103,35

75

85

95

105

115

125

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

WTI NYMEX, $/bbl (2 месяц) ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27363 +44 28783 +1115 30568 -68 24,91 +0,04 8,4 +0,3

Изменения с начала года +4158 +17,9 +6573 +29,6 +6388 +26,4 +4,36 +21,2 -4,3

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 27650 0 27558 -13 30746 -63 25,78 +0,06 10,3 +0,4

Центральный ФО 26200 0 28000 0 29130 -50 24,63 -0,05 10,7 0,0

Южный ФО - - - - 30400 +450 23,80 +0,13 4,8 -0,9

Приволжский ФО 27450 +200 - - 30431 -255 24,80 +0,03 8,2 +0,9

Уральский ФО 28400 0 26500 +200 29713 -87 24,08 +0,19 8,1 +1,0

Сибирский ФО 26050 0 27700 - 28935 0 23,52 -0,02 8,3 -0,1

Дальневосточный ФО 29500 -50 29519 - 34960 0 27,98 0,00 9,0 0,0

27363

28783

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Спот, руб./т Биржа, руб./т

27363

30568

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,93

24,91

20

21

22

23

24

25

26

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

8,4

0

5

10

15

20

25

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 27159 -339 27809 +365 31393 -432 26,59 -0,04 12,1 +1,1

Изменения с начала года +2253 +9,0 +1350 +5,1 +4485 +16,7 +2,79 +11,7 -4,2



Северо-Западный ФО 27975 -300 28202 +7 32052 -508 26,53 -0,11 6,0 +1,3

Центральный ФО 27483 0 27364 +184 29726 -571 26,17 -0,14 14,5 +1,3

Южный ФО 27700 -550 27800 -310 30399 -594 26,85 0,00 16,5 +2,1

Приволжский ФО 27100 -563 26878 -38 30458 -699 26,41 -0,08 14,1 +1,7

Уральский ФО 27317 -650 - - 31238 -259 26,24 +0,04 11,3 +0,9

Сибирский ФО 26150 0 - - 30986 -100 25,55 +0,05 9,6 +0,4

Дальневосточный ФО 26750 0 - - 37578 0 29,87 +0,08 10,5 +0,2

27159

27809

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


27159

31393

25000

27000

29000

31000

33000

35000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


23,55

26,59

23

24

25

26

27

28

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


12,1

0

5

10

15

20

25

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


7 www.kortes.com


Экспортный эквивалент Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 23420 -0,3 29218 -237 28948 -792 33610 -243 28,54 0,00 11,9 +0,6

Изменения с начала года -696 -2,9 +2266 +8,4 -3552 -10,9 +4403 +15,1 +2,92 +11,4 -3,4

Среднее по РФ от NWE 23640 -0,1

Среднее по РФ от MED 23200 -0,6

Северо-Западный ФО 30225 -200 30208 -369 34752 -350 29,21 0,00 5,9 +0,7

Центральный ФО 28950 -267 29205 -77 32445 -475 28,20 -0,04 13,4 +1,1

Южный ФО 29875 -1225 28582 -618 33016 -223 28,64 +0,02 14,7 +0,8

Приволжский ФО 29679 -228 28878 -927 33342 -258 28,41 -0,03 12,7 +0,6

Уральский ФО 30850 -883 - - 33850 -63 28,04 +0,11 10,1 +0,6

Сибирский ФО 27150 0 - - 32581 +157 27,32 +0,05 11,2 -0,2

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 37188 0 31,21 0,00 13,2 0,0

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

29218

28948

23640

20000

23000

26000

29000

32000

35000

38000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

29218

33610

26000

28000

30000

32000

34000

36000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


25,21

28,54

24

25

26

27

28

29

30

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


11,9

0

5

10

15

20

25

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


8 www.kortes.com


Экспортный эквивалент МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 29850 0 29566 -110 31435 +1309 35407 0

Изменения с начала года +6250 +26,5 +6949 +30,7 +7902 +33,6 +7865 +28,6

МНПЗ от NWE 23600 -2,5%

Северо-Западный ФО 30786 +400 31233 +2152 33276 0

Центральный ФО 25983 0 33900 +368 39353 0

Южный ФО 28800 0 31067 - 36380 0

Приволжский ФО 30097 -134 27545 - 37269 0

Уральский ФО 29850 - - - 34953 0

Сибирский ФО 27305 +38 33641 - 32254 0

Дальневосточный ФО 30500 0 - - 35070 0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

29850

18000

21000

24000

27000

30000

33000

Декабрь 2010 Апрель 2011 Август 2011 Декабрь 2011

МАУ, руб./т

31435

23000

26000

29000

32000

35000

38000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Биржа, руб./т

35407

27000

29000

31000

33000

35000

37000

Декабрь 2010 Апрель 2011 Август 2011 Декабрь 2011

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

29566

23600

21000

23000

25000

27000

29000

31000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 23760 -3,9 25770 -40 25090 +356 29083 +137 27,88 +0,10 12,6 -0,1

Изменения с начала года +5363 +29,2 +5247 +25,6 +7132 +39,7 +7133 +32,5 +3,76 +15,6 +9,1

Среднее по РФ от NWE 23920 -3,9

Среднее по РФ от MED 23600 -3,8

Северо-Западный ФО 28550 0 28119 +736 28445 -75 28,24 +0,06 14,9 +0,3

Центральный ФО 26050 0 26046 -33 29075 -4 27,83 +0,03 11,6 +0,1

Южный ФО 27600 0 - - 29230 -160 27,13 +0,10 9,8 +1,0

Приволжский ФО 26150 -200 25374 -366 29303 +132 27,95 +0,19 11,2 +0,4

Уральский ФО - - - - 27900 +525 27,66 +0,53 14,8 +0,1

Сибирский ФО 23283 0 22830 -577 25833 +4 26,47 0,00 17,5 0,0

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 32772 0 30,37 -0,09 12,9 -0,3

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

25770

25090

23920

20000

22000

24000

26000

28000

30000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

25770

29083

21000

23000

25000

27000

29000

31000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


24,58

27,88

20

22

24

26

28

30

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


12,6

0

5

10

15

20

25

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 29892 -226 29654 -160 32045 -440 27,88 +0,10 6,7 +3,1

Изменения с начала года +2857 +10,6 +1339 +4,7 +4452 +16,1 +3,76 +15,6 +0,5



Северо-Западный ФО 31000 -133 30530 +69 32417 -113 28,24 +0,06 5,5 +1,8

Центральный ФО 29190 -220 27609 +656 31624 -474 27,83 +0,03 12,3 +8,6

Южный ФО 29400 -600 27100 -1250 32056 -887 27,13 +0,10 1,0 +3,9

Приволжский ФО 31265 -546 30456 -1329 32401 -644 27,95 +0,19 3,5 +2,1

Уральский ФО 29650 0 31618 +31618 31605 -609 27,66 +0,53 5,1 +2,5

Сибирский ФО 26433 0 - - 29399 -24 26,47 0,00 8,3 +0,9

Дальневосточный ФО 27950 0 - - 35916 +126 30,37 -0,09 4,8 +0,5

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

29892

32045

21000

24000

27000

30000

33000

36000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


26,44

27,88

24

25

26

27

28

29

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


6,7

-5

0

5

10

15

20

25

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


29892

29654

23000

25000

27000

29000

31000

33000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


11 www.kortes.com


Экспортный эквивалент Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 9080 -4,8 10047 -61 10110 -1684

Изменения с начала года -1011 -10,0 +753 +8,1 +1175 +13,2

Среднее по РФ для NWE 9070 -4,9

Среднее по РФ для MED 9090 -4,6

Северо-Западный ФО 11700 -50 14510 -

Центральный ФО 9783 +16 10006 +356

Южный ФО 10050 0 - -

Приволжский ФО 9281 -82 8652 -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11250 -133 10770 -1077

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10047

9070

8000

9000

10000

11000

12000

13000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

9070

9090

8000

9000

10000

11000

12000

13000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10047

10110

6000

8000

10000

12000

14000

16000

02.09.2011 02.10.2011 02.11.2011 02.12.2011


12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Ноябрь Декабрь Январь Октябрь

Нефть 393,0 406,6 397,5 411,4

Нефть (льготная ставка) 190,7 200,9 194,1 204,5

СУГ 235,6 221,8 201,0 196,6

Светлые нефтепродукты 259,3 268,3 262,3 271,5

Автомобильный бензин 370,2 353,7 355,9 357,7

Темные нефтепродукты 259,3 268,3 262,3 271,5

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 5995

Автобензин, класс 3 5672

Автобензин, классы 4 и 5 5143

Прямогонный бензин 6089

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 2753

Дизельное топливо, класс 3 2485

Дизельное топливо, классы 4 и 5 2247

Documents

Спотовый рынок нефтепродуктов за 12-16 декабря 2011 года